Hur Klarna genom mindre iterationer har infört systemstöd för budget- och prognosprocessen. Talare: Olof Andersson, Head of FP&A and Business Control, Klarna. Mer från dagen på http://bit.ly/sb13se

1. Stegvis implementation av TM1 i en Global
Organisation
Olof Andersson
Manager FP&A and Divisional Control, Klarna
© 2013 IBM Corporation

2. Stegvis implementation av
TM1 i en Global
Organisation
Olof Andersson
Manager FP&A and Divisional Control

3. Om Klarna
• European market leader in e-commerce payment solutions
• Profitable from year one (2005)
• Turnover: 134 million Euro 2012
• More than 67 million transactions and 15.000 merchants
• Handles more than 70 000 transactions per day
• Owned by the founders, employees, Sequoia Capital, General Atlantic, DST Global and
Atomico
• 800 employees, and growing
• 100% focused on e-commerce

4. The online payment process is broken
100 people proceed to the
checkout
But only 33 complete the
checkout process
And only 3 if they visit
on mobile

5. To shop online today
Personal number
Sign up
Mobile number
Log in
lastname
E-mail address
Firstname
Card number
Age
CVC
Contact
Password
State
Card holder’s name
Address
PO number
Shipping address
Country
City

6. Instant online credit
Or as sexy as it comes:
INVOICE

7. Consumer
1. Purchases goods
from your store
2. Receives the goods
and an invoice
Merchant
1. Ships the goods
2. Receives payment no
matter what
3. Pays the invoice
within 14 days after
purchase

8. Bakgrund
• Prognosprocessen innan TM1
• FP&A (3 analytiker) och Divisional Control (4 controllers) ansvariga för manuell
sammanställning av Klarnas samlade finansiella data
• Verktyg innan TM1 för att göra prognos
• SAS
• Excel
• Utmaningar/Problem med prognos innan TM1
• Versionshanteringsproblem: “flera sanningar”
• Tidsödande: tunga och långsamma Excel-filer
• Manuell källdatauppdatering: många felkällor
• “Filberoende”: webstöd saknas

9. Målsättning med systemstöd
• Effektivare process
• Enklare inmatning
• Större säkerhet
• Bättre versionshantering
• Bättre kvalitet på källdata  bättre kvalitet på prognos
• Bättre dataåtkomst

10. Varför TM1 och Attollo?
• TM1 uppfyllde behovet av:
• Flexibilitet
• Enkel konsolidering
• Beslutshierarki
• Säkerhet
• Integrationsmöjligheter
• Användargränssnitt
• POC framtagen av Attollo.

11. Teknisk lösning
ERP
Utfall, valuta,
dimensioner
TM1 Application
web
Input från
användare
Personaldata för
beräkning av
lönekostnader
HRM
Till TM1:
Utfall, personaldata
och dimensioner
SQL
Interface
Statistik/Underlag
för beräkning av
intäkter och
kostnader
Utfall,
budget
och
prognos
SAS
TM1
Från TM1:
Prognos och budget
Cognos
BI
Analys i
Perspectives
Excel
MDS
Master data. T.ex.
Organisationsstruktur
MSAS

12. Stegvist införande
• Ny release varje kvartal
• Ny release kan innehålla ny funktionalitet, förändringar i driftsatt modell eller
uppgradering
• Införande efter kategori i prognosen; Indirekta kostnader, Direkta kostnader, Intäkter,
etc.
• Följer en övergripande plan för införandet
• Innan utveckling: kravspecifikation och prototyp för en detaljerad kravställning
• Tid från färdig kravställning till driftsättning är 1-3 månader beroende på omfattning
• Två releaser har hittills driftsats i TM1, tredje releasen under utveckling

13. Fördelar stegvist införande
• Tydligt avgränsade delprojekt.
• Projektledare från Klarna deltar med detaljkunskaper
• Kravställning kan bli mer effektiv då färre kravställare behövs per release
• Snabbare att jobba med prototyper då de blir mindre
• Fokus på kravställningen ger en kortare utvecklingstid
• Bättre kravställare när TM1 har kunnat “testas” i mindre skala först
• Kravställare och leverantör kan jobba fram ett gemensamt arbetssätt för bättre
effektivitet
• Mindre omfattande tester

14. Utmaningar stegvist införande
• Arbete i parallella system innan all funktionalitet finns i TM1
• Risk att behöva ändra i det som är utvecklat i tidigare releaser för att få helheten mer
enhetlig
• Kräver övergripande styrning för att prioritera releaserna och se helheten av det som
införs

15. Exempel på tillämpningar
• Personalkostnadsplanering
• Beräkning av intäkter och kostnader baserat på källdata från SAS
• Allokeringar av gemensamma kostnader baserad på verklig och prognostiserad FTE
• Projektbudgetering
• Prognostisering av nya kunder

16. Frågor