Private EquityCas Sigma
Sommaire Méthodes   de valorisation Risques et éléments subjectifs Prévisionnel de résultats Montage financier
Méthode des DCFH   haute:  Reprise de la croissance (2%)  Pas de perte de marché Fourchette de valo:H   basse Perte d...
Multiples Etude   Deloitte: Multiple Rex : 8,6 Fourchette   valorisation:
Patrimoniale Retraitement   ANCC Goodwill Fourchette   valorisation:
II°) Risques et éléments subjectifs Conjoncture   économique (contexte de  crise, taux de croissance) Départ homme clef...
Prévisionnel de résultats2   hypothèses de départ
Organigramme après rachat LBO
Augmentation de capitalAvant                     Après
Montage LBO   Effet de levier (35% KP / 65% Dettes) Structure    de la dette:       Dette Senior (82%)       Dette Mez...
Gestion de la holding Convention   de trésorerie Intégration fiscale Régime mère/fille
Conclusion Opportunité   d’investissement très rentable  pour l’hypothèse haute En cas d’hypothèse basse,  remboursement...
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Nos projets projets 4 a - projet private equity - cas sigma 2- présentation

  1. 1. Private EquityCas Sigma
  2. 2. Sommaire Méthodes de valorisation Risques et éléments subjectifs Prévisionnel de résultats Montage financier
  3. 3. Méthode des DCFH haute:  Reprise de la croissance (2%)  Pas de perte de marché Fourchette de valo:H basse Perte d’un des 3 gros marchés (départ Rn) Fourchette de valorisation:
  4. 4. Multiples Etude Deloitte: Multiple Rex : 8,6 Fourchette valorisation:
  5. 5. Patrimoniale Retraitement ANCC Goodwill Fourchette valorisation:
  6. 6. II°) Risques et éléments subjectifs Conjoncture économique (contexte de crise, taux de croissance) Départ homme clef Dépendance 3 gros clients Dépendance Sigma World
  7. 7. Prévisionnel de résultats2 hypothèses de départ
  8. 8. Organigramme après rachat LBO
  9. 9. Augmentation de capitalAvant Après
  10. 10. Montage LBO Effet de levier (35% KP / 65% Dettes) Structure de la dette:  Dette Senior (82%)  Dette Mezzanine (18%)
  11. 11. Gestion de la holding Convention de trésorerie Intégration fiscale Régime mère/fille
  12. 12. Conclusion Opportunité d’investissement très rentable pour l’hypothèse haute En cas d’hypothèse basse, remboursement tardif de Ball Refus crédit vendeur par Ball => réalisation opération de rachat par LBO pas envisageable

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