2. Содержание
▪ Определение приоритетных направлений
развития кластера Энергоэффективных
технологий – основные выводы
▪ Краткое описание рынка Энергоэффективных
Технологий
▪ Методика определения порядка приоритетов
стратегических направлений развития кластера
Энергоэффективных технологий
▪ Список выбранных приоритетных направлений
McKinsey & Company | 1
3. Определение приоритетных направлений развития кластера
энергоэффективных технологий – основные выводы
Примеры приоритетных
Выводы Обоснование направлений
▪ Поддержка традиционно сильных областей энергетики в России, ▪ Парогазовые установки
отличающихся наличием современных разработок мирового уровня, ▪ Энергоэффективные материалы
обладающих высококвалифицированными кадрами и имеющих ▪ Тонкие пленки
признание на рынке; эти области можно использовать в качестве ▪ Наноматериалы
Развивать области, платформы для расширения в смежных областях ▪ Новое поколение гидро и
в которых в России ▪ Наличие конкурентоспособной продукции способствует привлечению газовых турбин
существуют конкурентные партнеров и инвесторов в отрасль в целом ▪ Водородные технологии
преимущества ▪ Международное признание в отдельных областях способствует ▪ Сверхпроводимость
повышению престижа энергетической отрасли России в целом
▪ Стимулирование развития областей, в секторе общественно значимых, ▪ Энергоэффективность ЖКХ
социальных услуг, позволят повысить общую зрелость энергетического и сдерживание роста
Сокращать разрыв рынка в России платежей
в области ИТ между Россией ▪ Снижение объема вредных
и странами с развитой ▪ Оказание поддержки областям промышленности, где энергетика выбросов
экономикой является ведущим факторов повышения производительности, ▪ Оптимизация тепловых
повлияет на рост производительности в различных отраслях сетей
экономики, например, в нефтегазовой, химической отраслях, ▪ Индустриальная
металлургии энергоэффективность
▪ Необходимость адаптации наиболее значимых мировых тенденции в ▪ Хранилища энергии
сфере энергетики и энергоэффективности для создания/сохранения ▪ Улавливание и хранение
конкурентных позиций на международной арене CO2
Развивать области, ▪ Развитие тех направлений в сфере энергетики, которые способствуют ▪ Биогаз, биоуголь
отвечающие развитию и повышению конкурентоспособности других отраслей ▪ Smart grid
инновационным экономики ▪ Топливные ячейки (fuel cells)
международным ▪ Необходимость участия России в научных исследованиях и разработках в
тенденциям тех областях, в которых велика вероятность «прорыва» на новый уровень
McKinsey & Company | 2
4. Россия имеет значительный потенциал модернизации
потребления
Энергоэффективность ВВП, 2007 Северные страны
Тут/Евро тыс. ВВП1
1,39
1,14
-65%
0,86
0,75
0,48
0,40
0,32
0,19 0,19 0,23
Германия Япония Финляндия США Бразилия Канада Индия Саудовская Китай Россия
Аравия
1 В ценах 2005 года
ИСТОЧНИК: РОССТАТ; MED; СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ BP McKinsey & Company |
5. Обзор рынка энергетики России
Основные выводы Основные выводы
Россия Мировые рынки
• Генерация ▪ Генерация
– Рынок энергии все больше становится
Согласно генеральному плану размещения мощности рынком потребителя, а не производителя.
МинЭнерго РФ Россия планирует построить 170ГВт до 2030 Появляется спрос на качественно новые
– Уголь ~40 GWt услуги и «цифровую энергию»
– Газ ~70 GWt
– Ядерная ~40 GWt – В США 5 лет подряд, а в ЕС – уже в
– ВИЭ из них: ~20 GWt течение 9 лет ветровая энергетика
– Гидро ~12 GWt занимает второе место в объеме ввода
– Другие ~8 GWt (в случае поддержки регулятором) новых генерирующих мощностей. В 2009
г. в чистую энергетику в мире
30% установленных мощностей старше 40 лет, как правило инвестировано 139,1 млрд. долл.
эти станции имеют особенно низкие КПД ▪ Транспортировка
Средний КПД по всем генерирующим мощностям – 37% – Парадигма децентрализации, «умные
сети» и накопители энергии
• Транспортировка
▪ Потребление
– Электрические сети - 17% потерь (~177 ТВт-ч потерь в год) – Мобилизация энергосберегающих
• Незначительный прирост новых мощностей технологий для потребителей, например
• 4-8 млрд. долл. США программа модернизации мощностей “пассивные” дома и “умные города”
– Тепловые сети – 24% потерь – Чистый транспорт: гибридные и
• Нет потребности в дополнительных мощностях электрические автомобили,
• 10-15 млрд. долл. США инвестиций в реабилитацию сетей электрификация общественного
транспорта
ИСТОЧНИК: Министерство энергетики РФ; Холдинг МРСК; ФСК; Центр стратегий «Северо-Запад» McKinsey & Company | 4
6. Россия владеет не самыми эффективными генерационными
мощностями и теряет до 17% при производстве и передаче
электроэнергии
Собственное
Потери электричества как доля от потребление
КПД тепловых станций производства, 2008 электростанций
Проценты Проценты Потери в сетях
Россия 37 6 10 17
Китай 34 8 6 13
США 39 5 6 11
ЕС-27 40 5 6 11
Япония 44 4 5 9
McKinsey & Company |
ИСТОЧНИК: IEA; Российский институт энергетических стратегий
7. Жилые здания в России потребляют тепла в два раза больше,
чем в странах со сравнимыми климатическими условиями
Существующий жилой фонд Новый жилой фонд
(93% построено до 1971 года) (7% построено после 1971 года)
Потребление тепла Потребление тепла в новом жилом фонде1
ГКал/м2 в год ГКал/м2 в год
0,25
-56%
0,13-0,17
0,13 0,125
0,11
-47%
0,03
Россия Дания Швеция Финляндия Russia, Germany,
actual "passive
consumption houses"
1 Фактическое потребление в Москве
ИСТОЧНИК: Публикации McKinsey & Company |
8. Методика определения приоритетов стратегических направлений
кластера Энергоэффективных технологий
Привлекательность
Attractiveness Реализуемость
Значимость Значимость
Критерии Проценты Обоснование Критерии Проценты Обоснование
Расходы на 20 ▪ Указывает направления с высокой 10 ▪ Наличие лабораторий,
исследования вероятностью значительных инноваций коммуникаций
и разработку и оборудования,
Инфраструк-
Существующий размер ▪ Отражает потенциал коммерциализации тура необходимых для
(в краткосрочной и долгосрочной проведения НИОКР
Потенциал рынка
отрасли
перспективе) и является приоритетным
В мире 6 критерием для будущих инвестиционных
В России 6 партнеров
25 ▪ Наличие коммерческих
▪ Показывает перспективные направления Инфраструк- организаций развивающих
Рост рынка до 2015 г. стратегическое
для инвестиций тура для
▪ Увеличение доли рынка обычно легче на исследований направление в России
В мире 6 быстрорастущих рынках и разработки обеспечивает приток
кадров и упрощает
В России 6 коммерциализацию
25 ▪ Наличие научной базы для
▪ Повышает вероятность достижения проведения исследований
Общественная Существую-
Преимущества НИОКР в
10 социально - общественных целей мирового уровня является
и стратегическая щая научная важнейшим условием
значимость база реализации исследований
и разработок в будущем
России
▪
Финансовая и стратегическая
15 Показывает ожидаемый уровень гос.
Государственные спрос заказов и регуляторной поддержки со
и поддержка стороны государства ▪
привлекательность
25 Наличие сильных
университетских программ
Требования, специ-
5 ▪ Показывает наличие специфических Кадровый и выпуск специалистов
требований к ИТ в России (снижая резерв высокого класса является
фичные для России основой для развития
конкуренцию со стороны ТНК)
перспективных
6 ▪ Меньший срок снижает риски
направлений
Срок коммерциализации
Прочие факторы
и увеличивает добавленную стоимость.
15 ▪ Прозрачная
15 ▪ Отражает барьеры к входу на рынок и благоприятная правовая
Конкурентная среда и потенциальную прибыльность Нормативно- среда (например защита
правовая интеллектуальной
среда собственности) повышает
Взаимодействие 5 ▪ Максимальное использование полного
с другими программами объема инвестиций в "Сколково", соз- инвестиционную
"Сколково" дание высоко-инновационного продукта привлекательность
Стратегические направления оцениваются по шкале от 0 до 4 за каждый
критерий. Полученные баллы суммируются и используются для оценки общей
привлекательности и реализуемости
ИСТОЧНИК: интервью с экспертами; анализ рабочей группы McKinsey & Company | 7
9. Матрица приоритизации стратегических направлений –
Энергоэффективность
Генерация Транспортировка
«Зеленая»
Потребление
энергетика
Приблизительная Связанные
Сфера приоритетов
граница сферы приоритетные сферы,
Привлекательность приоритетов представленные далее
4.0 ▪ Выделенные
Технологии стратегические
солнечной ПГУ Хранение энергии
направления
3.5 генерации Сверхпроводимость основаны на
Газовые турбины Биоуголь Центральное интервью и оценке
и топливные гранулы отопление
III 3.0 Smart grid Гидротурбины I ▪ Приоритетные
Биогаз
ПНГ Водородные реакторы направления:
Альтернативное Учет
2.5 – Хранение
автомобильное HV оборудование
Ветрогенерация энергии
топливо Солнечные
Чистый уголь панели
2.0 – Модернизация
Датчики Пластиковые Изоляция для Термостаты на
Угольная генерация тепловых сетей
окна крыш, полов радиаторах
1.5 Котлы LED – Парогазовые
Электроприборы Фасадные технологии установки
Теплообменники Минеральная изоляция
IV 1.0 ЧРП II – Новое поколение
газовых и
Газификация угля гидротурбин
0.5
Управление сетями – Утилизация
низкопотенциаль
0 ного тепла
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Реализуемость
Источник: экспертные интервью, аналитические отчеты McKinsey & Company | 8
10. Список основных приоритетных направлений развития кластера
энергоэффективных технологий (1/2)
Область Краткое описание Основные характеристики
ПГУ, Малые ПГУ, Децентрализация ▪ Стратегически важная область
Гидро- и газовые турбины нового ▪ Высокая вероятность получения
1 Генерация поколения, водородные реакторы государственной поддержки
▪ Высокие барьеры для входа на мировой
рынок ввиду присутствия доминирующего
игрока
"Умные сети" ▪ Статегически важная и перспективная на
Транспорти- Технологии сверхпроводимости международных рынках область
2 ровка электро- Технологии накопления электрической ▪ Перспективы роста, открыта для новых
энергии энергии участников
Оборудование для высоковольтной ▪ Ожидания прорывных технологий, способных
передачи (HV) изменить образ энергорынков
Технологии учета ▪ Экспортный потенциал
Материалы и технологии, направленные ▪ Стратегически важная область
на уменьшение потерь в теплосетях: ▪ Высокая вероятность получения
Транспорти- изоляция, методы диагностики, государственной поддержки
3 ровка тепла продления ресурса и ремонта ▪ Большой объем рынка на ближайшие 20 лет
трубопроводов ▪ Потребность в локальных решениях и
Технологии учета центрах компетенции
ИСТОЧНИК: интервью, отраслевые отчеты McKinsey & Company | 9
11. Список основных приоритетных направлений развития кластера
энергоэффективных технологий (2/2)
Область Краткое описание Основные характеристики
▪ Инновационные изоляционные материалы, ▪ Очень высокий потенциал
Энергоэффек- высококачественные и технологичные фасадные коммерциализации,
4 материалы ориентированный прежде
тивность ЖКХ
▪ Энергоэффективные окна нового поколения всего на внутренний рынок
▪ Светодиоды для внутреннего освещения (LED), лампы ▪ Обширное, быстро растущее
высокоинтенсивного разряда для внешнего освещения направление
(HID)
▪ Ультра энергоэффективные здания (совокупность
прорывных технологических решений)
▪ Химия и нефтехимия: катализаторы (нано и био), ▪ Значительный размер рынка
Энергоэффек- совершенствование основных производственных ввиду важности финансово-
тивность в процессов, утилизация низкопотенциального тепла промышленных групп в России
5
промышлен- ▪ Нефть и газ: ЭЭ добычи, утилизация ПНГ, насосно- ▪ Высокий потенциал
ности компрессорные технологии, утилизация коммерциализации,
низкопотенциального тепла ориентированный прежде
▪ Металлургия: утилизация низкопотенциального тепла, всего на внутренний рынок
совершенствование основных процессов, ЭЭ печи и
горелки
▪ Солнце: тонкопленочные технологии, HCPV ▪ Быстро растущий рынок
"Зеленая" ▪ Топливо для автомобилей (fuel cells, водородное топливо, ▪ Глобальный спрос
6 энергетика электродвигатели) ▪ Потенциал экспорта
▪ Топливные гранулы и брикеты из биомассы (биоуголь) конкурентных технологий
▪ Установки для утилизации биогаза ▪ Несмотря на значительные
▪ Чистый уголь: фильтры, компактные абсорберы СО2, инвестиции в НИОКР многие
абсорберы СО2 на основе биомассы (биоорганизмы, технологии еще не являются
питающиеся углекислым газом) полностью доработанными
(солнце)
ИСТОЧНИК: интервью, отраслевые отчеты McKinsey & Company | 10
