2013 Birinci Çeyrek Piyasaya Bakış Raporu

Konut Kredisi Piyasasına Bakış
Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Nisan 2012 - Mart 2013)
2013 1. Çeyrek
Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin taleplerinden derlenmiştir. Dolayısıyla, bu rapordaki çıkarımların Türkiye piyasasını istatistiki açıdan
kesin olarak yansıtmama olasılığı mevcuttur. Burada sunulan sayıların hesaplama ve gösterilme şekli yanlışlar içerebilir; raporun kullanıcıları Konutkredisi.com.tr’nin ve çalışanlarının buradaki sayıların
kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu rapordaki sayıların bir kısmı data güncellemesi sebebiyle daha önceki raporlarla uyuşmazlık içerebilir.
© Konutkredisi.com.tr - Bu raporun tamamı veya bir kısmı Konutkredisi.com.tr kaynak göstermeden yayımlanamaz, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz

2Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek
Konut Kredisi Piyasasına Bakış – İçindekiler
Genel Bakış
Konut kredisi piyasası
hakkında bilgi:
- Faizlerin seyri
- Büyüme hızı
- Banka tipleri
- İhtiyaç kredileri
- Takibe dönüşüm oranları
Sayfa 4-8
Tüketici Profili Kredi Özellikleri Güncel Oranlar
Konut kredisi tüketici
profili analizi:
- Yaş
- Cinsiyet, medeni hal
- Eğitim durumu
- Çalışma şekli
- Gelir
- Coğrafi bölge
Sayfa 10-16
Talep edilen konut ve
konut kredisi özellikleri:
- Gayrimenkul değeri
- Kredi alma amacı
- Kredi vadesi
- Kredi tutarı
- Kredilendirme oranı
Sayfa 18-22
Konut kredilerinde en
uygun güncel şartlar
Sayfa 23

«Konut Kredisi Piyasasına Bakış» raporundan özet çıkarımlar
• T.C. Merkez Bankası, güçlü uluslararası sermaye akımları ışığında kısa vadeli faiz oranlarını
düşürmeye devam etmiştir. Para politikasındaki gevşeme, bireysel kredi faiz oranlarında
düşüş olarak kendisini göstermiştir. Yıllık konut kredisi faizi ilk kez %8 - 8.5 aralığına inmiştir.
• Konut kredilerinin yıllık büyüme oranı %20’yi aşmıştır (ilk çeyrek ortalaması %28). Ancak
alınan tedbirler sayesinde bireysel kredilerin takibe dönüşüm oranlarındaki genel düşüş
trendi devam etmektedir. Türk bankacılık sektörü bilançosundaki en düşük riskli ve gelişmiş
ülkelere nazaran en düşük hacimli bireysel kredi kategorisi konut kredileridir.
• 50 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut değerinin yaklaşık %10 arttığı
görülmektedir.
• Konut kredisi talebinde ağırlığın evli erkeklerde olduğu ülkemizde, kadınların talep içinde en
yüksek paya sahip olduğu bölge %18 ile Ege Bölgesi’dir.
• 2.000 TL’nin altında hane geliri olan kişiler gelir dağılımına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık
%60’ını oluşturmaktadır. Bu kişilerin önemli bir kısmı düşük vadeli kredilerin taksitlerini
karşılayamadığından konut kredisi kullanamamaktadır. Kredi faizlerindeki düşüşler, 10 yıl
üzeri vadeleri olan kredileri cazip hale getirmiş, 2.000 TL altında geliri olan vatandaşlara
krediyle ev sahibi olmalarının önünü açmıştır.
• Konut satış fiyatları artmaya devam ederken tüketicilerin talep ettiği konut fiyatlarında artış
gözlenmemekte ve konut fiyatlarındaki arz-talep makası açılmaktadır.
• Faizlerdeki düşüşün devam etmesi, kredi yapılandırma taleplerinin toplam içerisindeki payını
korumasını ve talep edilen kredi tutarlarının genel olarak artış trendine girmesini sağlamıştır.
Sayfa
4
5, 7
10
14
11
19, 21
18

Bölüm 1
Konut Kredilerine Genel Bakış

0%
5%
10%
15%
20%
Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13
Bankaların sunduğu faiz
oranları aralığı
Kullandırılan kredilerin
ortalama faiz oranı
0%
5%
10%
15%
20%
Bankaların sunduğu
maliyet oranları aralığı
Bankaların sunduğu
maliyet oranı medyanı
Kredi faizleri 2013 ilk çeyreğinde ekonomideki gelişmelere paralel olarak düşmeye
devam etmiş, Mart ayı sonu itibariyle yıllık %8,5* seviyesine ulaşmıştır
Rekabetin artmasıyla birlikte konut kredisi maliyet oranları ilk
çeyrekte %8 oranında azalmıştır
10 yıl vadeli konut kredisi yıllık maliyet oranları** (min-maks-medyan)
* Faiz oranları Mayıs ayı başı itibariyle yıllık %8 seviyelerine inmiştir.
** Maliyet oranı: Kredilerle ilgili tüm masrafları hesaba katan ve farklı kredi ürünlerini karşılaştırmaya yarayan bir orandır. Bankalar ve finans kurumları tarafından yapılan
karşılaştırmalar faiz oranı yerine maliyet oranını esas alır. Daha fazla bilgi için blog.konutkredisi.com.tr/aylik-maliyet-orani-nedir-nasil-hesaplanir/
Kaynak: TCMB - Bankalarca TL Üzerinden Açılan Konut Kredilerine Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları, Bankalar tarafından düzenli olarak güncellenerek
Konutkredisi.com.tr online kanallarında tüketicilere sunulan oran ve masraflar
Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları aralığı
daralarak düşmeye devam etmiştir
Konut kredisi yıllık faiz oranları (min-maks-medyan)
Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış

13% 12% 11% 10% 10% 11% 12%
14%
16%
18%
20%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
11%
17% 18%
12%
9%
21% 20%
24%
29%
23%
25%
34%
0%
10%
20%
30%
40%
Faizlerdeki düşüş trendi, kredi hacmindeki büyüme hızını artırmıştır. TCMB’nin
2013’te kredi büyümesini iç talep dengesine göre esnek yönetmesi beklenmektedir
Faizlerin dip seviyelerdeki seyriyle birlikte ilk çeyrekteki
ortalama konut kredisi büyümesi %28 olarak gerçekleşmiştir
Yıllık bazda hesaplanan aylık büyüme oranı (aylık büyüme oranı x 12)
* TCMB Başkanı Erdem Başçı Enflasyon Raporu 2013-II sunumu
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Kümülatif büyüme oranı %20 seviyesini aşmıştır. TCMB, kredi
büyümesini rezervlerini artırarak karşılamıştır*
Son 12 aylık kümülatif büyüme oranı (Bir önceki senenin aynı ayına göre)

0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 1 2 3 4 1
2011 2012 2013
MilyarTL
Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi
Projeksiyon**
66 71 73 75 75 78 81 86 92
68
78 83 86 89 93 96
100
106
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4 1 2 3 4 1
2011 2012 2013
MilyarTL
2013 yılı ilk çeyrek tahminlerine göre 10 milyar TL’lik yeni konut kredisi, 20 milyar
TL’den fazla da ihtiyaç kredisi kullandırılmıştır
2013 yılı ilk çeyreğinde 10 milyar TL civarında yeni konut kredisi
kullandırımı gerçekleşmiştir
Kredi tipine göre yeni kredi orijinasyon hacmi
* Kapanışlar da dahil edilince banka bilançolarındaki net ihtiyaç kredisi bakiyesindeki artış son bir senede 14 milyar TL civarındadır
** 2012 dördüncü çeyreği ile ilgili veriler henüz yayımlanmadığından TCMB ve TBB verileri kullanılarak tahmini değerler hesaplanmıştır
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Bankaların 2012 yılı sonu itibariyle taşıdıkları toplam konut
kredisi bakiyesi 90 milyar TL’yi aşmıştır
Türkiye bankacılık sistemi bilançosundaki toplam konut ve ihtiyaç
kredileri
2013 yılı ilk çeyreği
projeksiyonlarına göre yaklaşık
130 bin yeni konut kredisi
kullandırılırken yaklaşık 2,4
milyon yeni ihtiyaç kredisi
kullandırımı gerçekleşmiştir.

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012
Taşıt Kredisi Kredi Kartı
4,8% 5,1% 5,2%
5,5% 5,7% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7% 5,8% 6,1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012
Türkiye'de konut kredilerinin GSYH'ye oranı
Türk bankacılık sektörü bilançosundaki en düşük riskli ve gelişmiş ülkelere
nazaran en düşük hacimli bireysel kredi kategorisi konut kredileridir
Konut kredilerinin GSYH’ye oranı 2012 yılı sonunda %6’yı ancak
geçebilmiştir.
Konut kredisi hacminin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
2012 son çeyreğinde TDO tüm bireysel kredi türlerinde
düşerken konut kredilerinde %0,7 seviyelerine inmiştir
Bireysel kredilerde takibe dönüşüm oranları
Takibe düşen bireysel
kredilerin ilk üç aylık tahsilat
oranı 2012 yılında bir önceki
yıla göre %13 artarak %9,4’e
yükselmiştir

64,0 64,0 64,2 64,4 64,4 64,5 64,7 64,8 64,9 64,8 64,6 64,6
29,2 29,1 28,8 28,6 28,5 28,3 28,0 27,8 27,6 27,6 27,6 27,5
6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9
0%
100%
Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13
Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13
Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları
2013 yılının başında kamu bankaları ve özel bankaların yaklaşık iki katı hızla
büyüyen katılım bankaları pazar paylarını artırmayı sürdürmektedir
2013 yılının ilk iki ayında katılım bankaları, kamu bankaları ve
özel bankaların yaklaşık iki katı hızda büyümüştür
Bankaların yıllık bazda hesaplanan aylık konut kredisi büyüme oranları
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Katılım bankaları 2013 yılında da pazar paylarını artırmayı
sürdürmektedir
Bankaların konut kredisi payları
Son bir yıldır katılım bankaları
ve özel bankalardan daha
yavaş büyüyen kamu bankaları
2013 yılının ilk iki ayında
büyüme hızını artırmış ve özel
bankaları yakalamıştır.

Bölüm 2
Konut Kredisi Tüketici Profili

80
130
180
BinTL
51+ 41-50 31-40 30-
9% 10% 8% 9% 9% 9% 10% 11% 9% 10% 10% 10%
24% 22%
20% 18% 18% 21% 22% 20% 20% 19% 24% 23%
47% 45%
48% 49% 49% 46% 45%
41% 44% 43%
43% 42%
20% 23% 24% 23% 24% 24% 23% 28% 27% 28% 24% 24%
0%
100%
51+ 41-50 31-40 30-
Talep edilen konutların ortalama değeri, talep edenlerin yaşındaki her 10 yıllık
artışta yaklaşık %10 artmaktadır
Konut kredisi talebinin en yoğun olduğu yaş grubunun 31-40
yaş aralığı olduğu görülmektedir
Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı
*Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığına göre konut değeri ortalaması geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır
Kaynak: Konutkredisi.com.tr
50 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut
değerinin yaklaşık %10 arttığı görülmektedir
Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı ve konut değeri ortalaması*
Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili

89%
95% 91% 87% 90% 88% 87% 88% 88% 89% 87% 86%
11%
5% 9%
13% 10% 12% 13% 12% 12% 11% 13% 14%
0%
100%
Evli Bekar veya Boşanmış
84% 88%
82% 86% 89% 90% 90%
16% 12%
18% 14% 11% 10% 10%
0%
100%
Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu Güneydolu
Anadolu
Erkek Kadın
Konut kredisi ile ev sahibi olma talebi evlilik sonrası gerçekleşirken, talepte
azınlığı oluşturan kadınların en yoğun talep gösterdikleri yer Ege Bölgesi’dir
Erkeklerin büyük çoğunluğu oluşturduğu konut kredisi
talebinde kadınların payının en yüksek olduğu bölge Ege’dir
Konut kredisi talep eden kişilerin cinsiyet durumu
Konut kredisi ile ev sahibi olma talebinin tüketici tarafından
yaygın olarak evlilik sonrasına bırakıldığı görülmektedir
Konut kredisi talep eden kişilerin medeni hali
30 yaş altındaki talebin
%75’i evli kişilerden
gelirken yaşın
ilerlemesiyle birlikte bu
oran artmaktadır

0
50
100
150
200
BinTL
İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu
Lisans ve üzeri mezunu
12% 15% 16% 16% 14% 13% 11% 12% 13% 12% 12% 11%
61% 57% 59% 58% 59%
53% 55% 53% 53% 49% 47% 48%
27% 28% 25% 26% 27%
33% 34% 36% 34% 38% 41% 41%
0%
100%
Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
Bankalar tarafından ön uygunluk verilen müşterilerin yarısı lise mezunudur. Eğitim
seviyesi yüksek olan kişilerin talep ettiği konut fiyatları da daha yüksektir
Konut kredisi talebinde banka kriterlerine uygun olan müşteri
profilinin yaklaşık yarısını lise mezunu kişiler oluşturmaktadır*
Konut kredisi talep eden kişilerin eğitim durumu**
* Bankalar tarafından ön uygunluk verilen müşterilerle ilgili veriden hesaplanmıştır.
** Geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır
Eğitim seviyesi yükseldikçe talep edilen konut fiyatının
yükseldiği görülmektedir
Eğitim durumuna göre talep edilen konut değeri ortalaması**
16% 14% 13% 11% 12% 13% 13% 12% 11% 11% 13% 15%
58% 60%
53% 54% 52% 53% 49% 47% 47% 51%
52% 50%
26% 27%
34% 35% 36% 34% 38% 41% 42% 38% 35% 34%
0%
100%

0
20
40
60
80
100
120
BinTL
Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan
19% 20% 19% 20% 18% 16%
21% 20% 18% 20% 19% 19%
72% 73% 75% 71% 74% 76% 67% 70% 71% 70% 71% 69%
9% 8% 7% 8% 8% 7%
12% 11% 11% 11% 10% 12%
0%
100%
Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan Diğer
Konut kredisi talebinin %70’ini oluşturan tam zamanlı bordrolu çalışanların talep
ettikleri ortalama kredi tutarı artarak serbest meslek sahiplerine yaklaşmaktadır
Tam zamanlı, ücretli çalışanlar konut kredisi talebinin %70’ini
oluşturmaktadır
Konut kredisi talep eden kişilerin çalışma durumu
*Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır
Tam zamanlı, ücretli çalışanların talep ettikleri ortalama kredi
tutarı yükselerek serbest meslek sahiplerine yaklaşmaktadır
Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı*

84
96
108
120
132
Ay
0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL
3.000-3.999TL 4.000TL+
7% 7% 7% 6% 7% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6%
33%
30% 31% 30% 30% 32% 30% 29% 29% 31% 30% 32%
28%
30% 31% 30% 30%
32% 32%
32% 32% 30% 29% 29%
12%
12%
13%
13% 13%
12% 12% 14% 13% 13% 15% 14%
19% 21% 19% 21% 21% 18% 19% 20% 20% 20% 20% 19%
0%
100%
0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL
3.000-3.999TL 4.000TL+
Faizlerin düşmesiyle cazip hale gelen 10+ yıl vadeli kredilerin yaygınlaşması, gelir
seviyesi düşük hanelerin de kredi alabilmesini sağlayacaktır
Hane geliri 2.000 TL’nin altında olan kişilerin konut kredisi
talebi içerisindeki payı halen çok düşüktür
Konut kredisi talep edenlerin gelir seviyesi
Gelir seviyesinin düşmesiyle birlikte talep edilen vade
artmakta, ancak 10 yılın üzerine çıkamamaktadır
Konut kredisi talep edenlerin gelir durumu – talep edilen vade
ortalama
10 yıl üzeri vadelerin henüz
bankalarca aktif olarak
duyurulmaması düşük gelirli
hanelerin talep içerisinde
anlamlı bir pay almasına
engel olmaktadır

47,7 47,4 46,7 47,1 46,8 46,7 46,6 46,7 46,6 46,5 46,3 46,3
19,1 19,2 19,5 19,2 19,3 19,3 19,3 19,2 19,1 19,1 19,1 19,0
12,1 12,0 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0
10,8 10,9 10,9 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 10,8
5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4
5,2 5,3 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5
0%
100%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012
Marmara İç Anadolu
Ege Akdeniz
Karadeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu
37,4 37,0 36,3 36,5 36,2 36,0 35,8 35,7 35,5 35,4 35,1 35,2
13,7 13,7 13,8 13,4 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 13,1 13,0
7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5
41,2 41,8 42,5 42,6 42,9 43,0 43,3 43,5 43,7 43,8 44,2 44,4
0%
100%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012
İstanbul Ankara İzmir Diğer 78 il
2012 yılında İstanbul ve Ankara’nın konut kredilerindeki payı azalırken Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinin payı artmıştır
2012 yılında İstanbul ve Ankara’nın konut kredilerindeki payı
azalmıştır
Seçilmiş illerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri 2012 yılında konut
kredileri içerisindeki paylarını yaklaşık %5 artırmıştır
Bölgelerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl)

0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012
TL
Türkiye Ortalaması
İstanbul, Ankara, İzmir Hariç Ortalama
İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması
6%
8%
5%
10%
4%
8%
2% 2%
1%
4%
3%
6%
8%
10%
8%
11%
7%
9%
4%
3%
2%
4% 4%
7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2010 2011 2012
İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması Diğer İller
Kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı 3 büyük ilde yaklaşık 2.200 TL iken,
diğer illerde ortalama 740 TL’dir
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
...buna karşın 3 büyük ilin kişi başına düşen ortalama kredi
tutarı halen diğer illerin yaklaşık 3 katıdır
İllere göre kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı (çeyrek yıl)
Anadolu’da kişi başına düşen konut kredisi tutarı 3 büyük ile
göre daha hızlı büyümektedir…
Bölgelere göre kişi başına düşen konut kredisi tutarı büyümesi (çeyrek yıl)

Bölüm 3
Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri

80
100
120
140
Talep edilen konut fiyatı endeksi Konut fiyatları endeksi
39% 35%
40% 39% 39%
43%
37% 37% 38% 38% 37% 37%
38%
39%
37% 38% 37%
36%
39% 39% 38% 37% 38% 39%
14% 16%
13% 14% 15%
12% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
10% 11% 10% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 10%
0%
100%
0-100 bin TL 100-150 bin TL 150-200 bin TL 200 bin TL+
Konut satış fiyatları artmaya devam ederken tüketicinin talep ettiği konut
fiyatlarında bir artış gözlenmemekte ve makas açılmaktadır
Son bir yılda satıcılar ile alıcıların talep ettikleri konut fiyatları
aralığı açılmıştır
Talep edilen konut fiyatı endeksi* - Konut Fiyatları Endeksi**
*Talep edilen konut fiyatı endeksi Konutkredisi.com.tr’de yapılan sorgulama verileri ile 2011 Şubat ayı baz alınarak endekslenmiştir.
**Konut fiyatları endeksi değerleri 2011 Şubat ayında 100’e eşitlenerek endekslenmiştir.
Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve REIDIN.com verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Talebin yaklaşık 4’te 3’ünü 150 bin TL’ye kadar olan konutlar
oluşturmaktadır
Talep edilen konutların değeri
Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri

80% 80% 82% 79% 81% 81% 77% 73% 69% 71% 73% 77%
16% 16% 13% 16% 14% 14%
13%
13%
13%
14% 14%
12%
4% 4% 5% 5% 5% 5%
10% 14% 18% 15% 13% 11%
0%
100%
Yaşanan konut İkincil konut Refinansman
4% 4% 5% 5% 5% 5%
10%
14%
18%
15%
13%
11%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Refinansman Talebi (Sol) Faiz Oranı (Sağ)
2013 yılı ilk çeyreğinde faizlerdeki düşüşün sürmesi kredi transferlerinin toplam
talepteki payını korumasını sağlamıştır
Refinansmanın* toplam talep içerisindeki payı ilk çeyrekte
ortalama %14 olmuştur
Krediye ihtiyaç sebebi
* Refinansman (ya da kredi transferi): Daha önce kullanılmış bir kredinin aynı veya ikinci bir bankadan farklı şartlarla alınan başka bir krediyle kapatılması ya da yeniden
yapılandırılması. Konut kredisi müşterileri ödemekte oldukları konut kredilerinin maliyetlerini belirli koşullar altında düşürebilmektedir
Kaynak: Konutkredisi.com.tr - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
Faizlerdeki düşüşün yavaşlaması ile birlikte refinansmanın
toplam talepteki payı azalma trendine girmiştir
Konut kredisi aylık faiz oranları – Refinansman talebi

20% 21% 19% 22% 22% 21% 18% 18% 21% 20% 18% 16%
71% 70% 71% 68% 69% 70% 73% 75% 71% 71% 72% 76%
9% 9% 10% 10% 9% 9% 9% 6% 8% 9% 10% 8%
0%
100%
1-5 6-10 11+
27 112 163 65 -25 90
432 487
754 627
282 410494
570
769
357 432
753
949
1.468
2.040
1.338
854
1.424
174
267
368
254 312
419
20
-300
-940
-447
-141
240
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
MilyonTL
5- 6-10 11+
Konut kredisi talebi ve kullanımı yoğun olarak 6-10 yıl arasında gerçekleşmiştir.
Bankaların bu vadelerdeki konut kredisi bakiyesi 3,6 milyar TL net artış göstermiştir
10 yıl üzeri vadelere olan talepte bir artış görülmezken
tüketicilerin %55’i 10 yıl vadeli kredileri tercih etmiştir
Konutkredisi.com.tr’den talep edilen kredilerin vadesi
Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
2013 yılı ilk çeyreğinde bankaların taşıdığı 6-10 yıl vadeli
konut kredilerinde 3,6 milyar TL net artış olmuştur
Vadeye göre kredi tutarındaki net değişim (açılan-kapanan krediler)

5%
10%
15%
70
80
90
BinTL
Kredi Tutarı(Sol) Faiz Oranı(Sağ)
31% 26% 27% 28% 26% 27% 23% 23% 25% 25% 22% 22%
53%
57% 57% 56% 55%
60%
59% 59% 58% 58%
57% 59%
12% 12% 12% 12% 13%
10%
13% 13% 12% 13% 15% 14%
5% 5% 4% 4% 5% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5%
0%
100%
0-50 bin TL 50-100 bin TL 100-150 bin TL 150 bin TL+
Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte talep edilen kredi tutarları genel olarak artış
trendine girmiştir
Faizlerdeki ciddi düşüş ile birlikte talep edilen ortalama kredi
tutarı %10 artmıştır
Talep edilen ortalama kredi tutarı – Konut kredisi faiz oranı
Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır
100 bin TL üzeri kredilere olan talebin payı son bir yılda %12
artmıştır
Talep edilen kredi tutarı

18% 17% 15% 18% 16% 16% 16% 17% 20% 17% 16% 14%
67% 66%
67% 62% 64% 66% 61% 60%
60%
58%
57% 60%
15% 16% 19% 20% 20% 19%
23% 24% 20% 24% 27% 27%
0%
100%
0-50 50-75 75+
66% 67% 68% 68% 69% 68% 69% 69% 67% 68% 69% 71%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Faizlerdeki düşüş ile birlikte tüketiciler alacakları konut değerine göre daha yüksek
oranda kredi talep etmektedirler
Alacakları evin yarısından fazlası için peşinat ödemek isteyen
tüketicilerin payı faizlerin düşmesi ile birlikte azalmıştır…
Talep edilen LTV * (Kredilendirme Oranı)
* LTV ("Loan-to-value") – Kredi talebinin satın alınacak konut değerine oranı. Diğer bir deyişle satın alınacak konut değerinin peşinat dışındaki kısmını, yani kredilendirilen
bölümünü ifade eder. BDDK yönetmeliği gereği 2011 yılı başından itibaren bankalar istisnai durumlar haricinde %75 üstü LTV ile kredi verememektedirler.
… Buna bağlı olarak kredi ile alınmak istenen konutlar için
talep edilen kredilendirme oranı artmıştır
Talep edilen ortalama LTV* (Kredilendirme Oranı)

Konutkredisi.com.tr’de yer alan en uygun konut kredisi şartları
(15.05.2013 tarihi itibariyle*)
Bölüm 4 –Güncel Konut Kredisi Oranları
* 35 yaşında, İstanbul'da yaşayan, ikamet edeceği konutu satın alacak bir müşteri, 200 bin TL konut değeri ve 100 bin TL kredi tutarı için en uygun maliyet oranına göre
hesaplanmıştır
Kredi Vadesi (Yıl) Aylık Faiz Oranı Aylık Maliyet OranıAylık Taksit Tutarı
5
7
10
15
20
30
%0,67
%0,67
%0,67
%0,76
%0,75
%0,79
2.030 TL
1.561 TL
1.215 TL
1.021 TL
900 TL
839 TL
%0,74
%0,72
%0,71
%0,79
%0,80
%0,81

2013 Birinci Çeyrek Piyasaya Bakış Raporu

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (20)

2013 Birinci Çeyrek Piyasaya Bakış Raporu