SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
Sugar CRM Training
  ONLINECRM VIETNAM
  Presented by: Hoc Bui
Nội dung training

1       Tổng quan về CRM


2       Giới thiệu SugarCRM


3       SugarCRM Căn bản


4       SugarCRM Nâng cao
Nội dung training – Buổi 1
Tổng quan về CRM      SugarCRM Căn bản (phần 1)
                      Quản lý Account
                      Quảnthiệu SugarCRM
                      Giới quan về CRM
                      Tổng lý Lead
                               Contact

Giới thiệu SugarCRM   Quản lý Opportunity dùng trong CRM
                       • Tạo mới quá trình phát triển
                       • Lịch sử, Lead thường
                      •• Các khái niệm
                         Tạo mới Account
                              Contact
                         Tìm Opportunitysao phải dùng CRM hay CRM
                      •  Khả kiếmđề cơ bản cần nắm
                         CRM là gì? TạiSugarCRM
                              năng Lead
                                    của
                      ••
                      •        vấn Opportunity
                         Các kiếm Activity 1 doanh nghiệp?
                         Tìm nhận Account(Call, Meeting, Email, Note)
                                    Contact
                         Ghi nghĩa gì với
                         có ý điểm khác biệt với phần mềm khác
                      •  Các
SugarCRM Căn bản      •
                      •  Ghi nhận Activity (Call, Meeting, Email, Note),
                         của Lead
                         Triển khai CRM và các vấn đề doanh nghiệp
                      •  Opportunity, Case của Contact
                         Chuyển Document của Opportunity
                         (Call, Meeting, Email, Note), Opportunity, Case,
                         Contact, đổi Lead sang Contact
                         hay gặp phải
                         Contact, Document của Account
                      •  Thảo luận về quy trình Sales & Marketing (theo
Quản lý Account          lĩnh vực hoạt động của cty khách hàng)
                       • Thảo luận về quy trình chăm sóc khách hàng
                         (theo lĩnh vực hoạt động của cty khách hàng)
Quản lý Contact

Quản lý Opportunity

Quản lý Lead
Nội dung Training – Buổi 2

Target              Quản Campaign (Gởi mail hàng loạt)
                    Quản lý lý Target List
                                Target
                    •   Cấu hình Email
                    •
                    •   Tạo Target List
                        Tạo Campaign
                    •   Tạo kiếmTarget gởi (Email Template)
                        Tìm mới dung
                        • Tạo nộiTarget List
Target List         •
                    •
                    •   Tìm kiếm Target mục tiêu gởi (Target
                        • Tạo account, target, contact, lead, user
                        Thêm danh sách
                    •     List)
                        Ghi nhận hoạt động (Call, Meeting, Email,
                        vào Target List
                    •   Notes) với Targetdõi kết quả phản hồi
                        Gởi mail và theo
Campaign
Nội dung training – Buổi 3

Project         Quản lýlý Case
                Quản Document
                          Bug
                Quản lý project
Case            • Tạo mới Bug
                • Tạo mới Case
                           Document
                  Tìm kiếm Bug
                • Tạo mới Project
                • Tìm kiếm Case
                            Document
                • Tìm kiếm Project động (Call,
                • Ghi nhận hoạt
Bug             • Ghi nhận hoạtbản cho Document Email,
                • Ghi nhận hoạt động (Call, Meeting,
                  Tạo các phiên động
                  Meeting, Case Notes) với Bug
                  Notes) với Email, Notes) với Project
                  (Call, Meeting, Email,
                • Ghinhận Document, Bugcho Case
                • Ghi nhận Document cho Bug
                • Ghi nhận Project
Document         Task, Contact, Account, Opportunity, Case
                 , Bug cho Project
Nội dung training - Buổi 4

                    Nângcao 2 1
                    Nâng cao

                   •   Import/Export data
Nâng cao 1
                   •   Tìm kiếm nâng cao phân quyền
                       Tạo người dùng và (Advance
                   •   Search) giao diện (Customize
                       Tùy chỉnh
                   •   Tìm kiếmmodule) (Global Search)
                       layout of toàn cục
Nâng cao 2         •   Tìm kiếm dữ liệu trùng lặp (Find
                       Thêm bớt field cho một module
                       Duplicate) field of module)
                       (Add/Delete
                   •   Xem nhật kí thaycác hộp xổChange
                       Thêm/bớt giá trị đổi (View xuống
Tổng kết           •   Log)
                       Rename module
                   •
                   •   Nhân đôi dòng dữ liệu (Duplicate)
                       Ẩn hiện menu
                   •
                   •   Cập nhật hàng loạt (Mass Update)
                       Drag & drop trong SugarCRM
                   •   In ấn
Hỏi - đáp
Sugar Crm Training

Contenu connexe

En vedette

Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 

En vedette (20)

Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 

Sugar Crm Training

  • 1. Sugar CRM Training ONLINECRM VIETNAM Presented by: Hoc Bui
  • 2. Nội dung training 1 Tổng quan về CRM 2 Giới thiệu SugarCRM 3 SugarCRM Căn bản 4 SugarCRM Nâng cao
  • 3. Nội dung training – Buổi 1 Tổng quan về CRM SugarCRM Căn bản (phần 1) Quản lý Account Quảnthiệu SugarCRM Giới quan về CRM Tổng lý Lead Contact Giới thiệu SugarCRM Quản lý Opportunity dùng trong CRM • Tạo mới quá trình phát triển • Lịch sử, Lead thường •• Các khái niệm Tạo mới Account Contact Tìm Opportunitysao phải dùng CRM hay CRM • Khả kiếmđề cơ bản cần nắm CRM là gì? TạiSugarCRM năng Lead của •• • vấn Opportunity Các kiếm Activity 1 doanh nghiệp? Tìm nhận Account(Call, Meeting, Email, Note) Contact Ghi nghĩa gì với có ý điểm khác biệt với phần mềm khác • Các SugarCRM Căn bản • • Ghi nhận Activity (Call, Meeting, Email, Note), của Lead Triển khai CRM và các vấn đề doanh nghiệp • Opportunity, Case của Contact Chuyển Document của Opportunity (Call, Meeting, Email, Note), Opportunity, Case, Contact, đổi Lead sang Contact hay gặp phải Contact, Document của Account • Thảo luận về quy trình Sales & Marketing (theo Quản lý Account lĩnh vực hoạt động của cty khách hàng) • Thảo luận về quy trình chăm sóc khách hàng (theo lĩnh vực hoạt động của cty khách hàng) Quản lý Contact Quản lý Opportunity Quản lý Lead
  • 4. Nội dung Training – Buổi 2 Target Quản Campaign (Gởi mail hàng loạt) Quản lý lý Target List Target • Cấu hình Email • • Tạo Target List Tạo Campaign • Tạo kiếmTarget gởi (Email Template) Tìm mới dung • Tạo nộiTarget List Target List • • • Tìm kiếm Target mục tiêu gởi (Target • Tạo account, target, contact, lead, user Thêm danh sách • List) Ghi nhận hoạt động (Call, Meeting, Email, vào Target List • Notes) với Targetdõi kết quả phản hồi Gởi mail và theo Campaign
  • 5. Nội dung training – Buổi 3 Project Quản lýlý Case Quản Document Bug Quản lý project Case • Tạo mới Bug • Tạo mới Case Document Tìm kiếm Bug • Tạo mới Project • Tìm kiếm Case Document • Tìm kiếm Project động (Call, • Ghi nhận hoạt Bug • Ghi nhận hoạtbản cho Document Email, • Ghi nhận hoạt động (Call, Meeting, Tạo các phiên động Meeting, Case Notes) với Bug Notes) với Email, Notes) với Project (Call, Meeting, Email, • Ghinhận Document, Bugcho Case • Ghi nhận Document cho Bug • Ghi nhận Project Document Task, Contact, Account, Opportunity, Case , Bug cho Project
  • 6. Nội dung training - Buổi 4 Nângcao 2 1 Nâng cao • Import/Export data Nâng cao 1 • Tìm kiếm nâng cao phân quyền Tạo người dùng và (Advance • Search) giao diện (Customize Tùy chỉnh • Tìm kiếmmodule) (Global Search) layout of toàn cục Nâng cao 2 • Tìm kiếm dữ liệu trùng lặp (Find Thêm bớt field cho một module Duplicate) field of module) (Add/Delete • Xem nhật kí thaycác hộp xổChange Thêm/bớt giá trị đổi (View xuống Tổng kết • Log) Rename module • • Nhân đôi dòng dữ liệu (Duplicate) Ẩn hiện menu • • Cập nhật hàng loạt (Mass Update) Drag & drop trong SugarCRM • In ấn