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Ambition
 Commerce :
 Construisons ensemble !
 Vignoble Nantais   22 octobre 2012
VIGNOBLE

                           Ambition Commerce                                      NANTAIS




                                              Construisons ensemble !

                                                                LE COMMERCE
                                                                DE DEMAIN

                                                            Intervention d’experts
                                               Un Eve
                                                            La publication d’un
                                                            document
                                                            de référence:
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                                                            Un évènement annuel
                                                            dédié au
                     Du face à face,                        Commerce :
                     Ecoute en ligne
                     www.cci.vousecoute.com
                    Construisons ensemble !
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Restez connecté !
• pour poursuivre le débat avec tous les commerçants du département.
• pour suivre l’avancement de notre démarche.
• pour découvrir les synthèses des échanges.
Ambition Commerce

COMMERÇANTS de tous horizons,    Construisons le
                                 Commerce de Demain,
ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS,
COLLECTIVITÉS                    Dès maintenant!


Votre CCI vous accompagne

Retrouvez toute notre offre
sur notre site web :
http://nantesstnazaire.cci.fr/
Ambition Commerce



Partie 1 : Le Commerce et votre territoire

Partie 2 : Le Commerce, un secteur en mutation

Partie 3 : Construisons ensemble le Commerce
           de Demain
Ambition Commerce


Partie 1
Le Commerce et votre territoire :
Situation et perspectives
 Introduction
                                                VIGNOBLE
                                                NANTAIS
Ambition Commerce




                      Construisons ensemble !
 Eléments de cadrage
                                                                   VIGNOBLE
                                                                   NANTAIS




                           91 015             +2,0%
                          habitants           par an


                         40% : Vallée de Clisson
                         20% : Vallet (EPCI)
                         26% : Loire Divatte
                         14% : Sèvre, Maine et Goulaine

                     •    Un territoire attractif sous influence
                          métropolitaine.
                     •    Une croissance démographique plus
                          rapide que celle des emplois.
Ambition Commerce




                     •    Un réseau de pôles d’équilibre entre
                          Nantes et Cholet.
                     •    Une économie en mutation.
                     •    La viticulture, facteur de cohésion,
                          mais en perte de vitesse.
                         Construisons ensemble !
VIGNOBLE
                     Chiffres clés du Commerce -            Observatoire du Commerce   NANTAIS



                     Le Vignoble Nantais : 5% des commerces du département

                      90 % des points de vente
                        sont des commerces
                         de moins de 300 m²
                               5%
                         5%




                                432
                                stable                                   89 000 m²
                               (07>10)
Ambition Commerce




                                    90%


                                      Inférieur à 300 m²
                                      Entre 300 et 1000 m²
                                      Supérieur à 1000 m²
                       Construisons ensemble !
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                     Maillage du commerce sur le territoire   NANTAIS




                      Trois pôles structurants pour le
                      commerce :
                      • Agglomération clissonnaise
                      • Vallet
                      • Tripôle de Loire-Divatte


                      Développements majeurs en vue
                      • Toutes Joies – Gétigné (en cours)
                      • ZAC du Brochet – Vallet (2015)
                      • Pôle interco - Loire-Divatte
Ambition Commerce




                       Construisons ensemble !
VIGNOBLE
 Une densité commerciale témoignant de la    NANTAIS


proximité de la métropole nantaise
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                    Construisons ensemble !
VIGNOBLE
 Spécificités du Vignoble Nantais                                           NANTAIS



                            Surfaces de vente par nature du point de vente
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                    Construisons ensemble !
VIGNOBLE
 Spécificités du Vignoble Nantais                                            NANTAIS



                                   Surfaces de vente par secteur d’activité
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                    Construisons ensemble !
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 Commerce non sédentaire                                                                  NANTAIS


                       La Chapelle
                       Basse-mer



                                                               Vallet et Clisson :
                                                               les marchés les plus
                                                               importants du Vignoble
                                                               nantais.

                                                               4 marchés le samedi ou le
                                                               dimanche.

                                                               Loire-Divatte : terre de
Ambition Commerce




                                                               maraichage, beaucoup de
                                                               vente directe.
                                          Marché de week-end




                    Construisons ensemble !
VIGNOBLE

                     Les Locaux commerciaux                               NANTAIS




                       Enjeu à venir sur la transmission des commerces :
                       cession du fonds mais également des murs.
Ambition Commerce




                      Construisons ensemble !
VIGNOBLE
                                                               NANTAIS
                     Une problématique d’accessibilité dans
                    les même proportions que le département




                                       + 9 pts
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                      Construisons ensemble !
 Loyers médians
                                                                                VIGNOBLE
                                                                                NANTAIS




                    50 % des loyers
                    observés sont
                    en dessous de la
                    valeur médiane.
Ambition Commerce




                                                  Source : CCI. OLL 2011/2012
                        Construisons ensemble !
Ambition Commerce


Partie 2

Le Commerce : un secteur en pleine mutation
« Moins hyper, davantage
                    communautaire, plus cyber,
                    le Consommateur casse les codes. »
                                               Denis Roux, Plein Ouest, Fév.2012



                     Des facteurs d’influences multiples
                      • Des changements sociétaux
                      • La nouvelle révolution du commerce : les technologies
Ambition Commerce




                      • Des décisions d’achat plus complexes




                     Construisons ensemble !
+ 300 000 hab.
                                         d’ici 2030                                 31 M de cyberacheteurs
                                     (Loire-Atlantique)
                                                                                     4,3 M de m-acheteurs
                            
                            CROISSANCE de la POPULATION                                                  
                                                                                              EXPLOSION DU
                                                                                          COMMERCE EN LIGNE

                     27% de la population de +
                      de 60 ans en 2030 (L-A)
                                                                                           53% des internautes
                                                                                          préparent leurs achats
                    UNE STRUCTURE DE                                                            sur internet
                    POPULATION MODIFIEE
                                                                                                            
                                                                                         UN CONSOMMATEUR QUI
                                                                                      PRÉPARE MIEUX SES ACHATS
                       Au-delà de 23 minutes de
                       trajet, le consommateur est
                       moins disposé à rejoindre un                                        3h46 de navigation /
Ambition Commerce




                                    hyper                                                 mois sur internet par les
                                                                                               mobinautes
                    DES DÉPLACEMENTS
                    FRÉQUENTS
                                                              1/3 de dépenses                                
                    DES TRAJETS PLUS                          contraintes dans le          CONSOMMER PARTOUT
                    COMPLEXES                                budget des ménages     ET DE PLUS EN PLUS AILLEURS
                                                          
                                                          ARBITRAGE DES ACHATS

                       Construisons ensemble !
1e motif d’achat : encore                    76% des français
                                                                        ont un ressenti
                          et toujours le prix.
                                                                       positif vis-à-vis du     4 sur 10 mobinautes
                                                                         centre-ville           se méfient des promotions
                    ARBITRAGE
                    PRIX / VALEUR
                    / BUDGET                                                                                                     
                    ▲                                                                                        COMMUNICATION
                          1 shopper sur 2 :                                                              ATTENDUE PARTOUT ?
                                                                                                                                 ▲
                         les courses sont une perte
                            de temps nécessaire
                                                                                                     4 sur 10 mobinautes
                                                                                                        surfent sur le web en
                                                                                                              magasin




                                                                                              Cité à 62%: le contact
                            76% des français ont                                              humain est l’élément le plus
Ambition Commerce




                            vendu au moins 1 produit                                            incitatif pour acheter en
                             à un particulier en 2011                                                     magasin
                                                                                                                            
                        UNE CONSOMMATION                                                        L’ATOUT DU MAGASIN :
                        PLUS RAISONNÉE ◂                2,6% de la conso.                            LE COMMERÇANT
                                                         alimentaire est bio


                            Construisons ensemble !
Ambition Commerce




                    Construisons ensemble !
Ambition Commerce


Partie 3

Construisons ensemble
le Commerce de Demain
 Et demain, quelle offre commerciale?


                    « Parce que le parcours du consommateur démarre aujourd’hui
                    chez lui, se poursuit dans la rue et se termine parfois sur le Net
                    après passage en magasin… » Le commerce est en pleine mutation.




                          PROCHE
Ambition Commerce




                          INNOVANT
                          DURABLE

                     Construisons ensemble !
VIGNOBLE
             Notre vision du commerce demain : Proche                                  NANTAIS




                    Aller vers le client, où qu’il soit

                       Rapprocher les points de vente physiques des
                       consommateurs : mailler le territoire

                       Faciliter l'appropriation par les commerçants et futurs
                       commerçants des nouvelles technologies et des nouvelles
                       formes de distribution

                       Renforcer la présence des marchés
Ambition Commerce




                       Faciliter la captation des populations locales et touristiques

                       Favoriser la consommation de productions locales


                    Construisons ensemble !
VIGNOBLE
             Notre vision du commerce demain : Innovant                         NANTAIS




                    Utiliser l’innovation comme levier de pérennisation de l’activité

                       Créer des espaces commerciaux évolutifs et modulables

                       Faciliter l'implantation de nouveaux concepts

                       Faire du commerce une expérience unique

                       Valoriser et diffuser les initiatives
Ambition Commerce




                    Construisons ensemble !
VIGNOBLE
             Notre vision du commerce demain : Durable                          NANTAIS




                    Adopter de meilleures pratiques et les transmettre

                       Moins consommer de ressources, notamment foncières

                       Valoriser l'exercice des métiers du commerce

                       Solidariser la profession via les associations et les
                       organisations professionnelles

                       Evoluer au rythme soutenu des changements socio-
                       économiques technologiques et réglementaires (gérer les flux
Ambition Commerce




                       d’informations, se former, développement durable …)




                    Construisons ensemble !
 Et vous, votre vision du commerce demain ?
                    PROCHE                                                   ?
                                           Partagez-vous notre vision du commerce ?
                    INNOVANT
                    DURABLE                        ?

                    Les enjeux priorises par le groupe commerce du CT :

                    Meilleure appropriation des nouveaux outils de communications
                    par les commerçants (m-commerce, f-commerce)?

                    Prise en compte des attentes du consommateur :
Ambition Commerce




                           dans l’offre de service/produit (quelle valeur ajoutée?)
                           dans l’adaptation des espaces commerciaux.                 ?
                     ?
                            Quelles actions sont à privilégier ?
                         Construisons ensemble !
Ambition Commerce

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Ambition Commerce Vignoble nantais

  • 1. Ambition Commerce : Construisons ensemble ! Vignoble Nantais 22 octobre 2012
  • 2. VIGNOBLE Ambition Commerce NANTAIS Construisons ensemble ! LE COMMERCE DE DEMAIN Intervention d’experts Un Eve La publication d’un document de référence: Ambition Commerce Un évènement annuel dédié au Du face à face, Commerce : Ecoute en ligne www.cci.vousecoute.com Construisons ensemble !
  • 3. Ambition Commerce Restez connecté ! • pour poursuivre le débat avec tous les commerçants du département. • pour suivre l’avancement de notre démarche. • pour découvrir les synthèses des échanges.
  • 4. Ambition Commerce COMMERÇANTS de tous horizons, Construisons le Commerce de Demain, ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS, COLLECTIVITÉS Dès maintenant! Votre CCI vous accompagne Retrouvez toute notre offre sur notre site web : http://nantesstnazaire.cci.fr/
  • 5. Ambition Commerce Partie 1 : Le Commerce et votre territoire Partie 2 : Le Commerce, un secteur en mutation Partie 3 : Construisons ensemble le Commerce de Demain
  • 6. Ambition Commerce Partie 1 Le Commerce et votre territoire : Situation et perspectives
  • 7.  Introduction VIGNOBLE NANTAIS Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 8.  Eléments de cadrage VIGNOBLE NANTAIS 91 015 +2,0% habitants par an 40% : Vallée de Clisson 20% : Vallet (EPCI) 26% : Loire Divatte 14% : Sèvre, Maine et Goulaine • Un territoire attractif sous influence métropolitaine. • Une croissance démographique plus rapide que celle des emplois. Ambition Commerce • Un réseau de pôles d’équilibre entre Nantes et Cholet. • Une économie en mutation. • La viticulture, facteur de cohésion, mais en perte de vitesse. Construisons ensemble !
  • 9. VIGNOBLE  Chiffres clés du Commerce - Observatoire du Commerce NANTAIS Le Vignoble Nantais : 5% des commerces du département 90 % des points de vente sont des commerces de moins de 300 m² 5% 5% 432 stable 89 000 m² (07>10) Ambition Commerce 90% Inférieur à 300 m² Entre 300 et 1000 m² Supérieur à 1000 m² Construisons ensemble !
  • 10. VIGNOBLE  Maillage du commerce sur le territoire NANTAIS Trois pôles structurants pour le commerce : • Agglomération clissonnaise • Vallet • Tripôle de Loire-Divatte Développements majeurs en vue • Toutes Joies – Gétigné (en cours) • ZAC du Brochet – Vallet (2015) • Pôle interco - Loire-Divatte Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 11. VIGNOBLE  Une densité commerciale témoignant de la NANTAIS proximité de la métropole nantaise Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 12. VIGNOBLE  Spécificités du Vignoble Nantais NANTAIS Surfaces de vente par nature du point de vente Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 13. VIGNOBLE  Spécificités du Vignoble Nantais NANTAIS Surfaces de vente par secteur d’activité Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 14. VIGNOBLE  Commerce non sédentaire NANTAIS La Chapelle Basse-mer Vallet et Clisson : les marchés les plus importants du Vignoble nantais. 4 marchés le samedi ou le dimanche. Loire-Divatte : terre de Ambition Commerce maraichage, beaucoup de vente directe. Marché de week-end Construisons ensemble !
  • 15. VIGNOBLE  Les Locaux commerciaux NANTAIS Enjeu à venir sur la transmission des commerces : cession du fonds mais également des murs. Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 16. VIGNOBLE NANTAIS  Une problématique d’accessibilité dans les même proportions que le département + 9 pts Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 17.  Loyers médians VIGNOBLE NANTAIS 50 % des loyers observés sont en dessous de la valeur médiane. Ambition Commerce Source : CCI. OLL 2011/2012 Construisons ensemble !
  • 18. Ambition Commerce Partie 2 Le Commerce : un secteur en pleine mutation
  • 19. « Moins hyper, davantage communautaire, plus cyber, le Consommateur casse les codes. » Denis Roux, Plein Ouest, Fév.2012  Des facteurs d’influences multiples • Des changements sociétaux • La nouvelle révolution du commerce : les technologies Ambition Commerce • Des décisions d’achat plus complexes Construisons ensemble !
  • 20. + 300 000 hab. d’ici 2030 31 M de cyberacheteurs (Loire-Atlantique) 4,3 M de m-acheteurs  CROISSANCE de la POPULATION  EXPLOSION DU COMMERCE EN LIGNE 27% de la population de + de 60 ans en 2030 (L-A) 53% des internautes  préparent leurs achats UNE STRUCTURE DE sur internet POPULATION MODIFIEE  UN CONSOMMATEUR QUI PRÉPARE MIEUX SES ACHATS Au-delà de 23 minutes de trajet, le consommateur est moins disposé à rejoindre un 3h46 de navigation / Ambition Commerce hyper mois sur internet par les  mobinautes DES DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS 1/3 de dépenses  DES TRAJETS PLUS contraintes dans le CONSOMMER PARTOUT COMPLEXES budget des ménages ET DE PLUS EN PLUS AILLEURS  ARBITRAGE DES ACHATS Construisons ensemble !
  • 21. 1e motif d’achat : encore 76% des français ont un ressenti et toujours le prix. positif vis-à-vis du 4 sur 10 mobinautes  centre-ville se méfient des promotions ARBITRAGE PRIX / VALEUR / BUDGET  ▲ COMMUNICATION 1 shopper sur 2 : ATTENDUE PARTOUT ? ▲ les courses sont une perte de temps nécessaire 4 sur 10 mobinautes surfent sur le web en magasin Cité à 62%: le contact 76% des français ont humain est l’élément le plus Ambition Commerce vendu au moins 1 produit incitatif pour acheter en à un particulier en 2011 magasin   UNE CONSOMMATION L’ATOUT DU MAGASIN : PLUS RAISONNÉE ◂ 2,6% de la conso. LE COMMERÇANT alimentaire est bio Construisons ensemble !
  • 22. Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 23. Ambition Commerce Partie 3 Construisons ensemble le Commerce de Demain
  • 24.  Et demain, quelle offre commerciale? « Parce que le parcours du consommateur démarre aujourd’hui chez lui, se poursuit dans la rue et se termine parfois sur le Net après passage en magasin… » Le commerce est en pleine mutation. PROCHE Ambition Commerce INNOVANT DURABLE Construisons ensemble !
  • 25. VIGNOBLE  Notre vision du commerce demain : Proche NANTAIS Aller vers le client, où qu’il soit Rapprocher les points de vente physiques des consommateurs : mailler le territoire Faciliter l'appropriation par les commerçants et futurs commerçants des nouvelles technologies et des nouvelles formes de distribution Renforcer la présence des marchés Ambition Commerce Faciliter la captation des populations locales et touristiques Favoriser la consommation de productions locales Construisons ensemble !
  • 26. VIGNOBLE  Notre vision du commerce demain : Innovant NANTAIS Utiliser l’innovation comme levier de pérennisation de l’activité Créer des espaces commerciaux évolutifs et modulables Faciliter l'implantation de nouveaux concepts Faire du commerce une expérience unique Valoriser et diffuser les initiatives Ambition Commerce Construisons ensemble !
  • 27. VIGNOBLE  Notre vision du commerce demain : Durable NANTAIS Adopter de meilleures pratiques et les transmettre Moins consommer de ressources, notamment foncières Valoriser l'exercice des métiers du commerce Solidariser la profession via les associations et les organisations professionnelles Evoluer au rythme soutenu des changements socio- économiques technologiques et réglementaires (gérer les flux Ambition Commerce d’informations, se former, développement durable …) Construisons ensemble !
  • 28.  Et vous, votre vision du commerce demain ? PROCHE ? Partagez-vous notre vision du commerce ? INNOVANT DURABLE ? Les enjeux priorises par le groupe commerce du CT : Meilleure appropriation des nouveaux outils de communications par les commerçants (m-commerce, f-commerce)? Prise en compte des attentes du consommateur : Ambition Commerce dans l’offre de service/produit (quelle valeur ajoutée?) dans l’adaptation des espaces commerciaux. ? ? Quelles actions sont à privilégier ? Construisons ensemble !