estudio de situacion

”Estudio de la Situación del Sector Vacuno
Extensivo de carne en la Comarca del Litoral de la
Janda”

Colabora:

Departamento de Calidad y Medio Ambiente

Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía

Financian:

Unión Europea
FEOGA-O

Promueven:

EMPRENDEDORES RURALES DE ANDALUCÍA

Colabora:

Estudio de la Situación del Sector Vacuno Extensivo de carne en la Comarca del Litoral de la Janda

Indice

1 Introducción ............................................................................................................................................. 5

2 Antecedentes y justificación .................................................................................................................... 5

3 Objeto ...................................................................................................................................................... 7

4 Objetivos.................................................................................................................................................. 8

5 Metodología de trabajo ............................................................................................................................ 8
5.1 Metodología aplicada para la caracterización del sector productor de vacuno de carne
extensivo en el Litoral de la Janda ................................................................................................................... 8
5.2 Metodología aplicada para la caracterización del sector comercializador de vacuno de carne
extensivo en el Litoral de la Janda ................................................................................................................. 12
5.3 Metodología aplicada para el análisis del sector productor y comercializador de vacuno de
carne extensivo en el Litoral de la Janda ....................................................................................................... 14

6 Situación del Sector de Vacuno de Carne ..............................................................................................16
6.1 Situación del sector de vacuno de carne a nivel mundial ......................................................... 16
6.2 Situación del sector de vacuno de carne en Europa. ............................................................... 19
6.3 Situación del sector de vacuno de carne en España................................................................ 25
6.4 Situación del sector de vacuno de carne en Andalucía. ........................................................... 41

7 Análisis descriptivo del Sector Productor de Vacuno de Carne del Litoral de la Janda..........................43
7.1 Descripción del Medio Físico.................................................................................................... 43
7.2 Caracterización del sector productivo....................................................................................... 50
7.3 Tipología de las explotaciones de Carne de Vacuno del Litoral de la Janda............................ 76

8 Análisis descriptivo del Sector Comercializador de Carne de Vacuno del Litoral de la Janda ...............79
8.1 Caracterización del sector comercializador .............................................................................. 79

9 Diagnóstico del sector de la carne de vacuno del Litoral de la Janda ....................................................94
9.1 Análisis de la situación externa e interna ................................................................................. 94

3

Colabora:


9.2 Matriz DAFO del Sector Productor y Comercializador de Vacuno de Carne del Litoral de la
Janda 97
9.3 Análisis de la estructura competitiva del sector de vacuno de carne .....................................100

10 Propuesta estratégica para el Litoral de La Janda: implantación de una Marca de Calidad de

Carne de Vacuno .............................................................................................................................................. 102
10.1 Recomendaciones y propuesta de líneas estrategia a seguir ............................................105

11 Conclusiones............................................................................................................................... 106

12 Bibliografía .................................................................................................................................. 111

13 13.1
Anexos ........................................................................................................................................ 115
Anexo I- La ampliación de la UE.........................................................................................115
13.2 Anexo II.- La Política Agraria Comunitaria..........................................................................120
13.3 Anexo III.- Relación de materias primas. ............................................................................133
13.4 Anexo IV.- Principales características de las parasitosis....................................................134
13.5 Anexo V.- Sistema de identificación bovina........................................................................135
13.6 Anexo II.- Necesidades de Innovación del sector cárnico. .................................................137
13.7 Anexo II.- Encuesta al sector productor de vacuno de carne .............................................140
13.8 Anexo III.- Encuesta al sector comercializador de vacuno de carne. Carnicerías. .............151
13.9 Anexo IV.- Encuesta al sector comercializador de vacuno de carne. Supermercados.......161

4

Colabora:


1 Introducción
La producción de vacuno de carne en España se encuentra inmersa en un importante proceso de
cambio que afecta principalmente al proceso de comercialización pero que también repercute sobre el proceso
de producción. Cierto es, que desde hace años el sector atraviesa por una crisis caracterizada por una pérdida
creciente de confianza por parte del consumidor que se ha visto agravada por la enfermedad de “vacas locas”
y recientemente con la “lengua azul”. De manera coherente con esta situación el consumidor en la actualidad
está dando la máxima importancia a aquellos atributos que le permitan recuperar esa confianza, especialmente
aquellos relacionados con los sistemas de control del proceso productivo, aspectos que repercuten muy
favorablemente sobre la posibilidad de desarrollo de mecanismos de diferenciación de la producción.

Para el consumidor, no se producen animales sino alimentos y se siente más seguro cuando se “firma”
el producto a través de una marca de calidad que le garantice la trazabilidad del producto y apuesta además
por sistemas de producción donde se aprovechen los recursos naturales, se respete el bienestar animal y el
medioambiente ya que todo ello, también incide sobre la calidad organoléptica de los alimentos. El consumidor
ha pasado a ser el factor más importante en la producción de vacuno de carne. Además, la Política Agraria
Comunitaria también está sufriendo importantes cambios en sus orientaciones mediante una desvinculación de
las ayudas y una eco-condicionalidad de las mismas. Esto significa que la nueva política de ayudas obliga al
cumplimiento de las legislaciones medioambientales, de bienestar de los animales, de sanidad animal, de
seguridad alimentaria y los códigos de buenas prácticas para producciones agrícolas y ganaderas.

La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda con el proyecto “Programa Piloto Integral
de Calidad de Vacuno Extensivo del Litoral de la Janda” subvencionado por el programa Leader Plus a través
del grupo de cooperación ACEQUIA y donde colabora en su elaboración la empresa CITAGRO, trata de dar
respuesta a las demandas del consumidor a largo plazo apostando en la actualidad, por iniciativas
empresariales que incorporen valor añadido de la producción ganadera de vacuno extensivo en la Comarca de
la Janda apostando por una vertebración del sector, una búsqueda de vías de comercialización y promoción
de este sistema de producción y que permita identificar la calidad de esta carne con un sistema tradicional,
donde el bienestar animal, el respeto por el medio ambiente, la seguridad y la garantía sanitaria sean las
características que lo definan y donde la fijación de la población, sea un hito a conseguir.

2 Antecedentes y justificación
La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, viene realizando desde el año 2001
actuaciones en favor de una mayor cooperación entre los agentes económicos y sociales vinculados o
relacionados con el sector ganadero: ADSG, Cooperativas, Ayuntamientos, Diputación, Delegación Provincial
de Agricultura, etc. Estas actuaciones, se han traducido en reuniones y jornadas técnicas en las que se ha
debatido sobre el presente y futuro de este sector en el Litoral de la Janda, en aspectos claves como la

5

Colabora:


incorporación de valor añadido, la trazabilidad, la protección de la calidad a través de una marca ligada al
territorio, etc. Igualmente se han mantenido contactos a nivel de la Comarca de la Janda, para articular
estrategias comunes de desarrollo de este sector.

Todo este esfuerzo desembocó en noviembre del 2003 en la aprobación y concesión de la ayuda al
proyecto “PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE CALIDAD DE VACUNO EXTENSIVO EN EL LITORAL DE LA
JANDA” por parte del Consejo General del Grupo de Cooperación ACEQUIA y que se desarrollará a través de:

• INICIATIVAS EMPRESARIALES QUE INCORPOREN VALOR AÑADIDO A LA PRODUCCIÓN
GANADERA.

• FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN GANADERA.

• MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN.

• ESTRUCTURACIÓN Y VERTEBRACIÓN DEL SECTOR GANADERO.

Este proyecto se integra dentro del programa LEADER PLUS en la línea 4.1 “Identificación de Producto-
Territorio. Trazabilidad”, que es una de las grandes líneas identificadas dentro del Proyecto global del Grupo de
Cooperación “ACEQUIA”. El proyecto se basa en la utilización de un recurso endógeno como es el vacuno,
integrado totalmente en el medio natural de la comarca.

La obtención de un modelo que permita la comercialización conjunta de ganado en vivo y la creación de
una protección de calidad son algunos de los resultados previstos en el conjunto global del proyecto.

El objetivo del Programa Piloto Integral de Calidad de Vacuno Extensivo en el Litoral de la Janda es
incrementar el valor añadido de la producción ganadera de vacuno extensivo de carne. Para ello habrá que:

• Distinguir y promocionar la carne de vacuno extensivo de la Janda, mediante la creación de un
“label” de calidad, que permita identificar la calidad de esta carne con el sistema de explotación
tradicional, basado en una alimentación natural, en el uso de razas autóctonas, y por ser un sistema
compatible con el medio ambiente.

• Apoyar el acceso de las empresas ganaderas a nuevas vías de comercialización, al uso de técnicas
y prácticas compatibles con el medio ambiente y a la incorporación de las mejoras tecnológicas
necesarias, mediante, la puesta en marcha de nuevos servicios a los ganaderos, concentración de la
oferta, utilización de nuevas técnicas de venta, control de los animales, etc.

• Impulsar la cooperación entre los agentes que intervienen en la actividad ganadera, mediante la
realización de acciones de información, promoción, investigación, etc. de carácter colectivo que
finalmente permitan una vertebración y una interlocución única del sector.

6

Colabora:


Su desarrollo supondrá un aumento del valor añadido de la producción ganadera de la Janda, la
generación de nuevas actividades económicas y servicios entorno a este sector, y el reconocimiento de la
calidad de esta producción ganadera a la vez que se fortalecerá la cooperación entre los distintos agentes
económicos y sociales relacionados con la actividad ganadera.

Este aspecto, unido al mantenimiento del sistema tradicional de producción ganadera permitirá una
mayor puesta en valor de las razas autóctonas y de sus cruces. Estos permitirán reforzar la identidad de la
producción de vacuno y su identificación con el territorio marcado éste por la influencia de las bondades del
litoral en todos los sentidos, esto es, desde la alimentación del ganado hasta el consumidor final. Otras
características de este litoral es que se encuentra rodeado por cuatro parques naturales (Bahía de Cádiz,
Breña y Marismas de Barbate, Los Alcornocales y el nuevo Parque Natural del Estrecho). Esto incidiría de
forma importante en la sostenibilidad de este modelo de desarrollo ganadero.

Uno de los resultados previstos en este estudio es la obtención de un modelo que permita la
comercialización conjunta de ganado en vivo, modelo que se unirá a la identificación y protección de la calidad,
a través de alguna de las figuras legales existentes.

El modelo de comercialización conjunta, estará basado en el uso de las NN.TT., a través de sistemas
de bases de datos que integren toda la información existente en las explotaciones ganaderas (animales, raza,
edad, alimentación, estado sanitario, ganancia de peso, etc.), y que permitirán concentrar la oferta de animales
vivos en lotes homogéneos. La trazabilidad como el sistema de protección de la calidad que se determine, se
integrarán con el modelo de comercialización conjunta.

La dinamización en el propio sector del vacuno extensivo de carne así como, la obtención de modelos y
productos concretos contribuirá a la generación de nuevas empresas relacionadas con la transformación de los
productos cárnicos. La fijación de la población, el mantenimiento y preservación de los sistemas tradicionales
así como, del medioambiente y el bienestar animal es una de las principales apuestas.

3 Objeto
El objeto de este estudio es analizar la situación del Sector Vacuno Extensivo de carne en la comarca
Litoral de la Janda.

7

Colabora:


4 Objetivos
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:

• Caracterizar el sector productor de vacuno de carne de la sub-comarca Litoral de la Janda.

• Caracterizar el sector comercializador de carne de vacuno de la sub-comarca Litoral de la Janda.

• Diagnostico tanto del sector productor como del sector comercializador.

Las acciones que se desarrollarán en este objetivo en concreto son:

1. Estudio de la posición del sector vacuno de la Janda en la comarca: incluye la realización de un
diagnóstico de la situación actual del sector, para el cual se ha previsto la realización de una serie de
visitas a una muestra representativa de los ganaderos de la zona litoral, así como un análisis DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del sector.

2. Estudio de mercado de las carnes con “carné”: incluye la identificación de los mercados y estructuras de
comercialización de interés, la realización de visitas a entidades catalogadas como “de interés”, y la
identificación del potencial existente de la carne de la Janda en el mercado.

5 Metodología de trabajo

5.1 Metodología aplicada para la caracterización del sector productor de
vacuno de carne extensivo en el Litoral de la Janda
La metodología empleada para el estudio del sector productor ha sido el diseño de instrumentos
metodológicos tales como plan de muestreo, diseño de encuestas, etc. la realización propiamente dicha de las
encuestas a los ganaderos así como la consulta, reuniones y entrevistas con distintas entidades relacionadas
con el sector vacuno de carne (administración, asociaciones de ganaderos, distribuidores, carniceros,
universidad, organizaciones agrarias, otras entidades y empresas que comercializan carne de calidad y
empresas de certificación).

Una vez realizadas tanto las encuestas como las entrevistas, reuniones, etc. se procederá a realizar un
análisis de los resultados y se elaborará una matriz DAFO del sector productor de vacuno de carne de la
comarca Litoral de la Janda.

8

Colabora:


Diseño de la encuesta

Para la realización del modelo de encuesta se ha tenido en cuenta tanto la bibliografía recogida en los
meses previos como los contactos realizados con expertos en la materia (personal del Área de Producción
Animal del Dpto. de Ciencias Agroforestales de la E.U.I.T.A. de la Universidad de Sevilla, fundamentalmente
así como el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria). La encuesta que ahora se
presenta intentará responder a las preguntas ¿qué información se necesita? ¿de quién se va a obtener? y
¿cómo y cuándo obtenerla?

El contenido de la encuesta se ha organizado según se detalla a continuación, y se estudiará con más
profundidad en el análisis de los resultados (ver encuesta en anexo II).

I. Titular

II. Personalidad jurídica y gestión de la explotación.

III. Características sociales de las explotaciones

IV. Mano de obra

V. Base y régimen territorial

VI. Censo ganadero

VII. Infraestructuras ganaderas

VIII. Manejo y técnicas de explotación

IX. Alimentación

X. Características higiénico sanitarias

XI. Comercialización

XII. Visión de futuro.

Diseño del plan de muestreo

Una vez decididos el marco de la encuesta, el tipo de cuestionario y el modo de llevar a cabo el trabajo
de campo, hay que determinar el método de muestreo. Influyen en este aspecto distintas consideraciones,

9

Colabora:


como: el marco estadístico de que se disponga, el tiempo en que se desea efectuar la investigación, el
presupuesto disponible, el modelo de cuestionario, el modo de administración del mismo, e incluso los
objetivos estadísticos en cuanto al grado de precisión de las estimaciones que se quieran conseguir (Santos et
al., 1999). En este caso el tipo de muestreo elegido ha sido el muestreo aleatorio simple.

De acuerdo con este método, se ha procedido a determinar el tamaño muestral aplicable a la población
ganadera, teniendo en cuenta que no siempre una muestra más grande proporciona mejores resultados.

Buscando una adecuación entre el coste de una muestra grande y la fiabilidad de los resultados, se ha
optado por realizar un muestreo aleatorio simple estratificado, para una población de aproximadamente 526
explotaciones.

La hipótesis de partida, estratificación y plan de muestreo se presentan a continuación:

• Escala de evaluación de las encuestas (1 a 6).

• El intervalo de confianza de la distribución normal igual al 95,5%.

• Desviación estándar de la población 0,75.

• Error máximo admisible 0,15.

• Tamaño de la población de 526 explotaciones.

La distribución de las encuestas se realizó proporcionalmente entre los municipios incluidos en el
presente estudio. Se han tenido en cuenta, el número de explotaciones presentes en los mismos, así como el
número de animales presentes en cada una de ellas, sin olvidar los estratos que vienen expresados por los
censos que presentan las explotaciones.

ESTRATO CONIL VEJER BARBATE TOTAL % MUESTRAS
Cebo 27 28 0 55 10 9
<10 86 83 30 199 38 33
10-25 13 70 18 101 19 17
25-50 12 39 27 78 15 13
50-100 9 18 24 51 10 9
100-250 15 9 12 36 7 6
250-500 2 2 1 5 1 1
>500 0 1 0 1 0 1
TOTAL 164 250 112 526 89
Plan de muestreo
Fuente: Elaboración propia.

10

Colabora:


Realización de la encuesta

La encuesta, se realizó como se puede observar en la tabla anterior a 89 ganaderos que también
incluían explotaciones que realizan cebo y que ambas suponen un 17% del total de explotaciones en la
comarca.

Para el desarrollo de las encuestas, y con el objetivo de optimizar recursos, se organizaba previamente
una ruta y se planificaban las visitas mediante cita previa con los ganaderos (siempre que fuera posible). Tras
establecer contacto con ellos, se visitaba la explotación y allí se realizaba la encuesta a la vez que se visitaban
las instalaciones, se veía las razas que tenía, se hacía un recorrido por las tierras de donde procedía
principalmente la alimentación del ganado. En la mayoría de los casos para la realización de las encuestas la
media en tiempo fue de dos entrevistas al día aproximadamente.

Realización de entrevistas, reuniones y consultas con entidades de interés.

Las distintas entrevistas, reuniones y consultas así como las mesas redondas, se realizaron con las
siguientes entidades:

• Asociación de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.

• Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

• Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

• Departamento de Producción Animal de la Universidad de Sevilla.

• Oficinas Comarcales Agrarias: Medina-Sidonia y Chipiona.

• Cooperativas agrarias: Divino Salvador y Cerealista de Conil

• Asociaciones de Defensa Sanitaria: Divino Salvador, ABARGAN y Costa de la luz.

• UAG-A.

11

Colabora:


5.2 Metodología aplicada para la caracterización del sector comercializador
de vacuno de carne extensivo en el Litoral de la Janda
La investigación realizada ha sido descriptiva. Para la obtención de los datos del sector comercializador
se han realizado encuestas mediante entrevista personal a los encargados y/o responsables de los
establecimientos (supermercados de más de mil metros cuadrados de la provincia de Cádiz y las carnicerías -
también de los supermercados de menos de mil metros cuadrados-) de Conil, Vejer de la Frontera y Barbate.

La obtención de los datos de las grandes superficies se realizó a través de la entidad Alimarket
(empresa especializada en información económica y de mercado). En el caso de las Carnicerías los datos
fueron obtenidos a través de los inspectores sanitarios dependientes de las Zonas Básicas de Salud de
Atención primaria de Barbate, Conil y Vejer de la Frontera.

Diseño de instrumentos metodológicos

• Diseño de la encuesta: para la realización del modelo de encuesta se ha tenido en cuenta tanto la
bibliografía recogida en los meses previos así como, los contactos realizados (Universidad de Sevilla
Principalmente). La encuesta que ahora se presenta intentará responder a las preguntas ¿Qué
información necesitamos? ¿De quién la vamos a obtenerla? Y ¿Cómo y cuándo obtenerla?.

• Plan de muestreo: una vez decididos el marco de la encuesta, el tipo de cuestionario y el modo de
llevar a cabo el trabajo de campo, hay que determinar el método de muestreo. Influyen en este aspecto
distintas consideraciones, como: el marco estadístico de que se disponga, el tiempo en que se desea
efectuar la investigación, el presupuesto disponible, el modelo de cuestionario, el modo de
administración del mismo, e incluso los objetivos estadísticos en cuanto al grado de precisión de las
estimaciones que se quieran conseguir (Santos et al., 1999) En este caso (al igual que en el caso del
sector productor) el tipo de muestreo elegido, ha sido el muestreo aleatorio simple.

De acuerdo con este método, se ha procedido a estimar a determinar el tamaño muestral aplicable a
la población ganadera, teniendo en cuenta que no siempre una muestra más grande proporciona
mejores resultados. La formula utilizada para la determinación del tamaño de la población en todos los
casos fue: n=N*z2*p*q/((n-1)*e2+z2*p*q).

La hipótesis de partida, estratificación y plan de muestreo se presentan a continuación:

- Escala de evaluación de las encuestas (0 a 5).

- El intervalo de confianza de la distribución normal igual al 95%

- Desviación estándar de la población 0,50.

- Error máximo admisible 0,15.

- Tamaño de la población de 172 establecimientos.

12

Colabora:


La distribución de las encuestas se realizó proporcionalmente entre los municipios incluidos en el presente
estudio. Se han tenido en cuenta, el número de establecimientos presentes en los mismos.

ESTRATO CÁDIZ VEJER BARBATE CONIL TOTAL % MUESTRAS
E. >1000 m2 91 - - - 91 31 29
CARNICERÍAS - 15 34 32 81 60 49
TOTAL 91 15 34 32 172 78
Plan de Muestreo
Fuente: Elaboración propia

Realización de la encuesta

La encuesta, se realizó como se puede observar en la tabla adjunta a 78 establecimientos. De los
cuales 29, corresponden a establecimientos de más de 1000 metros cuadrados en la totalidad de la provincia
de Cádiz y 49, corresponden a carnicerías y establecimientos de menos de 1000 metros cuadrados de Vejer
de la Frontera (donde se realizaron 11 encuestas), Barbate (donde se realizaron 19 encuestas) y Conil (donde
se realizaron 19 encuestas).

5.2.1 Realización de entrevistas, reuniones y consultas con entidades de interés.

Las distintas entrevistas, reuniones y consultas así como mesas redondas se realizaron a las
siguientes entidades:

• Asociación de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.

• Zonas Básicas de Salud de Atención Primaria de Barbate, Conil y Vejer de la Frontera.

• Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

• Departamento de Producción Animal de la Universidad de Sevilla.

• Matadero de Puerto Real.

• Sala de despiece “El Alcázar” Patría (Vejer de la Frontera).

13

Colabora:


5.3 Metodología aplicada para el análisis del sector productor y
comercializador de vacuno de carne extensivo en el Litoral de la Janda
Tras el análisis descriptivo del sector productor y comercializador del vacuno de carne se realiza un
análisis donde se contempla los aspectos más relevantes de cada sector, haciendo especial hincapié en la
situación actual y futura en cuanto a censos, comercio,.... Los datos cualitativos serán recopilados en forma de
tablas para ser utilizada en la fase posterior de diagnóstico.

5.3.1 Diagnóstico del mercado

En primer lugar se realizará un diagnóstico de la situación del sector productor y comercializador en la
comarca de la Janda mediante la utilización de la matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades). Esta herramienta permite establecer un diagnóstico estratégico utilizando tanto los datos
cuantitativos procedentes del análisis de las visitas y de las encuestas y de los estudios previos realizados,
como los datos cualitativos recogidos durante las entrevistas.

Su objetivo consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la evaluación de los puntos
fuertes y débiles del sector (competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas competitivas) con
las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la estrategia debe lograr un
adecuado ajuste entre su capacidad interna y su posición competitiva externa.

En un segundo lugar se realizará un análisis de las fuerzas competitivas según el Modelo Porter
(Estrategia Competitiva: Técnicas para analizar Industrias y Competidores, 1980) aplicada al sector vacuno de
carne.

Desde el punto de vista de Porter existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de
rentabilidad a largo plazo de un mercado. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos
frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado no es atractivo dependiendo de si las barreras
de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos
y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.

2. La rivalidad entre los competidores: Para una empresa será más difícil competir en un mercado donde los
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y
entrada de nuevos productos.

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado no será atractivo cuando los proveedores estén
muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio
y tamaño del pedido. La situación será aun más complicada si los insumos que suministran son claves
para nosotros, no tienen sustituto o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al
proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante.

14

Colabora:


4. Poder de negociación con los compradores: Un mercado no será atractivo cuando los clientes están muy
bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es diferenciado o es de bajo
costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de
mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de
utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene
estratégicamente integrarse hacia atrás.

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos
reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o
pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.

5.3.2 Propuestas de acciones estratégicas

Los resultados analíticos obtenidos en los dos apartados anteriores, permitirán proponer acciones
estratégicas para fomentar la competitividad del sector del vacuno de carne en la comarca de la Janda. Estas
acciones se describirán de la forma siguiente:

• Propuestas para el sector de la producción y de la transformación: mejoras productivas (técnicas de
manejo, comercialización, innovación) y mejoras organizativas (modelos óptimos de organización de la
producción y de la transformación).

• Propuestas para el sector de la comercialización y de la distribución: mejoras en los procesos de
comercialización y utilización de canales de distribución alternativos.

• Propuestas para la restauración: actividades de promoción para el fomento del consumo de la carne
de vacuno de la Janda en la hostelería.

Las propuestas se definirán en los tres planes estratégicos siguientes:

• Plan de comunicación: Principales acciones a realizar para asegurar la correcta promoción de la
carne de vacuno.

• Plan de comercialización para proponer una estrategia de acceso a nuevos canales de
comercialización y nichos de mercado hasta ahora poco explorados. Se definirán las acciones a
emprender en este sentido, para asegurar la adecuación de la oferta y de la demanda, y expandir el
consumo de un producto con distintivo de calidad como el vino de mesa.

15

Colabora:


• Plan de I+D+i para exponer las líneas de investigación identificadas a lo largo de la fase anterior de
recogida de información, con el objetivo de responder a las exigencias del mercado, respetando y
mejorando la calidad y la rentabilidad del producto

6 Situación del Sector de Vacuno de Carne
La ganadería tiene en general una gran importancia social, y en el Litoral de la Janda, en particular el
vacuno de carne. Por un lado aporta beneficios económicos resultantes de la producción, de la mano de obra
que genera tanto directa como indirectamente y por otra, la importancia de la presencia en los mercados
exteriores de sus productos. Sin embargo, es muy importante para el sector hacer patente a la sociedad en
general la necesidad ineludible de mantener explotaciones agrícolas y ganaderas en las áreas rurales. Es
evidente que es la mejor manera de conservar el medio natural. Las políticas comunitarias orientadas a fijar la
población rural, pasan obligatoriamente por el mantenimiento de explotaciones ganaderas y, en determinadas
áreas, como ocurre en el caso del área del extensivo y en las zonas de montaña, por la existencia de ganado
vacuno de carne capaz de aprovechar los recursos naturales.

6.1 Situación del sector de vacuno de carne a nivel mundial
A nivel mundial, el censo bovino se sitúa en torno a los 1.300 millones de reses en cuya distribución
destacan ampliamente los correspondientes a América y Asia, que aporta el 66,2% del total.

% Censo Mundial
América 34,4
Asia 31,8
África 14,9

16

Colabora:


Europa 8,3
Ex – URSS 7,9
Oceanía 2,7
Distribución del censo mundial
Fuente: CEFAC 2003

Del total de carne bovina obtenida a nivel mundial (55 millones de toneladas), el 77,3% se concentra en
Europa, América y Oceanía.

% de la Producción
América 40,3
Asia 18,9
África 18,1
Europa 12,3
Ex – URSS 7,0
Oceanía 3,4
Distribución de la producción mundial
Fuente: CEFAC 2003
Los países que muestran una tasa de crecimiento anual, en orden de importancia, por encima de la
media mundial (0.6%) son: China (20%), Filipinas (10%), Corea (7,8%), Israel (6,7%), Malasia (6%), Chile
(5,5%), Nigeria (5%), Pakistán (4,5%), Brasil (4,5%), Egipto (4,4%), Emiratos Arabes (3,7%), Nueva Zelanda
(3,7%), Japón (3,5%), México (2,8%), Suecia (2,2%), Colombia (1,8%), Irán (1,8%), Etiopía (1,4%), India
(1,2%), Argelia (1,1%), USA (1%), Uruguay (1%), Venezuela (0,9%), Viet Nam (0,8%) y Paraguay (0,7%).

Con una tasa de crecimiento por debajo de la media mundial se ubican: Holanda (0,6%), Bélgica
(0,6%), Sudan (0,4%), Grecia (0,2%), Canadá (0,15%) y España (0,1%).

Por otro lado, los países que muestran una tasa negativa de crecimiento en el consumo, esto es, que
han retrocedido en el volumen anual (mercados vulnerable o en retracción), son: Arabia Saudita (0.6%),
Tailandia (0,9%), Australia (0,9%), Turquía (1%), Argentina (1,1%), Austria (1,3%), Italia (1,3%), Portugal
(1,7%), Francia (1,9%), Hungría (2,5%), Gran Bretaña (2,9%), Marruecos (2,9%), Sudáfrica (4%), Alemania
(4,2%), Bulgaria (5,4%), Libia (5,8%), ex URSS (6%), Rumania (7,1%) y Polonia (7,3%).

En general, se puede observar que el consumo mundial de carnes entre 2000 y 2003, pasó de 10,6 a
9,7 kilos por habitante, significando que el volumen total evolucionará de 54,8 a 57,3 millones de toneladas.

Ahora bien, el crecimiento mundial observado entre 2000 y 2003 va acompañado de un dinamismo muy
particular, por cuanto no solamente se verifica la existencia de países que han retrocedido en la demanda de
carnes (a nivel de volumen anual), sino que también, existe un comportamiento diferenciado en el de vacas y
terneros, con distintas dependencias al abastecimiento internacional.

17

Colabora:


Respaldando esta conclusión, se podrá visualizar claramente en los siguientes apartados, que se
reconoce la existencia de una tendencia hacia, por lo menos los cuatro mercados diferentes ya citados: los
sostenibles (donde crece el consumo de carnes en general y el de la carne analizada), los esforzados (no
crece el consumo de carnes en general, pero si el de la carne analizada), los vulnerables (por el contrario,
crece el consumo de carnes en general y cae el consumo de la carne analizada) y los que están en retracción
(cae la demanda de carnes en general y cae también la de la carne analizada), más que a un mercado único o
global con parámetros generalizados (aunque siempre se puedan tener en cuenta las magnitudes
socioeconómicas del mercado y el lugar de destino).

Como curiosidad, y teniendo la precaución de no hacer una consideración concluyente, se ha tratado de
evaluar el efecto de la enfermedad de “las vacas locas” en el consumo de carnes de vaca y ternero entre 1999
y el 2003 (ver tabla 4.1.1.1). Se puede observar que se registra un incremento del consumo de carne de
vacuno en el ámbito mundial del 6,4%, mientras que en Europa decae un -4,3%. En este ultimo caso,
presentan importantes disminuciones Hungría (-45,1%), Alemania (-17%), Bulgaria (-15,7%), Austria (-13%),
Holanda (-11,9%), Rumania (-11,8%), Polonia (-10,9%), Bélgica (-9,7%), Francia (-7,5%), Italia (-3,7%),
Portugal (-3.6%) y Gran Bretaña (-2,6%). En cuanto a las reducciones en las importaciones siempre dentro del
caso “Europa” es Alemania (-19%) el de mayor impacto, mientras que en exportaciones es Gran Bretaña (-
21%) y Bélgica (-32%).

País/Región 1995 2000 var.% País/Región 1995 2000 var.%
Austria 161 140 -13,0% India 2.556 2.675 4,7%
Bélgica 227 205 -9,7% Irán 309 325 5,2%
Bulgaria 89 75 -15,7% Israel 92 110 19,6%
Francia 1.621 1.500 -7,5% Japón 1.402 1.420 1,3%
Alemania 1.326 1.100 -17,0% Arabia S. 96 60 -37,5%
Grecia 216 250 15,7% Corea 419 445 6,2%
Hungría 82 45 -45,1% Pakistán 847 880 3,9%
Italia 1.454 1.400 -3,7% Filipinas 204 260 27,5%
Holanda 318 280 -11,9% Turquía 343 370 7,9%
España 498 560 12,4% China 3.596 5.485 52,5%
Portugal 166 160 -3,6% Malasia 98 110 12,2%
Suecia 155 175 12,9% Viet Nam 180 175 -2,8%
Inglaterra 1.006 980 -2,6% Emira.Arab. 16 45 177,8%
Polonia 393 350 -10,9% Tailandia 336 240 -28,6%
Rumania 204 180 -11,8% Otros 1.267 1.380 8,9%
Otros 1.045 1.180 12,9% Asia 11.761 13.980 18,9%
Europa 8.961 8.580 -4,3%
USA 11.578 12.400 7,1%
ex URSS 5.923 5.100 -13,9% Canadá 985 1.050 6,6%
s/Asia 1.281 1.200 -6,3% México 1.461 1.740 19,1%
s/Europa 4.642 3.900 -16,0% Otros 469 510 8,7%

18

Colabora:


NyC América 14.493 15.700 8,3%
N. Zelanda 130 180 38,5%
Australia 740 800 8,1% Argentina 1.950 2.100 7,7%
Oceanía 870 980 12,6% Chile 321 360 12,1%
Brasil 5.562 6.080 9,3%
Argelia 133 139 4,5% Paraguay 203 215 5,9%
Egipto 587 660 12,4% Uruguay 185 200 8,1%
Libia 26 18 -30,8% Colombia 688 750 9,0%
Marruecos 131 135 3,1% Venezuela 301 360 19,6%
Etiopía 235 290 23,4% Otros 383 435 13,6%
Nigeria 267 300 12,4% Sur América 9.593 10.500 9,5%
Sudan 223 237 6,3%
Sudáfrica 565 590 4,4%
Otros 1.676 1.801 7,5%
Africa 3.843 4.170 8,5% Total Mundial 55.444 59.010 6,4%
Consumo mundial de carne de vacuno (vaca y terneros). Años 1999, 2003. Miles de
toneladas.

6.2 Situación del sector de vacuno de carne en Europa.
La ganadería tiene en el conjunto de la UE mayor peso relativo que en España, de tal manera que su
aportación a la Producción Final Agraria sobrepasa el 50%. El sector vacuno en la Europa comunitaria, tiene
una gran importancia. Es cierto que en los últimos años ha experimentado fuertes convulsiones que ha sabido
que superar, y posiblemente es el sector agrario mas concienciado sobre su responsabilidad y las
orientaciones de futuro que deben presidir la toma de decisiones en la explotaciones ganaderas. Estas
preocupaciones son compartidas con las industrias transformadoras y la distribución, encargada de la puesta
a disposición del consumidor el producto final.

Muchos son los factores de cambio y los nuevos condicionantes de la producción de carne de vacuno,
pero junto a los tradicionalmente estudiados; producciones, censos, precios, comercio exterior, consumo, etc.,
se han añadido otros nuevos, como la ampliación de la UE, los problemas presupuestarios y los cambios en
las Instituciones comunitarias. Pero posiblemente, los factores mas importantes que van a actuar sobre la
evolución del sector vacuno de carne son los relacionados con la nueva PAC y las nuevas exigencias del
consumidor sobre la calidad de nuestros productos.

En el conjunto de la UE, se puede comprobar en los datos oficiales, que desde el año 1986 hasta el
2003, se ha producido una disminución de aproximadamente 5% en el censo de vacas. Considerando la Unión
Europea de 12 miembros se ha pasado de casi 33 millones de vacas a poco más de 30. No obstante esta
disminución del censo de vacas no se ha producido de una forma homogénea en todos los estados miembros.
La primera cifra que es necesario destacar, es el incremento de casi el 15% experimentado en España,
mientras que la mayor disminución se produce en Italia con más de 21% de reducción de su censo.

19

Colabora:


En lo relativo al censo de vacas nodrizas, observando la misma serie histórica, se puede ver que el
incremento del censo de nodrizas en toda la Unión Europea es aproximadamente del 10%. Igual que el caso
del censo total de vacas la evolución no ha sido homogénea en el conjunto de la Unión Europea. Los datos
más importantes de crecimiento, corresponden a Austria, Portugal y España, mientras que las mayores
disminuciones se han producido en Italia Finlandia y Holanda.

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
BEL DIN AL GR ESP FR IRL IT LUX HOL AU PT FIN SW UK

Censo de Vacas en la UE 1986-2003
Fuente: M.A.P.A.2004

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Evolución del Censo de Nodrizas por EEMM 1986-2003

Para completar el análisis de la evolución del censo vacuno y teniendo en cuenta la importancia de la
cabaña lechera en la producción de terneros, es también importante destacar que el incremento experimentado

20

Colabora:


en las vacas nodrizas, se ha realizado a costa de la disminución del 15% en el conjunto de la unión europea en
las vacas lecheras. En este caso la disminución se produce en todos los estados miembros de la Unión
Europea y exceptuando el caso de Austria y Grecia el porcentaje de reducción es relativamente homogéneo en
todos los estados miembros. Y otros países en los que son fundamentales la actualización.

2.200

2.000
1.895 1.974

1.800
1.692 1.836

1.600

1.400
1.358

1.200
ESP. + 45,4 % UE + 9,7 %

1.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Evolución del Censo de Nodrizas por EEMM 1983-2003

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Evolución del Censo de vacas lecheras por EEMM 1986-2002.

La evolución del censo de vacas en la Unión Europea, tiene su reflejo lógicamente, en la producción de

21

Colabora:


carne. En los últimos años, comparando la Unión Europea con 12 miembros y teniendo en cuenta la serie
desde el año 1993 hasta el 2002 se puede ver una disminución el conjunto de la Unión Europea de 19%.
Habría que destacar en éste sentido que en el conjunto de Unión Europea, el mayor porcentaje de crecimiento
corresponde a España que incrementa su producción en un 15%.

1.400

1.350 1.370

1.290
1.300

1.250

1.182
1.200

1.150 1.183 1.156

1.100

ESP. - 15,6 % UE - 15,1 %
1.050

1.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Evolución del Censo de vacas lecheras por EEMM 1983-2002

La comparación de los datos españoles con los del conjunto de la UE, muestra la diferente evolución
española de la producción de carne de vacuno. En España, dicha producción se incrementa en un 44%, cifra
más significativa si se compara con la disminución de casi el 11% que experimenta la producción de vacuno
comunitario.

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Evolución de la producción de carne de vacuno por EEMM 1986-2003

22

Colabora:



700,0 9.000,0

8.396,4 677,6
642,0
650,0
8.000,0

600,0

7.000,0
550,0
534,5 6.816,4

500,0 6.000,0

450,0
5.000,0

400,0

20 % 4.000,0
350,0

19 %
300,0 3.000,0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ESPA U.E.
ÑA 12

Evolución de la producción de carne de vacuno por EEMM 1983-2003

En cuanto a la evolución del consumo de carne de vacuno, el sector vacuno de carne está sufriendo un
proceso de innovación y como en cualquier proceso de esta índole, los elementos consustanciales son:

• La prospectiva de las necesidades del consumidor y el estudio de la evolución de hábitos y actitudes

• La identificación de tecnologías clave para poder afrontar con garantías de futuro la evolución del
mercado, y consecuentemente objetivizar el conocimiento de las propias necesidades tecnológicas.

• Desempeñar una actividad de lobby en relación a la nueva legislación comunitaria, directamente o a
través de las asociaciones sectoriales, dado que la legislación es un factor impulsor o ralentizador de la
innovación y que las empresas deben intentar influir en la normativa ya que son parte directamente
afectada e interesada.

El comportamiento del consumidor depende de la CULTURA ALIMENTARIA imperante en cada
mercado o segmento de mercado, es decir, cuanto se come cada alimento, con que frecuencia, asociado a
que otros alimentos, preparado de que forma, en que ocasiones, etc. Dicha cultura alimentaria se va
modificando paulatinamente a medida que evolucionan los MODELOS DE CONSUMO, a corto plazo en los
mercados regionales y a largo en el mercado globalizado.

Por ejemplo, en los países de la UE de los 15, las perspectivas del consumo de carne son distintas
según la especie de abasto; así se prevén ligeros descensos en el consumo de carne de vacuno y ovino y

23

Colabora:


aumentos en los de porcino y aves. Globalmente el consumo total experimentará en los próximos años un
aumento de los 89 Kg/persona/año en el 2000 a los cerca de 91,5 en 2005.

Por otra parte el mercado es cada vez mas global y muchas de las empresas se ven obligadas a buscar
mercados en terceros países. La evolución de los mercados alejados del español es una información que
también han de barajar este tipo de empresas. Solo a título indicativo resulta ilustrativo que en China en 1961
la ingesta de Kcal / persona /día de origen cárnico era 20, y en 1999 fueron 400; en los países del este de
Asia, en 1961 era de 30 mientras que en 1999 fue de 300; sin embargo en los países sub-saharianos se ha
mantenido inamovible en 50. En las dos últimas décadas la proporción que los países industrializados
representan en el consumo global de carne ha disminuido del 60% al 40%, y consecuentemente en los países
en vías de desarrollo se ha producido la situación inversa.

Frente a esta evolución de los modelos de consumo los sectores productores se adaptan rápidamente y
por consiguiente puede ser de utilidad el estudio de los MODELOS DE PRODUCCIÓN. En los países OCDE la
producción de carne ha pasado de los 90 MTn. en 1980 a las 110 M en 2004, pero en los países NO OCDE la
producción se ha incrementado desde los 40 a los 140 MTn. Así pues las prospectivas de futuro de los
mercados, que aunque dependerán obviamente de las políticas, indican que las exportaciones de vacuno son
excelentes para Sudamérica y especialmente para Brasil; que la carne de ave aumentará su porcentaje sobre
el consumo total de carne en los países de la OCDE, y que incluso en 2013 el consumo de carne de pollo
superará al de carne de cerdo; y que los precios de mercado a escala mundial descenderán en el caso del
vacuno fundamentalmente pero también en el cerdo y el pollo como consecuencia de una constante mejora en
la productividad y una reducción del precio de los piensos.

El impacto de la ampliación de la Unión Europea será importante. El sólo hecho de su envergadura ha
planteado no pocos interrogantes, no sólo en los miembros pertenecientes hasta ahora sino también en los
recien incorporados a la Unión Europea. (Ver datos en el anexo I) Como principales conclusiones del anexo I
podemos decir que la Unión Europea cuenta con 99 millones de cabezas de ganado vacuno que representa un
7% de la cabaña bovina mundial. La incorporación de nuevos Estados miembros a la UE el 1 de mayo de 2004
ha supuesto incrementar en aproximadamente en 10 millones el número de efectivos existentes. En el periodo
1995-2003 en todos los Estados de la Unión Europea se ha registrado una caída del número de cabezas salvo
en España, Grecia y Portugal.

En líneas generales, los sectores ganaderos van a tener su influencia dentro de la agricultura europea.
Los nuevos países tendrán que enfrentarse a retos como la modernización de sus explotaciones y de su
estructura productiva, adecuar toda la industria transformadora, mataderos, fábricas de alimentos, etc. En
determinadas producciones, los incrementos rondarán el 20% del total existente antes de la ampliación,
mientras en otros casos el impacto será muy poco significativo. Según cálculos realizados por COAG
(Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), el censo de ganado vacuno aumentará en la
UE un 12%, a diferencia de otros sectores como el porcino y las aves cuyo incremento se estima superior. Esto
es debido al número de animales con derecho a prima, y por la existencia de cuotas de producción como factor
limitante para el crecimiento.

24

Colabora:


6.3 Situación del sector de vacuno de carne en España
La actividad ganadera aporta en España un 35% de la Producción Final Agraria. Dicho porcentaje, que
creció significativamente en el decenio de los sesenta, se ha mantenido prácticamente inalterado desde los
primeros años setenta en el citado valor. El desarrollo de la actividad ganadera en España ha tenido en el
pasado un cierto carácter dual, impuesto por las condiciones climáticas y la evolución de la demanda. En
efecto, el régimen de precipitaciones (escaso y con marcado carácter estacional) limita notablemente la
cantidad y calidad de los recursos pastables, constituyendo un freno natural a la expansión de las especies de
rumiantes, fundamentalmente del bovino; mientras que la presión de la demanda, consecuencia de la
elevación del nivel de vida, determinó un notable desarrollo de la ganadería no ligada a la tierra,
fundamentalmente porcino y aves. En los últimos años se observa un cambio de tendencia en aquella
orientación dual, como consecuencia de una mayor atención al aprovechamiento de los recursos pastables y
de los problemas sanitarios y medioambientales que, en ocasiones, plantea la explotación ganadera intensiva.
La evolución de los efectivos ganaderos por especies y la de las principales producciones ganaderas desde
principios de los años 70 incorpora aquel carácter dual, anotándose las tendencias siguientes:

• Dentro de los efectivos de bovino, ha tenido lugar un notable proceso de reestructuración interna,
con disminución de la orientación láctea y fuerte expansión de los censos de vacas de aptitud cárnica.

• El censo total de ovinos ha experimentado un significativo crecimiento, alcanzando una cifra similar
a la de los períodos de mayor auge de la brillante historia de esta especie ganadera en nuestro país.

• Los efectivos totales de porcino se han duplicado con creces; así mismo, se ha expansionado
fuertemente el parque de instalaciones avícolas, tanto de producción de huevos como de carne de
pollo. De hecho, los sectores de avicultura y porcicultura españoles se encuentran a nivel técnico
comparable al de los países más evolucionados en este ámbito.

Nuestro país aporta como media el 9,5% de la producción ganadera de la UE-15, porcentaje inferior al
correspondiente a la producción agrícola que se sitúa en el 12%. A través de estos indicadores se pone de
manifiesto, de una manera suficientemente nítida, la caracterización más agrícola que ganadera de la actividad
agraria española, en relación con la del conjunto de Estados miembros de la UE.

No obstante lo anterior, no debe considerarse en absoluto como irrelevante la actividad ganadera
española en el seno de la UE; en efecto España ocupa el 2º lugar en efectivos de porcino (después de
Alemania), de ovino (después del Reino Unido) y de caprino (después de Grecia) y el 6º en bovino. Es el tercer
productor de carne, el cuarto de huevos y el sexto de leche.

Las características climáticas, razones históricas y de orden demográfico y económico, determinan una
distribución muy diversificada de la actividad ganadera en España; en dicha distribución, los hechos más
destacados son los siguientes:

25

Colabora:


• En las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País
Vasco) se asienta más de 1/3 del vacuno lechero nacional; en estas Comunidades Autónomas el peso
relativo de esta orientación productiva es muy elevado.

• Cataluña y Madrid poseen una ganadería intensiva muy evolucionada, fundamentalmente de porcino
(Cataluña) y de aves (Madrid).

• Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón cuentan con una ganadería orientada,
sobre todo, a la producción cárnica, con representación relativamente importante de ovino, bovino y, en
el caso de Extremadura, además, del porcino de tronco ibérico.

En los últimos años, y principalmente a partir de nuestro ingreso en la Unión europea, las producciones
ganaderas españolas han experimentado un crecimiento muy significativo. En la actualidad, los sectores
ganaderos españoles son exportadores netos, tanto al resto de la Unión europea como a países terceros.

Esta evolución se ha producido igualmente en la ganadería de vacuno. En un plazo relativamente corto,
hemos pasado de ser un país deficitario a convertirnos en un país exportador neto.

Como se puede observar en la tabla, el censo total de vacuno en diciembre de 2003 fue de 6.551.268
cabezas. De este total, un 54,6% corresponde a ganado vacuno de carne. Las comunidades que mayor censo
aportan a este porcentaje son: Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalucía, respectivamente.

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002
Bovino Ovino Caprino Porcino

Evolución del censo ganadero por especies en España. (miles de cabezas)
Fuente: MAPA 2004

26

Colabora:


Animales Animales de
Animales de
Provincias y Comunidades menores 12 a menos Vacas
Total dos o más Vacas
Autónomas de 12 de 24 ordeño
años
meses meses
Cantabria 299.551 45.993 56.066 197.492 172.968 101.650
País Vasco 179.023 53.356 20.072 105.595 90.924 37.732
Navarra 116.533 43.989 14.752 57.792 52.859 23.930
La Rioja 49.485 19.174 6.429 23.882 20.801 3.245
Aragón 212.931 152.246 16.124 44.561 40.366 9.995
Cataluña 698.695 502.375 30.837 165.483 149.735 86.484
Baleares 28.446 11.213 2.693 14.540 13.392 10.595
Castilla León 1.569.895 523.313 200.695 845.887 730.105 149.533
Madrid 86.443 27.475 5.996 52.972 48.463 10.220
Castilla la Mancha 225.599 61.860 50.379 113.360 95.942 21.780
C. Valenciana 81.060 41.797 9.937 29.326 20.434 7.020
R. de Murcia 55.356 34.297 10.790 10.269 9.077 9.051
Extremadura 720.211 204.413 50.489 465.309 385.898 10.667
Andalucía 689.722 159.485 95.088 435.149 343.667 62.110
Canarias 23.597 6.387 4.434 12.776 11.284 9.869
ESPAÑA 6.551.268 2.227.091 741.986 3.582.191 3.149.080 1.118.418

Análisis autonómico del censo de animales por tipos, diciembre de 2003 (Nº de animales)
Fuente: MAPA 2004

En el caso de las vacas nodrizas desde el año 1993 al 2003, España experimenta un crecimiento del
45%, es verdad que en este mismo período el incremento en la Unión europea también se produce pero cinco
veces menor.

2.200

2.000
1.895 1.974

1.800
1.692 1.836

1.600

1.400
1.358

1.200
ESP. + 45,4 % UE + 9,7 %

1.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Evolución del censo de vacas nodrizas en España.
Fuente: MAPA 2004

27

Colabora:


El número de efectivos de vacas de carne alcanzó en el año 2003 un total de reproductoras 3.149.080
cabezas, lo que representa el 65%, superando al número de vacas de aptitud láctea. La evolución que
presentan estos dos censos es contraria. Mientras que las vacas de aptitud cárnica van aumentando
paulatinamente desde el año 1992, las vacas de leche vienen disminuyendo desde 1998, así por ejemplo en el
año 2001 ocupaban un 39% del censo, frente al 35% que representan en el 2003.

En España, así como en el conjunto de la UE, se puede comprobar que la evolución del censo de vacas
lecheras ha sido similar y ha disminuido considerablemente a lo largo de los años. Al igual que en Europa, el
incremento experimentado en las vacas nodrizas se ha producido a costa de una disminución en la cabaña de
vacas lecheras.

1.400

1.350 1.370

1.290
1.300

1.250

1.182
1.200

1.150 1.183 1.156

1.100

ESP. - 15,6 % UE - 15,1 %
1.050

1.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Evolución del censo de vacas lecheras en España
Fuente: MAPA 2004
La comparación de los datos españoles con los del conjunto de la UE, muestra la diferente evolución
española, ya que nuestra producción se incrementa en un 44% cifra mas significativa si la comparamos con la
disminución de casi el 11% experimenta la producción de vacuno comunitario.

Esta positiva evolución del censo español y de las producciones, ha podido realizarse mediante el
incremento progresivo de nuestras exportaciones, tanto a países terceros, como al mercado intracomunitario,
ya que las cifras de consumo no pueden absorber la producción neta española.

700,0 9.000,0

8.396,4 677,6
642,0
650,0
8.000,0

600,0

7.000,0
550,0
534,5 6.816,4

500,0 6.000,0

450,0
5.000,0

400,0

20 %
4.000,0
350,0

19 %
300,0 3.000,0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

28 ESPAÑA U.E.
12

Colabora:


1 8 0 .0 0 0

1 6 0 .0 0 0 1 5 9 .8 7 9

1 4 0 .0 0 0
1 3 2 .6 7 7

1 2 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

8 0 .0 0 0

7 0 .8 5 1

6 0 .0 0 0
5 5 .3 0 6

C O M E R C IO A N IM A L E S V I V O S
4 0 .0 0 0
8 0 0 .0 0 0

1 6 .9 0 5
7 2 1 .0 3 8
7 0 0 .0 0 0 6 7 5 .8 8 1
2 0 .0 0 0

6 0 0 .0 0 0

2 .9 7 5
-
5 0 0 .0 0 0
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1 .3 6 0
48 2001
IM P O R T A C IO N E S E X P O R T A C IO N E S
4 0 0 .0 0 0

Evolución de la producción de
3 3 3 .9 5 0
3 0 0 .0 0 0

carne de 2 0 0 .0 0 0
1 3 0 .8 6 4
vacuno en
España 1 0 0 .0 0 0
1 3 2 .1 4 6

1 3 .3 7 5

Fuente: MAPA 2004 -
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

IM P O R T A C IO N E S E X P O R T A C IO N E S

La estructura del sector vacuno español, con un subsector de vacuno de cebo muy superior a la
capacidad de producción de terneros, necesita importar anualmente una importante cantidad de terneros,
aunque en los últimos años se ha equilibrado el número de importaciones con el de exportaciones mediante el
incremento del número de animales exportados ya cebados.

Comercio de animales vivos en España.
Fuente: EUROSTAT 2003
En el caso del comercio de carnes de vacuno, la evolución ha sido muy significativa y conviene
reflexionar sobre el montante de las exportaciones, que en la actualidad representan el 25% de la producción.

29

Colabora:


La importancia cuantitativa de las exportaciones de este sector, obliga a reflexionar a todos los participantes en
el proceso de producción de la carne de vacuno, sobre la importancia estratégica que representa este aspecto.
Comercio de carnes de vacuno en España.
Fuente: EUROSTAT 2003

Se puede afirmar que todos los censos y todas las producciones ganaderas españolas han
experimentado un importante incremento durante los últimos años, tanto en el marco de la política agrícola
común de los años sesenta, como en el marco de las primas directas, establecidas en la PAC del año 1992,
que se mantiene en la actualidad, hasta la entrada en vigor de la nueva PAC, que comienza a partir del año
próximo.
7.000

6.000

5.000 Total
Mil ganado
es bovino
de Total
ani 4.000
vacas
ma
les
Vacas de
3.000 ordeño

Vacas de
no ordeño
2.000

1.000

0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

AÑOS

Evolución del ganado Bovino en Diciembre
Fuente: MAPA 2004
El conjunto de la ganadería española y en particular la de vacuno de carne ha desarrollado un proceso
de adaptación a la PAC y por lo tanto está muy ligada a la estructura de la OCM de la carne de vacuno, tanto
desde el punto de vista de los mecanismos de regulación del mercado, los sistemas de protección en frontera,
las ayudas a las exportaciones y también a la estructura y diseño de las ayudas directas y a los techos fijados
para cada Estado miembro, en este caso tanto por los límites de primas a las vacas nodrizas, terneros y a las
cuotas de producción lechera que ajustan las cuota al censo de vacas de ordeño y por lo tanto a la capacidad
de producción de terneros.

30

Colabora:


Distribución Municipal de los Derechos de Prima por Vaca Nodriza en España. Año 2001

Fuente: MAPA 2004

En líneas generales se puede ver que la distribución de los derechos de vacas nodrizas coincide con el
censo de vacas de aptitud cárnica, sin olvidar que existe un importante número de vacas nodrizas sin derecho
a prima, que es un factor de gran importancia a la hora de reflexionar sobre la posible evolución del sector
vacuno en España con la nueva PAC del año 2005.

Un dato importante a señalar para ver la importancia social de la producción de vacuno es el número de
explotaciones. A pesar del importante incremento del censo de reproductoras de carne y de la producción en el
periodo de tiempo que va desde el año 1993 al 2001 se produce una disminución del número de explotaciones
del 20%.

El vacuno de carne, suele encontrarse en España en explotaciones donde existe una base territorial
importante y un régimen de explotación extensivo, donde la alimentación suplementaria es mínima y cuya
producción está asociada a razas que se adaptan al medio.

31

Colabora:


Miles de explotaciones Miles de animales
260 6.500
246 6.292
240 6.000
5.884
220 223,3
5.512 5.500
200 197,7
5.001 194,7 5.000
180
4.500
160
20,90% 25,80% 4.000
140

120 3.500

100 3.000
Dic. 1993 Dic. 1995 Dic. 1997 Dic. 1999

Miles de explotaciones Miles de animales

Estructura de las explotaciones
Fuente: EUROSTAT 2004.

Este tipo de explotaciones se suele localizar en el suroeste peninsular. El dato más representativo para
confirmar dicha afirmación es observar la distribución regional de los derechos prima donde si se observa el
mapa adjunto veremos que las comunidades del centro y suroeste de la península son los mayoritariamente
beneficiarios.

Las explotaciones de vacuno de carne están orientadas hacia la producción de terneros. Estos terneros
pasteros de aproximadamente 6-7 meses de edad y unos 240 Kg. juntos a los que provienen del vacuno de
leche de aproximadamente 30 días de edad, son terminados en cebaderos. Cebaderos que cuentan con un
mayor desarrollo técnico que el sector productor pero donde existe poca tendencia a la concentración.

El número de animales sacrificados en el año 2003 ascendió a un total de 2.762.890 animales que
supuso una producción de carne de 703.453 toneladas. Si se analiza la evolución tanto en número de
sacrificios como de toneladas producidas en los años 2002 y 2003 se observa que existe un incremento de
100.000 sacrificios y 125.000 Tm. aproximadamente.

Los meses donde los sacrificios son más destacados abril, julio, octubre y diciembre que coincide con
las fechas donde el turismo es más importante en España y en el caso de octubre donde la producción de
terneros es mayor.

32

Colabora:


ANIMALES SACRIFICADOS PESO TOTAL CANAL (TONELADAS)
MESES
2002 2003 2004 2002 2003 2004
Enero 208.630 234.095 226.144 51.729 58.954 58.219
Febrero 199.544 216.716 210.608 48.867 53.848 53.946
Marzo 198.113 229.140 237.453 49.013 57.144 60.472
Abril 234.799 229.970 220.027 58.752 57.927 56.154
Mayo 231.466 234.819 228.517 58.244 59.841 58.922
Junio 208.146 229.146 229.429 52.741 58.733 60.110
Julio 239.271 236.691 229.239 60.300 60.826 60.183
Agosto 226.360 218.501 228.798 57.628 56.412 60.066
Septiembre 234.052 240.027 59.320 62.297
Octubre 245.163 239.936 62.225 61.990
Noviembre 229.249 212.049 57.730 54.199
Diciembre 237.582 241.800 59.530 61.282
TOTAL Año 1 2.692.375 2.762.890 1.810.215 676.079 703.453 468.072
Nota: Los resultados son provisionales. (1): En el 2004 es el acumulado de los datos disponibles.

Animales sacrificados y peso total
Fuente: MAPA. 2004

El número de sacrificios por Comunidades Autónomas difiere de la propia producción de terneros y de
la distribución de los censos de vacas reproductoras. Las Comunidades Autónomas que más censo
reproductor tienen no tienen infraestructura para cebar y venden sus terneros a cebaderos del centro y noreste
de la Península y es en estas regiones donde el número de mataderos es mayor y es donde se realizan la
mayor parte de los sacrificios.

Animales sacrificados en los últimos 3 años en España
Fuente: MAPA. 2004

33

estudio de situacion

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à estudio de situacion

Similaire à estudio de situacion (20)

Plus de GDR Janda Litoral Comarca de La Janda

Plus de GDR Janda Litoral Comarca de La Janda (20)

estudio de situacion