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NUEVA ERA,
NUEVO
CONSUMIDOR
CÓMO Y POR QUÉ COMPRAMOS
ALREDEDOR DEL MUNDO
JULIO 2013
2 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
Copyright © 2013 The Nielsen Company 3
Introducción / Metodología de la Encuesta………………………………………………………… 5
SECCIÓN I:
VALORES DE ESTILO DE VIDA Y
SENTIMIENTOS DE COMPRA……………………………………………………………… 6
Valores esenciales alineados, los roles de las mujeres difieren……………………………… 6
La ola de cambio en la riqueza……………………………………………………………………………. 8
El atractivo de una buena promoción………………………………………………………………….. 10
Conocimiento es poder……………………………………………………………………………………... 12
¿Puede el deseo de proteger el medio ambiente convertirse en acción? ……………….. 14
SECCIÓN II:
CRITERIOS DE COMPRA DE CATEGORÍAS, LEALTAD
Y PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN…………………………….. 16
Salud y belleza, deseos y diferencias…………………………………………………………………… 17
Alimentos y bebidas, sabor y calidad…………………………………………………………………… 20
El costo, no la marca, resonó fuertemente para teléfonos móviles………………………… 23
Principales atributos al elegir productos que no son de consumo masivo……………… 25
SECCIÓN III:
EL PODER DE LA EXPERIENCIA
DENTRO DE LA TIENDA……………………………………………………………………….. 29
CONTENIDO
EL IMPACTO DE LA
CULTURA EN EL
COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR
Copyright © 2013 The Nielsen Company 5
Aprecia las similitudes, abraza las diferencias. Con siete mil millones de
personas en el mundo, nuevos hallazgos de la Encuesta Global de Nielsen
revelan que, cuando se trata de valores fundamentales y estilos de vida que
tienen que ver con la familia, aspiraciones religiosas o educativas, somos
más parecidos de lo que se podría pensar.
Sin embargo, lo que impulsa nuestras preferencias de compra puede variar
considerablemente dependiendo de donde vivimos. Ciertamente pensar que
hay un producto único para todos, no funciona; debemos entender que para
lograr el éxito en el mundo de hoy, es fundamental entender los diferentes
hábitos y necesidades de los consumidores.
La Encuesta Global de Nielsen sobre del Comportamiento de Compra del
Consumidor incluye más de 29,000 encuestados en línea en 58 países. Los
hallazgos muestran cómo los consumidores compran y qué los impulsa a
escoger esa categoría de producto. Revelan por ejemplo, que más
encuestados en la región de Asia Pacífico compran impulsivamente y se
sienten atraídos por las marcas de diseñadores más que en ninguna otra
región. Los latinoamericanos se mostraron muy leales a sus marcas y bien
informados para realizar una compra. Los Shoppers de América del Norte y
Europa fueron mayormente impulsados por el precio, mientras que, los
encuestados en Medio Oriente y África son consumidores ambientalmente
conscientes e influenciados por profesionales.
La realidad económica y el creciente dinero disponible que tienen los
consumidores en los mercados en crecimiento fueron factores
determinantes en los resultados, los cuales se basan en participantes con
acceso a Internet. En los mercados en crecimiento, en particular, los
encuestados fueron consumidores voraces, a menudo excediendo el
promedio global cuando se trataba de adopción temprana, afinidad a
marcas aspiracionales, investigación y sensibilidad a opciones. Por el
contrario, los encuestados en las regiones desarrolladas del mundo, a
menudo se mostraron más escépticos, impulsados por el precio y menos
propensos a ser influenciados por otros.
ACERCA DE LA
METODOLOGÍA DE LA
ENCUESTA GLOBAL
Los hallazgos de este estudio
están basados en encuestados
con acceso a Internet en 58
países. La metodología de una
encuesta en línea, permite un
gran alcance a escala global y nos
provee una perspectiva única
sobre los hábitos de los usuarios
de Internet, no del total de la
población. En los mercados en
desarrollo donde la penetración
de Internet no ha alcanzado su
mayor potencial, las audiencias
tienden a ser jóvenes y con mayor
poder adquisitivo que el resto de
la población del país. Además, las
respuestas sobre hábitos de
compra se basan en el
comportamiento declarado por el
consumidor, más que en
mediciones reales.
SECCIÓN I
VALORES ESENCIALES
ALINEADOS, LOS ROLES
DE LAS MUJERES DIFIEREN
6 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
¿SABÍAS QUÉ?
Invertir tiempo de calidad con la familia fue lo más importante entre el 80% de los
encuestados. Más de tres cuartas partes de los encuestados estuvo de acuerdo en
que la planificación familiar es esencial (77%), también que las mujeres deberían
tener influencia sobre decisiones importantes en el hogar (76%); obtener un grado
más alto de estudios también fue fundamental entre los encuestados (78%).
A nivel global, hubo menor acuerdo acerca de que el rol más importante de la mujer
es ser ama de casa y/o madre. Los encuestados de Medio Oriente y África (62%) y
Asia Pacífico (53%) excedieron el promedio global de 43%; mientas que menos de la
tercera parte de los norteamericanos (30%) y europeos (31%) estuvo de acuerdo.
Globalmente, más hombres (46%) que mujeres (39%) indicaron que el rol principal
de la mujer es el de ama de casa o madre, pero la mayoría en ambos géneros estuvo
de acuerdo en que la mujer debe influir en asuntos referentes al hogar (mujeres 82%
contra 71% de hombres).
La religión fue una importante guía para la toma de decisión entre el 71% de los
encuestados en Medio Oriente, lo cual excede el promedio global de 32%.
LAZOS FAMILIARES
FUERTES VALORES TRADICIONALES EN
PAKISTÁN, COLOMBIA, VENEZUELA, INDIA,
EUROPA ORIENTAL E ITALIA
VALORES DE ESTILO DE VIDA | PORCENTAJE ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
Tiempo de calidad con la
familia es lo más importante
Los valores tradicionales
son muy importantes
La planificación familiar
es importante
Las mujeres deben influir en las
decisiones importantes del hogar
El rol más importante de la
mujer es ser madre y esposa
La religión es una
guía fundamental
Un grado más alto de
estudios es importante
Copyright © 2013 The Nielsen Company 7
Estudiar hasta la
secundaria es suficiente
Con cerca de un tercio de encuestados a nivel global, que a menudo compra
cosas que no necesita o prueba constantemente otros productos, los
compradores impulsivos y los consumidores que adoptan tempranamente
nuevos productos fueron la minoría en todas la regiones. Pero los encuestados
en línea en las regiones de Asia Pacífico, Medio Oriente y África excedieron el
promedio global del comprador impulsivo (Asia Pacífico 40% y Medio Oriente y
África 39%); y de adoptadores tempranos (Asia Pacífico 45% y Medio Oriente y
África 43%). Los países que encabezaron la lista incluyeron mercados
emergentes como China, India e Indonesia, donde el ingreso discrecional está
creciendo y el consumo se está expandiendo más allá de los productos básicos.
De igual forma, en cuanto a productos de marcas reconocidas, 6 de cada 10
encuestados en la región Asia Pacífico estuvieron dispuestos a pagar extra por
productos de diseñadores (61%), excediendo el promedio global por 17 puntos
porcentuales. El gusto por comprar marcas de diseñador también fue alto entre
los encuestados en línea en los mercados de Asia Pacífico (55%) y Medio Oriente
y África (56%), excediendo el promedio global de 47%. Mientras que los
LA OLA DE CAMBIO EN
LA RIQUEZA
5 PAÍSES PRINCIPALES ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
A MENUDO COMPRO
IMPULSIVAMENTE COSAS QUE
NO NECESITO
PREFIERO COMPRAR Y
PROBAR PRODUCTOS ANTES
QUE OTRAS PERSONAS
52% TAILANDIA
48% INDIA
44% CHINA
42% EGIPTO
42% ARABIA SAUDITA
56% INDIA
53% CHINA
46% INDONESIA
46% EGIPTO
46% ARABIA SAUDITA
8 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
INTENCIONES ASPIRACIONALES
CHINOS E INDIOS ESTÁN ENTRE LOS
COMPRADORES MÁS IMPULSIVOS Y LOS QUE
SE GUÍAN MÁS POR LA IMAGEN DE LA MARCA
consumidores con acceso a Internet suelen ser parte de un grupo
demográfico más joven y con mayor poder adquisitivo, estos representan a
los consumidores con ingreso creciente y alta movilidad en estos mercados
en desarrollo.
La calidad cuenta en todas partes. Más de tres cuartas partes (78%) de los
encuestados a nivel global indicó que la calidad es su preocupación
número uno. En Latinoamérica (83%) y Asia Pacífico (82%) los
encuestados excedieron el promedio global.
Copyright © 2013 The Nielsen Company 9
5 PAÍSES PRINCIPALES ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
¿SABÍAS QUÉ?
ESTOY DISPUESTO A PAGAR MÁS
POR PRODUCTOS DE MARCAS DE
DISEÑADORES QUE POR OTROS
CON LAS MISMAS FUNCIONES
ME GUSTA COMPRAR
PRODUCTOS DE MARCAS
FAMOSAS
74% CHINA
59% INDIA
58% BRASIL
56% VIETNAM
52% COREA DEL SUR
74% INDIA
74% RUMANIA
73% VIETNAM
62% CHINA
62% PAKISTÁN
10 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
EL ATRACTIVO DE UNA
BUENA PROMOCIÓN
La realidad económica prevalece alrededor de todo el mundo y sobretodo,
hubo una alineación global respecto a la necesidad de ofertas y promociones.
El precio fue la preocupación primordial entre 65% de los encuestados a nivel
global. Se encontró que 6 de cada 10 encuestados estuvieron al tanto de
promociones y descuentos (59%) y consideraron que los productos que venían
con algún tipo de regalo son un buen incentivo (58%). Con la excepción de
Grecia, los países en desarrollo (en una representación equilibrada de las
regiones) componen la lista de países que respondieron más fuertemente en
favor de recibir obsequios.
Más de la mitad de los encuestados en Latinoamérica (68%), Asia Pacífico
(57%) y Medio Oriente y África (51%) estuvo especialmente interesada en
comprar productos en promoción en las tiendas. Mientras que solo un 31% de
los norteamericanos y un 43% de los europeos estuvo de acuerdo.
SENSIBILIDAD A OFERTAS | PORCENTAJE ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO
Copyright © 2013 The Nielsen Company 11
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
¿SABÍAS QUÉ?
NOS GUSTA LO GRATIS
FILIPINOS, GRIEGOS Y VIETNAMITAS SE
SIENTEN MÁS ATRAÍDOS POR PRODUCTOS
CON REGALOS
Compro productos en promoción
dentro de la tienda
El precio es lo más importante
Me atraen los
productos con regalos
Estoy al tanto de
promociones y descuentos
Comparo precios con mi
teléfono inteligente
12 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
¿SABÍAS QUÉ?
INFORMÁNDOSE
MÁS DEL 80% DE LOS POLACOS,
TAILANDESES, BRASILEÑOS, FILIPINOS,
VENEZOLANOS, PERUANOS, ESPAÑOLES Y
MEXICANOS ENCUESTADOS, BUSCA EN
VARIAS TIENDAS LA MEJOR OPCIÓN
CONOCIMIENTO
ES PODER
“Infórmate antes de actuar” es una frase que resuena alrededor del
mundo, con más de la mitad de los encuestados a nivel global
recolectando información, probando muestras y pidiendo consejos
antes de realizar una compra. Los encuestados de Latinoamérica
mostraron la mayor afinidad a comparar antes de comprar, tienen
marcas preferidas en mente desde antes de comprar y prueban
primero el producto antes de realizar una compra.
Los encuestados en Norteamérica le dieron el menor grado de
confianza a los productos recomendados por profesionales (35%) o a
la influencia de otros (25%). Caso contrario, los encuestados en
América Latina, Medio Oriente y África confiaron más en el consejo
de los profesionales.
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
SHOPPERS QUE BUSCAN INFORMACIÓN | ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO
Copyright © 2013 The Nielsen Company 13
|
Busco información
antes de comprar
Recorro algunas tiendas
antes de comprar
Tengo marcas preferidas
antes de comprar
Pido muestras antes
de comprar
Confío en productos
recomendados por profesionales
Compro influenciado
por otros
Planeo para el futuro
Investigo acerca de productos
financieros antes de elegir
CONSUMIDORES CON CONCIENCIA ECOLÓGICA
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
14 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
¿PUEDE EL DESEO DE
PROTEGER EL MEDIO
AMBIENTE CONVERTIRSE
EN ACCIÓN?
Cuando se trata de acciones para preservar el medio ambiente, como por
ejemplo, comprar productos ecológicos sin importar el precio o reducir nuestro
consumo de energía, los norteamericanos fueron los menos cuidadosos en lo
que al tema se refiere, en comparación con el resto del mundo. Por el contrario,
los encuestados en Asia Pacífico, Latinoamérica, Medio Oriente y África fueron
más receptivos para crear una diferencia ecológica.
PROMEDIO
GLOBAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA
MEDIO ORIENTE/
ÁFRICA
AMÉRICA
LATINA
AMÉRICA
DEL NORTE
Copyright © 2013 The Nielsen Company 15
*Porcentaje de encuestados que respondieron ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO
¿SABÍAS QUÉ?
CADA VEZ MÁS “VERDES”
TAILANDESES, INDONESIOS, VIETNAMITAS,
FILIPINOS Y CHINOS, SON CONSUMIDORES
ECOLOGISTAS DISPUESTOS A PAGAR POR
ESTOS PRODUCTOS
Aunque la disponibilidad para comprar productos amigables al ambiente en las
regiones en desarrollo podría ser un inhibidor para convertir las actitudes en
acciones, los resultados de la encuesta sugieren que existe un claro deseo y voluntad
por hacer lo correcto. Los fabricantes y detallistas que logren la ecuación
precio/distribución en estos mercados en desarrollo, tendrán la mayor audiencia. Los
hallazgos también sugieren que todavía falta mucho por hacer en la educación, para
informar mejor al consumidor acerca de los beneficios de la conservación del medio
ambiente.
PRINCIPALES PAÍSES
ELIJO MÁS PRODUCTOS AMIGABLES AL MEDIO
AMBIENTE AUNQUE EL PRECIO SEA MAYOR*
71% India
71% Vietnam
68% Turquía
63% Ucrania
62% Indonesia
62% Tailandia
60% Rusia
58% China
58% Filipinas
58% Egipto
PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR EL IMPACTO
AMBIENTAL, CAMBIO MI ESTILO DE VIDA*
76% Tailandia
74% México
72% Indonesia
71% Vietnam
71% Colombia
70% Corea del Sur
69% China
68% Filipinas
68% Perú
67% Venezuela
16 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
¿SABÍAS QUÉ?
LA MARCA REINA
LA MARCA ES UNA PRIORIDAD PARA LOS
INDIOS CUANDO COMPRAN COSMÉTICOS,
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL,
ELECTRÓNICOS, TELÉFONOS MÓVILES Y AUTOS
SECCIÓN II
VER A TRAVÉS DE UN
MUNDO DE OPCIONES
La fragmentación se encuentra en todas partes y se nos bombardea con muchas
opciones, desde miles de productos de consumo masivo, hasta docenas de canales de
distribución y la creciente lista de fuentes de información tradicionales y no
tradicionales, al ver a través de este mundo de opciones es como descubriremos
necesidades que no han sido atendidas.
Nielsen revisó siete criterios de compra: diseño del empaque, precio, función,
publicidad, marca, calidad y lugar de producción, para descubrir cuáles de estos
atributos de los productos tenían mayor resonancia en los consumidores al tomar la
decisión de compra. También se les preguntó a los encuestados cuáles son las
principales fuentes al buscar información sobre un producto. Nielsen evaluó las
categorías de salud y belleza, alimentos y bebidas, dispositivos móviles, electrónicos
personales y productos que no son de consumo masivo.
El estudio también midió que tan leales eran los encuestados a 17 categorías de
alimentos, bebidas y productos de salud y belleza, para descubrir nuevas áreas
oportunidad. Las siguientes páginas proveen un mapa de la industria para ayudarte a
llegar a los consumidores de una forma más efectiva, para ofrecer los atributos del
producto que dan lugar a la compra y comunicar en los lugares donde activamente los
consumidores están buscando información acerca del producto.
Copyright © 2013 The Nielsen Company 17
VERSE BIEN, SENTIRES BIEN
EL PRECIO ES UN FACTOR CLAVE AL
MOMENTO DE COMPRAR COSMÉTICOS Y
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
EN 35 DE 58 PAÍSES
¿SABÍAS QUÉ?
SALUD Y BELLEZA,
DESEOS Y DIFERENCIAS
Para los productos de salud, belleza y cuidado personal, el precio, la calidad y la
funcionalidad fueron los criterios principales de compra; pero el énfasis en estos
atributos mostró marcadas diferencias entre regiones, pero gran consistencia dentro
de una misma región.
Para los encuestados en Asia Pacífico, la funcionalidad fue el criterio más importante
cuando se trataba de comprar cosméticos y productos para el cuidado personal, de
la piel, de la salud y medicamentos, seguido por calidad y precio. En Norteamérica y
Europa el precio fue primordial. Los encuestados en Latinoamérica se concentraron
más en la calidad. En Medio Oriente y África la marca fue de esencial consideración
para la compra de cosméticos y productos para el cuidado de la piel; el precio
también fue importante para productos de cuidado personal. Asimismo, la calidad
fue un factor primordial para la decisión de compra de productos para la salud y
medicamentos.
En lo que respecta a la lealtad, los encuestados fueron devotos a su marca favorita
de shampoo, la mitad de los encuestados globales indicó que muy rara vez está
dispuesta a cambiar a otra marca. El 61% de los latinoamericanos y el 57% de los
norteamericanos fueron leales a su marca favorita de desodorante, lo cual excedió el
promedio global por 20 puntos porcentuales. Casi un cuarto de los encuestados a
nivel global estuvo comprometido con su marca favorita de cosméticos (25%), así
como de limpieza facial (23%).
En general, la televisión reina con superioridad como la mayor fuente de influencia
para obtener información sobre productos de salud y belleza. Internet y la
información dentro de la tienda también fueron importantes. Los amigos y la familia,
fueron importantes fuentes de información para pedir consejos sobre medicamentos
y productos de salud personal para cerca de una quinta parte de los encuestados a
nivel global.
CATEGORÍAS DE SALUD Y BELLEZA
18 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
Copyright © 2013 The Nielsen Company 19
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
¿SABÍAS QUÉ?
SENTIMIENTO DE LEALTAD
ALREDEDOR DEL MUNDO, AMAMOS
NUESTRA MARCA FAVORITA DE CAFÉ,
LECHE, YOGURT Y BEBIDA
ALIMENTOS Y BEBIDAS,
SABOR Y CALIDAD
No es ninguna sorpresa, cuando se trata de comprar alimentos y
bebidas un factor importante para la compra es el sabor. Si bien, la
calidad y el precio fueron factores clave al momento de la decisión de
compra en todas las regiones, la calidad se ubicó por encima del precio
entre un gran porcentaje de los encuestados en Latinoamérica, Asia
Pacífico, Medio Oriente y África, en cambio para la mayoría de los
norteamericanos y europeos el precio fue la prioridad.
La táctica de promocionarse dentro de las tiendas resonó fuertemente en
Europa y Norteamérica. La televisión en Latinoamérica, fue el medio más
utilizado para conseguir información sobre productos, así como en las
regiones de Asia Pacífico, Medio Oriente y África. Una quinta parte de
los encuestados a nivel global fue persuadida por amigos y familia al
momento de la compra.
Respecto a la lealtad, los hallazgos revelaron que los consumidores
estuvieron comprometidos con sus marcas favoritas. La mitad de los
encuestados en Latinoamérica (52%) y Europa (50%) fue leal a sus
marcas favoritas de café.
20 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
CATEGORÍAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Copyright © 2013 The Nielsen Company 21
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
Más de un tercio de los encuestados a nivel global (36%) fue leal a sus marcas de
leche y de leche de soya, los latinoamericanos (43%) y los norteamericanos (38%)
tuvieron protagonismo en este frente. El 40% de los latinoamericanos fue leal a
sus marcas preferidas de yogurt (excediendo el promedio global por 17 puntos
porcentuales), y 44% de los encuestados en Medio Oriente y África fue leal a su
marca favorita de bebida. Los norteamericanos mostraron una mayor lealtad a
sus condimentos (27%) y sopas (25%) en comparación con otras regiones.
Para más de un tercio de los encuestados en América Latina (39%) y Asia Pacífico
(37%), la televisión es el medio con más influencia para obtener información
sobre alimentos y bebidas, en comparación con el 30% registrado en Medio
Oriente y África, 28% en Norteamérica y un 22% en Europa. Las tácticas de
promoción en las tiendas resonaron fuertemente entre el 37% de los encuestados
en Europa y Latinoamérica y en el 30% de los norteamericanos. Cerca de una
quinta de los encuestados confía en los consejos de amigos y familia al momento
de comprar alimentos y bebidas.
¿PARA CUÁLES CATEGORÍAS USAS SIEMPRE UNA MARCA
EN PARTICULAR Y RARAMENTE LA CAMBIAS?
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
22 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
Porcentaje de encuestados en cada región
Café
Leche/Leche de
Soya
Bebidas
Yogurt
Medicamentos
OTC
Cereal
Sopas
Instantáneas
Condimentos
Alimentos
Congelados
Goma de Mascar
y Confitería
Botanas
Sopas
Copyright © 2013 The Nielsen Company 23
¿SABÍAS QUÉ?
EL COSTO, NO LA
MARCA, RESONÓ
FUERTEMENTE PARA
TELÉFONOS MÓVILES
En la compra de teléfonos móviles, el costo tuvo más influencia que la
marca en la decisión de compra para el 44% de los norteamericanos (vs.
20% para marca), 42% de los europeos (vs. 26% para marca) y el 35% de
los latinoamericanos (vs. 31% para marca). En Medio Oriente y África el
precio y la marca influyeron de igual manera en un tercio (32%) de los
encuestados. En la región de Asia Pacífico, los encuestados cambiaron la
tendencia, ya que 38% respondió que la funcionalidad es el criterio más
importante, seguido del precio (35%) y la marca (29%).
En el rubro de electrónicos personales, el precio fue el factor principal al
momento de hacer una compra en todas las regiones, excepto en Asia
Pacífico, donde la funcionalidad fue la prioridad. Es importante mencionar
que la marca fue un criterio significativo entre cerca de una cuarta parte de
los encuestados a nivel global.
Internet fue la fuente más citada, como el mejor lugar para adquirir
información tanto de teléfonos móviles y electrónicos personales, seguido
de la televisión e información dentro de las tiendas.
FUNCIONALIDAD POR ARRIBA DEL PRECIO
MÁS SUDCOREANOS, JAPONESES Y
CHINOS PREFIEREN LA FUNCIONALIDAD
POR ENCIMA DEL PRECIO EN LOS
TELÉFONOS MÓVILES
TELÉFONOS MÓVILES / ELECTRÓNICOS PERSONALES
24 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
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¿SABÍAS QUÉ?
VESTIR CON ESTILO
PARA ROPA Y CALZADO EL DISEÑO GANA SOBRE EL
PRECIO O LA MARCA PARA LOS TAILANDESES,
TAIWANESES, VIETNAMITAS, RUSOS, TURCOS,
EGIPCIOS, PAKISTANÍES, SAUDITAS, COLOMBIANOS
Y PERUANOS
PRINCIPALES ATRIBUTOS
AL ELEGIR PRODUCTOS
QUE NO SON DE
CONSUMO MASIVO
De acuerdo al estudio, el precio tuvo un fuerte peso cuando se trata de
comprar productos para el hogar, (productos de limpieza), electrodomésticos y
autos. Aproximadamente, 1 de cada 4 encuestados a nivel global indicó que la
marca es el factor más importante cuando se trata de comprar un auto, a su
vez, el diseño tuvo una gran influencia, 1 de cada 5 encuestados así lo expresó,
excepto en Asia Pacífico, donde la funcionalidad fue lo más importante para
una cuarta parte de los encuestados.
Para ropa y calzado, el diseño fue el factor de compra más importante para la
mitad de los encuestados en Asia Pacífico (49%), (el mayor porcentaje a nivel
global) seguido por precio (37%). El precio fue el criterio con mayor influencia
para el 56% de los norteamericanos, el 48% de los europeos y el 44% de los
latinoamericanos, seguido por el diseño, el cual fue fundamental para casi un
tercio de los encuestados. En la región de Medio Oriente y África, diseño y
precio fueron igual de importantes para un 35% de los encuestados.
Internet fue el medio más prominente para adquirir información sobre
electrodomésticos y autos, seguido de cerca por la televisión. La información
en tiendas fue el mejor lugar para adquirir información acerca de ropa y
zapatos, seguido por Internet. Finalmente la televisión fue el medio más
influyente para productos para el hogar.
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE NO SON DE CONSUMO MASIVO
26 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
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CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE NO SON DE CONSUMO MASIVO
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE NO SON DE CONSUMO MASIVO
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
28 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
Copyright © 2013 The Nielsen Company 29
¿SABÍAS QUÉ?
AHORRADORES EN LA TIENDA
EN LA TIENDA LAS PROMOCIONES ATRAEN
MÁS A LOS ITALIANOS, ISRAELÍES, RUSOS,
BRASILEÑOS Y PERUANOS
SECCIÓN III
EL PODER DE LA
EXPERIENCIA DENTRO
DE LA TIENDA
Cuando se trata de comprar comestibles, la gran mayoría de los
consumidores alrededor del mundo planea su viaje al supermercado con
una lista y comparando precios. A nivel global, el 84% de los encuestados
utilizó una lista de compras por lo menos en algunas ocasiones y el 88%
comparó precios. Casi dos tercios (63%) de los norteamericanos confió
en una lista para la mayoría de sus viajes al supermercado, excediendo el
promedio global de 49%.
Ya en la tienda, los consumidores buscaron activamente descuentos.
Aproximadamente tres cuartas partes de los encuestados usó folletos
promocionales (78%) o cupones (71%), y un 74% compró de los artículos
que se encuentran los exhibidores al final del pasillo en algunos de sus
viajes. Los norteamericanos fueron los que más utilizaron cupones en sus
viajes al supermercado (88%).
HÁBITOS FRECUENTES AL COMPRAR PRODUCTOS PARA LA ALACENA
30 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
LLEVA UNA LISTA DE COMPRAS
COMPARA PRECIO UNITARIO
USA EL FOLLETO DE PROMOCIONES DE LA TIENDA
PROMEDIO GLOBAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA
MEDIO ORIENTE/ÁFRICA
AMÉRICA LATINA
AMÉRICA DEL NORTE
AMÉRICA DEL NORTE
AMÉRICA LATINA
MEDIO ORIENTE/ÁFRICA
EUROPA
ASIA PACÍFICO
AMÉRICA LATINA
PROMEDIO GLOBAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA
MEDIO ORIENTE/ÁFRICA
AMÉRICA DEL NORTE
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
HÁBITOS FRECUENTES AL COMPRAR PRODUCTOS PARA LA ALACENA
Copyright © 2013 The Nielsen Company 31
Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
USA CUPONES
COMPRA EN LOS EXHIBIDORES DEL FINAL DEL PASILLO
PROMEDIO GLOBAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA
MEDIO ORIENTE/ÁFRICA
AMÉRICA LATINA
AMÉRICA DEL NORTE
PROMEDIO GLOBAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA
MEDIO ORIENTE/ÁFRICA
AMÉRICA LATINA
AMÉRICA DEL NORTE
ACERCA DE LA ENCUESTA GLOBAL DE NIELSEN
La Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del
Consumidor se aplicó del 10 de agosto al 7 de septiembre de 2012. Fueron
encuestados más de 29,000 consumidores en línea en 58 países de Asia
Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente, África y América del Norte.
La muestra tiene cuotas por edad y género para cada país con base en su
penetración de Internet, además se pondera para representar a los usuarios
de Internet y tiene un margen máximo de error de ±0.6%. Este estudio de
Nielsen está basado en el comportamiento solamente de aquellos con acceso
a Internet. Las tasas de penetración de Internet varían según el país. Nielsen
utiliza un estándar mínimo de reporte de 60% de penetración de Internet o 10
millones de población online para incluir en el estudio. La Encuesta Global de
Nielsen que incluye el Índice de Confianza del Consumidor Global fue creada
en 2005.
32 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
Fuente: Internet World Stats. Junio 30, 2012.
PENETRACIÓN DE INTERNET
Alemania 83% Indonesia 22%
Arabia Saudita 49% Irlanda 77%
Argentina 66% Israel 70%
Australia 89% Italia 58%
Austria 80% Japón 80%
Bélgica 81% Letonia 72%
Brasil 46% Lituania 65%
Bulgaria 51% Malasia 61%
Canadá 83% México 37%
Chile 59% Nueva Zelanda 88%
China 40% Noruega 97%
Colombia 60% Pakistán 15%
Corea del Sur 83% Perú 37%
Croacia 71% Polonia 65%
Dinamarca 90% Portugal 55%
Egipto 36% Rumania 44%
Emiratos Árabes 71% Rusia 48%
Eslovaquia 79% Singapur 75%
España 67% Sudáfrica 17%
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y medición, con posiciones líderes en el sector de la mercadotecnia e
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presencia en aproximadamente 100 países y sus sedes se ubican en Nueva
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  • 2. 2 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
  • 3. Copyright © 2013 The Nielsen Company 3 Introducción / Metodología de la Encuesta………………………………………………………… 5 SECCIÓN I: VALORES DE ESTILO DE VIDA Y SENTIMIENTOS DE COMPRA……………………………………………………………… 6 Valores esenciales alineados, los roles de las mujeres difieren……………………………… 6 La ola de cambio en la riqueza……………………………………………………………………………. 8 El atractivo de una buena promoción………………………………………………………………….. 10 Conocimiento es poder……………………………………………………………………………………... 12 ¿Puede el deseo de proteger el medio ambiente convertirse en acción? ……………….. 14 SECCIÓN II: CRITERIOS DE COMPRA DE CATEGORÍAS, LEALTAD Y PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN…………………………….. 16 Salud y belleza, deseos y diferencias…………………………………………………………………… 17 Alimentos y bebidas, sabor y calidad…………………………………………………………………… 20 El costo, no la marca, resonó fuertemente para teléfonos móviles………………………… 23 Principales atributos al elegir productos que no son de consumo masivo……………… 25 SECCIÓN III: EL PODER DE LA EXPERIENCIA DENTRO DE LA TIENDA……………………………………………………………………….. 29 CONTENIDO
  • 4.
  • 5. EL IMPACTO DE LA CULTURA EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Copyright © 2013 The Nielsen Company 5 Aprecia las similitudes, abraza las diferencias. Con siete mil millones de personas en el mundo, nuevos hallazgos de la Encuesta Global de Nielsen revelan que, cuando se trata de valores fundamentales y estilos de vida que tienen que ver con la familia, aspiraciones religiosas o educativas, somos más parecidos de lo que se podría pensar. Sin embargo, lo que impulsa nuestras preferencias de compra puede variar considerablemente dependiendo de donde vivimos. Ciertamente pensar que hay un producto único para todos, no funciona; debemos entender que para lograr el éxito en el mundo de hoy, es fundamental entender los diferentes hábitos y necesidades de los consumidores. La Encuesta Global de Nielsen sobre del Comportamiento de Compra del Consumidor incluye más de 29,000 encuestados en línea en 58 países. Los hallazgos muestran cómo los consumidores compran y qué los impulsa a escoger esa categoría de producto. Revelan por ejemplo, que más encuestados en la región de Asia Pacífico compran impulsivamente y se sienten atraídos por las marcas de diseñadores más que en ninguna otra región. Los latinoamericanos se mostraron muy leales a sus marcas y bien informados para realizar una compra. Los Shoppers de América del Norte y Europa fueron mayormente impulsados por el precio, mientras que, los encuestados en Medio Oriente y África son consumidores ambientalmente conscientes e influenciados por profesionales. La realidad económica y el creciente dinero disponible que tienen los consumidores en los mercados en crecimiento fueron factores determinantes en los resultados, los cuales se basan en participantes con acceso a Internet. En los mercados en crecimiento, en particular, los encuestados fueron consumidores voraces, a menudo excediendo el promedio global cuando se trataba de adopción temprana, afinidad a marcas aspiracionales, investigación y sensibilidad a opciones. Por el contrario, los encuestados en las regiones desarrolladas del mundo, a menudo se mostraron más escépticos, impulsados por el precio y menos propensos a ser influenciados por otros. ACERCA DE LA METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA GLOBAL Los hallazgos de este estudio están basados en encuestados con acceso a Internet en 58 países. La metodología de una encuesta en línea, permite un gran alcance a escala global y nos provee una perspectiva única sobre los hábitos de los usuarios de Internet, no del total de la población. En los mercados en desarrollo donde la penetración de Internet no ha alcanzado su mayor potencial, las audiencias tienden a ser jóvenes y con mayor poder adquisitivo que el resto de la población del país. Además, las respuestas sobre hábitos de compra se basan en el comportamiento declarado por el consumidor, más que en mediciones reales.
  • 6. SECCIÓN I VALORES ESENCIALES ALINEADOS, LOS ROLES DE LAS MUJERES DIFIEREN 6 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR ¿SABÍAS QUÉ? Invertir tiempo de calidad con la familia fue lo más importante entre el 80% de los encuestados. Más de tres cuartas partes de los encuestados estuvo de acuerdo en que la planificación familiar es esencial (77%), también que las mujeres deberían tener influencia sobre decisiones importantes en el hogar (76%); obtener un grado más alto de estudios también fue fundamental entre los encuestados (78%). A nivel global, hubo menor acuerdo acerca de que el rol más importante de la mujer es ser ama de casa y/o madre. Los encuestados de Medio Oriente y África (62%) y Asia Pacífico (53%) excedieron el promedio global de 43%; mientas que menos de la tercera parte de los norteamericanos (30%) y europeos (31%) estuvo de acuerdo. Globalmente, más hombres (46%) que mujeres (39%) indicaron que el rol principal de la mujer es el de ama de casa o madre, pero la mayoría en ambos géneros estuvo de acuerdo en que la mujer debe influir en asuntos referentes al hogar (mujeres 82% contra 71% de hombres). La religión fue una importante guía para la toma de decisión entre el 71% de los encuestados en Medio Oriente, lo cual excede el promedio global de 32%. LAZOS FAMILIARES FUERTES VALORES TRADICIONALES EN PAKISTÁN, COLOMBIA, VENEZUELA, INDIA, EUROPA ORIENTAL E ITALIA
  • 7. VALORES DE ESTILO DE VIDA | PORCENTAJE ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 Tiempo de calidad con la familia es lo más importante Los valores tradicionales son muy importantes La planificación familiar es importante Las mujeres deben influir en las decisiones importantes del hogar El rol más importante de la mujer es ser madre y esposa La religión es una guía fundamental Un grado más alto de estudios es importante Copyright © 2013 The Nielsen Company 7 Estudiar hasta la secundaria es suficiente
  • 8. Con cerca de un tercio de encuestados a nivel global, que a menudo compra cosas que no necesita o prueba constantemente otros productos, los compradores impulsivos y los consumidores que adoptan tempranamente nuevos productos fueron la minoría en todas la regiones. Pero los encuestados en línea en las regiones de Asia Pacífico, Medio Oriente y África excedieron el promedio global del comprador impulsivo (Asia Pacífico 40% y Medio Oriente y África 39%); y de adoptadores tempranos (Asia Pacífico 45% y Medio Oriente y África 43%). Los países que encabezaron la lista incluyeron mercados emergentes como China, India e Indonesia, donde el ingreso discrecional está creciendo y el consumo se está expandiendo más allá de los productos básicos. De igual forma, en cuanto a productos de marcas reconocidas, 6 de cada 10 encuestados en la región Asia Pacífico estuvieron dispuestos a pagar extra por productos de diseñadores (61%), excediendo el promedio global por 17 puntos porcentuales. El gusto por comprar marcas de diseñador también fue alto entre los encuestados en línea en los mercados de Asia Pacífico (55%) y Medio Oriente y África (56%), excediendo el promedio global de 47%. Mientras que los LA OLA DE CAMBIO EN LA RIQUEZA 5 PAÍSES PRINCIPALES ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 A MENUDO COMPRO IMPULSIVAMENTE COSAS QUE NO NECESITO PREFIERO COMPRAR Y PROBAR PRODUCTOS ANTES QUE OTRAS PERSONAS 52% TAILANDIA 48% INDIA 44% CHINA 42% EGIPTO 42% ARABIA SAUDITA 56% INDIA 53% CHINA 46% INDONESIA 46% EGIPTO 46% ARABIA SAUDITA 8 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
  • 9. INTENCIONES ASPIRACIONALES CHINOS E INDIOS ESTÁN ENTRE LOS COMPRADORES MÁS IMPULSIVOS Y LOS QUE SE GUÍAN MÁS POR LA IMAGEN DE LA MARCA consumidores con acceso a Internet suelen ser parte de un grupo demográfico más joven y con mayor poder adquisitivo, estos representan a los consumidores con ingreso creciente y alta movilidad en estos mercados en desarrollo. La calidad cuenta en todas partes. Más de tres cuartas partes (78%) de los encuestados a nivel global indicó que la calidad es su preocupación número uno. En Latinoamérica (83%) y Asia Pacífico (82%) los encuestados excedieron el promedio global. Copyright © 2013 The Nielsen Company 9 5 PAÍSES PRINCIPALES ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 ¿SABÍAS QUÉ? ESTOY DISPUESTO A PAGAR MÁS POR PRODUCTOS DE MARCAS DE DISEÑADORES QUE POR OTROS CON LAS MISMAS FUNCIONES ME GUSTA COMPRAR PRODUCTOS DE MARCAS FAMOSAS 74% CHINA 59% INDIA 58% BRASIL 56% VIETNAM 52% COREA DEL SUR 74% INDIA 74% RUMANIA 73% VIETNAM 62% CHINA 62% PAKISTÁN
  • 10. 10 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 EL ATRACTIVO DE UNA BUENA PROMOCIÓN La realidad económica prevalece alrededor de todo el mundo y sobretodo, hubo una alineación global respecto a la necesidad de ofertas y promociones. El precio fue la preocupación primordial entre 65% de los encuestados a nivel global. Se encontró que 6 de cada 10 encuestados estuvieron al tanto de promociones y descuentos (59%) y consideraron que los productos que venían con algún tipo de regalo son un buen incentivo (58%). Con la excepción de Grecia, los países en desarrollo (en una representación equilibrada de las regiones) componen la lista de países que respondieron más fuertemente en favor de recibir obsequios. Más de la mitad de los encuestados en Latinoamérica (68%), Asia Pacífico (57%) y Medio Oriente y África (51%) estuvo especialmente interesada en comprar productos en promoción en las tiendas. Mientras que solo un 31% de los norteamericanos y un 43% de los europeos estuvo de acuerdo.
  • 11. SENSIBILIDAD A OFERTAS | PORCENTAJE ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO Copyright © 2013 The Nielsen Company 11 Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 ¿SABÍAS QUÉ? NOS GUSTA LO GRATIS FILIPINOS, GRIEGOS Y VIETNAMITAS SE SIENTEN MÁS ATRAÍDOS POR PRODUCTOS CON REGALOS Compro productos en promoción dentro de la tienda El precio es lo más importante Me atraen los productos con regalos Estoy al tanto de promociones y descuentos Comparo precios con mi teléfono inteligente
  • 12. 12 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR ¿SABÍAS QUÉ? INFORMÁNDOSE MÁS DEL 80% DE LOS POLACOS, TAILANDESES, BRASILEÑOS, FILIPINOS, VENEZOLANOS, PERUANOS, ESPAÑOLES Y MEXICANOS ENCUESTADOS, BUSCA EN VARIAS TIENDAS LA MEJOR OPCIÓN CONOCIMIENTO ES PODER “Infórmate antes de actuar” es una frase que resuena alrededor del mundo, con más de la mitad de los encuestados a nivel global recolectando información, probando muestras y pidiendo consejos antes de realizar una compra. Los encuestados de Latinoamérica mostraron la mayor afinidad a comparar antes de comprar, tienen marcas preferidas en mente desde antes de comprar y prueban primero el producto antes de realizar una compra. Los encuestados en Norteamérica le dieron el menor grado de confianza a los productos recomendados por profesionales (35%) o a la influencia de otros (25%). Caso contrario, los encuestados en América Latina, Medio Oriente y África confiaron más en el consejo de los profesionales.
  • 13. Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 SHOPPERS QUE BUSCAN INFORMACIÓN | ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO Copyright © 2013 The Nielsen Company 13 | Busco información antes de comprar Recorro algunas tiendas antes de comprar Tengo marcas preferidas antes de comprar Pido muestras antes de comprar Confío en productos recomendados por profesionales Compro influenciado por otros Planeo para el futuro Investigo acerca de productos financieros antes de elegir
  • 14. CONSUMIDORES CON CONCIENCIA ECOLÓGICA Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 14 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR ¿PUEDE EL DESEO DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE CONVERTIRSE EN ACCIÓN? Cuando se trata de acciones para preservar el medio ambiente, como por ejemplo, comprar productos ecológicos sin importar el precio o reducir nuestro consumo de energía, los norteamericanos fueron los menos cuidadosos en lo que al tema se refiere, en comparación con el resto del mundo. Por el contrario, los encuestados en Asia Pacífico, Latinoamérica, Medio Oriente y África fueron más receptivos para crear una diferencia ecológica. PROMEDIO GLOBAL ASIA PACÍFICO EUROPA MEDIO ORIENTE/ ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
  • 15. Copyright © 2013 The Nielsen Company 15 *Porcentaje de encuestados que respondieron ALGO/FUERTEMENTE DE ACUERDO ¿SABÍAS QUÉ? CADA VEZ MÁS “VERDES” TAILANDESES, INDONESIOS, VIETNAMITAS, FILIPINOS Y CHINOS, SON CONSUMIDORES ECOLOGISTAS DISPUESTOS A PAGAR POR ESTOS PRODUCTOS Aunque la disponibilidad para comprar productos amigables al ambiente en las regiones en desarrollo podría ser un inhibidor para convertir las actitudes en acciones, los resultados de la encuesta sugieren que existe un claro deseo y voluntad por hacer lo correcto. Los fabricantes y detallistas que logren la ecuación precio/distribución en estos mercados en desarrollo, tendrán la mayor audiencia. Los hallazgos también sugieren que todavía falta mucho por hacer en la educación, para informar mejor al consumidor acerca de los beneficios de la conservación del medio ambiente. PRINCIPALES PAÍSES ELIJO MÁS PRODUCTOS AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE AUNQUE EL PRECIO SEA MAYOR* 71% India 71% Vietnam 68% Turquía 63% Ucrania 62% Indonesia 62% Tailandia 60% Rusia 58% China 58% Filipinas 58% Egipto PARA AHORRAR ENERGÍA Y REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO MI ESTILO DE VIDA* 76% Tailandia 74% México 72% Indonesia 71% Vietnam 71% Colombia 70% Corea del Sur 69% China 68% Filipinas 68% Perú 67% Venezuela
  • 16. 16 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR ¿SABÍAS QUÉ? LA MARCA REINA LA MARCA ES UNA PRIORIDAD PARA LOS INDIOS CUANDO COMPRAN COSMÉTICOS, PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, ELECTRÓNICOS, TELÉFONOS MÓVILES Y AUTOS SECCIÓN II VER A TRAVÉS DE UN MUNDO DE OPCIONES La fragmentación se encuentra en todas partes y se nos bombardea con muchas opciones, desde miles de productos de consumo masivo, hasta docenas de canales de distribución y la creciente lista de fuentes de información tradicionales y no tradicionales, al ver a través de este mundo de opciones es como descubriremos necesidades que no han sido atendidas. Nielsen revisó siete criterios de compra: diseño del empaque, precio, función, publicidad, marca, calidad y lugar de producción, para descubrir cuáles de estos atributos de los productos tenían mayor resonancia en los consumidores al tomar la decisión de compra. También se les preguntó a los encuestados cuáles son las principales fuentes al buscar información sobre un producto. Nielsen evaluó las categorías de salud y belleza, alimentos y bebidas, dispositivos móviles, electrónicos personales y productos que no son de consumo masivo. El estudio también midió que tan leales eran los encuestados a 17 categorías de alimentos, bebidas y productos de salud y belleza, para descubrir nuevas áreas oportunidad. Las siguientes páginas proveen un mapa de la industria para ayudarte a llegar a los consumidores de una forma más efectiva, para ofrecer los atributos del producto que dan lugar a la compra y comunicar en los lugares donde activamente los consumidores están buscando información acerca del producto.
  • 17. Copyright © 2013 The Nielsen Company 17 VERSE BIEN, SENTIRES BIEN EL PRECIO ES UN FACTOR CLAVE AL MOMENTO DE COMPRAR COSMÉTICOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL EN 35 DE 58 PAÍSES ¿SABÍAS QUÉ? SALUD Y BELLEZA, DESEOS Y DIFERENCIAS Para los productos de salud, belleza y cuidado personal, el precio, la calidad y la funcionalidad fueron los criterios principales de compra; pero el énfasis en estos atributos mostró marcadas diferencias entre regiones, pero gran consistencia dentro de una misma región. Para los encuestados en Asia Pacífico, la funcionalidad fue el criterio más importante cuando se trataba de comprar cosméticos y productos para el cuidado personal, de la piel, de la salud y medicamentos, seguido por calidad y precio. En Norteamérica y Europa el precio fue primordial. Los encuestados en Latinoamérica se concentraron más en la calidad. En Medio Oriente y África la marca fue de esencial consideración para la compra de cosméticos y productos para el cuidado de la piel; el precio también fue importante para productos de cuidado personal. Asimismo, la calidad fue un factor primordial para la decisión de compra de productos para la salud y medicamentos. En lo que respecta a la lealtad, los encuestados fueron devotos a su marca favorita de shampoo, la mitad de los encuestados globales indicó que muy rara vez está dispuesta a cambiar a otra marca. El 61% de los latinoamericanos y el 57% de los norteamericanos fueron leales a su marca favorita de desodorante, lo cual excedió el promedio global por 20 puntos porcentuales. Casi un cuarto de los encuestados a nivel global estuvo comprometido con su marca favorita de cosméticos (25%), así como de limpieza facial (23%). En general, la televisión reina con superioridad como la mayor fuente de influencia para obtener información sobre productos de salud y belleza. Internet y la información dentro de la tienda también fueron importantes. Los amigos y la familia, fueron importantes fuentes de información para pedir consejos sobre medicamentos y productos de salud personal para cerca de una quinta parte de los encuestados a nivel global.
  • 18. CATEGORÍAS DE SALUD Y BELLEZA 18 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
  • 19. Copyright © 2013 The Nielsen Company 19 Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
  • 20. ¿SABÍAS QUÉ? SENTIMIENTO DE LEALTAD ALREDEDOR DEL MUNDO, AMAMOS NUESTRA MARCA FAVORITA DE CAFÉ, LECHE, YOGURT Y BEBIDA ALIMENTOS Y BEBIDAS, SABOR Y CALIDAD No es ninguna sorpresa, cuando se trata de comprar alimentos y bebidas un factor importante para la compra es el sabor. Si bien, la calidad y el precio fueron factores clave al momento de la decisión de compra en todas las regiones, la calidad se ubicó por encima del precio entre un gran porcentaje de los encuestados en Latinoamérica, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, en cambio para la mayoría de los norteamericanos y europeos el precio fue la prioridad. La táctica de promocionarse dentro de las tiendas resonó fuertemente en Europa y Norteamérica. La televisión en Latinoamérica, fue el medio más utilizado para conseguir información sobre productos, así como en las regiones de Asia Pacífico, Medio Oriente y África. Una quinta parte de los encuestados a nivel global fue persuadida por amigos y familia al momento de la compra. Respecto a la lealtad, los hallazgos revelaron que los consumidores estuvieron comprometidos con sus marcas favoritas. La mitad de los encuestados en Latinoamérica (52%) y Europa (50%) fue leal a sus marcas favoritas de café. 20 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
  • 21. CATEGORÍAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Copyright © 2013 The Nielsen Company 21 Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 Más de un tercio de los encuestados a nivel global (36%) fue leal a sus marcas de leche y de leche de soya, los latinoamericanos (43%) y los norteamericanos (38%) tuvieron protagonismo en este frente. El 40% de los latinoamericanos fue leal a sus marcas preferidas de yogurt (excediendo el promedio global por 17 puntos porcentuales), y 44% de los encuestados en Medio Oriente y África fue leal a su marca favorita de bebida. Los norteamericanos mostraron una mayor lealtad a sus condimentos (27%) y sopas (25%) en comparación con otras regiones. Para más de un tercio de los encuestados en América Latina (39%) y Asia Pacífico (37%), la televisión es el medio con más influencia para obtener información sobre alimentos y bebidas, en comparación con el 30% registrado en Medio Oriente y África, 28% en Norteamérica y un 22% en Europa. Las tácticas de promoción en las tiendas resonaron fuertemente entre el 37% de los encuestados en Europa y Latinoamérica y en el 30% de los norteamericanos. Cerca de una quinta de los encuestados confía en los consejos de amigos y familia al momento de comprar alimentos y bebidas.
  • 22. ¿PARA CUÁLES CATEGORÍAS USAS SIEMPRE UNA MARCA EN PARTICULAR Y RARAMENTE LA CAMBIAS? Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 22 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR Porcentaje de encuestados en cada región Café Leche/Leche de Soya Bebidas Yogurt Medicamentos OTC Cereal Sopas Instantáneas Condimentos Alimentos Congelados Goma de Mascar y Confitería Botanas Sopas
  • 23. Copyright © 2013 The Nielsen Company 23 ¿SABÍAS QUÉ? EL COSTO, NO LA MARCA, RESONÓ FUERTEMENTE PARA TELÉFONOS MÓVILES En la compra de teléfonos móviles, el costo tuvo más influencia que la marca en la decisión de compra para el 44% de los norteamericanos (vs. 20% para marca), 42% de los europeos (vs. 26% para marca) y el 35% de los latinoamericanos (vs. 31% para marca). En Medio Oriente y África el precio y la marca influyeron de igual manera en un tercio (32%) de los encuestados. En la región de Asia Pacífico, los encuestados cambiaron la tendencia, ya que 38% respondió que la funcionalidad es el criterio más importante, seguido del precio (35%) y la marca (29%). En el rubro de electrónicos personales, el precio fue el factor principal al momento de hacer una compra en todas las regiones, excepto en Asia Pacífico, donde la funcionalidad fue la prioridad. Es importante mencionar que la marca fue un criterio significativo entre cerca de una cuarta parte de los encuestados a nivel global. Internet fue la fuente más citada, como el mejor lugar para adquirir información tanto de teléfonos móviles y electrónicos personales, seguido de la televisión e información dentro de las tiendas. FUNCIONALIDAD POR ARRIBA DEL PRECIO MÁS SUDCOREANOS, JAPONESES Y CHINOS PREFIEREN LA FUNCIONALIDAD POR ENCIMA DEL PRECIO EN LOS TELÉFONOS MÓVILES
  • 24. TELÉFONOS MÓVILES / ELECTRÓNICOS PERSONALES 24 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
  • 25. Copyright © 2013 The Nielsen Company 25 ¿SABÍAS QUÉ? VESTIR CON ESTILO PARA ROPA Y CALZADO EL DISEÑO GANA SOBRE EL PRECIO O LA MARCA PARA LOS TAILANDESES, TAIWANESES, VIETNAMITAS, RUSOS, TURCOS, EGIPCIOS, PAKISTANÍES, SAUDITAS, COLOMBIANOS Y PERUANOS PRINCIPALES ATRIBUTOS AL ELEGIR PRODUCTOS QUE NO SON DE CONSUMO MASIVO De acuerdo al estudio, el precio tuvo un fuerte peso cuando se trata de comprar productos para el hogar, (productos de limpieza), electrodomésticos y autos. Aproximadamente, 1 de cada 4 encuestados a nivel global indicó que la marca es el factor más importante cuando se trata de comprar un auto, a su vez, el diseño tuvo una gran influencia, 1 de cada 5 encuestados así lo expresó, excepto en Asia Pacífico, donde la funcionalidad fue lo más importante para una cuarta parte de los encuestados. Para ropa y calzado, el diseño fue el factor de compra más importante para la mitad de los encuestados en Asia Pacífico (49%), (el mayor porcentaje a nivel global) seguido por precio (37%). El precio fue el criterio con mayor influencia para el 56% de los norteamericanos, el 48% de los europeos y el 44% de los latinoamericanos, seguido por el diseño, el cual fue fundamental para casi un tercio de los encuestados. En la región de Medio Oriente y África, diseño y precio fueron igual de importantes para un 35% de los encuestados. Internet fue el medio más prominente para adquirir información sobre electrodomésticos y autos, seguido de cerca por la televisión. La información en tiendas fue el mejor lugar para adquirir información acerca de ropa y zapatos, seguido por Internet. Finalmente la televisión fue el medio más influyente para productos para el hogar.
  • 26. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE NO SON DE CONSUMO MASIVO 26 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
  • 27. Copyright © 2013 The Nielsen Company 27 CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE NO SON DE CONSUMO MASIVO Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
  • 28. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE NO SON DE CONSUMO MASIVO Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 28 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR
  • 29. Copyright © 2013 The Nielsen Company 29 ¿SABÍAS QUÉ? AHORRADORES EN LA TIENDA EN LA TIENDA LAS PROMOCIONES ATRAEN MÁS A LOS ITALIANOS, ISRAELÍES, RUSOS, BRASILEÑOS Y PERUANOS SECCIÓN III EL PODER DE LA EXPERIENCIA DENTRO DE LA TIENDA Cuando se trata de comprar comestibles, la gran mayoría de los consumidores alrededor del mundo planea su viaje al supermercado con una lista y comparando precios. A nivel global, el 84% de los encuestados utilizó una lista de compras por lo menos en algunas ocasiones y el 88% comparó precios. Casi dos tercios (63%) de los norteamericanos confió en una lista para la mayoría de sus viajes al supermercado, excediendo el promedio global de 49%. Ya en la tienda, los consumidores buscaron activamente descuentos. Aproximadamente tres cuartas partes de los encuestados usó folletos promocionales (78%) o cupones (71%), y un 74% compró de los artículos que se encuentran los exhibidores al final del pasillo en algunos de sus viajes. Los norteamericanos fueron los que más utilizaron cupones en sus viajes al supermercado (88%).
  • 30. HÁBITOS FRECUENTES AL COMPRAR PRODUCTOS PARA LA ALACENA 30 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR LLEVA UNA LISTA DE COMPRAS COMPARA PRECIO UNITARIO USA EL FOLLETO DE PROMOCIONES DE LA TIENDA PROMEDIO GLOBAL ASIA PACÍFICO EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE AMÉRICA DEL NORTE AMÉRICA LATINA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA EUROPA ASIA PACÍFICO AMÉRICA LATINA PROMEDIO GLOBAL ASIA PACÍFICO EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA DEL NORTE Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012
  • 31. HÁBITOS FRECUENTES AL COMPRAR PRODUCTOS PARA LA ALACENA Copyright © 2013 The Nielsen Company 31 Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor, Tercer Trimestre 2012 USA CUPONES COMPRA EN LOS EXHIBIDORES DEL FINAL DEL PASILLO PROMEDIO GLOBAL ASIA PACÍFICO EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE PROMEDIO GLOBAL ASIA PACÍFICO EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA AMÉRICA LATINA AMÉRICA DEL NORTE
  • 32. ACERCA DE LA ENCUESTA GLOBAL DE NIELSEN La Encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor se aplicó del 10 de agosto al 7 de septiembre de 2012. Fueron encuestados más de 29,000 consumidores en línea en 58 países de Asia Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente, África y América del Norte. La muestra tiene cuotas por edad y género para cada país con base en su penetración de Internet, además se pondera para representar a los usuarios de Internet y tiene un margen máximo de error de ±0.6%. Este estudio de Nielsen está basado en el comportamiento solamente de aquellos con acceso a Internet. Las tasas de penetración de Internet varían según el país. Nielsen utiliza un estándar mínimo de reporte de 60% de penetración de Internet o 10 millones de población online para incluir en el estudio. La Encuesta Global de Nielsen que incluye el Índice de Confianza del Consumidor Global fue creada en 2005. 32 NUEVA ERA, NUEVO CONSUMIDOR Fuente: Internet World Stats. Junio 30, 2012. PENETRACIÓN DE INTERNET Alemania 83% Indonesia 22% Arabia Saudita 49% Irlanda 77% Argentina 66% Israel 70% Australia 89% Italia 58% Austria 80% Japón 80% Bélgica 81% Letonia 72% Brasil 46% Lituania 65% Bulgaria 51% Malasia 61% Canadá 83% México 37% Chile 59% Nueva Zelanda 88% China 40% Noruega 97% Colombia 60% Pakistán 15% Corea del Sur 83% Perú 37% Croacia 71% Polonia 65% Dinamarca 90% Portugal 55% Egipto 36% Rumania 44% Emiratos Árabes 71% Rusia 48% Eslovaquia 79% Singapur 75% España 67% Sudáfrica 17% Estados Unidos 78% Suecia 93% Estonia 78% Suiza 82% Filipinas 32% Tailandia 30% Finlandia 89% Taiwán 75% Francia 80% Turquía 46% Grecia 53% Reino Unido 84% Holanda 93% República Checa 73% Hong Kong 75% Ucrania 34% Hungría 65% Venezuela 41% India 11% Vietnam 34%
  • 33. ACERCA DE NIELSEN Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) es una compañía global de información y medición, con posiciones líderes en el sector de la mercadotecnia e información del consumidor, televisión y medición de otros medios de comunicación, inteligencia online y medición de telefonía móvil. Nielsen tiene presencia en aproximadamente 100 países y sus sedes se ubican en Nueva York, Estados Unidos y en Diemen, Países Bajos. Para mayor información, por favor visite www.nielsen.com Copyright © 2013 The Nielsen Company. Todos los derechos reservados. Nielsen y el logo Nielsen son marcas registradas de CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Otros nombres de productos y servicios son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías. 13/6584 Copyright © 2013 The Nielsen Company 33