17/12/2013

Lilia BENAZZOUK & Siham IDAM
Introduction :
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le marché des télécommunication a connu un réel chamboulement
depuis l’entrée d’un 4eme opérateur sur le...
Présentation du contrat d’itinérance:
• Définition
• Les droits à l’itinérance de free Mobile
Bilan concurrentiel de l’iti...
Présentation du contrat d’itinérance
Les Principaux acteurs du marché des télécoms
Aucun acteur européen dans le Top 3

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NTT est en première ligne: C’est
l’o...
Tendances et situation du marché européen des télécoms:



La fin du monopole des opérateurs télécoms historiques depuis ...
Principaux acteurs télécoms en Europe:
Tendances et situation du marché européen des télécoms:

Cette carte représente les 5 plus
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Tendances et situation du marché des télécom:
comparaison ARPU :Europe vs USA

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Tendances et situation du marché des télécoms:
Utilisation des sévices Mobile en EUROPE & aux USA

 Les consommateurs amé...
Etude du marché des télécoms Européen
Mesure de la concentration du marché des mobiles

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Etude du marché des télécoms Européen
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Le marché européen des télécoms :
Un secteur en crise?
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Le marché Européen des télécoms:
Un secteur en crise?
Tendances et situation du marché européen des télécoms:
Un Retard au niveau des CAPEX

 Le CAPEX: les dépenses
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Tendances et situation du marché européen des télécoms:
Un grand retard technologique

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Tendances et situation du marché européen des télécoms:
Quelle solution?
Ces différents constats ont menés les différents ...
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Quelle solution?

Conséquences :
 Emergence de l’idée d’un marché...
Une consolidation comme solution de la sortie de la crise?

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Concentration du marché européen important :

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Conclusion
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Quel est le bon niveau de concentration ?
Sources :
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Rapport du bureau d’étude GSMA Intelligence
European Telecommunications Network Operators’ Ass...
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Présentatio n idate

  1. 1. 17/12/2013 Lilia BENAZZOUK & Siham IDAM
  2. 2. Introduction :  le marché des télécommunication a connu un réel chamboulement depuis l’entrée d’un 4eme opérateur sur le marché  Free a fait son entrée en grande partie grâce à l’allocation du réseau Orange, ce fait s’est traduit par un accord d’itinérance reliant les deux parties, ce qui permet à free aujourd’hui d’utiliser les infrastructure du réseau mobile de l’opérateur historique Orange.
  3. 3. Présentation du contrat d’itinérance: • Définition • Les droits à l’itinérance de free Mobile Bilan concurrentiel de l’itinérance: • L’itinérance peut favoriser l’animation de la concurrence • L’itinérance porte aussi des risques concurrentiels, qui peuvent perturber le marché Conclusion
  4. 4. Présentation du contrat d’itinérance
  5. 5. Les Principaux acteurs du marché des télécoms Aucun acteur européen dans le Top 3  NTT est en première ligne: C’est l’opérateur de téléphonie mobile prédominant au Japon  AT&T :est le plus grand fournisseur de téléphonie fixe aux États-Unis, et fournit également des services à large bande et des services de télévision par abonnement  Verizon : Importante entreprise américaine de télécommunications, présente sur le marché des services mobiles et fixe, sur le marché des entreprises et à l'international. Source: IDATE
  6. 6. Tendances et situation du marché européen des télécoms:  La fin du monopole des opérateurs télécoms historiques depuis 90’ a entrainé une guerre des prix accrue et a l’émergence de nouveaux acteurs  Le marché Européen est fragmenté en 28 marchés plus ou moins homogènes Partagés entre 140 opérateurs (Contre 4 aux USA)  La capitalisation boursière des cinq plus grands opérateurs européens est à peine supérieure à celle du seul China Mobile
  7. 7. Principaux acteurs télécoms en Europe:
  8. 8. Tendances et situation du marché européen des télécoms: Cette carte représente les 5 plus grands opérateurs télécoms européens , leurs chiffre d’affaire en milliards,leurs nombre d’abonnés et le nombre de pays ou ils sont présent Source: LE FIGARO
  9. 9. Tendances et situation du marché des télécom: comparaison ARPU :Europe vs USA  En moyenne les consommateurs Européens payent moins que les américains pour les services télécoms. Source: GSMA Wireless Intelligence
  10. 10. Tendances et situation du marché des télécoms: Utilisation des sévices Mobile en EUROPE & aux USA  Les consommateurs américains utilisent plus les services mobiles, passent plus de temps au téléphone et téléchargent plus de données Source: GSMA Wireless Intelligence
  11. 11. Etude du marché des télécoms Européen Mesure de la concentration du marché des mobiles Pour mesurer la concentration concurrentielle la commission européenne utilise l’indic HHI qui se calcule de la manière suivante : par la formule suivante : -
  12. 12. Etude du marché des télécoms Européen Mesure de la concentration du marché des télécoms:
  13. 13. Le marché européen des télécoms : Un secteur en crise?  Les opérateurs européens ont connu une croissance très limitée en cinq ans L’Idate des operateurs européens mobiles :-2,2 % en France -6,2 % au Portugal, -0,6 % au Royaume-Uni et - 13,1 % en Grèce  En chiffre d'affaires, Les opérateurs télécoms européens ont connu une progression sept à neuf fois plus faible que leurs rivaux d'Asie et d'Amérique du Nord. Résultat:  La capitalisation des opérateur Européens a fondu de 28 % en moyenne  Celle des opérateurs asiatiques a augmenté de 17 % et Celle des américains de 7 % selon une étude du cabinet Arthur D. Little.
  14. 14. Le marché Européen des télécoms: Un secteur en crise?
  15. 15. Tendances et situation du marché européen des télécoms: Un Retard au niveau des CAPEX  Le CAPEX: les dépenses d’investissements, des plus gros opérateurs nordaméricains est supérieur de 4 à 5 points à celui des opérateurs européens  L’investissement fort aux USA se matérialise par un installation plus rapide de la 4G/LTE
  16. 16. Tendances et situation du marché européen des télécoms: Un grand retard technologique  seulement 6% des utilisateurs de l’UE sont abonnés à la 4G contre 50% aux USA.  Enorme Retard sur le très haut débit comparée au Japon à la chine et aux usa
  17. 17. Tendances et situation du marché européen des télécoms: Quelle solution? Ces différents constats ont menés les différents pays de l’Union Européenne à concevoir une stratégie :  Pour sauver leurs opérateurs, leurs marges et leur capacité d’investissement et donc l’innovation  Pour lutter contre l’hégémonie de certains opérateurs étrangers mettant en danger les « petits » opérateurs européens  Pour améliorer service et pouvoir d’achat du consommateur final
  18. 18. Tendances et situation du marché européen des télécoms: Quelle solution? Conséquences :  Emergence de l’idée d’un marché unique européen  Favoriser l'émergence de champions des télécoms (Cf. Projet de loi de la Comission Européenne présenté le 11/09/13)  Emergence à une autre forme de marché unique : recours aux fusions/acquisitions : concentration du marché des télécoms.
  19. 19. Une consolidation comme solution de la sortie de la crise?  Concentration du marché européen important : « Les nains européens face aux géants américains »  Les 4 plus gros européens représente 65% du marché,  Les 4 plus gros des états unis 75% du marché  Vodafone et Orange ont plus d’abonnées « mobile » que Verizon  Il faut donc relativiser les déclarations « alarmantes » de la Commission Européenne, d’après le président de l’ARCEP.
  20. 20. Conclusion • Quel est le bon niveau de concentration ?
  21. 21. Sources : • • • • • • • Rapport du bureau d’étude GSMA Intelligence European Telecommunications Network Operators’ Association Digital world book 2013 http://blog.idate.fr/focus-on-the-us-telecommarket/http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRPAE98A07920130911 http://www.lefigaro.fr/societes/2013/02/24/20005-20130224ARTFIG00145-leretard-croissant-des-groupes-telecoms-europeens.php http://www.itespresso.fr/jean-ludovic-silicani-arcep-comment-trouver-le-bonniveau-de-concentration-telecoms-en-europe-70125.html http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/omsyc-comobeurop.pdf

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