www.italiagermania.org

1. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Il mercato tedesco della moda e
del tessile: focus Germania
Progetto cofinanziato con il Fondo Intercamerale di
Intervento di Unioncamere
Varese, 23 settembre 2013

2. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Il progetto “Traceability & Fashion –
International” 2012-2013
(si colloca nella linea di lavoro prevista dal Fondo
Intercamerale 2012)
-- ha reso possibile la stretta collaborazione
-CCIE, Camere del sistema Tfashion e
-Unionfiliere
-- ha consentito la promozione del sistema di
tracciabilità e della moda italiana
in Germania / Austria / Olanda / Lussemburgo,
principali mercati d’esportazione per l’Italia
-con l’obiettivo finale di agevolare l’ingresso delle
aziende certificate nei mercati esteri.

3. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:
- DESK Tracciabilità allestito presso ogni CCIE
- Raccolta di informazioni
sul settore tessile/moda nei Paesi esteri coinvolti
- Sondaggio su campione rappresentativo
di operatori di settore nei Paesi esteri coinvolti
per sondare l‘interesse e il grado d‘accettazione
del sistema Tfashion
per acquisire opinioni da professionisti e
operatori esteri
per adeguare maggiormente gli strumenti del
sistema Tfashion ai mercati europei.

4. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:
--Incontri fra buyer esteri e aziende italiane
certificate
-nov.-dic. 2012 Missione Perugia, Como, Varese,
Vicenza
-luglio 2013 a Panorama-Fashion Week Berlino
-

5. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:
Concreto impegno a favore dei produttori
italiani certificati
-per far loro meglio conoscere la domanda
estera
-per metterli in contatto con buyer esteri
- per sensibilizzare gli operatori esteri sul
valore aggiunto del sistema di certificazione e
delle filiere produttive italiane.

6. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:
Presentazione del progetto a Varese
23 settembre 2013
Importante tappa progettuale
da realizzare in uno dei distretti rappresentativi
del sistema di tracciabilità
per incontrare le aziende certificate
presentare i dati raccolti
e le prossime attività da svolgere.

7. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 7
La Germania
Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
Secondo più grande comparto industriale per i beni di
consumo, dopo industria alimentare
-- 1300 aziende medie spesso a conduzione familiare
-- 120.000 occupati
-- ca. un terzo industria dell’abbigliamento/due terzi
industria tessile

8. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 8
La Germania
Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
-Internazionalizzazione
quota export: 40% abbigliamento e 45% tessile
-dopo Cina/Hong-Kong è il più grande produttore
tessile e abbigliamento
-dopo Cina e Italia è il terzo Paese per
esportazione

9. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 9
La Germania
Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
-LEADER NEI TESSUTI TECNICI
-a livello mondiale
-45% quota di mercato
-(fonte: Deutsche Bank Research 2011)

10. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 10
La Germania
Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
-Tessuti tecnici
-- generano ca. il 50% del fatturato del
- comparto
-- importante ruolo di fornitore di altri
comparti industriali.
- Utilizzati in numerosi prodotti hi-tech

11. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 11
La Germania
Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
Destinazione dei prodotti dell’industria
del tessile
(Fonte: Gesamtverband Textil+Mode 2011)

12. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 12
La Germania
Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
2/2013 (dati su aziende da 50 occupati)
Positivo andamento del fatturato nei diversi comparti
dell’abbigliamento, eccezione abbigliamento da lavoro
-3,2%. Leggera diminuzione nel settore tessile
Occupati in aumento nei segmenti tecnici e
abbigliamento, meno nei segmenti classici del tessile
Genn-dic.
2012
Crescita % Tessile % Abbigli %
Fatturato -1,0% -2,3 +0,8
Occupati +1,0% +0,6 +1,9

13. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 13
La Germania
Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
2/2013 (dati su aziende da 50 occupati)
Commercio al dettaglio in crescita
+2,0%
2,0%
Anche l’indice sul clima dei consumi positivo,
attualmente in leggero aumento.

14. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 14
La Germania
Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
2/2013 (dati su aziende da 50 occupati)
Il mercato tedesco:
importante per le esportazioni italiane
grazie alla sua stabilità in un periodo di contrazione
generale della domanda e in quadro congiunturale
debole a livello internazionale.

15. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 15
L‘ITALIA
Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
Nel 2012 il fatturato dell’industria italiana
della moda
cresce rispetto al 2011
femminile + 0,7%
maschile +1,9%
soprattutto grazie alla domanda estera

16. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 16
L‘ITALIA
Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
Incidenza fatturato estero nel giro d’affari di settore:
56% moda femminile
Francia e Germania, primo e terzo cliente principale di
moda italiana femminile.
La Germania (-0,4%) tiene più della Francia (-1,9%)
54,1% moda maschile
Francia, Svizzera, Stati Uniti, Germania,
primi quattro principali clienti di moda maschile.
La Germania (+0,5%) tiene più della Francia (-2,7%)

17. © Camera di Commercio Italiana per la Germania 17
L‘ITALIA
Stime per industria tessile e abbigliamento
Rafforzamento delle tendenze emerse nel 2012
Il settore moda troverà la sua spinta maggiore nei
mercati esteri
Il mercato EU continuerà a mantenere il ruolo di
principale acquirente
mentre la domanda interna stenterà a salire.

18. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Risulta fondamentale per le aziende
italiane del tessile e abbigliamento:
-investire nella promozione nei mercati
esteri
-far leva sulla certificazione Tfashion
come nuovo fattore competitivo per
affrontare i mercati esteri
- far lega sul supporto delle CCIE
MADE IN ITALY

19. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Finalitá del sondaggio con questionario:
- Rilevare se la certificazione dell‘identitá del
prodotto sia importante per il consumatore
estero
-Raccogliere opinioni di esperti e operatori
commerciali del Fashion
-Individuare i miglioramenti per una
perfetta introduzione del marchio TF nei
mercati esteri

20. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Canali utilizzati per il sondaggio:
- Visite dirette a negozi specializzati
-- Interviste telefoniche con distributori e
importatori
- Colloqui con esperti di settore

21. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Principali risultati del sondaggio:
„SÍ, la certificazione dell‘identitá del
prodotto è importante per il consumatore
nella sua decisione d‘acquisto“
89% tedeschi
80% olandesi
100% austriaci
86% lussemburghesi

22. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
A QUALI INFORMAZIONI DI CARATTERE
VOLONTARIO RISULTA PIÚ SENSIBILE IL
CONSUMATORE ESTERO
(domanda a risposta multipla)
Origine del prodotto:
83% Germania, 66% Austria, 40% Olanda
Rispetto dell‘ambiente/responsabilitá
sociale d‘impresa:
91% Germania, 80% Austria, 15% Olanda
Salute del consumatore:
64% Germania, 40% Austria, 20% Olanda

23. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
INFORMAZIONI SULL‘ORIGINE DELLE
MATERIE PRIME, NATURALI E NON
IMPATTANTI
Il marchio di tracciabilitá dovrebbe
garantire informazioni sull‘origine delle materie
prime
Riconoscimento e grande importanza a
marchi di ecosostenibilitá

24. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Con quali strumenti, la certificazione
tracciabilità dovrebbe essere comunicata al
consumatore:
Etichetta
Utilizzo mezzi elettronici e WEB
-pass cartaceo allegato al prodotto
-informazioni veicolate direttamente dal
venditore

25. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Le aziende certificate sono giá visibili su
internet. È importante per il consumatore
verificare l‘autenticitá del prodotto che ha
acquistato semplicemente collegandosi a
Internet?
SÍ
90% intervistati
La visibilitá e la trasparenza sul Web sarebbero aspetti di primaria
importanza!

26. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Un risultato interessante dell‘indagine:
-Codice QR sulla confezione con informazioni
sul prodotto leggibili direttamente tramite
smartphone
-Ideale per garantire trasparenza e successo
dei prodotti certificati:
strategia che integri vari sistemi di
comunicazione (etichetta, punto vendita, mezzi
elettronici)

27. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Controlli eseguiti direttamente nei luoghi di
produzione delle aziende e dei loro fornitori
lungo l’intera filiera.
“La ritenete una modalità importante a
garanzia del sistema”?
SÍ
97%-100%
intervistati

28. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
„La certificazione tracciabilità, idonea a
differenziare il prodotto, migliorarne
significatamente le chance di vendita“
SÌ
92% Germania, 73% Austria, 90% Olanda,
86% Lussemburgo
Con la certificazione il produttore può
costruire il suo vantaggio competitivo:
94% Germania, 86% Austria, 75% Olanda,
73% Lussemburgo

29. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Domanda finalizzata a indagare la compatibilitá
con le altre certificazioni nazionali:
- Olanda suggerisce Fairwear
(fondazione che si occupa delle condizioni di
lavoro nel settore tessile)
-Germania, standard GOTS, Ökotex
ma anche: IVN BEST, Fair Trade, TransFair,
Fair Wear, Bluesign

30. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Concludendo:
- La tracciabilità è un tema di grande
interesse per i mercati esteri analizzati
-In Germania è emerso anche un forte
interesse per l‘impatto ambientale della
produzione e responsabilitá sociale
dell‘impresa produttrice

31. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Concludendo:
-- In Germania è emersa la sollecitazione per
una collaborazione tra i vari sistemi che
certificano diversi aspetti della produzione
-- Nel Lussemburgo la ricezione del sistema
Tfashion è diversa: interesse per il marchio
italiano, piuttosto che per la garanzia della
storia del prodotto.
-- In Austria l‘interesse per l‘origine, la storia del
prodotto, è elevato come in Germania.

32. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
Il progetto “Traceability & Fashion –
International – Seconda annualità”
(si colloca nella linea di lavoro prevista dal Fondo
Intercamerale 2013)
Luglio 2013-giugno 2014
-- Obiettivo:
guidare la penetrazione commerciale
in Germania di aziende italiane selezionate,
accompagnandole da vicino e in maniera
continuativa
Creare delle “best practices”

33. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:
Le azioni previste:
veri e propri interventi di marketing,
e interventi tecnico-operativi
per offrire servizi di qualitá ad elevata efficacia

34. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:
Le attivitá di marketing e promozione:
-mirate azioni di marketing rivolte a due Centri
Moda in Germania, circa 400 operatori
-mirate azioni di marketing rivolte a circa 1.000
operatori in occasione di un evento fieristico in
Germania
finalizzate a far incontrare operatori
tedeschi con aziende italiane certificate

35. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:
RICERCA MIRATA DI PARTNER
COMMERCIALI
per un gruppo selezionato di aziende certificate
Nelle azioni di marketing individualizzato
per ricerca importatori, grossisti, agenti
ITKAM agirá da vero e proprio
„temporary export manager“
per ca. 6 mesi.

36. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:
Le attivitá comprenderanno inoltre:
un piano di promozione del marchio
Tfashion da rivolgere a potenziali
consumatori in occasione di fiere aperte
al pubblico
- per tematizzare nell‘opinione pubblica
l‘importanza della trasparenza e
-consolidare una cultura della tracciabilitá
-e origine del prodotto.

37. © Camera di Commercio Italiana per la Germania
37
Dr. Vincenza D'Ambrogio
Senior Project Manager
Camera di Commercio Italiana per la Germania
Ufficio di Berlino
Märkisches Ufer 28 | D-10179 Berlin
Tel: +49 / (0) 30 / 24 31 04 30 | Fax: + 49/ (0) 30 / 24 31 04 11
E-mail: vdambrogio@itkam.org URL: http://www.itkam.org
GRAZIE PER l’ATTENZIONE!