Thai President Foods Public Company Limited (Mama). A case study from CMMU class.

1. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
MGMG555 Competitive strategy and industry structure
College of Management, Mahidol University

2. MEMBER
1 นำงสำววิรัญญำ เพชรแสงธรรม 5550182
2 นำยธนกฤต เลิศเมธำสกุล 5550470
3 นำงสำวศมนภรน์ ชำติสัมปันน์ 5550481
4 นำยอภินันท์ ปรำกำรชัยนำคร 5550485
5 นำงสำวไอริณ แท่นธนวงศ์ 5550489

3. AGENDA
 Company profile
 Industry trend
 Past performance
 Key factors & problem statement
 Recommendation & New strategy

4. Company Profile

5. ข้อมูลจำเพำะ
ธุรกิจหลัก : ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปังกรอบ
ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียน 240 ล้ำนบำท เรียกชำระแล้ว 180 ล้ำนบำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำ้ว้
หุ้นละ 1 บำท

9. ผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศ

10. ผลิตภัณฑ์ส่งออก

11. Industry trend

12. 51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
ส่วนแบ่งกำรตลำดบะหมีกงสำเรจรูปในประเทศไทย
ของมำม่ำ
ปี พ.ศ.
ส่วนแบ่งกำรตลำด(ร้อยละ)

13. ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
้ว้ว
ยำยำ
นิชชิน และอ่น
มำม่ำ

14. 44000
14000
5400
5.1
0 10000 20000 30000 40000 50000
เวียดนำม ญี่ปุ้ น อินโดนีเซีย จีน/ฮ่องกง ยอดขำ (หน่วย : ล้ำนซอง)
ประเทศ

15. INDUSTRY TREND & ANALYSIS
• มูลค่ำตลำดในประเทศประมำณ 13,000 ล้ำนบำท (เติบโต 3% แต่เป็นอัตรำ
กำรเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี)
• กำรแข่งขันทวีควำมรุนแรงในด้ำน รสชำติ คุณค่ำทำงโภชนำกำร ควำม
หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
• มำตรฐำนในกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำโลก
โดยเฉพำะควำมร่วมมอกันระหว่ำงศุลกำกรและผู้ประกอบกำรของแต่ละประเทศ :
Exporting standard for Authorized Economic Operator (AEO)
• ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

16. EXTERNAL & INTERNAL ENVIRONMENT
ต้นทุนทำงวัตถุดิบ
อัตรำแลกเปลี่ยน
กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพำะด้ำนสุขอนำมัย
คู่แข่งในตลำด

17. RISK FACTORS
1. ราคาวัตถุดิบ
- แป้งสาลี
- น้ามันปาล์ม
2. การขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บมจ.สหพัฒนพิบูล มีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 80
ของยอดขายรวม ทาให้รายได้พึ่งพิงกับลูกค้ารายนี้ค่อนข้างสูง
3. อัตราแลกเปลี่ยน
- Squared Position เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างเงินที่เป็นรายรับ
จากการส่งออก และรายจ่ายในการนาเข้าวัตถุดิบ
- เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ได้แก่ Forward

18. Rivalry among
Existing Firms
(High)
Bargaining
Power of
Suppliers
(High)
Threat of
New
Entrants
(High)
Bargaining
Power of
Buyers
(Low)
Threat of
Substitute
Products
(Low)
FIVE FORCE ( INDUSTRY )

19. Past performance

20. VISION & MISSION
Vision: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำนวัตกรรมอำหำร เพ่อเป็นส่วนหนึ่งในทุก
ครัวเรอนทั่วโลก
Mission:
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภค้ด้รับประโยชน์สูงสุด
2. วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพ่อสร้ำงนวัตกรรมทำงอำหำร
3. เพิ่มศักยภำพในกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
4. มองหำโอกำส และช่องทำงกำรตลำด เพ่อขยำยธุรกิจให้เติบโตอย่ำง้ม่หยุดยั้ง
5. สร้ำงควำม้ว้วำงใจให้กับผู้มีส่วน้ด้ส่วนเสีย และลงมอปฏิบัติอย่ำงจริงจังในกำรรับผิดชอบต่อสังคม
กำรดูแลรักษำทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

21. STRATEGY & BUSINESS PLAN
Strategy:
- เพิ่มยอดขำยและ Value added โดยกำรเปลี่ยนกำรผลิตบะหมี่ซองให้เป็นบะหมี่ถ้วยมำกขึ้น
- เพิ่มยอดขำยส่งออก้ปขำยต่ำงประเทศประมำณ 55 ประเทศ
- ลงทุนในประเทศที่มีตลำดอยู่แล้วเพ่อที่จะขยำยตลำดต่อ้ป
Business Plan:
- บริษัทฯ จะขยำยธุรกิจเข้ำอำเซียน ทั้งในประเทศกัมพูชำ, พม่ำ และบังกลำเทศ
- บริษัทฯ จะลงทุนขยำยฐำนกำรผลิตและกำรตลำดภำยใน 3 ปี คอระหว่ำงปี 2558-2560 ประเทศ
เป้ ำหมำย เช่น ฮังกำรี ฏูฏำน และซำดุดิอำระเบีย
- ปรับเพิ่มสัดส่วนรำย้ด้กำรขำยนอกประเทศและในประเทศจำก 50/50 ในปัจจุบัน เป็น 75/25

22. กลยุทธ์สำหรับปี 2556 เพ่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเปิดประชำคมอำเซียน (AEC)
1. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวัตุดิบ
2. กระบวนกำรผิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ
- ก่อตั้ง บจ.เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์ เพ่อดำเนินธุรกิจผลิตแป้ งสำลี
4. ขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
- ก่อตั้ง บจ. Kallol Thai President Foods (BD) ในบังคลำเทศ
- ลงนำม MOU ในธุรกิจโรงงำนผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับผู้ร่วมทุนท้องถิ่นใน
ประเทศกำนำและภูฏำน เพ่อขยำยฐำนลูกค้ำในตลำดแอฟริกำและอินเดีย
STRATEGY & BUSINESS PLAN

23. กำรร่วมลงทุนกับ บจ.เคอรี่ฟลำวมิลล์ และ บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ร้อยละ
60 ก่อตั้ง บจ.เพรซิเดนท์ฟลำวมิลล์ ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้ำนบำท เพ่อ
ดำเนินธุรกิจผลิตแป้ งสำลีจำหน่ำยให้กับบริษัทฯ ด้วยกำลังผลิต 60,000
ตัน/ปี
เปลี่ยนเคร่องจักรผลิตบะหมี่ซองทดแทนเคร่องเก่ำจำนวน 2 เคร่องมูลค่ำ
รวม 160 ล้ำนบำท (ต้องขำยมำม่ำ 32 ล้ำนซอง)
บริษัทฯจึง้ด้ลงทุนเพิ่มเคร่องจักรใหม่ในสำยผลิตบะหมี่คัพ 1 เคร่อง มูลค่ำ
135 ล้ำนบำท (ต้องขำยมำม่ำ 11.25 ล้ำนคัพ)
*คิดรำคำซองละ 5 บำท บะหมี่คัพละ 12 บำท
กำรลงทุน

24. ปัจจัยทีมีผลกับผลกำไรบริษัท
ปัญหำต้นทุนวัตถุดิบ ข้ำวสำลีและน้ำมันปำล์ม
ค่ำขนส่งสินค้ำ
ภำวะตลำดและเศรษฐกิจโลก
อัตรำภำษีนิติบุคคล

28. Key factors & Problem
statement

29. SWOT ANALYSIS
• ความยึดติดในแบรนด์ของผู้บริโภค
• ความเป็นผู้นาในตลาด
• ช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย
• มีประสิทธิภาพทางการดาเนินงาน และ
สามารถสร้างผลกาไรสูงสุด
•มีการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
• มีความจาเป็นต้องออกสินค้าใหม่
• ทาการตลาดแบบคอยตั้งรับ มากกว่ารุก
• ค่อนข้างลาบากที่จะขึ้นราคาสินค้าได้
• วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความเร่งรีบมากขึ้น
• สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
• การเปิดเขตการค้าเสรี AEC / การ
เปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
• ต้นทุนทางการผลิตที่ผกผัน
• มีแนวโน้มคนหันมาใส่ใจคุณภาพอาหาร
• คู่แข่งมีมากมาย
• อัตราแลกเปลี่ยน

30. FIVE FORCES (COMPANY)

31. KEY FACTORS
1. การบริหารจัดการและการควบคุมราคาของวัตถุดิบ
2. การเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้า
 กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทั้งใน
 ด้านรสชาติ
 ด้านความปลอดภัย
 สารอาหารและคุณประโยชน์
 ความหลากหลายของรสชาติ
 บรรจุภัณฑ์
3. สื่อสารคุณค่าไปถึงลูกค้า - กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
4. ปริมาณฐานลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย

32. PROBLEM STATEMENT
1. ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบข้าวสาลีและน้ามันปาล์มที่มีความผันผวน
2. ความอิ่มตัวของปริมาณผู้บริโภคภายในประเทศ
3. สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
4. กระแสลดการบริโภคอาหารรสเค็มจัด หรือการรณรงค์ลดการบริโภค
โซเดียม

33. Recommendation &
New strategy

34. Mission
Vision
Strategic
Planning
ในประเทศ
25
ต่ำงประเทศ
75
Int &
Ext
Analysis
Competitiv
e
Positionin
Action
Plan
Internal
Resource
Competitio
n Resource
Budgets Execution Evaluate Rewards
Corporate
Business
(Functional)
Marketing, Financing
Cost Leadership,
Value Creation
Integration,
Partnership
,
Internation
al
ยอดขำยเติบโต x2

35. 1. External Analysis

36. 1. External Analysis
http://www.instantnoodles.org

37. 1. External Analysis
Political Economic
Socio-cultural Technological
- เคร่องจักร
- เทคโนโลยีขั้นพ้นฐำน
- รูปแบบของประเพณีและ
วัฒนธรรม
- อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
- ต้นทุนแรงงำน

38. 2. Functional Strategy
1.1 กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด
- กำรตอบสนองกลุ่มเป้ ำหมำนให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
- เพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ
1.2 กลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน
- กำรหำแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ
- ปรับปรุงโครงสร้ำงทำงกำรเงินให้เอ้อต่อกำรแผนกำรดำเนิน
ธุรกิจในอนำคต
- วำงแผนกำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกร

39. 3. Business Strategy
2.1 กลยุทธ์กำรเป็นผู้นำด้ำนต้นทุน
- เพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต
- ลดค่ำบริหำรสินค้ำคงคลัง
- ควบคุมควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
2.2 กลยุทธ์กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในตัวสินค้ำ
- เพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำร
2.3. กลยุทธ์กำรเป็นผู้นำในด้ำนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

40. 4. Corporate Strategy
กลยุทธ์เน้นกำรเติบโต (Growth Strategies)
- กำรควบรวมกิจกำร (Vertical & Horizontal
Integration)
- กำรเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partnership)
- กำรเติบโตในตลำดต่ำงประเทศ (International Strategic)

41. 4. Vision Mission - Evaluation - Rewards
Firm
(Vision, Mission)
- ผู้บริโภค้ด้รับประโยชน์สูงสุด
- สร้ำงนวัตกรรมทำงอำหำร
- ขยำยธุรกิจให้เติบโต
- สร้ำงควำม้ว้วำงใจให้กับผู้มี
ส่วน้ด้ส่วนเสีย
- รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
Competitiveness
Advantage
ผู้นำของอุตสำหกรรม
- ต้นทุน
- ช่งทำงกำรจัดจำหน่ำย
- สัดส่วนทำงกำรตลำด
- ช่อเสียงของตรำสินค้ำ
Shareholder
Value
- ควำมสำมำรถในกำรทำกำ้ร
(Profitability)
- ผลตอบแทนของเงินลงทุน
(Invested
Capital)
ProfitStrategy
กำรนำเสนอตัวชี้วัด (KPIs) => กำ้รสุทธิ, EVA, สัดส่วนทำงกำรตลำด, ปริมำณ
ของเสียสุทธิจำกกระบวนกำรกำรผลิต, ควำมผูกพัน
ของผู้บริโภค เป็นต้น

42. Reference

43. แหล่งทีมำของข้อมูล
- รำยงำนประจำปี 2551-2555 บริษัท ้ทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
- แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2551-2555 บริษัท ้ทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
- http://www.mama.co.th
- World Instant Noodles Association - http://www.instantnoodles.org
- Instant noodle market forecasts -
http://www.reportlinker.com/report/search/theme/instant_noodle

44. Appendix