3ème édition Journée Grand Angle Lait - 12 avril 2016 (Paris) - Gérard You (Institut de l'Elevage)

1. ©Cniel–L.Gueneau,C.Helsly
etFotolia-MatthiasBuehner
Etude réalisée par S. Bouyssiere, M. Carlier, JM. Chaumet,
S. Foray, G. Milet, Ch. Perrot, M. Richard, G. You.
Présentée par Gérard You – responsable du service Economie
des filières (Idele)
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2. Pourtant elle ne manque pas d’atouts.
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Evolution
2012-
2015
+23% IE
+14% NL
+10% PL
+12% UK
+7% DK
+6% DE
+3% FR

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Propice à de la production herbagère et fourragère
plutôt abondante et bon marché.

4. En France, à peine 6 000 €/ha moyenne 2014, à +50 000 € aux Pays-Bas,
Convergence des prix entre Allemagne, Danemark, Irlande et Angleterre,
Des marchés étroits (0,4 à 1,2 % de la SAU/an hors succession),
Un actif élevé qui devient un atout pour négocier des prêts pour investir.
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5. Des transmissions exclusivement familiales en Europe du Nord,
Plutôt inégalitaires qui privilégient l’unité de l’exploitation et le successeur-
repreneur,
De plus en Allemagne : des aides à l’investissement ciblées sur les grands ateliers.
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Source: DG AGRI RICA UE jusqu’en 2012 puis sources nationales,
Exploitations laitières spécialisées (définition IDELE)– traitement Institut de l’Elevage

6. Forte autonomie des
systèmes laitiers de l’Ouest
de la France,
Moitié moins d’aliments
achetés (~170 g/l)
qu’ailleurs,
Mais des surcoûts de
mécanisation pour produire
les fourrages,
Au total, une autonomie
alimentaire onéreuse, même
en 2012, année d’aliments
chers.
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7. Pas de handicap de
compétitivité
France/Allemagne
pour la production,
Mais bond (+50%)
depuis 2006 à 305
€/t,
Hausse plus rapide
que IPAMPA Lait de
vache : +26% liée
aux investissements,
Ecart de 150 €/t entre
Irlande et Danemark.
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Source: DG AGRI RICA UE jusqu’en 2012 puis sources nationales,
Exploitations laitières spécialisées (définition IDELE)– traitement Institut de l’Elevage

8. Des exploitations françaises moins spécialisées qu’en Europe du Nord,
Et une croissance relative guère plus rapide depuis 2005.
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Source: DG AGRI RICA UE jusqu’en 2012 puis sources nationales,
Exploitations laitières spécialisées (définition IDELE)– traitement Institut de l’Elevage

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10. 10

11. Densité de la Bretagne moitié moindre que celle des Pays-Bas,
Des coûts de collecte + élevés et des services moins concurrentiels.
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12. 12
5 groupes de taille mondiale parmi les 25 leaders mondiaux
De nombreux outsiders (CA laitier > 200 M€)
Des transformateurs globalement innovants sur les produits de grande
consommation (PGC),
Grâce à des marques fortes,
Mais ils sont moins concentrés et compétitifs sur les commodités laitières.
300 sociétés - 650 usines - gamme de 1 500 produits dont 1 200 fromages

13. La France : 1er marché des PGC (Produits de grande consommation) de l’UE 28,
estimé à 17,7 milliards € en 2015, est découplé de celui des commodités,
85% des PGC commercialisés en France (GMS et RHD) sont « made in France »,
En revanche 60% des ingrédients laitiers utilisés par les IAA sont importés : un
débouché concurrentiel et soumis au marché des commodités.
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14. Des exportations de PGC et de fromages quasi stables en valeur,
Chute des ventes d’ingrédients secs : -20% en valeur, malgré une croissance
des volumes (+6% /2014).
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15. -15% /2014 en France et -25% en Allemagne à 273 €/1 000 l 32_38 g/l
Conséquence d’une production plutôt encadrée et pilotée par les
transformateurs laitiers en fonction de leurs débouchés.
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16. Malgré une forte valeur ajoutée produite au stade de la transformation,
Maillon transformation plus riche en emplois et en valeur ajoutée.
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Moyenne
2007-2012
Toutes
expl.
355 NL
347 DK
341 FR
334 DE
304 IE
Source: DG AGRI RICA UE jusqu’en 2012 puis sources nationales,
Exploitations laitières spécialisées (définition IDELE)– traitement Institut de l’Elevage

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DE DK NL IE UK FR
Conditions agroclimatiques
Foncier : disponibilités et prix
Modalités de transmission des exploitations
Accès privilégié aux crédits
Aides à l'investissement des élevages
Niveau d'endettement des exploitations
Compétitivité prix à la production (point mort)
Organisation de la filière
Relations éleveurs/transformateurs
Marché intérieur
Compétivité de la transformation au grand export
Source : GEB-Institut de l'Elevage
Force modérée Force élevée Faiblesse

18. La France laitière a des atouts, notamment au stade de la
production,
Elle contribue via une forme de régulation privée
(contrats) à contenir la production laitière,
Les pays d'Europe du Nord produisent de leur côté sans
modération :
• Pour saturer les capacités supplémentaires au stade production et
transformation
• et diluer les charges de structure
Pas d’arrêt immédiat de la croissance de la production
européenne sans disposition contraignante et
généralisée,
Mesures européennes volontaires décidées à Bruxelles
ont fait bouger les lignes, mais sont insuffisantes.
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19. 19
Contact : gerard.you@idele.fr