BAROMÈTRE INTERNETBilan 2009 vs 20085 February 2010
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1.0Tendances du marché5 February 2010
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2.0Evolution du portefeuille d’annonceursinternet5 February 2010
LES ANNONCEURSUNE LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE D’ANNONCEURSNombre d’annonceurs actifs internet                        4 735    ...
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LES ANNONCEURS329 ANNONCEURS FIDELES DEPUIS 5 ANS REPRESENTENT 74%DES INVESTISSEMENTSRépartition du nombre d’annonceurs et...
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3.0Comment internet s’inscrit dansles stratégies media desannonceurs5 February 2010
STRATEGIES MEDIAINTERNET : INTÉGRÉ AUX STRATÉGIES PLURIMEDIA– Sur   les 100 premiers annonceurs plurimédia  98% ont commun...
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STRATEGIES MEDIASSTRATÉGIES BI MEDIAS: UNE DOMINANTE INTERNET + PRESSECombinaison la plus utilisée (en nombre d’annonceurs...
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STRATEGIES MEDIASSTRATÉGIES QUADRIMEDIAS: 2 COMBINAISONS SE DETACHENTLes combinaisons les plus utilisées en nombre d’annon...
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4.03 secteurs à fort potentiel dedéveloppement :- la grande consommation- le luxe- l’automobile5 February 2010
LA GRANDE CONSOMMATIONUN POIDS ÉCONOMIQUE EN CROISSANCE SUR INTERNETPoids de la grande consommation dans le média internet...
LA GRANDE CONSOMMATION3 SECTEURS EN TRES FORTE HAUSSEÉvolution des investissements publicitaires internet : 2009 vs 2008  ...
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LAGRANDE CONSOMMATION ! Kraft foods          ! Unilever                                     © 2009 Kantar Media   32
LAGRANDE CONSOMMATION ! Danone ! Beiersdorf           ! Procter & Gamble                                             © 200...
LE LUXE*LES MARQUES DE LUXE* MISENT DE PLUS EN PLUS SUR LE WEBMontant et évolution des investissements publicitaires bruts...
LE LUXE*INTERNET PREND DE L’IMPORTANCE AU CŒUR DES STRATÉGIESPLURIMEDIAÉvolution de la PDM internet en % des investissemen...
LE LUXE*LES PARFUMS NE SONT PLUS LES SEULS REPRESENTANTSDU LUXEInvestissements publicitaires bruts en milliers d’euros    ...
LE LUXE ! Dior          © 2009 Kantar Media   37
LE LUXE ! Chanel       ! Lancôme                ! Cartier   ! Guerlain                            © 2009 Kantar Media   38
AUTOMOBILELES CONSTRUCTEURS AUTO AUGMENTENT LEUR ACTIVITÉPUBLICITAIRE SUR LE WEBÉvolution des investissements publicitaire...
AUTOMOBILELE PLUS FORT TAUX DE PRÉSENCE INTERNET EN 2009% de constructeurs automobiles actifs sur internet vs total nombre...
AUTOMOBILERENAULT, TOUJOURS EN TÊTE DES CONSTRUCTEURSAUTOMOBILES SUR INTERNETTop 5 constructeurs automobiles - 2009 vs 200...
AUTOMOBILE ! Renault   ! Peugeot                ! Opel                         © 2009 Kantar Media   42
AUTOMOBILE ! Citroen             ! Nissan                        © 2009 Kantar Media   43
CONCLUSION– 3,9 milliards d’euros (+8,2%)– Une légère baisse du nombre d’annonceurs: 4 735 annonceurs (-0,5%)– Des annonce...
UNE NOUVELLE MESURE EN 2010dès janvier 2010   – une nouvelle valorisation du display   pour une approche plus adaptée aux ...
MERCI !5 February 2010   © 2009 Kantar Media   46
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Iab sri 2009 vs 2008

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Iab sri 2009 vs 2008

  1. 1. BAROMÈTRE INTERNETBilan 2009 vs 20085 February 2010
  2. 2. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIATIAB-SRI-KANTARPÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB– Tous les formats display incluant : ! bannières ! liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche ! intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) ! sponsoring de rubriques ! formats publicitaires sur newsletters ! streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.– Investissements bruts = valeur de l’offre du display sur le marché © 2009 Kantar Media 2
  3. 3. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIATIAB-SRI-KANTARA QUOI SERT LA PIGE ?– à quantifier les évolutions du média internet dans une perspective plurimedia– à évaluer la structure du marché du display– à doter le marché d’un outil opérationnel pour consolider les stratégies plurimedia des annonceurs dans une perspective de benchmark– à aider à la prospection et au suivi commercial– tous les « grands pays » travaillent sur des données brutes: US, Chine, UK, Allemagne, Russie… © 2009 Kantar Media 3
  4. 4. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIATIAB-SRI-KANTARUNIVERS CONSTANT INTERNET : 34 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2009ET 2008 (740 SITES) – 20 MINUTES – DOCTISSIMO – LAGARDERE PUBLICITE – TF1 PUBLICITE – 24 7 REAL MEDIA – ESPACES LIBERATION – M6 PUBLICITE – YAHOO – ADVERLINE – FRANCETELEVISIONS PUB – MANCHETTE REGIE – ZEFIR WEB – ALLOCINE – GPE INDUSTRIE SERV INFO – MICROSOFT ADVERTISING – AOL – HI MEDIA / AD LINK – NRJ GLOBAL – AUFEMININ.COM – HORYZON MEDIA – ORANGE PUBLICITE – BENCHMARK – I REGIE – PAGESJAUNES – BOURSORAMA – INTERPSYCHO – PRISMA PRESSE – CARADISIAC – KDP GROUPE – REGIE OBS – CONDE NAST – LA TRIBUNE REGIE – SKYREGIEET D’AUTRES REGIES DECLARANTES : – AD MAJOREM, DAILYMOTION, ECHOS MEDIA, LE POINT MULTIMEDIA, MISTRAL MEDIA, NEXTREGIE © 2009 Kantar Media 4
  5. 5. 1.0Tendances du marché5 February 2010
  6. 6. BAROMÈTRE INTERNETUN MARCHE PLURIMEDIA EN TRES FAIBLE PROGRESSIONMontant et évolution des investissements publicitaires plurimédia 2009 vs 2008 25,2 Milliards d’euros +1,4 % Données brutes © 2009 Kantar Media 6
  7. 7. BAROMÈTRE INTERNETINVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET 3,9 Milliards d’euros +8,2% Données brutes * Format display hors search-2009 © 2009 Kantar Media 7
  8. 8. BAROMÈTRE INTERNETUNE CROISSANCE TRÈS NETTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISEÉvolution du média internet 2009 et périodes précédentes +76,5% +48,1% +45,1% +19% +8,2% 2005 2006 2007 2008 2009 © 2009 Kantar Media 8
  9. 9. BAROMÈTRE INTERNETUNE DEUXIEME PARTIE DE L’ANNEE PLUS FAVORABLEÉvolution trimestrielle des investissements publicitaires internet Évolution internet 09 vs 08: +8,2% +11,5% +9,5% +7% 8,9% +5,2% Évolution internet 2,6% -4,3% -3,0% Évolutionplurimedia 1er trim 09 vs 2ème trim 09 vs 3ème trim 09 vs 4ème trim 09 vs 1er trim 08 2ème trim 08 3ème trim 08 4ème trim 08 © 2009 Kantar Media 9
  10. 10. BAROMÈTRE INTERNETINTERNET, UNE CROISSANCE RALENTIE DANS UN CONTEXTEDIFFICILEÉvolution des médias 2009 vs 2008 10,1% 9,1% 8,2% 4,7% -5,1% -8,7% Cinéma Radio Internet Télévision Presse Publicité extérieure © 2009 Kantar Media 10
  11. 11. BAROMÈTRE INTERNETDES PROGRESSIONS SECTORIELLES TRÈS CONTRASTÉESInvestissements publicitaires en millions d’euros des 10 secteurs leaders sur internet Evolution millions d’euros 2009 vs 2008 Télécommunications 438,2 +3,3% Services 397,9 +16,5% Ets financiers assurance 395,2 +7,8% Voyage Tourisme 345,3 -6,3% Culture et loisirs 299,7 +19,0% Distribution 289,3 -10,5% Automobile 287,1 +3,0% Information Media 225,1 +50,8% Hygiène Beauté 176,2 -0,7% Alimentation 168,2 +89,6% Plus performant que le plurimédia Moins performant que le plurimédia © 2009 Kantar Media 11
  12. 12. 2.0Evolution du portefeuille d’annonceursinternet5 February 2010
  13. 13. LES ANNONCEURSUNE LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE D’ANNONCEURSNombre d’annonceurs actifs internet 4 735 Annonceurs - 0,5% * Format display hors search-2009 © 2009 Kantar Media 13
  14. 14. LES ANNONCEURSBAISSE DU NOMBRE D’ANNONCEURS : INTERNET MOINS IMPACTEÉvolution du nombre d’annonceurs par média +1,7% -0,5% -1,7% -2,8% -3,3% -7,5% Radio internet Télévision Cinéma Presse Publicité extérieure © 2009 Kantar Media 14
  15. 15. LES ANNONCEURSLES ANNONCEURS PERDUS EN RECUL SUR TOUS LES MEDIASEvolution par média des annonceurs perdus de la presse 2009 vs 2008Internet: 2 286 annonceurs “perdus” 43% ne communiquent plus Presse -17% Presse 57% Télévision -15,6% Télévision Radio -12,0% Radio Publicité extérieure -24,8% Cinéma -5,9% Cinéma © 2009 Kantar Media 15
  16. 16. LES ANNONCEURS50% DES ANNONCEURS FIDELES REPRESENTENT 94% DESINVESTISSEMENTSRépartition du nombre d’annonceurs et investissements publicitaires 6%Nouveaux annonceurs:annonceurs présents 2 262uniquement en 2009 94%Annonceurs fidèles: 2 473annonceurs présents en2008 et 2009 Répartition du Répartition des nombre d‘annonceurs investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 16
  17. 17. LES ANNONCEURS329 ANNONCEURS FIDELES DEPUIS 5 ANS REPRESENTENT 74%DES INVESTISSEMENTSRépartition du nombre d’annonceurs et investissements publicitaires 26% 4212 74% Annonceurs fidèles depuis 5 ans 329 Répartition du Répartition des nombre d‘annonceurs investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 17
  18. 18. LES ANNONCEURS LES ANNONCEURS PRESENTS DEPUIS 5 ANS RENFORCENT LA PART CONSACRÉE À INTERNET Evolution de la part de marché internet des annonceurs présents depuis 5 ans 233 236 200 155Base 100 :pdm internet tous 100secteurs en 2005 2005 2006 2007 2008 2009 © 2009 Kantar Media 18
  19. 19. 3.0Comment internet s’inscrit dansles stratégies media desannonceurs5 February 2010
  20. 20. STRATEGIES MEDIAINTERNET : INTÉGRÉ AUX STRATÉGIES PLURIMEDIA– Sur les 100 premiers annonceurs plurimédia 98% ont communiqué sur internet– Sur les 500 premiers annonceurs plurimédia 88% ont communiqué sur internet– Sur les 1000 premiers annonceurs plurimédia 79% ont communiqué sur internet © 2009 Kantar Media 20
  21. 21. STRATEGIES MEDIASCOMMENT INTERNET S’INSCRIT DANS LES STRATEGIESPLURIMEDIARépartition du nombre d’annonceurs et investissements publicitaires 410 au moins 5 médias 529 QuadriMédias 780 TriMédias 50,0% 1 227 BiMédias 23,0% 1 789 Exclusifs 12,0% 6,0% 9,0% 4 735 annonceurs Répartition des investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 21
  22. 22. STRATEGIES MEDIASSTRATÉGIES BI MEDIAS: UNE DOMINANTE INTERNET + PRESSECombinaison la plus utilisée (en nombre d’annonceurs) : Internet + Presse Internet + un autre média Exemples d’annonceurs ! Kenzo couture Internet ! Tod’s 86% + Internet + presse ! Dr Pierre Ricaud presse … 1 227 annonceurs ayant adopté une stratégie bi médias © 2009 Kantar Media 22
  23. 23. STRATEGIES MEDIASSTRATÉGIES TRIMEDIAS: 2 COMBINAISONS SE DETACHENTLes combinaisons les plus utilisées en nombre d’annonceurs Exemples d’annonceurs Internet + 2 autres médias ! Boursorama ! Georgia Pacific ! Blédina 24% Internet + Télévision + Presse ! Maïf ! SCA Hygiène … ! Christian Dior Couture 52% Internet + Presse + Publicité extérieure ! Longchamp ! Bosch Electroménager ! Uniqlo ! Biotherm 780 annonceurs ayant adopté … une stratégie tri médias © 2009 Kantar Media 23
  24. 24. STRATEGIES MEDIASSTRATÉGIES QUADRIMEDIAS: 2 COMBINAISONS SE DETACHENTLes combinaisons les plus utilisées en nombre d’annonceurs Internet + 3 autres médias Exemples d’annonceurs ! Monoprix ! Easy Jet ! Nocibé Internet + Presse + Radio 40% ! Clarins + Publicité extérieure … ! Procter & Gamble Internet + Télévision + Presse ! Fromageries Bel 32% + Publicité extérieure ! Barilla ! Nintendo ! Eckes granini 529 annonceurs ayant adopté … une stratégie quadri médias © 2009 Kantar Media 24
  25. 25. STRATEGIES MEDIASDE PLUS EN PLUS D’ANNONCEURS DE LA TELEVISIONCOMMUNIQUENT SUR INTERNET Nombre d’annonceurs présents en TV et sur internet 953annonceurs TV 879 64%annonceurs TV utilisantaussi internet 32% 2004 2009 © 2009 Kantar Media 25
  26. 26. 4.03 secteurs à fort potentiel dedéveloppement :- la grande consommation- le luxe- l’automobile5 February 2010
  27. 27. LA GRANDE CONSOMMATIONUN POIDS ÉCONOMIQUE EN CROISSANCE SUR INTERNETPoids de la grande consommation dans le média internet 10,2% 3,5% 2004 2009 © 2009 Kantar Media 27
  28. 28. LA GRANDE CONSOMMATION3 SECTEURS EN TRES FORTE HAUSSEÉvolution des investissements publicitaires internet : 2009 vs 2008 Média internet +8,2% Total +32,4%grande consommation Hygiène Beauté -0,7% (176,2 millions) Alimentation +89,6% (168,2 millions) Boissons +50,5% (42,7 millions) Entretien +64,0% (15,3 millions) © 2009 Kantar Media 28
  29. 29. LA GRANDE CONSOMMATIONUNE PROGRESSION CONSTANTE DE LA PDM INTERNETÉvolution de la part de marché internet sur les 6 dernières années 8,3% 6,9% 6,2% 3,5% 1,6% 0,7% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 © 2009 Kantar Media 29
  30. 30. LA GRANDE CONSOMMATIONINTERNET, UN MEDIA EN TRES FORTE PROGRESSIONInvestissements publicitaires plurimédia en millions d’euros – 2009 vs 2008 +15,6% 3124 2703 -0,5% 709 706 -8,9% +32,4% 476 433 402 +18,7% 304 210 249 +33,7% 35 47 Télévision Presse Publicité Internet Radio Cinéma extérieure © 2009 Kantar Media 30
  31. 31. LA GRANDE CONSOMMATIONUNE NOUVELLE HIÉRARCHIE D’ANNONCEURSTop 5 annonceurs investissements publicitaires en millions d’euros – 2009 vs 2008 Evolution Rang Invest. pub 2008 2009 vs 2008 Kraft Foods 30 x3,2 7 Unilever 27 +48,5% 3 Danone 22 x3,7 12 Procter & Gamble 21 -37% 1 Beiersdorf 21 +1,9% 8 © 2009 Kantar Media 31
  32. 32. LAGRANDE CONSOMMATION ! Kraft foods ! Unilever © 2009 Kantar Media 32
  33. 33. LAGRANDE CONSOMMATION ! Danone ! Beiersdorf ! Procter & Gamble © 2009 Kantar Media 33
  34. 34. LE LUXE*LES MARQUES DE LUXE* MISENT DE PLUS EN PLUS SUR LE WEBMontant et évolution des investissements publicitaires bruts en millions d’euros +6,4% +29,9% 34, 2 32,2 X2,8 24,8 X2 X4,5 8,8 1 4,3 2004 2006 2007 2008 2009 * Sélection d’annonceurs © 2009 Kantar Media 34
  35. 35. LE LUXE*INTERNET PREND DE L’IMPORTANCE AU CŒUR DES STRATÉGIESPLURIMEDIAÉvolution de la PDM internet en % des investissements publicitaires plurimédia 9,0% 0,4% 2004 2009 * Sélection d’annonceurs © 2009 Kantar Media 35
  36. 36. LE LUXE*LES PARFUMS NE SONT PLUS LES SEULS REPRESENTANTSDU LUXEInvestissements publicitaires bruts en milliers d’euros Evolution 2009 vs 2008 Christian Dior parfums 9 918 x2,2 Chanel parfums 6 304 +83,7% Lancôme 3 552 +87,8% Cartier 2 882 x4,5 Guerlain parfums 2 328 x2,2 Chanel Couture 1 754 x5,5 Longchamp 1 650 +10,4% * Sélection d’annonceurs © 2009 Kantar Media 36
  37. 37. LE LUXE ! Dior © 2009 Kantar Media 37
  38. 38. LE LUXE ! Chanel ! Lancôme ! Cartier ! Guerlain © 2009 Kantar Media 38
  39. 39. AUTOMOBILELES CONSTRUCTEURS AUTO AUGMENTENT LEUR ACTIVITÉPUBLICITAIRE SUR LE WEBÉvolution des investissements publicitaires bruts 2009 vs 2008 Plurimédia Internet +3,8% +3,0% -3,1% Total secteur Total secteur Constructeurs (constructeurs auto, (constructeurs auto, Automobiles équipementiers..) équipementiers..) © 2009 Kantar Media 39
  40. 40. AUTOMOBILELE PLUS FORT TAUX DE PRÉSENCE INTERNET EN 2009% de constructeurs automobiles actifs sur internet vs total nombre de constructeurs auto plurimédias 62% 63% 58% 53% 49% 44% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 © 2009 Kantar Media 40
  41. 41. AUTOMOBILERENAULT, TOUJOURS EN TÊTE DES CONSTRUCTEURSAUTOMOBILES SUR INTERNETTop 5 constructeurs automobiles - 2009 vs 2008 Evolution 2009 vs 2008 Renault 60,3 +24,7% Peugeot 34,5 +24,1% Opel 21,4 +25,4% Nissan 20,4 +4,6% Citroën 20,2 +19,3% © 2009 Kantar Media 41
  42. 42. AUTOMOBILE ! Renault ! Peugeot ! Opel © 2009 Kantar Media 42
  43. 43. AUTOMOBILE ! Citroen ! Nissan © 2009 Kantar Media 43
  44. 44. CONCLUSION– 3,9 milliards d’euros (+8,2%)– Une légère baisse du nombre d’annonceurs: 4 735 annonceurs (-0,5%)– Des annonceurs fidèles depuis 5 ans qui renforcent leur budget sur internet– Un media qui s’inscrit définitivement dans les stratégies media des annonceurs– Des secteurs à fort potentiel de développement sur internet: la grande consommation, le luxe, l’automobile" Internet, un média qui a plutôt mieux résisté à la crise Source: KANTAR MEDIA © 2009 Kantar Media 44
  45. 45. UNE NOUVELLE MESURE EN 2010dès janvier 2010 – une nouvelle valorisation du display pour une approche plus adaptée aux principaux modes de vente : CPM et achat à la performance. – une mesure des adnetworks pour compléter le périmètre de la mesure Compte tenu de ces évolutions majeures, aucune comparaison ne sera possible avec les années précédentes. © 2009 Kantar Media 45
  46. 46. MERCI !5 February 2010 © 2009 Kantar Media 46

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