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Mapeo de Redes de Agronegocios
- Estrategia para la identificación e implementación de
                     agronegocios -

             Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra
                   lalibarra@gmail.com




01.04.12                                              1
OBJETIVO




    Se trata de identificar las oportunidades de
    Agronegocios e Integración de la Red de Valor a partir de
    un análisis sistemático de las necesidades, deficiencias y
    causas de problemas que se presentan en las redes de
    negocio, para transformarlos en oportunidades.




                                                                 2
Identificación de oportunidades de agronegocios (mapeo de redes)
Semana 1         Semana 2      Semana 3      Semana 4      Semana 5    Semana 6         Semana 7        Semana 8      Semana 9




Elección
de Redes

                                                         Análisis de   Análisis de factores
                    Encuesta a productores
                                                           Redes             críticos


           Análisis de                                                                   Mapeo de
            entorno                                                                      empresas              Ineficiencias/
                                                                                                               necesidades/
                         Posición de Intermediarios Financieros                                               oportunidades
                                                                                        El sistema de
                                                                                            valor

                                                                                                               Portafolio de
                             Prospectiva de agronegocios
                                                                                                                   negocios
ELECCIÓN DE REDES
                                               ATRACTIVIDAD DE REDES AGROPECUARIAS EN SONORA, 2009
                                                                     Porcentaje
                                  90


                                  80
                                                                                                                   Carne de ave

                                  70
    Desviación estándar / Media




                                  60                                Trigo Grano

                                                                                                                                       Papa
                                  50

                                                          Garbanzo Grano
                                  40
                                                           Tomate Rojo (jitomate)                      Nuez
                                                                        Maíz Grano
                                                                Cebolla

                                  30                                        Sandía
                                                                                         Calabacita
                                                                                      Alfalfa Verde
                                                                                           Espárrago
                                                    Chile Verde
                                  20

                                                               Carne bovino     Uva
                                                       Huevo
                                  10
                                             Carne porcino Leche Bovino
                                   0
                                        -5         0                    5                     10              15                  20          25

                                  -10
                                                                            Tasa Media Anual de Crecimiento
LA ENCUESTA AL PRODUCTOR
     1    • Caracterización del productor.
     2    • Escala de la empresa, medios de producción.
     3    • Problemas para mantener producción.
     4    • Otras actividades, dependencia económica de la actividad.
     5    • Producción y ventas.
     6    • Organización
     7    • Identificación de apoyos gubernamentales en la red y su aplicación.
     8    • Costos de producción y forma en que se esta financiando la actividad.
     9    • Nivel de endeudamiento e intención de crédito.
     10   • Barreras para acceder al financiamiento.
     11   • La red de agronegocios del productor
     12   • Formas de Transmisión del conocimiento.
     13   • Valoración de problemas.
     14   • Necesidades de infraestructura, maquinaria y equipo.
     15   • Necesidades tecnológicas y capacitación

                                                                                    5
ANÁLISIS DE ENTORNO
                                                     Indicadores de entorno
                                      Mundial               Estados Unidos                Nacional                  Regional
    Mercados




                    Concepto     Magnitud     Tendencia    Magnitud     Tendencia    Magnitud     Tendencia    Magnitud     Tendencia
                                (Miles ton)    (TMAC)     (Miles ton)    (TMAC)     (Miles ton)    (TMAC)     (Miles ton)    (TMAC)
    Competidores




                   Producción

                   Demanda                                   Redes competidoras
                   Consumo

                   Producción
    Sustitutos




                   Demanda                           Redes que pueden sustituir
                   Consumo

                   Producción
mercados
 Nuevos




                   Demanda                        Nuevos usos, nuevos mercados
                   Consumo


                                                                                                                                 6
ANÁLISIS DE ENTORNO
                                Indicadores de entorno (carne en canal)
                              Mundial            Estados Unidos                Nacional                   Estatal
           Concepto       Magnitud Tendencia    Magnitud     Tendencia    Magnitud     Tendencia    Magnitud     Tendencia
                         (Miles ton) (TMAC)    (Miles ton)    (TMAC)     (Miles ton)    (TMAC)     (Miles ton)    (TMAC)


          Producción       57,249        0.5      11,947          -0.6        1,638          2.1         235            2.9
Bovino




          Oferta total     64,595        0.5      13,412          -0.8        2,057        -0.8           n/d           n/d

          Consumo          56,654        0.5      12,267          -0.7        2,008        -1.1           n/d           n/d

          Producción      100,573        1.8      10,392           1.6        1,141          1.5           69         -0.8
Porcino




          Oferta total    107,007        1.9      11,024           1.4        1,801          3.7          n/d           n/d

          Consumo         100,349        1.8       8,783          -0.2        1,720          3.8          n/d           n/d

          Producción       72,388        3.2      16,265           1.5        2,529          4.4         285            6.9
Pollo




          Oferta total     80,638        3.4      16,619           1.5        3,295          4.1          n/d           n/d

          Consumo          71,732        3.3      13,341           1.4        3,287          4.1          n/d           n/d

  Fuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural
  Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.



                                                                                                                    7
ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO
                     Red de comercialización de arroz palay
                                     ULIMOVA SPR DE RL DE CV




                                                                ARROZ SOS DE MEXICO

                                ARROZ TOLLOCAN SA DE CV


                                ALIMENTOS BASICOS Y BALANCEADOS DE CARDENAS

                                                                  RANCHO KRONOS, S.A. DE C.V.
                           LAGUNA BLANCA S.P.R. DE R.L.

                    ARROCERA EL JAROCHO
                                           LAGUNA BLANCA S.P.R.
                         ALMACENADORA EL TRIGO DORADO                                                    CIA. ARROCERA COVADONGA
                                GRUCOBE SA DE CV                  LOS ARTILLEROS SPR
                       GRUPO GEVSA SA DE CV                  GUILLERMO ZARATE ALVAREZ
                                                          ARROZ TOLLOCAN SA DE CV
                        OTRAS ARROCERAS                            CIA ARROCERA CHAMPOTON

                            IPACPA      ARROCERA SCHETTINO              AGROINDUSTRIAS DROP. SA DE CV

                                                                            JOSE FCO. DELGADO MARTINEZ
                                IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN

                                                 COMPRADORES INDEPENDIENTES
                                                                       ARROCERA DE TRES VALLES

             IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN




                                                                                                                                   8
ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO
                          Proveedores de insumos y servicios en la red de arroz
                                                                   Abonos Verdes
                                                                                             Consejo Mexicano del arroz (AT)

                                    Fosfatos Tricalcicos
                                                                                                          IPACPA (F)

                                                            JA05                                                         Lanagro SA de CV
         Agroquímicos de la Costa

                                                                                                JC11                    RC02
                                                                                                                                         Agrofácil
                                                                             Laguna Blanca                                                               Agrogen
                           SH08                                                                         Agromax
     JP12                                                                                                                      NB01


                 Covadonga (AT)         Salome Palacios (F)             DAPSA                                                                     RC03
                                                                                         CX07
                                                              JE15
                                                                                                                                  UG4
                                                                                                           Agromax (AT)
  RV13                                                                                                                                     FranciscoMedel (AT)
                               GF09
                                                                           Trópico Húmedo (AT)
              Covadonga                 Agrosan
                                                                                                   HV14           FLAR (AT)

                                                     Agroveterinaria Huimanguillo
                                                                                                                                           FYPA
                                                                          PEMAGRO
                                                                                       PEMAGRO (AT)
                                                                                                              AAS (F)
                                                                      MP06
                                                                                                       Beneficiadora de arroz Tollocan

                                                           TACSA                   Ryce Tech


Fuente: Encuesta de campo.
POSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS


        1    • Redes hacia donde se orientan la Bancos/Intermediarios.

        2    • Financiamiento de la Institución a la red de valor.

             • Problemas de cartera vencida y recuperación de los
        3      crédito.
             • Atractividad de operar en la red para el
        4      Banco/Intermediario.
             • Apoyo de los Bancos/intermediario a las solicitudes de
        5      financiamiento para la red de valor.
             • Factores favorecerían la operación del
        6      Banco/Intermediario en la red.

        7    • Percepción de la red por la Banca/Intermediarios




                                                                         10
POSICIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS


                                                           Causas de la cartera vencida en Bovinos
                                                     3.5                                                                                                        120.00%

                                                      3                                                                                                         100.00%

                                                     2.5
                                                                                                                                                                80.00%




                                        Frecuencia
                                                      2
                                                                                                                                                                60.00%
                                                     1.5

        20%               80%                         1
                                                                                                                                                                40.00%


                                                     0.5                                                                                                        20.00%


                                                      0                                                                                                         0.00%




                                                                     Inmoralidad
                                                           Mercado




                                                                                                                                  Clima



                                                                                                                                          Rentabilidad de la
                                                                                   Falto Asistencia




                                                                                                                El productor no
                                                                                                      Técnica




                                                                                                                     invirtio




                                                                                                                                              actividad
     Cartera Vencida   Recuperaciones



       Problemas de cartera vencida y recuperación de créditos


                                                                                                                                                               11
PROSPECTIVA
                                                     Punto de vista de la Industria

                      Interpretación y conclusiones del punto de vista
                      de cada componente del sistema de valor para
                      la situación actual.



                      Interpretación y conclusiones del punto de vista
                      de cada componente del sistema de valor para
                      el fututo de corto plazo (hasta tres años).



  Las conclusiones apoyan el conocimiento del entorno inmediato de los agronegocios
  en la red, con la finalidad de saber como podrán influir las variables en las propuestas
  e implementación de agronegocios derivados del mapeo.

                                                                                     12
ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS

        Análisis de las causas y efectos de un problema central




                                                       Efectos


                         Problema

                                                       Causas
ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS
                                                                                               Incremento en las
 Disminución de                  Canales de                       Incertidumbre ante
                                                                                               importaciones de arroces
 superficie sembrada             comercialización                 apertura comercial
                                                                                               delgados
                                 monopolizados
 Rentabilidad del cultivo                                         Presiones por venta en
                                                                                               Cosecha incierta al
                                 Producción de arroces            tiempo de cosecha
 Alto costo de insumos                                                                         depender del temporal.
                                 de baja calidad (Milagro
                                                                  Fallas en equipo por la
 Altos costos de                 filipino)                                                     Apoyos gubernamentales
                                                                  energía eléctrica
 cosecha                                                                                       mal orientados.
                                 Bajos rendimientos




                                         Productividad de campo


 Asistencia Técnica         Crédito                   Infraestructura          Riego                        Otros

 Calidad Asistencia         Buró de crédito           Caminos de                Pocos equipos               Dependencia de
 técnica deficiente                                   campo en mal              laser, inversión alta.      una variedad.
                            Trámites y                estado
 Se carece de               Garantías                                           Infraestructura sub         Insumos no
 especialización en         excesivas                 Capacidad                 utilizada                   selectivos.
 método Pulvert.                                      limitada de
                            El productor no           acopio, secado y          Inversiones altas           Mercadeo de
                            sabe administrar          almacenamiento.           para establecer             variedades
 Hay vendedores de
                            el crédito                                          sistemas de riego.          delgadas
 insumos, no
 técnicos agrícolas                                   Superficie de
                            Inoportunidad,            temporal                  Pozos e                     Insumos no
                            Insuficiencia                                       infraestructura de          selectivos.
 Recursos                                                                       riego abandonada.
 financieros para el        No hay fuentes                                                                  Cuotas de
 pago                       de financiamiento                                   Falta Infraestructura
                                                                                                            crédito 14
                                                                                de riego
MAPEO DE EMPRESAS
  Proveeduría       Industria de Soporte          Clientes

   Proveedor                                       Cliente
                Industria de       Industria de
                soporte            soporte

   Proveedor                                       Cliente


                           Empresa eje
   Proveedor                                       Cliente



                Industria de       Industria de
   Proveedor                                       Cliente
                soporte            soporte


                Industria de       Industria de
   Proveedor                                       Cliente
                soporte            soporte


                                                             15
EL SISTEMA DE VALOR
Produce becerros      Acopia animales de     El desarrollador no   Finaliza hasta 480    El rastro realiza    Canales para el
y los vende al        diferentes criadores   tiene control sobre   kg. Vende             labores de           consumidor final,
destete con peso      por cuenta de          las ventas de         directamente a        servicios, maquila   mantiene el poder
de 180 kg. La         terceros, para venta   ganado finalizado,    los autoservicios     propia a             de negociación
oferta es dispersa.   o pre-engorda/         lleva los animales    o puntos de           organizaciones o     respecto al
                      finalización.          a un peso de360       distribución final.   a terceros.          engordador.
                      Concentra la oferta    kg




                          Aparcero
                                                  Pre-                                      Industria
  Criador 1               Acopiador                                 Engordador                                   Wal-Mart
                        Intermediario
                                                engorda                                      Rastro


                          Aparcero
                                                  Pre-
  Criador 1               Acopiador                                 Engordador                                    Soriana
                                                engorda
                        Intermediario                                                      Venta

                                                  Pre-
  Criador 1                                                                                                     Autoservicios
                                                engorda



                                                                                                                Tablajeros,
  Criador 1
                                                                                                                  otros
                                                 Venta



                                                                                                                         16
EL SISTEMA DE VALOR



Se apropia del 9%   El acopiador          En la pre-engorda   El engordador se     La matanza            El canal al
del valor           captura el 4% del     se obtiene el 18%   adueña del 38%       captura 583           consumidor final
equivalente a 323   valor que             del valor que       del valor en el      pesos, el             se apropia de
pesos, en un        representa 142        representa 681      sistema, 1,437       deshuese 74, 15%      $536 pesos, 14%
período de 480      pesos en un           pesos durante 186   pesos, en 95 días.   y 2% del valor , en   del valor , en 3
días.               período de 10 días.   días.                                    3 días.               días




                                                                                      Matanza .
    Criador.             Acopio.           Pre-engorda.         Engordador.                                 Minorista.
                                                                                      Rastro TIF.
       9%                  4%                  18%                 38%                                        14%
                                                                                         15%



                                                                                      Deshuese.
                                                                                         2%



                                                                                                         Acumulado
    480 días             490 días             676 días            771 días             774 días              777 días

   323 pesos            465 pesos           1,145 pesos         2,582 pesos              3,240                3,776


                                                                                                                   17
BRECHA EN ACTIVIDADES DE VALOR
  Oportunidades

                         Requerimiento de Acopio /
         Parámetro                                                       Situación actual
                                engordador
  1.- CALIDAD

  Peso                                 180 Kg                                 150-220 Kg

                                                                Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú
  Genética             Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas
                                                                ½ y diferentes razas lecheras.
  Edad                               7 a 8 meses                             9 a 10 meses
  Alimentación               Pastoreo y suplementación                Pastoreo y suplementación
  2.- ABASTECIMIENTO
  Cantidad                         25 Cb mínimo                          2 a 15 en su mayoría
  Estandarización           No más de 20 Kg de diferencia              Hasta 50 Kg de diferencia

  Distancia                      A menos de 50 Km                       A veces a mas de 50 Km

  Demanda / Oferta                   Todo el año                          De octubre a junio
  Infraestructura                 Centro de acopio                 No hay donde concentrar (acopiar)
  Hato libre                             Si                                       No


                                                                                                   18
ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE NEGOCIOS




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Mapeo de redes de agronegocios

  • 1. Mapeo de Redes de Agronegocios - Estrategia para la identificación e implementación de agronegocios - Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra lalibarra@gmail.com 01.04.12 1
  • 2. OBJETIVO Se trata de identificar las oportunidades de Agronegocios e Integración de la Red de Valor a partir de un análisis sistemático de las necesidades, deficiencias y causas de problemas que se presentan en las redes de negocio, para transformarlos en oportunidades. 2
  • 3. Identificación de oportunidades de agronegocios (mapeo de redes) Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Elección de Redes Análisis de Análisis de factores Encuesta a productores Redes críticos Análisis de Mapeo de entorno empresas Ineficiencias/ necesidades/ Posición de Intermediarios Financieros oportunidades El sistema de valor Portafolio de Prospectiva de agronegocios negocios
  • 4. ELECCIÓN DE REDES ATRACTIVIDAD DE REDES AGROPECUARIAS EN SONORA, 2009 Porcentaje 90 80 Carne de ave 70 Desviación estándar / Media 60 Trigo Grano Papa 50 Garbanzo Grano 40 Tomate Rojo (jitomate) Nuez Maíz Grano Cebolla 30 Sandía Calabacita Alfalfa Verde Espárrago Chile Verde 20 Carne bovino Uva Huevo 10 Carne porcino Leche Bovino 0 -5 0 5 10 15 20 25 -10 Tasa Media Anual de Crecimiento
  • 5. LA ENCUESTA AL PRODUCTOR 1 • Caracterización del productor. 2 • Escala de la empresa, medios de producción. 3 • Problemas para mantener producción. 4 • Otras actividades, dependencia económica de la actividad. 5 • Producción y ventas. 6 • Organización 7 • Identificación de apoyos gubernamentales en la red y su aplicación. 8 • Costos de producción y forma en que se esta financiando la actividad. 9 • Nivel de endeudamiento e intención de crédito. 10 • Barreras para acceder al financiamiento. 11 • La red de agronegocios del productor 12 • Formas de Transmisión del conocimiento. 13 • Valoración de problemas. 14 • Necesidades de infraestructura, maquinaria y equipo. 15 • Necesidades tecnológicas y capacitación 5
  • 6. ANÁLISIS DE ENTORNO Indicadores de entorno Mundial Estados Unidos Nacional Regional Mercados Concepto Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) Competidores Producción Demanda Redes competidoras Consumo Producción Sustitutos Demanda Redes que pueden sustituir Consumo Producción mercados Nuevos Demanda Nuevos usos, nuevos mercados Consumo 6
  • 7. ANÁLISIS DE ENTORNO Indicadores de entorno (carne en canal) Mundial Estados Unidos Nacional Estatal Concepto Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) Producción 57,249 0.5 11,947 -0.6 1,638 2.1 235 2.9 Bovino Oferta total 64,595 0.5 13,412 -0.8 2,057 -0.8 n/d n/d Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d Producción 100,573 1.8 10,392 1.6 1,141 1.5 69 -0.8 Porcino Oferta total 107,007 1.9 11,024 1.4 1,801 3.7 n/d n/d Consumo 100,349 1.8 8,783 -0.2 1,720 3.8 n/d n/d Producción 72,388 3.2 16,265 1.5 2,529 4.4 285 6.9 Pollo Oferta total 80,638 3.4 16,619 1.5 3,295 4.1 n/d n/d Consumo 71,732 3.3 13,341 1.4 3,287 4.1 n/d n/d Fuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009. 7
  • 8. ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO Red de comercialización de arroz palay ULIMOVA SPR DE RL DE CV ARROZ SOS DE MEXICO ARROZ TOLLOCAN SA DE CV ALIMENTOS BASICOS Y BALANCEADOS DE CARDENAS RANCHO KRONOS, S.A. DE C.V. LAGUNA BLANCA S.P.R. DE R.L. ARROCERA EL JAROCHO LAGUNA BLANCA S.P.R. ALMACENADORA EL TRIGO DORADO CIA. ARROCERA COVADONGA GRUCOBE SA DE CV LOS ARTILLEROS SPR GRUPO GEVSA SA DE CV GUILLERMO ZARATE ALVAREZ ARROZ TOLLOCAN SA DE CV OTRAS ARROCERAS CIA ARROCERA CHAMPOTON IPACPA ARROCERA SCHETTINO AGROINDUSTRIAS DROP. SA DE CV JOSE FCO. DELGADO MARTINEZ IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN COMPRADORES INDEPENDIENTES ARROCERA DE TRES VALLES IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN 8
  • 9. ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO Proveedores de insumos y servicios en la red de arroz Abonos Verdes Consejo Mexicano del arroz (AT) Fosfatos Tricalcicos IPACPA (F) JA05 Lanagro SA de CV Agroquímicos de la Costa JC11 RC02 Agrofácil Laguna Blanca Agrogen SH08 Agromax JP12 NB01 Covadonga (AT) Salome Palacios (F) DAPSA RC03 CX07 JE15 UG4 Agromax (AT) RV13 FranciscoMedel (AT) GF09 Trópico Húmedo (AT) Covadonga Agrosan HV14 FLAR (AT) Agroveterinaria Huimanguillo FYPA PEMAGRO PEMAGRO (AT) AAS (F) MP06 Beneficiadora de arroz Tollocan TACSA Ryce Tech Fuente: Encuesta de campo.
  • 10. POSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1 • Redes hacia donde se orientan la Bancos/Intermediarios. 2 • Financiamiento de la Institución a la red de valor. • Problemas de cartera vencida y recuperación de los 3 crédito. • Atractividad de operar en la red para el 4 Banco/Intermediario. • Apoyo de los Bancos/intermediario a las solicitudes de 5 financiamiento para la red de valor. • Factores favorecerían la operación del 6 Banco/Intermediario en la red. 7 • Percepción de la red por la Banca/Intermediarios 10
  • 11. POSICIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Causas de la cartera vencida en Bovinos 3.5 120.00% 3 100.00% 2.5 80.00% Frecuencia 2 60.00% 1.5 20% 80% 1 40.00% 0.5 20.00% 0 0.00% Inmoralidad Mercado Clima Rentabilidad de la Falto Asistencia El productor no Técnica invirtio actividad Cartera Vencida Recuperaciones Problemas de cartera vencida y recuperación de créditos 11
  • 12. PROSPECTIVA Punto de vista de la Industria Interpretación y conclusiones del punto de vista de cada componente del sistema de valor para la situación actual. Interpretación y conclusiones del punto de vista de cada componente del sistema de valor para el fututo de corto plazo (hasta tres años). Las conclusiones apoyan el conocimiento del entorno inmediato de los agronegocios en la red, con la finalidad de saber como podrán influir las variables en las propuestas e implementación de agronegocios derivados del mapeo. 12
  • 13. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS Análisis de las causas y efectos de un problema central Efectos Problema Causas
  • 14. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS Incremento en las Disminución de Canales de Incertidumbre ante importaciones de arroces superficie sembrada comercialización apertura comercial delgados monopolizados Rentabilidad del cultivo Presiones por venta en Cosecha incierta al Producción de arroces tiempo de cosecha Alto costo de insumos depender del temporal. de baja calidad (Milagro Fallas en equipo por la Altos costos de filipino) Apoyos gubernamentales energía eléctrica cosecha mal orientados. Bajos rendimientos Productividad de campo Asistencia Técnica Crédito Infraestructura Riego Otros Calidad Asistencia Buró de crédito Caminos de Pocos equipos Dependencia de técnica deficiente campo en mal laser, inversión alta. una variedad. Trámites y estado Se carece de Garantías Infraestructura sub Insumos no especialización en excesivas Capacidad utilizada selectivos. método Pulvert. limitada de El productor no acopio, secado y Inversiones altas Mercadeo de sabe administrar almacenamiento. para establecer variedades Hay vendedores de el crédito sistemas de riego. delgadas insumos, no técnicos agrícolas Superficie de Inoportunidad, temporal Pozos e Insumos no Insuficiencia infraestructura de selectivos. Recursos riego abandonada. financieros para el No hay fuentes Cuotas de pago de financiamiento Falta Infraestructura crédito 14 de riego
  • 15. MAPEO DE EMPRESAS Proveeduría Industria de Soporte Clientes Proveedor Cliente Industria de Industria de soporte soporte Proveedor Cliente Empresa eje Proveedor Cliente Industria de Industria de Proveedor Cliente soporte soporte Industria de Industria de Proveedor Cliente soporte soporte 15
  • 16. EL SISTEMA DE VALOR Produce becerros Acopia animales de El desarrollador no Finaliza hasta 480 El rastro realiza Canales para el y los vende al diferentes criadores tiene control sobre kg. Vende labores de consumidor final, destete con peso por cuenta de las ventas de directamente a servicios, maquila mantiene el poder de 180 kg. La terceros, para venta ganado finalizado, los autoservicios propia a de negociación oferta es dispersa. o pre-engorda/ lleva los animales o puntos de organizaciones o respecto al finalización. a un peso de360 distribución final. a terceros. engordador. Concentra la oferta kg Aparcero Pre- Industria Criador 1 Acopiador Engordador Wal-Mart Intermediario engorda Rastro Aparcero Pre- Criador 1 Acopiador Engordador Soriana engorda Intermediario Venta Pre- Criador 1 Autoservicios engorda Tablajeros, Criador 1 otros Venta 16
  • 17. EL SISTEMA DE VALOR Se apropia del 9% El acopiador En la pre-engorda El engordador se La matanza El canal al del valor captura el 4% del se obtiene el 18% adueña del 38% captura 583 consumidor final equivalente a 323 valor que del valor que del valor en el pesos, el se apropia de pesos, en un representa 142 representa 681 sistema, 1,437 deshuese 74, 15% $536 pesos, 14% período de 480 pesos en un pesos durante 186 pesos, en 95 días. y 2% del valor , en del valor , en 3 días. período de 10 días. días. 3 días. días Matanza . Criador. Acopio. Pre-engorda. Engordador. Minorista. Rastro TIF. 9% 4% 18% 38% 14% 15% Deshuese. 2% Acumulado 480 días 490 días 676 días 771 días 774 días 777 días 323 pesos 465 pesos 1,145 pesos 2,582 pesos 3,240 3,776 17
  • 18. BRECHA EN ACTIVIDADES DE VALOR Oportunidades Requerimiento de Acopio / Parámetro Situación actual engordador 1.- CALIDAD Peso 180 Kg 150-220 Kg Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú Genética Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas ½ y diferentes razas lecheras. Edad 7 a 8 meses 9 a 10 meses Alimentación Pastoreo y suplementación Pastoreo y suplementación 2.- ABASTECIMIENTO Cantidad 25 Cb mínimo 2 a 15 en su mayoría Estandarización No más de 20 Kg de diferencia Hasta 50 Kg de diferencia Distancia A menos de 50 Km A veces a mas de 50 Km Demanda / Oferta Todo el año De octubre a junio Infraestructura Centro de acopio No hay donde concentrar (acopiar) Hato libre Si No 18
  • 19. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE NEGOCIOS 19