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1  sur  34
Situación de Internet en Latinoamérica
(State of Internet – SOI LatAm)
Junio, 2010




Sebastian Yoffe
Country Manager Argentina y Uruguay, comScore Inc.
Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,
El más Grande en su Tipo


   Único en Medición Global de                                            Visión 360° del Comportamiento
                                                                                    °
    Audiencia y e-Commerce                                                         del Consumidor



                                                                                           Visitas Web



                                                                            Medición de                    Demografía,
                                                                            Efectividad                  Eatapa de Vida y
                                                                            Publicitaria                    Actiitudes




                                                                          Exposición a
                                                                           Publicidad
                                                                                                         Comportamiento
                                                                             Online
                                                                                                          de Búsqueda
   38 Países Reportando Media Metrix

   +170 Países con Panelistas
                                                                                           Consumo de
                                                                                             Medios




                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   2
Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digital

                                                                                               Entregar Unified Digital
                                                                                               Measurement (MMX 360)
                                                                                   Medir Celulares
                                                                             Entregar Efectividad de avisos basada
                                                                             en Comportamiento (Campaign Metrix)
                                                                   Medir Video Streaming
                                                                   (Video Metrix)
                                          Entregar una Medición de Audiencia
                                          Mundial en Internet (World Metrix)

                       Medir el Mercado de Search
                       (qSearch)

             Construir y Proyectar a partir
             de +2M Panel Longitudinal
    Monitorear y Reportar
    Datos eCommerce

                              Reconocimiento Externo
           WORLD ECONOMIC                                        Top 100                                  World’s Largest
           FORUM                                                 Innovative Companies                     Windows Database
           Technology Pioneer                                    December 2004                            December 2001,
           2007                                                                                           2003, 2005
                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   3
Panel y Site Centric Metric:
las formas de medición más utilizadas en la industria online.


          Medición vía Paneles                                                             Medición Site-Centric

 Foco en Medición de Audiencias                                                  Web analytics: Certifica Metric
 Por ejemplo: comScore Media Metrix                                              Realiza un censo de actividad de un sitio o
                                                                                una red de sitios
 Las personas son mucho mas difíciles de
medir que las actividad de las máquinas                                           Una ciencia que se basa en explotar la
                                                                                información recogida del censo para realizar
 Es un censo de la conducta en internet de una
                                                                                decisiones de optimización del sitio o la red.
muestra de usuarios que realizan múltiples
actividades en linea.                                                            Foco en IT, CRM, Diseño web, optimización
                                                                                de campañas y certificación
 Metodología que ha evolucionado 80 años
para proveer a anunciantes, agencias y medios                                    Se obtienen indicadores claves de
una visión en consenso.                                                         productividad del sitio
 Foco en decisiones de Marketing, Research,                                      Definición de “Uniques” = Cookies de
Benchmarking y Ventas de publicidad online.                                     browsers únicos
  Se obtienen datos de Alcance, Frecuencia e
impresiones.
 Definición de “uniques” = Personas no
duplicadas.



                           © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   4
Beneficios Clave y Características de comScore


 Provee reportes mensuales para 38 países (incluyendo 7 en América Latina)
 además de data agrupada de forma global y regional
 Utiliza metodología de sondeo basada en paneles, proveyendo una profunda
 comprensión de las visitas y monitoreando el comportamiento de personas reales,
 no de máquinas, ni robots, etc.
 Ayuda a los anunciantes a entender su audiencia online nacional e internacional,
 así como el perfil demográfico, nivel de uso y afinidad a los diferentes tipos de
 contenido online
 Ofrece a los anunciantes inteligencia de mercado única de los sitios de su
 competencia, así como de la audiencia compartida y los hábitos de visitas cruzadas
 Le ayuda a segmentar audiencias específicas online para mejorar así la eficiencia
 de la publicidad on line y sus acciones de marketing
 Posibilidad de analizar datos en 6 categorías jerárquicas y sobre casi 20.000
 entidades reportadas en Latinoamérica
 Permite análisis históricos de tendencias entre sitios y segmentos demográficos



                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   5




                                                                                   5
Más de 2 Millones de Panelistas comScore en más de 170 Países




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Oficinas de comScore en Latinoamérica




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   7
+ 1,273 Clientes
+ 90% de Renovación de Suscripciones
Internet   Agencias   Telecom           Financiero                         Retail   Viajes   Alimentos   Farmacia   Tecnología




                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     8
Algunos de nuestros clientes en América Latina:




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   9




                                                                       9
América Latina es la Región de más Rápido Crecimiento en el Mundo


La composición de la                                                   Distribución Global de Audiencia Internet
                                                                       Usuarios Web 15+ conectándose desde su Hogar o Trabajo
población Web está
                                                                                                         Medio
continuamente cambiando.                                                                                Oriente -
                                                                                                         Africa, Y/Y
La audiencia de Internet en                                                                                7% +15%
                                                                América
América Latina creció un 23%
                                                               Latina, 8%
durante 2009, representando
así un 8% de la audiencia
                                                                   Y/Y +23%                                                           Asia
                                                                                                                                    Pacífico,
global de Internet.                                                                                                                  39%
                                                                          Norte
Las audiencias Web de los                                               América,                                                   Y/Y
                                                                         17%                                                       +10%
países en desarrollo
                                                                         Y/Y
continuarán creciendo en la                                              +9%
medida del incremento de la
penetración de Internet en                                                         Europa,
esas regiones.                                                                     28%                 Y/Y
                                                                                                       +12%




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     10    Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Colombia muestra el Mayor Crecimiento porcentual de la Región

                                                                             Población Online de América Latina
                                                                               Visitantes Únicos (ooo) +15 conectándose desde su
El mayor porcentaje de                                                                           Hogar o Trabajo
crecimiento se observó en                                                                                                                   Crecimiento
Colombia, que incrementó su                                                                                                                  2009/2010
                                                                                                                               28,608            +20%
población web en 36% durante                                          Brazil
                                                                                                                                        34,246
2009, seguido por Argentina                                                                          12,746
                                                                                                                       +19%
con el 28% de crecimiento.                                       Mexico
                                                                                                         15,164

                                                                                                 9,907             +28%
                                                             Argentina                               12,653
En términos absolutos, Brasil
                                                                                             7,511
aportó la mayor cantidad de                                  Colombia                            10,213
                                                                                                                +36%

usuarios, con una tasa de                                                                  5,892
                                                                                                         +16%
crecimiento de 20%, lo que se                                         Chile
                                                                                             6,849
traduce en casi 6 millones de                                                       1,888
                                                                                                 +24%
nuevos usuarios web durante el                             Venezuela                 2,337

año pasado.                                                          Puerto       917
                                                                                                +24%
                                                                     Rico          1,139
                                                                                                   Feb-2009        Feb-2010
                    © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.      11      Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Brasil, México y Argentina son los más Intensivos en Uso

                                                                                Tiempo Consumido Online
En Latinoamérica fueron los usuarios                                                  Total Horas por Visitante, Feb 2010
web de Brasil los que pasaron la mayor
cantidad de tiempo conectados a                                             World-Wide                                                22.6
Internet, con un promedio de 26,4 horas.
                                                                          Latin America                                                 24.3
Los usuarios de Internet en Argentina y
México también superaron el promedio                                                 Brazil                                              26.4
global de 22,6 horas online por mes en
                                                                                   Mexico                                                25.7
Febrero 2010.
                                                                                Argentina                                             22.9
Siendo la penetración de Banda Ancha
el factor de mayor influencia en el                                             Colombia                                              22.0
tiempo de conexión online, deberíamos
seguir observando crecimiento de estos                                                Chile                                           22.4
indicadores en la medida que crezca la
disponibilidad y bajen los costos de                                            Venezuela                                             20.3
este tipo de conexión en la región.
                                                                            Puerto Rico                                               18.0




                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    12     Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Las Audiencias a través del Mundo Prefieren Consumir
  Contenidos en su Lenguaje Nativo

                                                                                     Europa                                          America, Medio
               Asia Pacífico              UnitedKingdom                                                                              Oriente & Africa
                                                         Ireland
   Australia
                                                     Denmark
                                                                                                                       Canada
NewZealand
                                                       Norway
                                                                                                                   PuertoRico
       India
                                                      Sweden
                                                                                                                     Colombia
 Singapore                                            Portugal
                                                                                                                    Venezuela
   Malaysia                                             Finland

                                                 Switzerland                                                           Mexico
 Hong Kong
                                                      Belgium                                                             Chile
South Korea
                                                Netherlands                                                          Argentina
    Taiwan
                                                        Austria
                                                                                                                          Brazil
     Japan                                                   Italy
                                                                                                                  SouthAf rica
      China                                              Turkey
                                                                                                                          Israel
                                                          Spain

                                                        France                                                               English
                                                     Germany                                                                 non-English Local Language
                                                         Russia                                                              Other



                               © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   13     Fuente: comScore Custom Analysis of Page Views by Language, Mayo 2009
Marcas Globales y Regionales dentro de las Top Propiedades

■ El primer lugar de Google puede ser                                       Propiedades Top Latinoamericanas
  atribuido a la popularidad de su                                                                                 Total
  herramienta de búsqueda; la Red                                                                                 Unique
                                                                                                                  Visitors
                                                                                                                                 Latin   Average
                                                                                                                                America Minutes
  Social Orkut en Brasil; y YouTube a                                                                              (000)        % Reach per Visitor
                                                                            Google Sites                           88,300         88.9    294.0
  través de la región                                                       Microsoft Sites                        86,385         87.0    577.9
                                                                            Yahoo! Sites                           49,724         50.1     49.0
■ Los sitios de Microsoft muestran un                                       FACEBOOK.COM
                                                                            Terra - Telefonica
                                                                                                                   48,783
                                                                                                                   37,360
                                                                                                                                  49.1
                                                                                                                                  37.6
                                                                                                                                          203.7
                                                                                                                                           37.2
  uso intensivo y alto alcance,                                             Wikimedia Foundation Sites             36,414         36.7     11.7
                                                                            MercadoLibre                           28,074         28.3     26.7
  impulsado principalmente por su                                           WordPress                              26,735         26.9      3.9
  aplicación de mensajería instantánea                                      UOL
                                                                            Organizacoes Globo
                                                                                                                   23,943
                                                                                                                   19,705
                                                                                                                                  24.1
                                                                                                                                  19.8
                                                                                                                                           83.1
                                                                                                                                           96.3
                                                                            TARINGA.NET                            18,866         19.0     14.1
■ Facebook está penetrando                                                  Ask Network                            16,977         17.1      7.2
                                                                            NetShelter Technology Media            16,410         16.5      5.5
  agresivamente, no solo como un sitio                                      The Mozilla Organization               16,097         16.2      3.0
  de alto alcance, pero con muy intenso                                     iG Sites
                                                                            OnLine eXchange
                                                                                                                   15,654
                                                                                                                   14,124
                                                                                                                                  15.8
                                                                                                                                  14.2
                                                                                                                                           28.1
                                                                                                                                            4.6
  uso en la región                                                          Vevo                                   13,829         13.9      8.4
                                                                            Orange Sites                           12,606         12.7      6.4
                                                                            HI5.COM                                12,507         12.6     69.5
■ Terra es una propiedad destacada                                          AOL LLC                                12,398         12.5      8.0
  dentro de la región, intensivamente                                       Fox Interactive Media
                                                                            BuscaPe.com Inc.
                                                                                                                   12,051
                                                                                                                   11,548
                                                                                                                                  12.1
                                                                                                                                  11.6
                                                                                                                                           28.8
                                                                                                                                            3.5
  visitada por audiencias de habla                                          Hi-Media Group                         11,410         11.5     40.9
                                                                            Adobe Sites                            11,395         11.5      3.8
  hispana                                                                   MUSICA.COM                             11,131         11.2      8.8


                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   14   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Propiedades Regionales Top Atraen Usuarios foraneos a la Región

Muchas propiedades top de América Latina tienen un significativo porcentaje de
audiencia externo a la región:
  ■ 22 % de la audiencia de Taringa proviene de Europa
  ■ OLX, basado en Argentina y New York, atrae significativa audiencia desde
    Norteamérica también

                                 Distribución Regional de Audiencia
                                           Propiedades Top Latinoamericanas
                Total Internet      8%                                                                28%
            Terra - Telefonica                                           63%                                           30%
               MercadoLibre                                                           89%                                             8%
                         UOL                                                          87%                                                 8%
         Organizacoes Globo                                                           89%                                                 6%
              TARINGA.NET                                                       72%                                         22%
                     iG Sites                                                           93%                                                5%
           OnLine eXchange                                 43%                                                 36%
           BuscaPe.com Inc.                                                           90%                                                 7%

                       Latin America                                          Asia Pacific                          Europe
                       North America                                          Middle East - Africa


                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     15    Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
¿De qué forma América Latina usa Internet?
■ La marcada característica social de nuestra
  región, hace que no sea sorpresa ver la
                                                                                           Principales Categorías en América Latina
  categoría Social Networking como casi la                                                                         % Alcance
  más popular de América Latina, después de
  Search.                                                                                  Search/Navigation                                          85.5

■ El E-mail sigue siendo muy importante para                                               Social Networking                                        81.9

  los usuarios web, incluso existiendo otras                                                             e-mail                                     78.9
  alternativas de contacto (SMS, IM, SNs). La                                                   Entertainment                                       78.8
  mensajería instantánea se ubica solo dos                                                Instant Messengers                                   71.0
  lugares por debajo.
                                                                                       Directories/Resources                                 64.8
■ Más del 75% de los usuarios web de América                                                             Retail                          62.1
  Latina han visitado un sitio de
                                                                                                          Blogs                          61.6
  Entretenimiento (incluye Música, Películas,
                                                                                            News/Information                             61.3
  TV, Multimedia, Noticias de Entretenimiento,
  Humor).                                                                                          Community                             60.6

                                                                                                   Technology                           57.9
■ E-commerce sigue en etapa de infancia en
                                                                                                   Downloads                           54.5
  la región, aún cuando las visitas a los sitios
  de Retail es robusta, con 60% de los                                                                  Photos                        52.6
  usuarios de Latam visitándolos.                                                                   Reference                         50.3

■ Los sitios de Blogs y Noticias capturan una                                                           Games                         50.0

  porción significativa de la audiencia.
                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   16   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Los Latinoamericanos son los que Más usan Search en el Mundo


Un usuario Latinoamericano que usa                                                    Intensidad de Búsqueda (Search)
                                                                                          Promedio de Búsquedas por Usuario
buscadores, en promedio ejecuta 137
búsquedas por mes, siendo esta la                                                         World-Wide                         104

mayor cantidad a nivel mundial.                                                                 Europe                           120

                                                                                           Asia Pacific                      84

Dentro de América Latina, Colombia                                                      North America                        107
tiene la mayor cantidad de búsquedas,                                                   Latin America                                  137
con un promedio de 183 búsquedas                                                  Middle East - Africa                      92
por persona que usa este tipo de sitios.
                                                                                                 Brazil                          114
Colombia, seguido por México y                                                                  Mexico                                       161
Venezuela, tuvieron los mayores                                                              Argentina                            123
promedios de cantidad de búsquedas a
                                                                                             Colombia                                              183
nivel mundial en Febrero 2010.
                                                                                                  Chile                            128

                                                                                            Venezuela                                   147

                                                                                           Puerto Rico                      97




                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   17   Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010
Google Lidera la Participación de Mercado en Latinoamérica


La mitad de todas las búsquedas a                                                      Participación Buscador Google
                                                                                       % Total Búsquedas hechas en [P]Google
nivel mundial son hechas en Google,
pero los usuarios de búsqueda                                                             World-Wide                              50%
Latinoamericanos son más asiduos a                                                             Europe                                   62%
usar el buscador de Google que                                                            Asia Pacific                      32%
cuaquier otro usuario en el globo.                                                     North America                              47%

                                                                                        Latin America                                    65%
Los usuarios en Venezuela usan                                                   Middle East - Africa                                   61%
Google para la mayoría de sus
búsquedas, pero las tasas son
                                                                                                 Brazil                                 63%
similarmente altas en casi todos los
                                                                                               Mexico                                    64%
otros países de la región.
                                                                                            Argentina                                         70%

                                                                                            Colombia
En otras regiones, la participación de                                                                                                    68%

los buscadores está básicamente                                                                  Chile                                   66%

liderada por sitios regionales en                                                          Venezuela                                           73%

lenguaje local.                                                                           Puerto Rico                             46%




                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   18   Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010
Las Redes Sociales son la Clave de la Audiencia Latinoamericana


La naturaleza altamente sociable de la                                                       % Reach of Social Networks
cultura latinoamericana juega un rol                                                         World-Wide                                  70.4
fundamental en el impulso de las Redes                                                       Asia Pacific                         50.8
Sociales en la región.
                                                                                                  Europe                                   78.9

                                                                                          North America                                            94.9
Junto al E-mail e IM, las Redes Sociales
                                                                                           Latin America
ofrecen a los usuarios una vía para                                                                                                         81.9

estar en contacto frecuente con sus                                                 Middle East - Africa                                 72.7

amigos y familia, tanto en su país de
origen como en el extranjero.                                                                       Brazil                                 77.5

                                                                                                  Mexico                                    81.5

La intensiva penetración de las Redes                                                           Argentina                                   82.7
Sociales en esta región está jugando                                                            Colombia                                        83.7
también un rol importante en facilitar la                                                            Chile                                       89.5
diseminación de otros tipos de
                                                                                              Venezuela                                            93.5
contenido Web 2.0.
                                                                                             Puerto Rico                                          90.2




                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   19   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Uso de Internet en América Latina

Existen tres grupos de                                                     Mayores Categorías por Indexación
                                                                           (Rankeado por Indice comparado con Alcance WW)
categorías clave para América
Latina:                                                                Instant Messengers                                             71.0          180

                                                                       Religion/Spirituality          12.2                                          176

                                                                                                    7.7                                             142
•   Comunicación: e-mail y                                                          e-cards
                                                                                                                                                    139
                                                                                                          17.4
    Mensajería Instantánea                                                            Radio
                                                                                                                                                    137
                                                                                 Classifieds                     29.5
                                                                                                                                                    136
                                                                                                                        39.8
•   Conexión: Redes Sociales,                                               Discussion/Chat

                                                                                                                               52.6
                                                                                                                                                    127
                                                                                     Photos
    Blogs, Discusión/Chat y                                                                                             39.6
                                                                                                                                                    127
                                                                                  Education
    sitios de Fotos.                                                                                         24.3
                                                                                                                                                    126
                                                                     Entertainment - News
                                                                                                                                                    121
                                                                                      e-mail                                             78.9
•   Entretenimiento:                                                                  Blogs                                       61.6
                                                                                                                                                    121


    Multimedia, Música, Noticias                                              Extended Web                                            69.7
                                                                                                                                                    117

                                                                                                                                                    116
    de Entretenimiento y Radio                                             Social Networking                                                 81.9
                                                                                                                                                    115
                                                                                Government                   24.6
                                                                                                                                                    115
                                                                     Entertainment - Music                                 49.3
                                                                                                                                                    113

                                                                                                    Latin America Reach               WW Reach
                    © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    20      Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Principales Redes Sociales en Latinoamérica

  Facebook es la red social más popular en la región alcanzando una audiencia del 50%
  del total de América Latina. Facebook y Orkut son también los sitios donde las
  personas permanecen la mayor cantidad de tiempo: más de 3 horas en Facebook y
  más de 6 horas en Orkut durante el mes. En el caso de las redes sociales de
  Windows, que están principalmente representadas por su mensajería instantánea, es
  destacable que alcanzan un alto porcentaje de alcance entre la población, pero su
  tasa de uso es baja.


              Ranking Redes Sociales:                                                                       Ranking Redes Sociales:
                  Latinoamérica                                                                                 Latinoamérica
                        % Alcance                                                                                    Minutos por Usuario
                                                                                                  FACEBOOK.COM                                  203.7
   FACEBOOK.COM                                                               49.1
                                                                                               Windows Live Profile        6.4
 Windows Live Profile                                         36.7
                                                                                                                Orkut                                   360.8
               Orkut                            25.4
                                                                                                            HI5.COM                69.5
            HI5.COM             12.6
                                                                                                    TWITTER.COM             23.7
     TWITTER.COM               10.5
     FOTOLOG.COM           9.5                                                                     FOTOLOG.COM                   48.5

      SONICO.COM          7.6                                                                         SONICO.COM           13.3
            MySpace       6.8                                                                               MySpace              44.5
 Windows Live People     6.2                                                                  Windows Live People         0.3
  METROFLOG.COM          6.0                                                                    METROFLOG.COM                           110.4


                                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   21   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
Facebook en Latinoamérica

  • El alcance de Usuarios de Facebook varía pero es consistente a través de la región.
  • Chile y Colombia tienen el mayor porcentaje de Usuarios de Facebook, con 4 de 5
    usuarios de internet usando este sitio.
  • En Brasil Orkut sigue siendo el más usado, pero el número de usuarios de Facebook
    sigue en crecimiento.


                 Alcance (%) de Facebook en Países de Latinoamérica
   100.0
    90.0
                                                                                                                                     Chile
    80.0
                                                                                                                                     Colombia
    70.0
                                                                                                                                     Venezuela
    60.0                                                                                                                             Puerto Rico
    50.0                                                                                                                             Argentina
                                                                                                                                     Latin America
    40.0
                                                                                                                                     Mexico
    30.0
                                                                                                                                     World-Wide
    20.0                                                                                                                             Brazil
    10.0
     0.0
           Feb-2009    May-2009                        Aug-2009                Nov-2009                Feb-2010




                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   22   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Explosivo Crecimiento de Twitter en América Latina

  Twitter mostró un crecimiento fenomenal en América Latina durante el año
  pasado. La popularidad del servicio es general, creciendo 5 veces a nivel
  mundial en 2009 y 13 veces en Latinoamérica, principalmente impulsado por
  el extremo incremento en su adopción en Brasil.


                     Alcance (%) deTwitter en los países de América Latina
   20.0
   18.0
                                                                                                                                      Brazil
   16.0
                                                                                                                                      Venezuela
   14.0
                                                                                                                                      Latin America
   12.0
                                                                                                                                      Chile
   10.0
                                                                                                                                      Mexico
    8.0
                                                                                                                                      Puerto Rico
    6.0
                                                                                                                                      Colombia
    4.0
                                                                                                                                      World-Wide
    2.0
                                                                                                                                      Argentina
    0.0
          Feb-2009      May-2009                       Aug-2009                Nov-2009                Feb-2010




                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   23   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
E-mail y Mensajería Instantánea son los Canales de Comunicación
Claves para los Usuarios Web


La mensajería Instantánea goza de                                                   % Alcance Mensajería Instantánea
un altisimo alcance en América Latina                                                     World-Wide                       39.3
y en la región Medio Oriente – África;                                                    Asia Pacific              22.3
especialmente en comparación con
                                                                                               Europe                           50.0
Norteamérica o Asia Pacífico.
                                                                                       North America                       31.8

                                                                                       Latin America                                    71.0
Dentro de América Latina, México y
Colombia poseen el mayor alcance                                                 Middle East - Africa                                   71.6

en esta categoría, con 3 de cada 4
usuarios usando Mensajería                                                                       Brazil                                67.2

Instantánea durante el mes.                                                                    Mexico                                     77.2

                                                                                            Argentina                                   70.5

                                                                                            Colombia                                      77.5

                                                                                                 Chile                                 69.7

                                                                                           Venezuela                                   68.7

                                                                                          Puerto Rico                      39.0




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   24   Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
El Uso de E-mail se mantiene Fuerte,
sin perjuicio de las otras formas de conectarse que ofrece el mercado

Los usuarios latinoamericanos son                                                           % Alcance de Sitios de E-Mail
también los usuarios más voraces
                                                                                             World-Wide                                64.9
de e-mails. Colombia y México
están consistentemente sobre el                                                              Asia Pacific                           54.4

promedio siendo los dos países con                                                                Europe                               63.7

mayor uso de e-mails.                                                                     North America                                       80.8

                                                                                           Latin America                                      78.9

El alcance del E-mail en América                                                    Middle East - Africa                                   73.9
Latina es incluso superior que el de
la mensajería instantánea.                                                                          Brazil                                 71.7

                                                                                                  Mexico                                          84.0
Particularmente en países donde la
                                                                                               Argentina                                      78.7
banda ancha del tipo “siempre
                                                                                               Colombia                                            87.8
conectado” no son aún universales,
la comunicación vía E-mail podría                                                                   Chile                                     77.9

ser aún más efectiva que usar                                                                 Venezuela                                       78.9

aplicaciones de mensajería                                                                   Puerto Rico                                   74.5

instantánea.
                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   25   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Windows Hotmail es Claro Líder en Webmail


Casi el 70% de los usuarios Web en                                                              E-mail: América Latina
                                                                                                            % Alcance
América Latina usan Windows Live
Hotmail. Gmail de Google se                                                      Windows Live Hotmail                              69.5
posiciona en segundo lugar, con
                                                                                           Google Gmail
alrededor de un quinto de la                                                                                             20.6

audiencia.                                                                                   Yahoo! Mail                19.2


Varios proveedores enfocados en                                                                 UOL Mail        4.0

Brasil aparecen dentro de las 10                                                                  iG Mail      2.0
Propiedades de E-mails más
usadas, ello se explica básicamente                                                       MySpace Mail         1.5

por el gran tamaño de la audiencia                                                             GloboMail       1.2
Brasilera.
                                                                                     Terra Brasil E-mail       1.0


                                                                                   INCREDIMAIL.COM            0.6


                                                                                        UMAIL.COM.BR          0.4




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   26   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010



                                                                                                                                      26
Los Sitios de Entretenimiento atraen Audiencia Significativa


El 79% de la población web                                                                     % Alcance de Sitios de
latinoamericana visitó un sitio de                                                                Entretenimiento
Entretenimiento en Febrero 2010.                                                          World-Wide                                77.9

                                                                                           Asia Pacific                             69.3

Las visitas a sitios de Entretenimiento                                                         Europe                               81.0

son usualmente lideradas por sitios de                                                 North America                                        96.9

multimedia o que entregan contenido de                                                  Latin America                                78.8
videos o música.                                                                  Middle East - Africa                               67.5


En América Latina, la penetración de
                                                                                                 Brazil                             77.0
Entretenimiento es alta en comparación
                                                                                                Mexico                                86.1
a la relativamente baja penetración de
                                                                                             Argentina
banda ancha, indicando un claro apetito                                                                                             74.1

regional por este tipo de contenido.                                                         Colombia                               77.5

                                                                                                  Chile                              80.8

También los videos y la música online                                                       Venezuela                                79.9

se propagan más fácilmente debido al                                                      Puerto Rico                                 85.2

uso de las Redes Sociales.
                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   27   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
YouTube Lidera, Sitios Locales muestran Uso Significativo

YouTube lidera entre los sitios de entretenimiento, pero el contenido local está
probando tener un tremendo atractivo para los usuarios en América Latina.

Rede Globo, por ejemplo, mientras sigue bastante lejos de YouTube en términos
de alcance, incrementó sus visitantes únicos en 17%, duplicando así su tasa de
uso del año 2009.

    Top Sitios Entretenimiento: América Latina                                               Top Sitios Entretenimiento: América Latina
                          % Alcance                                                                               Minutos por Usuario

       YOUTUBE.COM                                                                56.6            YOUTUBE.COM                                            142.1
           Rede Globo                    18.5                                                           Rede Globo                          63.8
    Terra Entertainment               15.2                                                     Terra Entertainment            18.3
                  Vevo               13.9                                                                      Vevo         8.4
         MUSICA.COM             11.2                                                                 MUSICA.COM             8.8
               Batanga         9.7                                                                          Batanga                               77.3
     MSN Entertainment…        9.6                                                             MSN Entertainment…          7.4
        CBS Interactive        9.1                                                                  CBS Interactive        6.6
    UOL Entretenimento        7.8                                                             UOL Entretenimento             11.8
           UOL Musica         7.6                                                                      UOL Musica                 20.7




                                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   28   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Sitios de Noticias e Información


                                                                                     % Alcance de Noticias/Información
El alcance de la categoría está aún por
debajo de Norte América y Europa,                                                          World-Wide                             64.6
pero los usuarios web de América                                                           Asia Pacific                      54.5
Latina se muestran cada vez más                                                                 Europe                            65.2
interesados en consultar noticias en la
                                                                                        North America                                      96.3
web.
                                                                                         Latin America                         61.3

                                                                                  Middle East - Africa                     47.4



                                                                                                  Brazil                            65.8

                                                                                                Mexico                            59.5

                                                                                             Argentina                            63.3

                                                                                             Colombia                             58.4

                                                                                                  Chile                        61.7

                                                                                            Venezuela                               52.4

                                                                                           Puerto Rico                              58.9




                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   29   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Sitios de Noticias e Información

Terra Noticias tiene el mayor alcance entre un gran número de proveedores en
esta categoría.
Sabiendo que los Latinoamericanos tienen afinidad por los sitios locales, también
claro que son abiertos en sus elecciones de fuentes de información, visitando
portales y otros sitios de habla hispana en adición a los sitios de noticias locales.

    Top Sitios Noticias & Info: América Latina                                         Top Sitios Noticias & Info: América Latina
                            % Alcance                                                                       Minutos por Usuario

              Terra News                                                  15.9                    Terra News                        17.4
      Rede Globo Noticias                              10.2                             Rede Globo Noticias                     17.1
      UOL Noticias-Folha                         8.5                                     UOL Noticias-Folha                  11.1
          ABRIL.COM.BR                     6.5                                               ABRIL.COM.BR             4.9
              MSN News                     6.3                                                    MSN News             5.8
           CLARIN.COM                   5.5                                                    CLARIN.COM                                     39.4
         Grupo La Nacion              5.1                                                   Grupo La Nacion                          20.5
               Info Globo            4.7                                                           Info Globo           7.2
            Yahoo! News             4.6                                                         Yahoo! News           4.9
           ELMUNDO.ES               4.5                                                       ELMUNDO.ES                 8.1



                                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   30   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Blogs


Los sitios de Blog también disfrutan                                                              % Alcance de Blogs
de un alto alcance relativo en América
                                                                                           World-Wide                          51.0
Latina, comparado con otras regiones
                                                                                           Asia Pacific                        43.8
en desarrollo como Asia Pacífico y
                                                                                                Europe                          53.0
Medio Oriente – África.
                                                                                        North America                                 62.7

Adicionalmente a los consumidores                                                        Latin America                               61.6

que usan los sitios de blogs para                                                 Middle East - Africa                          42.7

compartir fotos y estar en contacto
con amigos y familia, muchos blogs                                                                Brazil                              65.7
Latinoamericanos están enfocados en                                                             Mexico                                64.4
política y comentarios políticos.                                                             Argentina                             58.2

                                                                                              Colombia                               62.3

                                                                                                   Chile                            56.0

                                                                                            Venezuela                                61.5

                                                                                           Puerto Rico                        49.4




                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   31   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Retail Online


Las visitas a sitios de Retail son                                                        % Alcance de Sitios de Retail
mayores en Brasil, México y Puerto
                                                                                           World-Wide                                 62.1
Rico.
                                                                                           Asia Pacific                            53.0

                                                                                                Europe
E-Commerce está todavía en su                                                                                                             66.4

etapa de infancia en la mayoría de                                                      North America                                            83.6

América Latina, pero es claro que los                                                    Latin America                                62.1

consumidores      visitan sitios de                                               Middle East - Africa                        44.5

Retail/Productos y de comparación de
precios online incluso cuando son de                                                              Brazil                               64.6
aquellos que no confían en la                                                                   Mexico                                    65.9
seguridad de las transacciones                                                               Argentina                                60.5
online, o podrían que prefieren hacer
                                                                                              Colombia                                60.2
sus compras off line.
                                                                                                  Chile                              58.2

                                                                                            Venezuela                                57.0

                                                                                           Puerto Rico                                62.7




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   32   Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
Conclusiones


■ El panorama web global está en constante cambio, especialmente con un rápido
  crecimiento en los mercados emergentes, particularmente en América Latina. Incluso en
  los mercados donde el uso de la web está establecido, el incremento en la adopción de
  banda ancha impulsa un consumo adicional.
■ La baja penetración de banda ancha en el segmento hogar impide actividades
  relacionadas con alto uso de ancho de banda como videos, descarga de música, etc.
  También es claro que el deseo o interés de los consumidores existe, lo que constituye una
  tremenda oportunidad para los operadores de Internet de lograr una mayor penetración
  en esta categoría.
■ Social Networking y Comunicación (vía E-mail y Mensajería Instantánea) son indicadores
  claves del uso de Internet en esta región. La profunda penetración de Redes Sociales
  tiene además un efecto “viral” multiplicativo para otros tipos de contenido Web 2.0 .
■ Facebook ha superado a muchos sitios locales con excepción de Orkut, que sigue siendo
  el más fuerte en Brasil.
■ E-commerce sigue en su etapa de infancia en la región, pero 6 de cada 10 usuarios visitan
  sitios de Retail y los consumidores están volviéndose más proclives a omprar online.



                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   33
Muchas gracias!

                                        Sebastian Yoffe
                                       Country Manager


  Questions & answers
                 syoffe@comscore.com




Para información adicional, por favor visite:

http://www.comscore.com/esl/




                   © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   34

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Situación de Internet en Latinoamérica

  • 1. Situación de Internet en Latinoamérica (State of Internet – SOI LatAm) Junio, 2010 Sebastian Yoffe Country Manager Argentina y Uruguay, comScore Inc.
  • 2. Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores, El más Grande en su Tipo Único en Medición Global de Visión 360° del Comportamiento ° Audiencia y e-Commerce del Consumidor Visitas Web Medición de Demografía, Efectividad Eatapa de Vida y Publicitaria Actiitudes Exposición a Publicidad Comportamiento Online de Búsqueda 38 Países Reportando Media Metrix +170 Países con Panelistas Consumo de Medios © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2
  • 3. Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digital Entregar Unified Digital Measurement (MMX 360) Medir Celulares Entregar Efectividad de avisos basada en Comportamiento (Campaign Metrix) Medir Video Streaming (Video Metrix) Entregar una Medición de Audiencia Mundial en Internet (World Metrix) Medir el Mercado de Search (qSearch) Construir y Proyectar a partir de +2M Panel Longitudinal Monitorear y Reportar Datos eCommerce Reconocimiento Externo WORLD ECONOMIC Top 100 World’s Largest FORUM Innovative Companies Windows Database Technology Pioneer December 2004 December 2001, 2007 2003, 2005 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3
  • 4. Panel y Site Centric Metric: las formas de medición más utilizadas en la industria online. Medición vía Paneles Medición Site-Centric Foco en Medición de Audiencias Web analytics: Certifica Metric Por ejemplo: comScore Media Metrix Realiza un censo de actividad de un sitio o una red de sitios Las personas son mucho mas difíciles de medir que las actividad de las máquinas Una ciencia que se basa en explotar la información recogida del censo para realizar Es un censo de la conducta en internet de una decisiones de optimización del sitio o la red. muestra de usuarios que realizan múltiples actividades en linea. Foco en IT, CRM, Diseño web, optimización de campañas y certificación Metodología que ha evolucionado 80 años para proveer a anunciantes, agencias y medios Se obtienen indicadores claves de una visión en consenso. productividad del sitio Foco en decisiones de Marketing, Research, Definición de “Uniques” = Cookies de Benchmarking y Ventas de publicidad online. browsers únicos Se obtienen datos de Alcance, Frecuencia e impresiones. Definición de “uniques” = Personas no duplicadas. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4
  • 5. Beneficios Clave y Características de comScore Provee reportes mensuales para 38 países (incluyendo 7 en América Latina) además de data agrupada de forma global y regional Utiliza metodología de sondeo basada en paneles, proveyendo una profunda comprensión de las visitas y monitoreando el comportamiento de personas reales, no de máquinas, ni robots, etc. Ayuda a los anunciantes a entender su audiencia online nacional e internacional, así como el perfil demográfico, nivel de uso y afinidad a los diferentes tipos de contenido online Ofrece a los anunciantes inteligencia de mercado única de los sitios de su competencia, así como de la audiencia compartida y los hábitos de visitas cruzadas Le ayuda a segmentar audiencias específicas online para mejorar así la eficiencia de la publicidad on line y sus acciones de marketing Posibilidad de analizar datos en 6 categorías jerárquicas y sobre casi 20.000 entidades reportadas en Latinoamérica Permite análisis históricos de tendencias entre sitios y segmentos demográficos © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5 5
  • 6. Más de 2 Millones de Panelistas comScore en más de 170 Países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6
  • 7. Oficinas de comScore en Latinoamérica © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7
  • 8. + 1,273 Clientes + 90% de Renovación de Suscripciones Internet Agencias Telecom Financiero Retail Viajes Alimentos Farmacia Tecnología © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8
  • 9. Algunos de nuestros clientes en América Latina: © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 9
  • 10. América Latina es la Región de más Rápido Crecimiento en el Mundo La composición de la Distribución Global de Audiencia Internet Usuarios Web 15+ conectándose desde su Hogar o Trabajo población Web está Medio continuamente cambiando. Oriente - Africa, Y/Y La audiencia de Internet en 7% +15% América América Latina creció un 23% Latina, 8% durante 2009, representando así un 8% de la audiencia Y/Y +23% Asia Pacífico, global de Internet. 39% Norte Las audiencias Web de los América, Y/Y 17% +10% países en desarrollo Y/Y continuarán creciendo en la +9% medida del incremento de la penetración de Internet en Europa, esas regiones. 28% Y/Y +12% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 11. Colombia muestra el Mayor Crecimiento porcentual de la Región Población Online de América Latina Visitantes Únicos (ooo) +15 conectándose desde su El mayor porcentaje de Hogar o Trabajo crecimiento se observó en Crecimiento Colombia, que incrementó su 2009/2010 28,608 +20% población web en 36% durante Brazil 34,246 2009, seguido por Argentina 12,746 +19% con el 28% de crecimiento. Mexico 15,164 9,907 +28% Argentina 12,653 En términos absolutos, Brasil 7,511 aportó la mayor cantidad de Colombia 10,213 +36% usuarios, con una tasa de 5,892 +16% crecimiento de 20%, lo que se Chile 6,849 traduce en casi 6 millones de 1,888 +24% nuevos usuarios web durante el Venezuela 2,337 año pasado. Puerto 917 +24% Rico 1,139 Feb-2009 Feb-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 12. Brasil, México y Argentina son los más Intensivos en Uso Tiempo Consumido Online En Latinoamérica fueron los usuarios Total Horas por Visitante, Feb 2010 web de Brasil los que pasaron la mayor cantidad de tiempo conectados a World-Wide 22.6 Internet, con un promedio de 26,4 horas. Latin America 24.3 Los usuarios de Internet en Argentina y México también superaron el promedio Brazil 26.4 global de 22,6 horas online por mes en Mexico 25.7 Febrero 2010. Argentina 22.9 Siendo la penetración de Banda Ancha el factor de mayor influencia en el Colombia 22.0 tiempo de conexión online, deberíamos seguir observando crecimiento de estos Chile 22.4 indicadores en la medida que crezca la disponibilidad y bajen los costos de Venezuela 20.3 este tipo de conexión en la región. Puerto Rico 18.0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 13. Las Audiencias a través del Mundo Prefieren Consumir Contenidos en su Lenguaje Nativo Europa America, Medio Asia Pacífico UnitedKingdom Oriente & Africa Ireland Australia Denmark Canada NewZealand Norway PuertoRico India Sweden Colombia Singapore Portugal Venezuela Malaysia Finland Switzerland Mexico Hong Kong Belgium Chile South Korea Netherlands Argentina Taiwan Austria Brazil Japan Italy SouthAf rica China Turkey Israel Spain France English Germany non-English Local Language Russia Other © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Fuente: comScore Custom Analysis of Page Views by Language, Mayo 2009
  • 14. Marcas Globales y Regionales dentro de las Top Propiedades ■ El primer lugar de Google puede ser Propiedades Top Latinoamericanas atribuido a la popularidad de su Total herramienta de búsqueda; la Red Unique Visitors Latin Average America Minutes Social Orkut en Brasil; y YouTube a (000) % Reach per Visitor Google Sites 88,300 88.9 294.0 través de la región Microsoft Sites 86,385 87.0 577.9 Yahoo! Sites 49,724 50.1 49.0 ■ Los sitios de Microsoft muestran un FACEBOOK.COM Terra - Telefonica 48,783 37,360 49.1 37.6 203.7 37.2 uso intensivo y alto alcance, Wikimedia Foundation Sites 36,414 36.7 11.7 MercadoLibre 28,074 28.3 26.7 impulsado principalmente por su WordPress 26,735 26.9 3.9 aplicación de mensajería instantánea UOL Organizacoes Globo 23,943 19,705 24.1 19.8 83.1 96.3 TARINGA.NET 18,866 19.0 14.1 ■ Facebook está penetrando Ask Network 16,977 17.1 7.2 NetShelter Technology Media 16,410 16.5 5.5 agresivamente, no solo como un sitio The Mozilla Organization 16,097 16.2 3.0 de alto alcance, pero con muy intenso iG Sites OnLine eXchange 15,654 14,124 15.8 14.2 28.1 4.6 uso en la región Vevo 13,829 13.9 8.4 Orange Sites 12,606 12.7 6.4 HI5.COM 12,507 12.6 69.5 ■ Terra es una propiedad destacada AOL LLC 12,398 12.5 8.0 dentro de la región, intensivamente Fox Interactive Media BuscaPe.com Inc. 12,051 11,548 12.1 11.6 28.8 3.5 visitada por audiencias de habla Hi-Media Group 11,410 11.5 40.9 Adobe Sites 11,395 11.5 3.8 hispana MUSICA.COM 11,131 11.2 8.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 15. Propiedades Regionales Top Atraen Usuarios foraneos a la Región Muchas propiedades top de América Latina tienen un significativo porcentaje de audiencia externo a la región: ■ 22 % de la audiencia de Taringa proviene de Europa ■ OLX, basado en Argentina y New York, atrae significativa audiencia desde Norteamérica también Distribución Regional de Audiencia Propiedades Top Latinoamericanas Total Internet 8% 28% Terra - Telefonica 63% 30% MercadoLibre 89% 8% UOL 87% 8% Organizacoes Globo 89% 6% TARINGA.NET 72% 22% iG Sites 93% 5% OnLine eXchange 43% 36% BuscaPe.com Inc. 90% 7% Latin America Asia Pacific Europe North America Middle East - Africa © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 16. ¿De qué forma América Latina usa Internet? ■ La marcada característica social de nuestra región, hace que no sea sorpresa ver la Principales Categorías en América Latina categoría Social Networking como casi la % Alcance más popular de América Latina, después de Search. Search/Navigation 85.5 ■ El E-mail sigue siendo muy importante para Social Networking 81.9 los usuarios web, incluso existiendo otras e-mail 78.9 alternativas de contacto (SMS, IM, SNs). La Entertainment 78.8 mensajería instantánea se ubica solo dos Instant Messengers 71.0 lugares por debajo. Directories/Resources 64.8 ■ Más del 75% de los usuarios web de América Retail 62.1 Latina han visitado un sitio de Blogs 61.6 Entretenimiento (incluye Música, Películas, News/Information 61.3 TV, Multimedia, Noticias de Entretenimiento, Humor). Community 60.6 Technology 57.9 ■ E-commerce sigue en etapa de infancia en Downloads 54.5 la región, aún cuando las visitas a los sitios de Retail es robusta, con 60% de los Photos 52.6 usuarios de Latam visitándolos. Reference 50.3 ■ Los sitios de Blogs y Noticias capturan una Games 50.0 porción significativa de la audiencia. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 17. Los Latinoamericanos son los que Más usan Search en el Mundo Un usuario Latinoamericano que usa Intensidad de Búsqueda (Search) Promedio de Búsquedas por Usuario buscadores, en promedio ejecuta 137 búsquedas por mes, siendo esta la World-Wide 104 mayor cantidad a nivel mundial. Europe 120 Asia Pacific 84 Dentro de América Latina, Colombia North America 107 tiene la mayor cantidad de búsquedas, Latin America 137 con un promedio de 183 búsquedas Middle East - Africa 92 por persona que usa este tipo de sitios. Brazil 114 Colombia, seguido por México y Mexico 161 Venezuela, tuvieron los mayores Argentina 123 promedios de cantidad de búsquedas a Colombia 183 nivel mundial en Febrero 2010. Chile 128 Venezuela 147 Puerto Rico 97 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010
  • 18. Google Lidera la Participación de Mercado en Latinoamérica La mitad de todas las búsquedas a Participación Buscador Google % Total Búsquedas hechas en [P]Google nivel mundial son hechas en Google, pero los usuarios de búsqueda World-Wide 50% Latinoamericanos son más asiduos a Europe 62% usar el buscador de Google que Asia Pacific 32% cuaquier otro usuario en el globo. North America 47% Latin America 65% Los usuarios en Venezuela usan Middle East - Africa 61% Google para la mayoría de sus búsquedas, pero las tasas son Brazil 63% similarmente altas en casi todos los Mexico 64% otros países de la región. Argentina 70% Colombia En otras regiones, la participación de 68% los buscadores está básicamente Chile 66% liderada por sitios regionales en Venezuela 73% lenguaje local. Puerto Rico 46% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010
  • 19. Las Redes Sociales son la Clave de la Audiencia Latinoamericana La naturaleza altamente sociable de la % Reach of Social Networks cultura latinoamericana juega un rol World-Wide 70.4 fundamental en el impulso de las Redes Asia Pacific 50.8 Sociales en la región. Europe 78.9 North America 94.9 Junto al E-mail e IM, las Redes Sociales Latin America ofrecen a los usuarios una vía para 81.9 estar en contacto frecuente con sus Middle East - Africa 72.7 amigos y familia, tanto en su país de origen como en el extranjero. Brazil 77.5 Mexico 81.5 La intensiva penetración de las Redes Argentina 82.7 Sociales en esta región está jugando Colombia 83.7 también un rol importante en facilitar la Chile 89.5 diseminación de otros tipos de Venezuela 93.5 contenido Web 2.0. Puerto Rico 90.2 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 20. Uso de Internet en América Latina Existen tres grupos de Mayores Categorías por Indexación (Rankeado por Indice comparado con Alcance WW) categorías clave para América Latina: Instant Messengers 71.0 180 Religion/Spirituality 12.2 176 7.7 142 • Comunicación: e-mail y e-cards 139 17.4 Mensajería Instantánea Radio 137 Classifieds 29.5 136 39.8 • Conexión: Redes Sociales, Discussion/Chat 52.6 127 Photos Blogs, Discusión/Chat y 39.6 127 Education sitios de Fotos. 24.3 126 Entertainment - News 121 e-mail 78.9 • Entretenimiento: Blogs 61.6 121 Multimedia, Música, Noticias Extended Web 69.7 117 116 de Entretenimiento y Radio Social Networking 81.9 115 Government 24.6 115 Entertainment - Music 49.3 113 Latin America Reach WW Reach © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 21. Principales Redes Sociales en Latinoamérica Facebook es la red social más popular en la región alcanzando una audiencia del 50% del total de América Latina. Facebook y Orkut son también los sitios donde las personas permanecen la mayor cantidad de tiempo: más de 3 horas en Facebook y más de 6 horas en Orkut durante el mes. En el caso de las redes sociales de Windows, que están principalmente representadas por su mensajería instantánea, es destacable que alcanzan un alto porcentaje de alcance entre la población, pero su tasa de uso es baja. Ranking Redes Sociales: Ranking Redes Sociales: Latinoamérica Latinoamérica % Alcance Minutos por Usuario FACEBOOK.COM 203.7 FACEBOOK.COM 49.1 Windows Live Profile 6.4 Windows Live Profile 36.7 Orkut 360.8 Orkut 25.4 HI5.COM 69.5 HI5.COM 12.6 TWITTER.COM 23.7 TWITTER.COM 10.5 FOTOLOG.COM 9.5 FOTOLOG.COM 48.5 SONICO.COM 7.6 SONICO.COM 13.3 MySpace 6.8 MySpace 44.5 Windows Live People 6.2 Windows Live People 0.3 METROFLOG.COM 6.0 METROFLOG.COM 110.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 22. Facebook en Latinoamérica • El alcance de Usuarios de Facebook varía pero es consistente a través de la región. • Chile y Colombia tienen el mayor porcentaje de Usuarios de Facebook, con 4 de 5 usuarios de internet usando este sitio. • En Brasil Orkut sigue siendo el más usado, pero el número de usuarios de Facebook sigue en crecimiento. Alcance (%) de Facebook en Países de Latinoamérica 100.0 90.0 Chile 80.0 Colombia 70.0 Venezuela 60.0 Puerto Rico 50.0 Argentina Latin America 40.0 Mexico 30.0 World-Wide 20.0 Brazil 10.0 0.0 Feb-2009 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 23. Explosivo Crecimiento de Twitter en América Latina Twitter mostró un crecimiento fenomenal en América Latina durante el año pasado. La popularidad del servicio es general, creciendo 5 veces a nivel mundial en 2009 y 13 veces en Latinoamérica, principalmente impulsado por el extremo incremento en su adopción en Brasil. Alcance (%) deTwitter en los países de América Latina 20.0 18.0 Brazil 16.0 Venezuela 14.0 Latin America 12.0 Chile 10.0 Mexico 8.0 Puerto Rico 6.0 Colombia 4.0 World-Wide 2.0 Argentina 0.0 Feb-2009 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 24. E-mail y Mensajería Instantánea son los Canales de Comunicación Claves para los Usuarios Web La mensajería Instantánea goza de % Alcance Mensajería Instantánea un altisimo alcance en América Latina World-Wide 39.3 y en la región Medio Oriente – África; Asia Pacific 22.3 especialmente en comparación con Europe 50.0 Norteamérica o Asia Pacífico. North America 31.8 Latin America 71.0 Dentro de América Latina, México y Colombia poseen el mayor alcance Middle East - Africa 71.6 en esta categoría, con 3 de cada 4 usuarios usando Mensajería Brazil 67.2 Instantánea durante el mes. Mexico 77.2 Argentina 70.5 Colombia 77.5 Chile 69.7 Venezuela 68.7 Puerto Rico 39.0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010
  • 25. El Uso de E-mail se mantiene Fuerte, sin perjuicio de las otras formas de conectarse que ofrece el mercado Los usuarios latinoamericanos son % Alcance de Sitios de E-Mail también los usuarios más voraces World-Wide 64.9 de e-mails. Colombia y México están consistentemente sobre el Asia Pacific 54.4 promedio siendo los dos países con Europe 63.7 mayor uso de e-mails. North America 80.8 Latin America 78.9 El alcance del E-mail en América Middle East - Africa 73.9 Latina es incluso superior que el de la mensajería instantánea. Brazil 71.7 Mexico 84.0 Particularmente en países donde la Argentina 78.7 banda ancha del tipo “siempre Colombia 87.8 conectado” no son aún universales, la comunicación vía E-mail podría Chile 77.9 ser aún más efectiva que usar Venezuela 78.9 aplicaciones de mensajería Puerto Rico 74.5 instantánea. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 26. Windows Hotmail es Claro Líder en Webmail Casi el 70% de los usuarios Web en E-mail: América Latina % Alcance América Latina usan Windows Live Hotmail. Gmail de Google se Windows Live Hotmail 69.5 posiciona en segundo lugar, con Google Gmail alrededor de un quinto de la 20.6 audiencia. Yahoo! Mail 19.2 Varios proveedores enfocados en UOL Mail 4.0 Brasil aparecen dentro de las 10 iG Mail 2.0 Propiedades de E-mails más usadas, ello se explica básicamente MySpace Mail 1.5 por el gran tamaño de la audiencia GloboMail 1.2 Brasilera. Terra Brasil E-mail 1.0 INCREDIMAIL.COM 0.6 UMAIL.COM.BR 0.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010 26
  • 27. Los Sitios de Entretenimiento atraen Audiencia Significativa El 79% de la población web % Alcance de Sitios de latinoamericana visitó un sitio de Entretenimiento Entretenimiento en Febrero 2010. World-Wide 77.9 Asia Pacific 69.3 Las visitas a sitios de Entretenimiento Europe 81.0 son usualmente lideradas por sitios de North America 96.9 multimedia o que entregan contenido de Latin America 78.8 videos o música. Middle East - Africa 67.5 En América Latina, la penetración de Brazil 77.0 Entretenimiento es alta en comparación Mexico 86.1 a la relativamente baja penetración de Argentina banda ancha, indicando un claro apetito 74.1 regional por este tipo de contenido. Colombia 77.5 Chile 80.8 También los videos y la música online Venezuela 79.9 se propagan más fácilmente debido al Puerto Rico 85.2 uso de las Redes Sociales. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 28. YouTube Lidera, Sitios Locales muestran Uso Significativo YouTube lidera entre los sitios de entretenimiento, pero el contenido local está probando tener un tremendo atractivo para los usuarios en América Latina. Rede Globo, por ejemplo, mientras sigue bastante lejos de YouTube en términos de alcance, incrementó sus visitantes únicos en 17%, duplicando así su tasa de uso del año 2009. Top Sitios Entretenimiento: América Latina Top Sitios Entretenimiento: América Latina % Alcance Minutos por Usuario YOUTUBE.COM 56.6 YOUTUBE.COM 142.1 Rede Globo 18.5 Rede Globo 63.8 Terra Entertainment 15.2 Terra Entertainment 18.3 Vevo 13.9 Vevo 8.4 MUSICA.COM 11.2 MUSICA.COM 8.8 Batanga 9.7 Batanga 77.3 MSN Entertainment… 9.6 MSN Entertainment… 7.4 CBS Interactive 9.1 CBS Interactive 6.6 UOL Entretenimento 7.8 UOL Entretenimento 11.8 UOL Musica 7.6 UOL Musica 20.7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 29. Sitios de Noticias e Información % Alcance de Noticias/Información El alcance de la categoría está aún por debajo de Norte América y Europa, World-Wide 64.6 pero los usuarios web de América Asia Pacific 54.5 Latina se muestran cada vez más Europe 65.2 interesados en consultar noticias en la North America 96.3 web. Latin America 61.3 Middle East - Africa 47.4 Brazil 65.8 Mexico 59.5 Argentina 63.3 Colombia 58.4 Chile 61.7 Venezuela 52.4 Puerto Rico 58.9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 30. Sitios de Noticias e Información Terra Noticias tiene el mayor alcance entre un gran número de proveedores en esta categoría. Sabiendo que los Latinoamericanos tienen afinidad por los sitios locales, también claro que son abiertos en sus elecciones de fuentes de información, visitando portales y otros sitios de habla hispana en adición a los sitios de noticias locales. Top Sitios Noticias & Info: América Latina Top Sitios Noticias & Info: América Latina % Alcance Minutos por Usuario Terra News 15.9 Terra News 17.4 Rede Globo Noticias 10.2 Rede Globo Noticias 17.1 UOL Noticias-Folha 8.5 UOL Noticias-Folha 11.1 ABRIL.COM.BR 6.5 ABRIL.COM.BR 4.9 MSN News 6.3 MSN News 5.8 CLARIN.COM 5.5 CLARIN.COM 39.4 Grupo La Nacion 5.1 Grupo La Nacion 20.5 Info Globo 4.7 Info Globo 7.2 Yahoo! News 4.6 Yahoo! News 4.9 ELMUNDO.ES 4.5 ELMUNDO.ES 8.1 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 31. Blogs Los sitios de Blog también disfrutan % Alcance de Blogs de un alto alcance relativo en América World-Wide 51.0 Latina, comparado con otras regiones Asia Pacific 43.8 en desarrollo como Asia Pacífico y Europe 53.0 Medio Oriente – África. North America 62.7 Adicionalmente a los consumidores Latin America 61.6 que usan los sitios de blogs para Middle East - Africa 42.7 compartir fotos y estar en contacto con amigos y familia, muchos blogs Brazil 65.7 Latinoamericanos están enfocados en Mexico 64.4 política y comentarios políticos. Argentina 58.2 Colombia 62.3 Chile 56.0 Venezuela 61.5 Puerto Rico 49.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 32. Retail Online Las visitas a sitios de Retail son % Alcance de Sitios de Retail mayores en Brasil, México y Puerto World-Wide 62.1 Rico. Asia Pacific 53.0 Europe E-Commerce está todavía en su 66.4 etapa de infancia en la mayoría de North America 83.6 América Latina, pero es claro que los Latin America 62.1 consumidores visitan sitios de Middle East - Africa 44.5 Retail/Productos y de comparación de precios online incluso cuando son de Brazil 64.6 aquellos que no confían en la Mexico 65.9 seguridad de las transacciones Argentina 60.5 online, o podrían que prefieren hacer Colombia 60.2 sus compras off line. Chile 58.2 Venezuela 57.0 Puerto Rico 62.7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • 33. Conclusiones ■ El panorama web global está en constante cambio, especialmente con un rápido crecimiento en los mercados emergentes, particularmente en América Latina. Incluso en los mercados donde el uso de la web está establecido, el incremento en la adopción de banda ancha impulsa un consumo adicional. ■ La baja penetración de banda ancha en el segmento hogar impide actividades relacionadas con alto uso de ancho de banda como videos, descarga de música, etc. También es claro que el deseo o interés de los consumidores existe, lo que constituye una tremenda oportunidad para los operadores de Internet de lograr una mayor penetración en esta categoría. ■ Social Networking y Comunicación (vía E-mail y Mensajería Instantánea) son indicadores claves del uso de Internet en esta región. La profunda penetración de Redes Sociales tiene además un efecto “viral” multiplicativo para otros tipos de contenido Web 2.0 . ■ Facebook ha superado a muchos sitios locales con excepción de Orkut, que sigue siendo el más fuerte en Brasil. ■ E-commerce sigue en su etapa de infancia en la región, pero 6 de cada 10 usuarios visitan sitios de Retail y los consumidores están volviéndose más proclives a omprar online. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33
  • 34. Muchas gracias! Sebastian Yoffe Country Manager Questions & answers syoffe@comscore.com Para información adicional, por favor visite: http://www.comscore.com/esl/ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 34