O documento descreve uma conferência sobre captação de recursos para o mercado imobiliário que ocorrerá em São Paulo nos dias 16 e 17 de setembro de 2009. A programação inclui palestras e workshops sobre instrumentos financeiros, relações entre incorporadoras e instituições financeiras, e gestão financeira de projetos imobiliários. O evento contará com a participação de grandes bancos e empresas do setor.

1. D
co Pa IF Fo
3ª Conferência m ine ER RM
su m l c E A
a ais o nC to
Pa e m I A
Captação de Recursos
rt sp pa Do
ic a ra :
ip ço ti
aç p vo
ão ar
! a
para Mercado Imobiliário
Avalie Alternativas e Riscos na
Operacionalização dos Instrumentos
Financeiros Mais Utilizados
16 e 17 de Setembro de 2009 • Marriott Executive Apartments • São Paulo • SP
• Avalie aspectos da operacionalização Participações de:
dos principais instrumentos de
captação de recursos BAncO BRAdescO s/A
• Considere a relação incorporadora X
BRAZILIAn secURITIes
instituição financeira
• Identifique o que atrai investidores e cOnsTRUções e cOMéRcIO
elabore estratégias para conquistá-los cAMARgO e cORReA –
cAMARgO cORReA AngOLA
• Compare FII, FIP, Securitização e
Financiamento e analise o que deve ser engeFLeX IncORPORAções
considerado no processo de escolha
destes instrumentos eXTO engenHARIA
e cOnsTRUções
PAULO OcTÁVIO
InVesTIMenTOs
IMOBILIÁRIOs
WoRkShoPS SIMultânEoS
17 de Setembro de 2009 PInHeIRO neTO AdVOgAdOs
SPE – Sociedade de TRs InVesTIMenTO
Propósito Específico IMOBILIÁRIO
1 para Desenvolvimento de
Empreendimentos Imobiliários
2 Gestão Financeira do
Projeto Imobiliário
Realização: Apoio:

2. “
A oPInIÃo DE QuEM JÁ PARtICIPou DE EVEntoS DA ÁREA:
”
Parabéns! As trocas de informações e novidades entre os
palestrantes e participantes é sempre importante.
M.A.C.O. – Gerente Financeiro – PARAnAsA engenHARIA
Quarta-feira, 16 de Setembro de 2009
08h20 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais 12h30 Almoço
08h50 Abertura do 1º dia da Conferência pelo Presidente
de Mesa PAInEl CoMPARAtIVo
Raul Beer EntRE AS oPERAÇÕES
Assessor e Conselheiro de Administração de Empresas
• O cenário da empresa que levou à escolha do
09h00 Avalie os Impactos da crise no Mercado instrumento
de crédito e Possibilidades de Outras • O que foi considerado durante o processo de escolha
estruturações para captação de Recursos pela instituição financeira/ securitizadora
de Longo Prazo para as empresas • O que gerou segurança e confiabilidade nas
Acompanhe nesta palestra de abertura a discussão de operações e nos parceiros
oportunidades, expectativas e alternativas de crédito no • Riscos identificados e como foram solucionados
mercado imobiliário diante das restrições impostas pelo • Como a burocracia inerente a cada instrumento
novo cenário econômico mundial. afetou o andamento dos processos
Raul Beer • Quais os impactos de cada instrumento para as
Assessor e Conselheiro de Administração de Empresas
Assessor de empresas nas áreas de finanças corporativas, estratégia,
incorporadoras e para os clientes finais
negociação e avaliação de empresas. Participa de Conselhos Consultivos
e de Administração. Atuou por 25 anos na PricewaterhouseCoopers do
14h00 FII – Fundo de Investimento Imobiliário
Brasil, sendo 19 como sócio. Foi o responsável pela prática de Corporate
Finance da Price até Dezembro de 2008. Atuou diretamente em inúmeros Ricardo Rosa Reis
projetos de negociação e avaliação de empresas, além de coordenar Presidente
as áreas de Due Diligence, reestruturação de empresas em dificuldades
engeFLeX IncORPORAções
financeiras, Project Finance e PPPs.
10h00 Coffee Break e Networking 14h40 FIP – Fundo de Investimento em
Participações
10h30 discuta sobre a Relação Incorporadora Estamos buscando a melhor opção para apresentar
este tema. Para programação completa acesse:
X Instituição Financeira e Identifique www.informagroup.com.br/imobiliario
como Alinhar os Interesses de Ambos
ao negócio
15h20 Coffee Break e Networking
Ponto de Vista da Incorporadora: Como
Identificar os Agentes Financeiros?
• Como lidar com exigências e diversidade de critérios 15h40 securitização
• A questão da segurança e confiabilidade entre os Fernando Pinilha Cruz
bancos e os clientes interferindo na escolha do parceiro Diretor
• Riscos, prazos e garantias necessárias para cada BRAZILIAn secURITIes
tipo de operação
Marco Antonio Lopes 16h20 Financiamento
Gerente de Gestão de Ativos Edevalde Bertoni Filho
PAULO OcTÁVIO InVesTIMenTOs IMOBILIÁRIOs Diretor Financeiro
eXTO engenHARIA e cOnsTRUções
Ponto de Vista da Instituição Financeira: Por que
Investir em Determinado Empreendimento?
• Principais atenções do banco quanto ao crédito: 17h00 considerações Finais
diferentes perspectivas para a incorporadora e
para o comprador do imóvel 17h30 Encerramento do 1º dia da Conferência
• Qual a visão da instituição diante do crédito
imobiliário concedido pelas incorporadoras ao Agradecimento
consumidor final
Osmar Martinez A IBC agradece a todos os palestrantes e aos executivos
Gestor de Negócios Imobiliários e Operações Estruturadas contatados no processo de pesquisa pelo apoio na
BAncO BRAdescO s/A programação e no desenvolvimento deste evento.
InFORMAções e InscRIções: Telefone (11) 3017.6888 l e-mail: imobiliario@ibcbrasil.com.b

3. WoRkShoPS SIMultânE
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2009 Quinta-feira, 17 de
08h20 Recepção dos Participantes, Entrega das Credenciais
e da Documentação
SPE – Sociedade de
1
08h50 Abertura do 2º dia da Conferência pelo Presidente
de Mesa Propósito Específico
Raul Beer
Assessor e Conselheiro de Administração de Empresas
Para Desenvolvimento de
Empreendimentos Imobiliários
09h00 Quais as Formas de Participação de
Investidores nos Projetos Imobiliários Objetivo:
no cenário Atual O workshop tem o intuito de apresentar aspectos legais,
• Análise jurídica de alternativas para investimentos estruturais e operacionais de uma sociedade de propósito
imobiliários – investimento direto em imóveis, específico e quais oportunidades e riscos estão inerentes
investimento em Sociedade de Propósito Específico a esta modalidade, levando o participante a avaliar as
(SPE), investimento em Fundo de Investimento
vantagens de criar uma SPE para um determinado
Imobiliário (FII), investimento em Fundo de
Investimento em Participações (FIP)
empreendimento.
• Análise comparativa das alternativas
Principais tópicos abordados:
Simone Gordon
Advogada • Estruturação de uma SPE
PInHeIRO neTO AdVOgAdOs
• Vantagens proporcionadas para a incorporadora
10h00 Coffee Break e Networking • Riscos envolvidos na SPE
• Tributação e legislação aplicadas
10h30 Quais as Alternativas de Financiamento
à Produção Imobiliária e como as • Estruturação e definições para o contrato
Incorporadoras estão se Adaptando às
• Relação entre os sócios investidores e
Restrições de crédito e Políticas de
concessão de empréstimos responsabilidades atribuídas a cada um
• Exigências atuais para financiamento da obra • Distribuição de lucros aos sócios
• Como viabilizar o financiamento à produção
• Quais as linhas de crédito disponíveis • SPE e patrimônio de afetação: semelhanças
• Como ficará a concessão de crédito para e diferenças
novos empreendimentos
• Relacionamento entre SPE e instituição financeira
Carlos Horácio dos Santos Filho
Superintendente Incorporação Imobiliária
cOnsTRUções e cOMéRcIO cAMARgO
Liderado por:
cORReA – cAMARgO cORReA AngOLA Ricardo Lacaz Martins
Sócio
11h30 como Ficou a captação de Recursos LAcAZ MARTIns, HALeMBecK, PeReIRA
para empreendimentos de Baixa e Média neTO, gUReVIcH & scHOUeRI AdVOgAdOs
Renda e Quais as Perspectivas para Doutor e Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de
Médio e Longo Prazos Direito da Universidade de São Paulo, Membro do Conselho Jurídico
da Abrasca – Associação Brasileira das Companhias Abertas, Membro
Com o estímulo do Governo Federal à construção de do Conselho Jurídico do Secovi – Sindicato da Empresas de Compra,
imóveis para baixa e média renda, como ficará a captação Venda e Administração de Imóveis de São Paulo, Professor do curso da
de recursos para empreendimentos destinados a este GV de Private Equity e Sócio do escritório Lacaz Martins, Halembeck,
segmento? Acompanhe nesta palestra as principais Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados.
modalidades e instrumentos financeiros para levantar
recursos para estes projetos.
Marcelo Augusto Farias de Castro
Diretor
TRs InVesTIMenTO IMOBILIÁRIO
12h30 Encerramento da Conferência e
Entrega dos Certificados Alteração de Programa: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de
temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa
serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não
comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por
outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho
não implica em garantia da substituição.
m.br l www.informagroup.com.br/imobiliario

4. EoS PóS-ConFERÊnCIA
e Setembro de 2009
Gestão Financeira
2 do Projeto Imobiliário
Objetivo:
Este workshop foi desenvolvido a fim de orientar os
participantes sobre como desenvolver e gerenciar um
planejamento financeiro efetivo do projeto imobiliário,
organizando o fluxo de caixa da empresa a partir do
trabalho sobre as variáveis que afetam a rentabilidade
de um empreendimento.
Principais tópicos abordados:
• Esclarecimento do conceito de rentabilidade para o
produto imobiliário
• Alinhamento entre as ações de finanças, marketing
e produção
• IRI – Índice de Retorno do Investimento
• Relação entre o ciclo financeiro de um produto e sua
reaplicação em novos projetos
• Lucro nominal e lucro financeiro
• Target costing e alavancagem financeira
Liderado por:
Marcelo Augusto Farias de Castro
Diretor
TRs InVesTIMenTO IMOBILIÁRIO
Engenheiro Civil, Especialista em Engenharia de Produção Civil e
Administração de Empresas, Mestrando em Administração e Membro
do PMI. É Diretor da TRS Investimento Imobiliário, é do Conselho
de Administração da AGILISA Negócios Imobiliários, ADVISER do
Instituto EKOS, Diretor Vogal de Mercado Financeiro Imobiliário do
IBEF-CE (Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças), Professor
dos cursos de Especialização de Gestão de Projetos Imobiliários,
Gestão de Obras de Engenharia, Finanças e Investimento Imobiliário
e Marketing Imobiliário da UNIFOR – Universidade de Fortaleza, de
Engenharia da Construção Civil: Planejamento e Controle da UNAMA –
Universidade do AMAZONAS, Coordenador do Programa de Excelência
em Desenvolvimento de Negócios Imobiliário do Instituo FA7. Ministra
Palestras e Coordena Workshops nível Nacional para o IBC em São
Paulo e é Palestrante da ADIT – Associação dos Desenvolvedores
de Investimentos Imobiliários e Turísticos do Nordeste do Brasil. Tem
larga experiência na análise de empreendimento, no desenvolvimento
e gerenciamento de projetos imobiliários em FORTALEZA, TERESINA,
NATAL, RECIFE e SÃO PAULO, e de estruturação e implantação de
lojas de rede de varejo. É mentor e desenvolvedor do REAL ESTATE
METRICS, ferramenta de análise de desempenho e de gerenciamento
de projetos imobiliários.
Agenda dos Workshops 1 e 2:
13h40 Recepção e Credenciamento
14h00 Início do Workshop
18h00 Encerramento e Entrega dos Certificados

5. VEnhA REAlIzAR
BonS nEGóCIoS!
A sua empresa tem interesse em
conquistar novos clientes, divulgar
a sua marca e comercializar seus
produtos junto ao seu público-alvo?
A IBC possui como público de seus eventos,
executivos de alto nível hierárquico, tomadores de
decisão, das mais importantes empresas nacionais
e multinacionais.
Para mais informações entre em contato com
Roberta Froeder na Divisão de Patrocínios pelo
telefone (11) 3017-6872, ou encaminhe email
para: roberta.froeder@ibcbrasil.com.br
PÚBlICo-AlVo
Superintendentes, diretores, gerentes, supervisores
e coordenadores da área administrativo-financeira
de incorporadoras e construtoras e demais
profissionais que atuam na captação de recursos
financeiros para empreendimentos imobiliários.
Profissionais de novos negócios, investimento e
crédito imobiliário de securitizadoras e instituições
financeiras que atendam às incorporadoras e
construtoras na escolha e operacionalização dos
instrumentos de captação.
ConFIRA ótIMAS RAzÕES
PARA VoCÊ PARtICIPAR
DEStA ConFERÊnCIA:
[ Compare operações de captação de recursos
e qual o modelo mais adequado para atender a
necessidade da incorporadora
Identifique oportunidades e riscos de
[
cada operação
Elabore estratégias para conquistar investidores
[
para seu negócio avaliando o que os atrai para o
mercado imobiliário
Discuta a relação entre incorporadora e
[
instituição financeira, alinhando interesses e
otimizando processos
Compartilhe informações com os demais
[
participantes e palestrantes e amplie
seu networking!

6. ficha de inscriÇÃo – capTaÇÃo de recUrsos para mercado imoBiliário – hf0823309
Nome: Cargo: 7214513900-dr/sPM
Depto.: E-mail: iir
Sup. Imediato: Cargo:
Razão Social:
Nome Fantasia da Empresa: Ramo de Atividade:
CCM: CNPJ: Insc. Estadual:
ForMas de PagaMenTo
Endereço Comercial:
Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar
CEP: Cidade: Estado: a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-mail customer.service@
Telefone: ( ) Celular: ( ) Fax: ( )
ibcbrasil.com.br. a participação do inscrito estará condicionada à efetiva
comprovação de pagamento da inscrição antes da realização do evento.
Nome p/ contato: Área:
[ ] Boleto Bancário [ ] AMEX [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] DINERS
Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99 [ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499 [ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999 [ ] 2.000 - 4.999 [ ] acima de 5.000
Nº x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x Valid.:............. / ...............
3 autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação. Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br
Assinatura: ........................................................................................................................................
condições gerais de inscrição
dados sobre cobrança
datas:
Valor especial para Valor especial para Valor para inscrições Nome do contato:
conferência: desconto especial para
16 e 17 de Setembro de 2009 inscrições até 17/07/09* economize inscrições até 14/08/09* economize após 14/08/09*
Grupos. consulte-nos! Cargo:
Investimento Total (1) Investimento Total (1) Investimento Total (1)
Workshops 1 e 2: Endereço:
17 de Setembro de 2009 q Conferência + Workshop 1 R$ 3.395,00 R$ 800,00 R$ 3.795,00 R$ 400,00 R$ 4.195,00
local: q Conferência + Workshop 2 R$ 3.395,00 R$ 800,00 R$ 3.795,00 R$ 400,00 R$ 4.195,00 Tel.: Fax:
marriott executive
apartments q Conferência R$ 2.795,00 R$ 400,00 R$ 2.995,00 R$ 200,00 R$ 3.195,00 E-mail p/ envio de NF-e:
R. Professor Filadelfo Azevedo, 717
São Paulo - SP *desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados. Cidade:
(1)
aTenÇÃo: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação
vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). pedimos a gentileza de contatar nossa central de Estado: CEP:
O Informa Group plc está presente no Brasil atendimento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição.
e na America Latina pelas marcas IBC e IIR.
Planejamento e Organização dos eventos
no Brasil: IIR Informa Seminários Ltda.
A B C D E F G H I J K L M N
a inscrição será confirmada após a organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e
4 maneiras rápidas de carimbada.
cancelamenTos e sUBsTiTUiÇÕes: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias
enTrar em conTaTo conosco antes do evento. após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos
terão uma taxa administrativa de r$500,00. Em todos os casos, solicitamos informar a organizadora sobre
qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo
as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas
Telefone: 55 11 3017-6888 as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha.
alTeraÇÃo de proGrama: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos
relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou
força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis
fax Toll free: 0800 11 4664 para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado.
Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os
termos acima pactuados.
e-mail
customer.service@ibcbrasil.com.br Local e Data
insira no campo abaixo o código que se encontra na etiqueta de endereçamento
siTe
Código
Código da etiqueta
Lado superior direito
www.informagroup.com.br/imobiliario Assinatura e Carimbo da Empresa
Cargo: