J’son and Partners Consulting представляет основные результаты анализа рынка решений мобильной идентификации в России и мире.

1. J’son and Partners Consulting представляет основные результаты анализа рынка решений
мобильной идентификации в России и мире. В исследовании приведены основные
технологические направления сегмента мобильной идентификации в мире, рассмотрены
существующие бизнес-модели, указаны данные по основным поставщикам услуг и спрогнозирован
рост рынка на период до 2017г.
Определение и возможности использования мобильной идентификации
Под мобильной идентификацией понимается аппаратно-программная идентификация
пользователя на основе использования мобильного телефона через SIM-карту или SD-карту.
Основным инструментарием мобильной идентификации в мире является:
одноразовые пароли;
персональные идентификационные номера (PIN) и пароли;
сертификаты открытых ключей (PKI);
биометрические данные;
токены разметки подтверждений безопасности (Security Assertion Markup Language SAML);
токены Java Web, используемые в развивающихся стандартах, таких как OpenID и OAuth
Connect.
Эти учетные данные могут быть использованы для доступа к широкому спектру функций и услуг
из любой точки мира и в любое время:
к пособиям и льготам (например, медицинские услуги);
доступ к физическим ресурсам (например, для входа в здание);
доступ к логическим ресурсам (например, для входа в сеть);
электронные подписи для онлайн-транзакций;
доступ к другим терминалам вычислений (например, ноутбук входа в систему);
защита данных на устройстве (например, шифрование данных);
доступ к корпоративной информации;
доступ к облачным сервисам и приложениям;
финансовые услуги, такие как электронный банкинг, мобильные и онлайн-платежи.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
1

2. Текущее состояние и прогноз мирового рынка мобильной идентификации
Технология получила распространение в странах Северной Европы, Прибалтике, Западной
Европе, некоторых странах Восточной Европы, США, Аргентине и ряде стран Африки. В настоящее
время странами – лидерами в их применении являются:
Финляндия
Турция
Швеция
Эстония
Шри-Ланка.
Рис. 1. Региональная структура рынка мобильной идентификации
Финляндия
Турция
Шри Ланка
Швеция
Эстония
Прочие
Источник: J’son & Partners Consulting
Тем не менее, на сегодняшний день вовлеченность абонентов в сервисы мобильной
идентификации пока лишь в начальной стадии роста и исчисляется сотнями тысяч пользователей.
В страновом разрезе национальные рынки мобильной идентификации представлены в таблице 1.
Табл. 1. Основные игроки рынка мобильной идентификации.
Страна
Поставщик решения
Операторы решения
Финляндия
Valimo
DNA, Telia Sonera, Elisa
Эстония
Valimo
EMT
Швеция
Valimo
Telenor
Шри-Ланка
Dialog
Dialog
Турция
Turcell
Turcell
Источник: J’son & Partners Consulting
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
2

3. В тех странах, где технология уже была внедрена, рост числа подписчиков сервисов мобильной
идентификации или мобильной подписи весьма значителен. Например, в Турции – более 80% в
год, в Европе в среднем более 120% и более 300% в Эстонии. В глобальном масштабе цифры еще
более высоки за счет вовлечения новых территорий и эффекта низкой базы.
Рис. 2. Динамика рынка решений в области Mobile Identity 2012-2017 гг.,
млн. чел.
80
60
40
20
0
2012Е
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
Источник: J’son & Partners Consulting
Несмотря на раннюю стадию развития рынка, во многих странах наблюдается активный процесс
законодательного регулирования формирующегося рынка, который является частью сегмента
электронной идентификации личности. Документы, удостоверяющие личность, которые выдаются
гражданам, выполняют не только обычные функции, но и поддерживают электронные технологии,
делая документы гражданина идентификационной картой. В некоторых странах развитие
электронных ID уже достигло второго поколения и миллионы граждан используют свои
электронные ID регулярно.
Табл. 2. Разработка национальных систем электронной идентификации
США
Великобритания
В рамках создания единых
правил безопасной
электронной идентификации
разрабатывается
национальная программа
National Strategy for Trust
Identities in Cyberspace
(NSTIC)
Кабинет министров запустил
программу Identity Assurance
Programme (IDAP), в рамках
которой мобильные
операторы получают право
стать сертифицированными
провайдерами мобильной
идентификации
ЕС
Разрабатываются единые
общеевропейские правила
электронной подписи,
идентификации и
аутентификации.
Источник: J’son & Partners Consulting, GMSA
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
3

4. Текущее состояние и прогноз российского рынка мобильной идентификации
Решения в области мобильной идентификации, существующие на российском рынке, тесно
связаны с развитием программы «Электронное правительство». Основными поставщиками
решений в области мобильной идентификации являются: Ситроникс Микроэлектроника и
«Аладдин Р.Д.»
Востребованность технологии мобильной идентификации определяется кругом практических
задач, решение которых она способна упростить. Иностранный опыт говорит о применимости и
наиболее частом использовании технологии в следующих решениях:
Доступ к государственным услугам;
Мобильный банкинг;
Электронная коммерция,
Корпоративные задачи в управлении доступом.
Среди других отраслей с потенциалом для использования услуги мобильной идентификации
компания J’son & Partners выделяет следующие:
Табл. 3. Перспективные отрасли использования мобильной идентификации
Сектор/направление
Необходимость услуги
Потенциальная
востребованность
услуги
Корпоративная
безопасность
Облегченный и защищенный доступ
в помещения/объекты
Средняя
Парковки
Облегченная/ускоренная
идентификация пользователя,
возможность экономии на
персонале, средствах
видеоидентификации
Средняя
Умные дома
Мобильное управление «умным
домом»
Высокая
Ритейл
Совмещение технологии мобильной
идентификации, электронного
кошелька и программ лояльности
для облегчения совершения
платежей и получения бонусов
Высокая
Электронные торги
(b2b)
Облегченная и ускоренная
авторизация участников
Средняя
Источник: J’son & Partners Consulting
Мобильная идентификация личности находится на стадии раннего роста. В ряде стран данная
технология уже нашла свое применение и обладает значительным потенциалом роста до 3 млрд
долл. к 2017г.. Среди ключевых барьеров, препятствующих быстрому распространению подобной
услуги, можно выделить законодательные пробелы, отсутствие общепринятых технологических
стандартов и консерватизм населения.
В Российской Федерации по оценкам J’son & Partners Consulting существует значимый рыночный
потенциал для внедрения мобильной идентификации с потенциально абонентской базой в 7 млн
чел. к 2017г., однако в настоящее время эта технология слабо используется.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
4

5. Детальны е результаты исследования представлены
в полной версии отчета
« Анализ российск ого ры нк а, разработк а м арк етинговой стратегии
и рек ом ендации по внедрению услуги M obile I dentity в Р Ф
с учетом м еж дународного опы та и успеш ны х бизнес-к ейсов»
1.Введение
1.1.Методология исследования
1.2.Определения и терминология
1.3.Существующие концепции Mobile Identity
2.Мировой опыт реализации решений в области Mobile Identity
2.1.Оценка мирового рынка:
2.1.1. Оценка рынка решений в области Mobile Identity, млн чел. 2012г.
2.1.2. Прогноз роста рынка решений в области Mobile Identity 2013-2017гг., млн чел.
2.1.3. Оценка рынка решений в области Mobile Identity, млн долл. 2012г.
2.1.4. Прогноз роста рынка решений в области Mobile Identity 2013-2017гг., млн долл.
2.2.Анализ отдельных национальных успешных решений (бизнес-кейсов) в области Mobile
Identity
2.2.1. Финляндия
2.2.2. Швеция
2.2.3. Эстония
2.2.4. Турция
2.2.5. США
2.2.6. Другие страны
2.3.Анализ отдельных поставщиков решений в области Mobile Identity
2.3.1. Valimo Wireless
2.3.2. Turkcell
2.3.3. Другие
3.Оценка потенциала Российского рынка
3.1.Анализ существующих решений
3.2.Анализ потенциальных потребительских предпочтений в области Mobile Identity
3.3.Определение ключевых предпосылок для построения прогноза на горизонте 2013-2017гг.
3.4.Прогноз развития Российского рынка Mobile Identity в 2013-2017гг.
4.Рекомендации по внедрению услуги мобильной идентификации личности на
российском рынке
4.1.Определение набора возможных стратегий по внедрению услуги в РФ на основе
анализа мирового опыта и оценки потенциала российского рынка
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
5

6. 4.2.Оценка наиболее интересных сегментов рынка
4.2.1. B2Bи B2C
4.2.2. Отраслевой анализ
4.2.3. Географический анализ
4.2.4. Потребительские предпочтения
4.3.Рекомендации по выбору технологической концепции
4.4.Рекомендации в области монетизации услуги
4.5.Рекомендации в области продвижения услуги
4.6.Оценка возможной доли сотового оператора на рынке мобильной идентификации
личности в России
5.Выводы
Список рисунков
Рис. 1. Структура рынка мобильной идентификации
Рис. 2. Динамика рынка решений в области Mobile Identity 2012-2017 гг., млн. чел.
Рис. 3. Число смартфонов в мире, млрд. ед.
Рис. 4. Динамика рынка Mobile Identity 2012-2017 гг. млн. долл. США.
Рис. 5. География распространения практически применяемой технологии mobile-ID 2012.
Рис. 6. Востребованность Mobile Identity сервисов абонентами сотовых сетей Финляндии 2011.
% от опрошенных
Рис. 7. Схема работы системы мобильной идентификации в Финляндии.
Рис. 8. Распределение абонентской базы между операторами сотовой связи Турции. 2012
Рис. 9. Принципиальная схема реализации технологии мобильной идентификации компании
Turkcell с точки зрения пользователя. 2012.
Рис. 10. Основные типы сервисов, используемые подписчиками мобильной идентификации
Turkcell2012. Доля в числе трансакций.
Рис. 11. Сравнение ARPUкатегорий абонентов Turkcell, 2012, USD
Рис. 12. Состав рабочей группы программы мобильной идентичности 2013.
Рис. 13. Реализация решения мобильной идентификации от Valimo
Рис. 14. Принципиальная схема реализации технологии мобильной идентификации компанией
Turkcell2012.
Рис. 15. Сферы применения решения MobileInkот Sicap.
Рис. 16. Решение в области мобильной идентификации от компании «Алладин Р.Д.»
Рис. 17. Объем рынка мобильной коммерции, млн рублей, 2008-2016 гг.
Рис. 18. Объем и структура российского рынка мобильного контента, млн рублей, 2008-2016 гг.
Рис. 19. Объем рынка NFC-трансакций в России
Рис. 20. Число абонентов сотовой связи в России, млн. чел., проникновение смартфонов %.
Рис. 21. Прогноз развития российского рынка Mobile Identity тыс. чел. 2013-2017 гг.
Эволюционный сценарий.
Рис. 22. Прогноз развития российского рынка Mobile Identity тыс. чел. 2013-2017 гг.
Оптимистичный сценарий.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
6

7. Список компаний, упоминаемых в отчете:
Avea
SICAP
Аладдин Р.Д.
Райффайзенбанк
Dialog
TeliaSonera
Альфа банк
Русский стандарт
DNA
Turkcell
Банк Москвы
Ростелеком
GSMA
Telenor
Банки.ру
Сбербанк
ВТБ 24
Ситроникс
EMT
UsabilityLab
Elisa
YapiKrediBank
Гаранти Банк
ТКС Банк
MasterCard
Valimo
Мегафон
ТрансКредитБанк
Уганда Телеком
________________________________________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой
официальной информации.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
7