SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  5
Télécharger pour lire hors ligne
Информационный бюллетень
   Рынок интернет-рекламы
   Март 2011

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты обновленного исследования российского
и мирового рынков интернет-рекламы, мониторинг которого проводится компанией с 2006 г.

Рынок интернет-рекламы заслуженно считается самым быстрорастущим и перспективным среди всех
российских каналов рекламной коммуникации. Даже в непростые для остальных сегментов отрасли 2008 и
2009 годы тренд в интернет-секторе не был отрицательным. Основным фактором роста, по мнению J’son &
Partners Consulting, явился продолжающийся устойчивый тренд увеличения интернет-аудитории в целом,
обеспечивающийся экспансией ШПД-операторов (особенно в регионах), снижение тарифов и входного
порога для новых подключений. По итогам 2010 года Россия занимала второе место по количеству
интернет-пользователей после Германии. Тем не менее рынок развивается довольно быстро, и можно
ожидать, что Россия в 2013 году станет мировым лидером с интернет-аудиторией 93,1 млн пользователей.
При этом темпы роста числа российских интернет-пользователей будут постепенно замедляться: с 29% в
2010 году до 10% в 2013 году.
Также важными драйверами рынка интернет-рекламы являются: расцвет формата онлайн-видео, создание
большого числа порталов, содержащих видеоконтент и рост их аудитории благодаря увеличению
пропускной способности каналов связи. Продолжает набирать популярность контекстный формат – даже в
кризис рекламодатели не отказались от средства коммуникации, дающего прямые продажи.
Рынок интернет-рекламы в мире
Как показали исследования J’son & Partners Consulting, в интернет-среде наибольший темп роста интернет-
рекламы показал в 2010 году рынок России. Около 42% составил рост рынка по сравнению с 2009 годом,
что подтверждает статус быстроразвивающегося рынка. Темпы роста рынка интернет-рекламы в Китае
составили в 2010 году 35%. Хорошие темпы роста – на уровне 30% – показывают такие страны, как Индия
и Бразилия. А вот насыщенные рынки развитых стран: Западной Европы, Канады и США показали по
итогам 2010 года более скромные результаты.

                            Темпы роста рынков интернет-рекламы в мире, 2010


                                    США         14%

                                  Канада         15%

                        Западная Европа           16%

                               Бразилия                    30%

                                  Индия                    31%

                                   Китай                     35%

                                  Россия                         42%

                                           0%        10%         20%        30%         40%         50%

                   Источник: JP Morgan, Morgan Stanley, e-Marketer, IAMAI, J’son & Partners Consulting

Наиболее низкие темпы роста рынка интернет рекламы в 2010 году, из рассмотренных в исследовании
стран, оказались у США – всего 14%.




Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Российский рынок интернет-рекламы
Устоявшееся распределение бюджетов кампаний по сегментам рекламного рынка в целом сохранилось. В
2010 году продолжилась экспансия контекстной модели: данный сектор вырос до 56,1% с 53,7% в 2009
году. Сектор же медийной рекламы, наоборот, остается в отрицательном тренде: наблюдается падение
более чем на 3% от общего объема: c 37,5 % в 2009 до 34,1 % в 2010 году.

                Структура российского рынка интернет-рекламы по видам рекламы, %
                               2009                                                      2010




                поисковая (контекстная)                                  видео-реклама

                 медийная (баннерная)                                    нестандартные размещения и кампании
                                            Источник: J’son & Partners Consulting
Наряду с контекстным сегментом растет и сегмент видеорекламы, хотя и не столь значительно: общая доля
рекламы в видеороликах выросла с 7,3% в 2009 до 7,6% в 2010 году. Расходы рекламодателей на
различного рода нестандартные и неформатные кампании в Интернете тоже увеличились: сегмент
расходов на продвижение в социальных медиа, на интегрированные интеренет-кампании вырос с 1,5% в
2009 году до 2,2% в 2010 и будет продолжать расти.
Лидирующими компаниями по количеству рекламных доходов продолжают оставаться Яндекс, Mail.ru,
Google, Rambler и РБК.

                          Доли участников российского рынка интернет-рекламы
                                 по доходам от рекламы в 2010 году, %




                                                  Другие
                                                  15,3%

                                                                         Яндекс
                                                                         44,6%
                                            RBK
                                           6,2%


                                            Rambler
                                             Media
                                             8,5%



                                                      Google   Mail.ru
                                                      11,8%    Group
                                                               13,5%



                                            Источник: J’son & Partners Consulting
Яндекс прочно удерживает первую позицию: в 2010                году для компании составила 44,6% от всего объема
рынка. Основную долю доходов поисковик получает                в контекстном секторе. Mail.ru по-прежнему получает
практически все свои доходы в сегменте медийной                рекламы, общая доля компании на рынке составила
13,5%. Google Russia занимает третью позицию                   с 11,8% рынка, весь этот объем приходится на
контекстный сектор.

Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Rambler и РБК замыкают пятерку лидеров рынка с 8,5% и 6,2% от общего объема рекламных бюджетов в
Интернете соответственно

Прогнозы и перспективы
По прогнозам J’son & Partners Consulting, одним из главных драйверов роста рынка онлайн-рекламы в
целом станет развитие онлайн-видеорекламы в России. Многие рекламодатели будут сокращать бюджеты
на телевизионную рекламу в пользу онлайн-видео, в результате чего могут даже возникать определенные
противоречия в рамках медиахолдингов и рекламных агентств.

В целом мы выделяем следующие тенденции на рынке рекламной коммуникации в России до 2015 года:

        •   Увеличение доли онлайн-видеорекламы до 10-12% от общего объема рынка к 2015 году;

        •   Продолжение роста контекстной рекламы, прямая связь динамики этого рекламного сегмента с
            динамикой аудитории и проникновением ШПД;

        •   Дальнейшее падение рыночной доли медийной рекламы, еще большее снижение эффективности
            баннеров и rich media;

        •   Появление новых форматов нестандартного маркетингового продвижения, большее внимание
            крупных рекламодателей к возможностям контекста, таргетинга в социальных медиа;

        •   Тенденция к интеграции рекламных кампаний с мобильными каналами продвижения, синергия
            интернет-рекламы и мобильного маркетинга.




Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Содержание исследования
            «Рынок рынка интернет-рекламы в России, 2010-2015»

Актуальность данных: итоги 2010

1. Введение
2. Методология и основные источники информации
3. Основные понятия и определения
Перечислены и даны определения всех основных понятий и сокращений, которые используются в тексте
исследования.
4. Описание и анализ мирового рынка интернет-рекламы
    4.1. Этапы развития мирового рынка интернет-рекламы
    4.2. Мировой рынок интернет-рекламы
                4.2.1.Объем и динамика рынка интернет-рекламы, 2010-2015
Объем рынка и его темпы роста. Описание тенденций.
                4.2.2.Виды интернет-рекламы
Перечислены и даны описания основных видов интернет-рекламы: поисковая (контекстная), медийная
(баннерная), нестандартные размещения и кампании. Определены их доли в общем объеме рынка и
динамика изменения этих долей. Модели ценообразования .
                4.2.3.Основные участники рынка интернет-рекламы, 2010
Рейтинг основных площадок в интернете по структуре доходов от рекламы TOP-5.
    4.3. Тенденции мирового рынка интернет-рекламы
Наиболее яркие тенденции, как, например, рост доходов от видео-рекламы в Интернете, реклама в
социальных сетях.
 5. Описание и анализ российского рынка интернет-рекламы
     5.1. Объем и динамика российского рынка интернет-рекламы, 2008-2010
 Объем рынка в натуральном выражение и динамика за период.
              •        Сегмент медийной рекламы Сегмент медийной рекламы
              •        Сегмент контекстной рекламы
              •        Сегмент нестандартных видов размещения
     5.2. Структура рынка и участники
                  5.2.1.Структура рынка, взаимодействие участников
 Графическая схема взаимодействия участников (цепочка создания стоимости) рынка интернет-
 рекламы и описание.
                  5.2.2.Креативные и специализированные агентства
 Описание, топ-5 участников рынка, клиенты и крупнейшие проекты.
                  5.2.3.Медиабаинговые агентства
 Описание, топ-5 участников рынка, клиенты и площадки.
                  5.2.4.Рекламные площадки и структура видов рекламы на них
 Описание, топ-5 участников рынка, доли рынка.
                  5.2.5.Системы контекстной рекламы
 Описание, топ-5 участников рынка, клиенты и площадки, продукты.
     5.3. Рекламодатели и бюджеты в Интернете
 Основные рекламные категории в Интернете, доли категорий по активности (доля в банеропоказах),
Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
структура рекламных бюджетов по категориям в общем объем рынка интернет-рекламы и отдельно по
 категориям.
                 5.3.1.Крупнейшие компании-рекламодатели
 Основные рекламодатели топ-10 (по бюджетам) в общем объеме интернет-рекламы и по видам рекламы.
                 5.3.2.Обзор успешных рекламных проектов за 2010 год
                 5.3.3.Оценка эффективности рекламных компаний
 Основные показатели эффективности, действия для увеличения эффективности.
 6. Характеристика целевой аудитории российской интернет-рекламы
     6.1. Социально-демографический портрет потребителя рекламы в Интернете
 Перечень половозрастную характеристику аудитории, доходы, занятость.
     6.2. Динамика роста аудитории, точки роста
 Объем аудитории, динамика роста, факторы роста. Аудитория Интернета, ее предпочтения.
 7. Прогноз развития рынка 2010 – 2015 гг.: глобальные и российские тренды
 Объем рынка в натуральном выражении и динамика за период. Разбивка по видам рекламы.
 8. Выводы и рекомендации

Приложения
Приложение 1. Профили участников рынка (топ-5)
В приложение представлены профили участников рынка: креативные агентства, медиабаинговые
агентства, рекламные площадки, системы контекстной рекламы.
Приложение 2. Дата-банк: Рынок интернет-рекламы в России, 2008-2015
В дата-банке представлены оценки следующих показателей рынка мобильных игр в России:
    • ВВП и рынок рекламы, 2008-2015 гг.
    • Объем рынка рекламы по сегментам, млн USD, 2008-2015
    • Рынок услуги проводного доступа к сети Интернет
    • Рынок услуги беспроводного и мобильного широкополосного доступа к сети Интернет
    • Доходы и доли топ-3(5)* участников рынка интернет-рекламы, 2008-2010 гг.
    • Стоимость медийной рекламы на крупнейших интернет-площадках, март 2010 г.




   ________________________________________________________________________________________
 Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
 фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.
 J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами
 информации по абонентской базе.


                              ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
        Павел Ермолич
        Коммерческий директор
        Pavel@json.ru



                                                                                       www.json.ru


Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

Contenu connexe

Рынок Интернет рекламы - 2011 - Россия и мир

  • 1. Информационный бюллетень Рынок интернет-рекламы Март 2011 Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты обновленного исследования российского и мирового рынков интернет-рекламы, мониторинг которого проводится компанией с 2006 г. Рынок интернет-рекламы заслуженно считается самым быстрорастущим и перспективным среди всех российских каналов рекламной коммуникации. Даже в непростые для остальных сегментов отрасли 2008 и 2009 годы тренд в интернет-секторе не был отрицательным. Основным фактором роста, по мнению J’son & Partners Consulting, явился продолжающийся устойчивый тренд увеличения интернет-аудитории в целом, обеспечивающийся экспансией ШПД-операторов (особенно в регионах), снижение тарифов и входного порога для новых подключений. По итогам 2010 года Россия занимала второе место по количеству интернет-пользователей после Германии. Тем не менее рынок развивается довольно быстро, и можно ожидать, что Россия в 2013 году станет мировым лидером с интернет-аудиторией 93,1 млн пользователей. При этом темпы роста числа российских интернет-пользователей будут постепенно замедляться: с 29% в 2010 году до 10% в 2013 году. Также важными драйверами рынка интернет-рекламы являются: расцвет формата онлайн-видео, создание большого числа порталов, содержащих видеоконтент и рост их аудитории благодаря увеличению пропускной способности каналов связи. Продолжает набирать популярность контекстный формат – даже в кризис рекламодатели не отказались от средства коммуникации, дающего прямые продажи. Рынок интернет-рекламы в мире Как показали исследования J’son & Partners Consulting, в интернет-среде наибольший темп роста интернет- рекламы показал в 2010 году рынок России. Около 42% составил рост рынка по сравнению с 2009 годом, что подтверждает статус быстроразвивающегося рынка. Темпы роста рынка интернет-рекламы в Китае составили в 2010 году 35%. Хорошие темпы роста – на уровне 30% – показывают такие страны, как Индия и Бразилия. А вот насыщенные рынки развитых стран: Западной Европы, Канады и США показали по итогам 2010 года более скромные результаты. Темпы роста рынков интернет-рекламы в мире, 2010 США 14% Канада 15% Западная Европа 16% Бразилия 30% Индия 31% Китай 35% Россия 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Источник: JP Morgan, Morgan Stanley, e-Marketer, IAMAI, J’son & Partners Consulting Наиболее низкие темпы роста рынка интернет рекламы в 2010 году, из рассмотренных в исследовании стран, оказались у США – всего 14%. Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  • 2. Российский рынок интернет-рекламы Устоявшееся распределение бюджетов кампаний по сегментам рекламного рынка в целом сохранилось. В 2010 году продолжилась экспансия контекстной модели: данный сектор вырос до 56,1% с 53,7% в 2009 году. Сектор же медийной рекламы, наоборот, остается в отрицательном тренде: наблюдается падение более чем на 3% от общего объема: c 37,5 % в 2009 до 34,1 % в 2010 году. Структура российского рынка интернет-рекламы по видам рекламы, % 2009 2010 поисковая (контекстная) видео-реклама медийная (баннерная) нестандартные размещения и кампании Источник: J’son & Partners Consulting Наряду с контекстным сегментом растет и сегмент видеорекламы, хотя и не столь значительно: общая доля рекламы в видеороликах выросла с 7,3% в 2009 до 7,6% в 2010 году. Расходы рекламодателей на различного рода нестандартные и неформатные кампании в Интернете тоже увеличились: сегмент расходов на продвижение в социальных медиа, на интегрированные интеренет-кампании вырос с 1,5% в 2009 году до 2,2% в 2010 и будет продолжать расти. Лидирующими компаниями по количеству рекламных доходов продолжают оставаться Яндекс, Mail.ru, Google, Rambler и РБК. Доли участников российского рынка интернет-рекламы по доходам от рекламы в 2010 году, % Другие 15,3% Яндекс 44,6% RBK 6,2% Rambler Media 8,5% Google Mail.ru 11,8% Group 13,5% Источник: J’son & Partners Consulting Яндекс прочно удерживает первую позицию: в 2010 году для компании составила 44,6% от всего объема рынка. Основную долю доходов поисковик получает в контекстном секторе. Mail.ru по-прежнему получает практически все свои доходы в сегменте медийной рекламы, общая доля компании на рынке составила 13,5%. Google Russia занимает третью позицию с 11,8% рынка, весь этот объем приходится на контекстный сектор. Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  • 3. Rambler и РБК замыкают пятерку лидеров рынка с 8,5% и 6,2% от общего объема рекламных бюджетов в Интернете соответственно Прогнозы и перспективы По прогнозам J’son & Partners Consulting, одним из главных драйверов роста рынка онлайн-рекламы в целом станет развитие онлайн-видеорекламы в России. Многие рекламодатели будут сокращать бюджеты на телевизионную рекламу в пользу онлайн-видео, в результате чего могут даже возникать определенные противоречия в рамках медиахолдингов и рекламных агентств. В целом мы выделяем следующие тенденции на рынке рекламной коммуникации в России до 2015 года: • Увеличение доли онлайн-видеорекламы до 10-12% от общего объема рынка к 2015 году; • Продолжение роста контекстной рекламы, прямая связь динамики этого рекламного сегмента с динамикой аудитории и проникновением ШПД; • Дальнейшее падение рыночной доли медийной рекламы, еще большее снижение эффективности баннеров и rich media; • Появление новых форматов нестандартного маркетингового продвижения, большее внимание крупных рекламодателей к возможностям контекста, таргетинга в социальных медиа; • Тенденция к интеграции рекламных кампаний с мобильными каналами продвижения, синергия интернет-рекламы и мобильного маркетинга. Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  • 4. Содержание исследования «Рынок рынка интернет-рекламы в России, 2010-2015» Актуальность данных: итоги 2010 1. Введение 2. Методология и основные источники информации 3. Основные понятия и определения Перечислены и даны определения всех основных понятий и сокращений, которые используются в тексте исследования. 4. Описание и анализ мирового рынка интернет-рекламы 4.1. Этапы развития мирового рынка интернет-рекламы 4.2. Мировой рынок интернет-рекламы 4.2.1.Объем и динамика рынка интернет-рекламы, 2010-2015 Объем рынка и его темпы роста. Описание тенденций. 4.2.2.Виды интернет-рекламы Перечислены и даны описания основных видов интернет-рекламы: поисковая (контекстная), медийная (баннерная), нестандартные размещения и кампании. Определены их доли в общем объеме рынка и динамика изменения этих долей. Модели ценообразования . 4.2.3.Основные участники рынка интернет-рекламы, 2010 Рейтинг основных площадок в интернете по структуре доходов от рекламы TOP-5. 4.3. Тенденции мирового рынка интернет-рекламы Наиболее яркие тенденции, как, например, рост доходов от видео-рекламы в Интернете, реклама в социальных сетях. 5. Описание и анализ российского рынка интернет-рекламы 5.1. Объем и динамика российского рынка интернет-рекламы, 2008-2010 Объем рынка в натуральном выражение и динамика за период. • Сегмент медийной рекламы Сегмент медийной рекламы • Сегмент контекстной рекламы • Сегмент нестандартных видов размещения 5.2. Структура рынка и участники 5.2.1.Структура рынка, взаимодействие участников Графическая схема взаимодействия участников (цепочка создания стоимости) рынка интернет- рекламы и описание. 5.2.2.Креативные и специализированные агентства Описание, топ-5 участников рынка, клиенты и крупнейшие проекты. 5.2.3.Медиабаинговые агентства Описание, топ-5 участников рынка, клиенты и площадки. 5.2.4.Рекламные площадки и структура видов рекламы на них Описание, топ-5 участников рынка, доли рынка. 5.2.5.Системы контекстной рекламы Описание, топ-5 участников рынка, клиенты и площадки, продукты. 5.3. Рекламодатели и бюджеты в Интернете Основные рекламные категории в Интернете, доли категорий по активности (доля в банеропоказах), Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  • 5. структура рекламных бюджетов по категориям в общем объем рынка интернет-рекламы и отдельно по категориям. 5.3.1.Крупнейшие компании-рекламодатели Основные рекламодатели топ-10 (по бюджетам) в общем объеме интернет-рекламы и по видам рекламы. 5.3.2.Обзор успешных рекламных проектов за 2010 год 5.3.3.Оценка эффективности рекламных компаний Основные показатели эффективности, действия для увеличения эффективности. 6. Характеристика целевой аудитории российской интернет-рекламы 6.1. Социально-демографический портрет потребителя рекламы в Интернете Перечень половозрастную характеристику аудитории, доходы, занятость. 6.2. Динамика роста аудитории, точки роста Объем аудитории, динамика роста, факторы роста. Аудитория Интернета, ее предпочтения. 7. Прогноз развития рынка 2010 – 2015 гг.: глобальные и российские тренды Объем рынка в натуральном выражении и динамика за период. Разбивка по видам рекламы. 8. Выводы и рекомендации Приложения Приложение 1. Профили участников рынка (топ-5) В приложение представлены профили участников рынка: креативные агентства, медиабаинговые агентства, рекламные площадки, системы контекстной рекламы. Приложение 2. Дата-банк: Рынок интернет-рекламы в России, 2008-2015 В дата-банке представлены оценки следующих показателей рынка мобильных игр в России: • ВВП и рынок рекламы, 2008-2015 гг. • Объем рынка рекламы по сегментам, млн USD, 2008-2015 • Рынок услуги проводного доступа к сети Интернет • Рынок услуги беспроводного и мобильного широкополосного доступа к сети Интернет • Доходы и доли топ-3(5)* участников рынка интернет-рекламы, 2008-2010 гг. • Стоимость медийной рекламы на крупнейших интернет-площадках, март 2010 г. ________________________________________________________________________________________ Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru Авторское право © 2010, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].