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Estudio de mercado
Sector calzado en Chile
RGX, Red Global de Exportación
Mayo de 2010

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ESTUDIO DE MERCADO
Calzado en Chile
Índice
República de Chile - Características generales................................................................. 3
1. Normativa general de importación de los productos del sector.................................... 5
1.1. Reglamentación comercial del país referente al sector y al origen .................. 5
1.1.1. Licencias o permisos de importación ........................................................... 5
1.1.2. Requisitos fitosanitarios y zoosanitarios ...................................................... 5
1.1.3. Acuerdos comerciales................................................................................... 5
1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad, etc. ................................. 6
1.2. Acceso al mercado............................................................................................ 6
1.2.1. Derechos de aduana, restricciones................................................................ 6
1.2.2. Impuestos internos........................................................................................ 6
1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad ................................................ 7
1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rótulos de productos......................... 7
2. Precios ........................................................................................................................ 11
2.1. Costos estimativos de transporte internacional ................................................... 11
2.2. Importes importados por origen de productos..................................................... 13
2.3. Precios en punto de venta.................................................................................... 16
2.4. Relación precio/origen/calidad/segmento............................................................ 17
2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribución. ............ 17
2.6. Modelo de cálculo de precio aterrizado............................................................... 18
3. Formas de promoción................................................................................................. 19
3.1. Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector: medios y
eventos destacados...................................................................................................... 19
3.2. Recomendación sobre formas de promoción para exportadoras argentinas........ 20
4. Canales de distribución y comercialización ............................................................... 24
4.1. Identificación de actores principales ................................................................... 24
4.2. Descripción del funcionamiento de los canales de distribución y comercialización
.................................................................................................................................... 24
5. Productos competitivos .............................................................................................. 27
5.1. Identificación de productos competitivos............................................................ 27
5.2. Principales orígenes de los productos competitivos............................................ 27
5.3. Productos con mayor demanda............................................................................ 30
5.4. Factores de éxito comercial................................................................................. 31
6. Demás datos o metodología generales del acceso al mercado. .................................. 33
6.1. Metodologías de ingreso al mercado no relevadas en el estudio......................... 33
6.2. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de
empresas argentinas.................................................................................................... 34
6.3. Conclusión del estudio ........................................................................................ 36
7. Anexos........................................................................................................................ 37
Anexo 1. Listado de potenciales compradores ........................................................... 37
Anexo 2. Etiquetas culturales y de negocios.............................................................. 42
Anexo 3. Certificado de Origen.................................................................................. 44

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República de Chile - Características generales
Chile es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista, conformado por
diversas instituciones autónomas, que se insertan en un esquema constitucional que
determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre los órganos del Estado,
diferente de la tradicional doctrina de la separación de poderes. Posee una población
estimada de 17.094.275 de habitantes.
Se ubica en el extremo suroeste de América del Sur que comprende una larga y estrecha
franja de tierra conocida como Chile continental, entre el océano Pacífico y la cordillera
de los Andes. Limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al sur con el
paso Drake. Además, posee territorios insulares en el océano Pacífico, entre ellos la isla
de Pascua, totalizando una superficie de 755.838,7 km². Debido a su presencia en
Sudamérica, Oceanía y la Antártida, Chile se define a sí mismo como un país
tricontinental. Su capital es la ciudad de Santiago de Chile y la moneda oficial desde
1975 es el peso chileno.
Las disímiles características geográficas que presenta el territorio chileno son el
principal factor para la existencia de una gran variedad climática y han obligado al
desarrollo de la red de transportes y el sistema de comunicaciones: existen más de 350
pistas de aterrizaje, un sistema de ferrocarriles con más de 6.500 Km. de extensión y
más de 100.000 Km. de carreteras.
La economía chilena es conocida internacionalmente como una de las más sólidas de su
continente. En los últimos años ha tenido un sostenido crecimiento. El modelo
económico neoliberal, implantado durante el Régimen Militar, se ha mantenido por los
gobiernos concertacionistas, y sólo le han hecho cambios menores para costear los
programas sociales del gobierno.
La principal actividad económica es la minería del cobre, el cual satisface el 36% del
mercado mundial, aunque también es importante la explotación de otros recursos como
molibdeno, oro y plata. En la actualidad, la extracción cuprífera representa el 30% de
las exportaciones del país. El turismo, particularmente en las zonas más extremas del
país, también es una fuente principal de recursos.
La agricultura y la ganadería son las principales actividades de las regiones del centro y
del sur del país. La exportación de frutas y verduras ha alcanzado niveles históricos al
abrirse las puertas de los mercados europeos y asiáticos, al igual que productos de la
explotación forestal, pesquera y de crustáceos.
La industria chilena es principalmente de abastecimiento local. Durante los últimos años
se ha tratado de impulsar la industria agroalimentaria con el fin de convertir a Chile en
una potencia de este rubro para 2010. Por otro lado, es un seguro receptor de
inversiones extranjeras para otros países de Latinoamérica y muchas empresas han
comenzado a instalar sus sedes corporativas en Santiago.

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En la actualidad asistimos a un mercado abierto al mundo, con una economía
caracterizada por la explotación de materias primas. Sus exportaciones se ampliaron
debido a los diversos tratados firmados con sus principales socios comerciales: la Unión
Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, el Acuerdo P4 y China; y a la integración a
diversos foros económicos como la APEC, el Mercosur y la Comunidad Andina. Este
año Chile se ubicará junto a las principales economías industrializadas del mundo
convirtiéndose en el primer miembro pleno de la OCDE en Sudamérica, debido al
reconocimiento en los avances económicos de las últimas décadas, desarrollo social y
fuerte reestructuración institucional.

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1. Normativa general de importación de los productos del sector
1.1. Reglamentación comercial del país referente al sector y al origen
1.1.1. Licencias o permisos de importación
El calzado no necesita de certificaciones, visaciones o vistos buenos para su
importación. En este caso el producto esta acogido a un acuerdo comercial, entre Chile
y Argentina ACE Nº 35 Mercosur – Chile, por lo cual el exportador deberá enviar al
importador el certificado de origen para ser presentado ante la aduana chilena, para así,
poder acogerse a los beneficios arancelarios correspondientes.
Para ser importador en Chile es necesario tener “iniciación de actividades” ante el
Servicio de Impuesto Interno (SII), haber constituido como persona jurídica en el país si
los montos superan los USD 2.000 y contar con residencia en el Chile. Todo extranjero
en Chile no puede hacer negocios, de ningún tipo, mientra no formalice ante el SII y
cuente con su residencia permanente o definitiva.
1.1.2. Requisitos fitosanitarios y zoosanitarios
La NIMF Nº 15 es la norma internacional para medidas fitosanitarias Nº 15 que
describe las medidas para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas
relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de
madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizados en el comercio internacional.
Es por ello que al momento de ingresar el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
fiscalizará los elementos anteriormente mencionados (incluyendo los pallets o paletas),
cuando la carga ingrese al país paletizada y todos aquellos elementos de madera que
sean utilizados como “cuñas” para realizar una buena estiba.
Para mayor información al respecto aconsejamos ingresar al siguiente link
http://www.sag.gob.cl/Opensupport_faq/asp/pagdefault.asp?arginstanciaID=3&Temaid
=13
1.1.3. Acuerdos comerciales
El ingreso al mercado chileno cuenta con muchas facilidades para el sector exportador
argentino, debido principalmente a su cercanía geográfica, idiomática y cultural; pero
además cuenta dentro del ámbito comercial, la participación de Chile como miembro
socio del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 35) MERCOSUR desde
el año 1996.

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El calzado, clasificado en el Capítulo 64 del S.A., en el ACE 35 tiene desgravamen total
cuando su origen es de los países del MERCOSUR, Ecuador, Perú y Bolivia. Es por ello
que las tres partidas arancelarias 6402, 6403 y 6404 se encuentran liberadas del pago de
los gravámenes de importación.
1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad, etc.
Este tipo de producto no necesita certificaciones ambientales, si existe una normativa
local para seguridad del calzado en Chile, la cual es que esta formalizada a través del
Instituto Nacional de Normalización (INN) www.inn.cl con ubicación en Matías
Cousiño 64 Piso 6 fono: (56-2) 445 8800.
Dicha normativas son las siguientes:
NCh 1241. Of1976 Calzado – Terminología
NCh 1350. Of1996 Calzado de seguridad y calzado ocupacional –
Plantas- requisitos.
NCh 1351/1 Of1989 Calzado de seguridad. Parte 1: determinación de la
resistencia al desgarramiento.
NCh 1351/2 Of1996 Calzado de seguridad. Parte 2: determinación de la
resistencia a los hidrocarburos.
NCh 1796. Of 1992 Calzado de seguridad – calzado de goma-
requisitos
Etc.
Para ver listado completo, mayor información y costos ingresar al siguiente link:
http://www3.inn.cl/ventas/texto/index.php
1.2. Acceso al mercado
1.2.1. Derechos de aduana, restricciones
La importación de calzado no tributa aranceles de exportación para origen MERCOSUR.
Para accedor a este beneficio, se deberá presentar el certificado de origen MERCOSUR
(Adjunto en el Anexo 3).
Por otro lado, la importación de calzado de origen argentino no esta sujeto a
restricciones de importación.
1.2.2. Impuestos internos
La nacionalización de la mercadería en Chile esta grabada con el IVA. El mismo
alcanza el 19% y se aplica sobre la siguiente base de cálculo:

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CIF + Aranceles de importación = BASE IVA
Como hemos visto, la importación de calzado proveniente de Argentina, no esta grabada
con aranceles de importación con lo que el IVA se aplicará directamente sobre el monto
CIF de la mercadería.
1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad
Debido a la naturaleza del producto, este punto no se debe tener en cuenta al igual que
otros.
1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rótulos de productos
El sector exportador del calzado argentino debe tener muy presente que antes de enviar
su calzado a Chile debe cumplir estrictamente con el “Reglamento de rotulación de
calzado” vigente; elemento fundamental para poder acceder sin problemas al mercado
chileno.
En caso contrario que el calzado importado que no cumpla con esta reglamentación,
será retenido por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) hasta que el proveedor
internacional cumpla con la exigencia solicitada. Ello traerá consigo dos grandes
problemas; el primero será no cumplir con la entrega del producto en el tiempo
establecido en la compraventa internacional y segundo, se aplicarán cobros de bodegaje
por el tiempo que este el producto retenido.
No obstante, el SNA, sólo puede almacenar la carga en cuestión por un tiempo máximo
de 90 días, transcurrido es tiempo, la mercancía pasa a “presunción de abandono” lo
cual el SNA tiene la facultad de rematar los productos en subasta pública. Realizado
este trámite, lo recaudado servirá para cubrir los costos de almacenajes ocasionados por
los productos durante su almacenaje.
Reglamentación de rotulación de calzado
Dicha reglamentación fue desarrollada por el Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, aprobada como norma técnica por el Instituto Nacional de
Normalización con la NCh1808. Of2004 y se encuentra vigente desde octubre del año
2006.
A continuación los puntos más importantes y técnicos que el exportador argentino debe
conocer sobre el ingreso del calzado a Chile:
Considerando:

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La necesidad de actualizar las exigencias sobre rotulado de los calzados, en particular, a
la luz de la Norma Chilena NCh1808.Of2004, del Instituto Nacional de Normalización,
la que se ha usado como base de este reglamento técnico ante la ausencia de una norma
internacional sobre la materia;
La necesidad de fortalecer la transparencia y la calidad de la información que se entrega
a los consumidores en relación al origen y tipo de material de los calzados;
Que el artículo 3º, letra b), de la ley Nº 19.496, establece el derecho de los
consumidores a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos,
su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y
el deber de informarse responsablemente de ellos;
Que en Chile se comercializa una gran variedad de productos derivados de la industria
del calzado, fabricados con diferentes materiales, lo que introduce dificultades al
consumidor para reconocer el material utilizado en ellos, situación que puede inducir a
error o engaño al consumidor al momento de la compraventa,
Decreto:
Artículo primero: Apruébase el siguiente reglamento de rotulación del calzado:
TITULO I: Alcance y Ámbito de Aplicación
Artículo 1º.- Este reglamento establece los requisitos que se deben cumplir en forma
obligatoria en la rotulación del calzado, de cualquier origen o procedencia, que se
comercialice en el mercado interno.
Artículo 2º.- Este reglamento se aplicará a todo tipo de calzado nuevo, fabricado con
cualquier tipo de material, incluyendo los ortopédicos, exceptuando los calzados de
seguridad o con características de juguete, los cuales tienen su propia regulación. Se
aplica, por tanto, a los calzados incluidos en el capítulo 64 de la nomenclatura
arancelaria del Sistema Armonizado Chileno (SACH), además del calzado ortopédico,
incluido en la glosa "90211000".
TITULO II: Terminología
Artículo 3º.- Para los efectos de este reglamento se usarán las definiciones establecidas
en la Norma Chilena NCh1808.Of2004, del Instituto Nacional de Normalización, así
como las que se mencionan a continuación:
Rótulo: marbete, etiqueta, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se
haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco grabado o
adherido al calzado.
Rotulación: conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones contenidas en el rótulo
que informan acerca de las características del producto.

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Marcado: acción de troquelar, grabar, imprimir, sellar, coser, moldear, termofijar, u otro
proceso que produzca marcas permanentes.
TITULO III: Requisitos de la Rotulación
Artículo 4º.- La rotulación del calzado se debe efectuar por medio de los siguientes
sistemas:
Marca permanente indeleble;
Etiqueta impresa o bordada, cosida al producto;
Etiqueta autoadhesiva o soporte atado al calzado.
Artículo 5º.- El rótulo deberá ser visible, encontrarse bien sujeto, estar al menos en el
calzado del pie derecho, y ser fácilmente accesible. Será aplicable tanto a las marcas
como a las etiquetas lo establecido en la Norma NCh1808.Of2004 con respecto al
tamaño mínimo.
La información contenida en el rótulo deberá figurar en idioma castellano y no podrá
inducir a error o engaño al consumidor, debiendo estar en caracteres fácilmente legibles.
La altura de los caracteres se someterá a lo dispuesto en la norma precedentemente
referida.
Artículo 6º.- El rótulo debe contener la siguiente información:
Número del calzado, referido a su tamaño;
País de fabricación;
Tipo de material, indicando por separado el material utilizado en cada
una de las siguientes partes:
1.- Capellada;
2.- Forro;
3.- Planta.
Nombre y Rol Único Tributario del fabricante nacional o importador.
Artículo 7º.- La información exigida en las letras a), b) y c) del artículo 6º deberá
realizarse por los medios definidos en las letras a) o b) del artículo 4º. La información
exigida en la letra d) del artículo 6º podrá realizarse por cualquiera de los medios
definidos en el artículo 4º.
Artículo 8º.- La indicación del tipo de material se efectuará de acuerdo a los siguientes
criterios generales:
a) Se rotulará mediante la expresión "CUERO" solamente las partes hechas en su
totalidad con este material, y de acuerdo a lo establecido en el punto 4.4. a) de la Norma
NCh1808. Of2004;

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b) Si una o más partes están hechas de materiales sintéticos, deberá indicarse el nombre
genérico del producto, tal como PVC o POLIURETANO, sin hacer uso de expresiones
tales como "cuero sintético"; "sustituto de cuero" u otras similares;
c) Si una o más partes están hechas de material obtenido por aglomeración de viruta o
fibra de cuero, se debe indicar mediante la expresión "FIBRA DE CUERO
AGLOMERADA", sin hacer uso de expresiones tales como "cuero reconstituido" u
otras similares;
d) Si una o más partes están hechas con material textil, deberá indicarse el nombre
genérico del producto.
e) Si una o más partes están hechas con materiales distintos a los mencionados en los
puntos anteriores, se deben identificar por su nombre genérico.
f) Si una o más partes están hechas de una combinación de materiales, incluidos
distintos tipos de sintéticos, textiles y otros, se debe indicar, para cada parte, el nombre
genérico del material que sea igual o superior a 80%, indicando su porcentaje efectivo;
si no hay uno que sea igual o superior a 80%, se debe mencionar los nombres genéricos
de los dos materiales de mayor contenido, con su correspondiente porcentaje efectivo en
orden decreciente. En su defecto, de no indicarse porcentaje, se puede rotular como
sintético.
En el caso de la capellada y forro, para la determinación porcentual de los materiales se
considerará la superficie, sin tener en cuenta los accesorios o refuerzos tales como
ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o
dispositivos análogos.
En caso de la planta, la determinación porcentual de los materiales se basará en el
volumen que los contenga.
TITULO IV: Disposiciones Varias
Artículo 9º.- Todo calzado que ingrese el país o se fabrique internamente y se
comercialice en el mercado interno, cualquiera sea su procedencia, debe ser rotulado en
el país de origen.
En el caso de fabricación nacional, la rotulación deberá estar incorporada en el calzado
en el momento que se efectúe la primera venta interna.
En el caso de las importaciones la rotulación deberá estar incorporada en el calzado al
momento de aceptarse a trámite el documento de importación definitivo.

2. Precios
2.1. Costos estimativos de transporte internacional
Cotización Transporte Aéreo
Sobre el tema del transporte internacional, este tipo de producto, pueden ser enviados
desde Argentina por cualquiera de las tres modalidades, marítimo, aéreo y terrestre.
Pero dependiendo del volumen en cada operación de exportación hacia Chile, será
conveniente utilizar aquella que cumpla con dos condiciones fundamentales: el mejor
precio y seguridad de la carga.
Para su envío vía aérea el precio más competitivo (tarifas netas)* para el mes de abril
2010 son los siguientes vía Lan Chile:
Air Freight - Carrier LAN
FCA EZEIZA / SANTIAGO de CHILE (SCL)
Mínimos..............U$ 85.-
+ 45/kg..............U$ 0,57/kg
+ 100/kg.............U$ 0,57/kg
+ 300/kg.............U$ 0,42/kg
+ 500/kg.............U$ 0,35/kg
+ 1000/kg............U$ 0,35/kg
Los recargos correspondientes al transporte aéreo son los siguientes:
+ fuel...............U$ 0,30/kg
+ sc.................U$ 0,05/ship
+ mz.................U$ 10/ship
Frecuencia diaria desde BUE
* Al ser tarifas netas, se le debe adicionar entre un 20% y 30% a la tarifa indicada.
En este tipo de medio de transporte se debe utilizar siempre y cuando se justifique su
utilización debido a los altos costos involucrados (tarifas) pero cuenta con una gran
ventaja, entrega en el día dependiendo de la rapidez del agente de aduanas
(despachante) para realizar un trámite anticipado y darle fluidez a la operación.
Cotización Transporte Marítimo
El siguiente medio de transporte es de gran utilidad cuando transportamos grandes
volúmenes de calzado, los cuales se pueden estibar perfectamente en contenedores; se
recomienda utilizar el 40HC debido a su pies adicional respecto de los de 40’.

Origen: FOB BUENOS AIRES /
Destino: SAN ANTONIO (Chile)
20’ DV USD 2.250.00 + ISPS USD 8
40’ DV/HC USD 3.250.00 (BAF INC) + ISPS USD 8
Apertura $ 40.000 + iva (19%)
Tiempo de tránsito: 10 días directo
Frecuencia semanal sujeta a espacio
Validez de la cotización: hasta el 31/5/2010
Si se trabaja con una buena coordinación y logística el transporte terrestre es sumamente
recomendable, además, se debe tener una muy buen “agente de aduanas” para que la
carga no caiga a piso y tener que pagar costos adicionales al momento de su internación
al país.
No obstante, se debe recordar que desde San Antonio a Santiago (si fuese el destino
final) hay aproximadamente 120 km. por lo que debemos agregarle el costo del flete
interno y el cual se cobra en pesos chilenos más iva (19%).
Cotización Transporte Terrestre
Este tipo de medio de transporte, no es muy bien visto desde Chile, debido
principalmente a los cuantiosos robos que ocurren con frecuencia durante el trayecto en
el país; lo cual puede traer grandes complicaciones para el importador chileno. Esto
debido a que se debe cumplir con los compromisos asumidos y fallar, significa
quebrantar la confianza y deteriorar la imagen de compañía.
Es por ello que siempre se recomienda que el importador tome precauciones necesarias
a través de la contratación de una póliza de seguro, por cada una de las operaciones que
hagan desde Argentina a Chile.
Por lo general, se utilizan camiones con capacidad para 25 toneladas y con un tiempo de
tránsito de dos días máximo. Pero actualmente se está enviando carga por contenedor –
terrestre con los siguientes valores:
20’ USD 2.250
40’ USD 2.350
HC USD 2.400
No obstante, se puede enviar vía terrestre carga consolidada (LCL/LCL) con un valor de
USD 140 x tons/m3 + desconsolidación USD 25 + iva, Total por tons/m3 USD 169,75.

Es importante considerar que las importaciones terrestre desde Buenos Aires, los
camiones están obligados a ingresar a Chile por el Paso de los Libertadores, lo cual
debemos considerar que desde abril hasta agosto existe alto grado de probabilidad de
que este se encuentre cerrado, principalmente por nieve, lo que pueden llegan hasta 3
metros de alto.
Por último, el camión debe pasar por el control puerto terrestre de Los Andes (PTLA)
antes de llegar a su destino final, para realizar todo tipo de inspección y pago de
impuestos que la aduana de Chile así determine.
2.2. Importes importados por origen de productos
6402 Los demás calzados con suela y partes superior de caucho o plástico
Principales 20 países de origen. Últimos 10 años
Nº Código País CIF en USD % del total
1 336 CHINA 135910673 80,548586
2 325 VIETNAM 12327585,5 7,306045
3 328 INDONESIA 6501037,83 3,852893
4 220 BRASIL 5481460,43 3,248632
5 904 ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS 1534306,62 0,909319
6 517 ESPAÑA 1307059,16 0,774639
7 504 ITALIA 967025,45 0,573115
8 111 NIGERIA 933672,71 0,553348
9 317 INDIA 597075,75 0,353861
10 225 USA. - ESTADOS UNIDOS 429865,7 0,254763
11 330 TAIWAN (FORMOSA) 415752,11 0,246398
12 210 PANAMA 386498,41 0,229061
13 315 CAMBODIA 324141,51 0,192105
14 224 ARGENTINA 304258,41 0,180321
15 332 SINGAPUR 205316,18 0,121682
16 319 THAILANDIA 148392,8 0,087946
17 519 RUMANIA 117846,17 0,069842
18 219 PERU 88128,72 0,05223
19 505 FRANCIA 85518,16 0,050683
20 342 HONG KONG 81896,56 0,048536
Comportamiento de las importaciones en los últimos 10 años
Nº Año Unidad Volumen CIF en USD
1 '2009 Pares 2667284,18 20337440,5
2 '2008 Pares 2114394 15642539,5
3 '2007 Pares 1303212,9 9924088,87
4 '2006 Pares 1497248,39 8424718,58
5 '2005 Pares 1009826,27 7634402,74
6 '2004 Pares 1911914,5 11562431,1

7 '2003 Pares 2590643,48 14913677,2
8 '2002 Pares 4523690 18786642,1
9 '2001 Pares 5649074,3 19307231,9
10 '2000 Pares 5349542 13461951,6
Total Registros: 10
Total USD 168731296
6403 Calzado con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero natural
Principales 20 países de origen. Últimos 10 años.
Nº Código País CIF en USD % del total
1 336 CHINA 113187798 61,564427
2 325 VIETNAM 18081194,2 9,834614
3 220 BRASIL 15429794,7 8,392481
4 328 INDONESIA 12196653,6 6,63393
5 317 INDIA 4842144,31 2,63371
6 224 ARGENTINA 4816910,73 2,619985
7 315 CAMBODIA 2386330,76 1,297958
8 517 ESPAÑA 2351597,38 1,279066
9 319 THAILANDIA 1933293,66 1,051545
10 330 TAIWAN (FORMOSA) 1818444,72 0,989077
11 504 ITALIA 1328278,75 0,722469
14 219 PERU 523520,6 0,28475
15 342 HONG KONG 411072,61 0,223588
16 202 COLOMBIA 398698,92 0,216857
17 510 REINO UNIDO 241662,15 0,131443
18 519 RUMANIA 180005,01 0,097907
19 563 ALEMANIA 179629,75 0,097703
20 210 PANAMA 162341,19 0,088299
Volumen importado. Últimos 10 años.
1 '2010 Pares 3571208,5 50595173
2 '2009 Pares 13872195,5 183852597
3 '2008 Pares 81180592,3 245367205
4 '2007 Pares 15792332 200897626
5 '2006 Pares 15572339,3 180922799
6 '2005 Pares 13255240,8 140826731
7 '2004 Pares 12902210 122718316
8 '2003 Pares 10269198 98457958,7
9 '2002 Pares 10112452,3 95299620,8
10 '2001 Pares 8371636,45 94343314,9
11 '2001 Sin uni.med 600 13890,99

12 '2001 Unidades 1041,5 10970,64
13 '2000 Pares 7836374,52 95286045,9
14 '2000 Unidades 7728 50770,24
Total Registros: 14
Total US$: 1824333850
6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior
de materia textil
Principales 20 países de origen. Últimos 10 años
Nº Código País CIF % del total
1 336 CHINA 35496636,8 78,496315
2 325 VIETNAM 4047243,08 8,949965
3 224 ARGENTINA 1830999,76 4,049024
4 328 INDONESIA 1717656,63 3,79838
5 220 BRASIL 846217,45 1,871302
8 517 ESPAÑA 160686,98 0,355338
9 504 ITALIA 124467,61 0,275244
10 330 TAIWAN (FORMOSA) 108828,18 0,240659
11 335 FILIPINAS 45427,19 0,100456
12 999 OTROS (PAIS DESCONOCIDO) 37840,68 0,083679
13 510 REINO UNIDO 36432,35 0,080565
14 219 PERU 35703,31 0,078953
15 505 FRANCIA 22543,55 0,049852
16 210 PANAMA 19224,15 0,042511
17 563 ALEMANIA 19188,03 0,042431
18 319 THAILANDIA 16806,5 0,037165
19 202 COLOMBIA 15620,96 0,034543
20 315 CAMBODIA 15057,87 0,033298
Volumen importado. Últimos 10 años
1 '2010 Pares 2125666,28 8242625,73
2 '2009 Pares 12418151,6 45220768,2
3 '2008 Pares 13102177,7 54778755,4
4 '2007 Pares 12784852,4 47862649
5 '2006 Pares 9835224 31571555,2
6 '2005 Pares 8836207,5 29939628,2
7 '2004 Pares 7917209,37 27137716
8 '2003 Pares 6763042,56 21745892,1
9 '2002 Pares 6483330,99 21456584,1
10 '2001 Pares 5442925,5 20638362,7
11 '2000 Pares 4044729,85 15733956,8
Total Registros: 11

Total US$: 351170148
2.3. Precios en punto de venta
Rango general de precios por tipo de calzado
Zapatos para mujer $ 13.990 a 34.990 (USD 26,50 a 66,00)
Botas caña baja $ 22.000 a 44.990 (USD 41,50 a 84,90)
Botas caña alta $ 29.990 a 130.000 (USD 56,60 a 245,30)
Sandalias $ 5.990 a 15.990 (USD 11,30 a 30,20)
Línea Dress mujer $ 14.990 a 16.990 (USD 28,30 a 32,10)
Línea Flat mujer $ 14.990 a 17.990 (USD 28,30 a 34,00)
Zapato para hombres $ 24.990 a 59.990 (USD 47,15 a 113,20)
Línea Outdoor $ 22.990 a 26.990 (USD 43,40 a 51,00)
Línea Confort $ 19.990 a 26.990 (USD 37,75 a 51,00)
Línea Urban $ 14.990 a 19.990 (USD 28,30 a 37,75)
Línea Casual $ 16.990 a 19.990 (USD 32,10 a 37,75)
Zapatillas adultos $ 9.990 a 56.990 (USD 18,90 a 107,55)
Zapatillas niños $ 5.990 a 16.990 (USD 11,30 a 32,10)
Zapatillas niñas $ 5.990 a 14.990 (USD 11,30 a 28,30)
Zapatos niños $ 12.990 a 14.990 (USD 24,55 a 28,30)
Zapatos niñas $ 12.990 a 14.990 (USD 24,55 a 28,30)
Botas niños $ 14.990 a 16.990 (USD 28,30 a 32,10)
Botas niñas $ 16.990 a 18.990 (USD 32,10 a 35,85)
Precios de productos competitivos
A continuación se listan precios de referencia en puntos de venta, de acuerdo a los
principales productos competitivos, posición arancelaria y principales marcas.
6402 CALZADO NO IMPERMEABLE DE CAUCHO O PLASTICO
6402.20 varón $ 2.970 a 9.990
6402.99 varón $ 2.970 a 9.990
6403 CALZADO CON CAPELLADA DE CAUCHO O PLASTICO
6403.19 Running unicex $ 29.990 hasta 69.990
Training unicex $ 29.990 hasta 34.990
Outdoor unicex $ 39.990 hasta 44.990 (Cat, Guante o Cardemile)
Urbana unicex $ 34.990 hasta 79.990
6403.19 niños Gummers $ 12.990 hasta 14.990

6403.51 Botines (CAT) $ 45.990 hasta 54.990 (Marquis)
6403.51 Natacha $ 69.990 hasta 120.000 (mujer)
6403.51 niños $ 18.990 hasta 20.990 (máximo número 25)
6403.59 varón Marquis $ 39.990 hasta 62.990 (Cardinales)
6403.59 mujer $ 30.000 hasta 119.000 Mingo, Via Uno, Pollini y 16 Hrs.
6403.59 niños $ 18.990 hasta 20.990 (máximo número 25)
6403.91 varón $ 24.990 hasta 42.990 Guante
6403.91 mujer $ 50.000 hasta 120.000 Mingo, Vía Uno, Pollini y 16 hrs.
6403.99 varón Kenneth Stevens $ 17.990 hasta 39.990 (Cacharel)
6403.99 mujer 19.990 hasta 50.000 Mingo, Vía Uno, Pollini y 16 hrs.
6403.99 niños $ 9.990 hasta 12.990 (hasta número 29)
6404 CALZADO CON CAPELLADA TEXTIL
6404.11 varón Converse $ 29.990
6404.11 niños $ 9.990 hasta 14.990 (desde el 26 hasta el 36)
2.4. Relación precio/origen/calidad/segmento
Precio Origen Calidad Segmento
Bajo CHINA Baja Bajo
Bajo VIETNAM Baja Bajo
Medio NACIONAL Media baja o Media Medio
Medio NACIONAL Media Medio
Alto NACIONAL Alta Medio alto o Alto
Alto ITALIA Media alta o Alta Alto o Lujo
2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribución.
La estructura del canal de distribución se compone de dos formas: la primera a través de
las importaciones en donde su mayoría son adquiridas por los grandes retail, donde
compran en Argentina, Brasil, India y Vietnam, pero principalmente China.
Las cargas llegan al puerto más cercano a Santiago como Valparaíso o San Antonio, y
se despachan los contenedores directamente a los centros de distribución de cada retails.
Una vez que el producto ha ingresado al CD, y según demanda de los locales, será
despachado hasta la tienda final para su muestra o venta.
En la tienda existe un nivel de precios muy competitivos que hacen reducir los
márgenes de ganancias, dependiendo del segmento a comercializar. En los niveles
medios se puede marginar apenas sobre el 100% y sube en la medida que se eleva el
nivel del segmento se pueden obtener mayores márgenes de ganancias.

Otro medio es el canal de fabricación directa en donde no cuenta con tanto actores a
través del medio de distribución, debido a que va desde la fabrica hasta sus propias
tiendas o hasta las bodegas del retails comprador. Aquí se pueden obtener mayores
márgenes por no haber tantos intermediarios en el camino y debido a que aun, el
consumidor final y por intermedio de una campaña gubernamental “prefiera lo
nacional” la demanda se ve incrementada porcentualmente respecto de actores externos.
Márgenes sobre el coste aplicados en el sector de la calzado en Chile:
Segmento de Mercado Fabricante/ Importador Mayorista Distribución y venta final
Medio 20%-30%* 20%-40%* 100 - 120%*
Alto 30%-50%* 30%-50%* 100%-200%*
Lujo 30%-75%* 30%-60%* 200%-450%*
*Margen sobre el coste
2.6. Modelo de cálculo de precio aterrizado.
Partiendo del importe cotizado bajo el INCOTERM FOB, la estructura de cálculo de
precio “aterrizado” o puesto en Chile es la siguiente:
F.O.B. USD 111.000,00
Flete USD 10.000,00
Seguro USD 500,00
C.I.F. USD 121.500,00
Ajuste (-) USD 0,00 (solo para terrestre)
B.I. USD 121.500,00
Ad-Valorem USD 0,00 x 0% el calzado esta libre del pago de arancel
B.I. USD 121.500,00
I.V.A. USD 23.085,00 x 19%
TOTAL USD 23.085,00 x T/C 540 = $ 12.465.900 (pesos chilenos)
T/C = tipo de cambio aduanero
Los $ 12.465.900 son pagados por el importador a la Tesorería General de la República
a través del Documento Único de Salida (DUS), por intermedio del agente de aduanas
(despachante).

3. Formas de promoción
3.1. Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector: medios y
eventos destacados.
Eventos
No se evidencia un evento destacado del sector en Chile. Existen diferentes tipos de
desfiles que tienden a promocionar en forma conjunta, con ropa y accesorios, a la
industria del calzado según temporada.
Promoción hacia Importadores
La forma de promoción mas recomendada para exportadores extranjeros es la misión
comercial. Esta forma de promoción, se posiciona como el canal habitual para tomar
contactos con potenciales importadores chilenos del sector y avanzar en cierre de ventas.
Como ejemplo, se puede citar la misión comercial de empresas argentinas en chile, que
se realizaró en mayo 2009 a través de la Fundación Exportar. La misión además contó
con un Showroom en Santiago, para promocionar el sector del calzado argentino
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C1900-disenadores-de-moda-
argentinos-de-visita-en-chile.php
Promoción hacia Consumidores finales
En lo concerniente a la promoción hacia consumidores finales, por lo general la
industria del calzado en Chile desarrolla su promoción a través de la TV, radio,
destacados periódicos, revistas en formato papel (Revista Mujer de distribución gratuita
junto al diario La Tercera los días domingo o eRes de Ripley que se vende a USD 1,00),
o bien por Internet. Este último una tendencia muy utilizada por los cibernautas que
hacen comercio electrónico (e-commerce) a través de las principales multitiendas o
tiendas especializadas.
Las tiendas especializadas como Gacel o Via Uno utilizan sus propias revistas para
promocionar sus productos. Independiente de esto, todas hacen uso de sus excelentes
páginas web, destacándose las siguientes:
• www.gacel.cl
• www.azaleia.cl
• www.ninewest.com
• www.aldoshoes.com
• www.pollini.cl
• www.mingo.cl
• www.viauno.com
• www.zappa.cl

• www.enneblu.cl
• www.guante.cl
No obstante, vale destacar que las grandes multitiendas como Falabella, Almacenes
Paris, Ripley, Johnson o La Polar, entregan todos los fines de semana por intermedio de
los dos principales diarios de Chile (La Tercera y El Mercurio), sus propias ediciones de
revistas por sectores, tales como ropa y calzado, muebles y tecnología, etc.
Otro elemento a destacar, pero muy eficiente son las “gigantografías” que se destacan
dentro de la ciudad de Santiago, Mall (Shopping) o en las carreteras.
Para finalizar se puede realizar promoción a través de las páginas amarillas
www.amarillas.cl cuando se quiera publicar un anuncio anual. Otro interesante sitio es
www.infocomercial.cl para acceder a un marketing más dinámico.
3.2. Recomendación sobre formas de promoción para exportadoras argentinas
Promoción del calzado argentino en Chile
El mercado chileno tiene dos grandes segmentos muy diferenciados: la clase baja que
enfoca su búsqueda en la funcionalidad de producto, asociada firmemente al factor
precio, y las clases medias y altas que valoran otros elementos como el valor agregado.
En el primer caso, se trata de un mensaje altamente sensible al precio, incluso
privilegiado por sobre la relación precio calidad. Dado el limitado poder de compra,
enfoca su ingreso al consumo básico y compran productos focalizando su elección en
las promociones y descuentos. Son buscadores de formatos como Outlets y multitiendas
populares. Utilizan todos los recursos posibles para conseguir productos con grandes
ventajas de precios.
Las clases mas acomodadas tienen un enfoque diferente, centrándose en el análisis de
atributos como la calidad y la marca. Pueden expresar, a través de sus elecciones de
compra, sus valores y por ello son sensibles a los atributos de marca. Es así que las
marcas internacionales se han impuesto con gran éxito en el mercado chileno. También
puede agregarse que las marcas argentinas de indumentaria en general, han logrado una
valoración muy positiva, dado el conocimiento que el chileno posee respecto del
mercado argentino, fundamentalmente en Capital Federal y Mendoza, que son sitios de
visita turística y de compra frecuente.
Las marcas argentinas relacionadas a la moda, están presentes en los principales malls
de Santiago de Chile. Así, determinadas marcas se verán favorecidas en este segmento
por la presencia de tiendas exclusivas en los shoppings centres argentinos, como así
también a partir de la presencia en medios gráficos del segmento, como revistas de
actualidad, moda, mujer y espectáculos. También será un punto a favor la
sponsorización de ciertas figuras del show Business específicamente seleccionadas
como patrocinadores de la marca y usuarios del producto.

Los co-brandings con marcas de primer nivel también potenciarán la presencia y el alto
posicionamiento de las marcas a los efectos de penetrar el segmento medio alto.
El uso de publicidad masiva no siempre es una estrategia recomendable en este
segmento, dada la búsqueda de cierta exclusividad que manifiestan. Los locales
exclusivos, los flags shops en malls y las locaciones en zonas exclusivas de Santiago
pueden tener un efecto de posicionamiento mucho más potente que la aparición en
televisión y/o prensa. El uso de la vía pública en ubicaciones selectas puede apoyar este
resultado.
En el sector del Retalis existen dos actores muy importantes que comercializan la
industria del calzado en Chile. Uno de ellos es Cencosud S.A. a través del supermercado
Jumbo

O través de Almacenes Paris donde comparte un espacio físico, su marca propia con
otras marcas de reconocimiento internacional.

Pero también su competencia directa, Falabella, expone e invita a comercializar en sus
locales

4. Canales de distribución y comercialización
4.1. Identificación de actores principales
Los principales actores que intervienen en el proceso de llegada y establecimiento de un
producto de importación en el mercado chileno son los siguientes:
Distribuidor
Esta tipología de actuación facilita la llegada al país dado que normalmente quien
adopta esta figura es un agente o empresa que tiene experiencia y contactos en el rubro.
Así se convierte en una alternativa que modera los costos de introducción al mercado
porque aporta conocimiento y estructura sobre el mercado local. Normalmente el
distribuidor ya representa otras marcas complementarias y/o competitivas y se vale de
ese desarrollo para acortar los períodos de llegada del nuevo producto o marca al
mercado chileno.
A su vez, el distribuidor también requiere de parte del exportador argentino un contrato
o compromiso de exclusividad por un período de tiempo y normalmente con alcance
para todo el territorio chileno.
Representación Propia
Esta alternativa conlleva la necesidad de invertir en mayor grado, dado que se trata de
asumir la estructura física y legal y de recursos humanos en Chile.
Esta metodología asegura un control mas directo del negocio y el devenir de la marca,
pero también exige un esfuerzo mucho mayor, no solo económicamente sino de
atención para lograr los resultados deseados en un país que normalmente no se conoce si
la marca no ha tenido actuación anterior en Chile.
Otras formas de intervenir en el mercado son:
Joint Venture con un socio chileno
Creación de una empresa nueva bajo el marco de la ley chilena
Establecimiento de local/es propio/s
Comercialización bajo el sistema de franquicias
Comercialización bajo el sistema de venta directa o multinivel
4.2. Descripción del funcionamiento de los canales de distribución y
comercialización
Luego de importarlos o fabricarlos, el sector calzado se distribuye a través de los
siguientes puntos de venta retail o minoristas:

Multitiendas: conocidas también como Tiendas por Departamentos, son grandes
superficies de ventas, normalmente ubicada en Mall (Shopping) comerciales, como
tiendas anclas. Agregan en su mix de indumentaria, la venta de calzado, con una
combinación de grandes marcas internacionales y marcas propias desarrolladas a partir
del producto de importación de buena relación costo – beneficio, principalmente desde
Oriente. La participación de la venta del calzado en el mix total de ventas es poco
significativa pero operan como un producto que completa la oferta. Operan como
importadores directos para este último caso.
Zapaterías: unimarca o multimarca. En el primer caso se trata de tiendas exclusivas de
una marca, tiendas que son propiedad de una misma empresa fabricante/importadora de
la marca o pertenecen a franquiciado de una marca reconocidas en el mercado. Por lo
general llevan, se ubican en centro comerciales o Mall comerciales y operan
distribuyendo productos de esa marca y su operatoria de compra de productos viene
establecida por el mismo contrato de franquicia o licencia comercial de la marca. Suelen
completar su mix de producto accesorio fabricados en similar material que el calzado,
como cinturones, bolsos, etc.
Zapatillerías: de igual similitud características a las zapaterías multimarcas. Operan en
áreas comerciales de circulación de la ciudad y se especializan en calzado cuero o textil
para uso deportivo o sport. Por lo general no representan a una sola marca ni tienen
contratos de exclusividad, más que para zonas geográficas muy limitadas.
Tiendas o marcas de ropa con venta de calzado: se trata de comercios exclusivos de
una marca, ya sea de marca de vestir, sport o deportiva, que completan su gama de
oferta de indumentaria y accesorios con el calzado de igual marca. Normalmente se trata
de comercios exclusivos, situados en centros comerciales o Mall. La participación del
calzado en las ventas es importante pero no la principal.
Supermercado e Hipermercado: se trata de grandes superficies de venta, enfocado
principalmente en el dominado “food y noon food” pero que han ampliado su oferta a
todo tipo de productos. Normalmente tienen una oferta de calzado limitada con escasa
amplitud y escasa amplitud. Tienen una política más agresiva de oferta en fecha
especiales como back to school, pascuas, etc. A modo de ejemplo al compañía D&S, del
grupo Wal Mart, a través del supermercado Líder o Cencosud por intermedio de los
supermercados Jumbo y Santa Isabel.
Outlets de fábricas: se tratan de superficie de liquidación de saldos de temporada, de
segunda selección, etc. En general son propiedad de marcas Premium, utilizan el
recurso para la generación de volúmenes de ventas sin afectar el posicionamiento de la
marca. Conjuntamente con los Outlet, están las ventas de bodegas y liquidadoras, en
donde los precios van desde los $ 9.990 a 32.990. Cuando hay promociones los precios
van desde los $ 5.000 hasta los 65.000 pesos chilenos.

Algunos ejemplos de grandes tiendas son:
Almacenes Paris www.paris.cl
Falabella www.falabella.cl
Ripley www.ripley.cl
La Polar www.lapolar.cl
Johnsons www.johnsons.cl

5. Productos competitivos
5.1. Identificación de productos competitivos
El segmento del calzado en este país, se moviliza principalmente en su clase media –
media alta y en donde los varones (23-60 años) compra principalmente calzado de vestir
para terno (traje) de preferencia de color negro, seguido del color café (marrón).
Dentro de este mismo segmento, la mujer chilena (entre 20 a 55 años) tiende a adquirir
zapatos de vestir tacos medios o tacos bajos, principalmente para ir a trabajar a sus
oficinas. Por otra parte, la mujer le gusta utilizar botas caña alta y caña media para salir
u ocasional.
En el segmento niños (6 a 18 años), lo más solicitado es zapato escolares clásico negro
los que se utilizan todo el año e inclusive, un porcentaje del 20% los recambia durante
el mismo año escolar.
5.2. Principales orígenes de los productos competitivos
El siguiente cuadro muestra los principales orígenes para las importaciones de calzados
a Chile durante el año 2009, por partida.
6402 Los demás calzados con suela y partes superior de caucho o plástico
Durante el año 2009 se realizaron 16.599 operaciones de importación para esta partida
arancelaria, procedente principalmente de China y en donde todos tienen preferencia
arancelaria, es decir, sólo cancelan el I.V.A. correspondiente al 19%.
Principales 20 países de origen de 53 en total.
Nº País CIF en USD % del total
1 CHINA 135910673 80,548586
2 VIETNAM 12327585,5 7,306045
3 INDONESIA 6501037,83 3,852893
4 BRASIL 5481460,43 3,248632
5 ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS 1534306,62 0,909319
6 ESPAÑA 1307059,16 0,774639
7 ITALIA 967025,45 0,573115
8 NIGERIA 933672,71 0,553348
9 INDIA 597075,75 0,353861
10 USA. - ESTADOS UNIDOS 429865,7 0,254763
11 TAIWAN (FORMOSA) 415752,11 0,246398
12 PANAMA 386498,41 0,229061

13 CAMBODIA 324141,51 0,192105
14 ARGENTINA 304258,41 0,180321
15 SINGAPUR 205316,18 0,121682
16 THAILANDIA 148392,8 0,087946
17 RUMANIA 117846,17 0,069842
18 PERU 88128,72 0,05223
19 FRANCIA 85518,16 0,050683
20 HONG KONG 81896,56 0,048536
Nº Año Unidad Volumen % Vol. Total CIF
1 '2009 Pares 2667284,18 7,536622 20337440,5
2 '2008 Pares 2114394 5,974387 15642539,5
3 '2007 Pares 1303212,9 3,682331 9924088,87
4 '2006 Pares 1497248,39 4,230594 8424718,58
5 '2005 Pares 1009826,27 2,853344 7634402,74
6 '2004 Pares 1911914,5 5,402265 11562431,1
7 '2003 Pares 2590643,48 7,320068 14913677,2
8 '2002 Pares 4523690 12,782044 18786642,1
9 '2001 Pares 5649074,3 15,961907 19307231,9
10 '2000 Pares 5349542 15,115555 13461951,6
Total
US$: 168731296
6403 Calzado con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero natural
1 CHINA 113187798 61,564427
2 VIETNAM 18081194,2 9,834614
3 BRASIL 15429794,7 8,392481
4 INDONESIA 12196653,6 6,63393
5 INDIA 4842144,31 2,63371
6 ARGENTINA 4816910,73 2,619985
7 CAMBODIA 2386330,76 1,297958
8 ESPAÑA 2351597,38 1,279066
9 THAILANDIA 1933293,66 1,051545
10 TAIWAN (FORMOSA) 1818444,72 0,989077
11 ITALIA 1328278,75 0,722469

14 PERU 523520,6 0,28475
15 HONG KONG 411072,61 0,223588
16 COLOMBIA 398698,92 0,216857
17 REINO UNIDO 241662,15 0,131443
18 RUMANIA 180005,01 0,097907
19 ALEMANIA 179629,75 0,097703
20 PANAMA 162341,19 0,088299
Comportamiento de las importaciones en los últimos 10 años.
1 '2010 Pares 3571208,5 1,662432 50595173
2 '2009 Pares 13872195,5 6,457643 183852597
3 '2008 Pares 81180592,3 37,790363 245367205
4 '2007 Pares 15792332 7,351485 200897626
5 '2006 Pares 15572339,3 7,249076 180922799
6 '2005 Pares 13255240,8 6,170444 140826731
7 '2004 Pares 12902210 6,006105 122718316
8 '2003 Pares 10269198 4,780412 98457958,7
9 '2002 Pares 10112452,3 4,707445 95299620,8
10 '2001 Pares 8371636,45 3,897079 94343314,9
11 '2001 Sin uni.med 600 0,000279 13890,99
12 '2001 Unidades 1041,5 0,000484 10970,64
13 '2000 Pares 7836374,52 3,647909 95286045,9
14 '2000 Unidades 7728 0,003597 50770,24
Total
US$: 1824333850
6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior
de materia textil
1 CHINA 35496636,8 78,496315
2 VIETNAM 4047243,08 8,949965
3 ARGENTINA 1830999,76 4,049024
4 INDONESIA 1717656,63 3,79838
5 BRASIL 846217,45 1,871302

8 ESPAÑA 160686,98 0,355338
9 ITALIA 124467,61 0,275244
10 TAIWAN (FORMOSA) 108828,18 0,240659
11 FILIPINAS 45427,19 0,100456
12 OTROS (PAIS DESCONOCIDO) 37840,68 0,083679
13 REINO UNIDO 36432,35 0,080565
14 PERU 35703,31 0,078953
15 FRANCIA 22543,55 0,049852
16 PANAMA 19224,15 0,042511
17 ALEMANIA 19188,03 0,042431
18 THAILANDIA 16806,5 0,037165
19 COLOMBIA 15620,96 0,034543
20 CAMBODIA 15057,87 0,033298
1 '2010 Pares 2125666,28 2,216482 8242625,73
2 '2009 Pares 12418151,6 12,9487 45220768,2
3 '2008 Pares 13102177,7 13,661951 54778755,4
4 '2007 Pares 12784852,4 13,331068 47862649
5 '2006 Pares 9835224 10,255421 31571555,2
6 '2005 Pares 8836207,5 9,213722 29939628,2
7 '2004 Pares 7917209,37 8,255461 27137716
8 '2003 Pares 6763042,56 7,051984 21745892,1
9 '2002 Pares 6483330,99 6,760322 21456584,1
10 '2001 Pares 5442925,5 5,675467 20638362,7
11 '2000 Pares 4044729,85 4,217535 15733956,8
Total
US$: 351170148
5.3. Productos con mayor demanda
Los productos con mayor demanda en el mercado chileno y según su categoría se
desglosan de la siguiente manera:
Hombres
En materia formal se prefieren los calzados clásicos de vestir para ternos (traje), dentro
de los cuales resaltan lo de la industria nacional chilena, como Gacel, Cardinale o Bata.
En materia de semi informal el consumidor nacional, busca calzado de Bata, Hush
Pappies, entre otros.

El adulto joven se orienta más a las zapatillas al momento de salir, tanto de tela como de
cuero, principalmente de marcas reconocidas.
Por otra parte este segmento, varonil, adquiere mucho calzado deportivo para fútbol 5,
de las principales marcas deportivas, Adidas, Nike, Diadora, etc. Y no se privan de
gastar las sumas que sean necesarias, desde USD 28,00 hasta 85,00.
Mujer
El rubro femenino es mucho más amplio debido a que lo dividen por temporadas, como
por ejemplo, actualmente otoño – invierno son las botas altas, principalmente modelo
“ecuestre” las cuales existen de diferentes precios, diseños y precios.
Por otra parte, las mujeres prefieren los botines, botas de caña baja, que lo acompañan
con jeans para gustos más informales u ocasionales. Se pueden ver con tachas y
accesorios de metales que acompañan al diseño final del artículo, como también diseño
“vaquero”, al igual que la anterior, existen diferentes tipos, diseños y precios.
5.4. Factores de éxito comercial
Generalidades a tener en cuenta para el ingreso al mercado chileno
Chile es una economía abierta al mundo por lo cual deja un sinnúmero de oportunidades
para desarrollar negocios en este país, es más, es considerado la nación muy seria y con
menor corrupción en la región. Estos datos alientan a inversionistas extranjeros a iniciar
distintos tipos de negocios en este país.
Al mismo tiempo, debemos recordar que Chile es el país con el mayor número de
Acuerdos Comerciales (TLC, ACE, AAP o AAE), lo cual implica que el exportador
podrá contar con diferente grados de preferencias arancelarias, lo que convierte en una
ventaja competitiva a la hora de llegar al precio del producto.
La viabilidad de ingresar exitosamente al mercado chileno depende de:
Competencia interna establecida
Competencia internacional
Precio
Calidad
Marca
Comprender la conducta del consumidor: ¿Por qué compra? ¿Qué lo hace
feliz?
Otro dato relevante a comprender para alcanzar el éxito comercial, es la situación
geográfica tan particular que tiene Chile, siendo el país más largo del mundo, cuenta
con diferentes tipos de climas al mismo tiempo, al norte muy caluroso, en la parte

central templado y al sur continuamente lluvioso y frío. Por ello debe hacer un análisis
profundo antes de tomar la decisión del o los sectores a ocupar comercialmente.
Su principal centro de consumo es su capital, Santiago, la cual cuenta con más de 6
millones de habitantes y es la más moderna ciudad del país, destacándose otras de
menor tamaño como Concepción, Viña del Mar y Antofagasta. Esta última se han
vuelto ciudades muy pujantes en las pasadas dos décadas, debido principalmente al
desarrollo del comercio exterior chileno y al programa de inversión extranjera.
Siendo la industria del cobre un sector muy favorecido, reflejándose en la bonanza
económica de las ciudades como Rancagua, Antofagasta y Calama, donde los operarios
de la minería cuentan con los ingresos más altos del país.
Tips para el posicionamiento de marca
Finalmente, para desarrollar un correcto posicionamiento de los productos y su marca
en Chile, es recomendable:
Desarrollar una exhaustiva planificación para que la meta proyectada cuente
con el menor grado de fracaso.
Paralelamente definir objetivos ha alcanzar para definir el plan de marketing
más idóneo según el comportamiento de la demanda.
Analizar con profundidad los hábitos del consumidor chileno para poder
detectar cuales son aquellos potenciales nichos de mercados actuales y
también los emergentes. Este análisis se desarrolla generalmente a través de
encuestas, dinámicas de grupos, entre otras.
Desarrollar mecanismo de posicionamiento y diferenciación para consolidar
la marca del producto en los consumidores chilenos.
Generar “promociones” especiales para los clientes frecuentes y
compatibilizar el producto con otros accesorios y marcas relacionadas.
Contar con un excelente sistema de post venta para generar un valor
agregado al servicio y así quedar en la retina del cliente.
Desarrollar un medio de financiamiento con tarjeta de la firma, como
usualmente se hace en Chile, pero una vez que se haya consolidado el
producto.

6. Demás datos o metodología generales del acceso al mercado.
6.1. Metodologías de ingreso al mercado no relevadas en el estudio
Encadenamiento productivo
¿Qué son los encadenamientos productivos? Son el aglomeramiento de un grupo de
empresas que tienen como fin buscar el alza de sus niveles de competitividad a nivel
internacional, lo cual les ayudará a ingresar a nuevos mercados por intermedio de una
estrategia de sinergía conjunta. Este tipo de estrategia de producción resulta muy
importante para el mundo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), las cuales
podrían verse perjudicadas, respecto a su tamaño, acceso al financiamiento y a la
información, si trabajan en forma aislada.
Dentro de América Latina, el creación de un sector PyMEs robusto y desarrollado puede
traer importantes beneficios para la diversificación de la producción, generación de
empleo y tener la capacidad de llegar a nuevos, y financieramente hablando, potentes
mercados. Es por ello que es primordial pensar una estrategia que desarrollen este tipo
de producción encadenada.
Chile es un país privilegiado en materia de comercio internacional, ya sea por su
excelente imagen internacional, como país confiable o por la diversificación de sus
mercados, lo cual le permite al sector exportador chileno llegar actualmente a 58 países
con importantes rebajas arancelarias permitiéndoles generar ventajas competitivas al
momento de su comercialización.
Este país cuenta con una institución de reconocimiento internacional, que tiene la
finalidad de apoyar al sector exportador por diferentes medios; capacitación,
acompañamiento, asesoría, busca de financiamiento y estrategias para el sector
exportador chileno; esta institución es ProChile.
A través de esta gran institución fomentadora del sector exportador chileno, comienza a
convertirse en una gran plataforma comercial para diferentes sectores productivos de
sus países vecinos, los cuales ven en este sistema, una gran oportunidad de poder llegar
a mercados nunca antes pensados.
El encadenamiento productivo con contrapartes chilenas se puede desarrollar en tres
etapas:
Primer etapa: el material o pieza que ingresa a Chile desde un país socio, acogiéndose
al arancel respectivo del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 35) Chile
–Mercosur, en este caso para el exportador argentino.
Segunda etapa: se realiza el proceso productivo en Chile, para así cumplir con la regla
de origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado de destino.

Tercer y última etapa: exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los
países de interés.
6.2. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de
empresas argentinas.
Generalidades
Es necesario pensar el mercado chileno como un marcado de alto nivel de exigencia en
cuanto a sus consumidores. Se trata de consumidores con acceso a amplia información
en cuanto a calidades, marcas internacionales, precios. El mercado chileno ofrece una
gama de productos y marcas muy amplia, posiblemente en un nivel mayor que
Argentina aún, sus malls y centros comerciales muestran prácticamente todas las marcas
internacionales de calzado de primer mundo y el consumidor chileno exige en
consecuencia.
Es necesario abordar el mercado siguiendo un detallado plan de negocios, que permita
encarar la acción comercial con un objetivo de posicionamiento claro para los productos
a vender en el mercado chileno. Esto implica no solo la acción exportadora y el negocio
en si, sino incluir en el pensamiento estratégico la dimensión marcaria, los segmentos de
mercados que dicha/s marca/s tendrán como objetivos, las necesidades a cubrir en
términos funcionales y simbólicos. El mercado chileno tiene cierta predilección por las
marcas argentinas (además de las grandes marcas internacionales, obviamente, como
sucede en todo el mundo) Los centros comerciales de la Capital y las grandes
multitiendas, ven crecer su mix de marcas argentinas y éstas ganan terreno cada vez mas
en el contexto de la moda y el mercado fashion de Chile.
Posicionamiento
La calidad del cuero argentino y de los productos argentinos en general es poco
discutida. Lo que debe trabajarse es la imagen de cumplimiento en le negocio
internacional y la mantención de esa calidad a lo largo del tiempo.
Adicionalmente, vale reiterar el buen momento del posicionamiento de marcas
argentinas ante consumidores chilenos, en parte gracias al contacto de éste público con
Buenos Aires y con los medios de comunicación argentinos. La presencia en revistas de
moda y/o actualidad argentinas y la presencia de comercios del tipo flag shop en centros
comerciales, ayudan a la generación de ese posicionamiento de empresas que tienen la
intención de penetrar el mercado chileno.
Tal como se describe a lo largo del estudio, el mercado chileno es un mercado por
demás interesante para la colocación de calzado, en todas sus variedades.
En ese marco, el producto argentino cuenta con algunas de ventajas diferenciales que le
podrían permitir una mejora sustancial en la performance general dentro de los países a

los cuales Chile les compra. En primer lugar la reconocida calidad del calzado argentino
en cuero, que hace extensible su imagen al resto de los productos de calzado, y en
segundo término, el excelente posicionamiento que tienen las marcas argentinas
vinculadas a la indumentaria y a la moda.
Así, Chile se presenta como un país atractivo, lo que no lo convierte automáticamente
en un trámite fácil. Los estándares de exigencia, tanto en los requerimientos técnicos
como en el cumplimiento de los compromisos comerciales contraídos -sobre todo en el
largo plazo-, son dos elementos que el exportador argentino debe comprometerse a
asumir con seriedad, antes de tomar la decisión de abordar este mercado. A partir de
allí, la elección del mecanismo de comercialización y de la inversión de marketing
pasan a ser las claves de éxito.
Segmentos y canales de ingreso
Así pues, es obvio que productos enfocados en distintos segmentos, requerirán distintas
decisiones y las recomendaciones variarán de acuerdo a ello. Sin embargo, caben unas
recomendaciones generales, viables y posibles para un amplio espectro de productos.
En primer lugar creemos que uno de los mecanismos de comercialización que ofrecen
más oportunidades de éxito en el mercado chileno es el ingreso al retail a través de la ya
mencionada fórmula de las multitiendas. Esta elección permite saltear instancias de
inversión que en ciertos casos serían prohibitivas para empresas de porte intermedio.
Las multitiendas asumen gran parte del costo de difusión y marketing y por supuesto se
encargan de la puesta en escena del producto.
Este canal y su negociación conllevará concesiones acordes a las exigencias que tiene
todo retail, como bonificaciones, notas de crédito para participar en la comunicación de
la empresa, provisión de merchandising y material promocional, etc., pero en muchos es
la fórmula ideal para que una marca se haga conocida en un mercado tan complejo y
competitivo, sin recurrir a ingentes inversiones en publicidad. A partir de la popularidad
de una marca es posible pensar en el futuro en nuevas instancias como negocios
exclusivos o distribución intensiva si la negociación con el retail así lo permite.
En todo caso, no debe descuidarse la difusión propia de la marca generando estrategias
de pull, es decir que se pueda lograr que la marca sea demandada por el cliente,
“tirando” de la misma en el canal de distribución. Este esfuerzo debe apoyar y
complementar la eventual presencia del producto en los puntos de venta.
Para las grandes marcas, la locación en sectores exclusivos es lo más recomendable.
Shoppings centers de renombre como Alto Las Condes o Parque Arauco y avenidas
exclusivas como Alonso de Córdova (íntimamente ligada al concepto de moda,
tendencia y exclusividad), ayudan a construir rápidamente una reputación directamente
en el segmento de líderes de opinión.
Las ventas de bodega u Outlets, fuera de la ubicación exclusiva, ayudan a construir
ventas sin dañar la reputación de la marca.

Para el caso de marcas de bajo coste, o de menor relación calidad precio, es
recomendable la búsqueda de un importador nacional que pueda encontrar en el negocio
una adecuada relación de rentabilidad y rotación dentro de su cartera de marcas, de tal
modo que el nuevo producto argentino le obligue a desplazar de su oferta alguno de los
productos que ya comercializa. Esta opción suele ser la más viable para una marca o
producción que no puede soportar grandes costos de marketing o la instalación de una
operación propia, ofreciendo un producto consistente a buen costo, pero sin mayor
margen para desarrollarse como marca.
6.3. Conclusión del estudio
El mercado chileno ofrece buenas oportunidades para aquellas empresas que quieran
ingresar al competitivo mercado del calzado, para ello deberán ofrecer productos con
buenos e innovadores diseños, de calidad, con precios competitivos para que las
empresas o distribuidores locales pueden obtener el mayor margen de utilidad.
Para ingresar destacándose en este mercado, deberán realizar una buena estrategia de
marketing apoyándose en un representante local y en una agencia de publicidad
reconocida, los cuales tienen la capacidad de entregar herramientas, procedimientos y
experiencia para el posicionamiento del producto en el mercado local.
Es importante demarcar que existen fechas claves para aumentar las ventas y prevenir
este demandas:
Inicios de clases (febrero – marzo)
Día de la Madre (Mayo)
Día del Padre (Junio)
Día del Niño (Agosto)
Día de la Independencia (Septiembre)
Navidad (Diciembre)
Año nuevo (Diciembre)
En conclusión, indicamos que aun queda espacio comercial para desarrollar y explotar
el mercado del calzado en el país. Incluso como visión del negocio, se puede utilizar al
mercado chileno como plataforma para poder ingresar a los 58 mercados con
preferencia arancelarias que actualmente Chile posee y además beneficiarse de la
excelente imagen – país que está nación ha desarrollado en el resto del mundo.

7. Anexos
Anexo 1. Listado de potenciales compradores
Empresa: BATA CHILE S.A.
Contacto: Rodrigo Hormann
Cargo: Gerente Comercial
Dirección: Camino a Melipilla 9460 (Maipú)
Localidad: SANTIAGO
Teléfono: (56-2) 560 4200
Fax: (56-2) 557 3712
Página web: www.bata.cl
e-mail: rhormann@bata.cl
Productos: 64.02 – 64.03 – 64.04
Empresa: COMERCIALIZADORA DE CALZADO GUANTE LTDA.
Contacto: Felix Alcartegaray
Cargo: Gerente de Operaciones y dueño
Dirección: Calle Álvarez de Toledo 706 (San Miguel)
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 462 6800
Fax: (56-2) 462 6801
Página web: www.guante.cl
e-mail: ihartley@guante.cl (secretaria personal)
Productos: 64.02 – 64.03 – 64.04
Empresa: COMERCIAL D&S S.A.
Contacto: María Elena Montes

Cargo: Negocio y compra departamento calzado
Dirección: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 8301 (Quilicura)
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 200 5000
Fax: (56-2) 200 5100
Página web: www.dys.cl
e-mail: memontes@dys.cl
Productos: 64.02 – 64.03 – 6404
Empresa: IMPORTADORA POLICE S.A.
Contacto: Pedro Sallato
Cargo: Gerente Comercio Exterior y de negocios
Dirección: Calle Gay 2975
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 689 0890
Fax: (56-2) 689 9359
Página web: www.policechile.cl
e-mail: police@policechile.cl
Productos: 64.04
Empresa: SOC. COMERCIAL PRO LIMIT LTDA.
Contacto: Alejandra Moya
Cargo: Gerente Comercio Exterior y venta al por mayor
Dirección: Av. Vitacura 10030
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 829 1800
Fax: NO
Página web: www.prolimit.cl

e-mail: Alejandra@prolimit.cl
Productos: 64.03 – 64.04
Empresa: FORUS S.A.
Contacto: Carlos Espinosa
Cargo: Gerente División Fabrica
Dirección: Av. Departamental 01053 (La Florida)
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 923 3000
Fax: (56-2) 923 3182
Página web: www.forus.cl
e-mail: Carlos.espinosa@forus.cl
Productos: 64.02 – 64.03 – 64.04
Empresa: COMERCIAL ECCSA S.A.
Contacto: Andrés Molina
Cargo: Gerente Divisional de Calzado y Deportes
Dirección: Huérfanos 1052 Santiago Centro
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 694 1055
Fax: (56-2) 694 1855
Página web: www.ripley.cl
e-mail: amolina@ripley.cl
Productos: 64.02 – 64.03 – 6404
Empresa: GRYLAN S.A.
Contacto: Ramón Cruz

Cargo: Encargado de compras
Dirección: Av. Antillanca 491 (Quilicura)
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 949 3717
Fax: NO
Página web: www.grylan.cl
e-mail: ramoncruz@grylan.cl
Productos: 64.03 – 6404
Empresa: JOHNSON’S S.A.
Contacto: María Elena Perez
Cargo: Product Manager Calzado
Dirección: Ñuble 1034
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 387 2414
Fax: (56-2) 555 7041
Página web: www.johnsons.cl
e-mail: maria_perez@johnsons.cl
Productos: 64.02 – 64.03 – 64.
Empresa: TECNO BOGA S.A.
Contacto: Rodrigo Ibañez
Cargo: Gerente Comercial
Dirección: San Gerardo 680 (Recoleta)
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 726 6000
Fax: (56-2) 621 2803
Página web: www.tegnoboga.cl

e-mail: acomercial@tecnogoba.cl
Productos: 64.03
Empresa: TRICOT S.A.
Contacto: Javiera Carrasco
Cargo: Product Manager División Calzado
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 3600
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 350 3657
Fax: (56-2) 239 0438
Página web: www.tricot.cl
e-mail: jcarrasco@tricot.cl
Productos: 64.02 – 64.03 – 64.04
Empresa: MULTITIENDAS CORONA S.A.
Contacto: Sebastián Prado
Cargo: Gerente División Calzado y Deportes
Dirección: Arturo Prat 578
Localidad: Santiago
Teléfono: (56-2) 373 7352 directo
Fax: (56-2) 698 8978
Página web: www.corona.cl
e-mail: sprado@corona.cl
Productos: 64.02 – 64.03 – 64.04

Anexo 2. Etiquetas culturales y de negocios
Lleve una cantidad suficiente de tarjetas, ya que los empresarios chilenos estarán
ansiosos por el canje, habitualmente después del apretón de manos inicial.
Sonreír y hacer contacto visual forman parte del ritual de presentación e intercambio de
tarjetas. Incluso, presentarse mediante su uso, crea una mejor impresión, lo coloca en un
lugar especial y es un detalle que se tiene en cuenta. La formalidad propia de esta
sociedad implica que sea importante mantener todo tipo de tarjetas de visita que reciba,
en excelentes condiciones. No dude en invertir en un contenedor de tarjetas.
En la cultura empresarial chilena, las habilidades interpersonales como la capacidad de
"encajar" y mantener relaciones cordiales a veces se consideran más importantes que la
competencia profesional y la experiencia. La relación que se establece y la amistad
siguen siendo claves para hacer negocios y para la eficaz resolución de problemas.
El orden jerárquico está bien definido y esperarán que usted muestre el mismo respeto
por la persona presente de más alto rango. Si no está seguro de quién es tal individuo,
una forma de entender la "cadena de mando" es mediante la observación de la cantidad
de deferencia dada a los demás durante una reunión. Observar cómo los participantes se
tratan unos a otros puede ser muy revelador, especialmente en una sociedad status-
consciente como la chilena.
Es favorable para las discusiones de negocios que ellas sean precedidas por
"conversaciones triviales" preliminares. Además, los sudamericanos en general,
conversan más cercanamente que los provenientes de otras culturas, por lo que hay que
hacer lo mejor para adaptarse a esta práctica, o de lo contrario, mantener notoria
distancia física puede interpretarse como algo personal generando tensión innecesaria.
Una visita inicial debe ser realizada por un ejecutivo de nivel superior, acompañado por
los ejecutivos de nivel medio. Son estos últimos lo que asistirán a las visitas posteriores
para llevar a cabo las negociaciones en mayor profundidad. La formalidad se mantendrá
durante la reunión inicial, pero la cordialidad finalmente se incrementará en los
encuentros posteriores.
Tenga en cuenta que los chilenos tienden a tener un sentido inherente de la cortesía que
a veces les lleva a decir lo que piensan. Ellos quieren que usted preste atención a lo que
se le dice, en lugar de dar una respuesta sincera.
El honor personal es muy importante para estos empresarios, deberá abstenerse de
criticar públicamente a otros y hacer cualquier cosa que pueda crear confusión.
Los valores conservadores, entre ellos la honestidad y la integridad, prevalecen en la
política, la economía y las actitudes sociales. El sentido del humor se aprecia, aunque en
su mayor parte, las reuniones permanecerán muy centradas y serias. Mostrar amabilidad
y respeto hacia los demás son cualidades valoradas, y hay una tendencia a evitar el

comportamiento agresivo. Es importante ser empático en sus relaciones, especialmente
con aquellos menos afortunados que uno. Expresar preocupación por el bienestar del
país es un gesto que no pasa por alto, lo que demuestra que los sentimientos a veces
tienen prioridad sobre los hechos en medio de una negociación.
Entre los chilenos, la percepción de la verdad puede ser subjetiva y personal. Tal es así
que la doctrina religiosa también podría influenciar el pensamiento.
Los empresarios chilenos tienden a ser serios, estrictos negociadores, pero esto no
implica que utilizar tácticas agresivas y duras arroje buenos resultados. En su lugar,
especifique sus prioridades, términos y condiciones. La propuesta de un paquete
financiero fuerte, con opciones tales como condiciones de financiación no tradicionales
puede ser un activo.
Ofrecer un servicio continuo para su cliente luego de concretar el acuerdo, es un gesto
de compromiso bienvenido. Esto se debe a que los empresarios chilenos desean superar
el aislamiento que les impone la geografía.
Muchas mujeres chilenas son profesionales avanzadas, y las mujeres de negocios
tienden a encontrar aceptación y posibilidades de éxito allí. Sin embargo, el "machismo"
persiste y es necesario que las mujeres actúen con cautela y moderación en su vida
social y profesional. Deben aceptar cualquier gentileza que reciban, pero a la vez
mantener su profesionalidad.
Los ejecutivos de más alto nivel tienen una reputación de eficiencia y en ellos, por lo
general, recae la decisión final. Esto evidencia que la cultura empresarial chilena no es
tan burocrática como la de otros países de América Latina, aunque puede ser necesario
tomar varios viajes antes de concluir operación. Será necesario conservar la paciencia si
los altos ejecutivos permiten la entrada de otros miembros en la organización en la
negociación.
En general, los acuerdos contractuales son seguidos rígidamente, los problemas se
resuelven con rapidez y los pagos se efectúan con puntualidad a la fecha límite.
No cometa el error comparar a Chile con Argentina: son países marcados por una
historia de relaciones conflictivas. Se trata también de dos naciones distintas, separadas
por los Andes.

Anexo 3. Certificado de Origen

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