III Seminário Banco do Nordeste de Política Cultural - Henilton Menezes
Financiamento aos pequenos negócios como estratégia de desenvolvimento - BNDES
1. XVII Fórum BNB de Desenvolvimento
XVI Encontro Regional de Economia
Financiamento aos pequenos negócios como Estratégia de Desenvolvimento
2. Formas de Operação
Operações Diretas Operações Indiretas
Contratadas diretamente com Instituições financeiras credenciadas
o BNDES pelo BNDES
Empresário
Informação e
Relacionamento
Instituição Financeira
Credenciada
Empresário
3. Classificação de porte utilizada
Receita Operacional Bruta
Porte Anual
M MICRO até R$ 2,4 milhões
P
PEQUENA até R$ 16 milhões
M
E MÉDIA até R$ 90 milhões
MÉDIA-GRANDE até R$ 300 milhões
GRANDE acima R$ 300 milhões
4. Principais Produtos
Projetos de Investimento
FINEM BNDES Automático
Máquinas e Equipamentos
FINAME Cartão BNDES
+ Insumos e serviços
PSI
+ Insumos e serviços
Capital de Giro
PROGEREN
5. BNDES – Operações
Últimos 12 meses até Março de 2011
Número de Operações Desembolsos
656.748 (quantidade) R$ 167,9 bilhões (valor)
47.231 101.578 68.185
7% 15% 36%
40.910 52.686
6% 28%
8.225
4%
13.426
7%
46.987
467.029 25%
72%
Pessoa Física Micro e Pequena Média Grande Infraestrutura
9. Projetos de investimento
BNDES Automático
Obras civis, montagem e instalações
Móveis e utensílios
Despesas pré-operacionais
Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação
Máquinas e equipamentos nacionais
Novos
Usados - MICROEMPRESA
Capital de Giro
Micro – até 70%
Pequena e média – até 40%a
O BNDES não financia a aquisição de terrenos
11. Máquinas e equipamentos
BNDES Finame BNDES PSI
Novos 1 Ônibus e caminhões
Nacionais
Demais BK 2
Sem limite de valor
Credenciados no
BNDES – CFI Bens de informática e
automação de tecnologia
(www.bndes.gov.br) nacional 3
Capital de Giro Associado
Microempresa: até 50%
Pequena e Média: até 30%
12. Desembolsos do PSI por sub-Programas
2009 - 2011*
Nº Operações
Subprogramas R$ milhões
Aprovadas
BK - Demais Itens 133.735 43.915
BK - Finame Componentes 14 7
BK - Ônibus e Caminhão 150.009 36.648
Capital Inovador 14 155
Exportação BK 874 17.883
Exportação Bens Consumo 411 6.786
Inovação Tecnológica 17 103
Procaminhoneiro 42.944 7.584
Total 328.018 113.081
Fonte: BNDES/DESCO * Até 13 de julho/2011
13. Desembolsos do PSI por Porte
2009 – 2011 até jul 2011
Nº
Porte Operações R$ milhões
Aprovadas
PF 83.148 1 .034
1
MPE 157.477 29.385
Média 44.670 16.975
Grande 42.723 55.687
Nº Operações
T otal 328.018 113.081
Fo nte : BNDES / DES CO
Grande * Até 13 d e ju lho / 2 0 11
Me 13%
MPE
14% 42.723
44.670 48% 157.477 ; 48%
PF 157.477
25%
83.148
14. Desembolsos do PSI por Região
2009 – 2011 até jul 2011
Nº Operações R$
Região
Aprovadas milhões
CO 32.701 9.409
NE 38.811 11.054
N 12.810 3.870
SE 132.326 56.979
S 111.370 31.769
Nº Operações TOTAL 328.018 113.081
NE Fonte: BNDES/DESCO
CO * Até 13 de julho/2011
10%
12%
S
32.701 38.811
34%
111.370
SE
40% N
132.326 4%
12.810
16. Beneficiárias
Micro e Pequenas:
indústria de transformação (Seção C)
indústria extrativa de petróleo e gás natural
extração de minerais metálicos, exceto metais preciosos e radioativos
atividades de apoio à extração de minerais
Médias e Médias Grandes:
indústria de bens de capital
preparação de couros, seus artefatos e calçados
confecção de artigos do vestuário e acessórios
fabricação de instrumentos e materiais para uso médico
fabricação de equipamentos de informática
fabricação de material eletrônico e de comunicações
fabricação de produtos têxteis
fabricação de brinquedos e jogos recreativos
Abrangidas FNO e FNE = todas MPMEs
17. PROGEREN
Nº Operações Aprovadas e Desembolsos
PROGEREN - Nº de Operações e Desembolsos (Anual)
2009 2010 Variação
PORTE
Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil
Grande 208 558.991 - -
Média 226 185.084 575 608.435 154% 229%
MPE 283 42.477 1.159 172.553 310% 306%
TOTAL 509 227.561 1.942 1.339.979 281,5 488,8
2009 2010 Variação
REGIÃO
Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil
CO 13 6.744 78 79.841 500% 1084%
NE 12 2.504 149 117.464 1142% 4591%
N 2 2.210 6 5.120 200% 132%
SE 311 141.700 870 827.044 180% 484%
S 171 74.403 839 310.510 391% 317%
TOTAL 509 227.561 1.942 1.339.979 281,5 488,8
18. PROGEREN NORTE e NORDESTE
Nº Operações Aprovadas e Desembolsos
2011 (jan-jun)
PORTE
Nº Oper % R$ mil %
Média 169 32,1 124.238 87,1
MPE 357 67,9 18.455 12,9
TOTAL 526 100,0 142.693 100,0
2011 (jan-jun)
REGIÃO
Nº Oper % R$ mil %
NE 363 69,0 122.357 85,7
N 44 8,4 11.420 8,0
SE 119 22,6 8.916 6,2
Total geral 526 100,0 142.693 100,0
Fonte: BNDES/DESCO
19.
20. Cartão BNDES
Liberações (Jun/10 a Mai/11)
Liberações (Jun/10 a Mai/11)
Cartão BNDES
AOI (MPME)
49,3%
44,9%
27,8%
22,5%
14,4%
11,7% 10,7%
8,3%
5,5% 4,9%
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Total liberações: AOI: R$ 15,8 bilhões
Total liberações: Cartão: R$ 5,3 bilhões (33,9%)
21. Cartão BNDES
Abrangência das operações por município
2004
ANO 2007
36,1%
76,0%
inferior a 5,0%
ANO 2010
22. Cartão BNDES
Nordeste – 58 mil cartões emitidos
9% 4% 14%
N NE
CO
SE S 21%
52%
Nordeste tem Crédito pré-aprovado = R$ 2,5 bilhões
13% do total do país
23. Cartão BNDES
Nordeste - abrangência
2007
1º Semestre
2004
2011
34,1 mil operações
em 1.134 dos municípios
R$ 494,8 milhões (tícket médio 14,5 mil)
24. Operações intra e inter Regiões – 2010
(Valor)
Compras intrarregionais são tão ou mais significativas
que a relação com o Sudeste
SU - 18%
SU - 19%
NE - 39%
NO - 37%
SE - 41%
SE - 37%
SU - 17%
SU - 18%
CO - 39%
SE - 41% SE - 32% SE - 81%
SU - 66%
Fonte: AOI. Elaboração: DEINCO/GEOBNDES
25. Compras Locais - Região Nordeste
53,6%
Participação das Vendas de Fornecedores Locais
(Excluindo Máquinas e Equipamentos) 48,3%
47,7%
44,8%
43,5%
39,7% 40,5%
40,3%
35,5%
32,4% 35,3%
28,7%
27,9%
24,8%
20,8%
18,6%
17,4%
12,6%
11,4%
8,6%
10,7%
7,2%
0,5%
2006 2008 2010
AL BA CE MA PB PE PI RN SE