1. TERMÓMETRO KIS
Estado del sector de servicios
intensivos en conocimiento
Edición Julio 2012
Innolandia.es by

2. Qué es el termómetro KIS
La toma de decisiones de cualquier organización debe estar basada en datos
fiables. En el caso de los servicios avanzados (KIS en inglés), el problema
fundamental es que se trata de un mercado heterogéneo, con una cantidad
enorme de subindustrias, lo que dificulta contar con un dato único.
El termómetro KIS es una herramienta desarrollada por Innolandia, actualizada
trimestralmente sobre el estado del mercado de los servicios intensivos en
conocimiento. Para permitir una comparativa, se ha utilizado como indicador
fundamental la evolución interanual de la variable elegida.
El informe está dividido en tres áreas: Indicadores, Previsiones y Tendencias.
Cualquier información adicional, puedes contactar en innolandia@gmail.com

3. 1. Indicadores
1T 2012 2T 2012 3T 2012
VERDE (>5%) 1 2 1
NARANJA (0-5%) 7 5 4
ROJO (<0%) 3 4 6
Los nuevos indicadores publicados reflejan el estado general del entorno empresarial,
de estancamiento y pesimismo (6 indicadores en rojo vs 3 en el 1ºT)
En los servicios “obligatorios” (despachos, auditoras) se mantienen el leve crecimiento
de las grandes firmas (no de las pequeñas), aunque con una presión a la baja de las
tarifas y las rentabilidades.
Los servicios más estratégicos (consultoría, marketing, TICs) se estancan o decaen en
España, ofreciendo oportunidades en el exterior.
Tras el ajuste de la inversión en I+D del año 2010, en 2011 se ha ajustado la inversión
en formación, con una reducción de casi el 8% respecto al 2010..

4. 1. Indicadores
Los indicadores reflejan la caída
de actividad en el mercado
Termómetro KIBS - 2T 2012 nacional, pasando a 6 negativos.
I+D - Inversión
Marketing - Publicidad Pasan a indicadores negativos la
RRHH - Contratos inversión en formación, las
Marketing - Ventas negocio
ventas de TIC software y el
Consultoría - ESP
Despachos - Auditoras número de contratos.
RRHH - Formación tripartita
TIC - Contenidos digitales
La inversión en I+D y las ventas
TIC - Software
Despachos - Abogados de consultoría nacional se
Consultoría - Internacional mantienen planas
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Las oportunidades siguen sigue
siendo el mercado internacional

5. 1. Indicadores
Se han actualizado los datos de:
12,00%
Consultoría (Informe del
10,00%
8,00% mercado de consultoría AEC)
6,00%
4,00% Ventas TIC (Informe anual
2,00% 2T 2012 AMETIC)
0,00% 3T 2012
-2,00%
-4,00%

6. 1. Indicadores
Se han actualizado los datos de:
0,00%
Expectativas Ventas (informe
-1,00% expectativas de directores de
-2,00% marketing)
-3,00%
2T 2012 Contratos (la evolución de
-4,00%
3T 2012 contratación en el 1er Trimestre
-5,00% de 2012)
-6,00%
-7,00% Formación (Balance anual 2012
Fundación Tripartita
-8,00%

7. 1. Indicadores
Se han actualizado los datos de:
6,00%
Despachos (Ranking
4,00% Expansión)
2,00%
0,00% Auditoras (Ranking Expansión)
2T 2012
-2,00%
3T 2012 Inversión I+D (Informe anual
-4,00% COTEC)
-6,00%
-8,00%
-10,00%

8. 1. Indicadores
Tras alcanzar un máximo
de creación de empresas
en abril, la creación de
empresas decae hasta las
2000 de nuevo en mayo.
Debido a que la inmensa
creación de empresas son
mycropymes, no es
previsible un aumento de
la demanda de servicios
avanzados, excepto en
servicios imprescindibles
(legales y financieros).

9. 2. Previsiones
Las previsiones para los próximos meses en España son, desgraciadamente, pesimistas.
Los indicadores sectoriales publicados reflejan la caída de la demanda nacional de servicios que
tiene su reflejo en el descenso del PIB. Con las previsiones macroeconómicas de recesión y paro
hasta 2014, no prevemos a corto plazo una mejora de la situación.
A pesar del aumento del mercado de empresas, el tamaño de las nuevas es muy pequeño, por lo
que no optarán a servicios profesionales. De hecho, la aparición de servicios obligatorios
(despachos profesionales) y estratégicos (marketing, RR.HH.) por Internet a costes muy bajos
complica aún más el negocio del consultor / despacho tradicional.
Las Administraciones Públicas han cancelado la mayoría de sus proyectos debido a los planes de
ajuste y reducción del déficit, por lo que tampoco son clientes adecuados.
Las previsiones optimistas apuntan a internacionalizar servicios, utilizando los múltiples canales
existentes: licitaciones internacionales, implantación, mercados electrónicos y proyectos europeos.
Respecto al negocio de los centros de conocimiento, la reducción de las ayudas públicas obliga a
buscar nuevas fuentes de ingresos. Son imprescindibles enfoques empresariales de marketing
para “vender innovación”: soluciones y no capacidades; no quedarse en el propio país y
centrarse en clientes con potencial de compra, independientemente de su localización geográfica.
A nivel interno, las organizaciones están obligadas a mejorar su propuesta de valor, que permita
la venta a precios competitivos y aprovechar las ventajas de ofrecer servicios en la nube (cloud)

10. 2. Previsiones
Especialidad Indicador / Fuente Fecha Dato Previsión
Consultoría ESP Crecimiento ventas anual (AEC) 2011 +0,9%
Pub Jul12
Consultoría Crecimiento ventas ESP anual (AEC) 2011 5%
Internacional Pub Jul12
TIC (Tecnologías de la Crecimiento ventas anual 2011 -2%
Comunicación) (AMETIC) Pub Jul12
Contenidos digitales Crecimiento ventas anual 2011 +2,7%
(AMETIC) Pub Nov 11
Marketing Evolución ventas. Índice de expectativas Prev. 2012 -0,5
Directores de Marketing (mkt) Pub Jun12
Evolución Inversión publicitaria. Índice de Prev. 2012 -3,8
expectativas Directores de Marketing (mkt) Pub. Jun11
Inversión publicitaria (Infoadex) 2011 -6,0%
Pub Feb12
RR.HH. Contratación. Índice interanual de contratos 1T 2012 -4%
(AGETT & EPA) Pub. May12
Formación. Fondos Tripartita 2011 -7,4%
(Fundación Tripartita) Pub. Jun12
Despachos Evolución facturación anual. Ranking Anual 2011 +2.8%
Despachos. (Expansión) Pub. Jun12
Auditoras Evolución facturación anual. 2011 +2,5%
(Expansión) Pub. Mar12
Financiación en I+D Gasto en actividades de innovación 2011 -0,9%
tecnológica (INE & Cotec) Pub. Jun11

11. 3. Tendencias del mercado
• La opinión de los clientes de consultoría. Sourceforconsulting. Leer más….
• El 21% de las pymes españolas usa la nube. Tendencias 21. Leer más….
• La gestión del conocimiento en los despachos profesionales. Canal Asesor.
Leer más….
• Internacionalización de servicios. Innolandia.es
• Estrategias de internacionalización de servicios. Leer más…..
• E-market services. Leer más…..
• Licitaciones internacionales. Leer más…..

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