Club Idaho Consulting # 1                                 Jeudi 27 octobre 2011 à 19h – 20h30                             ...
Sommaire  ► Présentation de la TV connectée  ► Réalité de la TV connectée  ► Perspectives sur la filière TV et contenus  ►...
La TV connectée donne accès de nombreux services via Internet sans  abonnement ou décodeur spécifique (FAIs, Apple TV…)   ...
Le téléviseur s’ouvre aux éditeurs tiers pour proposer leurs  services directement aux télé-consommateurs via Internet    ...
Un marché très jeune aujourd’hui atteignant 5 à 17% du  parc français en 2013…  ~30% des téléviseurs vendus en 2011       ...
…du à une offre limitée et peu compréhensible faisant face  aux distributeurs existants                                   ...
Le développement de services freiné par un parc technique   hétérogène et le manque de connaissances de la TV         Enje...
Les acteurs existants - menacés - augmentent l’attrait de leurs                 offres TV et ne favorisent pas la standard...
Malgré les freins, les TV connectées offrent de nombreuses                          opportunités à moyen terme   ► Créatio...
Une technologie à masse critique, la créativité des éditeurs et un  nouveau marketing mix pourraient aider à l’essor de TV...
Messages clés► La TV connectée vise à donner accès des services (VoD, mails, jeux…) via  Internet sans abonnement ou décod...
Discussion autour des points clés ► Comment passer d’un cercle vicieux à un cercle vertueux? ► Quels services sont adaptés...
Un cercle vicieux dans l’essor des TV connectées     TV connectée: haut de                                                ...
Quels services sont adaptés à la TV?                                                         Youtube,                     ...
Idaho Consulting est une société deconseil en stratégie et marketing destechnologies de l’information avec unfocus fort su...
Présentation Idaho Consulting     Conseil marketing pour développer la valeur des produits & services TIC                 ...
Références Opérateurs Fixes, Mobiles Convergents Acteurs Web & e-Commerce Constructeurs et éditeurs de solutions Utilis...
Idaho Consulting intervient sur l’ensemble des  domaines concernés par les lancements de services                         ...
Contact          David Robin - Idaho consulting          Directeur associé          david.robin@idahoconsulting.com       ...
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Club idaho tv connectées - 27oct2011 - support v5-4 slideshares

  1. 1. Club Idaho Consulting # 1 Jeudi 27 octobre 2011 à 19h – 20h30 Eclairages et discussion autour de la TV connectée – réalité, perspectives et impacts Ordre du jour - Tour de table - Présentation de la synthèse de la note Idaho Consulting sur les TV connectées - Discussion autour les points clés - Synthèse Contact : gregory.garnier@idahoconsulting.comwww.idahoconsulting.com 1
  2. 2. Sommaire ► Présentation de la TV connectée ► Réalité de la TV connectée ► Perspectives sur la filière TV et contenus ► Les leviers de croissance ► Discussionswww.idahoconsulting.com 2
  3. 3. La TV connectée donne accès de nombreux services via Internet sans abonnement ou décodeur spécifique (FAIs, Apple TV…) Youtube, Vimeo.. Emails, VoD et Skype.. SVoD Depuis les chaînes, via un AppShop ou un navigateur Internet sur les TV haut de gamme Services Sites Web des Constats sur le marché chaînes • Baisse des prix EGP • Baisse annoncée des ventes* • Menace Apple • Techno push (intel) Réseaux Publicité sociaux interactive Services 4 Jeux écrans Connecté à Internet (quel que soit l’opérateur et sans décodeur) Services de contenus Services hors contenuswww.idahoconsulting.com * Après le fort renouvellement lié à la TNT et les écrans plats 3
  4. 4. Le téléviseur s’ouvre aux éditeurs tiers pour proposer leurs services directement aux télé-consommateurs via Internet Chaque constructeur propose aux éditeurs… Ajouts techniques • processeur puissant • carte de communication • mémoire … de développer ses services • browser sur ses téléviseurs… •OS linux • player vidéo … en leur permettant d’installer des applications, Réseaux Internet d’accéder à des sites web, de lire des vidéos, de se connecter à Internet… …quel que soit le Fournisseur d’Accès Internet… Serveurs des éditeurs (données, fil info, compte client…) ou sites Internet tierswww.idahoconsulting.com 4
  5. 5. Un marché très jeune aujourd’hui atteignant 5 à 17% du parc français en 2013… ~30% des téléviseurs vendus en 2011 En fin 2011, un parc de 3,7 millions de TV sont connectables connectables pour 400 000 actifs En 2013, entre 5% et 17% des foyers français utiliseront effectivement les services de TV connectées.www.idahoconsulting.com Sources: simavelec, analyse Idaho 5
  6. 6. …du à une offre limitée et peu compréhensible faisant face aux distributeurs existants Forte concurrence L’IPTV et Canal+ proposent plus de contenus (chaînes, VoD, S-VoD, jeux…), de services (catch-up, enregistreur…) et avec une ergonomie améliorée Mix marketing à améliorer ► Peu de services disponibles ► Réservé haut de gamme  Seulement 5 à 60 applications La dimension « connectée » est € disponibles en France (Samsung affiche disponible avec les téléviseurs haut de 550 applications à travers le monde) marché  Pas de killer application  Prix plus élevé des téléviseurs (en  Des parcours client peu ergonomiques phase avec la stratégie des et dépendant du constructeur constructeurs) ► Communication noyée ► Distribution Pas de compréhension du client sur la  Vendeurs peu formés à l’offre de TV connectée services de chaque constructeur voire la Trop de labels & appellations : Hbbtv, promesse des TV connectées TNT 2.0, Smart TV, App Shop TV…  Arguments de vente noyés dans les  Une communication selon le multiples caractéristiques d’un téléviseur: constructeur HD, 3D, LCD, LED…www.idahoconsulting.com 6
  7. 7. Le développement de services freiné par un parc technique hétérogène et le manque de connaissances de la TV Enjeux Marketing à définir Contraintes techniques► Une nouvelle stratégie à écrire autour ►Pas ou peu de standard pour les fonctions sur la de l’écran TV pour les éditeurs TV: 1 OS par constructeur, HTML, CE HTML, HbbTV…► Des décisions de distribution à prendre pour les ayants-droits ►Pas de facturation simple et largement déployée►Possibilité de répliquer ce qui a été un Parc morcelé technologiquement succès sur d’autres supports (mobile, tablette…) ?►Quels services spécifiques pour se différencier des autres supports et ne pas les concurrencer frontalement ? Augmentation des coûts de développement pour► Quel modèle économique? atteindre une masse critique de client ROI à trouver pour les éditeurs (hormis les acteurs mondiaux qui mutualisent entre les pays)www.idahoconsulting.com 7
  8. 8. Les acteurs existants - menacés - augmentent l’attrait de leurs offres TV et ne favorisent pas la standardisation Menaces  Désintermédiation : perte de valeur de leurs services TV (arrêt ou réduction de la part IPTV dans leurs offres Multiplay)  Baisse d’ARPU (VoD…)  Perte de la relation client  Usage des réseaux sans ROI FAIs  simples tuyaux Réactions ► Augmentation des services et des contenus inclus pour garder un avantage concurrentiel et continuer à augmenter et fidéliser son parc IPTV ► Relative participation aux nouveaux standards Menaces Détournement de la publicité vers des services Internet sur leur flux Chaînes et TV payante Arrivée de nouvelles chaînes ou auto-distribution de chaînes via le Web Menaces Développement vers une consommation à la Perte d’usage sur les services connectés cœur de demande par de nouveaux acteurs (ex.: NetflixActeurs du jeu métier (jeu en ligne au profit des casuals games ou hulu-like) applicatifs) ou vidéo (mise en danger des efforts faits sur les catalogues VoD de Sony, Microsoft, …) Réactions ► Charte des éditeurs et lobbying HbbTV (norme Réactions contrôlée par les chaînes) pour éviter le ►Développement de la logique d’applications sur les détournement des éditeurs consoles de jeux ► Augmentation des services et des contenus disponibles aux clients (ex. CanalSat avec ►Cloud gaming Eureka, services 4 écrans…) Sources: Idate, Screen Digest, Simavelec4, irep5, SEVN6, CNC-GFK, www.idahoconsulting.com Newzoo, analyse Idaho Consulting 8
  9. 9. Malgré les freins, les TV connectées offrent de nombreuses opportunités à moyen terme ► Création de nouveaux services TV ou 4 écransUtilisateurs & éditeurs Services complémentaires dans les usages: personnel et mobile via un smartphone, commun au foyer et passif via le téléviseur… ► Distribution directe vers le consommateur permettant de désintermédier lesAyants-droits acteurs actuels (FAIs ou Canal+) ► augmentation des marges, meilleure connaissance client permettant aussi une géolocalisation pour des publicités ciblée… ► Réduction de CAPEX pour les opérateurs IPTVFAIs ► Réussir leurs objectifs d’augmentation de la valeur de leurs équipements etConst. la défense face à l’éventuelle arrivée d’Apple sur le marché des téléviseurswww.idahoconsulting.com 9
  10. 10. Une technologie à masse critique, la créativité des éditeurs et un nouveau marketing mix pourraient aider à l’essor de TV connectée ► L’arrivée d’une killer app (ex.: Netflix au USA) et/ou d’une abondance de services désignés pour la TV (voire 4 écrans) en prenant en compte ses spécificités de l’écran (usage commun au foyer, passif…) ► Permise par l’arrivée d’un écosystème technologique à une masse critique (parc important de téléviseurs)  Standards, architecture mutualisée entre les acteurs…  L’extension des OS mobiles aux télévisions ► Une amélioration de la marketing des TV connectées  Accord sur un label ou une communication commune permettant aux clients et aux vendeurs de comprendre la promesse  Amélioration de l’ergonomie pour accéder aux services ► Les arrivées réussies d’Apple et de Google?www.idahoconsulting.com 10
  11. 11. Messages clés► La TV connectée vise à donner accès des services (VoD, mails, jeux…) via Internet sans abonnement ou décodeur spécifique (FAIs, Fnacbox…)► Aujourd’hui le marché est jeune avec un parc & un usage limité surtout face aux distributeurs existants (FAIs et Canal+) ► Fin 2011: 3,7 millions de téléviseurs connectables mais ~400k connectés ► Fin 2013: ~15 millions de téléviseurs connectables mais ~3 millions connectés► Le développement de services est freiné par un parc technique hétérogène et la nécessité pour les éditeurs de définir leurs stratégie sur ce nouvel écran► Les TV connectées offrent des opportunités à moyen terme permettant le lancement de nouveaux services TV, une possibilité de distribution directe par les chaînes et studios et une réduction des CAPEX pour les distributeurs.► Les leviers pour dynamiser l’essor: ► La créativité des éditeurs de services TV ► Une technologie à masse critique pour limiter les coûts ► Une meilleure communication des constructeurs ► l’arrivée de nouveaux acteurs (Apple, Google…)www.idahoconsulting.com 11
  12. 12. Discussion autour des points clés ► Comment passer d’un cercle vicieux à un cercle vertueux? ► Quels services sont adaptés à la télévision ?www.idahoconsulting.com 12
  13. 13. Un cercle vicieux dans l’essor des TV connectées TV connectée: haut de Arrivée d’Apple ou marché et souhait de se Parc faible Google? différencier et hétéro- gène ROI Faible difficile 5% à 20% usage pour les de foyers éditeurs actifs en 2013 Quels leviers ? Echec certain ou possibilité de réussite? Concurrence Quelle pénétration Faible forte des possible? portefeuille distributeurs de services Constructeurs Offre peu en phase lisible en d’apprentissage distribution du marketing et communic. des serviceswww.idahoconsulting.com 13
  14. 14. Quels services sont adaptés à la TV? Youtube, Vimeo.. Emails, VoD et Skype.. SVoD Services Sites Web des chaînes Réseaux Catch-up sociaux Services 4 Publicité écrans interactive Piratage Jeuxwww.idahoconsulting.com 14
  15. 15. Idaho Consulting est une société deconseil en stratégie et marketing destechnologies de l’information avec unfocus fort sur les opportunités, ledéveloppement et l’optimisation desproduits et services TélécomNous apportons une démarche globale(usages, marché, organisationnelle, Présentation d’Idaho Consulting,partenariale, technologique, ….) avecune capacité à recentrer la références et contactsproblématique sur l’utilisateur et uneculture du regarder ailleurs (marché desmédias, 2.0, …), en combinant capacitéde réflexion et de mise en œuvreNous disposons également decompétences spécifiques sur lespartenariats & relations éditeurs/opérateurs/ acteurs web, …Nous intervenons pour les opérateurs,les acteurs du web et du monde desmedias, mais aussi des sociétés hors dusecteur télécom (banques, distribution,services, …) souhaitant se développerdans l’univers digital.www.idahoconsulting.com 15
  16. 16. Présentation Idaho Consulting Conseil marketing pour développer la valeur des produits & services TIC Evolution de business model, partenariats, Opportunités, développement et optimisation programme transverse (QoS, QoEx, des produits et services TIC connaissance client, …) • Smartphones, OS mobile, appstore & applications • Services 2.0 • M-paiement, m-commerce • Box et services haut-débits, VoIP • Offres convergentes Q Impact new BM_SC 1 • Services cloud (BtoC, BtoB) 4000 3500 3000 • IPTV, TV et consoles connectées, VOD, Catch-Up 2500 2000 1500 1000 • Contenus, publicités services interactifs 500 0 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4Pour les opérateurs, Pour les Pour les grandes Pour les acteurs marques fixes, mobiles, constructeurs et (banques, services, web et e-Commerce Internet éditeurs …) BtoC, BtoBtoC, BtoBwww.idahoconsulting.com 16
  17. 17. Références Opérateurs Fixes, Mobiles Convergents Acteurs Web & e-Commerce Constructeurs et éditeurs de solutions Utilisateurs des nouvelles technologies : Médias, banque, services, distribution, …www.idahoconsulting.com 17
  18. 18. Idaho Consulting intervient sur l’ensemble des domaines concernés par les lancements de services Idaho Consulting intervient : 1. Sur l’ensemble des étapes de la vie du produit ou Connaissance client service 2. Ainsi que sur les aspects transverses Programme transverse : suivi Expérience client performance, churn, qualité, … Process/ organisation Suivre et améliorer marketing et KPIs : qualité, développement satisfaction, Concevoir et faire transformation, usage, Offres, produits et Gestion de produit et services projet Spécifications et GtoM Product and project Priorisation management Parcours client Portefeuille de CRM & billing datamining services CRM & SAV Génération de trafic, Communautés de Plan marketing prospects, de clients, de revenus, utilisateurs Services friendly users…. Partenariats Anticipation Business model … Stratégie Objectifs Idaho peut contribuer sur chaque étape Veille marché & L’assistance Idaho peut porter sur un point spécifique ou Customer vision être globale (faire, assurer le suivi d’un plan d’action, ...).www.idahoconsulting.com 18
  19. 19. Contact David Robin - Idaho consulting Directeur associé david.robin@idahoconsulting.com Mobile : + 33 6 80 50 37 92 Tél. : + 33 1 77 32 15 12 131 Bd Sébastopol – 75002 Paris - France Idaho en ligne Le site http://www.idahoconsulting.com La veille Mobile http://devices.idahofrance.com La veille TV Vidéo http://tvvideo.idahofrance.com L’analyse Idaho http://blog.idahoconsulting.comwww.idahoconsulting.com 19

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