1. ИНТЕРНЕТ В РОССИИ
Исследование
«Экономика Рунета
2011—2012»
www.rocid.ru/research2012
Организаторы: РАЭК, ВШЭ
При поддержке: Google, Mail.ru Group, OZON.ru, Fast Lane Ventures
г. Москва, 2012 год

2. Исследование «Экономика рынков
интернет-сервисов и контента в России
2012—1012»
ОРГАНИЗАТОРЫ
Национальный исследовательский
университет «Высшая Школа Экономики»
(НИУ ВШЭ)
Российская Ассоциация
электронных коммуникаций
(РАЭК)
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Давыдов Сергей
Доцент, зам.декана факультета
медиакоммуникаций НИУ ВШЭ
АВТОРЫ
Кирия Илья
Профессор НИУ ВШЭ
Плуготаренко Сергей
Директор РАЭК
Гребенников Сергей
Заместитель директора РАЭК
Казарьян Карен
Главный аналитик РАЭК
Чистов Дмитрий
Главный редактор журнала
«Интернет в цифрах»
Левова Ирина
Руководитель отдела
стратегических разработок РАЭК
Шуклин Глеб
Заместитель руководителя отдела
стратегических разработок РАЭК
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Google, Mail.ru Group, OZON.ru,
Fast Lane Ventures
ПРИ СОДЕЙСТВИИ
Boston Consulting Group, Ассоциация
Коммуникационных Агентств России
Экспертная поддержка
ROCID.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
Журнал «Интернет в цифрах»,
TheRunet.com
Москва, октябрь 2012
Это произведение распространяется по
лицензии Creative Commons «Attribu-
tion» («Атрибуция») 3.0 Непортированная.
Чтобы ознакомиться с экземпляром этой
лицензии, посетите www.creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/ или отправьте
письмо на адрес Creative Commons: 444
Castro Street, Suite 900, Mountain View,
California, 94041, USA.

3. СОДЕРЖАНИЕ
3
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
1 Вводная часть 4
О проекте 5
История исследования 9
Цели и задачи исследования 10
Организаторы и партнеры исследования 11
Ход исследования. Работа с экспертами 12
2 Итоги 14
Особенности исследуемых рынков 16
Темпы роста 17
Контекст исследования 18
3 Рынки 20
Веб-разработка 22
Хостинг и домены 24
Программное обеспечение как услуга (SaaS) 26
Электронная коммерция:
сегмент Ритейла 28
сегмент Контента и Игр 30
сегмент Электронных платежей 32
Интернет-реклама и маркетинг:
сегмент Контекстной рекламы 34
сегмент Медийной рекламы 36
сегмент Видеорекламы 38
сегмент SMM 40
сегмент Поисковой оптимизации 42
4 Выводы и рекомендации 44
Основные тенденции развития интернет-экономики России 45
Рекомендации по развитию интернет-экономики в России:
для бизнес-структур 46
для органов государственной власти 47
5 Методика исследования 48
English summary 50

4. 4
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
1 ВВЕДЕНИЕ

5. о проекте
ВВЕДЕНИЕ
Ярослав Иванович Кузьминов
Ректор Национального исследовательского 1
университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)
5
Исследования российских Исследование — это результат
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
интернет-рынков «Экономика работы 200 экспертов из самых
Рунета 2012—1012» — со- различных областей онлайн-
вместный проект Российской бизнеса, представителей
ассоциации электронных ком- индустриальных гигантов —
муникаций и Высшей школы таких как Mail.ru Group, Google,
экономики. Про многое в этом Яндекс Microsoft, Ozon.ru —
проекте можно сказать — и совсем небольших компаний.
впервые. Авторы постарались учесть
Это первый комплексный мнение каждого эксперта.
анализ молодой онлайн-эко- Консолидирующий эффект
номики в России. Это первый здесь не менее значим, чем
До сегодняшнего дня в России не было единого автори- опыт совместной работы Уни- публикуемые показатели.
тетного исследования интернет-экономики, на которое верситета и РАЭК. Это новая Мы планируем сделать иссле-
могли бы ссылаться и использовать в своей деятельности исследовательская террито- дование ежегодным, готовы
рия для молодого факультета развивать его методику, обсу-
как бизнес-структуры, так и госструктуры, и — что немало-
медиакоммуникаций НИУ ждать ее с отраслевыми экс-
важно — на которое могли бы ориентироваться западные
ВШЭ, преподаватели и сту- пертами. Партнерство с РАЭК,
эксперты, аналитики, инвесторы и бизнесмены. денты которого работали над объединяющей российскую
реализацией проекта. интернет-индустрию — бле-
До сих пор оценки специалистов сильно разнились: по Знание точных данных о фи- стящая возможность для
мнению различных исследователей, интернет-экономика нансовой ситуации на рынках молодых исследователей
в России составляет от 0,5 до 2% ВВП России. делает бизнес более про- и студентов приобщиться
зрачным, предсказуемым, при- к участию в изучении и реали-
Тем не менее все эксперты, и российские и западные, влекательным. Это аксиома. зации бизнес-моделей самой
едины в одном: Рунет является самой быстрорастущей Молодым и активно развиваю- динамично развивающейся
щимся направлениям бизнеса, отрасли экономики.
интернет-экономикой в Европе и занимает лидирующие
о которых и идет речь в этом
позиции по темпам роста в мире.
отчете, как воздух необходима
качественная информация
Для нас — представителей и консолидаторов российской и аналитика.
интернет-отрасли, а также для исследователей Рунета — Исследование позволило
очевидно, что российский интернет сегодня не просто оценить объемы и динамику
проник во все сферы жизни общества, бизнеса и госуправ- развития 11 рынков Рунета.
ления, но и стал той самой инновационной экономикой, Противоречивой информации
о которой много говорится в последнее время и которая стало меньше, некоторые
должна стать драйвером развития новой экономики Рос- рынки оценены впервые. Со-
бранные сведения о внешней
сии.
среде, конкурентных силах,
основных индустриальных
Достижениями нашего, отечественного, интернет-биз- проблемах и точках роста
неса мы все можем и должны гордиться, максимально их онлайн-экономики склады-
освещать и демонстрировать как внутри России, так и на ваются в целостную картину,
международном уровне. Сделать из успеха Рунета опре- иллюстрирующую динамику
деленную success-story национального масштаба. Наме- происходящих в этой отрасли
тить пути его дальнейшего привилегированного разви- процессов.
тия и стимулирования, найти и устранить болевые точки
и препятствия.
Именно такие цели ставим мы, организаторы исследова-
ния «Экономика Рунета».
Российская Ассоциация электронных коммуникаций
активно работает в этом направлении, и настоящее ис-
следование задумывалось как один из главных шагов
по достижению этой цели. Исследование должно стать
в определенном смысле «теоретическим базисом» для
демонстрации экономических достижений российского
интернет-сегмента и для формулирования дальнейших
приоритетов его развития.

6. Сергей Александрович Плуготаренко Дмитрий Гришин
Директор Российской Ассоциации Генеральный директор
Электронных коммуникаций (РАЭК) и соучредитель Mail.ru Group
6
Мне очень приятно от лица в целом, но разбить весь На сегодняшний день Поэтому нам кажется очень
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
РАЭК — ассоциации, объеди- кластер интернет-экономики интернет в России прочно важным, что Ассоциация
няющей российскую интернет- России на отдельные рынки вошел в повседневную жизнь РАЭК, активными членами
отрасль — представлять этот и определить, во-первых, их миллионов людей и показате- которой мы являемся, пошла
продукт: первое полноценное состояние, а во-вторых, вклад ли проникновения постоянно в этом году дальше и поста-
исследование Экономики интернет-экономики в эконо- растут. Социальный эффект вила системную задачу: разра-
Рунета. мику страны. от интернета — колоссален, ботать методику измерения
Современная российская Методика исследования компания Mail.ru Group как ключевых интернет-рынков,
экономика подразделяется разрабатывалась в тесном площадка, консолидирующая провести первое глубокое
на множество отраслей, но до сотрудничестве с Высшей крупные коммуникационные и системное исследование,
последнего времени область Школой Экономики, основные сервисы Рунета, видит этот а главное — сделать его
высоких технологий не была векторы исследования согла- тренд и активно развивает периодическим (исследование
в ней представлена в полной сованы с АКАР и BCG. Также Рунет в этом направлении. планируется проводить раз
мере. Ее вклад был невелик, методика и акценты исследо- В последние годы эксперты в год). Со своей стороны мы
да и изучена она была непол- вания были обсуждены в ходе говорят о значительном эко- приняли активное участие
ноценно. За последние 2—3 организованного РАЭК (в парт- номическом эффекте, о вкладе в обсуждении методики
года ситуация изменилась, нерстве с РВК и Руссофтом) Рунета и интернет-экономики исследования и оказали
и российский интернет пе- IT-завтрака на Петербургском в экономику страны. Тради- экспертную и аналитическую
рестал быть «вещью в себе», Экономическом Форуме 2012. ционно каждый год анали- поддержку данному проекту.
смог громко о себе заявить В ходе реализации проекта тики Mail.ru Group участвуют Очень важно, что результат,
и доказать свою не только нами было взято 50 глубинных в сборе и обсуждении данных который презентуется 10
социальную, но и экономиче- интервью у признанных отрас- для разных исследований, октября 2012 года — это плод
скую состоятельность. И это левых специалистов, а также в том числе для ежегодного совместных усилий всей от-
не только размещение наших были организованы полевые весеннего отчета, который расли. Искренне надеюсь, что
российских интернет-компа- исследования и массовый широко презентуется во время российский интернет покажет
ний на западных биржах, это опрос экспертов (около 200 ин- главного весеннего мероприя- значимые результаты и хоро-
экономический рост по многим тернет-аналитиков, экспертов тия Рунета — апрельского шую динамику роста, которая
направлениям — в среднем на и практиков интернет-биз- форума РИФ+КИБ. Впослед- сохранится и в будущем.
30% в год практически по всем неса). ствии на те данные, которые
рынкам. На данный момент все ре- озвучиваются на Форуме, так
Это мощные показатели зультаты обработаны и мы или иначе опираются все экс-
и впечатляющая динамика можем представить первое перты, аналитики и журнали-
роста, и одна из задач нашего фундаментальное исследо- сты, обсуждающие развитие
исследования «Экономика вания российской интернет- Рунета.
Рунета» — показать реальные экономики — по 11 выбранным Однако даже этих данных уже
цифры по изучаемым рын- направлениям, имеющим становится недостаточно и от-
кам, определить динамику отношение к сферам деятель- раслевое сообщество хочет
роста и сделать прогнозы на ности РАЭК. видеть результаты общепри-
будущее. Мы надеемся, что накоплен- знанного и полностью незави-
Проект исследования ный нами положительный симого исследования, которое
«Экономика Рунета» был опыт позволит легко и опе- проводилось бы при участии
инициирован в ходе одного ративно проводить подобные всей отрасли и большинства
из крупнейших отраслевых исследования ежегодно отраслевых специалистов
мероприятий — апрельского и презентовать их всей за- и которое было бы признано
выездного Форума РИФ+КИБ интересованной аудитории: всеми действующими лицами
2012. Инициаторами стали СМИ, государству, инвесторам, Рунета.
специалисты Аналитического представителям сетевого
отдела РАЭК и ряда интернет- и оффлайнового бизнеса.
компаний. Надеемся также, что данный
Некая база исследования на проект получит одобрение у
момент обсуждения проекта экспертов, в то же время мы
уже была, поскольку традици- открыты для любых предложе-
онно в течение вот уже 16 лет ний, критики и модификаций
уже упомянутый РИФ+КИБ — методики.
главная весенняя конферен- Ведь в конечном счете всеми
ция Рунета — открывается нами движет желание помочь
пленарным докладом, раскры- расти и развиваться россий-
вающим главные показатели скому интернет-бизнесу!
развития отрасли. Однако
в этом году было решено пойти
дальше и запустить отдельный
проект, более фундаменталь-
ный: было решено не просто
собрать статистику по Рунету

7. ВВЕДЕНИЕ
Марина Жунич Рики Дрори
ДИРЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ Директор Google по маркетингу 1
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ GOOGLE РОССИЯ И СНГ в регионе SEEMEA
7
Нам очень приятно способ- успехом интернет-экономика В то время как мировая эко- ются мобильные приложения,
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
ствовать появлению на свет обязана не столько им, сколько номика переживает кризис, направленные на предостав-
исследования российской ин- малому бизнесу, который интернет-отрасль продолжает ление государственных услуг
тернет-экономики, проведен- растет быстрее, чем крупный. динамично развиваться в раз- населению.
ного Высшей Школой Эконо- Настоящая интернет-экономи- ных странах, являясь, таким Скажем, в Великобритании
мики совместно с Российской ка — это доставка цветов или образом, движущей силой существует приложение
Ассоциацией Электронных еды онлайн, системы элек- инновационной экономики. “NextBus”, с помощью которого
Коммуникаций. В 2011 г ком- тронных билетов, рубашки на Совокупный вклад интернета можно найти ближайшие ав-
пания Google при поддержке заказ, платформы цифровой в экономику стран G20 состав- тобусные остановки на карте,
Бостонской Консалтинговой дистрибуции контента и др. ляет более 4%, а количество посмотреть расписание дви-
Группы провела подобное Для того чтобы эти бизнесы создаваемых рабочих мест на жения транспорта и построить
исследование в пятидесяти выживали и двигали вперед одно сокращенное выросло до свой маршрут; а приложение
с лишним странах мира. Сего- российскую интернет-эконо- показателя 2,6. “LoveCleanStreets” позволяет
дня мы можем констатировать мику, необходимы как меры по По опыту компании Google на гражданам сообщать муни-
что, благодаря привлечению повышению доверия бизнеса различных рынках мира, мож- ципальным властям о том, что
внимания государств и круп- и граждан к интернету как но выделить ряд факторов, где-то в городе не убран мусор,
ного бизнеса к потенциалу, ко- к бизнес-среде, так и взвешен- которые ставят интернет чтобы власти могли быстро
торым богата интернет-эконо- ное и разумное государствен- в уникальное положение сти- устранять подобные ситуации.
мика, само понятие цифровой ное регулирование связанных мула экономического развития Начинает развиваться и рынок
экономики вошло в программы с интернетом вопросов. в мире при сокращении госу- мобильных госуслуг в России:
стратегического развития К примеру, незащищенность дарственных расходов. с помощью телефона можно
многих стран мира. владельцев прав на интел- Во-первых, это внедрение найти свободную парковку
Интернет предоставляет лектуальную собственность, «облачных» сервисов, которые в Москве, оплатить штрафы
уникальные преимущества несовершенство системы не требуют больших инвести- в ГАИ в Казани или даже пожа-
традиционной экономике: это почтовых отправлений и си- ций, но снижают барьеры для ловаться столичным властям
инструменты для упрощения стемы электронных платежей, выхода предприятий малого посредством «мобильной
логистики бизнеса, ускорения не говоря уже о закрепленных и среднего бизнеса на рынок. приемной». С учетом стреми-
транзакций, снижения издер- в законе широких методах По оценке экспертов, только тельного роста проникновения
жек, и наконец, выстраивания блокировки нелегального в Евросоюзе внедрение «об- смартфонов и рынка мобиль-
новых моделей взаимодей- контента, применение которых лаков» обеспечивает прирост ных приложений в России
ствия с потребителем и новых может навредить связности ВВП на 0,5%. обеспечение открытости
экономических моделей интернета, — все это способно Во-вторых, интернет пре- данных может существенно
в принципе. Скажем, в одном замедлить развитие иннова- доставляет принципиально способствовать развитию
крупном банке подсчитали, что ционной экономики. Поэтому новые возможности для со- инновационной экономики.
с помощью онлайн-банкинга нам особенно приятно, что здания бизнеса и проведения Вместе с тем, ключевым
затраты на обслуживание государство озаботилось фандрайзинга. При наличии условием стимулирования
клиента снижаются в 10 раз, вопросами развития интернет- хорошей идеи, компьютера инноваций остается развитие
при этом количество пользо- экономики. В этом, безуслов- и доступа в Сеть сегодня взвешенного государствен-
вателей системы превышает но, ключ развития интернета каждый может запускать стар- ного регулирования, которое
1 млн. чел. При этом речь идет в стране, его инфраструктуры, тапы. Более полумиллиона поддерживало бы рынок и
о развитии на основе техноло- пользовательского сообще- предпринимателей по всему не создавало бы барьеров
гий, которые не существовали ства и бизнеса. И мы очень миру уже воспользовались для свободных интернет-
еще 15—20 лет назад! рады тому, что можем, вместе методами краудфандинга, платформ. За последний год
Однако еще более важным с другими представителями чтобы воплотить в жизнь свои в разных странах родилось
является то обстоятельство, интернет-индустрии, прини- бизнес-идеи. По оценкам экс- несколько законодательных
что интернет способен дать мать участие в этих процессах. пертов, такой подход поможет инициатив, угрожающих раз-
мощнейший толчок развитию за 5 лет создать в странах-чле- витию интернета, таких, как
инновационной экономики — нах ОЭСР более 500 тыс новых SOPA и PIPA в США или закон
новым рыночным нишам и, компаний и порядка 1,5 млн «о черных списках» в России.
собственно, новым рынкам, рабочих мест без каких-либо Подобные инициативы спо-
новым моделям потребления дополнительных затрат со собны привести к нарушению
контента, новым формам стороны государства. связности интернета, падению
проявления креативности Третье необходимое условие скорости доступа к Сети или
и изобретательности. Когда для развития инновационной даже ограничению доступа к
мы говорим об интернете, на экономики — это свободный легальным ресурсам. Думаем,
ум чаще всего приходят тех- доступ к открытым обществен- что гибкий подход к регули-
нологические гиганты, такие ным данным, который рованию интернета и инно-
как Ebay, Amazon, Facebook, в Европе, например, может ваций способен поддержать
Яндекс, Skype. А ведь своим обеспечить прирост экономики стремительно развивающуюся
в 140—180 млрд евро ежегодно интернет-экономику в России,
путем создания инфраструкту- и мы будем рады участвовать
ры для инновационного бизне- в этом процессе.
са и сферы услуг. Сегодня по
всему миру активно развива-

8. Маэль Гавэ Марина Трещова
Генеральный директор CEO Fast Lane Ventures
Холдинга OZON.ru
8
Уважаемые коллеги! мало онлайн-покупателей. Все больше предпринима- вания, медицины и HR.
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
Раз в ваших руках оказался Несмотря на то, что сегодня телей выбирают именно Российский интернет — об-
этот буклет, значит, вы имеете в России так много интернет- интернет для запуска новых ласть интересная не только
отношение к электронной пользователей, интернет-по- бизнесов. Основной причиной для российских предпринима-
торговле в Рунете, значит, мы купателей пока все еще мало. является динамичный рост телей и бизнесов. Иностран-
развиваем этот рынок сегодня Еще довольно велико недове- и развитие интернет-секто- ные партнеры и инвесторы
вместе. рие к онлайн-магазинам. И это ра в России. К 2015 году эта также обращают все более
Мы работаем с вами в заме- то, с чем нам нужно работать. индустрия будет иметь более пристальное внимание на эту
чательной стране и в замеча- Много конкурентов. В России 90 млн онлайн-пользова- индустрию и уделяют время
тельное время. Замечательная сейчас уже 25 000 интернет- телей, размер рынка элек- углубленному изучению рос-
страна, потому что именно магазинов. Рынок уже не в на- тронной коммерции составит сийского рынка. Мы регулярно
в России много творческих чале пути, как мы говорили $30 млрд, а оборот рынка ведем переговоры о сотруд-
людей, которые не боятся 2 года назад, он в стадии со- интернет-рекламы достигнет ничестве на российском
сложностей, не боятся риско- зревания. У онлайн-торговли $3 млрд. рынке с западными игроками
вать. Замечательное время, сегодня 2% от всего ритейла, Все больше российских и участвуем в международных
потому что рынок, на котором а это уже серьезно, и даже потребителей предпочитают конференциях, где все чаще
мы работаем сейчас, растет сопоставимо с некоторыми покупать товары и услуги он- встречаются сессии, посвя-
очень высокими темпами, ко- западными странами. И если лайн, причем самый заметный щенные именно российскому
торые сохранятся, по нашему сегодня мы допустили ошибку рост происходит в регионах, интернету. Это значит, что
мнению, и в ближайшее время, в работе с покупателем (не где уже около 12 млн пользо- на глобальных рынках эта
ведь онлайн-покупателей ста- важно на каком этапе: ассор- вателей активно вовлечены индустрия уже имеет статус
новится все больше с каждым тимент, юзабилити, доставка в онлайн-коммерцию. одной из наиболее интересных
днем. или пр.), то он ушел в другой Быстрый рост позволяет и перспективных.
И нашему молодому, но интернет-магазин, которых рассчитывать на то, что кроме И наше исследование «Эко-
активно развивающемуся сегодня достаточно, а вернуть стартап-проектов, которые номика Рунета» — яркое
и нуждающемуся в сильной его обратно будет очень слож- уже выстрелили на россий- подтверждение всему выше-
информационной поддержке но и дорого. ском рынке и трансформи- сказанному!
рынку, было небходимо имен- Беспошлинный ввоз товаров ровались в крупный бизнес,
но такое исследование, ведь иностранных интернет-мага- есть место для запуска новых
РАЭК находится на острие зинов. Иностранные интер- компаний, которые станут но-
рынка в непосредственной нет-магазины имеют опреде- выми Sapato, KupiVip, Biglion,
близости к его ключевым ленные преимущества перед Vseinstrumenty, Wildberries,
игрокам и имеет возможность российскими. Они могут по- Anywayanyday. Мы считаем,
консолидировать информацию ставлять заказы в Россию без что в России будет запускать-
для него, дополнять эксперт- таможенных пошлин и без НДС ся около 1500 новых интер-
ными оценками, что выделяет (при условии, что покупатель нет-компаний каждый год,
данную работу среди других. не превысил определенный которые превратятся в 10—15
Спасибо РАЭК и ВШЭ за иссле- лимит на покупку). Это обост- новых «звезд» российского
дование, надеюсь, что данная ряет и без того напряженную интернета.
инициатива будет иметь конкурентную борьбу. Сегодня активное развитие
продолжение. Давайте работать с этими можно ждать во всех сферах
Как известно, в России сего- вызовами, развивать интер- интернет-рынка. Помимо глав-
дня самое большое количество нет-торговлю и делать наших ных рынков электронной ком-
интернет-пользователей клиентов счастливее! мерции и интернет-рекламы,
в Европе, более 50 млн, и боль- демонстрирующих уже, можно
шие перспективы роста. Но сказать, традиционный рост
есть и определенные аспекты, на 35 % в последние несколько
с которыми нам сегодня с вами лет, мы видим увеличение
нужно работать: интереса и в других областях.
В частности, наблюдается
сильнейшая активность
в сегменте интернет-игр, бы-
стрыми темпами развиваются
онлайн-компании в сфере ту-
ризма, social media marketing,
мобильной рекламы, образо-

9. История
исследования
ВВЕДЕНИЕ
1
9
Проект исследования «Экономика Рунета» был иниции- По оценке Рики Дрори, директора по маркетингу Google
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
рован в ходе апрельского РИФ+КИБ 2012 Аналитическим в регионах Юго-Восточная Европа, Средний Восток
отделом по инициативе РАЭК и ряда интернет-компаний. и Африка, конкурентноспособность российсих интернет-
компаний и российских интернет- сервисов неуклонно
Традиционно — вот уже 16 лет — главная весенняя кон- растет — на сегодняшний день Россия входит в 5 приори-
ференция Рунета открывается пленарным докладом, рас- тетных рынков по версии Google. Интернет создает воз-
крывающим главные показатели развития отрасли. И вот можности и условия для развития и роста предпринима-
уже 5 лет подряд итоги года подводятся в ходе главной тельской деятельности во всем мире, но пока российские
профильной конференции-выставки Рунета — Недели компании малого и среднего бизнеса не могут сравниться
Российского Интернета (Russian Internet Week, RIW—2012). по доходам по сравнению с западными коллегами. Си-
туация в скором времени может поменяться, если Рунет
В 2012 году было решено пойти дальше — инициировав будет пользоваться активной государственной поддерж-
самостоятельное ежегодное исследование Экономики Ру- кой. Наиболее перспективным, по мнению представителя
нета. Google, является направление SaaS в связи с низким по-
рогом входа на рынок. «Интернет сегодня становится дви-
Методика исследования разработана при участии Выс- гателем развития инновационной экономики и обеспечи-
шей Школы Экономики, аналитиков РАЭК и крупнейших вает появление не только новых игроков на существующих
компаний Рунета, а основные векторы исследования гар- рынках, но и новых рынков в целом. Чем больше внимания
монизированы с ранее проводившимися исследованиями уделяется интернет-экономике — и в частности развитию
Boston Consulting Group (BCG). среднего и малого бизнеса в Сети — тем быстрее будет
проходить их дальнейший количественный и качествен-
Первоначальные глубинные интервью были проведены ный рост», — заявила она.
в ходе РИФ+КИБ 2012.
В докладе генерального директора Холдинга OZON.ru Ма-
Дополнительно методика и акценты исследования были эль Гавэ были отмечены огромные возможности для разви-
обсуждены в ходе организованного РАЭК (в партнерстве тия рынка электронной торговли, однако были упомянуты
с РВК и Руссофтом) IT-завтрака на Петербургском Эконо- и болевые точки, существующие в данный момент. Затра-
мическом Форуме 2012. ты на привлечение заказа в онлайн-магазине зачастую
превышают средний чек от покупки, процесс доставки по
В течение периода май-июль 2012 года РАЭК и ВШЭ про- стране заказа связан с определенными усилиями, требую-
водили на базе ROCID полевое исследование и массовый щими в идеале наличия собственной курьерской системы
опрос экспертов. доставки. Много усилий на сегодняшний день тратится на
привлечение инвестиций, без которых онлайн-магазин не
Результаты опроса обрабатывались в течение сентяб- может запуститься. Еще один важный момент — необходи-
ря 2012 года и были представлены в ходе презентации мость улучшения правового поля в Рунете.
10 октября 2012 года в РИА Новости.
Марина Трещова (Генеральный директор FastLane Ven-
Мероприятие открыл помощник Президента РФ Игорь tures) рассказала о повышении инвестиционной при-
Щёголев, который кратко представил полученные резуль- влекательности Рунета. Значительная часть инвестиций
таты исследования по 11 наиболее активно развивающим- в прошлом году осуществлялась в частные компании (не-
ся рынкам Рунета. сколько сделок), катализатором процесса стал выход рос-
сийских компаний на IPO. Большая часть денег была при-
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов представил методо- влечена стартапами (увеличение инвестиций до 500 млн
логию исследования и рассказал о ходе его проведения. руб. в 2011 году), однако объем посевного финансирования
Методика исследования разработана Российской Ассо- снизился — инвесторы предпочитают вложения в готовые
циацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Националь- проекты, которые доказали свою состоятельность.
ным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ), основные векторы исследования В качестве вывода спикеры согласились с тем, что рос-
согласованы с Ассоциацией коммуникационных агентств сийский интернет сегодня не просто проник во все сферы
России (АКАР) и Boston Consulting Group (BCG). жизни общества, бизнеса и госуправления, но и стал той
самой инновационной экономикой, о которой много гово-
рится в последнее время и которая должна стать драйве-
ром развития новой экономики России.

10. Цели и задачи
исследования
10
РАЭК и Национальный исследовательский университет По каждому из рынков предполагается получить
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
«Высшая школа экономики» проводят совместное иссле- следующие ключевые показатели:
дование «Экономика Рунета 2012—2012», основная задача • Общее состояние рынка;
которого — оценить текущее состояние и тенденции раз- • Объемы рынка;
вития российских рынков интернет-бизнеса, отметить бо- • Структура рынка;
левые точки и точки роста по направлениям. • Влияние внешних факторов;
• Конкурентные силы;
Исследовательский проект «Экономика Рунета—2012» • Динамика объема рынка по сравнению
направлен на оценку объемов и состояния следующих с предыдущими годами;
основных российских интернет-рынков и их сегментов: • Прогноз динамики рынка в 2012 году;
• Веб-разработка • а также — болевые точки, потенциал рынка и точки
• Хостинг и домены роста.
• Программное обеспечение как услуга (SaaS)
• Электронная коммерция: сегмент Ритейла Исследование состоит из двух основных частей:
• Электронная коммерция: сегмент Контента и Игр • Онлайн-опрос экспертов-представителей игроков
• Электронная коммерция: сегмент Электронных рынка. Анкета состоит из трех основных частей:
платежей информация об эксперте; финансовые данные по
• Интернет-реклама и маркетинг: сегмент Контекстной компании, которую представляет эксперт; финансовые
рекламы оценки рынка в целом.
• Интернет-реклама и маркетинг: сегмент Медийной • Качественные (глубинные) интервью с экспертами,
рекламы представляющими различные рынки.
• Интернет-реклама и маркетинг: сегмент
Видеорекламы
• Интернет-реклама и маркетинг: сегмент SMM
• Интернет-реклама и маркетинг: сегмент Поисковой
оптимизации

11. Организаторы и партнеры
исследования
ВВЕДЕНИЕ
1
11
Инициаторы исследования:
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
РАЭК
(Российская Ассоциация электронных коммуникаций),
ВШЭ
(Национальный исследовательский университет —
Высшая школа экономики).
Партнерами исследования выступают:
Google, Mail.ru Group, OZON.ru, Fast Lane Ventures, при со-
действии АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств
России) и BCG (Boston Consulting Group).

12. Ход исследования
Работа с экспертами
12
За период апрель-сентябрь 2012 проведены следующие • Силами специалистов РАЭК осуществлено
программирование опросных анкет обоих типов
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011—2012»
работы с экспертами:
• Силами внутренних экспертов РАЭК выработаны и подготовлены выборки экспертов из системы ROCID.
подходы к сегментации интернет-рынка на 11 • В течение мая проведена работа
рынков и сегментов рынков, определены подходы с «суперэкспертами». В июне осуществлена
к измерению экономик этих сегментов, определены переработка опросных анкет по итогам предложений
списки экспертов по сегментам. и критических замечаний экспертов.
• В ходе РИФ+КИБ 2012 проведено 50 глубинных • В период июль-август проводились массовые опросы
интервью (40—60 минут каждое) с представителями экспертов в виде полевых исследований и опросов,
всех 11 исследуемых рынков, с привлечением в результате которых собраны анкеты по всем
преподавательского и студенческого состава ВШЭ. 11 рынкам — в сумме более 250 анкет экспертов.
• По итогам глубинных интервью силами экспертов • В сентябре произведена обработка анкет, получены
ВШЭ подготовлены опросные анкеты для 2 типов основные показатели развития исследуемых рынков,
экспертов: «гуру-эксперты» (по одному на каждый получены интегральные характеристики, являвшиеся
рынок) и «массовые эксперты» (минимум 10 на главными измеряемыми метриками рынков
каждый рынок). и постановкой задачи исследования.
Шмаков Пикунова Герцик Габриель Владимир Царьков
Дмитрий Валерьевич Елена Юрьевна Алексей Николаевич Деловая Среда Евгений Николаевич
ChronoPay Optimum Media OMD Nectarin GreenPR
Удовенко
Овчинников Виноградов Максим Григорьева Лина Владимировна Лисовский
RealWeb.ru Advertos.ru Евгений Владиславович
Борис Васильевич Евгения Сергеевна
ВымпелКом LITRES.ru — мегамаркет
Data Insight
Пигорев Ильин Алексей электронных книг №1
Дмитрий Павлович Голубовская
Novstream Internet Advisors
Бокшицкая ЦЭМИ РАН Пестерева
Анна Валентиновна Татьяна Александровна
www.now.ru
Абрамов Ольга Геннадьевна
Вебеджмент, Интернет- Шевнина Александр Михайлович Ростелеком
агентство
Ксения Владимировна Ленинградская торгово-
Морозова Яна промышленная палата
Multimedia Management
Mail.Ru Group, Mail.Ru
Омельницкий
Никерова Solutions
Борис Анатольевич
Марина Васильевна Левова IAB-Russia
ТЦИ Дрокова Мария Панарин Виталий Ирина Юрьевна
Runa Capital InSales РАЭК
Беляков Александр
Халилов РосБизнесКонсалтинг
Корнеева Полковниченко Сахнов
Дамир Нариманович
Green PR Ольга Николаевна Сергей Владимирович Константин Сергеевич Калинин
PayOnline Ашманов и партнеры Panzar Studio
Михаил Геннадьевич
Рахимбердиев UniTeller
Гершун Сергей Хасаншин Иванов Михаил
Аскар Марикович Где Слон?, товарная
МойСклад
Даниль Рамилович LBL
Осин
партнерская сеть
Hearst Shkulev Media,
Михаил Марсельевич
MAXIM Online Агроник Евгений OZON.ru
Ильин Глазова InMobi
Юрий Анатольевич Лилия Ильдаровна Копылов
SmsBliss PR News Биктимиров Амир
Владимир Андреевич Бурдюгова
Авикомп Сервисез
МБОУ гимназия №25 Елена Владимировна
Берегулина Светлана Володина Оптимизм.ру
1С-Битрикс Мария Игоревна Глузман Леонид
Sigma Media
Митрофанов Zina.ru
Денис Александрович Магдануров
Жданов QSOFT — Ведущий web- Гайдар Ильдарович
Дубинин Стернина
Николай Николаевич интегратор
Microsoft
Living Land Виталий Николаевич Ксения Юрьевна
id east Mail.Ru Group, Mail.Ru
Чистов Ситников
Коробейникова Владилен Алексеевич
Фомин Кирилл Владимирович Hungry Boys Пашутин
Ксения Александровна AdWatch Isobar Russia Дмитрий Юрьевич
Mail.Ru Group, Mail.Ru
Александр Игоревич
Джет Иви.ру
Алексеев
Сулимов
Сидорин Матвей Петрович
Никаноров Алексей Владимирович Фонд содействия развитию Жуков
Дмитрий Анатольевич Леонид Дженерал Сателайт технологий и инфраструктуры Алексей Евгеньевич
Сидорин Лаб Mail.Ru Group, Mail.Ru Интернета Бета Продакшн
Воробьев
Сысоев Бакеев Андрей Александрович Кольцова Шевченко
Дмитрий Александрович Александр Вадимович Группа компаний Hosting Зинаида Сергеевна Богдан Сергеевич
ДубльГИС R.May Consulting Group (RMCG) Community Tvigle Media QIWI Wallet