SFR et le marche des opérateurs mobiles
Un marché en plein bouleversement

SAMSON Ronan KERAUTRET Jean-Noël
Master 1 SLEB ...
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article

Distinction des différents agents du marché

Les opérat...
Introduction

Analyse du marché

Présentation de SFR

Analyse de l’entreprise

Article
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article
Introduction
Le pouvoir de négociation des
fournisseurs

Analyse du marché

Menaces de substitution

Analyse de l’entrepri...
Introduction
Le pouvoir de négociation des
fournisseurs

Analyse du marché

Menaces de substitution

Analyse de l’entrepri...
Introduction
Le pouvoir de négociation des
fournisseurs

Analyse du marché

Menaces de substitution

Analyse de l’entrepri...
Introduction
Le pouvoir de négociation des
fournisseurs

Analyse du marché

Menaces de substitution

Analyse de l’entrepri...
Introduction
Le pouvoir de négociation des
fournisseurs

Analyse du marché

Menaces de substitution

Analyse de l’entrepri...
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

 Date d’arrivée sur le marché : Janvier 2012
 Positionnement :...
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article

Valeur perçue
Stratégie de focalisation par le haut

Zo...
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article

Valeur perçue
Stratégie de focalisation par le haut

Of...
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article
Introduction

Analyse du marché

Analyse Interne

Analyse de l’entreprise

Article

Analyse Externe

Forces

Faiblesses

...
Introduction
Analyse Interne

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article

Analyse Externe

Opportunités

Menaces
...
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article

Spéculations sur un mariage Free-SFR
les Echos

Des con...
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article

Spéculations sur un mariage Free-SFR
les Echos

Intérêt...
Introduction

Analyse du marché

Analyse de l’entreprise

Article

Webographie
• http://www.lesechos.fr/entreprises-secteu...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Présentation sfr kerautret samson

1 119 vues

Publié le

0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
1 119
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
15
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Présentation sfr kerautret samson

  1. 1. SFR et le marche des opérateurs mobiles Un marché en plein bouleversement SAMSON Ronan KERAUTRET Jean-Noël Master 1 SLEB 2012 / 2013
  2. 2. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article Distinction des différents agents du marché Les opérateurs de réseaux mobiles : Un opérateur de réseau mobile est une compagnie de télécommunication qui propose des services de téléphonie mobile ou d’accès mobile à Internet. (Bouygues telecom, Orange et SFR) Les opérateurs virtuels : Les MVNO ou Mobile Virtual Network Operator sont des opérateurs virtuels qui utilisent les réseaux des trois premiers opérateurs historiques français, mais qui appliquent leurs propres tarifs souvent considérés comme agressifs pour se démarquer de la concurrence. Quelques chiffres de ce marché  IHH: 2796,94 (>2000 donc marché très concentré)  CR4: 89.8%
  3. 3. Introduction Analyse du marché Présentation de SFR Analyse de l’entreprise Article
  4. 4. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article
  5. 5. Introduction Le pouvoir de négociation des fournisseurs Analyse du marché Menaces de substitution Analyse de l’entreprise Entrants potentiels Le pouvoir de négociation des clients Fournisseurs du réseau de communication :  Nombre de fournisseur élevés (concurrence forte)  Nokia Siemens Networks, Alcaltel-Lucent, Huawei… Fabricants de téléphones :  Nombre de fabricant élevés  Achat de téléphone en gros  Le cas d’Apple : les opérateurs doivent revoir leurs marges Article Intensité concurrentielle
  6. 6. Introduction Le pouvoir de négociation des fournisseurs Analyse du marché Menaces de substitution Analyse de l’entreprise Entrants potentiels Taux de pénétration :  110,3% en Novembre 2012  Ratio du nombre de carte Sim sur la population française Le pouvoir de négociation des clients Article Intensité concurrentielle
  7. 7. Introduction Le pouvoir de négociation des fournisseurs Analyse du marché Menaces de substitution Analyse de l’entreprise Entrants potentiels Le pouvoir de négociation des clients Barrières structurelles :  Sunk Cost : Coût des infrastructures  Niveau de capitaux requis élevé  Economies d’échelle importantes Barrières stratégiques :  Comportement agressif des acteurs du marché  Surinvestissements en capacité : 4G Barrières réglementaires :  L’Etat délivre une licence qui permet à l’opérateur de rentrer sur le marché Article Intensité concurrentielle
  8. 8. Introduction Le pouvoir de négociation des fournisseurs Analyse du marché Menaces de substitution Analyse de l’entreprise Entrants potentiels Le pouvoir de négociation des clients Particuliers :  Capacité à changer d’opérateur élevée  Coûts de transfert faible  Taux de rétention plus faible Entreprises :  Switching cost peu élevé pour les entreprises  Mais elles n’ont pas un vrai pouvoir de négociation sur les prix. Article Intensité concurrentielle
  9. 9. Introduction Le pouvoir de négociation des fournisseurs Analyse du marché Menaces de substitution Analyse de l’entreprise Entrants potentiels Le pouvoir de négociation des clients Marché du low cost: concurrence forte  Arrivée de Free mobile  Stratégie de focalisation par le bas  Taxonomie : Top dog  Lancement de filiales low cost des opérateurs historiques:  stratégie de dédoublement  Taxonomie : Fat cat et Lean and hungry Positionnement « haut de gamme »:   Concurrence plus relâché Entente entre les opérateurs historiques MVNO :  croissance de leurs parts de marché, mais jusqu’à quand ? Article Intensité concurrentielle
  10. 10. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise  Date d’arrivée sur le marché : Janvier 2012  Positionnement : marché des abonnements post-payés low cost  Taxonomie animale : Top Dog     Article Date de création : 1999 Groupe : Iliad Chiffre d’Affaire : 2 milliards d’euros (2011) Parts de marché : 6,4% (Septembre 2012) Parts de marché Avant l’arrivée de Free Après l’arrivée de Free 5,4% 10% 10,2% 29,7% 32% 16% 15,4% 42% 39,3% Janvier 2011 SFR Orange Bouygues MVNO SFR Orange Bouygues Juin 2012 Free MVNO
  11. 11. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article Valeur perçue Stratégie de focalisation par le haut Zone de rupture stratégique Stratégie de focalisation par le bas Offre de référence Offre 2h à partir de 24,90 euros Avant l’arrivée de Free Prix
  12. 12. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article Valeur perçue Stratégie de focalisation par le haut Offre de référence: Stratégie de focalisation par le bas Appels illimités à 19,90 euros Après l’entrée de Free Prix
  13. 13. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article
  14. 14. Introduction Analyse du marché Analyse Interne Analyse de l’entreprise Article Analyse Externe Forces Faiblesses  SFR est le 2ème opérateur de télécommunications en France avec plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2011 ; Il comptait 21 millions de clients mobiles, dont plus de 16 millions d’abonnés, et 5 millions de foyers abonnés à l’Internet haut débit  De 1997 à 2012, parts de marché du SFR sont tombées de 38% à 29.7%, c’est une croissance fortement négative.  Il a un réseau bien développé qui couvre 99.4 % de la population française en GSM/GPRS, 98.5 % en 3G/3G+  Un manque de publicité pour son offre Low-cost Joe mobile?  SFR est une société détenue à 100% par le Groupe Vivendi, qui est un géant de l’industrie des médias.  De nombreux magasins à disposition des consommateurs  Entreprise présente sur différents secteur (business, particuliers, les consommateurs en ligne)  Leader du marché des télécommunications des entreprises avec une part de marché de 33%.  Réaction tardive face à l’arrivée de Free.
  15. 15. Introduction Analyse Interne Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article Analyse Externe Opportunités Menaces  Orange et SFR ont conclu un accord pour équiper les grandes villes de la fibre optique, c’est évidemment une combinaison puissante pour bien développer leurs services; Le projet de Orange et SFR a été supporté par le gouvernement, l’Etat a alloué 2 milliards d’euros pour ce projet ;  La concurrence se fait de plus en plus forte notamment avec l’arrivée de Free ou encore dernièrement avec le lancement dernièrement de l’illimité à 10€ de B&U.  Joe mobile, Une start-up low-cost de SFR qui cherche à se créer son réseau en ligne comme Free. Il propose avant tout la personnalisation de son forfait.  Alignement de Joe mobile sur le nouveau forfait B&You (focalisation vers le bas)  A contre courant Free ouvre des magasins en France.  Remplacement de son réseau actuel (Alcatel-Lucent) par un réseau plus puissant (4G de Heawei)  Baisse des marges dans le secteur.  Future vente possible de SFR, comment va-t-elle être perçu par les consommateurs ?
  16. 16. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article Spéculations sur un mariage Free-SFR les Echos Des contacts ont été pris entre les deux opérateurs, alors que Vivendi cherche à marier sa filiale SFR. L'opération qui créerait un groupe géant donnerait lieu à des synergies de 1,3 milliard d'euros selon Natixis. Intérêt pour vivendi de vendre sa filiale?    OUI Continuer de prélever les dividendes sur le nouvel ensemble pour compenser une valorisation basse. Alléger sa dette de 14 milliards de d’euros. Baisse de l’EBE de 12% sur 2012 de sa filiale SFR. Intérêt de free à fusionner avec SFR? Avantage? Inconvénient? Avantages OUI, mais mitigé Inconvénients  Acquisition du réseau de SFR  D’après Free, SFR est peu réactif commercialement  Acquisition de la section SFR business Team  Coûts élevés d’une rupture de contrat avec Orange  Présence sur le marché des offres mobiles subventionnés (diversification)  Xavier Niel, actionnaire majoritaire passerait minoritaire. SFR est valorisé entre 12 et 15 milliard alors que Illiad pèse actuellement 6,5 milliards  Effet de synergie de 1,3 milliards
  17. 17. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article Spéculations sur un mariage Free-SFR les Echos Intérêt pour l’ARCEP?  L’ARCEP risque en effet de poser son véto, souhaitant avant tout que le marché reste à 4 opérateurs.  A propos du marché de l’ADSL, cette fusion engendrerait un duopole. Projet de fusion    IHH: 2796,94 (avant fusion) IHH: 3117,7 (après fusion) ∆IHH: 320,76 2;3 Examen approfondi 3;1 1;2
  18. 18. Introduction Analyse du marché Analyse de l’entreprise Article Webographie • http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202355361301-nouvelle-speculation-sur-un-mariage-free-sfr-dans-les-telecoms505324.php • http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20121029trib000727791/sfr-free-un-mariage-improbable-.html • http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202325328581-vivendi-envisage-plusieurs-scenarios-pour-l-avenir-de-sfr-500187.php • http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202343201868-sfr-lance-son-nouvel-operateur-virtuel-joe-mobile-en-mode-start-up503198.php • http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/sfr-renforce-sa-presence-dans-le-low-cost-avec-joe-mobile819598.php • http://www.iphonekiller.fr/2012/05/parts-de-marche-operateurs-de-telephone-mobiles-en-france-2012/ • http://www.01net.com/editorial/567371/les-operateurs-vont-ils-cesser-de-subventionner-les-ventes-de-mobiles-en-france/ • http://perso.univ-rennes1.fr/thierry.penard/cours/licence/support1.pdf • http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/08/31/les-operateurs-historiques-tentent-de-contrer-l-agressivite-tarifaire-defree_1753980_651865.html • http://www.sfr.fr/

×