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Marketing territorial:
   Méthodologie appliquée pour promouvoir la
compétitivité régionale - les exemples Barcelone et
                      Malmö


                  Anders Fogelström
            Séminaire de Marketing Territorial
                 17 janvier 2013,Tanger


                  “Vision without action is merely a dream.
                Action without vision merely passes the time.
                 Vision with action can change the world.”
                                - Joel Barker
                                                                1
Agenda



1. Définition d’image de marque régionale

2. Comment bâtir une image de marque
   régionale

3. Comment arriver à un excellence régionale ?

4. Comment analyser ses clients potentiels ?

5. Comment identifier ses avantages uniques ?




                Anders Fogelstrom
                Director Bearing Consulting
                Administrateur Chambre de Commerce
                suédois en France
                Professeur HEC




                                                              2
BEARING CONSULTING




                     3
Bearing Consulting



Bearing Consulting est une agence de conseil en gestion, avec des bureaux à
Londres, Stockholm, Barcelone et Johannesburg


                                        Bearing développe de méthodologies
        Trois secteurs de compétence:
                                        innovantes past 12 years, we have au niveau
                                          Over the , conseille des clients been
                                        global et écrit des ouvrages four continents
                                          engaged in projects across


      Excellence	
  régionale


                Finance


             Innova1on



                                                                                       4
Clientèle globale




                    4

                        5
IMAGE DE MARQUE RÉGIONALE




                            4

                                6
Image de marque régionale




Une image de marque régionale doit être
enracinée dans une vision stratégique réaliste,
compétitive et convaincante pour la région

Cette vision doit être implémentée par un
travail collectif des acteurs régionaux
concernés.

L’identité de la région doit être communiquée
d’une façon précise et engageante avec les
multiples cibles concernées.




                                                  7
Il faut commencer avec les clients



La gestion de l’attractivité d’une région dépend en grande partie de la
communication d’une image de la région à une clientèle attractive ciblée
qu’on souhaite intéresser et attirer.


Toute région est en concurrence avec d’autres régions pour des personnes
(visiteurs et habitants) des ressources, des investissements et des projets
commerciaux. Quels sont vos clients futurs ?




                                                                                 8
COMMUNICATION




                9
Communication



                      • Lors des échanges culturels et des
Comment et quand        promotions des produits et services
communiquer l’image     régionaux

de la région ?        • Lors des actions pour attirer le commerce,
                        le tourisme, les investissements et les
                        talents.
                      • Par les images que les habitants projettent
                        de leur région en se déplaçant à
                        l’extérieur, et par la façon dont sont
                        accueillis les visiteurs
                      • Dans l’aménagement de la nature et dans
                        l’urbanisme de la région
                      • Dans les médias
                      • À travers des associations, fédérations et
                        jumelages




                                                                      10
•   Slogan précis et distinct



Orienté affaires




                              Orienté géographie




                                                   11
Site Internet




Internet est l’outil principal de
communication


Une région peut avoir une
image de marque bien
conçue, mais la pertinence
et la clarté de sa
communication sur
Internet sont
primordiales.




                                                    12
DÉFI GLOBAL




              13
Le défi global



La compétition globale entre
villes, métropoles et régions
devient féroce.

Il y a déjà 455 villes avec plus d’un
million d’habitants. Des milliers de
villes et de régions sont de plus en
plus en concurrence pour
l’attention et allocations des
ressources.

La concurrence entre villes et régions était basée sur leurs avantages
comparatifs, mais dans un monde de plus en plus interconnecté, et en rapide
transformation, nous parlions maintenant des avantages compétitifs.

Les avantages comparatifs étaient donnés par la nature, mais les
avantages compétitifs sont créés par l’homme - et ils sont dynamiques.




                                                                               14
Le marché des compétences est maintenant global



SINGAPORE
“Operating from our office in the heart of the central
business district, you will always be backed by specialist
consultants with a global outlook and mindset firmly
rooted in Asian practices and values.They have a
wealth of recruitment and consulting experience and
in-depth industry and functional-area expertise,
guaranteeing that you work with people who
understand your business and ensuring that the right
human capital solutions are delivered in order to
provide the best return on your investment in people.”




                                                                                Das Herz der Medizintechnikbranche...

                                                                                                  schlägt in Tuttlingen!

                                                                             Über 400 Medizintechnikunternehmen mit
                                                                             rund 8.000 Beschäftigten arbeiten in Europas
                                                                             größtem Medizintechnikcluster an
                                                                             innovativen chirurgischen Instrumenten und
                                                                             modernsten Implantattechnologien.


                                                                                                  TUTTLINGEN

                                                                                                                            20

                                                                                                                             15
•   Tendances futures des technologies et des applications industrielles




                                                                           16
Les tendances vers plus de complexité et plus de valeurs immatérielles




                                                                         17
La prédominance de valeurs intangibles




                                             Image de
Valeurs
                                             marque de la
immatérielles
                                             région


                 Sensations,
                 émotions,
                 valeurs




Infrastructure
physique




                                                                        18
•                                      L’identité émotive et sensorielle




Odorat, goût, bruits, toucher - parler au cœur et au sens




                                                                                19
CHASSE AUX TALENTS




                     20
Le défi d’attractivité régionale



La globalisation fait que nous vivions dans un
monde extrêmement compétitif. Le talent et le
capital pour les investissements sont de
plus en plus mobiles. Et de plus en plus
recherchés.


Pour les régions et villes, il faut trouver, créer et
souligner leurs différences et particularités pour
montrer leurs avantages caractéristiques et
uniques.

La promotion d’une image de marque
d’une région est trop souvent réduite à la
création d’un slogan. Ce qui n’est pas une
mesure suffisante et efficace.




                                                                                           21
Le défi d’attractivité régionale



“Career prospect: 
Is it a job/company that I DREAM of?

Is the city the hub of the industry that I work in?

International factors:
I think it's important to live in an international city.
For a foreigner if a city is not used to foreigners, it'll be very
difficult to make friends and expand one's network. 

LifeStyle:
The lifestyle out of work can also play an important rule
when people make decisions of where to work. Living in a
place which can enrich one's culture experience
and knowledge in many levels.
If it's by the ocean and close to some beautiful
mountains, it might be even more attractive as a place to
work. :)”

Yanfei – Chinoise 27 ans




                                                                                                        22
Le défi d’attractivité régionale



Facteurs importantes pour les jeunes
talents

Travail stimulant dans une entreprise
performante

Culture internationale

I n t e r a c t i o n f a c i l e ave c d ’ a u t re s
personnes et entreprises

Cadre de vie agréable

Nature variée

Le travail et la vie sont interdépendants


                                                                                            23
West goes to East ….




Step by Step Place Climates have Changed:



 •           French Riviera
 •           Spanish Riviera
 •           Croatian Riviera
 •               and now
 •           Turkish Riviera…..

                                                          24
AVANTAGES UNIQUES




                    12


                         25
Spécialisations en Europe




                       12


                            26
Comment produire l’excellence régionale ?



                      Gestion de l’avantage régional




                          Excellence régionale


L’image de marque de la région              Développement de la région




                                                                               27
Il ne faut pas trahir ses origines pour devenir qu’une copie




                                                               21

                                                                28
L’attractivité de la région de la Méditerranée




                                                 29
Le défi d’attractivité régionale




TECHNOPÔLE




                                           30
Les technopôles, les clusters, les centres d’excellence

Effets de synergie




                                                       13


                                                            31
Troisième génération de Technopôle



                 Troisième génération de Technopôle


• La troisième génération de Technopôle reconnait que les activités
  économiques de haute technologie ‘postindustrielles’ ont besoin
  d’interaction avec des entreprises de savoir et diverses sociétés de
  services.
• Il faut des lieux de rencontre et d’interaction.
• À part des entreprises il faut des commerces et des habitations.
• Un lieu de vie, de travail et d’échange.
• Pas un lieu isolé de la ville, mais qui participe pleinement à la
  commonauté urbaine et sociale
• “Innovation interactive”


          La ville Suèdoise Malmö



                                                                               32
Troisième génération de Technopôle



Troisième génération de Technopolis




                                                         33
BARCELONE




            34
l’exemple Barcelone




Barcelone dans des années 1970




                                                       35
l’ exemple Barcelone




Après l’entrée en l’UE en 1986 et l’Olympiade en 1992 - travaux
pour ouvrir la ville vers la Méditerranée




                                                                             36
l’exemple Barcelone




Le 22@Barcelona projet commencé en novembre 2000




                                                                 37
En 2000, la ville de Barcelone lance les travaux de cet ambitieux
projet qui prévoit de reconvertir cet ancien quartier industriel en
véritable pôle européen de la Net-économie.

La réhabilitation de Poble Nou marque en effet le signal de la
création d’un nouveau quartier d’affaires dédié à « l’industrie et
aux services du savoir », (R&D, informatique, universités,
entreprises audiovisuelles).

Un quartier régénéré qui garde des traces de son passé, en
réhabilitant certaines parties d’usines, afin de ne pas perdre son
identité. Le tout, en offrant aussi la possibilité à des architectes
d’avant-garde de s’exprimer et de concevoir à Barcelone de
nouveaux monuments qui font sa renommée internationale
(comme, par exemple, la Tour Agbar de Jean Nouvel, qui domine
depuis 2005 la ville de ses 145 mètres).

Si ce nouveau quartier se veut avant tout un pôle économique
dynamique, la municipalité souhaite que ce soit également un lieu
de vie et de loisirs, revitalisé par de nouveaux espaces publics.




                                                                       38
Troisième génération de technopoles


Barcelone




                                             15


                                                  39
MALMÖ




        15


             40
Il y a quinze ans seulement, les visiteurs de Malmö, à la pointe
       sud de la Suède, face à Copenhague de l’autre côté de
l’Öresund, pouvaient observer une fière ville ouvrière peinant à
     surmonter la perte de son industrie lourde. Le quart de la
population était au chômage, le centre ville était de plus en plus
délabré et, comble d’humiliation, son équipe de football avait été
                   reléguée en deuxième division.


                                                                     15


                                                                          41
15


     42
l’exemple   Malmö




Malmö Le Port Ouest




                                          43
l’exemple Malmö




Malmö Le Port Ouest




                                        44
La ville s'est ainsi repositionnée sur des activités de services et de
l'économie de la connaissance. La spécificité de cette
transformation repose sur la conjonction de plusieurs moments
décisifs :
- La construction, entre 1996 et 2000, du Pont de l'Oresund
(7 845 m),reliant Malmö à Copenhague,et permettant une
accélération significative du processus d'intégration
régionale de l'Oresund
- La construction d'une université en 1998 (Malmö University
College) que la ville ne possédait pas.
- La réalisation d'une opération pilote d'écoquartier
futuriste, Bo01, sur d'anciennes friches industrialo-
portuaires situées au Port Ouest de la ville. Cette opération a
vocation à symboliser l'exemplarité et le savoir-faire scandinave en
matière de développement urbain durable.
- La construction audacieuse de la Tour Turning Torso en 2005
(Santiago Calatrava),aux abords de l'écoquartier, nouveau vecteur
identitaire à l'international et localement,pour les habitants. 




                                                                         45
COOPERATION




              46
4                                                           Fuites dans les tuyaux


    Si les parties prenantes dans la gestion de l’attractivité d’une région
    ne coopèrent pas, les résultats seront nuls, car fuyant dans des
    tuyaux.
    Au contraire, il faut une étroite collaboration pour arriver à des effets
    de synergie - donc, il faut gérer les projets et animer la coopération.




                                                                                28


                                                                                     47
4      Le triangle ne suffit plus...


    L’analyse régionale a
    longtemps utilisé le modèle
    triangulaire avec une
    coopération entre le
    monde des affaires, le
    monde académique et
    les services publics. Ce
    modèle n’est plus
    suffisant pour produire
    des résultats efficaces.




                                 27


                                       48
Quad Helix




Le monde                           La société
d’affaires                           civile
                                                 Bearing propose
                                                 l’utilisation d’un
                                                 modèle qui facilite
                                                 la coopération et
                   Context	
                     les échanges
                 Management                      autour d’une vraie
                                                 gestion du projet.
             Gestion symphonique


  Les
                                      Les
pouvoirs
                                   universités
 publics


                                                                  49
Analyse pour identifier et créer votre espace unique




                                                                                     Ici au coeur, - vous est seul à What?
                                                                                     correspondre aux attentes       Where?
                                                                                     des clients                     Why?
                   Competitive                                      Customers’ needs                                 How?
                   places offerings                        Ce que cherche les clients

              Ce qu’offre la concurrence                                  3
                                                           1
                                                         Vous - unique


                                                                   2                         “Vous - unique” = votre avantage
                                   Ce que peut offrir votre région                           spécifique
                                            Your own city
                                                 assets and
                                                                                             Comment défendre les frontières 1-2-3 ?
                                                 capabilities




Inspired by: Collis & Rukstad (2008). Can You Say What Your Strategy Is?, HBR (April 2008)                                        50

                                                                                                                                   50
La puissance des visions




“ Des visions sans
action ne produisent
que des rêves.
                                            Vision
Des actions sans vision
ne sont que gaspillage
de temps et d’énergie.
                                              Strategy


Des visions suivies d’
action peuvent changer               Plans	
  and	
  implementa1on

le monde.”
- Joel Barker, Futuriste, écrivain
                                                                        31


                                                                             51
Book published in 2011


Place Management – book on
place management, branding and
development




The book is available on
www.amazon.co.uk
or
www.placemanagement.net



                                 52
Bearing on the web



                           Read more about what we
                           do on the Bearing website

                          www.bearing-consulting.com




Bearing has a blog with
   an active debate

    blog.bearing-
   consulting.com

                                                               53
Bearing on the web




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votre attention


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Innovation management innovationsfrukost nässjö 2012-10-26
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Bearing consulting - Tangier conference presentation - 2013-01-17

  • 1. Marketing territorial: Méthodologie appliquée pour promouvoir la compétitivité régionale - les exemples Barcelone et Malmö Anders Fogelström Séminaire de Marketing Territorial 17 janvier 2013,Tanger “Vision without action is merely a dream. Action without vision merely passes the time. Vision with action can change the world.” - Joel Barker 1
  • 2. Agenda 1. Définition d’image de marque régionale 2. Comment bâtir une image de marque régionale 3. Comment arriver à un excellence régionale ? 4. Comment analyser ses clients potentiels ? 5. Comment identifier ses avantages uniques ? Anders Fogelstrom Director Bearing Consulting Administrateur Chambre de Commerce suédois en France Professeur HEC 2
  • 4. Bearing Consulting Bearing Consulting est une agence de conseil en gestion, avec des bureaux à Londres, Stockholm, Barcelone et Johannesburg Bearing développe de méthodologies Trois secteurs de compétence: innovantes past 12 years, we have au niveau Over the , conseille des clients been global et écrit des ouvrages four continents engaged in projects across Excellence  régionale Finance Innova1on 4
  • 6. IMAGE DE MARQUE RÉGIONALE 4 6
  • 7. Image de marque régionale Une image de marque régionale doit être enracinée dans une vision stratégique réaliste, compétitive et convaincante pour la région Cette vision doit être implémentée par un travail collectif des acteurs régionaux concernés. L’identité de la région doit être communiquée d’une façon précise et engageante avec les multiples cibles concernées. 7
  • 8. Il faut commencer avec les clients La gestion de l’attractivité d’une région dépend en grande partie de la communication d’une image de la région à une clientèle attractive ciblée qu’on souhaite intéresser et attirer. Toute région est en concurrence avec d’autres régions pour des personnes (visiteurs et habitants) des ressources, des investissements et des projets commerciaux. Quels sont vos clients futurs ? 8
  • 10. Communication • Lors des échanges culturels et des Comment et quand promotions des produits et services communiquer l’image régionaux de la région ? • Lors des actions pour attirer le commerce, le tourisme, les investissements et les talents. • Par les images que les habitants projettent de leur région en se déplaçant à l’extérieur, et par la façon dont sont accueillis les visiteurs • Dans l’aménagement de la nature et dans l’urbanisme de la région • Dans les médias • À travers des associations, fédérations et jumelages 10
  • 11. Slogan précis et distinct Orienté affaires Orienté géographie 11
  • 12. Site Internet Internet est l’outil principal de communication Une région peut avoir une image de marque bien conçue, mais la pertinence et la clarté de sa communication sur Internet sont primordiales. 12
  • 14. Le défi global La compétition globale entre villes, métropoles et régions devient féroce. Il y a déjà 455 villes avec plus d’un million d’habitants. Des milliers de villes et de régions sont de plus en plus en concurrence pour l’attention et allocations des ressources. La concurrence entre villes et régions était basée sur leurs avantages comparatifs, mais dans un monde de plus en plus interconnecté, et en rapide transformation, nous parlions maintenant des avantages compétitifs. Les avantages comparatifs étaient donnés par la nature, mais les avantages compétitifs sont créés par l’homme - et ils sont dynamiques. 14
  • 15. Le marché des compétences est maintenant global SINGAPORE “Operating from our office in the heart of the central business district, you will always be backed by specialist consultants with a global outlook and mindset firmly rooted in Asian practices and values.They have a wealth of recruitment and consulting experience and in-depth industry and functional-area expertise, guaranteeing that you work with people who understand your business and ensuring that the right human capital solutions are delivered in order to provide the best return on your investment in people.” Das Herz der Medizintechnikbranche... schlägt in Tuttlingen! Über 400 Medizintechnikunternehmen mit rund 8.000 Beschäftigten arbeiten in Europas größtem Medizintechnikcluster an innovativen chirurgischen Instrumenten und modernsten Implantattechnologien. TUTTLINGEN 20 15
  • 16. Tendances futures des technologies et des applications industrielles 16
  • 17. Les tendances vers plus de complexité et plus de valeurs immatérielles 17
  • 18. La prédominance de valeurs intangibles Image de Valeurs marque de la immatérielles région Sensations, émotions, valeurs Infrastructure physique 18
  • 19. L’identité émotive et sensorielle Odorat, goût, bruits, toucher - parler au cœur et au sens 19
  • 21. Le défi d’attractivité régionale La globalisation fait que nous vivions dans un monde extrêmement compétitif. Le talent et le capital pour les investissements sont de plus en plus mobiles. Et de plus en plus recherchés. Pour les régions et villes, il faut trouver, créer et souligner leurs différences et particularités pour montrer leurs avantages caractéristiques et uniques. La promotion d’une image de marque d’une région est trop souvent réduite à la création d’un slogan. Ce qui n’est pas une mesure suffisante et efficace. 21
  • 22. Le défi d’attractivité régionale “Career prospect:  Is it a job/company that I DREAM of? Is the city the hub of the industry that I work in? International factors: I think it's important to live in an international city. For a foreigner if a city is not used to foreigners, it'll be very difficult to make friends and expand one's network.  LifeStyle: The lifestyle out of work can also play an important rule when people make decisions of where to work. Living in a place which can enrich one's culture experience and knowledge in many levels. If it's by the ocean and close to some beautiful mountains, it might be even more attractive as a place to work. :)” Yanfei – Chinoise 27 ans 22
  • 23. Le défi d’attractivité régionale Facteurs importantes pour les jeunes talents Travail stimulant dans une entreprise performante Culture internationale I n t e r a c t i o n f a c i l e ave c d ’ a u t re s personnes et entreprises Cadre de vie agréable Nature variée Le travail et la vie sont interdépendants 23
  • 24. West goes to East …. Step by Step Place Climates have Changed: • French Riviera • Spanish Riviera • Croatian Riviera • and now • Turkish Riviera….. 24
  • 27. Comment produire l’excellence régionale ? Gestion de l’avantage régional Excellence régionale L’image de marque de la région Développement de la région 27
  • 28. Il ne faut pas trahir ses origines pour devenir qu’une copie 21 28
  • 29. L’attractivité de la région de la Méditerranée 29
  • 30. Le défi d’attractivité régionale TECHNOPÔLE 30
  • 31. Les technopôles, les clusters, les centres d’excellence Effets de synergie 13 31
  • 32. Troisième génération de Technopôle Troisième génération de Technopôle • La troisième génération de Technopôle reconnait que les activités économiques de haute technologie ‘postindustrielles’ ont besoin d’interaction avec des entreprises de savoir et diverses sociétés de services. • Il faut des lieux de rencontre et d’interaction. • À part des entreprises il faut des commerces et des habitations. • Un lieu de vie, de travail et d’échange. • Pas un lieu isolé de la ville, mais qui participe pleinement à la commonauté urbaine et sociale • “Innovation interactive” La ville Suèdoise Malmö 32
  • 33. Troisième génération de Technopôle Troisième génération de Technopolis 33
  • 34. BARCELONE 34
  • 36. l’ exemple Barcelone Après l’entrée en l’UE en 1986 et l’Olympiade en 1992 - travaux pour ouvrir la ville vers la Méditerranée 36
  • 37. l’exemple Barcelone Le 22@Barcelona projet commencé en novembre 2000 37
  • 38. En 2000, la ville de Barcelone lance les travaux de cet ambitieux projet qui prévoit de reconvertir cet ancien quartier industriel en véritable pôle européen de la Net-économie. La réhabilitation de Poble Nou marque en effet le signal de la création d’un nouveau quartier d’affaires dédié à « l’industrie et aux services du savoir », (R&D, informatique, universités, entreprises audiovisuelles). Un quartier régénéré qui garde des traces de son passé, en réhabilitant certaines parties d’usines, afin de ne pas perdre son identité. Le tout, en offrant aussi la possibilité à des architectes d’avant-garde de s’exprimer et de concevoir à Barcelone de nouveaux monuments qui font sa renommée internationale (comme, par exemple, la Tour Agbar de Jean Nouvel, qui domine depuis 2005 la ville de ses 145 mètres). Si ce nouveau quartier se veut avant tout un pôle économique dynamique, la municipalité souhaite que ce soit également un lieu de vie et de loisirs, revitalisé par de nouveaux espaces publics. 38
  • 39. Troisième génération de technopoles Barcelone 15 39
  • 40. MALMÖ 15 40
  • 41. Il y a quinze ans seulement, les visiteurs de Malmö, à la pointe sud de la Suède, face à Copenhague de l’autre côté de l’Öresund, pouvaient observer une fière ville ouvrière peinant à surmonter la perte de son industrie lourde. Le quart de la population était au chômage, le centre ville était de plus en plus délabré et, comble d’humiliation, son équipe de football avait été reléguée en deuxième division. 15 41
  • 42. 15 42
  • 43. l’exemple Malmö Malmö Le Port Ouest 43
  • 45. La ville s'est ainsi repositionnée sur des activités de services et de l'économie de la connaissance. La spécificité de cette transformation repose sur la conjonction de plusieurs moments décisifs : - La construction, entre 1996 et 2000, du Pont de l'Oresund (7 845 m),reliant Malmö à Copenhague,et permettant une accélération significative du processus d'intégration régionale de l'Oresund - La construction d'une université en 1998 (Malmö University College) que la ville ne possédait pas. - La réalisation d'une opération pilote d'écoquartier futuriste, Bo01, sur d'anciennes friches industrialo- portuaires situées au Port Ouest de la ville. Cette opération a vocation à symboliser l'exemplarité et le savoir-faire scandinave en matière de développement urbain durable. - La construction audacieuse de la Tour Turning Torso en 2005 (Santiago Calatrava),aux abords de l'écoquartier, nouveau vecteur identitaire à l'international et localement,pour les habitants.  45
  • 47. 4 Fuites dans les tuyaux Si les parties prenantes dans la gestion de l’attractivité d’une région ne coopèrent pas, les résultats seront nuls, car fuyant dans des tuyaux. Au contraire, il faut une étroite collaboration pour arriver à des effets de synergie - donc, il faut gérer les projets et animer la coopération. 28 47
  • 48. 4 Le triangle ne suffit plus... L’analyse régionale a longtemps utilisé le modèle triangulaire avec une coopération entre le monde des affaires, le monde académique et les services publics. Ce modèle n’est plus suffisant pour produire des résultats efficaces. 27 48
  • 49. Quad Helix Le monde La société d’affaires civile Bearing propose l’utilisation d’un modèle qui facilite la coopération et Context   les échanges Management autour d’une vraie gestion du projet. Gestion symphonique Les Les pouvoirs universités publics 49
  • 50. Analyse pour identifier et créer votre espace unique Ici au coeur, - vous est seul à What? correspondre aux attentes Where? des clients Why? Competitive Customers’ needs How? places offerings Ce que cherche les clients Ce qu’offre la concurrence 3 1 Vous - unique 2 “Vous - unique” = votre avantage Ce que peut offrir votre région spécifique Your own city assets and Comment défendre les frontières 1-2-3 ? capabilities Inspired by: Collis & Rukstad (2008). Can You Say What Your Strategy Is?, HBR (April 2008) 50 50
  • 51. La puissance des visions “ Des visions sans action ne produisent que des rêves. Vision Des actions sans vision ne sont que gaspillage de temps et d’énergie. Strategy Des visions suivies d’ action peuvent changer Plans  and  implementa1on le monde.” - Joel Barker, Futuriste, écrivain 31 51
  • 52. Book published in 2011 Place Management – book on place management, branding and development The book is available on www.amazon.co.uk or www.placemanagement.net 52
  • 53. Bearing on the web Read more about what we do on the Bearing website www.bearing-consulting.com Bearing has a blog with an active debate blog.bearing- consulting.com 53
  • 54. Bearing on the web Merci pour votre attention 54