RESTO MARKET SURVEY                   Rapport                   ENQUETE 03-04/12Le 25/06/2012
2   PREAMBULE
Vers un nouveau modèle de consommation*                   • 2012 -2015 : Une situation inédite                            ...
Vers un nouveau modèle de consommation*                   • Et si les revenus des ménages stagnent ? Base 100             ...
Vers un nouveau modèle de consommation*                     Les dépenses en CHR sont très sensibles à l’évolution du pouv...
6   EN SYNTHESE DE L’ENQUETE
En synthèse70% des enseignes suivies ont changé leur carte sur la période 03-04/12.Pour rappel, la zone tarifaire de référ...
8   LES PRIX
Evolution des prix « fond de carte » desenseignes                           Catégorie                         Evol. prix m...
Evolutions prix des produits identifiés                                Eau*    Thé*      Jus*    Café*                    ...
11   OFFRE ET TENDANCE
Faible augmentation du nombre de référencesprésentes sur une carte                                                       E...
Les enseignes renouvellent leurs offres avec despropositions plus “premium” et des offres à “partager”13
14   MENUS
L’offre menus proposée par les enseignes                            PRIX MOYEN MENUS 03-04/12% d’enseignes détentrices   1...
Menus                                                              - PR 03-04/2012                    •Les prix des menus ...
Courbe de tendance du Menu Express depuis 04-05/09 Hors enseigne "Chez Clément" non présent dans les relevés précédents   ...
Courbe de tendance du Menu enfant depuis 04-05/09                                  *Changement de TVA 5,5% à 7%
OFFRE PAR CATEGORIEPROVINCE
Prix médian et évolution toutes chaînes des 3catégories            Province                                 Tous Plats    ...
Catégorie Entrée                                                  - PR 03-04/2012 • Le nombre de références baisse au prof...
Catégorie Grandes Salades                                             - PR 03-04/2012 •L’offre monte en gamme et les prix ...
Catégorie Desserts-Fromages                                              - PR 03-04/2012 •L’offre se stabilise après plusi...
Catégorie Tous Plats                                              - PR 03-04/2012  • L’offre est stable vs n-1  • Le prix ...
Catégorie Grillades de boeuf                                           - PR 03-04/2012  • Le nombre de propositions augmen...
Catégorie Poissons-Moules                                                   - PR 03-04/2012 • Le nombre de références est ...
Catégorie Pizza                                              - PR 03-04/2012  • 5 enseignes proposent des pizzas ou flamme...
Catégorie Autres Plats                                                 - PR 03-04/2012  • Le nombre de produits proposés é...
Catégorie BSA                                                           - PR 03-04/2012 • Les prix médian et maxi augmente...
Catégorie Bières                                                             - PR 03-04/2012  • Le nombre de références au...
Catégorie Vin au verre                                                     - PR 03-04/2012  • L’offre s’élargie et est mar...
Catégorie Pichet 50cl                                                  - PR 03-04/2012  • L’écart entre prix maxi et prix ...
Catégorie Vin bouteille                                              - PR 03-04/2012  • L’ offre en nombre de propositions...
34   METHODOLOGIE
RappelResto Market Survey a été créé par le cabinet Labor Action comme un outil marketingpertinent de suivi et d’analyse d...
Méthodologie• Enquêtes périodiques en fonction des changements de carte• Informations transmises par les chaines et relevé...
Méthodologie• La base de saisie des produits sélectionnés par catégorie a évolué et les évolutions sontcalculées sur une b...
Enseignes et zones tarifaires               ZONES TARIFAIRES                                            Région            ...
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  • 2004 crise le l’augmentation par l’euro 2008 reprise de l’inflation et salaires stables la crise des subprimes venues ensuite… Toutes ces crises ont été surmontées par la relance de la croissance par la consommation. Si pas de croissance et donc de hausse de la consommation ds ménages que ce passe t’il?....Situation inédite Risque
  • Si « accident » de situation ,le changement peut amlifier le phénoméne La France est le 1 er pays en épargne 17%
  • Si « accident » de situation ,le changement peut amplifier le phénoméne La France est le 1 er pays en épargne 17%
  • Resto Market Survey 2012

    1. 1. RESTO MARKET SURVEY Rapport ENQUETE 03-04/12Le 25/06/2012
    2. 2. 2 PREAMBULE
    3. 3. Vers un nouveau modèle de consommation* • 2012 -2015 : Une situation inédite -1993 •3 crises marquées par une surchauffe inflationniste -2004 et une reprise de la croissance par la relance de la -2008 consommation -2012 •Besoin de relance de la consommation et nécessité de baisser le niveau de la dette •Risque de stag- flation sur les 3 à 4 ans à venir *d’après conférence de O. Géradon de Véra Symphony IRI Group – Adetem 05/12
    4. 4. Vers un nouveau modèle de consommation* • Et si les revenus des ménages stagnent ? Base 100 La marge de manœuvre est faible pour les ménages *d’après conférence de O. Géradon de Véra Symphony IRI Group – Adetem 05/12
    5. 5. Vers un nouveau modèle de consommation* Les dépenses en CHR sont très sensibles à l’évolution du pouvoir d’achat Nécessité de « fine tuner » les prix *d’après conférence de O. Géradon de Véra Symphony IRI Group – Adetem 05/12
    6. 6. 6 EN SYNTHESE DE L’ENQUETE
    7. 7. En synthèse70% des enseignes suivies ont changé leur carte sur la période 03-04/12.Pour rappel, la zone tarifaire de référence est la province qui concentre 70% des restaurantsde chaînes.Le nombre de produits proposés aux clients évolue légèrement +3,5% vs n-1 soit environ 6offres de plus.Le choix de l’offre se renouvelle avec 2 tendances qui creusent leur sillon : -Les offres «à partager» dans les catégories entrée, dessert, et plats… -Les offres «premium» avec une montée en gamme des produits de la carteLa hausse des prix du fond de carte est en moyenne très modérée +4,2% vs 04-05/09 sur lacatégorie des solides sans tenir compte de l’impact du changement de taux de TVA en janvier2012.Les produits qui étaient inscrits dans le contrat d’avenir augmentent sans retrouver le niveaude 2009, pour exemple l’espresso : 1,89€, +7,4%vs n-1 et -4,1% vs 04-05/09.Le prix moyen des menus restent orientés à la baisse . Le prix moyen du menu express(proposé le plus souvent le midi semaine sous la forme du plat+ boisson) est à 9,28€ -0,2% vsn-1 et -10% vs 04-05/09.
    8. 8. 8 LES PRIX
    9. 9. Evolution des prix « fond de carte » desenseignes Catégorie Evol. prix médian Evol.prix médian vs n-1 Vs 04-05/09 Liquides+Solides +4,3% +5,9% Liquides +5,3% +7,1% Solides +2,7% +4,2%*Prix médian : On entend par prix médian, la valeur correspondant au milieu du groupe de prix.Il reflète le fond de carte
    10. 10. Evolutions prix des produits identifiés Eau* Thé* Jus* Café* 50cl espresso •Prix Moyen** 3,09€ 2,49€ 3,22€ 1,89€ •Evol +10,8% +7,3 % +8,1% +7,4% .vs n-1 •Evol -0,6% - 3,1% -0,9% -4,1% .vs 0910 *produits du contrat d’avenir
    11. 11. 11 OFFRE ET TENDANCE
    12. 12. Faible augmentation du nombre de référencesprésentes sur une carte Evol.vs n-1 Province: 03-04/12 En % Tous plats 36 0,5 Entrées 8 -18,5 Desserts 25 -2,5 Bouteilles Vin 15 +6 BSA 16 +3,5 Solides 72 0 Liquides 89 +5,5 Toutes 161 +3,5 Catégories
    13. 13. Les enseignes renouvellent leurs offres avec despropositions plus “premium” et des offres à “partager”13
    14. 14. 14 MENUS
    15. 15. L’offre menus proposée par les enseignes PRIX MOYEN MENUS 03-04/12% d’enseignes détentrices 100% 95% 85% 80% 15
    16. 16. Menus - PR 03-04/2012 •Les prix des menus restent orientés à la baisse •Menu Express •Menu Enfant Prix moyen Evol Evol Prix moyen Evol Evol vs n- 1 vs 04-05/09 vs n- 1 vs 04-05/09 9,28€ -0,2% -10% 6,26€ +1,8% -9% •90% des enseignes ont une offre de menu express •100% des enseignes ont une offre enfant •60% proposent une formule plat+boisson •75% ont un prix identique quelque soit la zone géographique •40% des chaines proposent au moins 2 offres « menu express » •80% des enseignes incluent la boisson dans le menu •Menu 2 items •Menu 3 items Prix moyen Evol Prix moyen Evol vs n- 1 vs n- 1 14,03€ -0,2% 18,88€ 1,1% •85% des enseignes ont au moins une offre •80% des enseignes ont une offre •40% proposent au moins 2 offres à 2 items •40% des chaines proposent au moins 2 menus
    17. 17. Courbe de tendance du Menu Express depuis 04-05/09 Hors enseigne "Chez Clément" non présent dans les relevés précédents *Changement de TVA 5,5% à 7% sur Paris et Région Parisienne, ceci afin de rester à périmètre comparable.
    18. 18. Courbe de tendance du Menu enfant depuis 04-05/09 *Changement de TVA 5,5% à 7%
    19. 19. OFFRE PAR CATEGORIEPROVINCE
    20. 20. Prix médian et évolution toutes chaînes des 3catégories Province Tous Plats Entrées Desserts •Prix médian Moyen 14,11€ 6,22€ 5,83€ •Evol +2,9% -0,5% +3,5% .vs n -1 •Evol +5,7% -2,3% +3,0% .vs 04-05/09 *Prix médian : On entend par prix médian, la valeur correspondant au milieu du groupe de prix. Il reflète le fond de carte
    21. 21. Catégorie Entrée - PR 03-04/2012 • Le nombre de références baisse au profit des entrées à partager • Le prix médian ne retrouve pas le niveau de 04-05/09 et le prix maxi reste < au prix 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes Nbre Items Evol Vs n-1 8 -18,5% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini•Produit identifié (prix moyen) Salade de chèvre: 6,26€ +1,6% vs n-1 Foie Gras : 9,60€ +0,6% vs n-1
    22. 22. Catégorie Grandes Salades - PR 03-04/2012 •L’offre monte en gamme et les prix augmentent en conséquence • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes • La tendance est la même sur la RP Nbre Items Evol Vs n-1 4 +8,0% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini•Produit identifié (prix moyen)
    23. 23. Catégorie Desserts-Fromages - PR 03-04/2012 •L’offre se stabilise après plusieurs augmentations •L’offre « petit prix » se maintient • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes • La tendance est la même sur la RP Nbre Items Evol Vs n-1 25 -2,5% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini•Produit identifié (prix moyen) Café gourmand: 5,67€ +0,9% vs n-1 3 boules de glace: 4,82€ +0% vs n-1 Crème brulée: 5,71€ +0% vs n-1
    24. 24. Catégorie Tous Plats - PR 03-04/2012 • L’offre est stable vs n-1 • Le prix médian, maxi et mini évoluent au même rythme vs n-1 • Le prix mini est toujours < à 10€ Nbre Items Evol Vs n-1 36 +0,5% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini •Produit identifié (prix moyen)
    25. 25. Catégorie Grillades de boeuf - PR 03-04/2012 • Le nombre de propositions augmente du fait de quelques enseignes • Le prix mini reste < au prix 04-05/09 (effet steak haché) • La tendance est la même sur Région Parisienne vs n-1 Nbre Items Evol Vs n-1 12 +13% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini •Produit identifié (prix moyen) Entrecôte: 16,13€ +0,3% vs n-1 Cote de bœuf: 21,61€ - 1,4% vs n-1
    26. 26. Catégorie Poissons-Moules - PR 03-04/2012 • Le nombre de références est stable • Les spécialistes proposent en moyenne 17 items • La catégorie Poisson est une des catégorie dont les prix augmentent le plus vs n-1 et vs 04-05/09 Nbre Items Evol Vs n-1 5 0% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini•Produit identifié (prix moyen) Saumon: 15,25€ +5,0% vs n-1 Moules marinière: 13,83€ +3,4% vs n-1
    27. 27. Catégorie Pizza - PR 03-04/2012 • 5 enseignes proposent des pizzas ou flammeküches • Le nombre de références proposées est stable • L’évolution du prix médian vs n-1 répercute tout juste l’impact de la hausse de TVA • La tendance est la même sur Région Parisienne Nbre Items Evol Vs n-1 15 0% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini •Produit identifié (prix moyen) Regina: 9,83€ +0,3% vs n-1 Flammekueche:8,40 € -6,2% vs n-1
    28. 28. Catégorie Autres Plats - PR 03-04/2012 • Le nombre de produits proposés évolue peu • Le prix médian revient au niveau de prix de la période 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes • La tendance est la même sur RP vs n-1 Nbre Items Evol Vs n-1 11 +6,5% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini •Produit identifié (prix moyen) Escalope milanaise :14,75€ +5,6% vs n-1
    29. 29. Catégorie BSA - PR 03-04/2012 • Les prix médian et maxi augmentent significativement vs n-1 • Le prix mini reste < au prix 04-05/09 • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes • La tendance est la même sur RP Nbre Items Evol Vs n-1 16 +3,5% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini•Produit identifié (prix moyen) Cola : 3,29€ +3,7% vs n-1
    30. 30. Catégorie Bières - PR 03-04/2012 • Le nombre de références augmente • L’augmentation du prix mini vs 04-05/09 s’explique par l’abandon du format 15cl présent dans certaines enseignes • La tendance est la même sur RP Nbre Items Evol Vs n-1 7 +4,5% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini •Produit identifié (prix moyen) Pression 25cl : 3,56€ +7,2% vs n-1 Heineken bouteille 33cl : 4,66€ +8,8% vs n-1
    31. 31. Catégorie Vin au verre - PR 03-04/2012 • L’offre s’élargie et est marquée par une montée en gamme accompagnée d’une forte hausse du prix mini vs 04-05/09 • Le prix médian, maxi évoluent de près de 10% vs n-1 et de plus de 15% vs 04-05/09 Nbre Items Evol Vs n-1 8 +23% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini •Produit identifié (prix moyen)
    32. 32. Catégorie Pichet 50cl - PR 03-04/2012 • L’écart entre prix maxi et prix mini se resserre • Les évolutions de prix ne sont pas homogènes entre les enseignes Nbre Items Evol Vs n-1 5 +8,5% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini •Produit identifié (prix moyen)
    33. 33. Catégorie Vin bouteille - PR 03-04/2012 • L’ offre en nombre de propositions et en qualité se stabilise • Le prix médian, maxi et mini évoluent très peu vs n-1 • La tendance est la même sur RP Nbre Items Evol Vs n-1 15 +6% •Prix Médian •Prix Maxi •Prix Mini •Produit identifié (prix moyen)
    34. 34. 34 METHODOLOGIE
    35. 35. RappelResto Market Survey a été créé par le cabinet Labor Action comme un outil marketingpertinent de suivi et d’analyse de l’évolution de l’offre, des prix, sur les catégories référentsd’une carte en 2008 Le travail de Labor Action consiste à homogénéiser des données qui sont disponiblesauprès du public et non confidentielles.Ces informations sont communiquées après la sortie des cartes des restaurants.Ces études périodiques sont à la disposition des acteurs de la restauration commerciale etdes organismes professionnels.
    36. 36. Méthodologie• Enquêtes périodiques en fonction des changements de carte• Informations transmises par les chaines et relevées sur le terrain• A date, 11 enquêtes ont été effectuées : Avril/Mai 2009 ; Juillet 2009 ; Octobre/Novembre2009 ; Avril/Mai 2010 ; Juin, Juillet, Aout 2010; Octobre /Novembre 2010; Mars/Avril2011;Aout/Septembre 2011; Octobre/Novembre 2011, Décembre/Janvier 2012, Mars/Avril2012• Suivi de 3 zones tarifaires identifiées : - Paris centre - Région parisienne - Province• En 2012, le panel est constitué de 17 enseignes
    37. 37. Méthodologie• La base de saisie des produits sélectionnés par catégorie a évolué et les évolutions sontcalculées sur une base comparable• Concernant les produits, plats, desserts, entrées, il est recherché des similitudes, sansprendre en compte ni les recettes ni les grammages. Le regard consommateur prévaut• Les digestifs, les fruits de mer ne sont pas pris en compte
    38. 38. Enseignes et zones tarifaires ZONES TARIFAIRES Région prises en compte PARIS PROVINCE Date Tarif Parisienne Buffalo Grill 1 1 2 avr.-12 Hippopotamus 1 1 2 déc.-11 La Boucherie 1 1 2 mars-12 Courtepaille 1 1 1 avr.-12 Del Arte 2 1 2 avr.-12 Pizza Paï 1 non présent 1 avr.-12 Tablapizza 1 non présent 2 mars-12 Léon de Bruxelles 1 2 3 mars-12 El Rancho 1 1 2 avr.-12 La Criée 1 1 1 mars-12 Taverne de Maitre Kanter 1 non présent 1 avr.-12 Les 3 Brasseurs 1 non présent 1 avr.-12 La Pataterie non présent non présent 1 févr.-12 Bistro Romain 1 1 1 déc.-11 Pizza Pino 1 1 non présent mars-12 Chez Clement 1 1 non présent avr.-12 Poivre Rouge non présent non présent 1 févr.-1238   Non présent ou Non significatif

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