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déplacements
professionnels dans un
contexte multiculturel,
what else ! ».
Régionale de Strasbourg,
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Programme
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09h30 - Accueil et petit déjeuner
10h00 - Existe-t-il "UN Travel Management européen" ou "DES Tr...
Thema
Matinée
 Existe-t-il "UN Travel Management Européen" ou "DES Travel
Managements Européens" ?
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Présentation de notre mini étude
Taille du budget T&E (M €)

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Budget T&E moyen : 91,91 M €

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Avez-vous une responsabilité multi pays ?
a) Non
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c) Oui,...
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Cette responsabilité englobe ?
a) Le Travel Management
b) Les achats des familles du Travel Management
c) Les d...
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mise en œuvre de votre Politique de Voyages dans ces
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vous les cau...
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Quelles stratégie mettez-vous en œuvre pour contourner ces difficultés ?
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Êtes-vous confrontés à des différences majeures dans la mise en œuvre
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votre Stratégie Achats Voyages, d’après vous...
Question 8

Quelles stratégie mettez-vous en œuvre pour contourner ces
difficultés ? (vous pouvez effectuer un choix multi...
Question 9

Si vous deviez quantifier, sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le niveau de plus grande difficulté, quelle
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Commentaires libres
Verbatim :
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« Quand on traite l’ensemble c’est très bien, mais la tâche est
ardue !... »
Mr M.D…...
Conclusions & Lignes de forces
Verbatim :
• Plus que la culture locale, le droit et la fiscalité sont des freins majeurs
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Focus Pays : Convergences &
Différences
Le marché, de quoi parlons-nous ? :

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Managed Travel : Les 4
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Focus Pays : Convergences &
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Le marché, Comment réservons-nous ? :

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Le marché, Tendances Fortes : A travers l’Europe…
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Focus Pays : Convergences &
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Culture : le marché local
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Travel Management, Focus Pays : 8 pays à la loupe
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Travel Management, Focus Pays : FRANCE
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différence ?

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Focus Performance : ce qui fait la
différence ? 5 approches différentes

Exemple
Siemens

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Focus Performance : ce qui fait la
différence ?

Exemple
Vodaphone

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Focus Performance : ce qui fait la
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Exemple
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Focus Performance : ce qui fait la
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Philips

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 Nos forces : nos cultures riches et nos différences
 Nos faiblesses : la manque d’harmo...
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PhoCusWright 2013
BTNGroup
AFTM Survey
KCS Research & Documentation
ACTE-MPI-GBTA-W...
Mille mercis pour votre écoute:

Q&A

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Pour nous contacter
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HQ Trèves (D) :
Johannisstr. N° 28 D-54290 Trier
Allemagne
Tel :+ 49 (0) 651 99458566 I Mobile : ...
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Aftm regionale strasbourg octobre 2013 vf

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Aftm regionale strasbourg octobre 2013 vf

  1. 1. « La gestion des déplacements professionnels dans un contexte multiculturel, what else ! ». Régionale de Strasbourg, 10 octobre 2013 En partenariat avec Key Corporate Solutions
  2. 2. Programme       2 09h30 - Accueil et petit déjeuner 10h00 - Existe-t-il "UN Travel Management européen" ou "DES Travel Managements européens" ? 12h10 - "La minute" des partenaires de la journée 12h30 - Cocktail déjeunatoire 14h00 - Comment concilier les différentes cultures dans la gestion des déplacements professionnels au sein des entreprises internationales ? 16h00 - Fin des échanges, clôture de la journée par un café gourmand Networking
  3. 3. Thema Matinée  Existe-t-il "UN Travel Management Européen" ou "DES Travel Managements Européens" ?  Présentation & Q&A J-M Kadaner Ceo Key Corporate Solutions Après-midi  Débat - Comment concilier les différentes cultures dans la gestion des déplacements professionnels au sein des entreprises internationales ?  Participants : Représentants de Grands Offices Européens et Grandes Entreprises. 3
  4. 4. Présentation de notre mini étude Taille du budget T&E (M €) 300 Budget T&E moyen : 91,91 M € 250     200 150  • • • • 100 50 0 4 Nombre de réponses reçues : 9 Budget T&E des répondants : 750 M € M€ Budget Moyen de l’échantillon : 91 M€ Répartition Travel Manager & Acheteurs : 60/40 Nombre de questions : 9   Segmentation Verbatim : Données confidentielles Taux de réponse 30 % Restriction de communication ? Echantillon représentatif par la taille des Entreprises ayant répondu
  5. 5. Question 1 a)      Non Avez-vous une responsabilité multi pays ? a) Non b) Oui, partielle sur l’Europe (27 pays) c) Oui, totale sur l’Europe (27 Pays) d) Oui, partielle sur le monde e) Oui, totale sur le monde Verbatim : • Partage équilibré • Focus local important • Focus global important 22% 45% 22% 11% b) Oui, partielle sur l’Europe (27 pays) c) Oui, totale sur l’Europe (27 Pays) d)      Oui, partielle sur le monde e)      Oui, totale sur le monde 5
  6. 6. Question 2 Cette responsabilité englobe ? a) Le Travel Management b) Les achats des familles du Travel Management c) Les deux 10% d) Autre (Précisez)………… Verbatim : • Majorité « Double Chapeau » • Travel Management en 2ieme position • Autre = Binôme TM & Achats 6 a)      Le Travel Management 40% b)      Les achats des familles du Travel Management c)       Les deux 50% d) Autre (Précisez)…………
  7. 7. Question 3 Êtes-vous confrontés à des différences majeures dans la mise en œuvre de votre Politique de Voyages dans ces différents pays ? a) Non, pas du tout b) Oui, partiellement c) Oui, complètement Verbatim : • Majorité Oui partiel • Image très « noir/blanc » 7 56% 44% a)      Non, pas du tout b)      Oui, partiellement
  8. 8. Question 4 Si vous êtes confrontés à des difficultés de mise en œuvre de votre Politique de Voyages, d’après vous les causes majeures en sont : (vous pouvez effectuer un choix multiple) a) La culture d’entreprise – exemple : a) La culture d’entreprise – exemple : l’autonomie des entités l’autonomie des entités b) La culture nationale b)      La culture nationale c) Les pratiques locales 24% d) Le management local de l’Entreprise c)       Les pratiques 5% 9% locales e) L’organisation du marché local f) La barrière des langues et d) Le management local de l’Entreprise l’incompréhension 24% 5% g) Le droit, la législation et la e) L’organisation du marché local fiscalité locale h) Le contexte socio-économique local f) La barrière des langues et i) Autre (Précisez)…….. 14% Verbatim : Trio de tête • Droit & Fiscalité • Culture d’Entreprise • Les Pratiques locales • Autre : Organisation 8 9% 5% 5% l’incompréhension g)      Le droit, la législation et la fiscalité locale h)      Le contexte socioéconomique local i) Autre (Précisez)……..
  9. 9. Question 5 Quelles stratégie mettez-vous en œuvre pour contourner ces difficultés ? (vous pouvez effectuer un choix multiple) en terme de Politique de Voyages a) Aucune b) Le contrôle et la rigueur à tous les niveaux 0% c) La mise en œuvre d’outils et de 5% 5% 21% processus standardisés 21% d) Un plan de communication et de sensibilisation efficace et soutenu 21% e) La création d’un Travel Council 27% intégrant des représentants Régionaux et Nationaux f) L’application d’une Politique de Voyages à plusieurs étages, globale, régionale, locale g) Autre (Précisez)…….. Verbatim : Points clés • Communication • Processus 9 • Travel Council a)      Aucune b)      Le contrôle et la rigueur à tous les niveaux c) La mise en œuvre d’outils et de processus standardisés d)      Un plan de communication et de sensibilisation efficace et soutenu e) La création d’un Travel Council intégrant des représentants Régionaux et Nationaux f) L’application d’une Politique de Voyages à plusieurs étages, globale, régionale, locale g) Autre (Précisez)……..
  10. 10. Question 6 Êtes-vous confrontés à des différences majeures dans la mise en œuvre de votre Stratégie Achats Voyages dans ces différents pays ? a) Non, pas du tout b) Oui, partiellement c) Oui, complètement 37% Verbatim : • Réponse plus marquée sur les Achats que le TM 10 a)      Non, pas du tout 63% b)      Oui, partiellement
  11. 11. Question 7 11 Si vous êtes confrontés à des difficultés de mise en œuvre de votre Stratégie Achats Voyages, d’après vous les causes majeures en sont : (vous pouvez effectuer un choix multiple) a) La culture d’entreprise– exemple : autonomie des entités b) La culture nationale – exemple ; préférence de certains fournisseurs nationaux 17% 12% c) Les pratiques locales de vos fournisseurs et son organisation 18% d) Le management local de vos fournisseurs 6% globaux 6% 23% e) L’organisation du marché des fournisseurs locaux f) Le droit, la législation et la fiscalité locale g) Le contexte socio-économique local h) Autre (Précisez)…….. Verbatim : • Management local des fournisseurs locaux • Ensuite A, B & F à égalité a) La culture d’entreprise– exemple : autonomie des entités 18% b) La culture nationale – exemple ; préférence de certains fournisseurs nationaux c)       Les pratiques locales de vos fournisseurs et son organisation d)      Le management local de vos fournisseurs globaux e) L’organisation du marché des fournisseurs locaux f)       Le droit, la législation et la fiscalité locale g)      Le contexte socioéconomique local
  12. 12. Question 8 Quelles stratégie mettez-vous en œuvre pour contourner ces difficultés ? (vous pouvez effectuer un choix multiple) en terme de Stratégie Achats ? a) Aucune 7% b) Le contrôle et la rigueur à tous les niveaux de la 7% 13% performance de vos fournisseurs et vos entités 13% 20% c) La mise en œuvre de méthodes d’appels d’offres et de Groupes de travail participatifs 20% d) Une approche globale 80/20 20% e) Un plan de communication et de sensibilisation efficace et soutenu supporté par vos f) Fournisseurs principaux a)      Aucune g) La création d’un Purchasing Council intégrant b)      Le contrôle et la rigueur à tous les niveaux des représentants Régionaux et Nationaux c) Méthodes d’appels d’offres et de Croupes de travail pour les projets voyages participatifs d)      Une approche globale 80/20 h) L’application d’une Stratégie d’Achats de Voyages e)      Un plan de communication efficace et soutenu à plusieurs étages, globale, régionale, locale i) Autre (Précisez)…….. f)       Purchasing Council intégrant des représentants Régionaux et 12 Verbatim : • Quasi idem à TM Nationaux g) Stratégie d’Achats de Voyages à plusieurs étages, globale, régionale, locale
  13. 13. Question 9 Si vous deviez quantifier, sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le niveau de plus grande difficulté, quelle serait votre réponse concernant les éléments suivants : 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Politique de voyages Stratégie Achats Contrats TMC (Agence de voyages) Contrats aériens Contrats Trains Contrats Hôtels Contrats Location de voitures Outils de réservation en ligne Outils de gestion des notes de frais Outils de gestion de la sécurité (Géolocalisation) et de gestion des risques 11 Paiement par cartes individuelles 12 Paiement par cartes logées 13 Contrats d’assistance médicale 14 Autre (Précisez) 13 16 14 12 10 8 6 4 2 - 15 15 15 15 15 12 13 12 9 16 14 12 10
  14. 14. Commentaires libres Verbatim : • 14 « Quand on traite l’ensemble c’est très bien, mais la tâche est ardue !... » Mr M.D….président de l’AFTM 
  15. 15. Conclusions & Lignes de forces Verbatim : • Plus que la culture locale, le droit et la fiscalité sont des freins majeurs • La communication et le travail collaboratif démontrent leur efficacité • Le contrôle et la cohérence des partenaires globaux à l’échelon local est problématique Merci pour votre participation à cette mini enquête Avez-vous des question ? 15
  16. 16. Focus Pays : Convergences & Différences Le marché, de quoi parlons-nous ? : Verbatim : • Managed Travel : Les 4 pays principaux, soit : • UK • France • Allemagne • Italie • Avec les autres 23 pays représentant un volume cumulé de l’ordre de 224 €B (WTTC forecast 2013) sur un total de près de 1000 €B 16
  17. 17. Focus Pays : Convergences & Différences Le marché, Comment réservons-nous ? : Verbatim : • B to B Seulement • Chiffres en € B • Website bookings :  Rail 50 %  LCC 22 %  Air (Legacy) 13 %  LCD 10 %  Hôtel 8 % • TMC booking online Répartition :  Air (Legacy)50 %  Hôtel 30 %  Train 11 %  LCD 5 % 17
  18. 18. Focus Pays : Convergences & Différences Le marché, Tendances Fortes : A travers l’Europe…     18 Achats Management de la demande Utilisation renforcée des  Reduction des voyages au fournisseurs partenaires motif de reunions intra Moins de premières et  Voyages plus court (durée) hôtels 3*(max) en  Moins de collaborateurs majorité sur une même destination Rôle renforcé des LCC  Plus de contrôles et de par opposition aux justifications sur le but companies traditionelles des déplacements (ROI) Utilisation renforcée des  Mise en oeuvre outils de réservation en Fournisseurs d’authorisation pre trip ligne  TMC : Struggle for life  Plus de méthodes de  GDS : Repositionnement communication alternatives  Air : Legacy or not legacy this is the question  Rail : Intermodalité  Hotel : OTA’s,OTA’s Morne plaine….
  19. 19. Focus Pays : Convergences & Différences Facteurs d’influence Verbatim : • Culture : le marché local et ses spécificités • Contrôle : la loi & les règles • Langage : le ou les langues locales 19
  20. 20. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : 8 pays à la loupe      Travel Management Focus La fonction Les méthodes Les outils La culture Particularités     Challenges et opportunités  Difficultés  Progrès 20 Contraintes du Marché TMC GDS Fournisseurs Particularités
  21. 21. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : FRANCE        21 Travel Management Focus Sociétés en général très hiérarchisées Fonction TM reconnue Meilleures pratiques supportées par les différentes associations OBT en forte hausse depuis 2 ans > 40 % de taux d’adoption moyen Syndrome NIH relativement fort(Technologie) Impact des syndicats sur la politique de Voyages Train (Monopole) aussi important que l’Aérien         Challenges et opportunités Management de la Mobilité CSR & CO² Tracking Barrière de la langue Carte de paiement comme outil Corporate Contraintes du Marché Operateurs nationaux (Air & Train) forts Amadeus dominant Hôtellerie très fragmentée TMC consolidées
  22. 22. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : DEUTSCHLAND        22 Travel Management Focus Sociétés hiérarchisées & fortement bureaucratiques Fonction TM reconnue Meilleures pratiques supportées par les différentes associations Rôle des syndicats omniprésents Voitures et Trains très importants sur le domestique Procédures « Papier » incontournables Règles complexes (Per diem, vie privée, VA,etc.)      Challenges et opportunités  Marché « protégé » par ses règles  Barrière de la langue  Carte de paiement comme outil Corporate   Contraintes du Marché Operateurs nationaux (Air & Train) forts (LH 60 %) Amadeus dominant TMC consolidées, mais LH Centers puissants & local PME OBT national Systèmes de contrôle et règles fiscales FFP=avantage en nature Marché décentralisé
  23. 23. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : THE NETHERLANDS        23 Travel Management Focus Sociétés avec management par consensus Fonction TM reconnue Meilleures pratiques supportées par les différentes associations OBT, taux d’adoption élévé Forte compétition dans l’aérien (Main Hub)LCC très présents Expérience forte des voyageurs Régles de protection de la vie privée     Challenges et opportunités  Management de la Mobilité  CSR & CO² Tracking  Concensus « Hollandais » robuste… Contraintes du Marché KLM-AF en position de force Amadeus dominant TMC consolidées Marché très compétitif
  24. 24. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : SWEDEN       24 Travel Management Focus Sociétés avec management par consensus Fonction TM reconnue Meilleures pratiques supportées par les différentes associations OBT, taux d’adoption faible > 25 % Faible compétition dans l’aérien Scandinave (SAS)LCC en progression Règles similaires à l’Allemagne      Challenges et opportunités  Nouvelles règles de flexibilité de tarifs pour SAS  Mobility Management Contraintes du Marché Operateur national (SAS) fort Amadeus dominant TMC consolidées, mais LH local PME robustes Systèmes de contrôle et règles fiscales Processus de négociation lent et consensuel
  25. 25. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : ESPANA        25 Travel Management Focus Grandes sociétés à Madrid & Barcelone à culture TM mais.. OBT faible taux Focus « local » fort Travel Management traditionnel encore fort présent (implants) Meilleures pratiques en progression Cultures différenciées (Madrid-Barcelone-Bilbao) Politiques de voyages très hiérarchisées et crise aidant, très radicales         Challenges et opportunités Barrière des langues Manque de technologie Coût du travail peu élevé Fort développement des LCC   Contraintes du Marché Alliance nationale forte (BAIberia) Amadeus dominant TMC Nationale privilégiée, Mega TMC peu représentatives Marché encore très fragmenté Relationnel commercial local fort Peu de contraintes juridiques et administratives
  26. 26. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : UNITED KINGDOM       26 Travel Management Focus Most advanced/sophisticated TM in Europe(disent nos amis anglais…) ITM très puissant(Diplôme reconnu) Factures hôtels en mode bill back Focus fort sur l’outsourcing Focus fort sur le SRM et une culture d’échange Politiques de voyages drivées par la législation récente    Challenges et opportunités  CSR & CO²tracking  Mobility Management       Contraintes du Marché Corporate Manslaughter & Corporate Homicide Act Bribery Act & TUPE rules Ba & Virgin dominants à l’international Travelport leading Amadeus Train complexe HBA en position forte LCC très forts TMC en mode Bonus/malus Barrière de la langue
  27. 27. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : Switzerland         27 Travel Management Focus TM est à 95 % international OBT faible taux Focus « local » fort Travel Management traditionnel encore fort présent (implants) Meilleures pratiques en progression(Grandes Sociétés) Cultures différenciées (4 régions) Politiques de voyages très hiérarchisées et VIP driven Cross fertilisations culturelles vers l’Allemagne et la France (AFTM,VDR)     Challenges et opportunités  Barrière des langues  Coût du travail très élevé  Mobility Management    Contraintes du Marché Swiss controlée par LH est incontournable (Maillage Suisse-Allemagne-Autriche) Prix élevés Amadeus dominant TMC consolidées mais de nombreuses agences locales très performantes LCC en fort développement Commercial local fort Peu de contraintes juridiques et administratives
  28. 28. Focus Pays : Convergences & Différences Travel Management, Focus Pays : RUSSIA (with love…)       28 Travel Management Focus TM en développement Haut niveau de qualification des acteurs Participation grandissante dans les grandes organisation professionnelles (ACTEGBTA) OBT néant. Contrôles et procédures administratives lourdes et en mode « Papier » Manque de qualification des opérateurs (processus complexes ex: train)         Challenges et opportunités Manque de transparence et corruption Barrière de la langue Investissements lourds Partenaires locaux incontournables   Contraintes du Marché Marché complexe et très fragmenté (global-nationalrégional-local) Local GDS Sirena en plus des GDS traditionnels TMC back office complexe et couteux(Technologie) OBT quasi impossible, au vu de la complexité locale Fierté nationale très présente dans les relations commerciales TMC acteurs locaux, principalement
  29. 29. Focus Performance : ce qui fait la différence ? Le Business Modèle & la gouvernance= Un Travel Management performant         29 Gouvernance Comprends La stratégie La structure de l’Entreprise L’organisation Les rôles & responsabilités Le scope du Travel Management Les interactions internes & externes Les indicateurs de performance Le processus de contrôle et Facteurs clés du succès évolution de la Politique de  Une vision stratégique Voyages claire  La communication  Un reporting simple  De la persévérance dans l’action…      Réquisites Alignement sur la culture de l’entreprise Sponsorship de la fonction Le niveau de centralisation des décisions Le niveau d’accès à la technologie L’orientation coûts par rapport à l’orientation clients
  30. 30. Focus Performance : ce qui fait la différence ? 5 approches différentes Exemple Siemens Le Business Modèle: Modèle N° 1 Focus achat/TM avec Team par régions         30 Gouvernance & Profil Grande Entreprise multinationale Culture centralisée Sponsoring de haut niveau & mandat fort TM à communication forte interne & externe Focus coût & valeurs Mesure de satisfaction du client interne (voyageurs) CSR forte Politique de voyage globale et régionale       Facteurs clés du succès Un seul département en place sur toute la Travel Supply Chain Communication suivie Partnership fournisseurs Difficultés Team Large=>coût internes élevés (25 +) Strategie globale pas toujours efficace en local (80/20) Choc de culture dans certaines régions
  31. 31. Focus Performance : ce qui fait la différence ? Exemple Vodaphone Le Business Modèle: Modèle 2 Focus Achats sans Team régionaux          31 Gouvernance & Profil Multinationale centralisée Achats driven, category management « Pur » Approche « fournisseurs préférés » TMC partenaire avancée TM pratiquement inexistant Cost driven avec KPI robustes Sponsor CFO  Approche Top down Lean organisation principle      Facteurs clés du succès TMC partenaire avancée Sponsor CFO Difficultés Manque de communication Manque de change management Manque de mandat (délegation aux fournisseurs) Absence de « buy-in » local
  32. 32. Focus Performance : ce qui fait la différence ? Exemple Safran Le Business Modèle: Modèle 3 Le binôme achats & TM en centre de services partagé         32 Gouvernance & Profil Multinationale à culture forte Centre de service partagé Réseau de TM centraux et locaux (clients internes) Partage clair des responsabilités TM&Achats Maturité achats forte Approche long terme avec les fournisseurs Facteurs clés du succès Focus coûts & Utilisateurs  Vision stratégique claire (management de la demande)  Mandat fort Communication soutenue  Approche partenaire avec les fournisseurs     Difficultés Processus de décisions longs Nombreux contacts à manager Implémentation des programmes longues (nombreux interfaces) Change management externalisé
  33. 33. Focus Performance : ce qui fait la différence ? Exemple Philips Le Business Modèle: Modele 4 L’outsourcing          33 Gouvernance & Profil Multinationale TM très mature Sponsor CFO Partnership financier TMC très fort sur une relation longue. Politique de voyages globale et régionale fortement appliquée et suivie Nombre de fournisseurs réduit Facteurs clés du succès Communication permanente  Cahier des charges Développement des robuste basé sur une compétences managériales maturité du programme de Transformation des frais TM fixes en variables (ajustables)  Suivi de la performance    Difficultés Acceptation de main d’oeuvre externe Fusions/acquisitions Manque de culture d’outsourcing
  34. 34. Focus Performance : ce qui fait la différence ? Exemple Google Le Business Modèle: Modèle 5 le Travel 2.0          34  Gouvernance & Profil Multinationale et Autres Fort contenu technologique Contrôle financier robuste Empowerment & système de bonus/malus pour les voyageurs Politique de voyages simple et claire (4 pages) CSR forte Sponsor très haut niveau Facteurs clés du succès Reporting robuste par  Vision simple, l’expense management responsabilisation et et les cartes contrôles. Déviations pénalisées  Liberté (apparente) des fortement voyageurs dans un système ouvert mais suivi. Communication suivie sur la vision et les valeurs     Difficultés Au départ marché pas convaincu (TMC,Air,Hotels) Mise en œuvre des systèmes de contrôle lente (de 150 à 300 Data points disponibles aujourd’hui) Communication permanente Gestion sur budget
  35. 35. En conclusion : And now what ?  Nos forces : nos cultures riches et nos différences  Nos faiblesses : la manque d’harmonisation Européenne (règlements, droits différents, fiscalité) et la formation  Notre richesse : la communication et l’échange d’expériences Les prochains challenges 1. Une règle européenne sur la déclaration CO² obligatoire des entreprises 1. Un projet de loi commun sur la protection des données (prévu en 2014)qui harmonise les pratiques 2. Le management de la mobilité (Scope étendu) 35
  36. 36. Sources & Documentation      36 PhoCusWright 2013 BTNGroup AFTM Survey KCS Research & Documentation ACTE-MPI-GBTA-WTTC
  37. 37. Mille mercis pour votre écoute: Q&A 37
  38. 38. Pour nous contacter   HQ Trèves (D) : Johannisstr. N° 28 D-54290 Trier Allemagne Tel :+ 49 (0) 651 99458566 I Mobile : + 49 (0) 171 2088988 I Skype : kcs-jmk I  38 On the Web : www.keycorporatesolutions.co Bureau Paris : c/o RGP France Sas 264, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France Tel:+33 1 70 08 03 60 | Mobile +49 171 20 88 9 88 |

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