Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка телевизионного контента Республики Казахстан. http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/obzor-rynka-televizionnogo-kontenta-v-respublike-kazahstan

1. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования
рынка телевизионного контента Республики Казахстан.
По данным экспертов J’son & Partners Consulting, наибольшую долю по числу наименований среди
рассмотренных жанровых тематик казахстанских общенациональных каналов занимают
«Телесериалы», «Развлекательные программы», а также «Художественные фильмы» – 39%, 12% и
11%, соответственно.
Рис. 1. Структура телеконтента общенациональных каналов* Казахстана по
числу наименований в сетке вещания, декабрь 2013-март 2014 года
*в расчет были включены телеканалы: Хабар, Казахстан, Первый канал. Евразия, Седьмой канал, 31 Канал,
НТК, КТК, Астана ТВ
Источник: J'son & Partners Consulting
На сегодняшний день в структуре телевизионного вещания на рынке Казахстана доминирует
национальный контент. Данная тенденция остается неизменной на протяжении последних лет. Доля
национального контента в эфире крупнейших телевизионных каналов по числу наименований в 2013
году составила около 53%.
39%
12%11%
9%
6%
5%
3%
3%
02%
00%
10%
Телесериалы
Развлекательные программы
Художественные фильмы
Ток-шоу
Мультфильмы
Новостной контент
Документальный контент
ТВ-шоу
Познавательные программы
Музыкальные программы
Другое
Обзор контента телевизионного
контента в республике Казахстан
Июнь 2014 года
Market Watch

2. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
Под национальным подразумевается контент, который был произведен на территории Республики
Казахстан, а также контент, являющийся продукцией, выпущенной, совместно с Республикой
Казахстан.
Рис. 2. Диверсификация контента в количественном выражении, декабрь
2013-март 2014 г.
Источник: J'son & Partners Consulting, данные компаний
Наиболее активно ставят зарубежный контент в эфир три телеканала: «31 канал» (69,5%), «Астана
ТВ» (68,4%) и «1 Канал. Евразия» (65%), которые продолжают предлагать телезрителям
зарубежные художественные фильмы и телевизионные сериалы.
Необходимо отметить, что «Первый канал «Евразия» является сублицензиаром «Всемирной сети
«Первый канал» (около 20% акций принадлежат компании ОАО «Первый канал»), а «31 Канал»
является сублицензиаром «Сети телевизионных станций» (около 20% акций принадлежат СТС
Медиа).
У канала «Казахстан» зарубежная линейка составляет всего 13% от эфира и представлена
преимущественно телесериалами. Преобладание национального контента над зарубежным,
обуславливается тем, что телеканал является государственным. На втором месте по доле
национального контента в эфире после канала «Казахстан» – «Хабар» (72,3%), за ним следует
«Седьмой канал» (60,7%).
53%
47%
Национальный контент
Зарубежный контент

3. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
Рис. 3. Долевое распределение национального и зарубежного контента, % от
общего времени вещания канала, декабрь 2013-март 2014 г.
Источник: J'son & Partners Consulting
Сетки вещания крупнейших общенациональных телеканалов заполнены разнообразным контентным
составляющим: от различных ТВ- и Ток-шоу до познавательных программ и документальных
фильмов. Тематика транслируемого контента во многом зависит от формата телеканала, а также от
целевой аудитории.
Телеканал «НТК» позиционирует себя как развлекательный телеканал, поэтому около 44% эфирной
сетки занимают «развлекательные программы», и около 33% - «телесериалы».
Остальные телеканалы – «Первый канал. Евразия», «НТК», «Астана ТВ» и «31 канал»,
позиционируют себя, как телеканалы общей тематики, и в отличие от «НТК» предлагают
телезрителям более разнообразный контент.
87%
72%
61%
54%
51%
35%
32%
31%
13%
28%
39%
46%
50%
65%
68%
70%
Казахстан
Хабар
Седьмой Канал
НТК
КТК
1 Канал. Евразия
Астана ТВ
31 канал
Национальный контент Зарубежный контент

4. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
Рис. 4. Структура ТОП-5 крупнейших федеральных каналов России по числу
наименований в разбивке по тематикам, декабрь 2013-март 2014
Источник: J'son & Partners Consulting
Все телеканалы транслируют развлекательные программы, шоу (Скетч-шоу, ТВ-шоу, Ток-шоу,
Реалити-шоу, и т.д.), а также художественные фильмы и телесериалы.
Новостной контент транслируется всеми телеканалами, за исключением «НТК».
В категорию «Другое» попали несколько тематик, занимающих наименьшую долю в общем числе
представленных программ: «Досуг» (передачи про ремонт, про кулинарию, медицинские программы
и т.д.), «Музыкальный контент», «Спортивный контент», «Телемагазины» и прочее.
По данным J’son & Partners Consulting, среди эфирных телеканалов наибольшей
популярностью пользуется «Первый канал Евразия» доля которого, по состоянию на
декабрь 2013 года, составила 19,6%. На втором месте канал «КТК» - 16,8%, а тройку
лидеров замыкает «31 канал» – 11,7%.
Топовые программы казахстанского телевидения выходят в эфир на каналах «Первый
канал Евразия» и «КТК». Жанровая принадлежность программ - новости,
развлекательные программы и телевизионные сериалы.
При рассмотрении диверсификации контента прослеживается тенденция к замещению
иностранного контента собственным.
Телевизионный рынок Казахстана развивается достаточно динамично и, по оценкам
экспертов J’son & Partners Consulting, в 2013 году объем рынка составил 164 миллиона
долларов США.
28%
56%
5%
7%
25%
25%
15%
26%
16%
22%
18%
17%
18%
33%
22%
37%
12%
8%
11%
11% 7%
22%
25%
Первый
канал
Евразия
НТК
КТК
Астана
ТВ
31 канал
Развлекательные программы Новостной контент Шоу
Телесериалы Художественные фильмы Документальый контент
Позновательный контент Другое

5. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
Детальные результаты исследования представлены
в полной версии отчета
«Обзор рынка видеоконтента в Республике Казахстан»
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Методология исследования
1.2. Глоссарий
2. ОБЗОР РЫНКА ВИДЕО КОНТЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
2.1. Рынок платного телевидения 2010 - 2015: в денежном и натуральном выражении, обзор цифрового
эфирного телевидения, тенденции и перспективы
2.2. Правовые аспекты эфирного телевидения в Республике Казахстан
2.3. Обзор рынка OTT 2010 - 2015: в денежном и натуральном выражении
2.4. Тренды и тенденции в области аудитории
2.5. Особенности и тенденции рынка контента включая доли зарубежного и локального контента
3. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ВИДЕО КОНТЕНТА
3.1. Ведущие телеканалы (ТОП-20)
3.1.1. Структура рынка и основные показатели
3.1.2. Топ каналов по посещаемости, по жанрам
3.1.3. Целевая аудитория лидирующих каналов
3.1.4. Тайм Слоты, доступные для иностранного контента
3.2. Ведущие платформы VOD (ТОП-12)
3.2.1. Структура рынка и основные показатели
3.2.2. Контентная политика и структура контента VOD
3.2.3. Политика в области утройств дистрибуции
3.2.4. Наличие зарубежного контента
3.3. Ведущие дистрибьюторы видео контента
3.3.1. Политика в области контента
3.3.2. Показатели рынка кинотеатральной дистрибуции в динамике
3.4. Адаптации иностранных форматов продакшн компаниями
4. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Список рисунков
Рис. 1. Проникновение видов телевидения в республике Казахстан, 1Н 2013 г.
Рис. 2. Объем рынка эфирного ТВ млн. долл. США , 2010-2016F гг.
Рис. 3. Проникновение эфирного ТВ, платного ТВ и ОТТ, 2010-2016F гг.
Рис. 4. Объем рынка платного ТВ в денежном выражении млн. долл. США, 2010-2016F гг.
Рис. 5. Объем рынка платного телевидения в натуральном выражении и проникновение услуги, 2011-2016F гг.
Рис. 6. Структура абонентской базы платного телевидения Казахстана в разбивке по технологиям 2011-2016F гг.
Рис. 7. Доли игроков на рынке платного телевидения Казахстана, 1H2013 г.
Рис. 8. Объем рынка ОТТ в натуральном выражении и проникновение услуги, млн чел., 2012-2017F
Рис. 9. Объем рынка OTT в денежном выражении и ARPU, млн долл., 2012-2017F
Рисунок 10. Структура рынка по доходам и доли технологий, 2010-2017
Рисунок 11. Популярные устройства для просмотра видео в сети интернет
Рисунок 12. Топ-15 сериалов в Казахстане
Рисунок 13. Страны-производители топ-15 телесериалов на рынке Казахстана
Рис. 14. Основные показатели крупнейших ТВ каналов Казахстана в сезоне 2013, % г.
Рис. 15. Тематики в сетке эфирных каналов в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 16. Тематики в сетке эфирных каналов в выходные, декабрь 2013-март 2014
Рис. 17. Тематики в эфирной сетке «Первый Канал. Евразия» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 18. Тематики в эфирной сетке «Первый Канал. Евразия» в выходные, декабрь 2013-март 2014

6. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
Рис. 19. Доля иностранного контента в структуре эфирного времени «Первого Канала. Евразия», декабрь 2013-
март 2014
Рис. 20. Доля иностранного контента в структуре документального контента и телесериалов «Первый Канал.
Евразия» по объёму эфирного времени, декабрь 2013-март 2014
Рис. 21. Тематики в эфирной сетке «КТК» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 22. Тематики в эфирной сетке «КТК» в выходные, декабрь 2013-март 2014
Рис. 23. Доля иностранного контента в структуре эфирного времени «КТК», декабрь 2013-март 2014
Рис. 24. Доля иностранного контентав структуре документального контента и телесериалов «КТК» по объёму
эфирного времени, декабрь 2013-март 2014
Рис. 25. Тематики в эфирной сетке «31го канала» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 26. Тематики в эфирной сетке «31го канала» в выходные, декабрь 2013-март 2014
Рис. 27. Доля иностранного контента в структуре эфирного времени «31 канала», декабрь 2013-март 2014
Рис. 28. Доля иностранного контента в структуре документального контента и телесериалов «31 канала» по
объёму эфирного времени, декабрь 2013-март 2014
Рис. 29. Тематики в эфирной сетке «НТК» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 30. Тематики в эфирной сетке «НТК» в выходные, декабрь 2013-март 2014
Рис. 31. Доля иностранного контента в структуре эфирного времени «НТК», декабрь 2013-март 2014
Рис. 32. Доля иностранного контента в структуре документального контента и телесериалов «НТК» по объёму
эфирного времени, декабрь 2013-март 2014
Рис. 33. Тематики в эфирной сетке «Астана ТВ» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 34. Тематики в эфирной сетке «Астана ТВ» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 35. Доля иностранного контента в структуре эфирного времени «Астана ТВ», декабрь 2013-март 2014
Рис. 36. Доля иностранного контента в структуре документального контента и телесериалов «Астана ТВ» по
объёму эфирного времени, декабрь 2013-март 2014
Рис. 37. Тематики в эфирной сетке «Казахстан» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 38. Тематики в эфирной сетке «Казахстан» в выходные, декабрь 2013-март 2014
Рис. 39. Доля иностранного контента в структуре эфирного времени «Казахстан», декабрь 2013-март 2014
Рис. 40. Доля иностранного контента в структуре документального контента и телесериалов «Казахстан» по
объёму эфирного времени, декабрь 2013-март 2014
Рис. 41. Тематики в эфирной сетке «Седьмой Канал» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 42. Тематики в эфирной сетке «Седьмой Канал» в выходные, декабрь 2013-март 2014
Рис. 43. Доля иностранного контента в структуре эфирного времени «Седьмой канал», декабрь 2013-март 2014
Рис. 44. Доля иностранного контента в структуре документального контента и телесериалов «Седьмой канал»
по объёму эфирного времени, декабрь 2013-март 2014
Рис. 45. Тематики в эфирной сетке «Хабар» в будни, декабрь 2013-март 2014
Рис. 46. Тематики в эфирной сетке «Хабар» в выходные, декабрь 2013-март 2014
Рис. 47. Доля иностранного контента в структуре эфирного времени «Хабар», декабрь 2013-март 2014
Рис. 48. Доля иностранного контента в структуре документального контента и телесериалов «Хабар» по объёму
эфирного времени, декабрь 2013-март 2014
Рис. 49. Структура рынка ОТТ по доходам и доля технологий, 2013
Рис. 50. Структура рынка ОТТ по доходам и доля лидера, 2013
Рисунок 51. Количество единиц профессионального контента ОТТ-провайдеров, ед., 2013 г
Список таблиц
Табл. 1. Отличительные особенности сегментов рынка ОТТ
Табл. 2. Холдинги эфирных телеканалов, 2013
Табл. 3. Основные аудиторные показатели лидирующих ТВ каналов Казахстана
Табл. 4. ТОП программы казахстанского телевидения за неделю 13.01.14 - 19.01.14
Табл. 5. Холдинги эфирных телеканалов, 2013
Табл. 6. Топ федеральные эфирные телеканалы РК, 2013
Табл. 7. Аудитория основных телеканалов Казахстана
Табл. 8 .Количество слотов в эфирной сетке федеральных телеканалов на примере февраля 2014 года
Табл. 9. Усредненная эфирная сетка «Первого канала. Евразия» на примере февраля 2014 года
Табл. 10. Усредненная эфирная сетка «КТК» на примере февраля 2014 года
Табл. 11. Усредненная эфирная сетка «31 канала» на примере февраля 2014 года
Табл. 12. Усредненная эфирная сетка «НТК» на примере февраля 2014 года
Табл. 13. Усредненная эфирная сетка «Астана ТВ» на примере февраля 2014 года
Табл. 14. Усредненная эфирная сетка «Казахстан» на примере февраля 2014 года
Табл. 15. Усредненная эфирная сетка «7 канал» на примере февраля 2014 года
Табл. 16. Усредненная эфирная сетка «Хабар» на примере февраля 2014 года
Табл. 17. Расценки ОТТ-провайдеров, нояб. 2013 г

7. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
Табл.. 18. Обзор контента онлайн-кинотеатров, 2013 г.
Табл. 19. Обзор платформ, поддерживаемых онлайн-кинотеатрами, 2013 г
Табл. 20. Рекомендуемые площадки для заключения лицензионных соглашений, 2013 г
Табл. 21. Финансовые и натуральные показатели крупнейших дистрибьюторов по СНГ, 2013 г.
Табл. 22. Виды контента крупнейших дистрибьюторов в Казахстане, 2014 г.
Табл. 23. Финансовые и натуральные показатели дистрибьюторов по СНГ, 2012-2013 гг.
Табл. 24. Таргетинг зарубежного контента, по целевым дистрибьюторам, 2014 г. в Казахстане, 2014 г.
Табл. 25. Топ продакшн компаний
Табл. 26. Этапы реализации дистрибутивной политики
Табл. 27. Политика в сфере вознаграждения
Табл. 28. Условия реализации лицензий в сегменте эфирного ТВ 2013
Табл. 29. Условия реализации лицензий в сегменте ОТТ 2013
Табл. 30. Оценка объемов выручки при реализации лицензионных прав на игровые сериалы
Табл. 31. Оценка объемов выручки при реализации лицензионных прав на документальный фильм
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации
отдельными игроками новой официальной информации.
______________
За дополнительной информацией обращайтесь:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru