QUEL PORTRAIT DU SECTEUR DES CHAMBRES
D’HÔTES ET DES GÎTES EN 2015 ?
ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY
www.guestan...
QUELQUES MOTS D’INTRODUCTION …
• A la suite de son étude autour de la rentabilité des chambres d’hôtes en 2012, l’agence G...
SOMMAIRE
PROFILS DES PROPRIETAIRES
CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE
MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE
FINANCEMENT DE L’ACTIVITE
PO...
CADRAGE DE L’ETUDE
• DATE DE RÉALISATION : de juin à octobre 2015
• TYPE D’ENQUÊTE : enquête en ligne (répondants anonymes...
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PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL
CREDIT PHOTO : OLIVIER LACANALMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA BRUYLE »
PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL
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AGE DES PROPRIETAIRES
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22%
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14% Moins de 30 ans
Entre 31 et 45 ans
Entre 46 et 65...
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE VS REVENUS COMPLEMENTAIRES
45%
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Activité professionnelle
Revenu complémentaire
CONSTAT :
Le ...
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ORGANISATION INTERNE
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Sans salarié
Avec salariés
A l'aide de prestataires
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LES MOTIVATIONS
PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL
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Créer ma propre activité / Etre entrepreneur
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STATUTS JURIDIQUES
PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL
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Auto entrepreneur
Micro BIC
SARL
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
CREDIT PHOTO : JEAN-MICHEL CAILLAUDMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « BLEU AZUR »
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ACTIVITES EXERCEES
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
CONSTATS :
- Parmi les sondés, le nombre de propriétaires d...
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LOCALISATION
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
CONSTAT :
L’étude est représentative de l’ensemble du territoire ...
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ZONE D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
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Zone rurale
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TABLE D’HÔTES
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
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De 20 à 24€
De 25 à 29€
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PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (hors petit déjeuner et table d’hôtes)
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
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PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (hors petit déjeuner et table d’hôtes)
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
- Mais auss...
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DATE DE CREATION DE L’ACTIVITE
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
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Entre 1 et 3 ans
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MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE
CREDIT PHOTO : ALEXANDRA MEURANTMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA MAISON & L’ATELIIER »
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TEMPS DU LANCEMENT DE L’ACTIVITE, de la réflexion à l’inauguration
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AIDE D’UN TIERS* DANS L’ELABORATION DU PROJET
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AIDE D’UN TIERS DANS L’ELABORATION DU PROJET
SI OUI, PAR QUELS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT ?
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- On remarque avec étonnement que près de 60% des ...
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MONTANT TOTAL DE L’INVESTISSEMENT : achat, rénovations, mobilier,..
MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE
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POURCENTAGE DES FONDS PROPRES DANS LE PROJET
MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE
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Entre 0 et 24% Entre 25 et 49%...
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AIDES FINANCIERES ET SUBVENTIONS (hors banques)
MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE
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CONSTATS :
- Les répondants...
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AIDES FINANCIERES ET SUBVENTIONS (hors banques)
MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE
SI OUI, QUELS TYPES D'AIDE ?
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POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE
CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJONMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA FEUILLAIE »
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TAUX D’OCCUPATION MOYEN ANNUEL DE L’HEBERGEMENT
POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE
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LES TARIFS A LA NUITEE
POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE
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Moins de 50€
Entre 50 et 80€
Entre 80 et 100€
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POLITIQUE TARIFAIRE
POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE
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Unique par chambre
Unique par personne
Dynamique*
CONSTAT :
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OFFRES PROMOTIONNELLES ET COFFRETS CADEAUX
POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE
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Oui
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CONSTAT :
- Près de 40% des répo...
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REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE
CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJONMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LES3CHAMBRES »
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CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL ANNUEL
REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE
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Moins de 5 000€
Entre 5 000 et ...
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MONTANT TOTAL ANNUEL DES CHARGES (hors Marketing)
CONSTATS :
Ces informations vous seront bien utiles dans la construct...
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BENEFICES
REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE
62%
38% Oui
Non
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71%
Oui
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UN SALAIRE MINIMUM ?
CONSTATS :
- 62% de...
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PART DES RESERVATIONS VIA LES OTA*’S
REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE
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Entre 1 et 24%
Entre 25 ...
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STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME
CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJONMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « CHARMES D’HÔTES »
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BUDGET ANNUEL DEDIE AU MARKETING ET A LA COMMUNICATION
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Entre 0 et 1000€
Entre 1100 et 5000€
Entre 6000 et 15...
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REPARTITION DES CLASSIFICATIONS AU SEIN DES LABELS
CONSTATS :
- Seulement 23% des propriétaires sondés adhèrent à un la...
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LABELS
CONSTAT :
Certains labels commencent à gagner du terrain mais sont faiblement représentés dans cette enquête : B...
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POLITIQUE DE DISTRIBUTION
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CONSTATS :
- En majorité, les propriétaires sondés distrib...
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SITES D’AVIS
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Tripadvisor
Holiday Check
Zoover
CONSTATS :
- Premier constat, plus de 50% des répondants ne sont...
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RESEAUX SOCIAUX
58%
42% Oui
Non
CONSTAT :
58% des répondants sont présents sur les réseaux sociaux en tant qu’établisse...
45
LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE
CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJONMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LES3CHAMBRES »
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LA CLIENTELE
LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE
55%
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Clientèle
française
Clientèle
étrangère
CONSTATS :
- 45% de l...
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LA CLIENTELE
35%
33%
32% Couples
Familles
Retraités
CONSTAT :
La clientèle est très diversifiée. Les répondants reçoive...
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DUREE MOYENNE DES SEJOURS – CHAMBRES D’HOTES
LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE
29%
48%
22%
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1 nuitée
2 nuitées
Ent...
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DUREE MOYENNE DES SEJOURS – GÎTES
LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE
CONSTATS :
- La clientèle des gîtes passe en moy...
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LES CHIFFRES CLEFS A RETENIR
ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY
www.guestandtransaction.com - www.guestetstrateg...
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CONCLUSION
Quelle conclusion tirons nous de cette enquête ? (1/3)
Nous avons en effet assisté, et cette étude le prouve...
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CONCLUSION
Quelle conclusion tirons nous de cette enquête ? (2/3)
Il existe toujours des opportunités à lancer une cham...
53ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY
www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
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INFORMATIONS ET CONTACT
Etude co-menée par :
ALLEGAERT Kendall, Chargée de projet Marketing (Stagiaire)
ERGARTELER Morg...
55
INFORMATIONS ET CONTACT
Agence GUEST & STRATEGY
Siège social : Ile-de-France
22, rue de la mare
78125 Mittainville
Jérô...
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Résultats enquête portrait chambres d'hôtes et gites 2015 - Copyright "Guest & Strategy"

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Présentation des résultats détaillés de notre enquête sur le « Portrait du secteur de chambres d’hôtes et gites en 2015 » menée auprès de plus de 375 propriétaires ayant répondu de manière anonyme.
Cette étude révèle plusieurs grandes tendances, ainsi que certaines perspectives autour du portrait des chambres d’hôtes et des gîtes en France.
Les principales constatations :
• Montée du professionnalisme
• Montée en gamme
• Montée de l’offre en quantité

Il existe toujours des opportunités possibles pour se lancer sur le marché des chambres d’hôtes ou des gîtes, mais à condition de respecter quelques règles : passer par une étude de faisabilité approfondie, se différencier et innover par son positionnement, limiter les risques financiers, ne pas négliger le volet marketing, maintenir une veille permanente des évolutions du marché et des attentes de vos hôtes-clients.

Il nous apparait évident que le monde de la chambre d’hôtes et du gîte, plus largement celui du tourisme des acteurs indépendants, arrive dans une période déterminante pour son évolution…

Publié dans : Données & analyses
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Statistiques
Remarques
  • Nous sommes propriétaire d'un b&b au Québec et les staitistiques ressemblent beaucoup à notre réalité. Merci pour votre travail, nous n'avons pas ce genre d'étude ici.
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Je trouve pas très juste le calcul de taux d'occupation arriver à + 90 %, je souhaiterai la méthode de calcul, jours ouvrés jour travaillés, jours de l'année, .....
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • @chambres d'hôtes La.Heraudiere Merci beaucoup pour vos remerciements et belle continuation à vous avec l'apport de cette étude ;)
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
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  • Très intéressant. Merci beaucoup pour cette étude. chambres d'hôtes la Heraudiere à Tours
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    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
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Résultats enquête portrait chambres d'hôtes et gites 2015 - Copyright "Guest & Strategy"

  1. 1. QUEL PORTRAIT DU SECTEUR DES CHAMBRES D’HÔTES ET DES GÎTES EN 2015 ? ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com CREDIT PHOTO : LUCA FASCINIMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LE JOUR & LA NUIT »
  2. 2. QUELQUES MOTS D’INTRODUCTION … • A la suite de son étude autour de la rentabilité des chambres d’hôtes en 2012, l’agence Guest & Strategy, agence de conseil et de formation pour les propriétaires de chambres d'hôtes et de gîtes de caractère, a choisi de mener en 2015 une nouvelle étude encore plus globale, plus complète et plus qualifiée autour du portrait des chambres d’hôtes et des gîtes en France et au sein des DOM- TOM. • Cette étude est entièrement issue d’une enquête anonyme, quantitative et qualitative, représentative des acteurs du secteur. • Ses objectifs principaux sont d’obtenir des pistes de réflexion pour chacun des acteurs du marché, qu’il soit porteur de projet ou propriétaire, mais aussi de dresser un état des lieux global de l’activité. • Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs institutionnels et propriétaires de chambres d’hôtes et de gîtes pour leur participation et pour leur aide apportée dans le cheminement de notre étude. 2ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  3. 3. SOMMAIRE PROFILS DES PROPRIETAIRES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE FINANCEMENT DE L’ACTIVITE POLITIQUES TARIFAIRES REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET DE E-TOURISME TYPOLOGIES CLIENTELES 3ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  4. 4. CADRAGE DE L’ETUDE • DATE DE RÉALISATION : de juin à octobre 2015 • TYPE D’ENQUÊTE : enquête en ligne (répondants anonymes) • CANAUX DE DIFFUSION : Clients de Guest & Strategy, labels, institutions du tourisme, réseaux sociaux, cercle de contacts professionnels de l’agence • ZONES DE SONDAGE : France Métropolitaine et DOM-TOM • NOMBRE TOTAL DE RÉPONDANTS : 375 4ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  5. 5. 5 PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL CREDIT PHOTO : OLIVIER LACANALMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA BRUYLE »
  6. 6. PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL 6 AGE DES PROPRIETAIRES 1% 22% 63% 14% Moins de 30 ans Entre 31 et 45 ans Entre 46 et 65 ans Plus de 65 ans CONSTATS : - Le panel le plus représentatif se situe dans la tranche 46-65 ans. D’après cette donnée, nous pouvons formuler l’hypothèse d’une reprise d’activité ou d’une reconversion professionnelle. - Néanmoins, on remarque une augmentation de la tranche 31-45 ans par rapport à 2012 et cette information se reflète lors de notre accompagnement quotidien ; de plus en plus de jeunes individus, en couple ou seuls, cherchent à lancer leur propre entreprise autour de cette activité. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  7. 7. 7 ACTIVITE PROFESSIONNELLE VS REVENUS COMPLEMENTAIRES 45% 55% Activité professionnelle Revenu complémentaire CONSTAT : Le revenu complémentaire reste majoritaire à hauteur de 55% des répondants, mais la tendance va à l’augmentation des activités créées dans l’objectif d’une activité professionnelle à part entière par rapport à notre enquête de 2012. Dans ce cas, et d’après notre expérience, nous remarquons que ces propriétaires ont souvent un partenaire ne faisant pas partie de l’activité et gardant un salaire pour une plus grande sécurité. PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  8. 8. PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL 8 ORGANISATION INTERNE 78% 14% 8% Sans salarié Avec salariés A l'aide de prestataires extérieurs CONSTATS : - Les répondants exercent majoritairement, pour plus des ¾ d’entre eux, leur activité sans salarié et sans l’aide de prestataires extérieurs comme par exemple une aide ménagère. - Pour ce qui est du travail avec salariés, qui représente tout de même 14% des sondés, il est principalement réservé à des structures mixtes conjuguant les chambres d’hôtes ainsi que les gites voire même les lieux de réception. - En ce qui concerne l’aide de prestataires extérieurs, nous avons remarqué qu’elle ne dépendait pas uniquement du Chiffre d’Affaires réalisé mais également de l’âge des propriétaires et de la proposition de la table d’hôtes. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  9. 9. 9 LES MOTIVATIONS PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL 20% 31%21% 28% Créer ma propre activité / Etre entrepreneur Dégager un revenu supplémentaire Exercer une nouvelle activité professionnelle Faire découvrir sa région / Faire des rencontres CONSTAT : Parmi les nombreuses raisons de nos sondés de se lancer dans l’activité de chambres d’hôtes et gites, nous notons qu’aucune ne se dégage particulièrement par rapport aux autres. La tendance est au dégagement d’un revenu supplémentaire ainsi qu’à faire découvrir sa région, qui sont légèrement devant, mais suivent juste derrière la volonté de se projeter vers une nouvelle activité professionnelle et devenir son propre « patron ». ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  10. 10. 10 STATUTS JURIDIQUES PROFIL DES PROPRIETAIRES DU PANEL 13% 34% 12% 3% 5% 3% 30% Auto entrepreneur Micro BIC SARL SAS / SASU EURL SCI + Société Autre CONSTATS : - Le régime non-professionnel micro-BIC arrive en tête, correspondant à plus d’1/3 des sondés. Il est simple et est assujetti au régime fiscal du droit commun avec un abattement de 71% des revenus avant impôts. - Le statut d’auto-entrepreneur ne représente finalement « que » 13% des sondés. L’une des explications peut résider dans la complexification récente de ce statut qui se rapproche de plus en plus de la gestion d’une société. - Près d’1/4 des sondés sont déclarés en « société » SARL, EURL, SCI + société ou encore SAS n’ayant pas de limite du Chiffre d’Affaires, ayant assujetti à une TVA pour le moment de 10% ou encore ayant une comptabilité. Cette activité se professionnalise par l’augmentation des créations de sociétés mais reste donc majoritairement non professionnelle. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  11. 11. 11 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE CREDIT PHOTO : JEAN-MICHEL CAILLAUDMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « BLEU AZUR »
  12. 12. 12 ACTIVITES EXERCEES CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE CONSTATS : - Parmi les sondés, le nombre de propriétaires de chambres d’hôtes est aussi important que celui de propriétaires de gîtes. En 2012, le nombre de chambres d’hôtes était majoritaire avec 55% contre 25% pour les gîtes. - Le nombre de propriétaires exploitant à la fois des chambres d’hôtes et des gîtes est en légère diminution par rapport à 2012 passant de 20% à 17%. 155157 1 ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com MAISONS D’HOTES GITES HEBERGEMENTS INSOLITES MAISON D’HÔTES G&H « BLEU AZUR »MAISON D’HÔTES G&H « AUX 4 CORNES » MAISON D’HÔTES G&H « CYPRES SI HAUT» CREDIT PHOTO : JEAN-MICHEL CAILLAUD CREDIT PHOTO : JERÔME MONDIERE
  13. 13. 13 LOCALISATION CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE CONSTAT : L’étude est représentative de l’ensemble du territoire français, ayant au minimum 5 répondants par région. Ces derniers sont majoritairement implantés en France Métropolitaine. 67 répondants 120 répondants 55 répondants 122 répondants DOM-TOM : 12 répondants ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  14. 14. 14 ZONE D’EXERCICE DE L’ACTIVITE CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE 79% 11% 10% Zone rurale Zone urbaine Zone péri-urbaine CONSTATS : - 79% des sondés sont situés en zone rurale, ce qui peut s’expliquer entre autres par le souhait, dans le cadre d’une reconversion professionnelle, de « quitter les villes », trouver le calme tout en maîtrisant son budget d’acquisition d’un foncier parfois plus abordable. - 11% exercent en ville et 10% en zone péri-urbaine (zone située dans les environs immédiats d’une ville). Nous observons néanmoins sur le « terrain », que les projets urbains sont en augmentation et qu’ils répondent également à des attentes croissantes des voyageurs, notamment d’une clientèle professionnelle en manque d’intimité au sein de grandes structures hôtelières. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  15. 15. 15 TABLE D’HÔTES CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE 18% 27% 31% 15% 6% 3% De 15 à 19€ De 20 à 24€ De 25 à 29€ De 30 à 34€ De 35 à 39€ De 40 à 50€ CONSTATS : - 50% des répondants parmi notre échantillon de chambres d’hôtes proposent la table d’hôtes. Nous estimons que, malgré le réel apport de la table d’hôtes, seules 30% des chambres d’hôtes en France proposent ce service pour les raisons que vous connaissez ; principalement l’exigence nécessaire de cette activité complémentaire. - 58% des tables d’hôtes se positionnent sur une base tarifaire comprise entre 20 et 29€ par personne, vin compris ce qui est en phase avec le marché national. - 18% se différencient par un tarif davantage accessible inférieur à 19€ et 3% par un tarif digne d’un « gastro » entre 40 et 50€. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  16. 16. 16 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (hors petit déjeuner et table d’hôtes) CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE 27% 19% 54% Oui, en supplément Oui, inclus dans le tarif Non CONSTATS : - Les prestations complémentaires sont proposées par près de 50% des propriétaires dont 19% les incluent dans le tarif global du séjour et 27% les facturent en supplément. - D’après notre expérience, nous remarquons que les visiteurs sont à la recherche de ces activités ; il est donc désormais important que ces derniers se diversifient et apportent une « valeur ajoutée » à leurs clients afin de les attirer et de se démarquer de la concurrence. A savoir si les clients s’attendent à ce que ces prestations soient inclues ou non dans le tarif, cela dépend avant tout de votre positionnement et approche stratégique mais elles représentent quoi qu’il en soit un réel « plus ». ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  17. 17. 17 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (hors petit déjeuner et table d’hôtes) CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE - Mais aussi la vente de produits touristiques, les activités culturelles, manuelles et nature, la vente de cartes postales, bouteilles de Champagne ou encore la proposition de paniers pique-nique, plateaux repas du traiteur et même appel à un Chef à domicile ! - De nombreux établissements proposent ces activités sous forme de « Week-end à thème ». - Finalement, l’activité du bien-être (spa, sauna, etc.) est la plus représentée, autant en prestation inclue qu’en non inclue. ACCUEIL CHEVAUX ET ÂNES BIEN-ETRE : SPA, SAUNA, HAMMAM, MASSAGES BALADE EN VEHICULE DE COLLECTION LOCATION DE VTT, VELOS, CANOËS, BATEAUX ET RAQUETTES A NEIGE OENOTOURISME ET VENTE DE PRODUITS DU TERROIR LOCATION EVENEMENTIELLE, SEMINAIRES ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  18. 18. 18 DATE DE CREATION DE L’ACTIVITE CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE 10% 27% 18% 45% Moins d'un an Entre 1 et 3 ans Entre 3 et 5 ans Plus de 5 ans CONSTATS : - Les répondants sont pour 45% d’entre eux en activité depuis plus de 5 ans, donc 55% depuis moins de 5 ans. - Par rapport à notre enquête 2012, nous notons une diminution de la création d’activité de moins d’un an (10%) ce qui prouverait d’après notre expérience, l’augmentation de la reprise d’activité. - Il nous est difficile de dresser une « durée de vie » moyenne d’une chambre d’hôtes ou d’un gîte mais avec l’évolution et la professionnalisation de cette activité, il est certain que la moyenne d'âge diminue et que les activités ayant plus de 10 ans d’ancienneté se raréfient… ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  19. 19. 19 MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE CREDIT PHOTO : ALEXANDRA MEURANTMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA MAISON & L’ATELIIER »
  20. 20. 20 TEMPS DU LANCEMENT DE L’ACTIVITE, de la réflexion à l’inauguration 138 126 111 Moins d'un an Entre 1 et 2 ans Plus de 2 ans CONSTATS : - Petite surprise est de constater que sur nos 375 sondés, une bonne partie, soit 138 propriétaires, ont mis moins d’1 an pour lancer leur activité. On suppose que nombre d’entre eux n’ont pas eu besoin d’acheter un terrain ou une maison avant de se lancer étant d’ores et déjà propriétaires de leur résidence principale ou secondaire. - 64% d’entre eux ont tout de même mis au moins 1 an avant de se lancer. Il est en effet important d’anticiper pour une pleine réussite de son activité dès le départ et surtout de ne pas se précipiter pour éviter les nombreuses embûches jalonnant votre parcours jusqu’à l’inauguration. MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  21. 21. 21 AIDE D’UN TIERS* DANS L’ELABORATION DU PROJET 40% 60% Oui Non CONSTAT : Les répondants ont bénéficié, pour 40% d’entre eux, d’une aide d’un tiers dans l’élaboration de leur projet ; la plupart du temps l’entourage et ensuite les différents corps de métier que sont les architectes, les comptables ou encore les agences de conseil telles que la nôtre, finalement les institutions ou encore les labels. Il est en effet important voire même indispensable de savoir s’encadrer de personnes compétentes et surtout complémentaires qui vous apporteront leur expertise dans une activité qui est souvent nouvelle pour vous. MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com *Tiers : Institut ou personne extérieure ayant aidé à la création du projet.
  22. 22. 22 AIDE D’UN TIERS DANS L’ELABORATION DU PROJET SI OUI, PAR QUELS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT ? 1 51 49 66 44 38 2 3 4 1 14 5 1 MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  23. 23. 23 REALISATION D’UN BUSINESS PLAN EN AMONT ? 41% 59% Oui Non CONSTATS : - On remarque avec étonnement que près de 60% des répondants n’ont pas réalisé de Business Plan en amont alors qu’il s’agit tout simplement de l’ADN de votre activité allant du marché, au produit en passant par le juridique, comptable sans oublier la stratégie. - Après une analyse croisée des données récoltées, nous avons remarqué que cela n’était pas lié au montant total de l’investissement mais plutôt au pourcentage de fonds propres injectés. En effet, avec un apport de 100% de fonds propres, les porteurs de projet ne font pas nécessairement de Business Plan ; ce dernier sert avant tout à obtenir des prêts bancaires, plus difficiles à avoir aujourd’hui que jamais. MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  24. 24. 24 MONTANT TOTAL DE L’INVESTISSEMENT : achat, rénovations, mobilier,.. MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE 18% 63% 15% 4% Entre 50 000€ et 99 000€ Enre 100 000€ et 499 000€ Entre 500 000€ et 1 000 000€ Plus de 1 000 000€ CONSTATS : - La majorité des répondants (63%) ont investi entre 100 000 et 499 000€ dans l’achat du bien, les rénovations, le matériel et le mobilier. - Nous remarquons également que 18% d’entre eux on investi moins de 100 000€, nous supposons qu’il s’agit alors pour ces propriétaires d’un travail uniquement lié à la rénovation et non à l’achat d’un terrain ou d’une maison - Enfin, 19% d’entre eux, dépassent 500 000€ d’investissement voire même 4% la barre du 1 000 000€ pour les plus beaux et importants projets positionnés probablement sur du très haut-de-gamme. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  25. 25. 25 POURCENTAGE DES FONDS PROPRES DANS LE PROJET MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE 37 51 72 32 160 Entre 0 et 24% Entre 25 et 49% Entre 50 et 74% Entre 75 et 99% 100% CONSTATS : - Une petite moitié de nos sondés ont injecté 100% de fonds propres dans la création de leur activité, autant sur de petits investissements que sur de plus importants tandis qu’en 2012, seuls 6% des répondants avaient investi 100% de fonds propres dans cette création. - Ensuite, 72 propriétaires soit légèrement moins de 20% de nos sondés ont apporté entre 50 et 74% de fonds propre. Tout ceci prouve qu’aujourd’hui, les porteurs de projet jouent la carte de la sécurité financière afin de ne pas mettre en péril leur entreprise d’autant qu’il s’avère, que les prêts bancaires demeurent difficiles à obtenir sans apport et Business Plan cohérent. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  26. 26. 26 AIDES FINANCIERES ET SUBVENTIONS (hors banques) MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE 32% 68% Oui Non CONSTATS : - Les répondants dans leur majorité à hauteur de 68% d’entre eux, n’ont pas bénéficié de l’appui de subventions venant généralement de la région ou du département. Seulement 32% soit 1/3 ont bénéficié de l’apport de ces aides. - Nous avons remarqué que ces subventions représentent en moyenne 15 à 20% des fonds d’investissement. - Ces aides sont souvent associées à l’obtention d’un des 3 labels nationaux « Gîtes de France », « Clévacances » ou encore « Accueil Paysan ». Les aides départementales sont quant à elles spécifiques à chaque département et certaines initiatives sont à étudier au cas par cas, comme le FEDER ou encore le FEADER. Il est nécessaire de se renseigner très en amont du projet afin de connaître les conditions à satisfaire et la procédure à suivre pour bénéficier de ces subventions. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  27. 27. 27 AIDES FINANCIERES ET SUBVENTIONS (hors banques) MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE SI OUI, QUELS TYPES D'AIDE ? 17 4 36 25 35 3 1 10 3 2 1 1 2 ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  28. 28. 28 POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJONMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LA FEUILLAIE »
  29. 29. 29 TAUX D’OCCUPATION MOYEN ANNUEL DE L’HEBERGEMENT POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE 29% 48% 22% 1% Entre 0% et 30% Entre 31% et 60% Enre 61 et 90% Plus de 90% CONSTATS : - Un peu moins de 50% des propriétaires sondés rencontrent un taux d’occupation moyen se situant entre 31 et 60% (chambres d’hôtes et gîtes confondus), ce qui nous donne une tendance de la moyenne nationale. - Nous avons ensuite les 2 extrêmes à savoir pour 29% d’entre eux un taux inférieur à 30% ne cherchant pas le côté professionnel et récurrent de l’activité comme notre étude nous l’a prouvée auparavant et à l’opposé, 22% affichent un taux d’occupation compris entre 61 et 90% montrant leur dynamisme et attractivité face au marché. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  30. 30. 30 LES TARIFS A LA NUITEE POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE 11% 49% 27% 11% 2% Moins de 50€ Entre 50 et 80€ Entre 80 et 100€ Entre 100 et 200€ Plus de 200€ CONSTATS : - Un peu moins de la moitié des sondés soit 49% se situe dans une gamme moyenne voire basse comprise entre 50 et 80€ correspondant à la moyenne du marché. - Nous observons que 40% des établissements pratiquent un tarif supérieur à 80€, ce qui traduit une amélioration des services et un accroissement du désir de professionnalisation dont 13% d’entre eux un tarif supérieur à 100€ la nuitée soulignant le très haut-de-gamme. - Seulement 11% des répondants pratiquent des tarifs en dessous du prix moyen de 50€ correspondant à un niveau entrée-de-gamme. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  31. 31. 31 POLITIQUE TARIFAIRE POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE 36% 7% 57% Unique par chambre Unique par personne Dynamique* CONSTAT : La politique tarifaire du Yield Management est pratiquée par plus de la moitié des propriétaires : cela traduit une réelle prise en compte des attentes tarifaires d’une clientèle toujours plus exigeante. Cela montre également un vrai désir d’accroissement de la rentabilité chez les propriétaires, ce qui était moins le cas quelques années en arrière. A souligner que cette pratique est davantage utilisée pour les gites que pour les chambres d’hôtes. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com *Dynamique : variation des tarifs selon la saison, le weekend, les jours fériés.
  32. 32. 32 OFFRES PROMOTIONNELLES ET COFFRETS CADEAUX POLITIQUE TARIFAIRE EXERCEE 39% 61% Oui Non CONSTAT : - Près de 40% des répondants proposent des offres promotionnelles et coffrets cadeaux en direct, ce qui reflète, d’après notre expérience, le souhait actuel des propriétaires à gagner en indépendance face aux intermédiaires de la distribution. A vous de choisir la solution qui correspond au mieux à votre stratégie ; n’hésitez pas également à proposer vos propres « coffrets cadeaux » sur votre site Internet. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  33. 33. 33 REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJONMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LES3CHAMBRES »
  34. 34. 34 CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL ANNUEL REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE 65 118 70 50 35 37 Moins de 5 000€ Entre 5 000 et 15 000€ Entre 15 000 et 30 000€ Entre 30 000 et 50 000€ Entre 50 000 et 80 000€ Plus de 80 000€ CONSTATS : - Nous observons que l’activité génère encore majoritairement des Chiffre d’Affaires faibles, compris entre 5 000 et 15 000 euros. Néanmoins, les tranches allant de 30 000 à plus de 80 000€ sont de mieux en mieux représentées. - Nous notons que de manière générale, ce sont les 3, 4 et 5 épis qui présentent un meilleur Chiffre d’Affaires. En conclusion, plus la capacité d’hébergement et la gamme sont élevées, plus le Chiffre d’Affaires le sera aussi. Ces résultats correspondent parfaitement à notre équilibre entre les non-professionnels et professionnels parmi les sondés. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  35. 35. 35 MONTANT TOTAL ANNUEL DES CHARGES (hors Marketing) CONSTATS : Ces informations vous seront bien utiles dans la construction de votre projet ou pour les propriétaires actuels afin de vous situer face à vos confrères : - Les charges représentent en moyenne 30% du Chiffre d’Affaires dégagé. - Nous remarquons logiquement que plus le Chiffre d’Affaires est élevé, moins la part des charges est importante. REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE Moins de 5 000€ C.A.  Charges = 1 521€ en moyenne Entre 5 et 15 000€ C.A.  Charges = 3 107€ en moyenne Entre 15 et 30 000€ C.A.  Charges = 5 790€ en moyenne Entre 30 et 50 000€ C.A.  Charges = 13 947€ en moyenne Entre 50 et 80 000€ C.A.  Charges = 12 148€ en moyenne Plus de 80 000€ C.A.  Charges = 15 600€ en moyenne ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  36. 36. 36 BENEFICES REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE 62% 38% Oui Non 29% 71% Oui Non UN SALAIRE MINIMUM ? CONSTATS : - 62% des propriétaires sondés dégagent à l’heure actuelle des bénéfices avec ou sans salaire dégagé. - 25% des sondés dégagent un salaire, le leur ou celui d’un collaborateur. Tout ceci est plutôt bon signe et prouve le nombre important de créations d’activités avec un faible niveau d’endettement et un fort niveau d’apport financier afin de pouvoir rapidement dégager des bénéfices voire même un salaire. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  37. 37. 37 PART DES RESERVATIONS VIA LES OTA*’S REVENUS ET RENTABILITE DE L’ACTIVITE 79 87 48 82 54 13 0% Entre 1 et 24% Entre 25 et 49% Entre 50 et 74% Entre 75 et 99% 100% CONSTATS : Nous avons de quoi être optimistes : - 22% des propriétaires sondés ne distribuent pas du tout leurs nuitées sur les OTA’s, ce qui est bon signe et prouve qu’il existe d’autres moyens pour gagner en notoriété et commercialiser son hébergement ; même si pour cela, d’autres formes d’investissements sont nécessaires, ceux-ci permettent aux propriétaires de rester quasiment totalement indépendants au niveau de leur stratégie commerciale. - Près d’1/4 affichent une belle indépendance ne réalisant qu’entre 1 et 24% de leurs réservations par des Agences de Voyage en Ligne Nous avons aussi de quoi être pessimistes : - Plus de 41% des sondés génèrent au moins 50% de leurs réservations par des OTA dont 15% au moins 75% de leurs réservations - Encore plus inquiétant, tout de même 4% affichent une totale dépendance et commercialisent leurs chambres uniquement sur ces plateformes de réservation en ligne. Stratégie à risque mais qui peut s’avérer gagnante du moins sur le court terme pour les propriétaires ne souhaitant pas passer plus de temps dans leur communication et leur distribution. *OTA : Agences de Voyage en Ligne ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  38. 38. 38 STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJONMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « CHARMES D’HÔTES »
  39. 39. 39 BUDGET ANNUEL DEDIE AU MARKETING ET A LA COMMUNICATION 31% 68% 1% Entre 0 et 1000€ Entre 1100 et 5000€ Entre 6000 et 15 000€ CONSTAT : - 2/3 des répondants soit 68% déclarent accorder un budget annuel à leur Marketing et à leur communication hors commissions à des revendeurs compris entre 1 100 et 5000€ par an. Il s’agit pour nous d’un indicateur favorable prouvant que les propriétaires prennent dorénavant conscience de l’importance de réinvestir chaque année dans son marketing afin de garder un dynamisme commercial sur et en dehors d’Internet. - 1/3 ne dépensent que très peu entre 0 et 1000€ par an. Nous estimons qu’il s’agit là des propriétaires de petite capacité, cherchant une complémentarité de revenus et passant essentiellement par des Agences de Voyage en Ligne. STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  40. 40. 40 REPARTITION DES CLASSIFICATIONS AU SEIN DES LABELS CONSTATS : - Seulement 23% des propriétaires sondés adhèrent à un label. - Parmi les différentes classifications, les établissements positionnés « moyen de gamme » sont plus fortement représentés. - Par rapport à 2012, les établissements « entrée de gamme » sont moins nombreux (on est passé de 23 à 7%) ce qui prouve une montée en gamme des différents types d’hébergements. - Les gammes 5 épis / 5 clés sont encore peu présentes. ENTREE DE GAMME 1-2 épis / clés / soleils MOYEN DE GAMME 3-4 épis / clés / soleils HAUT DE GAMME 5 épis / clés / soleils 14% 84% 2% ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME
  41. 41. 41 LABELS CONSTAT : Certains labels commencent à gagner du terrain mais sont faiblement représentés dans cette enquête : Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, Chambres d’hôtes référence, Clef Verte, Fleurs de Soleil, et bien d’autres. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME
  42. 42. 42 POLITIQUE DE DISTRIBUTION 243 67 86 10 162 9 160 25 34 41 46 CONSTATS : - En majorité, les propriétaires sondés distribuent leurs nuitées en direct, par téléphone ou par email ; ensuite grâce aux OTA’s et annuaires spécialisés. - Moins de 5% d’entre eux utilisent les sites des institutionnels ou encore l’Office de Tourisme. - On remarque une augmentation de l’utilisation d’Airbnb et même du site « Leboncoin ». ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME
  43. 43. 43 SITES D’AVIS 178 8 13 Tripadvisor Holiday Check Zoover CONSTATS : - Premier constat, plus de 50% des répondants ne sont aujourd’hui inscrits sur aucun site d’avis. Attention, cette donnée est à relativiser car parmi les sondés, nous avons un total de 155 gites qui pour être présents sur Tripadvisor, doivent passer par une inscription sur son portail Holidaylettings. Néanmoins, cette conclusion est inquiétante car nous savons que, selon les différentes études, plus de 90% de la clientèle touristique compareraient avant de réserver. De plus, ces propriétaires ne savent pas s’ils sont inscrits, ne répondent pas à leurs avis clients et ne peuvent ainsi pas gérer correctement leur E-réputation... - Deuxième constat, sans surprise, Tripadvisor est de loin le site le plus utilisé parmi les propriétaires. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME
  44. 44. 44 RESEAUX SOCIAUX 58% 42% Oui Non CONSTAT : 58% des répondants sont présents sur les réseaux sociaux en tant qu’établissements touristiques. Selon notre expérience, nous dirions : « En progrès mais doit encore mieux faire ». L’apport des réseaux sociaux dans une stratégie marketing est aujourd’hui indispensable à condition que ces derniers soient maitrisés en terme de contenu et de régularité. Facebook affiche aujourd’hui plus de 1,55 milliard de membres dans le monde et les français passent, selon les études entre 45 minutes et 1 heure par jour, sur ce dernier. En dehors de Facebook, nous avons Linked-in, Twitter, Instagram, Google +, Pinterest et les nouveaux entrants que sont Snapchat, Line, WhatsApp ou WeChat. A vous de bien définir sur quels réseaux sociaux vous positionner selon votre taille, votre temps donc vos objectifs… ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com STRATEGIES DE DISTRIBUTION ET E-TOURISME
  45. 45. 45 LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE CREDIT PHOTO : YOAN CHEVOJONMAISON D’HÔTES GUEST & HOUSE « LES3CHAMBRES »
  46. 46. 46 LA CLIENTELE LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE 55% 45% Clientèle française Clientèle étrangère CONSTATS : - 45% de la clientèle de nos sondés est de nationalité étrangère donc 55% française. Il s’agit principalement d’un signal positif prouvant l’attractivité de nos produits sur une échelle internationale. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer la clientèle française de proximité dont la nouvelle génération qu’il nous faudra absolument séduire si nous voulons durer. - 2/3 de la clientèle est dite de « loisirs » et 1/3 d’« affaires ». Historiquement les gites et les chambres d’hôtes se cantonnaient à cibler et à accueillir une clientèle familiale de loisirs. Nous apprenons que cette dernière reste donc majoritaire mais des parts de marché se gagnent sur le créneau d’une clientèle professionnelle recherchant des cadres atypiques, « intimistes » où l’humain est au cœur de la relation, proche d’entreprises ou de grosses agglomérations. 65% 35% Clientèle loisirs Clientèle affaires ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  47. 47. 47 LA CLIENTELE 35% 33% 32% Couples Familles Retraités CONSTAT : La clientèle est très diversifiée. Les répondants reçoivent autant de couples, de familles que de retraités. Après analyse croisée des ces informations et de notre expérience, nous notons qu’il est donc toujours intéressant de pouvoir s’adapter à tous ces types de clientèle grâce aux prestations que vous proposez ; chambre familiale, accueil en hors saison, etc. LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  48. 48. 48 DUREE MOYENNE DES SEJOURS – CHAMBRES D’HOTES LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE 29% 48% 22% 1% 1 nuitée 2 nuitées Entre 3 et 5 nuitées Plus d'1 semaine CONSTATS : - La clientèle des chambres d’hôtes passe en moyenne 2 nuitées au sein d’un même hébergement. - Les séjours d’une semaine sont très rares, voire inexistants - Par rapport à notre enquête 2012, nous remarquons que le part des séjours « 1 nuitée » a nettement augmenté. D’après notre expérience, nous pouvons en déduire qu’il s’agit de l’un des résultats de l’utilisation des OTA’s ; en effet, les clients de ces plateformes de réservation en ligne sont des clients que l’on pourrait qualifier « hôtellerie », plus en recherche d’une seule nuitée que d’un séjour avec de réelles rencontres. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  49. 49. 49 DUREE MOYENNE DES SEJOURS – GÎTES LA TYPOLOGIE DE CLIENTELE IDENTIFIEE CONSTATS : - La clientèle des gîtes passe en moyenne une semaine au sein d’un même hébergement. - On remarque par rapport à notre enquête 2012 que la part « 3 à 5 nuitées » a nettement augmentée, ce qui traduit une volonté des clients à séjourner pour une plus courte durée dans les gîtes. Cette information se reflète dans notre accompagnement quotidien de propriétaires ; nous remarquons également que cette clientèle souhaite de plus en plus réserver son hébergement à partir de n’importe quel jour de la semaine (pas uniquement du samedi au samedi). 3% 8% 25% 57% 7% 1 nuitée 2 nuitées Entre 3 et 5 nuitées 1 semaine Plus d'1 semaine ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  50. 50. 50 LES CHIFFRES CLEFS A RETENIR ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com - 45% une activité professionnelle - 79% sont situés en zone rurale - 55% ont débuté l’activité il y a moins de 5 ans - 40% ont eu recours à l’aide d’un tiers dans l’élaboration de leur projet - 41% ont réalisé un Business Plan avant de se lancer - 48% ont un taux d’occupation compris entre 31 et 60% - 40% des établissements pratiquent un tarif supérieur à 80€ - 20% affichent un Chiffre d’Affaires supérieur à 50.000€ par an - 62% réalisent du bénéfice et 29% arrivent en plus à dégager un salaire - 40% des sondés génèrent plus de 50% de leur chiffre d’affaires par l’intermédiaire des Agences de Voyages en ligne - 47% sont présents sur Tripadvisor et 58% utilisent les réseaux sociaux afin de promouvoir leur établissement - 45% des clients sont étrangers - 77% des chambres d’hôtes déclarent avoir des séjours moyens inférieurs à 2 nuitées
  51. 51. 51 CONCLUSION Quelle conclusion tirons nous de cette enquête ? (1/3) Nous avons en effet assisté, et cette étude le prouve, à 3 phénomènes majeurs au sein de notre activité ces 5 dernières années :  Montée du professionnalisme : Les nouveaux propriétaires abordent l’activité comme une ouverture et gestion d’une Très Petite Entreprise ;  Montée en gamme : Les produits ont clairement monté en qualité. On ne va plus en chambres d’hôtes parce que c’est une alternative moins chère que l’hôtel ;  Montée de l’offre en quantité : Il n’est pas rare au sein d’un même village d’avoir le choix entre un grand nombre de chambres d’hôtes et gites et ce, même positionnés sur du haut-de-gamme ce qui n’était pas le cas ces dernières années. Attention, la majorité des propriétaires, celle représentée par le volet « historique » de cette activité ne s’intègre pas dans ces tendances. Ce parc est donc à l’opposé de celui que nous venons de décrire à savoir en régression, manque de professionnalisme, manque de qualité et souffre d’une concurrence forte de l’hébergement alternatif et non-marchand. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  52. 52. 52 CONCLUSION Quelle conclusion tirons nous de cette enquête ? (2/3) Il existe toujours des opportunités à lancer une chambre d’hôtes ou un gîte mais un tel projet même complémentaire doit s’aborder comme une réelle entreprise. Quelques-uns de nos conseils : • Passer par une étude de faisabilité approfondie car il n’y a plus de « succès garanti » ; • Se différencier et innover par son positionnement ; • Limiter les risques financiers en apportant au moins 30 voire même 50% en fonds propres ; • Ne pas rêver, il s’agit d’un métier avec son lot de satisfactions mais également de frustrations ; • Ne pas négliger le volet marketing tant dans son budget que dans sa qualité si vous voulez conserver un minimum d’indépendance commerciale ; • Soyez en veille permanente des évolutions du marché et des attentes de vos hôtes-clients • Etc, etc. Il nous apparait évident que le monde de la chambre d’hôtes et du gîte arrive dans une période déterminante pour son évolution et qu’il rencontre de nombreux challenges... ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  53. 53. 53ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com CONCLUSION Quelle conclusion tirons nous de cette enquête ? (3/3) Parmi ces nombreux challenges, voici ceux que nous anticipons comme les principaux :  Instabilité géopolitique : Les dramatiques évènements de janvier puis de novembre 2015 ont fragilisé notre image face à d’autres destinations touristiques. Les impacts économiques négatifs ont quant à eux été inimaginables par leur grandeur ;  Encadrement légal restant à définir : Le cadre légal ne suit ni l’évolution de nos métiers ni celles des attentes clients. Les frontières entre « chambres d’hôtes », « gites », « maisons d’hôtes » ou encore « cabanes » diminuent mais la loi est toujours aussi contraignante et nous oblige à rentrer dans des cases limitant l’esprit d’innovation si nécessaire ;  Economie parallèle dite « collaborative » : La poussée des formes alternatives d’hébergements représentées par l’acteur Airbnb impacte non seulement les hôtels mais également les chambres d’hôtes et les gites qui n’assument pas un positionnement affirmé ;  Hégémonie des « tout-puissants » dans la commercialisation en ligne : Il devient quasiment impossible aujourd’hui de rester indépendant dans sa distribution et facteur inquiétant, nous assistons à une hégémonie de quelques acteurs incontournables qui monopolisent le marché.
  54. 54. 54 INFORMATIONS ET CONTACT Etude co-menée par : ALLEGAERT Kendall, Chargée de projet Marketing (Stagiaire) ERGARTELER Morgane, Chargée de développement Guest & House (Stagiaire) PEETERS Laura, Chargée de développement du réseau Guest & House Informations sur l’entreprise : Guest & Strategy est une agence de conseil et d’accompagnement spécialisée en stratégie de développement pour les porteurs de projet et propriétaires de chambres d’hôtes et de gîtes. La vocation de l’entreprise est de professionnaliser l’activité en fournissant à chacun des prestations stratégiques adaptées et performantes. ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com
  55. 55. 55 INFORMATIONS ET CONTACT Agence GUEST & STRATEGY Siège social : Ile-de-France 22, rue de la mare 78125 Mittainville Jérôme Forget Fondateur et directeur Tél. : 01 34 94 35 90 Port. : 06 78 86 19 94 Courriel : jerome@guestetstrategy.com Laura Peeters Chargée de développement du réseau Guest & House Port. : 06 28 82 09 16 Courriel : laura.peeters@guestetstrategy.com ETUDE MENEE PAR L’AGENCE GUEST & STRATEGY www.guestandtransaction.com - www.guestetstrategy.com – www.guestandhouse.com

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