1. Изучение текущей и потенциальной аудитории
ТЦ «Сан и Март» на основании потребительских
предпочтений и ожиданий посетителей
наиболее крупных торговых объектов г. Калуга
© CityMarketing, 2011

2. СОДЕРЖАНИЕ
1. Методология и основные выводы……………………/…..……..…….Слайды 3-18
2. Социально демографический портрет текущих и потенциальных
посетителей ТЦ «Сан и Март», проживающих или приезжающих за
покупками в г. Калуга….........................................................Слайды 19-27
3. Потребительский портрет текущих и потенциальных посетителей
ТЦ «Сан и Март», проживающих или приезжающих за покупками в
г. Калуга……...........................................................................Слайды 28-76
4. Уровень восприятия ТЦ «Сан и Март»…...............................Слайды 77-80
5. Рейтинг популярности СМИ Калуги…………………………………….Слайды 81-87
6. Популярность сайтов торговых центров Калуги ..................Слайды 88-91

3. 3
1. МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ

4. 1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
Задачи исследования
Определить социально-демографический портрет текущих и потенциальных посетителей ТЦ «Сан и
Март», проживающих или приезжающих за покупками в г. Калуга. Оцениваемые параметры:
- пол;
- возраст;
- образование;
- семейное положение;
- численный состав семьи;
- наличие в семьях детей до 18 лет и их возраст;
- социальный статус;
- уровень дохода;
- зона проживания и работы (первичная, вторичная или третичная)/место проживания для иногородних.
Определить потребительский портрет текущих и потенциальных посетителей ТЦ «Сан и
Март», проживающих или приезжающих за покупками в г. Калуга. Оцениваемые параметры:
- Предпочитаемые города и форматы торговли при покупке одежды и обуви, бытовой техники и электроники
(БТЭ);
- Доля покупок одежды и обуви на рынке;
- Рейтинг популярности ТЦ Калуги;
- Пересечение посетительских потоков наиболее популярных ТЦ Калуги;
- Частота посещения наиболее посещаемых ТЦ Калуги;
- Какие зоны посещаются в наиболее популярных ТЦ Калуги;
- Сильные и слабые стороны наиболее посещаемых торговых объектов Калуги;
- Определение образа идеального торгового центра;
- Сегментация по типам покупательского поведения (экономное, рациональное, нацеленное на шопинг);
- Сегментация потребителей по ценовому основанию (нацеленные на низкий, средний или высокий ценовой
сегмент);
- Как обычно добираются до ТЦ (личный транспорт, такси, общественный транспорт, пешком);
- Потребительская оценка недостающих Калуге торговых марок;
- Участие в маркетинговых акциях ТЦ Калуги.
Оценить уровень восприятия ТЦ «Сан и Март». Оцениваемые параметры:
- Опыт посещения ТЦ «Сан и Март»;
- Что не нравится в ТЦ «Сан и Март».

5. 1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
Определить рейтинг популярности СМИ Калуги. Оцениваемые параметры:
- Рейтинг популярности каналов получения информации о товарах и услугах;
- Рейтинг популярности печатных изданий;
- Рейтинг популярности ТВ-каналов (среди тех, где возможно размещение местной рекламы);
- Рейтинг популярности радиостанций;
- Рейтинг популярности сайтов (среди тех, кто обращается в Интернет для поиска товаров и услуг в Калуге).
Определить популярность сайтов торговых центров Калуги. Оцениваемые параметры:
- Количество потенциальных посетителей, обращающихся к сайтам ТЦ Калуги;
- Рейтинг популярности разделов сайтов ТЦ.
Исследовательские мероприятия
Метод исследования – массовый опрос методом анкетирования посетителей крупных торговых объектов
Калуги на выходе из торговых объектов.
Даты опроса: с 14.07.2011 по 27.07.2011 г. Опрос проводился в будние и выходные дни с 12.00 до 20.00.
Размер выборки: 700 / 711 чел. (план/факт).
Точки опроса: ТОЦ Европейский, ТРК Калуга XXI век, ТЦ Калужский, Линия, Калужский рынок , ТЦ Сан и
Март, ТОЦ Московский, ТЦ М-Гранд, ТОЦ Сити, Универмаг Калуга.
Количество респондентов равномерно распределяется по определенным точкам опроса.
Критерии отбора участников опроса
Выборка целевая. Опрашивались жители и гости г. Калуга. Ограничивающие условия:
•Мужчины и женщины от 16 до 55 лет.
•Количество опрошенных мужчин – не менее 30%.
•Респондентов в возрасте от 35 лет и старше – не менее 35%.
•Домохозяйки – не более 10%.
•Ограничения по роду занятий – сфера маркетинга и рекламы, сотрудники ТЦ.
•Уровень дохода, исключающий группы, чей доход описывается определением «Денег не хватает даже на
питание» (2+ по шкале самооценки).

6. 1.2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 6
Анкета № ______ Сквозная нумерация (не заполнять) ________ Интервьюер ________________________
Город КАЛУГА Место опроса _____________________________________ Дата ____. __. 11.
Здравствуйте, я представляю маркетинговое агентство СИТИ МАРКЕТИНГ. Наше исследование посвящено изучению мнения посетителей о ТЦ города.
1) ИНТЕРВЬЮЕР, ОТМЕТЬТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА 1- муж 2- жен
2) Сколько Вам полных лет? _____ (ОГРАНИЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ: ОТ 16 ДО 55 ЛЕТ)
(Возраст закодировать) 1- 16-18лет 2- 19-24 лет 3- 25-34 лет 4- 35-44 лет 5- 45-55 лет
3) Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает совокупный доход Вашей семьи за последнее время? (КАРТОЧКА 3, ОДИН вариант
ответа)
1. Денег не хватает даже на питание - ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы
3. На одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно
4. Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машину
5. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих приобретений как дача, квартира
6. Материальных затруднений не испытываем. При необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру
7. (ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) - ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ
4) Выберите высказывания наиболее точно описывающее Ваше поведение при посещении торговых центров, магазинов одежды и обуви (КАРТОЧКА 4, 1
вариант ответа)
1. Уровень цен для меня главное при выборе товара
2. Когда я покупаю товары, у меня всегда есть список того, что я собираюсь купить
3. Я скорее переплачу, но куплю продукцию более известной марки/фирмы
4. Если новый продукт появляется на рынке, я его сразу попробую
5. Я предпочитаю покупать вещи, которые особенно соответствуют всем моим запросам, не важно, сколько это стоит
5) Назовите цену, последней покупки следующих товаров для себя?
ИНТЕРВЬЮЕР, необходимо получить ответ по каждому виду товаров. Товары разделены на мужские и женские.
В зависимости от того кого Вы опрашиваете – называются ЛИБО женские, ЛИБО мужские товары
Товар 5. Цена последней покупки, Товар 5. Цена последней покупки,
в рублях в рублях
Товары для мужчин (спрашиваются ТОЛЬКО у мужчин) Товары для женщин (спрашиваются ТОЛЬКО у женщин)
1. Брюки или джинсы (5.1) 1. Брюки или джинсы (5.1)
2. Свитер/джемпер (5.2) 2. Сотовый телефон (5.2)
3. Сотовый телефон (5.3) 3. Босоножки/балетки (5.3)
4. Летние туфли/ кроссовки (5.4) 4. Дамская сумочка (5.4)

7. 1.2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 7
6) Где Вы обычно покупаете одежду и обувь? (КАРТОЧКА 6, не более 2 вариантов ответа)
1. Торговый центр Калуги, какой именно __________________
2. Отдельно стоящие магазины по продаже одежды, обуви в Калуге
3. Вещевой рынок в Калуге
4. Основной зал гипермаркета (кроме одежды и обуви продаются продукты питания и др. товары)
5. В Москве
6. Другое (что именно) ___________________
7. Затрудняюсь ответить
7) Из последних пяти покупок одежды и обуви сколько были совершены на вещевом рынке?
______ покупок (нет покупок – напишите 0)
8) Где Вы обычно покупаете бытовую технику и электронику? (КАРТОЧКА 8, не более 2 вариантов ответа)
1. Специализированный магазин в торговом центре Калуги, каком именно __________________
2. Отдельно стоящий магазин по продаже бытовой техники и электроники
3. Основной зал гипермаркета (кроме техники продаются продукты питания и другие товары)
4. В Москве
5. Другое (что именно) ___________________
6. Затрудняюсь ответить
9) Где Вы обычно покупаете продукты питания? (КАРТОЧКА 9, не более 2 вариантов ответа)
1. Отдельно стоящий небольшой продуктовый магазин
2. Отдельно стоящий продуктовый супермаркет/гипермаркет
3. Супермаркет в торговом центре, каком именно центре _______________________
4. На рынке/ минирынке
5. В Москве
6. Другое (что именно) ___________________
7. Затрудняюсь ответить
10) Посмотрите на карточку 10 и выберите 5 самых важных для Вас характеристик торгового центра.
(КАРТОЧКА 10. НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов ответа)
1. Большой выбор известных торговых марок/магазинов 11. Молодежный
2. Большой выбор разных товаров 12. Низкие цены
3. Большая парковка 13. Понятная навигация
4. Большой по размеру 14. Приятная атмосфера
5. Для всей семьи 15. Развлекательный
6. Есть дополнительные услуги (банкоматы, мелкий 16. Рядом остановка общественного транспорта
ремонт, химчистка) 17. Рядом с домом
7. Есть кафе, ресторанчики 18. Рядом с работой
8. Качество обслуживания 19. Другое (что именно)_________________________
9. Комфортабельный
10. Модный

8. 1.2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
11) Какие торговые центры Калуги Вы посещаете чаще всего? (КАРТОЧКА 11, До 3-х вариантов ответа)
ИНТЕРВЬЮЕР! Если респондент не понимает, что такое ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, поясните, что под ним понимаются такие места торговли
как «Калуга XXI век», «Европейский», «М-Гранд», «СанМарт» с «Радугой».
Вопросы 12-15 задаются ОТДЕЛЬНО по каждому ТЦ, отмеченному в Вопросе 11
12) Как часто Вы посещаете торговый центр _____________?
1. Раз в полгода и реже 4. Несколько раз в месяц
2. Раз в 2-3 месяца 5. Каждую неделю
3. Каждый месяц 6. Несколько раз в неделю
13) Какие зоны в этом торговом центре Вы и члены Вашей семьи обычно посещаете? (КАРТОЧКА 13, любое количество ответов)
1. Галереи магазинов (кроме гипермаркетов) 6. Детские развлекательные зоны
2. Продуктовые супер-/гипермаркеты 7. Ресторанчики, кафе
3. Гипермаркеты по продаже бытовой техники и электроники 8. Услуги банков, включая банкоматы
4. Гипермаркеты товаров для дома и ремонта 9. Услуги по ремонту/химчистка
5. Развлекательные заведения (боулинг, кинотеатр, бильярд) 10. Другое (что именно) _______________________
14) Вы сказали, что ЧАЩЕ ВСЕГО ПОСЕЩАЕТЕ торговый центр 15) Что Вас не устраивает в этом ТЦ? (КАРТОЧКА 15, 17, НЕ БОЛЕЕ
________________. Скажите, почему (по какой причине) Вы посещаете этот 5 вариантов)
ТЦ? (КАРТОЧКА 14 НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов) 1. Плохой набор магазинов
1. Хороший набор магазинов 2. Здесь нет моих любимых торговых марок
2. Здесь есть мои любимые торговые марки 3. Сюда неудобно добираться
3. Сюда удобно добираться 4. Живу далеко от ТЦ
4. Живу возле ТЦ 5. Неудобные часы работы
5. Удобные часы работы 6. Здесь сложно ориентироваться
6. Здесь легко ориентироваться 7. Здесь плохой выбор ресторанчиков
7. Здесь хороший выбор ресторанчиков 8. Здесь высокие, невыгодные цены
8. Здесь выгодные цены 9. Здесь нет условий для посетителей с детьми
9. Здесь есть условия для посетителей с детьми 10. Здесь неприятная атмосфера
10. Хороший выбор дополнительных услуг 11. Плохой выбор дополнительные услуг
(химчистка, банкомат, турбюро…) (химчистка, банкоматы, турбюро…)
11. Здесь есть интересные развлечения (кино, боулинг, игровые автоматы 12. Здесь нет интересных развлечений (кино, боулинг, игровые автоматы)
(не «однорукие бандиты»)) 13. В продуктовом супер/гипермаркете нет всего, что мне нужно
12. Здесь приятная атмосфера 14. Здесь маленький ассортимент товаров
13. В продуктовом супер/гипермаркете есть все, что мне нужно 15. Здесь низкое качество обслуживания
14. Здесь большой ассортимент товаров 16. Не хватает эскалаторов, лифтов, проч.
15. Здесь высокое качество обслуживания 17. Претензии к персоналу, каких магазинов _________________
16. Удобно перемещаться по ТЦ на эскалаторах лифтах, проч. 18. Плохая парковка
17. Вежливый персонал 19. Другое _______________________________
18. Удобная парковка 20. Нет претензий
19. Другое _____________________________

9. 1.2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 9
Название ТЦ В.11 В.12 частота В.13 (зоны) В.14 (позитив) В.15 (негатив)
посещения (записывать через запятую) (записывать через запятую) (записывать через запятую)
1. Дом быта (ул. Кирова) 1
2. Европейский (ул. Кирова) 2
3. Калуга XXI век (ул. Кирова) 3
4. Калужский (ул. Кирова) 4
5. Линия (гипермаркет) (ул. Московская) 5
6. М-Гранд (ул. Кирова) 6
7. Московский (ул. Глаголева) 7
8. СанМарт (Радуга) (ул. Небесная) 8
9. Сити (ул. Плеханова) 9
10. Универмаг Калуга (ул. Кирова) 10
11. Фаворит (ул. Кирова) 11
12. Феникс (ул. Дзержинского) 12
13. Другой _________________ 13
ИНТЕРВЬЮЕР!
Вопросы 16-17 задаются только тем, кто НЕ НАЗВАЛ ТЦ СанМарт (Радуга) в вопросе 11. Иначе переход к вопросу 18
16) Посещали ли Вы хотя бы один раз торговый центр СанМарт/Радуга на улице Небесная?
1. Да
2. Нет -> ПЕРЕХОДИТЕ к вопросу 18
17) Что Вас не устраивает в «СанМарте/Радуге»? (КАРТОЧКА 15,17 НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов)
Интервьюер! Используйте коды к вопросу 15 _____, _____, ______, ______ ,______ / 99 - все устраивает
ИНТЕРВЬЮЕР! ДАЛЕЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЮТСЯ ВСЕМ
18) Как Вы считаете, каких магазинов, торговых марок, товарных групп, услуг не хватает в Калуге?
1. Всего хватает 6. _____________________________________
2. _____________________________________ 7. _____________________________________
3. _____________________________________ 8. _____________________________________
4. _____________________________________ 9. _____________________________________
5. _____________________________________
19) Как Вы обычно добираетесь до торговых центров? (не более 2-х вариантов ответа)
1. На личном автомобиле
2. На автомобиле друзей/знакомых
3. На общественном транспорте (автобус, метро, троллейбус)
4. На такси
5. Пешком

10. 1.2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 10
20) В каких акциях, проводимых торговыми центрами Калуги, Вы принимали участие когда-либо? (любое кол-во ответов)
1. Праздники ТЦ (например, День рождения торгового центра)
2. Распродажа
3. Обсуждение торговых центров/магазинов в Интернет-форумах
4. Дисконтные карточки со скидками
5. Развлекательные мероприятия (например, показы модной одежды)
6. Подарки за совершения покупки
7. Другое (что именно) ______________________
8. Ничего из перечисленного
21) Как Вы узнаете о новых товарах и услугах, предлагаемых в Калуге? (любое количество ответов)
1. Из Интернета
2. Из газет и журналов
3. Из рекламы по радио
4. Из рекламы по телевидению Переходите к вопросу 23
5. Из рекламы на улице
6. От знакомых
7. Другое (что именно) _______________________
ИНТЕРВЬЮЕР! Если респондент выбрал в вопросе 21 ответ 1 (Интернет), задайте вопрос 22. Иначе переходите к вопросу 23
22) Назовите сайты/порталы, к которым Вы обращаетесь для поиска товаров и услуг, предлагаемых в Калуге
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
23) Посещаете ли Вы сайты торговых центров Калуга?
1. Да
2. Нет -> ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 25
24) На что Вы больше всего обращаете внимание на сайтах торговых центров? (КАРТОЧКА 24, несколько вариантов ответа)
1. Анонс специальных мероприятий 6. Режим работы
2. Анонс событий (News) 7. Схема проезда
3. Афиша кинотеатра 8. Схема расположения магазинов
4. Информация о новых коллекциях в магазинах торгового центра 9. Фотоотчеты прошедших мероприятий
5. Какие услуги есть в торговых центрах 10. Другое (что именно?)
25) Какие радиостанции Вы обычно слушаете? (КАРТОЧКА 25, несколько вариантов ответа)
1. Дорожное радио 5. Ретро FM 9. Юмор FM
2. Европа плюс 6. Серебряный дождь 10. НЕ СЛУШАЮ
3. Ника FM 7. Хит FM
4. Радио России 8. Шансон
26) Какие ТВ каналы из перечисленных Вы смотрите чаще всего? (КАРТОЧКА 26, несколько вариантов ответа)
1. Домашний 6. Россия
2. Ника ТВ 7. СТС
3. НТВ 8. ТВЦ
4. Первый (ОРТ) 9. ТНТ
5. Рен ТВ 10. Не смотрю эти каналы

11. 1.2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 11
27) Какие газеты и журналы из перечисленных Вы смотрите/читает чаще всего? (КАРТОЧКА 27, до 7 вариантов ответа)
1. Аргументы и Факты Калуга 8. Знамя в семье 15. Комсомольская правда Толстушка Калуга
2. Ва-Банкъ Калуга 9. Золотой квадрат (журнал) 16. Моя реклама Калуга
3. Весть 10. Калужский бизнес журнал 17. Ярмарка – Калуга плюс регион
4. Весть неделя 11. Калужские губернские ведомости 18. Другое, что именно _________________
5. Все для Вас 12. Калужская неделя 19. НЕ ЧИТАЮ
6. Губерния 40 13. Калужский перекресток
7. Жить хорошо (журнал) 14. Комсомольская правда Калуга
В заключение несколько вопросов о Вас
28) В каком районе Калуги Вы проживаете? (ИНТЕРВЬЮЕР. Покажите 11. Более 50 000 рублей
карту) 12. Отказ от ответа
1. Зеленая зона 34) Укажите род ваших занятий: (КАРТОЧКА 34, ОДИН вариант
2. Желтая зона ответа)
3. Красная зона 1. Частный предприниматель, коммерсант, лицо свободной профессии
4. Другой населенный пункт ____________________ 2. Руководитель/топ-менеджер предприятия, учреждения
29) В каком районе Калуги Вы работаете? (ИНТЕРВЬЮЕР. Покажите карту. 3. Специалист с высшим образованием без руководящих функций
Вопрос задается только для жителей Калуги) 4. Служащий без высшего образования
1. Зеленая зона 5. Квалифицированный рабочий, бригадир, мастер
2. Желтая зона 6. Работник сферы обслуживания
3. Красная зона 7. Военнослужащий
4. Не работаю 8. Неквалифицированный рабочий, разнорабочий
30) Ваше семейное положение? 1- Женат/замужем 2- Не женат/не 9. Пенсионер
10. Домохозяйка, в отпуске по уходу за ребенком
замужем, в т.ч. в разводе, вдовец (-а) 11. Учащийся, студент дневного отделения
31) Сколько членов семьи проживает с Вами, включая Вас? _______ 12. Временно неработающий, безработный
32) Сколько детей в возрасте до 18 лет проживает вместе с Вами? Сколько им 13. Отказ от ответа
лет? (полных лет) 0- ни одного, 1-ый ребенок ____ лет, 2-ой ребенок ____ 35) Укажите уровень вашего образования:
лет, 3-ий ребенок ____ лет, 4-ый ребенок ____ лет 1. Незаконч. высшее/ высшее /второе высшее
33) Укажите среднемесячный доход Вашей семьи в расчете на одного 2. Общее среднее, средне-спец./техн. образование
члена семьи за последние два месяца (КАРТОЧКА 33, ОДИН вариант 3. Неполное среднее
ответа)
1. Менее 3 000 рублей Ваше имя _________________________________
2. От 3 001 до 6 000 Ваш контактный телефон _____________________________
3. От 6 001 до 8 000
4. От 8 000 до 10 000
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
5. От 10 001 до 12 000
6. от 12 001 до 15 000
7. От 15 001 до 20 000
8. От 20 001 до 30 000
9. От 30 001 до 40 000
10. От 40 001 до 50 000

12. 1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 12
Ключевые параметры состояния развития торговли в г. Калуга, выявленные в ходе
исследования
1. Город характеризуется сильными позициями стрит-ритейла. Более половины анализируемой
целевой аудитории заявляет о покупках предметов гардероба, бытовой техники и электроники (БТЭ)
в отдельно стоящих магазинах (53% и 69% соответственно). Сильны в городе и позиции вещевого
рынка - 35% калужан по-прежнему покупают одежду и обувь именно там. Каждый десятый житель
города выезжает за покупками в Москву. Таким образом по состоянию на середину июля 2011 года
в Калуге следует зафиксировать недостаточно сильные позиции торговых центров.
2. Текущий интерес к покупкам предметов гардероба в ТЦ сопоставим с интересом к вещевым рынкам
и составляет 34%. Связано это со слабой развитостью на рынке города качественных,
современных, крупноформатных торговых объектов. По состоянию на момент проведения
исследования выявлен только один такой объект – ТРК «Калуга XXI век» («Сан и Март» не
рассматривается, так как оценивается как незавершенный объект). Только «Калуга XXI век»
предлагает горожанам широкую линейку известных торговых марок, имеет продуктовый
супермаркет и гипермаркет БТЭ, кинотеатр на 2 зала, фудкорт и единственный в городе
McDonald’s. В этой связи не случаен выбор калужанами и гостями города ТРК «Калуга XXI век» как
самого популярного торгового центра (рейтинг популярности 65%).
3. Второй по популярности торговый объект города – гипермаркет Линия с торговой галереей формата
«рынок под крышей» на втором этаже. Его рейтинг популярности в 41% обеспечивается высокой
популярностью гипермаркета, предлагающего большой выбор продуктов питания и товаров для
дома по выгодным ценам. И если «Калуга XXI век» - основной конкурент ТЦ «Сан и Март» в части
предложения торговой галереи, то «Линия» - основной конкурент продуктовому гипермаркету
«Радуга».

13. 1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 13
4. Третье место вместе с ТЦ «Сан и Март» фактически разделяет ТОЦ «Европейский» (32% у ТЦ
«Сан и Март» и 31% у ТОЦ «Европейский»). Объект посещается, прежде всего, по причине
хорошего пула арендаторов и удачных позиционирования объекта. При этом среди известных
брендов в нем есть только «Эльдорадо» (по результатам исследования наиболее популярный
магазин по продаже БТЭ, расположенный в ТЦ Калуги). В «Европейском» находятся несколько
десятков магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров местных торговых марок, однако
оформление магазинов выполнено на высоком уровне. В этом ТЦ больше всего посетителей
имеющих высокий уровень дохода и молодежной аудитории до 24 лет.
5. Все остальные ТЦ/ТРЦ города пользуются значительно меньшей популярностью, не
превышающей 10%.
6. Следует обратить внимание на еще один объект, недавно открывшийся в Калуге – ТОЦ
«Московский». Он должен вскоре предоставить калужанам кроме галереи магазинов (открыты
частично), супермаркета по продаже БТЭ, фудкорта, кинотеатра на 3 зала, кафе, детскую игровую
зону, двухуровневую подземную парковку. На момент проведения исследования этот новый объект
набрал уже 5% в рейтинге популярности ТЦ города и, вероятнее всего, его позиции будут
укрепляться. Однако предполагаемый рост интереса населения к ТОЦ «Московский» и его
будущие конкурентные позиции не следует преувеличивать – ресурсы для размещения торговой
галереи в нем ограничены (в ТОЦ физически нет местах для размещения большого количества
арендаторов).

14. 1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 14
Ключевые параметры потенциальной аудитории в г. Калуга, выявленные в ходе исследования
1. Целевую аудиторию отличает незначительное преобладание среди потенциальных и существующих
посетителей ТРЦ «Сан и Март» женщин, на долю которых приходится 55%, а также незначительное
численное преимущество состоящих в браке (53%).
2. На долю имеющих детей до 16 лет приходится 42% от всей целевой аудитории.
3. Отмечается значимая представленность в потенциальной целевой аудитории приоритетно важной
группы: женщины и мужчины в возрасте 25-34 года как наиболее активной категории потребителей,
находящейся в наиболее активной жизненной фазе (обычно это молодая семья с детьми
дошкольного либо младшего подросткового возраста, интересующаяся как модой, так и
благоустройством семейного быта) – 30%.
4. В структуре целевой аудитории отмечается и высокая доля сильно подверженной влиянию модных
течений, но финансово не самостоятельной молодежи от 16 до 24 лет (28%).
5. Отмечается преобладание покупателей, ориентированных на средний ценовой сегмент товаров –
66%. При этом потенциальная целевая аудитория ТРЦ «Сан и Март» чаще относит себя к
низкодоходной категории со среднедушевым доходом около 11500 рублей (40%), в то время, как на
средний уровень дохода указывает 37%, где среднедушевой доход составляет около 17 500 рублей.
6. Отмечается преобладание потенциальных посетителей, «ориентированных на шопинг» - 53%.
Именно эта категория посетителей чаще посещает/готова посещать торговые объекты,
ориентирована на товары среднего и выше ценового уровня, больше других интересуется досугом
вне дома.
7. В то же время, 28% составляют «экономные» покупатели, для которых менее характерны затраты
на проведение досуга вне дома, использование автомобиля для посещения ТЦ/ТРЦ, и более
характерна ориентация на товары нижнего ценового сегмента.
8. 55% потенциальных посетителей обычно добирается до ТЦ/ТРЦ на общественном транспорте. В то
же время 42% приезжают в ТЦ города на личном автомобиле.

15. 1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 15
9. На момент опроса охват целевой аудитории маркетинговой активностью торговых центров
Калуги незначительный: практически две трети целевой аудитории не принимали участие в
каких-либо программах и акциях.
10. Среди акций, в которых потребители принимали участие, наиболее часто называлась
распродажа (30%), также были упомянуты стимулирующие акции: подарок за покупку - 15%,
дисконтные карточки со скидками – 13%. В массовые мероприятия в ТЦ, такие как, например,
День рождения ТЦ, были вовлечены всего 3% посетителей.
Отношение целевой аудитории к ТЦ «Сан и Март» в г. Калуга
1. На момент проведения исследования ТЦ «Сан и Март» основной массой населения
воспринимается как продуктовый гипермаркет «Радуга».
2. Преобладающая часть аудитории ТЦ «Сан и Март» выбирает его, в первую очередь, из-за
выгодных цен в гипермаркете «Радуга» (54%).
3. Торговая галерея ТЦ пока слабо генерирует посетительские потоки. Недостаточный интерес к
объекту показывает и такой факт; за полтора года работы на рынке Калуги ТЦ «Сан и Март» не
посетил ни разу каждый третий горожанин.
4. ТЦ необходима развлекательная составляющая – на это указывает каждый десятый постоянный
посетитель торгового центра.
5. ТЦ характеризуется самым низким показателем довольных работой центра (среди
анализируемых ТЦ-пятерки лидеров).
6. Среди названных недостатков наиболее часто отмечено удаленное расположение торгового
центра от места проживания потребителей (26% посетителей), а 17% аудитории отметили, что в
этот ТЦ неудобно добираться. 8% посетителей недовольны большими очередями в кассы
гипермаркета.

16. 1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 16
Сильные стороны потенциальной аудитории в г. Калуга
1. Высокая доля ориентированных на шопинг.
2. Высокая доля ориентированных на средний ценовой уровень товаров.
3. Высокая доля женщин посетительниц ТЦ.
4. Высокая доля возрастной группы 25-34 года.
Слабые стороны потенциальной аудитории в г. Калуга
1. Недостаточная доля посетителей в возрасте 35-44 года, как одной из наиболее
платежеспособной, финансово стабильной и потребительски активной категории жителей.
2. Высокая доля слабо финансово обеспеченной молодежи.
Ключевые источники пополнения посетительских потоков ТЦ «Сан и Март» в г. Калуга
1. Посетители ТРК «Калуга XXI век », выбирающие в нем торговую галерею, кинотеатр,
ресторации (65%).
2. Посетители «Линии», , выбирающие в нем гипермаркет (41%).
3. Посетители ТОЦ «Московский», выбирающие в нем гипермаркет БТЭ, кинотеатр, детскую
зону развлечений (пока 5%, ожидаемое изменение до 10%).
4. Посетители ТОЦ «Европейский», выбирающие в нем галерею магазинов (31%).
5. Посетители вещевых рынков города и стрит –ритейла (35% и 53%).
6. Выезжающие за покупками одежды и обуви в Москву (11%).

17. 1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 17
Рекомендации
1. В преддверии ребрендинга ТЦ «Сан и Март» необходимо существенно
увеличить информированность населения об его новом функциональном
наполнении и его новом позиционировании. Слабое присутствие в
информационном пространстве явно не будет способствовать привлечению
новых посетителей.
2. В рамках ребрендинга необходимо устранить стойкую текущую ассоциацию
объекта только с гипермаркетом «Радуга».
3. В рамках продвижения необходимо акцентировать внимание на категориях,
проявляющих меньший интерес к посещению ТЦ «Сан и Март» - это, прежде
всего, «ориентированные на шопинг» покупатели.
4. Необходимо стимулировать посещение ТЦ «Сан и Март» посетителей со
средним и высоким уровнем дохода.
5. Учитывая высокую долю приезжающих в ТЦ Калуги на общественном транспорте,
требуется проработки программы доставки населения города до ТЦ «Сан и
Март» возможно организованного по примеру Меги в Москве (специальные
брендированные автобусы, отходящие из мест скопления посетительских
потоков).
6. Наибольшим доверием среди СМИ пользуются телевидение, наружная реклама,
радио и Интернет. В рамках исследования выявлены наиболее популярные
каналы каждого СМИ (слайды 83-87). Рекомендуем размещать рекламу ТЦ
именно на них.

18. 1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 18
7. Отдельно следует отметить предполагаемые места размещения наружной рекламы. Кроме
традиционных ключевых наиболее трафиковых автомагистралей города следует
сконцентрировать внимание на местах возле /по дороге к ключевым конкурентам.
8. Поскольку практически каждый восьмой представитель целевой аудитории ищет
информацию о ТЦ Калуги в Интернете. Необходимо обратить внимание на создание и
качественную структуру сайта ТЦ «Сан и Март» (наиболее популярные разделы сайтов ТЦ
города и пожелания к таким сайтам выявлены в ходе исследования) (слайд 91).
9. Кроме того, текущее состояние информации о ТЦ «Сан и Март» в Интернет ресурсах
Калуги предоставляет потенциальным посетителям ложную информацию. На сайте
http://www.kalugasale.ru имеется схема ТЦ, однако она не соответствует действительности.
Например, вместо гипермаркета Телемакс на схеме указана Техносила, вместо Радуги –
Ашан, не приводится названия ни одного магазина торговой галереи.
10.В рамках позиционирования ТЦ «Сан и Март» рекомендуем обратить внимание на такие
характеристики идеального, с точки зрения целевой аудитории, ТЦ как:
• большой выбор различных товаров;
• низкие цены;
• качество обслуживания;
• ориентация ТЦ на семейных посетителей;
• представленность в ТЦ популярных торговых марок.
11. Кроме того, в ходе опроса поступило много запросов на необходимость улучшения условий
досуга для горожан и детей в частности. Всякая информация о наличие в ТЦ «Сан и Март»
условий для проведения досуга и отдыха с друзьями, семьей и с детьми будет только
способствовать привлечению дополнительного внимания и интереса к объекту.

19. 19
2. СОЦИАЛЬНО ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ТЕКУЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ТЦ «САН И МАРТ», ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ
ПРИЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПОКУПКАМИ В Г. КАЛУГА

20. 2. ВЫВОДЫ 20
• В составе целевой аудитории потребительски активной части населения г. Калуга женщины
составляют 55%, на долю мужчин приходится 45%.
• В возрастной структуре наиболее многочисленна группа 25-34 года (30%). Чуть более четверти
целевой аудитории приходится на возраст от 16 до 24 лет (28%), пятую часть аудитории составляют
посетители ТЦ в возрасте от 45 до 55 лет. Средний возраст – 33,2 года.
• В браке состоит более половины опрошенных посетителей торговых центров (53%), причем детей
до 18 лет имеет 42% целевой аудитории.
•2/3 аудитории представляют семьи из 3-х и более человек (34% состоят из 3-х человек, 34% -
4-х и более)
• На группу дошкольников приходится 51% детей. Подростки в возрасте от 7 до 15 лет в числе всех
детей составляют 40%. Средний возраст детей – 7,5 лет.
• В социальной структуре посетительских потоков наиболее полно представлены специалисты с
высшим образованием без руководящих функций (25%). 15% приходится на работников сферы
обслуживания, 13% составляют служащие без высшего образования. Каждый десятый (11%) –
квалифицированный рабочий, бригадир, мастер. 9% составляют частные предприниматели, либо лица
свободной профессии.
• По уровню материального достатка 40% относится к группе с низким уровнем доходов, среднее
значение ежемесячного дохода семьи (в пересчете на 1 чел.) по этой группе составляет около 11, 5 тыс.
руб. К группе декларирующей уровень дохода средний+ можно отнести 23% посетителей,
среднедушевой доход по этой группе составляет 27,6 тыс. руб. / мес. Остальные 37% имеют средний
уровень дохода, составляющий около 17,5 тыс. руб./ мес. на каждого члена семьи.
• В составе целевой аудитории наиболее полно представлены жители третичной зоны ТЦ «Сан и Март»
(69%). Каждый шестой опрошенный проживает во вторичной зоне. 13% горожан – жители первичной зоны.
Посетители торговых центров, проживающие за пределами Калуги, составляют 2%.

21. 2.1. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 21
Половая структура (в %) Возрастная структура (в %)
Женщины Мужчины,
, 55 45
45-55 лет 20
35-44 лет 22
25-34 лет 30
19-24 лет 23
16-18 лет 5
0 10 20 30
• В составе целевой аудитории на долю мужчин приходится 45%, женщины составляют 55%
посетителей .
• 28% целевой аудитории составляет возрастная группа 16-24 года. 30% относится к группе 25-
34 года, 22% - приходится на возраст 35-44 года. Наименее представлена целевая группа в
возрасте от 45 до 55 лет (20%).
• Средний возраст – 33,2 года.

22. 2.2. ОБРАЗОВАНИЕ 22
Незаконч.
высшее /
Образование (в %)
высшее
/второе
высшее, 53
Общее
среднее, сре
Неполное дне-
среднее, 1 спец./техн.
образование,
46
•Более половины целевой аудитории составляют посетители с высшим образованием
(53%), 46% - имеют среднее (общее или средне-специальное/техническое) образование.

23. 2.3. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СЕМЬИ 23
Семейное положение (в %) Численный состав семьи (в %)
Не
женат /
не
1
замужем;
человек,
47 4 чел. и 10
более, 34 2
человека,
22
3
человека,
34
Женат /
Замужем
, 53
• На треть целевой аудитории приходятся семьи, состоящие из 3-х человек. Еще одна треть
– это горожане, в семье которых четыре и более человек. 22% опрошенных имеют семью из
двух человек. Каждый десятый проживает один.
•В браке состоит чуть более половины целевой аудитории (53%).

24. 2.4. НАЛИЧИЕ И ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ 24
Возраст детей (в %)
Наличие детей (в %)
16-18 лет 9
Есть
дети, 42
11-15 лет 19
Нет
детей, 58 7-10 лет 21
4-6 лет 27
0-3 года 24
0 10 20 30
• Детей в возрасте до 18 лет имеют 42% опрошенных
• На группу дошкольников приходится 51% детей.
• Подростки в возрасте от 7 до 15 лет в числе всех детей составляют 40%.
• Средний возраст детей – 7,5 лет.

25. 2.5. СОЦИАЛЬНЫЙ СТУТУС 25
Социальный статус (в %)
Специалист с высшим образованием без руководящих функций 25
Работник сферы обслуживания 15
Служащий без высшего образования 13
Квалифицированный рабочий, бригадир, мастер 11
Частный предприниматель, коммерсант, лицо свободной
профессии
9
Учащийся, студент дневного отделения 6
Руководитель/топ-менеджер предприятия, учреждения 6
Временно неработающий, безработный 6
Домохозяйка, в отпуске по уходу за ребенком 4
Военнослужащий 2
Пенсионер 1
Неквалифицированный рабочий, разнорабочий 1
Отказ от ответа 1
0 5 10 15 20 25
Четверть целевой аудитории представлена специалистами с высшим образованием без руководящих
функций (25%). 15% приходится на работников сферы обслуживания, 13% составляют служащие без
высшего образования. Каждый десятый (11%) – квалифицированный рабочий, бригадир, мастер. 9%
составляют частные предприниматели, коммерсанты, лица свободной профессии.

26. 2.6. УРОВЕНЬ ДОХОДА 26
Уровень дохода (в %)
Cредний+,
23
Низкий, 40
Средний, 3
7
Здесь и далее значение уровня доходов определяется соответствием суждениям: Низкий уровень дохода
соответствует высказываниям «На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы» и
«На одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник, стиральную машину было бы трудно».
Средний уровень дохода соответствует высказыванию «Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы
не могли бы купить новую машину». Уровень дохода Средний+ характеризуется суждениями «Наших заработков
хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как дача и квартира», «Материальных затруднений не
испытываем. При необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру».
Среднее значение среднемесячного дохода семьи в пересчете на 1 человека составляет:
•11 469 руб. по группе с низким уровнем доходов;
•17 389 руб. по группе со средним уровнем доходов;
•27 605 руб. по группе с уровнем дохода средний+.

27. 2.7. ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ 27
Другой
Зона проживания (в %) Зона работы (в % от жителей
населенны
й пункт, 2 Калуги)
Не
Первичная работаю, 1
зона, 13 Первичная 7
Третичная зона, 9
зона, 69
Вторичная Третичная
Вторичная
зона, 16 зона, 61
зона, 13
• В составе целевой аудитории две трети приходится на жителей третичной зоны (69%). Каждый
шестой опрошенный проживает во вторичной зоне. 13% посетителей ТЦ – жители первичной зоны.
2% проживают в других населенных пунктах: г. Москва; муниципальные районы Калужской области:
Дзержинский район (пос. Куровской, Полотняный завод), Козельский район; города и селения
Калужской области: г. Козельск, г. Кондрово, г. Обнинск, г. Сосенский, п.г.т. Воротынск,
п.г.т. Думиничи, п.г.т. Товарково, пос. Ферзиково.
• 61% горожан работают в третичной зоне, 13% - во вторичной зоне, 9% - в первичной зоне.

28. 28
3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОРТРЕТ ТЕКУЩИХ И
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ТЦ «САН И МАРТ», ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ
ПРИЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПОКУПКАМИ В Г. КАЛУГА

29. 3.ВЫВОДЫ 29
• Калуга характеризуется невысоким уровнем развития крупноформатных
объектов, предоставляющих услуги в сфере торговли. Данные утверждения основываются на
следующих фактах, выявленных в ходе массового опроса:
 среди мест покупки одежды и обуви наибольшей популярностью пользуются магазины стрит-
ритейла (53%);
 каждый третий калужанин покупает предметы гардероба на рынке, в том числе каждый десятый
покупатель в Калуге – это совершающий покупки одежды и обуви практически исключительно на
рынке;
 еще каждый десятый выезжает за покупками предметов гардероба в Москву;
 только 34% опрошенных говорят о ТЦ Калуги, как основных мест покупки одежды и обуви;
 также не высока популярность ТЦ города при выборе места покупки бытовой техники и
электроники и продуктов питания (39% и 35% соответственно).
• В городе крайне ограничен выбор крупноформатных современных многофункциональных
торгово-развлекательных объектов. По сути таковым по состоянию на середину июля 2011
года является только один объект – ТРК «Калуга XXI век» («Сан и Март» не рассматривается, так
как оценивается как незавершенный объект). Только «Калуга XXI век» предлагает горожанам
широкую линейку известных торговых марок, имеет продуктовый супермаркет и гипермаркет
БТЭ, кинотеатр на 2 зала, фудкорт и единственный в городе McDonald’s. Поэтому не случаен его
выбор калужанами и гостями города как самого популярного торгового центра – 65%, тем
более что совокупный рейтинг основной массы других торговых объектов формата «торговый
центр», расположенных на той же ул. Кирова не превышает 35% (Универмаг Калуга + М-Гранд +
Фаворит + Дом быта + Калужский).
 ТРК «Калуга XXI век» характеризуется самой высокой долей уникальных посетителей (тех, кто
приезжает/приходит только в этот ТЦ).
 В этом ТЦ вместе с ТОЦ «Европейский» наибольшая доля молодежи до 24 лет.
 Ключевая слабая сторона «Калуга XXI век» - восприятие посетителями его как скорее дорогого.

30. 3.ВЫВОДЫ 30
• ТЦ «Линия» занимает второе место в рейтинге популярности с 41%, что обеспечивается
высокой популярностью гипермаркета, предлагающего большой выбор продуктов питания
и товаров для дома по выгодным ценам. Торговая галерея этого объекта – нарезка маленьких
магазинчиков по продаже одежды, обуви и аксессуаров малоизвестных производителей. Если
«Калуга XXI век» - основной конкурент ТЦ «Сан и Март» в части торговой галереи, то
«Линия» - основной конкурент продуктовому гипермаркету «Радуга».
• ТОЦ «Европейский», имеющий сопоставимый с ТЦ «Сан и Март» уровень популярности
(32% у ТЦ «Сан и Март» и 31% у ТОЦ «Европейский»), посещается, прежде всего, по
причине хорошего пула арендаторов (мнение опрошенных) и удачных позиционирования
объекта, планировки, оформления (экспертное мнение).
 90% посещают ТОЦ «Европейский», так как в нем хороший набор магазинов.
 При этом среди известных брендов в нем есть только «Эльдорадо» (следует отметить, что он
называется наиболее популярным магазином по продаже БТЭ в торговых центрах Калуги).
 В «Европейском» находятся несколько десятков магазинов по продаже одежды, обуви и
аксессуаров местных торговых марок, оформленных на уровне магазинов федеральных
брендов.
 В этом ТЦ больше всего посетителей имеющих высокий уровень дохода и молодежной
аудитории до 24 лет.
 Почти каждого четвертого в ТОЦ «Европейский» привлекает ресторан и гриль бар.

31. 3.ВЫВОДЫ 31
• ТЦ «Сан и Март» выделяется на фоне других ТЦ достаточно высокой долей частых
посетителей (60% аудитории).
• Одна треть посетителей бывают в ТЦ 1-3 раза в месяц.
• Продуктовый гипермаркет «Радуга» привлекает максимальное число посетителей «Сан
и Март» (там бывают 93%).
• Две трети аудитории посещает галерею магазинов по продаже одежды и обуви.
• Почти в равной мере популярны гипермаркет по продаже БТЭ Телемакс и строймаркет
Стройдепо, там бывают 22% и 20% соответственно.
• Преобладающая часть аудитории ТЦ «Сан и Март» выбирает его, в первую очередь, из-
за выгодных цен (54% посетителей этого торгового центра).
• ТЦ характеризуется самым низким показателем довольных работой центра (среди ТЦ-
пятерки лидеров).
• Среди названных недостатков наиболее часто отмечено удаленное расположение торгового
центра от места проживания потребителей (26% посетителей), а 17% аудитории отметили, что
в этот ТЦ неудобно добираться.
• 8% посетителей недовольны большими очередями в кассы гипермаркета.
• На момент проведения исследования ТЦ «Сан и Март» основной массой населения
воспринимается как продуктовый гипермаркет «Радуга». Торговая галерея пока слабо
генерирует посетительские потоки. ТЦ необходима развлекательная составляющая – на
это указывает каждый десятый постоянный посетитель торгового центра.
• Кроме того, недостаточный интерес к объекту показывает и такой факт; за полтора года
работы на рынке Калуги ТЦ «Сан и Март» не посетил ни разу каждый третий горожанин.

32. 3.ВЫВОДЫ 32
• Сегментация целевой аудитории по предпочитаемым ценовым классам товаров
демонстрирует преобладание группы потребителей, ориентированных на товары
среднего ценового сегмента (66%). Лишь 6% респондентов являются потребителями
товаров верхнего ценового сегмента. Около 30% опрошенных посетителей ТЦ
ориентированы на товары низкого ценового сегмента.
• В составе целевой аудитории чуть более половины составляют
потребители, ориентированные на шопинг (53%). Для них посещение торговых центров –
это не только покупка необходимых товаров, но также возможность приятно провести время
и присмотреться к новинкам. Доля «экономных» потребителей составляет 28% - это
посетители ТЦ, ориентированные на приобретение товаров по максимально низкой
цене, посетители распродаж и сток-центров. 19% аудитории относится к «рациональным»
потребителям, совершающим в основном заранее запланированные покупки, с учетом
выгодного соотношения цены и качества.
• Более половины потребителей пользуются общественным транспортом, чтобы
доехать до ТЦ (55%). Чуть менее распространено приезжать за покупками на личном
автомобиле (42% аудитории). Почти каждый четвертый (24%) – приходит пешком.
• Ключевой характеристикой идеального торгового центра в сознании потенциальных
посетителей является «большой выбор различных товаров» и «низкие цены», таков
образ идеального ТЦ в сознании не менее половины целевой аудитории. В меньшей
степени, но также имеющими значимые оценки идеального торгового центра являются:
качество обслуживания, ориентированность объекта на товары/услуги для всей семьи
и большой выбор известных торговых марок/магазинов (от 33 до 41%).

33. 3.ВЫВОДЫ 33
• На момент опроса охват целевой аудитории маркетинговой активностью торговых
центров Калуги незначительный: практически две трети целевой аудитории не
принимали участие в каких-либо программах и акциях.
• Среди акций, в которых потребители принимали участие, наиболее часто называлась
распродажа (30%), также были упомянуты стимулирующие акции: подарок за покупку
- 15%, дисконтные карточки со скидками – 13%. В массовые мероприятия в ТЦ, такие
как, например, День рождения ТЦ, были вовлечены всего 3% посетителей.
• Каждый третий представитель целевой аудитории считает, что в городе не хватает
определенных товарных групп и торговых марок.
• Наиболее часто потребители указывали на необходимость улучшения предложения
одежды и обуви в Калуге (17%). На втором месте по частоте упоминания – организация
досуга детей, нехватка спортивных и развлекательных зон в городе и ТЦ.
• 5% посетителей ТЦ назвали конкретные марки одежды и обуви, которые они хотели
бы видеть в Калуге. Всего было названо 20 торговых марок и магазинов. Самыми
популярными являются магазин мужской и женской одежды Zara, TopShop, Bershka.
Реже назывались NewYorker, Nike и Adidas. Еще 4% калужан говорили, что в городе нет
брендовых марок, не называя конкретных наименований.

34. 3.1. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ГОРОДА И ФОРМАТЫ
34
ТОРГОВЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
Предпочитаемые форматы торговли при покупке • Среди представленных форматов торговых
одежды и обуви (в %) объектов лидируют стрит-ритейл, именно там
Отдельно стоящие магазины 53 предпочитает покупать одежду и обувь более
половины потребительски активных горожан
Вещевой рынок в Калуге 35 (53%).
Торговый центр Калуги 34 • Второе место разделили вещевые рынки и
В Москве 11 торговые центры в Калуге, там обычно
покупают одежду и обувь 35% и 34%
Основной зал гипермаркета 4 опрошенных соответственно.
Другое 4 • В Москву ездят за покупками 11% целевой
аудитории.
Затрудняюсь ответить 1
0 10 20 30 40 50 60
Примечание. Сумма превышает 100%, В каких ТЦ покупают одежду и обувь
т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа. (в % от числа покупающих в ТЦ)
Другое: интернет магазин, за границей, у знакомых.
Калуга XXI век (ул. Кирова) 59
Европейский (ул. Кирова) 18
Сан и Март (Радуга) (ул. Небесная) 13
• Наиболее популярным ТЦ для покупки Универмаг Калуга (ул. Кирова) 7
предметов гардероба является ТРК Фаворит (ул. Кирова) 5
«Калуга XXI век». Линия (гипермаркет) (ул. Московская) 4
• Далее с большим отрывом идут ТОЦ Калужский (ул. Кирова) 4
«Европейский» (18%) и ТЦ «Сан и Март» Форум (ул. Кирова) 2.5
М-Гранд (ул. Кирова) 2.5
(13%).
Дом быта (ул. Кирова) 1
Примечание. Сумма превышает 100%, 0 20 40 60
т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.

35. 3.2. ДОЛЯ ПОКУПОК ОДЕЖДЫ И ОБУВИ НА РЫНКЕ 35
Сколько из последних пяти покупок одежды и
обуви были совершены на вещевом рынке (в %)
Пять покупок, 7 Ни одной
покупки, 59
Четыре
покупки, 2
Три покупки, 7
Две покупки, 11
Одна
покупка, 14
• 59% целевой аудитории не совершили ни одной покупки одежды и обуви из последних пяти на
вещевом рынке.
• Одну покупку одежды и обуви на вещевом рынке сделали 14% опрошенных.
• Две покупки совершили 11%, три – 7%, четыре – 2% потребительски активных калужан.
• Все пять покупок одежды и обуви из пяти последних покупок были сделаны на вещевом рынке 7%
целевой аудитории.

36. 3.3. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ГОРОДА И ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ ПРИ
36
ПОКУПКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
Предпочитаемые форматы торговли при покупке
бытовой техники и электроники (в %) • Наиболее популярным местом покупки
бытовой техники и электроники являются
специализированные магазины,
Отдельно стоящий магазин 69
расположенные отдельно, там совершают
Специализированный магазин в ТЦ 39
В Москве 7 покупки 69% респондентов.
Основной зал гипермаркета 7 • Более трети целевой аудитории
Другое 2 предпочитают покупать технику и
Затрудняюсь ответить 5 электронику в специализированных
Не покупаю 2 магазинах в ТЦ Калуги (39%).
0 20 40 60 80
Примечание. Сумма превышает 100%, В каких ТЦ покупают БТЭ
т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.
(в % от числа покупающих в ТЦ)
Другое: интернет магазин.
Европейский (Эльдорадо) 64
Феникс (ТехноСила) 16
• Наиболее популярным ТЦ для покупки Калуга XXI век (Технопарк) 13
бытовой техники и электроники является Московский (МВидео) 7
ТОЦ «Европейский» (64%). Сан и Март (Телемакс) 4
• В ТЦ «Сан и Март» бытовую технику и Метро 2
электронику покупают лишь 4% от числа Линия 1.5
покупающих в торговых центрах. Другой 1
0 10 20 30 40 50 60 70
Примечание. Сумма превышает 100%,
т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.