Oportunidades de desarrollo de la ganadería de bovinos doble próposito en el norte de Veracruz.

1. Identificación de oportunidades de Agronegocios
en la ganadería de bovinos en el norte de
Veracruz, México.
Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra
laibarra@gmail.com
MVZ M. A. Eduardo Trejo González
ed_trejo@hotmail.com
13.04.12 1

2. Ruta crítica
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9
1
Elección
de Redes 2 6 7
Encuesta a productores Análisis de Mapeo de
Redes empresas
3 8
Análisis de Análisis de
entorno factores críticos 11
Identificación
4
9 Ineficiencias/
Posición de IF
Análisis de brecha necesidades
5 12
10 Oportunidades
Prospectiva
Sistema de valor
de Negocios
13
Estrategias de
ejecución
2

3. Contenido
1. El entorno de Agronegocios de la red bovinos
2. La red de valor de bovinos en Veracruz.
3. El sistema de valor de la ganadería bovina
4. Información de campo del criador
5. Mapeo de Agronegocios
6. Mapeo de Empresas
7. Análisis de factores críticos
8. Análisis de brecha
9. Posición de intermediarios financieros
10. Prospección de Agronegocios
11. Oportunidades de Agronegocios en la red de Bovinos
3

4. Indicadores de entorno
Indicadores de entorno (carne en canal)
Mundial Estados Unidos Nacional Estatal
Concepto Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia
(Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC)
Producción 57,249 0.5 11,947 -0.6 1,638 2.1 235 2.9
Bovino
Demanda 64,595 0.5 13,412 -0.8 2,057 -0.8 n/d n/d
Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d
Producción 100,573 1.8 10,392 1.6 1,141 1.5 69 -0.8
Porcino
Demanda 107,007 1.9 11,024 1.4 1,801 3.7 n/d n/d
Consumo 100,349 1.8 8,783 -0.2 1,720 3.8 n/d n/d
Producción 72,388 3.2 16,265 1.5 2,529 4.4 285 6.9
Pollo
Demanda 80,638 3.4 16,619 1.5 3,295 4.1 n/d n/d
Consumo 71,732 3.3 13,341 1.4 3,287 4.1 n/d n/d
Fuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural
Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.
4

5. Producción Nacional de Carne y Leche Bovina
Carne canal Bovino 2009
Carne en Canal
Volumen de
Veracruz, 15% Estado %
producción
Veracruz 249,087 15%
resto, 56% Jalisco, 11%
Jalisco 181,573 11%
Chiapas 106,536 6%
Chiapas, 6%
Chihuahua 92,068 5%
Durango 64,387 4%
Chihuahua, 5%
Coahuila 61,618 4%
Durango, 4% resto 945,149 56%
Coahuila, 4% Nacional 1,700,418 100%
Leche Bovino 2009 Leche Bovino 2009
Miles de litros Volumen de
Estado %
producción*
Jalisco, 18%
Jalisco 1,900,342.79 18%
Coahuila, 12%
Resto, 38%
Coahuila 1,282,617.66 12%
Durango 959,716.01 9%
Chihuahua 923,053.19 9%
Durango, 9%
Guanajuato 761,758.98 7%
Veracruz 708,229.95 7%
Chihuahua, 9% Resto 4,013,319.72 38%
Veracruz, 7%
Guanajuato, 7% TOTAL 10,549,038.30 100%
* Miles de litros

6. Producción Ganadera Estatal
 Ganado: 453.3 Mil Toneladas Producción Estatal
Zona Norte
= $8,185.5 Millones de Pesos. 40%
 430Kg. Peso promedio por Cabeza
 Carne: 242.5 Mil Toneladas
= $7,517.8 Millones de Pesos.
Resto Estado
 1´053,707 Cabezas 60%
Producción Ganadera Región Norte
Municipio Ganado Carne Tons. Animales %
Tons. Sacrif.
5 Mpios. OZULUAMA 19,756.45 11,076.94 41,596 12
Principales PANUCO 18,842.48 10,565.69 39,681 11
43% TEMPOAL 15,286.50 8,571.36 32,187 9
Resto
Región
CHICONTEPEC 12,862.52 7,203.23 27,050 7
Norte TANTOYUCA 7,163.06 4,009.09 15,064 4
57% RESTO 104,012.88 54,996.39 251,696 57
Zona Norte 179,099.90 96,422.69 407,274 40
VERACRUZ
Total 453,339.00 242,543.00 1,053,707 60

7. Producción Ganadera Estatal Producción Estatal de Leche
Resto Estado
73%
 Leche: 683.2 Mill. Litros Región Norte
27%
= $2´551.6 Millones de Pesos.
Producción Ganadera Región Norte
Municipio Leche Mills Precio $ Valor %
Lts. Produc. $
PAPANTLA 25,784 3.50 90,217 13%
OZULUAMA 13,253 3.72 49,323 7%
TIHUATLAN 13,235 4.42 58,514 8%
PANUCO 11,694 3.71 43,342 6%
TEMPOAL 10,085 3.75 37,792 5%
Suma 5 Ppls 74,052 3.82 279,187 40%
Región Norte 185,342 3.67 706,627 27%
VERACRUZ 683,203 3.73 2,551,558 73

8. La red de valor de bovinos en Veracruz
Atractividad de Redes Agropecuarias en Veracruz
64
Desviación Estandar del cambio porcentual en el
54 Sorgo Grano
Papaya
Toronja
Mandarina Chile Verde Limón
44
valor (2000-2008)
Chayote
Mango
Sandia
34 Café Cereza
Platano Frijol
Arroz Palay Piña Tomate Rojo
Naranja
24
Maíz Grano
Ovinos
14 Tangerina
Aves
Porcinos
4
Bovinos
Caña
-6
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Tasa Media Anual de Crecimiento 2000-2008
8

9. La red de valor de bovinos en Veracruz
9

10. LA RED DE VALOR DE BOVINOS EN EL NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ
Datos al 2008
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

11. EL SISTEMA DE VALOR
Produce becerros y Acopia animales de El desarrollador no Finaliza hasta 480 El rastro realiza Canales para el
los vende al destete diferentes criadores tiene control sobre kg. Vende labores de consumidor final,
con peso de 180 kg. por cuenta de las ventas de ganado directamente a los servicios, maquila mantiene el poder
La oferta es terceros, para venta o finalizado, lleva los autoservicios o propia a de negociación
dispersa. pre-engorda/ animales a un peso puntos de organizaciones o a respecto al
finalización. de360 kg distribución final. terceros. engordador.
Concentra la oferta
Aparcero
Industria
Criador 1 Acopiador Pre-engorda Engordador Wal-Mart
Rastro
Intermediario
Aparcero
Criador 1 Acopiador Pre-engorda Engordador Soriana
Intermediario Venta
Criador 1 Pre-engorda Autoservicios
Tablajeros,
Criador 1
otros
Venta
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.

12. EL SISTEMA DE VALOR
Se apropia del 9% El acopiador captura En la pre-engorda se El engordador se La matanza captura El canal al
del valor el 4% del valor que obtiene el 18% del adueña del 38% del 583 pesos, el consumidor final se
equivalente a 323 representa 142 pesos valor que representa valor en el sistema, deshuese 74, 15% y apropia de $536
pesos, en un en un período de 10 681 pesos durante 1,437 pesos, en 95 2% del valor , en 3 pesos, 14% del
período de 480 días. días. 186 días. días. días. valor , en 3 días
Criador. Acopio. Pre-engorda. Matanza . Rastro Minorista.
Engordador. 38%
9% 4% 18% TIF. 15% 14%
Deshuese.
2%
Acumulado
480 días 490 días 676 días 771 días 774 días 777 días
323 pesos 465 pesos 1,145 pesos 2,582 pesos 3,240 3,776
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.

13. RED DE BOVINOS EN EL NORTE DE VERACRUZ
Tasa Diaria de Agregación de Valor (TDAV)
4.0
Miles de pesos
TDAV Detallista=2.42%
3.5
TDAV Matanza=2.90%
3.0
TDAV Engordador=0.16%
2.5
2.0
1.5
TDAV Desarrollador=0.06%
1.0
0.5 TDAV Criador=0.02% TDAV Acopiador=0.49%
0.0
0 200 400 600 800
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO. Días

14. CONCENTRACIÓN DE LA SUPERFICIE EN RANCHOS GANADEROS
Curva de Lorenz para la concentración de la Superficie
1
0.9
0.8
Porcentaje de superficie
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Porcentaje de ganaderos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

15. CONCENTRACIÓN DEL INGRESO EN PRODUCTORES GANADEROS
Curva de Lorenz para la concentración del ingreso
1.0
0.9
0.8
0.7
Porcentaje del ingreso
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Porcentaje de ganaderos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

16. Origen de los apoyos en la Ganadería
Frecuencias Acumulado
100 120%
90
100%
80
70
80%
60
50 60%
40
40%
30
20
20%
10
0 0%
PROGAN
Competitividad
FIRCO
ASERCA
Alianza
Otro
FIRA
Gobierno municipal
Otro federal
Gobierno del Estado
SAGARPA
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
16

17. Perfil del ganadero en el norte de Veracruz.
¿Quién es el productor ganadero ?
▶ 54 años de edad.
▶Escolaridad de 12 años.
▶ 26 años como ganadero.
▶El 60% de los ganaderos además de carne, es productor de
leche.
▶El 95% de los productores pertenece a alguna Organización,
principalmente a alguna de las Asociaciones Ganaderas
Locales (AGL), afiliadas a la Unión Ganadera Regional del Norte
de Veracruz.
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

18. Perfil del ganadero en el norte de Veracruz.
¿Cuáles son sus recursos productivos
▶Rancho de 104 Hectáreas.
▶ Con 86 Has de praderas inducidas con pastos mejorados.
▶ 28 Hectáreas de praderas naturales.
▶Únicamente el 7% de los productores tiene riego, la
superficie promedio entre los que cuentan con riego es de 7
Has.
▶ El 33% de los productores tienen algún tipo de forraje de
corte.
▶ El 96% de los productores cuenta con pastos mejorados.
▶ El 10% de los productores vendieron ganado gordo, en
promedio 107 cb.
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

19. La red de valor en el norte del Estado
¿Cuáles son sus recursos productivos
▶Las razas de ganado utilizadas son:
▶6.6% razas europeas puras.
▶0.7% cebuinas.
▶92.7% cruzas entre europeas y cebuinas.
▶El hato promedio es de:
▶75 vacas
▶3 sementales
▶22toretes y novillos*
▶32 Becerros_as
*Promedio de los que se quedan con los destetes.

20. Actividades e ingresos de la ganadería bovinos doble
propósito en el norte de Veracruz
Impacto de la actividad en el ingreso %
Alto, mas de las dos terceras partes del ingreso, 66-100% 47
Medio, de una tercera parte a dos tercios del ingreso, 33- 29
66%
Bajo, hasta un tercio del ingreso, 0-33% 24
Otras actividades del ganadero %
Otra actividad ganadera 1
Actividades Agrícolas 42
Negocio/Comercio/Rentas 34
Empleado/Trabajador asalariado 17
Industria/Proceso de productos 5
Otra no definida 0
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

21. Causas por las que disminuyó la producción de leche y becerros en 2009
Otra actividad Falto asiste ncia Care ncia de Invirtio e n otros
4% té cnica insumos activos
1% 1% 1%
Me rcado Vacas vie jas
4% 1%
Enfe rme dade s
10%
Clima/(Se ca-
Care ncia de Inundación)
60%
Alime nto
18%
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

22. APOYOS GUBERNAMENTALES
Frecuencias Acumulado
100 100%
90 90%
80 80%
70 70%
60 60%
50 50%
40 40%
30 30%
20 20%
10 10%
0 0%
Gobierno del Estado
Otro
Alianza
FIRCO
PROGAN
ASERCA
FIRA
Gobierno municipal
Competitividad SAGARPA
Otro federal
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

23. Productividad del ganadero en el norte del Estado
Producción de Producción de
Producción de leche
becerros novillos
Empresas (%
61 93 10
muestra)
Producción 49,061 litros de
46 cb 104 cb
promedio leche
Producción total (De
4,611,705 litros 6,390 cb 1,455 cb
la muestra)
Precio de venta
4.3 pesos/litro 3,597/cb* n/d
unitario
Ingresos totales/
210,470 pesos 164,170 pesos n/d
empresa
0.6 becerros
Indicador 3.6 lts/día/vaca n/d
destetados/vaca
*Becerro 180 kg promedio.
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

24. Apoyos gubernamentales
Destino de los apoyos
Destino de los apoyos gubernamentales Monto (Pesos) %
Inversiones de capital 2,563,000 44
Compra de ganado 100,000 2
Subsidios directos a la producción 157,000 3
Insumos 115,200 2
Asistencia técnica 0 0
Capacitación 1,000 0
Comercialización 0 0
Directos al ingreso (Progan) 1,744,150 30
Otros (Diesel, agua, etc.) 1,112,197 19
Total 5,803,447 100
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

25. 100
120
140
0
40
60
80
20
Los tramites son complejos y tardados
Altas tasas de interés
El nivel de garantías solicitado es muy
alto
Inseguridad en el precio y
comercialización
Baja rentabilidad de la actividad
Frecuencia
Desconoce como solicitarlo
No hay organización para solicitarlo
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Falta de interés de la banca
Las instituciones están negando créditos
% acumulado
Tiempo de entrega de los recursos muy
largo
Por informes de un buró de crédito
BARRERAS PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO
Otros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

26. Índice de Valoración de Problemas
Otros
Competencia de otros productores
Falta de agua
Asistencia técnica
Génetica del ganado
Alimentación en época de secas
Mayor necesidad de atención
Disponibilidad de alimentos (Agostaderos, potreros, etc.)
Instalaciones y equipo (Corrales, riego, tanques, etc.)
Maquinaria y equipo agrícola (Tractores,implementos,etc.)
Infraestructura de acceso al rancho (Caminos)
Costo de mano de obra
Costos de los insumos (productos, semillas, etc.)
Mano de obra escasa
Bajos precios del producto
Fenómenos meteorológicos (Sequía/inundación)
Organización de los ganaderos
Comercialización (Intermediarismos, etc.)
Incidencia de párasitos y enfermedades
0 20 40 60 80 100
%
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

27. 100%
0%
10%
20%
30%
40%
60%
70%
80%
90%
50%
Ordeñadora
Sala de ordeña
Tanque enfriador completo
Bodegas, almacenes o naves de proceso
Píe de cría (mejoramiento genético)
Maquinaria Agrícola (Tractores,
implementos)
Establecimiento de praderas
No requiere inversión
Equipo o revolvedora para alimentos
Equipo para elaboración de quesos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Red de frío
Sistema de riego
Vehículo para transporte de ganado
Caminos
Cercos electricos
Requiere inversión
PRINCIPALES NECESIDADES DE INVERSIONES FÍSICAS
Fuentes de agua (pozos, aguajes, etc.)
Corrales, áreas de manejo.
Equipo de computo y software

28. INTENCIÓN DE SOLICITAR CRÉDITO Y GARANTIAS
Tipo de garantía
No tiene
garantía.,
13%
Otra, 5%
Prendaria.,
11%
No requiere
crédito Intención
29% de crédito
71%
Hipotecaria.
(Casa, predio,
etc.), 72%
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

29. NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
- Administración -
Utiliza No utiliza
Utiliza programas de computo
Contador propio o externo
Control de ventas y de costos
Bitacoras o registros de ganado
0% 20% 40% 60% 80% 100%
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

30. NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
- Integración y valor agregado -
Utiliza No utiliza
Procesa ganado para vender carne
Produce quesos o derivados
Conoce características que demanda
comprador
Diferenciación por calidad de leche o
ganado
Proveedor a una industria (Quesos,
carnes, etc.)
Es socio o propietario de industria o
rastro
Comercializa en común con otros
ganaderos
Contratos de venta
Compras en común con otros ganaderos
0% 20% 40% 60% 80% 100%
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

31. NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
- Nutrición -
Utiliza No utiliza
Almacena forrajes para época de
secas
Utiliza forrajes de corte, etc. para
las secas
Aplica vitaminas, minerales.
Alimentación complementaria
Aplica fertilizantes y agroquimicos
en praderas
Realiza balanceo de raciones
0% 20% 40% 60% 80% 100%
FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO

32. NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
- Sanidad y manejo -
Utiliza No utiliza
Programa de medicina preventiva
Rancho con hato libre
Red distribución de agua en potreros
Inseminación Artificial
Pastoreo Intensivo Tecnificado
Recibe asistencia técnica especializada
Realiza desinfección de ubres, equipo etc.
Doble ordeña
Crianza Artificial
Ordeña Mecanizada
Razas epecializadas para condiciones agroclimáticas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

33. RED DE CONOCIMIENTO
A través de quién aprende el productor
Otros productores
Vecinos Otros 13%
1% Compradores
5%
De su experiencia 2%
11%
Técnicos de
Proveedores Instituciones
de insumos 5%
6%
Despachos Familiares
0% 7%
Organización o CDT FIRA
Asociación 2%
9%
Instituciones
INIFAP de enseñanza
2% 2%
Internet
3% Días demostrativos
Revistas,
7%
boletines, Técnicos Amigos, conocidos
folletos independientes 9%
7% 7%
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

34. RED DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHE
Comprador Productor
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

35. RED DE COMERCIALIZACIÓN DE BECERROS
Comprador Productor
FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO

36. FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
36

37. MAPEO DEL RASTRO TIF No. 72 DE LA UGRNV EN TEMPOAL, VERACRUZ
Proveeduría Soporte Clientes
Tablajeros Sealed Air de
Smurffit
locales México
Mercado local
200 cb/mes
(200 Cb/mes)
Comercial
Manuel Mirón Rastro TIF
Mexicana (200
200 cb/mes Tempoal
cb/mes)
CFE Fernando Remes
Wal-Mart (200
Tenek Ganadera cb/mes)
400 cb/mes
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

38. MAPEO DEL RASTRO TIF No. 108 DE LA UGRNV EN TIHUATLÁN, VERACRUZ
Proveeduría Soporte Clientes
Sealed Air de
Smurffit
México
Ganadería Mercado local
Addtul 2000 (1200 Cb/mes)
cb/mes
Rastro TIF Chedraui
Tihuatlán 1500 cb/mes
CFE Pemex
Soriana
Introductores y
500 cb/mes
pequeños
engordadores
1200 cb/mes
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

39. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PRODUCTOR DE BECERROS
Disminución del No hay adopción Baja producción
Descapitalización
hato tecnológica de leche y carne
Baja Subutilización de Subutilización de
Bajas inversiones
productividad instalaciones recursos naturales
Falta de capital de Otros ingresos del Abandono de
Bajos ingresos
trabajo ganadero actividad
Rentabilidad
Escases de agua y Bajos precios de
Genética Capital de trabajo
forrajes en secas becerros
Canales de
Sanidad Intermediarismo Falta de inversión
comercialización
Uso inadecuado Actitud
Costo de insumos Oferta dispersa
recursos naturales empresarial
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
39

40. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL ENGORDADOR
Desgaste Subutilización de Disminuye Incumplimiento al
administrativo instalaciones margen cliente
Incremento en Diferencia en Dificultad acceso
Bajan ingresos
costos calidades al criador
Volumen y calidad de becerros
Zonas de Heterogeneidad Muchos
Ciclicidad
abastecimiento en lotes productores
Diferentes razas Costo de acopio Costo de insumos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

41. ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA (RASTRO)
Ausencia de Disminución de
Credibilidad Incertidumbre
posicionamiento utilidades
El rastro no es Subutilización de Supervivencia de
Inseguridad
sujeto de crédito instalaciones la industria
Dependencia de Operación debajo
Baja rentabilidad Alto riesgo
maquiladores del PE
Abasto de ganado
Autonomía Carencia de Obsolescencia de No Integración
Problemas legales
administ. rastro engordadores equipo con agremiados
Competencia No Acceso a Pocos (clientes) Desintegración en
Falta de inversión
rastros mpales. consumidor final maquiladores la red
Falta de interés
de ganaderos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

42. Posición de intermediarios financieros.
Principales líneas que apoyan los Intermediarios
Financieros
8 120%
7
100%
6
Frecuencia
80%
5
4 60%
3
40%
2
20%
1
0 0%
Caña Bovinos Avicultura Maíz Sorgo Soya

43. Posición de intermediarios financieros.
Problemas de cartera vencida en Bovinos
3.5 120.00%
3 100.00%
2.5
80.00%
Frecuencia
2
60.00%
1.5
40.00%
1
0.5 20.00%
0 0.00%
Inmoralidad
Clima
Mercado
Falto Asistencia
Rentabilidad de la
El productor no
Técnica
invirtio
actividad

44. Posición de intermediarios financieros.
Que factores mejorarían la participación de los IF
Rentabilidad y por lo tanto la liquidez de las empresas
Falta de personal especializado en las plazas del norte de Veracruz.
Para
Para atender créditos pequeños es necesario el desarrollo de
esquemas que dispersen el recurso.
El aspecto de la seguridad es reiterativo
Participación más activa de despachos especializados.

45. Prospección de la industria
Como será la actividad en el futuro inmediato
Escala
1.- Mucho pe or /muy alto
2.- Pe or /alto
3.- Igual/me dio Disponibilidad de
4.- Me jor /bajo insumos
5.- Mucho me jor /muy bajo 5 Precios de los
Competencia 4.5
4 productos
3.5
3
Inversiones 2.5 La producción
2
1.5
1
0.5
Incertidumbre política 0 La rentabilidad
Nivel de inseguridad Consumo de productos
Precio de los insumos Ambiente de negocios
Nivel de Importaciones

46. Prospección del comercializador
Como será la actividad en el futuro inmediato
Escala
1.- Mucho pe or/muy alto
2.- Pe or/alto
3.- Igual/me dio Disponibilidad de
4.- Me jor/bajo insumos
5.- Mucho me jor/muy bajo 5.0 Precios de los
Competencia 4.5
4.0 productos
3.5
3.0
Inversiones 2.5 La producción
2.0
1.5
1.0
Incertidumbre 0.5
0.0 La rentabilidad
política
Consumo de
Nivel de inseguridad
productos
Precio de los Ambiente de
insumos negocios
Nivel de
Importaciones

47. Prospección del criador
Como será la actividad en el futuro inmediato
Escala
1.- Mucho pe or/muy alto
2.- Pe or/alto
3.- Igual/me dio Disponibilidad de
4.- Me jor/bajo insumos
5.- Mucho me jor/muy bajo 5.0 Precios de los
Competencia
4.0 productos
3.0
Inversiones La producción
2.0
1.0
Incertidumbre
0.0 La rentabilidad
política
Consumo de
Nivel de inseguridad
productos
Ambiente de
Precio de los insumos
negocios
Nivel de
Importaciones

48. Análisis de brecha de la producción de leche
Parámetro Requerimiento de la industria Situación actual
Leche Inocua (ausente de contaminantes)
Leche sin ningún control de contaminantes
Contaminación y con conteos bacteriológicos bajos (<
y con carga bacteriológica elevada.
100,000 UFC)
Composición de la
Alta en sólidos totales >12.00% Baja en sólidos totales <11.50%
leche
Acidez 11° – 14 ° 13.5°
Higiene Colada y sin calostros Sucia y con calostros
Fármacos Sin residuos de fármacos Llega con residuos
Grasa 3.0 – 3.5 3.2 – 3.4
Prueba de alcohol al
Que no se corte A veces se corta
70%
Temperatura <38°C >38°C
Horario Hasta las 8 AM. A mediodía
Producción alta y sostenida todo el año de Producción marcada de acuerdo a la
Estacionalidad
1:1.5 precipitación 1:2.08
48

49. Análisis de brecha de la producción de becerros
Requerimiento de Acopio /
Parámetro Situación actual
engordador
1.- CALIDAD
Peso 180 Kg 150-220 Kg
Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú ½
Genética Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas
y diferentes razas lecheras.
Edad 7 a 8 meses 9 a 10 meses
Alimentación Pastoreo y suplementación Pastoreo y suplementación
2.- ABASTECIMIENTO
Cantidad 25 Cb mínimo 2 a 15 en su mayoría
Estandarización No más de 20 Kg de diferencia Hasta 50 Kg de diferencia
Distancia A menos de 50 Km A veces a mas de 50 Km
Demanda / Oferta Todo el año De octubre a junio
Infraestructura Centro de acopio No hay donde concentrar (acopiar)
Hato libre Si No
49

50. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
PRODUCTIVIDAD
INTEGRACIÓN
EFICIENCIA
COMERCIALIZACIÓN

51. Oportunidades (iníciales)
PRODUCTIVIDAD
Parámetros productivos eficientes
Mejora aspectos de alimentación
Ensilado de recursos forrajeros
Bancos de Biomasa y silvopastoriles
Infraestructura de agua
Equipos de riego
Cosecha de agua
Producción de Materia prima ideal para la industria/consumidor
Capitalización de empresas
Re-poblamiento de Hato,
Recría de Vaquillas (Refaccionario)
Reconocimiento de inversiones
Costos para la recrianza de novillonas

52. Oportunidades (iníciales)
PRODUCTIVIDAD
Liquidez al criador
Aparcerías
Becerro – Media ceba
Becerro . Finalización
Media Ceba – Finalización
Lechería Tropical a bajo costo
Inversión productiva en empresas primarias
BPO
Equipamiento de Lácto-industria
Trasferencia tecnológica y capacitación
Clubes de productores, empresario guía, etc.

53. Oportunidades (iníciales)
INTEGRACIÓN
Ganadería por contrato
Criador – engordador
Engorda por Maquila
Desarrollo de lecherías
Desarrollo de Proveedores
Materia Prima Ideal: Carne – Becerros, Leche – Industria.
Paquete Tecnológico necesario
Asistencia técnica especializada
Ordenar la oferta de materia prima (becerro)
Cetros de recría y engorda por encargo
LactoIndustria – Criador.

54. Oportunidades (iníciales)
EFICIENCIA
Economías de escala, compras consolidadas, insumos.
Coberturas de precios
Ganado en engorda y novillo para abasto
Insumos pecuarios
Apoyos: Hasta 50% de costo cobertura - comisiones correduría, sin exceder
55,000 UDIS/socio activo por año, podrá destinar hasta 15,000 UDIS para
adquirir cobertura de insumos. Si hay utilidades son el 100% productor.
Procesadores y/o comercializadores: De hasta 50% del costo de la cobertura
(excluyendo comisiones de correduría), sin que importe de apoyo total por
proyecto exceda al monto que se les haya apoyado a productores primarios.
Con obligación del beneficiario de completar el % restante
Optimizar costos por etapa de producción, media ceba.

55. Oportunidades (iníciales)
COMERCIALIZACIÓN
Esquemas de financiamiento
Líneas para comercialización
Factoraje
Reportos, etc.
Arrendamiento financiero y puro.
Coberturas de precios (PUT / CALL)
Estudios de mercado
PROMOCIÓN E INFORMACIÓN
Apoyos tecnológicos

56. Oportunidades (Potencial de negocio)
Relación de Empresas con Necesidades de Proveeduría de Becerros.
Capacidad Corral Praderas Producción
(cb) (cb) (cb)
Nombre Ubicación
Instalada Utilizada Utilizada Anual CB
Grupo Agroindustrial Tampico,
22,000 20,000 60,000 66,000
Arias, S.A. de C.V. Tams.
Praderas Huastecas, Tamuín,
52,000 45,000 21,000 156,000
S.P.R. de R.L. S.L.P.
Tamuín,
GUSI, S.P.R. de R.L. 90,000 78,000 13,500 80,000
S.L.P.
Ganadería Marié S.A. Papantla,
2,000 500 1,500 2,000
de C.V. Ver.
Tihuatlan,
UGRNV 800 0 800 3,000
Ver.
Puente La Reyna, La Antigua,
4,000 3,600 0 10,000
S.P.R. de R.L. Ver.
P. y C. A. Rancho Las Soledad de
Doblado, 9,000 8,000 3,000 27,000
Maravillas, S.P.R.
Ver
Chinampa
Pa´lante, S.de R.L. de
de Gtaz. 4,000 2,500 200 12,000
C.V.
Ver.
Ganadería Addtul,
Jalapa. Ver. 8,000 7,000 7,500 20,000
S.P.R. de R.L.
Grupo Veracarne
P ro duc t o re s y
Veracruz
60,000 58,000 8,000 200,000
E ngo rda do re s de B o v ino s centro
de l C e nt ro de V e ra c ruz,
S .A . de C .V .
Total 251,800 222,600 115,500 576,000
Equivalente a $ 1,814,400,000.00 valor becerro destetado

57. OPORTUNIDADES (POTENCIAL DE NEGOCIO)
Oportunidad Estrategia Acción Monto
Requerimiento de 600 mil Mejorar la eficiencia en Re-poblamiento de Hato, 66 mil vientres remplazo anual
becerros anuales producción de becerro 6,600 vientres /año =
Recría de Vaquillas
(1.5% hato región)
$66.0 millones Refaccionario
Fortalecimiento del hato
Desarrollo de media ceba por Integración Criador Ganadería por Contrato 180 mil becerros anuales, 30%
criador engordador Aparcerías de la necesidad actual.
Uso eficiente de la
Engorda por Maquila
infraestructura actual
Finalización Fortalecer corrales de engorda Esquemas de financiamiento 600 mil novillos anuales
$1.500 millones anuales
Dispersión de Riesgo
Comercialización Liquidez a la industria Créditos factoraje y Capital de Trabajo por $1,500
comercialización millones/año
Industria Fortalecimiento para la Apoyos para mejorar la Refaccionarios
exportación , certificación infraestructura actual de las Plantas de tratamiento
plantas TIF

58. Oportunidades (Potencial de negocio)
Oportunidad Estrategia Acción Monto
Implementar un centro de Establecer una central de $15.0 millones Crédito
servicio a socios para maquinaria para construcción Refaccionario para la UGRNV
incrementar su producción de infraestructura hidráulica
pecuaria. para acopio y manejo de agua.
Incrementar la productividad
de recursos forrajeros en las
empresas de criadores de GB
Implementación de esquemas Esquema de financiamiento de $5.0 millones anuales
de uso eficiente de recursos infraestructura hidráulica en Refaccionario esquema
hídricos en empresas de ranchos. parafinanciero UGRN – Socios
productores. ganaderos.
Fortalecer uso de recursos Implementar tecnologías para Incrementar el uso de técnicas Productores primarios
forrajeros de empresas reducir riesgos de efectos para la conservación de forraje, Refaccionario por $15.0
ganaderas climáticos y de mercado. ensilado, bancos de biomasa y millones anuales.
cultivo de praderas mejoradas

59. OPORTUNIDADES EN PROVEEDURÍA DE LÁCTEOS.

60. Oportunidades (Potencial de negocio)
Oportunidad Estrategia Acción Monto
Requerimiento de Lácteo Mejorar en producción de Re-poblamiento de Hato, 66 mil vientres remplazo anual
Industria leche y becerro 6,600 vientres /año
Recría de Vaquillas
(1.5% hato región)
Fortalecimiento del hato
$66.0 millones Refaccionario
Lechería Tropical a bajo costo Inversión productiva Avío para costos de operación.
Máquinas de ordeña Refaccionario $50 millones
Tanques de enfriamiento anuales
Salas de ordeña Con esquemas de retención de
pagos.
Calidad de leche
Capacitación y adiestramiento de
técnicos y productores
Diferenciación por calidad
Comercialización Mejorar la logística de acopio Uso de Equipo de Transporte Refaccionario $20 millones de
de leche especializado pesos esquema de retención
Industria Fortalecer Calidad de proceso Infraestructura de procesos Refaccionario y Capital de
industrial industriales, Pasteurizadoras, Trabajo, acopio de materia
Aplicación NOM transporte especializado prima por $6 millones de pesos

62. Esquema de apoyo a la recría de Vaquillas
con opción a financiamiento a largo plazo
Apoyos Tecnológicos y
de Capacitación
Producción de Garantía y Aforo
becerras del Ganado
Línea de crédito
Repoblar Financia costos
Hato de producción
Recrías de
Vaquillas
A) Refaccionario
Largo Plazo
B) Liquidación
Venta Crédito
Mercado local o
nacional

63. ESQUEMA DE “APARCERÍAS”
Apertura Línea de
CONTRATO CIVIL Crédito
APARCERIA
Ganadero IFB
Cuenta
Corriente
Fideicomiso
5% 5%
Retienen y
Multiaportaciones
paga Crédito
COMPRA GANADO
TRANSFIERE PROPIEDAD
FACTURANDO
PRODUCTOR ASOCIADO
DEPOSITARIO DEL GANADO FINALIZA GANADO
COMERCIALIZA
CONTRATO INCLUYE
§ INSUMOS
§ SEGURO
§ FINANCIAMIENTO
§ ASESORIA TECNICA
Opciones: A) Desarrollo de la media ceba
B) Ciclo completo hasta la finalización

64. Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lácto - Industria
DESCUENTO
IFB
RETENEDOR
FIDEICOMISO 35 %
Lácto
Parafinanciero
Industria
PAGO
Crédito a
Apoyos Infraestructura
Tecnológicos Productiva Entrega de Leche
a la
Producción
Tecnificada
PDP
Programa de Desarrollo
PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA de Proveedores
306 productores

65. Esquema para desarrollo de proveedores en Ganadería
3 Elección y Apoyos
Entidad
Apoyo
4 Programa de
capacitación y A. T.
Empresa de
Servicios
2 Análisis de propuesta Especialziados
PDP
Instructores
1
Análisis de brecha 6
Identifica necesidades Evaluación de 5 Eventos
- Volumen adopciones
- Características
- Plazos
- Lugares
- Precios Criadores
Proveedores elegidos
7
Engordadores Adopción
9 Evaluación del Tecnológica
esquema
8 Materia Prima
Comercialización por Ideal
Contrato
65

66. Esquema de Ganadería por Contrato y Fortalecimiento a las Plantas TIF
Socios Mercado
Criadores Mayorista
1
Cesión en
Comodato
Rastro TIF
Ganadería por Tihuatlan
contrato Comercialización
Tempoal Autoservicios
PDP por Engordador
Proveeduría
Becerros y Media
Ceba en Rancho
Cazones y
Chicayan
Puntos de
Administración venta Marca
Independiente Propia
Engordador
Ganadería Addtul 2

67. Esquema de Ganadería por Maquila
I. F.´s Coberturas PUT &
CALL
Instrumentos
Línea Ganado y Granos
dispersión de
Riesgo de crédito
Comercialización
Dispersión
Propia
Produ-ctor
n.. S.P.R.´s
Acopio y Corrales Asistida
Selección de Habili-
Becerros tados
A.G.L.´s
Otros
Contra-
tada
Criadores Integradora Maquiladora
Produce becerro Maquila / Aparcería Servicio de
Alimentación
Retención y Pago
Remanente Ingreso x
Destino del Crédito: venta canal
Cría Becerro Producción media ceba finalización

68. FORMACIÓN DE UNA INTEGRADORA
A.
G.
L.
Finalizadores
integradora
Corrales
A.
G.
L.
A.
G.
L.

69. Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lácto - Industria
DESCUENTO
IFB
RETENEDOR
FIDEICOMISO 35 %
Lácto
Parafinanciero
Industria
PAGO
Crédito a
Apoyos Infraestructura
Tecnológicos Productiva Entrega de Leche
a la
Producción
Tecnificada
PDP
Programa de Desarrollo
PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA de Proveedores
306 productores