ANDI - Perspectiva Sector Privado Clima de Negocios en Colombia Febrero 2014

1. COLOMBIA:
Perspectiva del Sector Privado
Clima de negocios en Colombia
Bruce Mac Master
Presidente
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
Febrero 2014

2. 2

3. COLOMBIA: INDICADORES
2000
PIB
PIB (US$ Millones)
PIB per cápita (US$)
Comercio Exterior
Exportaciones (US$ Millones)
Industriales (US$ Millones)
Importaciones (US$ Miliones)
Inversión
Inversión (% del PIB) p. constantes
IED (US$ Millones)
Deuda (% del PIB)
Deuda Externa Total (% del PIB)
Deuda SPNF (neta de activos financieros)
Entorno Macroeconómico
Inflación
Interés de captación (promedio)
Mercado Laboral
Tasa de Desempleo (fin de período)
Indicadores Sociales
Afiliados Salud (miles)
Tasa de pobreza
Indice de Gini
2012
2013e
94.075
2.385
369.538
7.933
376.516
7.990
13.158
7.034
11.539
60.667
23.652
58.632
58.822
21.724
57.460
14,5
2.436
27,7
15.823
27,9
15.000
36,3
31,6
21,7
25,1
22,6
24,7
8,8
12,1
2,4
5,4
1,9
4,1
16,7
9,6
8,5
22.756
55,0
0,570
42.439
32,7
0,540
3

4. 4

5. 5

6. 6

8. 8

10. UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
81
95
90
85
PORCENTAJE
PORCENTAJE
79
77
75
73
80
75
70
65
60
55
71
50
I-2008
I-2009
I-2010
I-2011
I-2012
I-2013
69
I-2008
I-2009
I-2010
I-2011
I-2012
I-2013
MEJORES EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
SITUACIÓN FAVORABLE DE LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
50
80
45
75
PORCENTAJE
PORCENTAJE
70
65
60
55
50
40
35
30
45
40
25
35
30
I-2008
I-2009
I-2010
I-2011
I-2012
I-2013
20
I-2008
I-2009
I-2010
I-2011
I-2012
I-2013

11. 11

12. ... una economía cada vez más globalizada
COLOMBIA: TRATADOS DE INTEGRACION – AGENDA 2014
Integración
TLC
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos de inversión y/o doble tributación
Potenciales Acuerdos de Comercio
12

13. COLOMBIA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
País/Zona
Población
Millones
PIB
2011
Exportación Importación
US$ Millions
Acuerdos vigentes
837
22.755.122 3.238.929
3.926.076
Estados Unidos
Canadá
México
MERCOSUR
CAN (Peru, Ecuador, Bolivia)
Chile
Triángulo Norte (Salvador, Guatemala, Honduras)
CARICOM (Communidad del Caribe)
EFTA
312
34
114
246
56
17
29
16
13
15.094.025
1.736.869
1.154.784
3.008.660
264.487
248.411
57.523
56.606
1.133.757
1.480.646
452.440
349.375
353.455
76.923
81.411
22.914
22.298
399.467
2.265.421
451.029
361.068
333.036
69.961
74.908
37.069
29.610
303.974
Acuerdos Suscritos
581
19.009.779 6.676.513
6.813.291
Unión Europea
Corea
Venezuela (Acuerdo Parcial)
502
49
30
17.577.691
1.116.247
315.841
6.028.505
555.406
92.602
6.241.215
524.346
47.730
Negociaciones en curso
218
6.961.973
Japón
Panamá
Turquia
Israel
Costa Rica
128
4
74
8
5
5.869.471
30.569
778.089
242.897
40.947
1.049.253
822.564
1.209.131
854.998
14.100
134.918
67.263
10.408
21.600
240.842
75.472
16.220
TOTAL
Mundo
Participación
Fuente: IMF, WTO y MinComercio
1.636
6.941
23,6
48.726.874 10.964.695 11.948.498
69.659.626 18.217.000 18.381.000
69,9
60,2
65,0
13

14. COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR
(Millones US$)
2011
Exportaciones Totales
Tradicionales
Café
Petróleo
Carbón
Ferroníquel
Manufacturas
2012
2013
57.420
40.253
2.608
28.421
8.397
827
9.938
60.667
42.238
1.910
31.642
7.805
881
10.413
58.822
41.733
1.884
32.481
6.688
680
9.945
2011
Importaciones Totales
Bienes de Consumo
Bienes Intermedios
Bienes de Capital
Para la industria
Maquinaria industrial
54.675
11.315
22.609
20.723
10.495
4.380
2012 Ene-Nov/13
58.632
12.705
25.121
20.780
11.555
4.783
12.021
23.898
18.523
10.953
4.167
2011
Var. %
2012
2013
43,0
56,9
38,5
69,6
39,6
-14,5
18,5
5,7
4,9
-26,8
11,3
-7,0
6,6
4,8
-2,2
-1,0
-1,4
2,9
-14,3
-22,8
-0,1
2011
2012
34,4
25,7
32,0
42,7
26,0
29,7
7,2
12,3
11,1
0,3
10,1
9,2
Ene-Nov/13
-0,2
1,8
0,4
-2,1
2,5
-7,1
14

15. BALANZA COMERCIAL POR PAISES
Enero-Noviembre (Millones US$)
Export FOB Import FOB
2013
2013
Balanza Comercial
2013
2012
9.404
130
1.805
1.177
406
1.463
1.464
772
2.123
12.077
466
778
737
1.545
2.279
782
4.956
375
(2.673)
(336)
1.027
440
(1.138)
(816)
682
(4.184)
1.748
(4.036)
(130)
773
584
(1.780)
(1.311)
1.083
(5.065)
1.926
17.227
207
332
14.423
64
837
2.803
143
(505)
7.588
119
(548)
Alemania
Bélgica
España
Francia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
8.301
744
436
2.564
278
1.987
9
301
1.042
6.982
1.943
257
836
1.257
288
76
49
456
1.318
(1.199)
179
1.728
(980)
1.700
(67)
252
587
1.830
(1.660)
189
2.110
(763)
1.917
(16)
254
536
Japón
China
346
4.489
1.284
8.869
(938)
(4.380)
(1.130)
(5.485)
13.236
7.370
5.865
5.056
53.540
51.907
1.633
3.393
ALADI
Bolivia
Ecuador
Perú
Argentina
Brasil
Chile
México
Venezuela
Estados Unidos
Puerto Rico
Canadá
UNION EUROPEA
RESTO DE PAISES
TOTAL
15

16. 16

17. ... avances importantes en lo social
17

21. 21

22. ... Y un sector privado comprometido con la RSE
22

23. 23

25. 25

26. Indicadores Macroeconómicos 2013
BRASIL
MÉXICO
COLOMBIA
ARGENTINA
ARGENTINA (Mercado Paralelo Promedio)
VENEZUELA
VENEZUELA (Mercado Paralelo Promedio)
CHILE
PERÚ
ECUADOR
URUGUAY
BOLIVIA
PARAGUAY
PIB
US$ Millones
2.190.218
1.327.021
369.225
484.596
272.041
367.482
34.783
281.666
210.349
91.412
57.107
29.805
30.558
Población
Millones
199,9
118,2
47,2
41,5
41,5
30,0
30,0
17,6
30,9
14,9
3,4
11,0
6,8
PIB per capita
US$
10.958
11.224
7.831
11.679
6.556
12.256
1.160
16.043
6.797
6.154
16.836
2.700
4.499
Reservas
US$ Millones
362.410
176.152
43.417
30.799
IED Neta
US$ Millones
61.924
24.600
13.675
9.029
Inversión
% PIB
19,2
24,2
23,7
24,2
21.729
3.152
24,0
39.903
66.279
4.051
16.121
14.311
5.832
9.501
11.979
486
3.160
1.287
-
25,7
27,9
28,2
19,7
19,3
16,6
26

27. 27

28. Retos hacia el futuro
•
Retomar crecimiento competitivo
–
–
–
–
–
•
Recuperar el crecimiento industrial
Consolidar las cadenas productivas
Posicionamiento del papel del empresario
Reglas de juego claras y estables
Ambiente favorable a la inversión y al crecimiento
Ser un destino deseable de recursos:
–
–
–
–
•
IED
Financieros
Comerciales
Transferencia de tecnología
Priorizar la agenda de competitividad
–
–
–
–
–
–
Infraestructura
Ganar nuevos mercados
Mercado de Capitales
Ciencia y Tecnología
Capital humano
Formalización

29. 29

32. Retos hacia el futuro
• Retomar crecimiento competitivo
–
–
Aprovechar oportunidades
Nuevo rol de Colombia en el contexto internacional
• Ser un destino deseable de recursos:
–
–
–
–
IED
Financieros
Comerciales
Transferencia de tecnología
• Priorizar la agenda de competitividad
–
–
–
–
–
–
Infraestructura
Ganar nuevos mercados
Mercado de Capitales
Ciencia y Tecnología
Capital humano
Formalización

33. 33

34. Retos hacia el futuro
• Retomar crecimiento competitivo
–
–
Aprovechar oportunidades
Nuevo rol de Colombia en el contexto internacional
• Ser un destino deseable de recursos:
–
–
–
–
IED
Financieros
Comerciales
Transferencia de tecnología
• Priorizar la agenda de competitividad
–
–
–
–
–
–
Infraestructura
Aprovechamiento acuerdos de integración
Mercado de Capitales
Ciencia, Tecnología e Innovación
Capital humano
Formalización

36. http://www.andi.com.co
36