Análisis de la industria de cine en el mundo, su estado y análisis según las 5 fuerzas de competencia según Michael Porter

1. Industria del Cine
María Angulo - Alejandro Campos – María José Coto

2. Temáticas a tratar
o Publicidad en el Mundo
o Industria del Cine y la Publicidad
o Mercado Centroamericano:
• Exhibidoras
• Audiencia
• Competencia
o Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter aplicado a la
industria del cine.

3. Publicidad en el Mundo

4. “Share” del gasto publicitario 2010
Fuente: Warc
Notes: Data for China excludes internet and cinema

5. Tendencia Goblal de Gastos en Publicidad:
Cambio Porcentual del 2010 al 2011
14
12 12.7
10
8
6
4.8 4.8 4.6 4.6
4 4.4
2
0
-0.4 -0.8
Internet Outdoor TV Cinema Radio Magazines Newspapers Total
-2
Fuente: Warc International Ad Forecast, 2011/12 (March)
Extracted from Warc's International Ad Forecast.

6. Pronóstico tendencia de gasto en publicidad, 2011-2012
annual % change
Note: Based on 12 forecast markets
Source: Warc’s International Ad Forecast
Extracted from Adstats: Global Advertising Forecast.
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7. Publicidad en la
Industria del Cine

8. Gasto Mundial de Publicidad en Cine, 2002-2011
Source: Warc Data
Extracted from Adstats: Cinema Advertising.
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9. Gasto Mundial de Publicidad en Cine por Región, 2009
% share
Source: Warc Data
Extracted from Adstats: Cinema Advertising.
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10. Pantallas de Cine, mercados más grandes , 2009
% share
Source: IHS Screen Digest
Extracted from Adstats: Cinema Advertising.
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11. Ranking Mundial del Gasto Publicidad en Cines, 2007
País US$m Rank
Estados Unidos 599.9 1
Reino Unido 414.4 2
Brasil 171.3 3
Alemania 161.5 4
India 47.4 11
Chile 2.5 32
Argentina -- 45
Word Advertising Trends 2008, WARC

12. Out of home Media (OOH)
o Según los pronósticos de Veronis (2008-2012) es el
segmento más pequeño de inversión publicitaria en los
EEUU, pero con el de mayor crecimiento, debido a
tendencias de los usuarios y utilización de la tecnología.
o Los estadunidenses están gastando el doble del tiempo
“afuera” que hace una década atrás.
o AdweekMedia Forecast 2011 dice “It’s basically TV on
steroids”. La publicidad en cine es de lo más atrayente en
el sector OOH debido a su efectiva tecnología 3D

13. Tendencias Mundiales

14. “Buscaremos la diferencia en el punto de venta. Nos dan
las mismas películas, (...) por eso hay que mejorar la
experiencia de la gente”.
Kathia Zúñiga, gerente general, CCM Cinemas.
Fuente: nacion.com

15. “Cuando la gente va al cine ya no busca una experiencia
normal, quiere algo especial y por poco dinero nosotros
conseguimos recrear sensaciones y situaciones
extraordinarias y esa es la clave que lidera en estos
momentos la compañía.”
Richard Gelfond, CEO, IMAX.
Fuente: eleconomista.es

16. “Electronic delivery of movies, which is all the rage as
Netflix, Apple, Amazon.com and others have a profound impact
on distribution practices, will grow from $4.8 billion this year to
$7.6 billion in 2015. That category generated just $1.2 billion in
revenue in 2006, according to PwC”.
Paul Bond.
Fuente: Hollywood Reporter

17. Centroamérica

18. ¿Cómo funciona la
industria de cine?
Hoy día, las grandes empresas de cine de Hollywood como
Universal Studios, Paramount, DreamWorks, Miramax, Walt
Disney, Buena Vistay Touchstone producen y distribuyen sus
rodajes.
El modelo de negocio está compuesto por varias ventanas
dispuestas en secuencia, con el objetivo de vender varias veces
un mismo producto:
o gira promocional del circuito de festivales,
o distribución y exhibición en cadenas de salas de cine,
o vender el DVD de la película
o venta de sus derechos de transmisión, primero a los canales de cable, y
después a la televisión de señal abierta.
Rodolfo Arévalo. Fuente: dca.gob.gt

19. ¿y en centroamérica?
1. Los grandes estudios de Hollywood mandan, a sus oficinas en
Panamá, las copias (en 35 milímetros) de las películas para
distribuirlas en los diferentes países de Centro América.
2. En cada país existen una o dos empresas distribuidoras
locales, que reciben las copias junto con los artes del
material promocional que deben producir
(trailer, afiches, postales y merchandising).
3. El distribuidor local cierra el negocio con el exhibidor o
dueño del complejo de salas y acuerda ganar un porcentaje
de lo que la película recaude en taquilla.

20. Principales compañías
exhibidoras en la Región
o Tiene presencia en 73 ciudades de la República Mexicana, así
como 22 localidades de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Costa
Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, India y en fecha reciente
Estados Unidos
o Actualmente opera 2479 salas de las cuales 552 son
Digitales, 7 IMAX y 26 Macro XE todo esto en 266 conjuntos
o Es la empresa cinematográfica más grande de América
Latina y la cuarta a nivel mundial
o Este año celebra su 40 aniversario.

21. Principales compañías
exhibidoras en la Región
Oferta publicitaria
o Cineminutos: anuncios tradicionales
o Radio en el cine: audio antes de la función
o Publicidad en mano:
 Publicidad en canastas de palomitas
 Muestreo de producto en el lobby
 Publicidad en los boletos

22. Principales compañías
exhibidoras en la Región
o Inició operaciones en El Salvador en 1997 con la apertura de
su primer teatro con dos salas en la ciudad de San Miguel, El
Salvador.
o Actualmente opera 12 complejos con un total de 83 pantallas
de cine en 6 países de la región: El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
o Luis Monestel, director internacional de la cadena para
América Latina confirmó la llegada de la tecnología 4D al país,
aunque no precisó la fecha. (Sergio Arce, periódico La Nación)

23. Principales compañías
exhibidoras en la Región
o Es la empresa exhibidora con mayor presencia en el país con
un total de 37 salas alrededor de todo el territorio nacional
más de 33 años de trayectoria.
o En el último año ha intensificado sus inversiones en el país sin
embargo, su sala principal el “Cine Magaly” tuvo que cerrar
sus puertas a mediados de este año.
o Nov 2012: US$12 millones en la construcción de un complejo
de cines en Plaza Lincoln, en Moravia
o 2014: una torre de entretenimiento en Paseo de las Flores, de
3.280 metros cuadrados.

25. Principales compañías
exhibidoras en la Región
o Inicia su funcionamiento en el año 2009 con siete salas de
cine y un sportbar.
o Es la primera cadena de exhibición del país en ofrecer la
tecnología IMAX.
o Gustavo Sáenz, gerente de NOVA Cinemas, adelantó el
interés de esta firma en expandir operaciones al este de la
ciudad, aunque por ahora no tienen definido con exactitud
el sitio. (Sergio Arce, periódico La Nación)

26. Audiencia del Cine

27. Datos del Estudio General de Medios (elaborado por Ipsos
MediaCT) sobre el hábito de los costarricenses de asistir al cine
revelan que, de abril del 2010 a marzo de este año, entre un
50% y 55% de la población local ha visto alguna película en el
cine.
Sergio Arce
Fuente: nacion.com

28. Distribución Audiencia
60% 30%
50% 25%
40% 20%
CR CR
30% GT 15% GT
HN HN
20% 10%
PA PA
10% 5%
0%
0%
Hombre Mujer
Alto Medio Bajo
45% 20%
40% 18%
35% 16%
14%
30% CR
CR 12%
25% 10%
GT GT
20% 8%
HN HN
15% 6%
10% PA 4% PA
5% 2%
0%
0%
Jefe Ama
12-17 18-24 25-39 40-65

29. Competencia

30. Inversión Total de la Región
$800,000
$700,000
$600,000
$500,000
2009
$400,000
2010
2011
$300,000
$200,000
$100,000
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fuente: Media Gurú

31. Inversión Mensual Industria Costarricense
$800,000
$700,000
$600,000
$500,000
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000
$0
Fuente: Media Gurú

32. Inversión Total Costa Rica
$7,000,000
$6,000,000
$5,000,000
$4,000,000
Inversión Total
$3,000,000
$2,000,000
$1,000,000
$0
2009 2010 Agosto 2011
Fuente: Media Gurú

33. Inversión Mensual por Compañía
$600,000
$500,000
$400,000
$300,000
Cinépolis
Magaly
$200,000
$100,000
$0
Fuente: Media Gurú

34. Costa Rica
37
salas de cine tiene en funcionamiento la cadena CCM
Cinemas en varios centros comerciales.
21
pantallas mantiene en operación la firma Cinépolis, en
Terramall y Multicentro.
16
salas opera Cinemark, todas en los centros comerciales
Multiplaza del Este y Escazú.

35. Las 5 fuerzas de Michael Porter

36. Amenaza de potenciales y barreras de entrada
•Economías a escala
•Diferenciación
•Requisitos de capital
•Costos cambiantes
•Acceso a los canales de distribución
•Desventajas en costo
•Política gubernamental
•Reacción esperada
Rivalidad
•Número y posibilidades de
Poder de los proveedores competidores
•Crecimiento del sector
Poder del comprador
•Apropiación de valor para el comprador •Presiones en cuanto a
•Costos fijos
•Tiene una rivalidad propia similar al de la precios, calidad, servicios
•Diferenciación
industria •Aumentan competencia dentro del sector
•Capacidad de producción
•Empoderado cuando compra grandes
•Diversidad estrategias
volúmenes
•Barreras de salida
•Empoderado cuando consume productos
estándar o no diferenciados
Amenazas de sustitutos
Productos que pueden cubrir las necesidades del comprador
•Rivalidad
•Productos fuera del sector

37. Industria del Cine
o En el mundo:
Fuerte monopolio producción + distribución + exibición
Universal Studios, Paramount, DreamWorks, Miramax, Walt
Disney, Buena Vista, Touchstone compiten por pedazo de pastel
o Centroamérica y Costa Rica
Pequeñas productoras y exhibicionistas dependientes del
monopolio

38. Competencia local
o Ubicación
o Facilidades para el cliente
o Distribuidoras de películas
o CCM, Cinemark, Cinépolis, Nova Cinemas

39. Barreras de entrada
o Monopolios controlan producción y distribución
o Economía a escala permite fondos para más producción
o Diferenciación del producto hay marcas establecidas
o Requisitos de capital consiste una inversión muy alta
o Desventajas de costo patentes, curva aprendizaje
o Política protectora de producción nacional Brasil, México
y Argentina – cuota de pantalla.

40. Amenaza de Sustitutos
o Menos visitas al cine
o Internet
o DVD
o Televisión

41. Poder de los proveedores
o Muchas empresas
o Mucha competencia entre sectores de
proveedores
o - Cine es un cliente importante
o + Mano de obra especializada
Tomando en cuenta proveedores como los actores, renta de equipos, post productoras, etc

42. Poder de los compradores
o Compradores diversificados
El producto se compra en distintos niveles de distribución lo que hace que no tenga
que preocuparse por un sector en particular
o Competencia por sectores de compradores
Al ser competidores nivelados lo que buscan es adueñarse de un porcentaje
o Calidad superior
El consumo depende en buena medida de la calidad.