Este documento presenta un resumen de un estudio técnico para un proyecto de inversión. Explica que el estudio incluye una evaluación de la situación actual, el tamaño óptimo, la localización, la tecnología, la participación de la comunidad y el impacto ambiental. Luego describe algunos componentes clave del estudio técnico como determinar el tamaño de la planta, el proceso de producción, la selección de maquinaria y proveedores. El documento proporciona una guía metodológica para realizar

1. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
COATZACOALCOS
Unidad 3
Estudio técnico.
MATERIA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
NOMBRE: MONTEJO SANCHEZ JOSE DEL CARMEN
DOCENTE: M.I. PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ
GRADO Y GRUPO: 8A

2. Estudio Técnico
A partir de la postulación de alternativas y del mayor conocimiento s
obre la población
objetivo y el nivel del déficit que debe ser cubierto, es necesario ava
nzar en la concepción y desarrollo básico de las alternativas propuestas.
Ello implica el tratamiento general de los aspectos físico-
técnicos, los que comprenden fundamentalmente tres componentes int
erdependientes:
el tamaño, la localización y la tecnología. Sin embargo un buen análisis de
estas variables necesita un previo estudio de optimización, más aun
cuando se trata de unidades productivas ya existentes, esto
tiene como objetivo no sobredimensionar las alternativas y también el
no atribuir beneficios inexistentes a los proyectos (córdoba padilla,
2006).

3. El orden de presentación de estos tópicos es el siguiente.
A) Situación base optimizada.
B) Tamaño.
C) Localización.
D) Tecnología.
E) Participación de la comunidad.
F) Medio ambiente.

4. 3.1 Localización del negocio.
El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la
ubicación más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a
otras alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los
usuarios y para la comunidad, con el menor costo social, dentro de un
marco de factores determinantes o condicionantes (córdoba padilla,
2006).
De la “macrolocalización" a la “microlocalización”

5. En general, un proceso adecuado para el estudio de la localización
consiste en abordar el problema de lo macro a lo micro. Explorar
primero, dentro de un conjunto de criterios y parámetros relacionados
con la naturaleza del proyecto, la región o zona adecuada para la
ubicación del proyecto: región, municipio, zona rural, zona urbana, y
dentro de éstas las áreas geográficas o subsectores más propicios.
El examen de macro localización nos lleva a la preselección de una o
varias áreas de mayor conveniencia para después proceder a la micro
localización, o sea a la definición puntual del sitio para el proyecto.

6. 3.2 Costo de la Materia prima.
Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la
elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que
se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene
incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso
de transformación permitieron la confección del producto final.
La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales
que son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan
mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las
empresas industriales fabrican. La materia prima debe ser perfectamente
identificable y medibles, para poder determinar tanto el costo final de
producto como su composición (Erossa Martín, 1987).

7. La materia prima para que podamos trabajar con ella necesita un
proceso y elaboración para poder crear a partir de ella cosas nuevas y
de gran utilidad en el siguiente dibujo mostraremos desde que se crea
una materia hasta que fue transportada.

8. 3.3 Determinación del tamaño de la planta
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en
unidades de producción por año.
Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en
otro tipo de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el
monto de la inversión, el tamaño de ocupación efectiva de mano de
obra, o algún otro de su efectos sobre la economía (Baca Urbina
,2001).
Esta parte de la metodología de evaluación de proyectos, es donde
mas se requiere de ingenieros, en el sentido de las personas que
utiliza su ingenio para resolver los problemas. Para determinar el
tamaño optimo de la planta, se requiere conocer con mayor precisión
tiempos predeterminados o tiempos t movimientos del proceso, o en su
defecto, diseñar y calcular esos datos con una buena dosis de ingenio
y ciertas técnicas.

9. Por ejemplo, cuando una cocinera elabora el platillo de su especialidad,
nunca reflexiona en la optimización de los tiempos y de los ingredientes, lo
que importa es el resultado final: un sabor exquisito en su comida, y es un
arte porque no cualquiera lo hace (Erossa Martín, 1987).
La optimización de tamaño de la planta y de las condiciones de trabajo, es
similar a obtener un platillo de sabor igual al de la mejor cocinera, pero
optimizando todas las operaciones, de manera que dichas operaciones y
el sabor del producto puedan repetirse cuantas veces se quiera al menor
costo, en el menor tiempo posible, y esto si es un verdadero acto de
ingeniería (Baca Urbina
,2001).
Es posible desarrollar un método estandarizado para determinar de
manera optima la capacidad de una planta productiva, dada la complejidad
del proceso y la enorme variedad de procesos productivos.

11. 3.4 Estudio de ingeniería.
El estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo el concerniente a la
instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del
proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución
optima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que
habrá de tener la planta productiva (Baca Urbina
,2001).
Es la reunión y análisis de la información que permita:
• Verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto.
• Determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su
rentabilidad.

12. Etapas de un estudio técnico
• Objetivo
• Tecnología
• Determinación del tamaño de proyecto
• Determinación de la localización del proyecto.
• Unidad productora: Procedimiento técnico utilizado.
• Determinación de la organización humana y jurídica para la operación del
proyecto.
Objetivo de estudio técnico
Demostrar la viabilidad del proyecto, justificando la selección de la
alternativa para abastecer al mercado (Erossa Martín, 1987).. Recolección
y análisis de información que permita determinar su factibilidad y
rentabilidad.

13. 3.4.1 Identificación técnica del producto.
Cuando se habla de la identificación técnica de un producto que se dará a
conocer nos referimos a cuando trabajamos durante la construcción y las
herramientas necesarias para la elaboración del producto y brindar el
servicio podemos decir y hablar la maquinaria que se necesitara para el
producto (córdoba padilla, 2006).
Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología: Para identificar la
maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es importante tomar en
cuenta todos los elementos que involucren a la decisión.
Identificación de los insumos y suministros del proyecto: En este
punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de
materias primas que se requiere para el desarrollo del proyecto.

14. 3.4.2 Proceso de producción.
El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el
proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se
identifica como la transformación de una serie de materias primas para
convertirla en artículos mediante una determinada función de manufactura.
En esta parte del estudio, el investigador procederá a seleccionar una
determinada tecnología de fabricación. Se entenderá por tal el conjunto de
conocimientos técnicos, equipos y procesos que se emplean para
desarrollar una determinada función (Baca Urbina
,2001).
En el momento de elegir la tecnología que se empleara, hay que tomar en
cuenta los resultado de la investigación de mercado, pues esto dictara las
normas de calidad y la cantidad que se requieren, factores que influyen en
la decisión.

15. Proceso de producción

16. 3.4.3 Distribución de la planta
Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de
trabajo aceptables y permite la operación mas económica, a la vez que
mantiene las condiciones optimas de seguridad y bienestar para los
trabajadores (Baca Urbina
,2001).
Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son las
siguientes:
1. Integración total. Consiste en integrar en los posible todos los factores
que afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto
y la importancia relativa de cada factor.
2. Mínima distancia de recorrido. Al tener una visión general de todo el
conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de
materiales, trazando el mejor flujo.
3. Utilización del espacio cubico. Aunque el espacio es de tres
dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical.

17. 4. Seguridad y bienestar para el trabajador.
5. flexibilidad. Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los
cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de
manera económica, si fuera necesario.
Ejemplos básico de como se esta distribuido la planta en la que se estará
trabajando los trabajadores.

18. Tipos de proceso y sus características
Cualquiera que sea la manera en que este hecha una distribución de la
planta, afecta el manejo de los materiales, la utilización del equipo, los
niveles de inventario, la productividad de los trabajadores, e inclusive la
comunicación de grupo y de moral de los empleados ( Erossa Martín,
1987). La distribución esta determinada en gran medida por:
1. El tipo de producto (ya sea un bien o un servicio, el diseño del
producto y los estándares de calidad).
2. El tipo de proceso productivo( tecnología empleada y materiales que
se requieren).
3. El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido o
intermitente y bajo volumen de producción).
4. El volumen de producción.

19. 4.4 Selección de maquinaria y equipo.
Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria,
se deben tomar en cuenta una seria de factores que afectan directamente la
elección. La mayoría de la información que es necesario recabar será útil en
la comparación de varios equipos y también es la base para realizar una
seria de cálculos y determinaciones posteriores. (córdoba padilla, 2006). A
continuación se mencionar toda la información que se debe recabar y la
utilidad que esta tendrá en etapas posteriores:
1. Proveedor. Es útil para la presentación formal de las cotizaciones.
2. Precio. Se utiliza en el calculo de la inversión inicial.
3. Dimensiones. Dato que se usa al determinar la distribución de la planta.
4. Capacidad. Este es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de el
depende el numero de maquinas que se adquiera. Cuando ya se
conocen las capacidades disponibles hay que hacer un balanceo de
líneas para no comprar capacidad ociosa o provocar cuellos de botella.

20. 5. Flexibilidad. Esta característica se refiere a que algunos equipos son
capaces de realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rango y
provocan en el material cambios físicos.
6. Mano de obra necesaria. Es útil al calcular el costo de la mano de obra
directa y el nivel de capacitación que se requiere.
7. Costo de mantenimiento. Se emplea para calcular el costo anual del
mantenimiento.
8. Consumo de energía eléctrica. Sirve para calcular este tipo de costos.
9. Infraestructura necesaria. Se refiere a que algunos equipos requieren
alguna infraestructura especial, y es necesario conocer esto, tanto para
preverlo.

21. 3.4.5 Determinación de proveedores
Los proveedores que posea una empresa determinarán en gran medida el
éxito de ésta. El contar con buenos proveedores no sólo significa contar con
insumos de calidad y, por tanto, poder ofrecer productos de calidad, sino
también la posibilidad de tener bajos costos, o la seguridad de contar
siempre con los mismos productos cada vez que se requieran (córdoba
padilla, 2006).
Lo primero que se fija una empresa al momento de evaluar un proveedor es
el precio y la calidad de sus productos o servicios; sin embargo, existen
otros criterios o factores además del precio y la calidad, que se deben tomar
en cuenta al momento de decidirse por un determinado proveedor (Erossa
Martín, 1987). Veamos cuáles son:

22. Precio
Uno de los principales criterios que se debe tomar en cuenta al momento
de evaluar un proveedor, son sus precios.
Siempre debemos procurar proveedores con precios razonables, que
sean acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen, y a los
precios promedio del mercado.
Calidad
De nada sirve tener un proveedor con bajos precios, si la calidad de sus
productos o servicios es mala.
La calidad es otro de los principales criterios a tomar en cuenta al
momento de evaluar un proveedor.

23. Otros factores
Los criterios que hemos mencionado anteriormente son los más
importantes y los que más debemos tener en cuenta al momento de
evaluar y seleccionar un proveedor; sin embargo, también existen otros
factores que siempre es bueno considerar:
• experiencia: a mayor experiencia de la empresa proveedora,
probablemente mayor eficiencia y seguridad en su abastecimiento.
• reputación: debemos considerar, por ejemplo, si los testimonios de sus
clientes son favorables.
• organización: si, por ejemplo, su personal es calificado, si tiene un
buen sistema de distribución.
• localización: mientras más cerca esté ubicado el proveedor mejor,
sobre todo si somos nosotros los que constantemente tenemos que
acudir donde éste.
• servicio al cliente: si, por ejemplo, son capaces de brindarnos
rápidamente toda la información que requiramos.

24. Los beneficios de
conocer un buen
proveedor, es necesario
conocer bien como
trabaja, su distribución,
los precio que este
ofrece entre otros
aspectos.

25. Bibliografía
libros
• Proyectos de inversión en ingeniería: su metodología (1987)
autor. Victoria Eugenia Erossa Martín
editorial. Limusa (México)
• Formulación y evaluación de proyecto (2006)
autor. Marcial córdoba padilla
editorial. Ecoe (Bogotá, Colombia)
• Evaluación de proyecto (2001)
autor: Gabriel Baca Urbina
editorial: McGraw-Hill, 4a edición. (México)