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- Cuivre, Zinc, Cobalt : Liège / Belgique, RDC (Congo)- Charbon : Sillon Sambre et Meuse / Belgique- Or et Diamants : RDC ...
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INQUIETUDE DE L’EUROPE / OBJECTIFS 2020PHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matière...
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STRATÉGIE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POURLES MATIÈRES PREMIÈRESPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval d...
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Quand les métaux arrivent en ville. Enjeux et stratégies pour les matières premières critiques. par Philippe Giaro | Liege Creative, 23.04.13

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L’augmentation des besoins mondiaux et les enjeux stratégiques liés au contrôle de l’approvisionnement en matières premières stratégiques (minéraux, métaux, terres rares, …) exercent une pression croissante sur la recherche de solutions industrielles innovantes et performantes pour exploiter mieux les gisements, en découvrir d’autres, "fermer les boucles" d’usage des matières critiques, améliorer les rendements des procédés de recyclage, …
Ce 23 avril, à l’initiative du Professeur Eric Pirard et en collaboration avec LIEGE CREATIVE, acteurs académiques, industriels et représentants politiques se sont réunis pour débattre des enjeux et stratégies pour les matières premières critiques.

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Quand les métaux arrivent en ville. Enjeux et stratégies pour les matières premières critiques. par Philippe Giaro | Liege Creative, 23.04.13

  1. 1. Parole d’expertsPanel d’experts autour de Prof. Eric PIRARD, ULg - GeMMeQuand les métaux arrivent en ville.Enjeux et stratégies pour les matièrespremières critiques.
  2. 2. Avec le soutien de :
  3. 3. LA RÉCONCILIATION DE L’AMONT AVEC L’AVALDANS LE CYCLE DES MATIÈRES PREMIÈRES ENBELGIQUE ET EN EUROPEPHG ConsultingLiège, le 23 avril 2013
  4. 4. CONTEXTE ACTUEL / PRIX DES MÉTAUXPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013L’augmentation de la demande en matières premières depuis 2002a engendré un “commodity bull cycle” :•  Métaux précieux :Ø  protection contre instabilités financières•  Métaux ferreux et non-ferreux :Ø  besoins des BRIC et particulièrement de la Chine•  Métaux “stratégiques” :Ø  nouvelles applications technologiques2
  5. 5. PRIX DES MÉTAUX SOUTENU PAR DIVERS FACTEURSPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013- Manque d’investissement en exploration- Gisements facilement accessibles épuisés- Baisse des teneurs exploitées- Difficulté d’accès aux nouveaux gisementsØ  Conformité accrue (social and environmental licence to operate)Ø  Risques politiquesØ  Modification des codes miniers- Augmentation des coûts de mise en exploitation et de productionØ  L’amélioration du pôle recyclage ne compense pas entièrementl’augmentation de la demande3
  6. 6. AMONTCYCLE DES MÉTAUXPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013Exploration DécouverteCertification RessourcesFaisabilité FinancementConstruction ExploitationExtraction CommercialisationTransformation DistributionUtilisation Fin de vieDécharge Recyclage4AVAL
  7. 7. - Cuivre, Zinc, Cobalt : Liège / Belgique, RDC (Congo)- Charbon : Sillon Sambre et Meuse / Belgique- Or et Diamants : RDC (Congo)- Silice : Sables de Mol / Belgique- Carbonate de Calcium : Vallée de la Meuse / Belgique- Pierre bleue, Marbres, Ardoises : Belgique- Secteurs connexes :Sidérurgie / Vallée de la MeuseDiamant / AnversTRADITION MINIÈRE EN BELGIQUEPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 20135
  8. 8. GLISSEMENT VERS L’AVAL DU CYCLEPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013Activités historiques :•  Focalisées sur l’exploitation•  Peu d’exploration•  Gisements historiquement connus•  Signatures géologiques évidentesRévolution industrielle :•  Intégration des entreprises vers la valorisation des minerais•  Concentration / métallurgie / sidérurgie•  Emergence parallèle d’une industrie de produits finisRévolution technologique :•  Métaux non ferreux : hydrométallurgie, métaux stratégiques•  Minéraux industriels : séparation / préparation à haute valeur ajoutée6
  9. 9. CONSTATPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013Absence totale de la partie amont du cycle :•  Exploration•  Certification•  ExploitationAvantages concurrentiels dans la partie aval du cycle :•  Tradition en traitement des métaux (sidérurgie, métallurgie)•  Maitrise des procédés à haute valeur ajoutée•  Excellence en valorisation industrielle des matières premières•  Recyclage, valorisation des déchetsØ  Contrôler la source d’approvisionnement primaireØ  Renforcer la position dominante dans l’aval du cycle7
  10. 10. INQUIETUDE DE L’EUROPE / OBJECTIFS 2020PHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013Incertitude concernant lapprovisionnement durable en matièrespremières pour léconomie et la société européennes.Objectifs 2020 de la politique industrielle de lUE :1- Réduire la dépendance à limportation par :•  Lamélioration des conditions dapprovisionnement :1.  Au sein lUE2.  Dautres sources•  En fournissant une « efficacité des ressources » (recyclage et substitution)2- D’ici 2020, mettre l’UE au premier plan dans les secteurs des matièrespremières en faisant de l’UE un leader dans les capacités liées à :§  Lexploration§  Lextraction§  Le traitement§  Le recyclage§  La substitution8
  11. 11. AVANTAGES DE LA RÉGION WALLONNE / BELGIQUEPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013- Lien historique, “génétique”, avec les matières premières- Sous-sol peu connu et potentiellement porteur pour le zinc, etl’or …. et d’autres métaux à découvrir- Activité existante dans les domaines de recherche et de développementde technologies liées à la mine, aux minerais et aux matières premières- Industrie aval fortement développée- Position géographique centrale en Europe- Proximité du “centre de décision Européen” / Bruxelles- Tradition commerciale historique avec l’Afrique, l’Amérique du Sud etl’Asie, régions riches en minerais9
  12. 12. STRATÉGIE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POURLES MATIÈRES PREMIÈRESPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013AXE – 1 / Faciliter l’accès au territoire•  Réactualiser le code minier•  Mettre à jour de la base de données géologiques•  Faciliter l’accès aux activités d’exploration•  Faciliter l’accès aux terrains industriels•  Maximiser l’infrastructure (centre de l’Europe, rail, ports, …)•  Soutenir le dialogue avec les citoyens / dédramatiser la perceptiondu domaine minier et de l’industrie lourdeØ It has to be Easy10
  13. 13. STRATÉGIE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POURLES MATIÈRES PREMIÈRESPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013AXE – 2 / Faciliter l’accès au capital•  Sensibiliser et libérer le capital privé en Belgique•  Mettre en place des incitatifs fiscaux pour la création et le financementde spin-off et PME en Belgique (ex : industrie du cinéma)•  Dynamiser une plateforme de marché adaptée aux PME pour canaliser lecapital (stratégie “TSXV / AIM” pour Euronext à Bruxelles)•  Renforcer les liens avec le monde Anglo-Saxon de la finance•  Ouvrir les canaux avec les fonds souverains (Qatar, Chine, …)Ø Cash is King11
  14. 14. STRATÉGIE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POURLES MATIÈRES PREMIÈRESPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013AXE – 3 / Recherche, partenariats et internationalisation•  Universités : Soutenir la recherche et le développement de technologiesliées à l’amont (exploration et exploitation) et à l’aval (valorisation,recyclage, substitution)•  Passerelles entre recherche et grandes entreprises•  Chaires de recherche industrielle•  Hautes écoles : valoriser les filières professionnelles et l’insertionprécoce en entreprise•  Accroître la visibilité à l’échelle UE des acteurs et de leurs projets•  Accroître le dynamisme et la visibilité au niveau international :•  Redynamiser les liens avec l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Asie•  Exporter le savoir-faire « aval » et reprendre pied dans le secteur « amont »Ø Think Big12
  15. 15. L’EXEMPLE DU ZINC – LA BELGIQUEPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013•  Le nord-est de la Belgique est historiquement reconnu pour ses gîtes decalamine, un minerai de zinc oxydé.•  Découverte en 1805 dun procédé industriel pour la fabrication de zinc métal.•  Obtention de la concession de la Vieille Montagne.•  De 1837 à 1936, la Belgique produit plus d’un million de tonnes de zinc.•  Dès 1913, la Belgique contribue à hauteur de 20% à la production mondiale dezinc métal qui s’élève alors à environ 1 million de tonnes.•  Ascension d’un empire industriel symbolisé par une entreprise que l’onconsidère comme la plus ancienne multinationale au monde : la SociétéAnonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne, dont Umicoreest aujourd’hui l’héritière directe.•  Le développement social reste une des pierres angulaires de la réussite dumodèle « zinc » en Belgique avec la création dès 1850 de deux institutionsouvrières de prévoyance révolutionnaires pour l’époque, la Caisse de Secourset la Caisse de Prévoyance.13
  16. 16. L’EXEMPLE DU ZINC – LE MONDE EN 2013PHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013•  En 2012, la production mondiale de zinc avoisine les 12 millions de tonnes.•  Epuisement des plus vieilles mines de zinc encore en activité et notamment decertains dépôts « de classe mondiale ».•  Fermeture en 2013 :•  Mines canadiennes de Brunswick et de Persévérance,•  Mine irlandaise de Lisheen ,Ø  Représente de plus d‘un demi-million de tonnes de zinc annuellement.•  Augmentation de la consommation en Chine :•  Augmentation de 13.9% sur la période 2000-2010,•  Consommation de 4% du zinc mondial en 1980 à 41% en 2010,Ø  Croissance annuelle prévue de 6.1% sur la période 2010-2020,Ø  Croissance annuelle prévue de 1.3% pour le reste du monde.•  Goldman Sachs anticipe une hausse du prix du zinc d’environ 15% dici mi-2014.14
  17. 17. L’EXEMPLE DU ZINC – L’IRLANDE EN 2013PHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 2013•  Les gisements irlandais constituent l’une des provinces minières majeuresd’Europe et depuis 1960, quinze gisements importants de plomb-zinc ont étédécouverts, six d’entre eux ayant été mis en production commerciale.•  LIrlande est passée au premier rang mondial en termes de zinc découvert parkm² / Premier producteur européen de zinc (environ 32% de la production UE).•  L’Irlande est un petit pays avec une superficie de 70,000 km², similaire à celle dela Belgique avec ses 30,500 km².•  Similitudes frappantes entre la géologie et les minéralisations de zinc en Irlandeet celles de la Belgique.•  Géométrie des gisements favorable : exploitation souterraine avec empreinte limitée.•  Richesse des minerais : permet l’extraction d’une quantité importante de métal àpartir d’un volume de roche restreint, minimisant les rejets.•  Le récent rapport de l’institut Fraser place l’Irlande dans le top 10 mondial despays propices aux activités minières.15
  18. 18. CONCLUSIONPHG Consulting - La réconciliation de l’amont avec l’aval dans le cycle des matières premières en Belgique et enEurope - Liège – 23 avril 20131- Faciliter l’accès au territoire :Ø It has to be Easy2- Faciliter l’accès au capital :Ø Cash is King3- Recherche, partenariats et international :Ø Think Big16
  19. 19. LA RÉCONCILIATION DE L’AMONT AVEC L’AVALDANS LE CYCLE DES MATIÈRES PREMIÈRES ENBELGIQUE ET EN EUROPEPHG ConsultingLiège, le 23 avril 2013Merci !

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