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© comScore, Inc. Proprietary. 1
El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están
Modelando el Futuro
Mayo 2013
© comScore, Inc. Proprietary. 2
Introducción
Resumen Ejecutivo
El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a
año vemos surgir nuevos jugadores en la
industria, nuevas plataformas e innovadoras
redes sociales.
Es necesario contar con la información y evaluar
las tendencias antes que arribe el futuro, para
poder anticiparse a los cambios y accionar de la
manera correcta y oportuna.
comScore se está preparando para un escenario
donde la mayoría de las personas consumirán
contenido en dispositivos móviles y el PC dejará
de ser el centro del universo.
El siguiente reporte examina cómo las últimas
tendencias digitales están modelando el futuro y
la importancia de las mismas para la industria
latinoamericana: el comportamiento de los
usuarios, el consumo de videos online,
dispositivos móviles, la evolución de la publicidad
online y la industria del Retail.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS:
Ana Laura Zain
prensa@comscore.com
+56 2 2963 5831
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 3
Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital Latinoamericano
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
Social Media
Retail
Noticias e Información
Banca Online
DISPOSITIVOS MÓVILES
PUBLICIDAD ONLINE
VIDEO ONLINE
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO GLOBAL
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 5
Distribución de la Audiencia Global
Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
9% Oriente
Medio - África
9% América
Latina
14% América del
Norte
41% Ásia Pacífico
27% Europa
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
© comScore, Inc. Proprietary. 6
Asia Pacífico Europa Estados Unidos y
Canadá
Latinoamérica Medio Oriente -
África
603.840
391.487
214.675
131.341 130.072
644.393
412.446
216.660
147.249
134.050
Mar-2012 Mar-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 – 2013, Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año
Asia-Pacífico Concentra Más de 644 Millones de Usuarios Online
+7%
+5%
+1%
+12% +3%
Total Visitantes Únicos (000) y
Crecimiento (%)
© comScore, Inc. Proprietary. 7Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online
En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
37,2
26,8
26,1
17,3
17,2
EE.UU. Y Canadá
Europa
Latinoamérica
Medio Oriente - África
Asia Pacífico
Media Global: 23,4
Horas por Mes
Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 9Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
La Población de Internet en América Latina
Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País
El 42% de la Audiencia Online
Se Encuentra en Brasil
TotalVisitantesÚnicos(000)
147.249
62.122
24.381
14.127
10.090
5.795
5.742
4.888
1.468
© comScore, Inc. Proprietary. 10Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes
Los Brasileros Consumen 10 Horas Online Más que el Usuario
Latinoamericano Promedio
Brasil también mostró el
mayor crecimiento en tiempo
consumido online, con
usuarios consumiendo 7,2
horas más que el año pasado
35,6
26,1
24,1
21,5
19,5
18,9
18,8
17,2
13,8
Brasil
Latinoamérica
Argentina
Perú
Chile
Colombia
México
Venezuela
Puerto Rico
© comScore, Inc. Proprietary. 11Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Población Online Latina es Relativamente Joven
32,5
26,2
28,2
26,3
19,5
20,5
12,2
13,8
7,6
13,3
América Latina
Global
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
% de Total de Visitantes
51,1% 48,9%
© comScore, Inc. Proprietary. 12Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Composición Porcentual de Total de Minutos Online
Casi el 50% de la población Venezolana y Colombiana Tiene entre 15-24
años
31,7
31,6
39,8
49,6
39,8
38,8
35,5
48,4
26,0
27,5
24,7
24,3
23,1
26,3
23,7
25,4
17,2
18,2
16,1
13,8
17,1
17,5
18,2
14,5
11,9
11,4
11,8
8,4
11,2
11,1
11,0
8,2
13,2
6,4
7,5
3,9
4,9
6,3
11,6
3,5
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
%deTotaldeMinutos
© comScore, Inc. Proprietary. 13Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Portales
Entretenimiento
Servicios
4,50
4,10
4,18
Principales 4 Categorías en la que Consumen
Tiempo Online los Latinos – Horas Promedio
por Visitante al Mes
Social Media
10,32
© comScore, Inc. Proprietary. 14
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Estados Unidos, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Europa, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
¿En qué Categorías Consumen la Mayor parte del
Tiempo en Otras Regiones?
Estados Unidos Europa
6,2
5,7
5,5
4,2
Servicios
Portales
Social Media
Entretenimiento
7,1
3,9
3,8
2,7
Social Media
Servicios
Entretenimiento
Portales
© comScore, Inc. Proprietary. 15
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo.
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
Latinoamérica
8.997
6.798
4.801
655
9.131
9.842
4.128
2.225
9.481
2.526
18.188
12.577
8.266
1.118
15.081
16.230
6.807
3.620
15.412
4.048
Tiendas de Departamento
Política
Despachos
Alquiler de Automóviles
Automóviles - Fabricantes
Deportes/Aire Libre
Amoblado de Hogar
Retail - Comida
Incentivos
Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios
mar-12 mar-13
% Cambio
+102%
+85%
+72%
+71%
+65%
+65%
+65%
+63%
+63%
+60%
Total de Visitantes Únicos (000)
© comScore, Inc. Proprietary. 16Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Principales Propiedades de Internet en Latinoamérica
Google y Facebook Continúan Reinando el Mercado
141.682
131.781
122.603
110.809
70.306 68.711
52.420 50.876 49.769 47.723
61.815
56.375
37.707
19.741
15.243
7.310
16.771
4.881 5.352
12.708
Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diario (000)
© comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Las Principales Categorías Visitadas por Los Latinos Superan
en Alcance al Promedio Global
98,8
97,5
97,3
96,9
94,0
85,5
74,3
30,4
91,7
85,3
87,3
92,8
88,0
76,1
73,7
30,3
Servicios
Social Media
Búsqueda/Navegación
Portales
Entretenimiento
Noticias/Información
Retail
Salud
América Latina Global
%AlcancedeVisitantesÚnicos
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 19
Somos Sociables
En la Vida Offline y Online
© comScore, Inc. Proprietary. 20
7,6
10,0
5,5
5,8
Latinoamérica Global
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Los latinos Están Altamente Involucrados con las Redes Sociales
Consumiendo Casi 5 horas Más al Mes que el Promedio Global
Evolución Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes
© comScore, Inc. Proprietary. 21
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica
5,8
10,0
13,8
10,8
10,2
8,9
8,8
8,5
8,3
7,8
7,3
7,2
Global
América Latina
Brasil
Rusia
Argentina
Turquía
Thailandia
Reino Unido
Perú
Canadá
México
Chile
Promedio de Horas por Visitante
al Mes
© comScore, Inc. Proprietary. 22Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Facebook, LinkedIn y Twitter Ocupan el Podio
Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
131.598
37.813
29.942
18.736
15.786
13.558
7.407
7.352
6.746
3.960
56.194
2.745
3.949
3.416
1.927
1.470
603
319
1.004
103
Facebook.com
LinkedIn
Twitter.com
Ask.fm
Orkut
Tumblr.com
Xpg.com.br
Scribd.com
Badoo.com
My Space
Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diario (000)
© comScore, Inc. Proprietary. 23
98%
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?
770%
270%
236%
88%
26%
16%
13%
9%
3%
Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)
Ask.fm, Pinterest y LinkedIn
son las Redes Sociales del Top
20 que más crecieron en
audiencia
© comScore, Inc. Proprietary. 24Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)
Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales
Facebook
Ask.fm
Twitter
Orkut Tumblr
Otros
94%
1,4%
0,8%
0,7% 0,7%
2%
Facebook
© comScore, Inc. Proprietary. 25
¿Todos los caminos Conducen
al Retail?
© comScore, Inc. Proprietary. 26Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Crecimiento de la Categoría Retail en Latinoamérica
La Audiencia Alcanzó los 109,4 Millones de Usuarios en Marzo 2013
+ 16%
Total Visitantes Únicos (000)
94.283
109.443
© comScore, Inc. Proprietary. 27Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Pero Aún Existe Mucho Espacio Para el Crecimiento en la Categoría
Retail en Latinoamérica
Norteamérica Europa Latinoamérica Asia-Pacífico Medio Oriente
- África
91,1
79,2
74,3
69,6
47,9
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
© comScore, Inc. Proprietary. 28
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mar-12
mar-13
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo
Principales Sitios Visitados en Latinoamérica
Mercado Libre sigue liderando, Wal-Mart Escala Posiciones
+75%
+12%
+15% NA +163% +36%
+42% NA
+28%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
+42%
+31%
© comScore, Inc. Proprietary. 29
102
65
65
63
60
Tiendas por Departamento
Deportes/Aire Libre
Amoblado del Hogar
Comida
Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento en
Audiencia el Último Año
+102%
+65%
+65%
+60%
+63%
+23%
+11%
+17%
+17%
+8%
MayorCrecimientoMenorCrecimiento
Software
Hardware de Computadores
Flores/Saludos/Regalos
Bienes de Consumidor
Música
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
Marzo 2012 - 2013
© comScore, Inc. Proprietary.
El Gasto Online fue Mayor entre Compradores de Brasil y Venezuela
En Brasil casi el 50% de los consumidores Online gasta entre US$ 250 y US$ 1000
en promedio en 3 meses
3%
3%
6%
9%
4%
3%
1%
12%
17%
24%
22%
24%
27%
9%
31%
19%
32%
35%
30%
36%
30%
26%
23%
20%
12%
24%
15%
23%
18%
24%
12%
12%
10%
11%
20%
10%
14%
6%
10%
8%
8%
17%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela
Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250
Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Más de US$1000
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
Compras Online promedio de 3 meses de personas que compran frecuentemente
+ US$ 1.000- US$ 20
© comScore, Inc. Proprietary.
Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
Compras Online promedio de 3 meses de personas que compran frecuentemente
Otros
Tarjeta/Certificado de Regalo
Efectivo Contra Entrega (COD)
Tarjeta de Débito
Transferencia Electrónica
Tarjeta de Crédito
11%
11%
26%
41%
41%
74%
La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras
online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.
© comScore, Inc. Proprietary. 32
Nos Mantenemos
Informados
© comScore, Inc. Proprietary. 33Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Categoría Noticias/Información - Más del 85% de los Latinos Online
Visitan Sitios de Noticias
76,1
85,5
94,3
94,0
94,0
88,4
88,4
84,9
66,6
55,7
Global
América Latina
Perú
Chile
Argentina
México
Brasil
Colombia
Venezuela
Puerto Rico
% Alcance sobre Audiencia Total de Internet
69,7
59,6
63,9
44,3
139,7
34,9
60,7
34,1
57,7
46,0
Minutos
Promedio por
Visitante al Mes
© comScore, Inc. Proprietary. 34
Los Argentinos Consumen Más de 2 horas y Media al Mes en Sitios de
Información y Noticias – Grupo Clarín Lidera la Categoría
11.602
6.861
3.093
2.741
2.421
2.102
1.880
1.581
1.505
1.254
Grupo Clarin
Grupo La Nacion
Grupo Uno Medios
INFOBAE.COM
Yahoo!-ABC News Network
Grupo Perfil
Grupo La Voz Del Interior
20MINUTOS.ES Sites
MINUTOUNO.COM
LAGACETA.COM.AR
Ranking Noticias/Información
Total Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Grupo Clarín posee
el 82% de Alcance
en Argentina
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
BANCA ONLINE
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 36Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Casi la Mitad de la Población Online Venezolana Visita Sitios de Banca
Chile y Brasil También Superan el Promedio de Alcance Global
46,8
39,5
31,3
31,0
47,0
43,8
43,7
28,9
25,9
25,8
22,9
14,8
Norteamérica
Europa
Latinoamérica
Global
Venezuela
Chile
Brasil
Argentina
Perú
Puerto Rico
Colombia
México
% Alcance Visitantes Únicos
© comScore, Inc. Proprietary. 37Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Principales Propiedades de la Categoría Banca en
Latinoamérica (Brasil excluido)
3.115
2.836
1.776
1.283
1.265
1.167
1.031
991
895
863
785
762
743
662
615
Grupo BBVA
Grupo Santander
Citigroup
Banco del Estado de Chile
Banesco Banco Universal
Grupo Banco Colombia
Scotiabank Group
BANCOMERCANTIL.COM
PAGOMISCUENTAS.COM
HSBC
BANCODEVENEZUELA.COM
Red Link S.A.
INGRESOMATICO.COM
Banco Galicia
American Express
Total Visitantes Únicos (000)
© comScore, Inc. Proprietary. 38
Omnívoros Digitales
© comScore, Inc. Proprietary. 39Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos:
En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde
Dispositivos Móviles
91,9%
82,6%
67,2%
5,6%
11,6%
23,4%
2,2%
5,3% 8,5%
0,3% 0,5% 0,9%
Latinoamérica Estados Unidos Gran Bretaña
Otros
Tablets
Móviles
PC
Participación de
Páginas Vistas (%)
desde Diferentes
Dispositivos
© comScore, Inc. Proprietary. 40Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013
México Lidera en la Región con el 13,9% de su Tráfico Proveniente de
Dispositivos Móviles.
Brasil Argentina Chile México
93,5% 93,4%
90,2%
86,1%
4,4% 5,0%
8,2%
9,4%
2,0% 1,4% 1,4%
3,5%
0,1% 0,1% 0,2% 1,0%
Otros
Tablets
Móviles
PC
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
© comScore, Inc. Proprietary. 41Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013
iOS es el Sistema Operativo Líder en México, Mientras que Android
Reina en el Resto de la Región.
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
42,5%
52,4%
61,0%
40,0%
40,8% 19,3%
30,7%
40,5%
12,5%
17,0%
4,5%
10,5%
2,3%
3,2%
2,1%
3,3%
1,6%
4,4%
0,8%
1,8%
0,4%
3,8%
0,9%
3,9%
Brasil Argentina Chile México
RIM
Symbian
Windows Mobile
Other
iOS
Android
Otros
© comScore, Inc. Proprietary. 42Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil
En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos Móviles Pasó de un 2,7%
en Marzo 2012 a 8,1% en Marzo 2013
PC
Móviles
Tablets
Otros
97,3%
1,7%
0,8%
0,1%
91,9%
5,6%
2,2%
0,3%
mar-12
mar-13
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
© comScore, Inc. Proprietary. 43
22,9%
77,1%
Brasil
5,3%
94,7%
México
Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013
31,6%
68,4%
Chile
Chile Tiene el Mayor Porcentaje de Acceso a Internet desde Dispositivos
Móviles por Internet Móvil (3G u otro)
19,3%
80,7%
Argentina
Acceso Móvil
Wifi
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
DIGITAL ADVERTISING
Foco en Brasil y México
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 45Fuente: comScore Ad Metrix, México, Marzo 2013
Anuncios de
Display fueron
entregados en
México durante
Marzo de este año.
25
Frecuencia promedio de
anuncios de Display
diario de un internauta
mexicano
21
Mil millones
© comScore, Inc. Proprietary. 46Fuente: comScore Ad Metrix, Brasil, Marzo 2013
Anuncios de Display
fueron entregados en
Brasil durante Marzo de
este año, 97% más
que en Marzo 2012
61
Frecuencia promedio de
anuncios de Display
diario de un internauta
brasilero
130
Mil millones
© comScore, Inc. Proprietary. 47Fuente: comScore Ad Metrix, Marzo 2012 - 2013, Brasil 6+
Importancia de los Medios Online
En Brasil, la inversión en Anuncios Online Aumentó un 97%
en un Año llegando a un Estimado de US$356 Millones
+97%
R$371.269
R$729.813
R$0
R$100.000
R$200.000
R$300.000
R$400.000
R$500.000
R$600.000
R$700.000
R$800.000
Inversión Estimada – Anuncios de Display (000)
© comScore, Inc. Proprietary. 48Fuente: comScore Ad Metrix, México y Brasil, Marzo 2013
Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display
Netflix fue el Principal Anunciante de Display en México y Brasil en Marzo
2.750.010
2.431.594
1.605.744
1.518.225
1.302.508
Netflix, Inc.
Netshoes Comércio
Ltda.
Microsoft Corporation
Dafiti
MRV Engenharia e
Participações S.A.
463.859
334.921
317.967
126.338
108.932
Netflix, Inc.
Microsoft Corporation
BestDay.com.mx
Banamex
Segundamano.com.mx
Netflix también fue el
anunciante que más invirtió
Online en Marzo 2013
Impresiones (000)
Marzo 2013
© comScore, Inc. Proprietary. 49Fuente: comScore Ad Metrix, Brasil y México, Marzo 2013
Facebook es el Principal
Publisher en México y en Brasil
10 mil millones de impresiones de
display en México
mil millones de
impresiones de display
en Brasil
56
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
VIDEOS ONLINE
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 51
Argentina Muestra el Mayor Alcance de Video Online en la Región
Brasileros y Chilenos Registran el Mayor Número de Videos Vistos por
Espectador
Fuente: comScore Video Metrix, Marzo 2013
176,6
144,0
125,4
105,6
Brasil Chile México Argentina
Videos
Promedio por
Espectador al
Mes
% Alcance de
Video Online
85,9% 91,6% 81,3% 95,5%
© comScore, Inc. Proprietary. 52Fuente: comScore Video Metrix, Marzo 2013
Impulsados por YouTube, Sitios Google Registran Más de 60% de
Videos Vistos
Argentina Videos (000)
Sitios Google 1.274.117
VEVO 89.172
Viacom Digital 47.142
Facebook 41.374
Grupo Clarin 14.902
Brasil Videos (000)
Sitios Google 6.140.856
Facebook 387.679
VEVO 292.635
Globo 431.740
Viacom Digital 151.900
Chile Videos (000)
Sitios Google 760.511
VEVO 52.469
Viacom Digital 27.789
Facebook 8.729
Ustream 10.094
México Videos (000)
Sitios Google 2.498.591
VEVO 266.527
Viacom Digital 125.222
Facebook 61.791
Microsoft Sites 16.398
© comScore, Inc. Proprietary.
Los Jugadores Locales Tienen Gran
Presencia en Latinoamérica
Espectadores (000) 20.412
Videos (000) 431.740
Minutos promedio por
Espectador al mes
107,9
Espectadores (000) 1.410
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Minutos promedio por
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5,5
Espectadores (000) 2.595
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Minutos promedio por
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24,2
Espectadores (000) 729
Videos (000) 5.287
Minutos promedio por
Espectador al mes
5,3
19%
28%
14%
6%
Fuente: comScore Video Metrix, Marzo 2013
Alcance (%) sobre espectadores
totales
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONES
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 55
¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
está en todas
las plataformas
Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campañas y analizar
a la competencia
Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafíos
© comScore, Inc. Proprietary. 56
Puntos Destacados
Facebook Continúa Siendo el Rey de las Redes
Sociales
Los latinoamericanos están altamente involucrados
con el contenido social en la web. 5 de los 10 países
que más tiempo consumen en Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica.
El boom de los Anuncios Online
La inversión online continúa migrando hacia lo digital.
En Brasil aumentó un 97% la inversión en anuncios
de display online alcanzando un monto estimado de
más de 356 millones de dólares en Marzo 2013.
Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y
México con 2 mil millones y 463 millones de
impresiones durante el mes, respectivamente.
Latinoamérica Fue la Región con Mayor
Crecimiento
La audiencia latina creció un 12% desde
Marzo 2012 a Marzo 2013, alcanzando una
audiencia de más de 147 millones de
personas. Fue la región que más creció en
audiencia en el último año.
El Panorama Digital se Está
Fragmentando
Las páginas vistas en Latinoamérica están
siendo generadas cada vez más por
smartphones y tablets. La adopción de
dispositivos móviles sigue aumentando y el
consumo se ve cada vez más fragmentado
entre los diferentes dispositivos.
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
METODOLOGÍA
#FuturoDigital13
© comScore, Inc. Proprietary. 58
Metodología y Definiciones
Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de
comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad
Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials
comScore Media Metrix
La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar
de medición de audiencias digitales y media planning. Media
Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de
comScore para proporcionar un análisis completo de la
audiencia total del sitio.
Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de
250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6
regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus
resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su
target basándose en características demográficas, estilos de
vida y patrones de comportamiento.
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entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de
TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital.
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Latinoamérica 2013
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  • 1. © comScore, Inc. Proprietary. 1 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Mayo 2013
  • 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 Introducción Resumen Ejecutivo El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a año vemos surgir nuevos jugadores en la industria, nuevas plataformas e innovadoras redes sociales. Es necesario contar con la información y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para poder anticiparse a los cambios y accionar de la manera correcta y oportuna. comScore se está preparando para un escenario donde la mayoría de las personas consumirán contenido en dispositivos móviles y el PC dejará de ser el centro del universo. El siguiente reporte examina cómo las últimas tendencias digitales están modelando el futuro y la importancia de las mismas para la industria latinoamericana: el comportamiento de los usuarios, el consumo de videos online, dispositivos móviles, la evolución de la publicidad online y la industria del Retail. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS: Ana Laura Zain prensa@comscore.com +56 2 2963 5831 #FuturoDigital13
  • 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3 Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Latinoamericano COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco: Social Media Retail Noticias e Información Banca Online DISPOSITIVOS MÓVILES PUBLICIDAD ONLINE VIDEO ONLINE
  • 4. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. ESCENARIO GLOBAL #FuturoDigital13
  • 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 9% Oriente Medio - África 9% América Latina 14% América del Norte 41% Ásia Pacífico 27% Europa Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
  • 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 Asia Pacífico Europa Estados Unidos y Canadá Latinoamérica Medio Oriente - África 603.840 391.487 214.675 131.341 130.072 644.393 412.446 216.660 147.249 134.050 Mar-2012 Mar-2013 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 – 2013, Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año Asia-Pacífico Concentra Más de 644 Millones de Usuarios Online +7% +5% +1% +12% +3% Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%)
  • 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados 37,2 26,8 26,1 17,3 17,2 EE.UU. Y Canadá Europa Latinoamérica Medio Oriente - África Asia Pacífico Media Global: 23,4 Horas por Mes Horas Consumidas Online en Promedio por Persona
  • 8. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO #FuturoDigital13
  • 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. La Población de Internet en América Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País El 42% de la Audiencia Online Se Encuentra en Brasil TotalVisitantesÚnicos(000) 147.249 62.122 24.381 14.127 10.090 5.795 5.742 4.888 1.468
  • 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Brasileros Consumen 10 Horas Online Más que el Usuario Latinoamericano Promedio Brasil también mostró el mayor crecimiento en tiempo consumido online, con usuarios consumiendo 7,2 horas más que el año pasado 35,6 26,1 24,1 21,5 19,5 18,9 18,8 17,2 13,8 Brasil Latinoamérica Argentina Perú Chile Colombia México Venezuela Puerto Rico
  • 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online Latina es Relativamente Joven 32,5 26,2 28,2 26,3 19,5 20,5 12,2 13,8 7,6 13,3 América Latina Global Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+ % de Total de Visitantes 51,1% 48,9%
  • 12. © comScore, Inc. Proprietary. 12Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Composición Porcentual de Total de Minutos Online Casi el 50% de la población Venezolana y Colombiana Tiene entre 15-24 años 31,7 31,6 39,8 49,6 39,8 38,8 35,5 48,4 26,0 27,5 24,7 24,3 23,1 26,3 23,7 25,4 17,2 18,2 16,1 13,8 17,1 17,5 18,2 14,5 11,9 11,4 11,8 8,4 11,2 11,1 11,0 8,2 13,2 6,4 7,5 3,9 4,9 6,3 11,6 3,5 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico Venezuela Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+ %deTotaldeMinutos
  • 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Portales Entretenimiento Servicios 4,50 4,10 4,18 Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Latinos – Horas Promedio por Visitante al Mes Social Media 10,32
  • 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Estados Unidos, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo. Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Europa, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. ¿En qué Categorías Consumen la Mayor parte del Tiempo en Otras Regiones? Estados Unidos Europa 6,2 5,7 5,5 4,2 Servicios Portales Social Media Entretenimiento 7,1 3,9 3,8 2,7 Social Media Servicios Entretenimiento Portales
  • 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Latinoamérica 8.997 6.798 4.801 655 9.131 9.842 4.128 2.225 9.481 2.526 18.188 12.577 8.266 1.118 15.081 16.230 6.807 3.620 15.412 4.048 Tiendas de Departamento Política Despachos Alquiler de Automóviles Automóviles - Fabricantes Deportes/Aire Libre Amoblado de Hogar Retail - Comida Incentivos Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios mar-12 mar-13 % Cambio +102% +85% +72% +71% +65% +65% +65% +63% +63% +60% Total de Visitantes Únicos (000)
  • 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Principales Propiedades de Internet en Latinoamérica Google y Facebook Continúan Reinando el Mercado 141.682 131.781 122.603 110.809 70.306 68.711 52.420 50.876 49.769 47.723 61.815 56.375 37.707 19.741 15.243 7.310 16.771 4.881 5.352 12.708 Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diario (000)
  • 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Las Principales Categorías Visitadas por Los Latinos Superan en Alcance al Promedio Global 98,8 97,5 97,3 96,9 94,0 85,5 74,3 30,4 91,7 85,3 87,3 92,8 88,0 76,1 73,7 30,3 Servicios Social Media Búsqueda/Navegación Portales Entretenimiento Noticias/Información Retail Salud América Latina Global %AlcancedeVisitantesÚnicos
  • 18. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL #FuturoDigital13
  • 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19 Somos Sociables En la Vida Offline y Online
  • 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20 7,6 10,0 5,5 5,8 Latinoamérica Global Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Los latinos Están Altamente Involucrados con las Redes Sociales Consumiendo Casi 5 horas Más al Mes que el Promedio Global Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes
  • 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica 5,8 10,0 13,8 10,8 10,2 8,9 8,8 8,5 8,3 7,8 7,3 7,2 Global América Latina Brasil Rusia Argentina Turquía Thailandia Reino Unido Perú Canadá México Chile Promedio de Horas por Visitante al Mes
  • 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Facebook, LinkedIn y Twitter Ocupan el Podio Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones 131.598 37.813 29.942 18.736 15.786 13.558 7.407 7.352 6.746 3.960 56.194 2.745 3.949 3.416 1.927 1.470 603 319 1.004 103 Facebook.com LinkedIn Twitter.com Ask.fm Orkut Tumblr.com Xpg.com.br Scribd.com Badoo.com My Space Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diario (000)
  • 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 98% Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? 770% 270% 236% 88% 26% 16% 13% 9% 3% Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%) Ask.fm, Pinterest y LinkedIn son las Redes Sociales del Top 20 que más crecieron en audiencia
  • 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales Facebook Ask.fm Twitter Orkut Tumblr Otros 94% 1,4% 0,8% 0,7% 0,7% 2% Facebook
  • 25. © comScore, Inc. Proprietary. 25 ¿Todos los caminos Conducen al Retail?
  • 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Crecimiento de la Categoría Retail en Latinoamérica La Audiencia Alcanzó los 109,4 Millones de Usuarios en Marzo 2013 + 16% Total Visitantes Únicos (000) 94.283 109.443
  • 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Pero Aún Existe Mucho Espacio Para el Crecimiento en la Categoría Retail en Latinoamérica Norteamérica Europa Latinoamérica Asia-Pacífico Medio Oriente - África 91,1 79,2 74,3 69,6 47,9 % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
  • 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 mar-12 mar-13 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Principales Sitios Visitados en Latinoamérica Mercado Libre sigue liderando, Wal-Mart Escala Posiciones +75% +12% +15% NA +163% +36% +42% NA +28% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +42% +31%
  • 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29 102 65 65 63 60 Tiendas por Departamento Deportes/Aire Libre Amoblado del Hogar Comida Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento en Audiencia el Último Año +102% +65% +65% +60% +63% +23% +11% +17% +17% +8% MayorCrecimientoMenorCrecimiento Software Hardware de Computadores Flores/Saludos/Regalos Bienes de Consumidor Música Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos Marzo 2012 - 2013
  • 30. © comScore, Inc. Proprietary. El Gasto Online fue Mayor entre Compradores de Brasil y Venezuela En Brasil casi el 50% de los consumidores Online gasta entre US$ 250 y US$ 1000 en promedio en 3 meses 3% 3% 6% 9% 4% 3% 1% 12% 17% 24% 22% 24% 27% 9% 31% 19% 32% 35% 30% 36% 30% 26% 23% 20% 12% 24% 15% 23% 18% 24% 12% 12% 10% 11% 20% 10% 14% 6% 10% 8% 8% 17% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250 Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Más de US$1000 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. Compras Online promedio de 3 meses de personas que compran frecuentemente + US$ 1.000- US$ 20
  • 31. © comScore, Inc. Proprietary. Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. Compras Online promedio de 3 meses de personas que compran frecuentemente Otros Tarjeta/Certificado de Regalo Efectivo Contra Entrega (COD) Tarjeta de Débito Transferencia Electrónica Tarjeta de Crédito 11% 11% 26% 41% 41% 74% La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.
  • 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 Nos Mantenemos Informados
  • 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Categoría Noticias/Información - Más del 85% de los Latinos Online Visitan Sitios de Noticias 76,1 85,5 94,3 94,0 94,0 88,4 88,4 84,9 66,6 55,7 Global América Latina Perú Chile Argentina México Brasil Colombia Venezuela Puerto Rico % Alcance sobre Audiencia Total de Internet 69,7 59,6 63,9 44,3 139,7 34,9 60,7 34,1 57,7 46,0 Minutos Promedio por Visitante al Mes
  • 34. © comScore, Inc. Proprietary. 34 Los Argentinos Consumen Más de 2 horas y Media al Mes en Sitios de Información y Noticias – Grupo Clarín Lidera la Categoría 11.602 6.861 3.093 2.741 2.421 2.102 1.880 1.581 1.505 1.254 Grupo Clarin Grupo La Nacion Grupo Uno Medios INFOBAE.COM Yahoo!-ABC News Network Grupo Perfil Grupo La Voz Del Interior 20MINUTOS.ES Sites MINUTOUNO.COM LAGACETA.COM.AR Ranking Noticias/Información Total Visitantes Únicos (000) Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Grupo Clarín posee el 82% de Alcance en Argentina
  • 35. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. BANCA ONLINE #FuturoDigital13
  • 36. © comScore, Inc. Proprietary. 36Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Casi la Mitad de la Población Online Venezolana Visita Sitios de Banca Chile y Brasil También Superan el Promedio de Alcance Global 46,8 39,5 31,3 31,0 47,0 43,8 43,7 28,9 25,9 25,8 22,9 14,8 Norteamérica Europa Latinoamérica Global Venezuela Chile Brasil Argentina Perú Puerto Rico Colombia México % Alcance Visitantes Únicos
  • 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Principales Propiedades de la Categoría Banca en Latinoamérica (Brasil excluido) 3.115 2.836 1.776 1.283 1.265 1.167 1.031 991 895 863 785 762 743 662 615 Grupo BBVA Grupo Santander Citigroup Banco del Estado de Chile Banesco Banco Universal Grupo Banco Colombia Scotiabank Group BANCOMERCANTIL.COM PAGOMISCUENTAS.COM HSBC BANCODEVENEZUELA.COM Red Link S.A. INGRESOMATICO.COM Banco Galicia American Express Total Visitantes Únicos (000)
  • 38. © comScore, Inc. Proprietary. 38 Omnívoros Digitales
  • 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013 El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles 91,9% 82,6% 67,2% 5,6% 11,6% 23,4% 2,2% 5,3% 8,5% 0,3% 0,5% 0,9% Latinoamérica Estados Unidos Gran Bretaña Otros Tablets Móviles PC Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos
  • 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013 México Lidera en la Región con el 13,9% de su Tráfico Proveniente de Dispositivos Móviles. Brasil Argentina Chile México 93,5% 93,4% 90,2% 86,1% 4,4% 5,0% 8,2% 9,4% 2,0% 1,4% 1,4% 3,5% 0,1% 0,1% 0,2% 1,0% Otros Tablets Móviles PC Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos
  • 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013 iOS es el Sistema Operativo Líder en México, Mientras que Android Reina en el Resto de la Región. Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets 42,5% 52,4% 61,0% 40,0% 40,8% 19,3% 30,7% 40,5% 12,5% 17,0% 4,5% 10,5% 2,3% 3,2% 2,1% 3,3% 1,6% 4,4% 0,8% 1,8% 0,4% 3,8% 0,9% 3,9% Brasil Argentina Chile México RIM Symbian Windows Mobile Other iOS Android Otros
  • 42. © comScore, Inc. Proprietary. 42Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013 Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos Móviles Pasó de un 2,7% en Marzo 2012 a 8,1% en Marzo 2013 PC Móviles Tablets Otros 97,3% 1,7% 0,8% 0,1% 91,9% 5,6% 2,2% 0,3% mar-12 mar-13 Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos
  • 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43 22,9% 77,1% Brasil 5,3% 94,7% México Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013 31,6% 68,4% Chile Chile Tiene el Mayor Porcentaje de Acceso a Internet desde Dispositivos Móviles por Internet Móvil (3G u otro) 19,3% 80,7% Argentina Acceso Móvil Wifi
  • 44. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. DIGITAL ADVERTISING Foco en Brasil y México #FuturoDigital13
  • 45. © comScore, Inc. Proprietary. 45Fuente: comScore Ad Metrix, México, Marzo 2013 Anuncios de Display fueron entregados en México durante Marzo de este año. 25 Frecuencia promedio de anuncios de Display diario de un internauta mexicano 21 Mil millones
  • 46. © comScore, Inc. Proprietary. 46Fuente: comScore Ad Metrix, Brasil, Marzo 2013 Anuncios de Display fueron entregados en Brasil durante Marzo de este año, 97% más que en Marzo 2012 61 Frecuencia promedio de anuncios de Display diario de un internauta brasilero 130 Mil millones
  • 47. © comScore, Inc. Proprietary. 47Fuente: comScore Ad Metrix, Marzo 2012 - 2013, Brasil 6+ Importancia de los Medios Online En Brasil, la inversión en Anuncios Online Aumentó un 97% en un Año llegando a un Estimado de US$356 Millones +97% R$371.269 R$729.813 R$0 R$100.000 R$200.000 R$300.000 R$400.000 R$500.000 R$600.000 R$700.000 R$800.000 Inversión Estimada – Anuncios de Display (000)
  • 48. © comScore, Inc. Proprietary. 48Fuente: comScore Ad Metrix, México y Brasil, Marzo 2013 Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display Netflix fue el Principal Anunciante de Display en México y Brasil en Marzo 2.750.010 2.431.594 1.605.744 1.518.225 1.302.508 Netflix, Inc. Netshoes Comércio Ltda. Microsoft Corporation Dafiti MRV Engenharia e Participações S.A. 463.859 334.921 317.967 126.338 108.932 Netflix, Inc. Microsoft Corporation BestDay.com.mx Banamex Segundamano.com.mx Netflix también fue el anunciante que más invirtió Online en Marzo 2013 Impresiones (000) Marzo 2013
  • 49. © comScore, Inc. Proprietary. 49Fuente: comScore Ad Metrix, Brasil y México, Marzo 2013 Facebook es el Principal Publisher en México y en Brasil 10 mil millones de impresiones de display en México mil millones de impresiones de display en Brasil 56
  • 50. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. VIDEOS ONLINE #FuturoDigital13
  • 51. © comScore, Inc. Proprietary. 51 Argentina Muestra el Mayor Alcance de Video Online en la Región Brasileros y Chilenos Registran el Mayor Número de Videos Vistos por Espectador Fuente: comScore Video Metrix, Marzo 2013 176,6 144,0 125,4 105,6 Brasil Chile México Argentina Videos Promedio por Espectador al Mes % Alcance de Video Online 85,9% 91,6% 81,3% 95,5%
  • 52. © comScore, Inc. Proprietary. 52Fuente: comScore Video Metrix, Marzo 2013 Impulsados por YouTube, Sitios Google Registran Más de 60% de Videos Vistos Argentina Videos (000) Sitios Google 1.274.117 VEVO 89.172 Viacom Digital 47.142 Facebook 41.374 Grupo Clarin 14.902 Brasil Videos (000) Sitios Google 6.140.856 Facebook 387.679 VEVO 292.635 Globo 431.740 Viacom Digital 151.900 Chile Videos (000) Sitios Google 760.511 VEVO 52.469 Viacom Digital 27.789 Facebook 8.729 Ustream 10.094 México Videos (000) Sitios Google 2.498.591 VEVO 266.527 Viacom Digital 125.222 Facebook 61.791 Microsoft Sites 16.398
  • 53. © comScore, Inc. Proprietary. Los Jugadores Locales Tienen Gran Presencia en Latinoamérica Espectadores (000) 20.412 Videos (000) 431.740 Minutos promedio por Espectador al mes 107,9 Espectadores (000) 1.410 Videos (000) 7.690 Minutos promedio por Espectador al mes 5,5 Espectadores (000) 2.595 Videos (000) 14.902 Minutos promedio por Espectador al mes 24,2 Espectadores (000) 729 Videos (000) 5.287 Minutos promedio por Espectador al mes 5,3 19% 28% 14% 6% Fuente: comScore Video Metrix, Marzo 2013 Alcance (%) sobre espectadores totales
  • 54. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. CONCLUSIONES #FuturoDigital13
  • 55. © comScore, Inc. Proprietary. 55 ¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos
  • 56. © comScore, Inc. Proprietary. 56 Puntos Destacados Facebook Continúa Siendo el Rey de las Redes Sociales Los latinoamericanos están altamente involucrados con el contenido social en la web. 5 de los 10 países que más tiempo consumen en Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. El boom de los Anuncios Online La inversión online continúa migrando hacia lo digital. En Brasil aumentó un 97% la inversión en anuncios de display online alcanzando un monto estimado de más de 356 millones de dólares en Marzo 2013. Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y México con 2 mil millones y 463 millones de impresiones durante el mes, respectivamente. Latinoamérica Fue la Región con Mayor Crecimiento La audiencia latina creció un 12% desde Marzo 2012 a Marzo 2013, alcanzando una audiencia de más de 147 millones de personas. Fue la región que más creció en audiencia en el último año. El Panorama Digital se Está Fragmentando Las páginas vistas en Latinoamérica están siendo generadas cada vez más por smartphones y tablets. La adopción de dispositivos móviles sigue aumentando y el consumo se ve cada vez más fragmentado entre los diferentes dispositivos.
  • 57. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. METODOLOGÍA #FuturoDigital13
  • 58. © comScore, Inc. Proprietary. 58 Metodología y Definiciones Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials comScore Media Metrix La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar de medición de audiencias digitales y media planning. Media Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de comScore para proporcionar un análisis completo de la audiencia total del sitio. Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de 250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6 regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su target basándose en características demográficas, estilos de vida y patrones de comportamiento.
  • 59. © comScore, Inc. Proprietary. 59 comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital, entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital. CONÉCTATE www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.twitter.com/comScoreLATAM www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore SOBRE COMSCORE
  • 60. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc @comScore Futuro Digital Latinoamérica 2013 #FuturoDigital13 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro @comScoreLATAM www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc Ana Laura Zain Email: prensa@comscore.com Teléfono: +56 (2) 2963 5831