2. Nội dung training
1 Tổng quan về CRM
2 Giới thiệu SugarCRM
3 SugarCRM Căn bản
4 SugarCRM Nâng cao
3. Nội dung training – Buổi 1
Tổng quan về CRM SugarCRM Căn bản (phần 1)
Quản lý Account
Quảnthiệu SugarCRM
Giới quan về CRM
Tổng lý Lead
Contact
Giới thiệu SugarCRM Quản lý Opportunity dùng trong CRM
• Tạo mới quá trình phát triển
• Lịch sử, Lead thường
•• Các khái niệm
Tạo mới Account
Contact
Tìm Opportunitysao phải dùng CRM hay CRM
• Khả kiếmđề cơ bản cần nắm
CRM là gì? TạiSugarCRM
năng Lead
của
••
• vấn Opportunity
Các kiếm Activity 1 doanh nghiệp?
Tìm nhận Account(Call, Meeting, Email, Note)
Contact
Ghi nghĩa gì với
có ý điểm khác biệt với phần mềm khác
• Các
SugarCRM Căn bản •
• Ghi nhận Activity (Call, Meeting, Email, Note),
của Lead
Triển khai CRM và các vấn đề doanh nghiệp
• Opportunity, Case của Contact
Chuyển Document của Opportunity
(Call, Meeting, Email, Note), Opportunity, Case,
Contact, đổi Lead sang Contact
hay gặp phải
Contact, Document của Account
• Thảo luận về quy trình Sales & Marketing (theo
Quản lý Account lĩnh vực hoạt động của cty khách hàng)
• Thảo luận về quy trình chăm sóc khách hàng
(theo lĩnh vực hoạt động của cty khách hàng)
Quản lý Contact
Quản lý Opportunity
Quản lý Lead
4. Nội dung Training – Buổi 2
Target Quản Campaign (Gởi mail hàng loạt)
Quản lý lý Target List
Target
• Cấu hình Email
•
• Tạo Target List
Tạo Campaign
• Tạo kiếmTarget gởi (Email Template)
Tìm mới dung
• Tạo nộiTarget List
Target List •
•
• Tìm kiếm Target mục tiêu gởi (Target
• Tạo account, target, contact, lead, user
Thêm danh sách
• List)
Ghi nhận hoạt động (Call, Meeting, Email,
vào Target List
• Notes) với Targetdõi kết quả phản hồi
Gởi mail và theo
Campaign
5. Nội dung training – Buổi 3
Project Quản lýlý Case
Quản Document
Bug
Quản lý project
Case • Tạo mới Bug
• Tạo mới Case
Document
Tìm kiếm Bug
• Tạo mới Project
• Tìm kiếm Case
Document
• Tìm kiếm Project động (Call,
• Ghi nhận hoạt
Bug • Ghi nhận hoạtbản cho Document Email,
• Ghi nhận hoạt động (Call, Meeting,
Tạo các phiên động
Meeting, Case Notes) với Bug
Notes) với Email, Notes) với Project
(Call, Meeting, Email,
• Ghinhận Document, Bugcho Case
• Ghi nhận Document cho Bug
• Ghi nhận Project
Document Task, Contact, Account, Opportunity, Case
, Bug cho Project
6. Nội dung training - Buổi 4
Nângcao 2 1
Nâng cao
• Import/Export data
Nâng cao 1
• Tìm kiếm nâng cao phân quyền
Tạo người dùng và (Advance
• Search) giao diện (Customize
Tùy chỉnh
• Tìm kiếmmodule) (Global Search)
layout of toàn cục
Nâng cao 2 • Tìm kiếm dữ liệu trùng lặp (Find
Thêm bớt field cho một module
Duplicate) field of module)
(Add/Delete
• Xem nhật kí thaycác hộp xổChange
Thêm/bớt giá trị đổi (View xuống
Tổng kết • Log)
Rename module
•
• Nhân đôi dòng dữ liệu (Duplicate)
Ẩn hiện menu
•
• Cập nhật hàng loạt (Mass Update)
Drag & drop trong SugarCRM
• In ấn