BAROMÈTRE INTERNET
1er semestre 2010 vs 2009
23 July 2010
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UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DEPUIS JANVIER 2010
Les avantages de la nouvelle approche
Mieux rendre compte de la hiérarchie d...
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Tendances du marché
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Evolution des investissements publicitaires plurimédias (hors internet)
UNE REPRISE DES INVESTISSEMENTS...
LES MÉDIAS RETROUVENT UNE DYNAMIQUE POSITIVE
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INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET
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Internet
Répartition des investissements publicitaires par média – 1er semestre 2010
LE MÉDIA INTERN...
JUIN 2010, UN MOIS DE COUPE DU MONDE ET D’OUVERTURE DES
PARIS EN LIGNE
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Saisonnalité des investissements...
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Evolution du portefeuille
d’annonceurs internet
UN REFERENCEMENT D’ ANNONCEURS ELEVE
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1er semestre 2010
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Evolution du nombre d’annonceurs
UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN
DÉVELOPPEMENT
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Evolution du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 vs 2009
UNE CROISSANCE SUPERIEURE À LA MOYENNE DU ...
Nouveaux 2010
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Services
Culture & loisirs
PLUS D’UN ANNONCEUR SUR 2 EST NOUVEAU
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Répartition du n...
LES « ANNONCEURS FIDÈLES » REPRESENTENT PRES DE 90%
DES INVESTISSEMENTS
BAROMÈTRE INTERNET
Nouveaux 2010
Répartition du no...
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LES « ANNONCEURS FIDÈLES » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA
BAROMÈTRE INTERNET
Part de marché internet vs plur...
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Renault
Microsoft
Orange
FDJ
RENAULT, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA
BAROMÈTRE INTERNET
Top an...
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Culture & loisirs
Banque-assurance
Automobile
Voyage-tourisme
TOP 10 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR L...
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Culture & loisirs
Banque-assurance
Grande conso
Automobile
LA GRANDE CONSO SE PLACE EN 3ème POSITI...
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Voyage-tourisme
Services
UN MEDIA QUI S’IMPOSE SUR CERTAINS SECTEURS
BAROMÈTRE INTERNET
Top des secteurs dont ...
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Automobile
Hygiène-beauté
LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS
BAROMÈTRE INTERNET
Top des secteurs dont la part de m...
10,9%
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Beauté
Automobile
LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS
BAROMÈTRE INTERNET
Top des secteurs dont la part de marché i...
17,2
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Unilever
Danone
Kraft Foods
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UNILEVER, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA
BAROMÈTRE INTERN...
3.0
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Stratégies médias
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BAROMÈTRE INTERNET
PLUS DE 60% DES ANNONCEURS INTERNET ONT UNE STRATÉGIE
PLURIMEDIA
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Campagne de lancement : VANISH Oxi action
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Internet : 26%
Télévision : 74%
Plurimédia :...
Campagne de lancement : MISS DIOR Chérie
Publicité
extérieureInternet : 28%
Télévision : 34%
Presse : 28%
Publicité extéri...
MISS DIOR Chérie
créations web
29© 2009 Kantar Media
Campagne de lancement : TAILLEFINE Jardins gourmands
Homepage web
Publicité
Internet
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
I...
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Campagne de lancement : OASIS Thé
Presse
Publicité
Internet : 5%
Télévision : 62%
Pres...
OASIS Thé
créations web
32© 2009 Kantar Media
Campagne de lancement: GARNIER MINERAL déodorant
Publicité extérieure
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Internet : 14,5%...
GARNIER MINERAL Déodorant
créations web
34© 2009 Kantar Media
Nombre d’annonceurs
UNE PROXIMITE CROISSANTE DU MIX WEB-TV
BAROMÈTRE INTERNET
Annonceurs TV
(chaînes nationales + TNT)
762...
Nombre d’annonceurs
UN MIX WEB-PRESSE MAGAZINE
BAROMÈTRE INTERNET
Annonceurs
presse magazine
8 6518 301
6%
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1er sem...
4.0
23 July 2010
L’ouverture des paris en ligne
2 opérateurs historiques
18 OPÉRATEURS ONT OBTENU UNE LICENSE DE L’A.R.J.E.L
BAROMÈTRE INTERNET
8 juin 2010 autorisation d...
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34%Internet
Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010
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7,0%
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Parts de voix annonceurs internet des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010
UNE PRÉSENCE FORTE DE LA ...
100%
69%
55%
France Pari
Table 14 (Winamax)
FDJ
UNE PRESENCE INTERNET TRES SOUTENUE POUR CERTAINS
OPERATEURS
BAROMÈTRE INT...
BAROMÈTRE INTERNET
LES PARIS SPORTIFS / POKER EN LIGNE
42© 2009 Kantar Media
23 July 2010
Conclusion
CONCLUSION
• 1 550 millions d’euros bruts
• 4ème media avec une part de marché à 12,2%
• Un retour à la croissance du nomb...
MERCI !
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  1. 1. BAROMÈTRE INTERNET 1er semestre 2010 vs 2009 23 July 2010
  2. 2. – Tous les formats display incluant : bannières liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) sponsoring de rubriques formats publicitaires sur newsletters LA MESURE DU MEDIA INTERNET UN PARTENARIAT IAB-SRI-KANTAR PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB 2© 2009 Kantar Media formats publicitaires sur newsletters streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. – Investissements bruts
  3. 3. UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DEPUIS JANVIER 2010 Les avantages de la nouvelle approche Mieux rendre compte de la hiérarchie des annonceurs. Mieux valoriser les différents modes de vente (cpm-cpc). Mieux positionner le media internet dans le paysage plurimedia. Une approche adaptée aux deux principaux modes de vente du display 3© 2009 Kantar Media Une approche adaptée aux deux principaux modes de vente du display vente au CPM : les plaquettes tarifs ne sont plus la seule et unique base de référence. les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette mais en plafonnant le taux de négociation à 90% (capping). autres modes de vente : les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette x2
  4. 4. – 01 RÉGIE – 20 MINUTES – 24/7 REALMEDIA – AD MAJOREM – CARADISIAC – DAILYMOTION – DOCTISSIMO – ECHOS MEDIAS – PAGES JAUNES – PRISMA PRESSE – REGIES OBS – SENIOR PLANET – HORYZON MEDIA – I REGIE – INTERPSYCHO – KDP GROUPE LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIAT IAB-SRI-KANTAR UNIVERS INTERNET : 40 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010 (987 SITES) 4© 2009 Kantar Media – ADVERLINE – ALLOCINE – AMAURY MEDIAS – AUFEMININ – BENCHMARK – BOURSORAMA – CONDENAST – ESPACES LIBERATION – EXPRESS ROULARTA – FIGAROMEDIAS – FRANCETELEVISIONS PUB – GMC CONNECT – GPE INDUSTRIE SERV. – HI MEDIA – SPRINGBIRD – TF1 PUBLICITE – YAHOO! – LA TRIBUNE – LAGARDERE ACTIVE PUBLICITE – M6 PUBLICITE – MICROSOFT ADVERTISING – MISTRAL MEDIA – NRJ GLOBAL – ORANGE ADVERT. NETWORK
  5. 5. 1.0 23 July 2010 Tendances du marché
  6. 6. BAROMÈTRE INTERNET Evolution des investissements publicitaires plurimédias (hors internet) UNE REPRISE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES 10 433 9 931 11 161 -4,8% +12,4% 6© 2009 Kantar Media 9 931 1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010 enmillionsd’euros
  7. 7. LES MÉDIAS RETROUVENT UNE DYNAMIQUE POSITIVE BAROMÈTRE INTERNET Evolution des investissements publicitaires 1er semestre 2010 vs 1er semestre 2009 (hors internet) 18,3% 11,5% Plurimédia +12,4% 7© 2009 Kantar Media 11,5% 10,1% 10,0% 7,5% Télévision Radio Cinéma Publicité extérieure Presse
  8. 8. INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET 1,5501,550 BAROMÈTRE INTERNET 1er semestre 2010 8© 2009 Kantar Media 1,5501,550milliards d’euros * Format display hors search
  9. 9. 33,0%12,2% 10,7% 0,7% Internet Répartition des investissements publicitaires par média – 1er semestre 2010 LE MÉDIA INTERNET REPOSITIONNÉ BAROMÈTRE INTERNET Cinéma Publicité extérieure Télévision 9© 2009 Kantar Media 28,6% 14,9%Radio Presse Internet: Format display hors search
  10. 10. JUIN 2010, UN MOIS DE COUPE DU MONDE ET D’OUVERTURE DES PARIS EN LIGNE BAROMÈTRE INTERNET Saisonnalité des investissements publicitaires en millions d’euros – 1er semestre 2010 10© 2009 Kantar Media janvier février mars avril mai juin 2010 2009 2008
  11. 11. 2.0 23 July 2010 Evolution du portefeuille d’annonceurs internet
  12. 12. UN REFERENCEMENT D’ ANNONCEURS ELEVE 3 4553 455 BAROMÈTRE INTERNET 1er semestre 2010 12© 2009 Kantar Media 3 4553 455annonceurs (univers constant vs 1er semestre 2009)
  13. 13. BAROMÈTRE INTERNET Evolution du nombre d’annonceurs UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN DÉVELOPPEMENT +7,3% 3 455 +32,3% 13© 2009 Kantar Media 3 276 3 219 1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010 -1,7%
  14. 14. BAROMÈTRE INTERNET Evolution du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 vs 2009 UNE CROISSANCE SUPERIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ +7,3% 14© 2009 Kantar Media +3,1% Plurimédia Internet 3 455 annonceurs27 635 annonceurs
  15. 15. Nouveaux 2010 294 238 Services Culture & loisirs PLUS D’UN ANNONCEUR SUR 2 EST NOUVEAU BAROMÈTRE INTERNET Répartition du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 en nombre de nouveaux annonceurs 1 936 238 204 160 126 110 Voyage-tourisme Distribution Industrie Banque-assurance 15© 2009 Kantar Media Répartition du nombre d’annonceurs Annonceurs déjà présents en 2009 1 519 /…
  16. 16. LES « ANNONCEURS FIDÈLES » REPRESENTENT PRES DE 90% DES INVESTISSEMENTS BAROMÈTRE INTERNET Nouveaux 2010 Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires – 1er semestre 2010 16© 2009 Kantar Media Poids des Investissements publicitaires Répartition du nombre d’annonceurs Annonceurs déjà présents en 2009
  17. 17. 12,2% 16,0% 13,1% LES « ANNONCEURS FIDÈLES » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA BAROMÈTRE INTERNET Part de marché internet vs plurimédia – 1er semestre 2010 17© 2009 Kantar Media Tous annonceurs Annonceurs déjà présents en 2009 Annonceurs nouveaux en 2010
  18. 18. 37,1 34,0 30,3 29,3 Renault Microsoft Orange FDJ RENAULT, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA BAROMÈTRE INTERNET Top annonceurs internet en millions d’euros – 1er semestre 2010 1 36 5 11 Rang plurimédia 22,0 22,0 21,7 20,5 20,3 15,8 SNCF SFR Mc Donalds Unilever Peugeot Sony 18© 2009 Kantar Media 26 3 13 6 2 39
  19. 19. 167,8 167,4 158,6 147,9 Culture & loisirs Banque-assurance Automobile Voyage-tourisme TOP 10 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR LE DISPLAY BAROMÈTRE INTERNET Top 10 des secteurs en millions d’euros – 1er semestre 2010 4 5 2 8 Rang plurimédia 130,5 113,8 89,5 88,2 86,0 83,1 Télécommunications Services Alimentation Hygiène-beauté Distribution Informatique 19© 2009 Kantar Media 7 10 3 6 1 16
  20. 20. 167,6 167,4 164,4 158,6 Culture & loisirs Banque-assurance Grande conso Automobile LA GRANDE CONSO SE PLACE EN 3ème POSITION BAROMÈTRE INTERNET en millions d’euros 4 5 1 3 Rang plurimédia alimentation, boisson, entretien, hygiène-beauté circuit food 147,9 130,5 113,8 86,0 83,1 48,9 Voyage-tourisme Télécommunications Services Distribution Informatique Info-média 20© 2009 Kantar Media 8 6 9 2 14 7
  21. 21. 23,7% 20,2% Voyage-tourisme Services UN MEDIA QUI S’IMPOSE SUR CERTAINS SECTEURS BAROMÈTRE INTERNET Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne 12,2% PDM moyenne 17,5% 17,2% 16,8% Banque-assurance Télécommunications Culture-Loisirs 21© 2009 Kantar Media
  22. 22. 10,8% 9,3% Automobile Hygiène-beauté LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS BAROMÈTRE INTERNET Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne – 1er semestre 2010 12,2% PDM moyenne 7,4% 7,3% 5,6% Information-média Alimentation Distribution 22© 2009 Kantar Media
  23. 23. 10,9% 10,8% Beauté Automobile LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS BAROMÈTRE INTERNET Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne - 1er semestre 2010 12,2% PDM moyenne circuit sélectif 7,4% 7,2% 5,6% Information-média Grande conso Distribution 23© 2009 Kantar Media alimentation, boisson, entretien, hygiène-beauté circuit food
  24. 24. 17,2 14,7 10,6 9,8 Unilever Danone Kraft Foods Coca-Cola UNILEVER, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA BAROMÈTRE INTERNET Top annonceurs grande consommation en millions d’euros - 1er semestre 2010 1 3 15 13 Rang plurimédia 9,8 8,9 7,3 6,5 5,5 4,8 4,5 Coca-Cola Procter & Gamble Kelloggs L'Oréal Paris Gemey Maybelline Garnier Reckitt Benckiser Lascad 24© 2009 Kantar Media 2 14 9 10 6 7
  25. 25. 3.0 23 July 2010 Stratégies médias des annonceurs
  26. 26. 48% 251 396 636 BAROMÈTRE INTERNET PLUS DE 60% DES ANNONCEURS INTERNET ONT UNE STRATÉGIE PLURIMEDIA 60% des annonceurs sont plurimédia Insertion + 4 à 6 médias 7% 8% 12% 25% 1 346 826 3 455 annonceurs internet Poids des investissements internet exlusifs internet Plurimédia 40% des annonceurs sont exclusifs Insertion + 3 médias Insertion + 2 médias Insertion + 1 média
  27. 27. Campagne de lancement : VANISH Oxi action Janvier Février Mars Avril Mai Juin Internet : 26% Télévision : 74% Plurimédia : 7,7 millions d’euros Internet Télévision INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION 27© 2009 Kantar Media Télévision internet
  28. 28. Campagne de lancement : MISS DIOR Chérie Publicité extérieureInternet : 28% Télévision : 34% Presse : 28% Publicité extérieure : 4% Plurimédia : 7,3 millions d’euros Internet Publicité extérieure Presse Télévision Janvier Février Mars Avril Mai Juin Cinéma : 6%Cinéma INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION 28© 2009 Kantar Media Télévision Presse Internet
  29. 29. MISS DIOR Chérie créations web 29© 2009 Kantar Media
  30. 30. Campagne de lancement : TAILLEFINE Jardins gourmands Homepage web Publicité Internet Janvier Février Mars Avril Mai Juin Internet : 23% Télévision : 60% Publicité extérieure : 17% Plurimédia : 6,6 millions d’euros Internet Pub. extérieure Télévision INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION 30© 2009 Kantar Media Télévision Publicité extérieure
  31. 31. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Campagne de lancement : OASIS Thé Presse Publicité Internet : 5% Télévision : 62% Presse : 1% Publicité extérieure : 32% Plurimédia : 5,7 millions d’euros Internet Publicité extérieure Presse Télévision INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION Télévision Publicité extérieure
  32. 32. OASIS Thé créations web 32© 2009 Kantar Media
  33. 33. Campagne de lancement: GARNIER MINERAL déodorant Publicité extérieure Janvier Février Mars Avril Mai Juin Internet : 14,5% Télévision : 69% Presse : 1% Publicité extérieure : 15,5% Plurimédia : 5,3 millions d’euros Internet Publicité extérieure Presse Télévision INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION 33© 2009 Kantar Media Télévision Publicité extérieure Internet
  34. 34. GARNIER MINERAL Déodorant créations web 34© 2009 Kantar Media
  35. 35. Nombre d’annonceurs UNE PROXIMITE CROISSANTE DU MIX WEB-TV BAROMÈTRE INTERNET Annonceurs TV (chaînes nationales + TNT) 762 977883 29% 56% 57% 1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010 35© 2009 Kantar Media Annonceurs TV utilisant aussi internet
  36. 36. Nombre d’annonceurs UN MIX WEB-PRESSE MAGAZINE BAROMÈTRE INTERNET Annonceurs presse magazine 8 6518 301 6% 14% 15% 1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010 36© 2009 Kantar Media Annonceurs presse magazine utilisant aussi internet
  37. 37. 4.0 23 July 2010 L’ouverture des paris en ligne
  38. 38. 2 opérateurs historiques 18 OPÉRATEURS ONT OBTENU UNE LICENSE DE L’A.R.J.E.L BAROMÈTRE INTERNET 8 juin 2010 autorisation des sites de paris en ligne 25 juin 2010 autorisation des sites de poker en ligne et 16 autres opérateurs 888 Regulated Markets BES SA Betclic Beturf Electraworks Everest Gaming France Pari Iliad Game Iliad Gaming SAS Lil Managers limited Partouche Reel malta Imited SAjoo Sté Fr. des Jeux sur Internet SPS Table 14 38© 2009 Kantar Media et 16 autres opérateurs
  39. 39. 21% 34%Internet Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010 INTERNET ET TV, DEUX MEDIAS PRIVILÉGIÉS BAROMÈTRE INTERNET Presse 50 millions d’euros d’investissements publicitaires bruts plurimédias 5% 39% 1% 34%Internet Publicité extérieure Télévision Radio
  40. 40. 7,0% 4,7% 3,7% Parts de voix annonceurs internet des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010 UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX BAROMÈTRE INTERNET 0,7% 16,7 millions d’euros d’investissements publicitaires bruts internet 40© 2009 Kantar Media 44,0% 22,5% 9,6% 7,6%
  41. 41. 100% 69% 55% France Pari Table 14 (Winamax) FDJ UNE PRESENCE INTERNET TRES SOUTENUE POUR CERTAINS OPERATEURS BAROMÈTRE INTERNET Parts de marché internet vs plurimédia des annonceurs paris sportifs/poker en ligne – juin 2010 55% 46% 39% 35% 16% 6% FDJ SPS (Eurosportbet) Betclic Sajoo Bwin PMU 41© 2009 Kantar Media PDM internet 47%
  42. 42. BAROMÈTRE INTERNET LES PARIS SPORTIFS / POKER EN LIGNE 42© 2009 Kantar Media
  43. 43. 23 July 2010 Conclusion
  44. 44. CONCLUSION • 1 550 millions d’euros bruts • 4ème media avec une part de marché à 12,2% • Un retour à la croissance du nombre d’annonceurs : 3 455 (+7,3%) • Un media qui s’impose sur certains secteurs avec un fort potentiel de croissance.de croissance. • La grande consommation dans le top 3 des secteurs investisseurs. 44© 2009 Kantar Media
  45. 45. MERCI ! 23 July 2010 45© 2009 Kantar Media

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