Biznesa attīstības paātrināšanas metodes un tehnikas
Mārketinga pētījumi, darbs ar pirmo klientu
1. Mārketinga pētījumi un Jūsu
pirmais klients
Mārtiņš Gineitis
Reklāmas un komunkāciju aģentūra Addiction
martins@addc.lv, 29411781
2. Saturs
• Mārketinga pētījuma
uzdevumi
• Tirgus pētījumu tehnikas
• Kā tirgus pētījumi tiek lietoti
• Kā izveidot pētījuma
kopsavilkumus
• Lietderīgi avoti un metodes
tirgus pētīšanai
3. Dakotas indiāņu gudrība vēsta: "Ja tu atklāj, ka jāj uz beigta
zirga, kāp nost"
Taču pie mums, kā redzams, šādā situācijā bieži izvēlas citas stratēģijas:
• mēs iegādājamies pātagu; • mēs paaugstinām beigtu zirgu jāšanas
• mēs mainām jātnieku; kvalitātes standartus;
• mēs sakām: "Šādi mēs ar zirgu • mēs salīdzinām dažādi beigtus zirgus;
esam jājuši vienmēr"; • mēs meklējam cilvēkus ārpusē, lai viņi
• mēs izveidojam darba grupu, lai jātu;
analizētu zirgu; • mēs paziņojam: "Neviens zirgs nevar būt
• mēs apmeklējam citas vietas, lai tik beigts, ka to vairs nevarētu jāt";
analizētu, kā tur jāj ar beigtiem • mēs piešķiram papildu līdzekļus zirga
zirgiem; jaudas palielināšanai;
• mēs izveidojam īpašu uzdevumu • mēs veicam pētījumu, lai redzētu, vai ir
vienību, lai beigto zirgu atdzīvinātu; pieejami lētāki konsultanti;
• mēs pievienojam treniņvienību, lai • mēs iepērkam kaut ko, kas liek beigtiem
mācītos labāk jāt; zirgiem skriet ātrāk;
• mēs mainām kritērijus, kas nosaka, • mēs paziņojam, ka mūsu zirgs ir "labāk,
vai zirgs ir beigts; ātrāk un lētāk" beigts;
• mēs apvienojam vairākus beigtus • mēs ierīkojam neatkarīgu izmaksu
zirgus, lai tie kļūtu ātrāki; posteni beigtiem zirgiem.
• mēs izveidojam kvalitātes darba
grupu, lai atrastu izmantojumu
beigtiem zirgiem;
7. Kas ir mārketings? Kur nepieciešama
izpēte?
Mārketinga plānošana Mārketinga mix
1. Vispārējais apskats 1. Produkts (product)
2. Uzdevumu un mērķu noteikšana 2. Izvietojums (place)
3. Mērķauditorijas noteikšana 3. Virzīšana tirgū (promotion)
4. Galvenās informācija 4. Cena (price)
5. Stratēģija 5. Cilvēki (people)
6. Darbības izvēle 6. Process (process)
7. Grafiks 7. Lietiskie pierādījumi (physical
8. Izdevumi evidence)
9. Kontrole
8. Mārketinga process
Segmentācija Ieviešana
• Tirgus izpēte • Produkts • Monitorēšana
•Mērķu • Cena • Plāna izpilde • Novērtēšana
noteikšana • Vieta • Kvalitāte • Pilnveidošana
•Pozicionēšana • Virzīšana • Pieredze
•Brandings
Izpēte Mārketinga mix Kontrole
9. Mārketinga procesa vadīšana
Tirgus iespēju analīze Mārketinga tirgus atlase
• mārketinga pētījumu veikšana un pieprasījuma noteikšana
informācijas sistēmu izveidošana tirgus segmentēšana, mērķa
• mārketinga vides analīze segmenta noteikšana
• pircēju tirgus izpēte tirgus pozīcijas veidošana tirgū
• konkurenti
1 2
Mārketinga kompleksa izstrādāšana Mārketinga pasākumu īstenošana
produktu izstrādāšana stratēģija
cenu noteikšana produktiem plānošana
produktu izplatīšanas metožu atlase organizācija
preču noieta veicināšana motivācija
kontrole
3 4
10. Ko mēs iegūsim no saņemtās
informācijas? (1 no 2)
Labāk uztvert Veidot un Veidot un Paaugstināt Samazināt risku
apkārtējo vidi iespaidot pircēju koordinēt konkurētspēju
attieksmi stratēģiju
11. Ko mēs iegūsim no saņemtās
informācijas? (2 no 2)
Apstiprināt Pieņemt pareizus Apzināties Uzlabot Paaugstināt
intuīciju lēmumus uzņēmuma un komunikāciju efektivitāti
produktu
priekšrocības
12. Pētījuma LOMA produkta/ pakalpojuma
pilnveidošana
• Abi ieguvēji – gan klients, gan • Izveidojiet un nodrošinot
uzņēmums stabilas un spēcīgas
• Mēģiniet neminēt, ko klients komandas darbu uzņēmumā
vēlas, Tu taču vari pajautāt to • Veidojiet savu zīmolu kā
esošajiem un topošajiem unikālu (leģenda, stāsts, ideja,
klientiem segums)
• Koncentrējieties uz tirgu, lai • Interneta lomas palielināšana
klients ir dzinējspēks – • Netradicionāla pieeja,
piesaistiet, apkalpojiet un neredzētas lietas
apmieriniet klienta vēlmes (nepieciešamas) un metodes –
• Izveidojiet savu tirgus nišu, atslēga uz panākumiem!
piedāvājot jaunus risinājumus
un pakalpojumus, stāstiet par
to saviem klientiem
14. Tirgus izpētes process
Primārās Izpētes
Problēmas Mērķu Sekundārā Primārās
izpētes rezultātu
identificēšana izvirzīšana izpēte izpētes plāns
veikšana analīze
Izpētes rezultātu apkopojums un prezentācija
15. Mārketinga izpēte saved kopā
organizāciju ar tās tirgus vidi. Tā
sevī ietver informācijas
iedalīšanu, vākšanu, analīzi un
interpretāciju, lai palīdzētu
izprast vidi, atklāt problēmas un
iespējas, attīstīt un virzīt
mārketinga darbības.
18. Kāpēc vajag pētīt?
Variet novērtēt
Laicīga tirgū ienākušos
brīdināšanas jaunos
sistēma konkurentu
produktus
Variet pieņemt
Sirdsmiers un
objektīvus
pārliecība
lēmumus
Pētījumu
nozīme
Mārketinga pētījumi ir sistemātiska datu apkopošana un analīze par visām mārketinga
problēmām: cenu politiku, reklāmas efektivitāti, veiksmīgākiem sadales kanāliem u.c.
19. Pētīšanas pamatjautājumi
Segmentēšana, mērķauditoriju plānošana
Kas
pērk?
Regulāri Pirkumu raksturs,
apmeklējumi,
Kur Ko
apjoms
vietas pērk? pērk?
Pamat-
jautāju
mi
Ziemassvētku Kad Kāpēc Pirkuma motīvi, pakalpojuma/produkta
apsveikumi nepieciešamība
pērk? pērk?
21. Pētīšanas process
Nepieciešamās
informācijas Datu vākšana Datu apstrāde
noteikšana
Pētījuma mērķi un
Izlases projektēšana Datu analīze
informācijas izvēle
Pētīšanas
Datu vākšanas Rezultātu
projektēšana un datu
procedūras izstrāde prezentēšana
avoti
24. Tirgus pētīšanas veidlapa
Tirgus lielums
• Kas ir kopējais tirgus – ražošana, tirgus, vietējais vai
ārzemju?
• Vai tas ir augošs vai krītošs?
• Kādas ir priekšrocības?
• Kāda ir sezonalitāte?
• Kur ir lielākie tirgotāji?
• Kāda ir importa loma?
• Vai tirgū ienāk arvien jauni un konkurējoši produkti?
• Vai tirgus ir tendēts uz jauninājumiem, jaunām
tendencēm?
• Kāda ir jauno tehnoloģiju loma?
• Kādas pārmaiņas var ietekmēt pieprasījumu
– valsts, likumi, standarti, kredīta ierobežojumi,
– nolietojums,
– konkurentu inovācijas,
– Jūsu uzņēmuma politikas maiņa?
25. Tirgus pētīšanas veidlapa
Konkurence
• Kas ir galvenie konkurenti, kāda ir
to tirgus daļa?
• Kāds ir viņu produktu klāsts?
Kāpēc klienti iepērkas pie tiem?
Kas pievelk viņus?
• Kādas ir stiprās un vājās puses?
• Kāda ir Jūsu uzņēmuma
konkurētspēja?
• Kādas ir kopējās tendences?
26. Tirgus pētīšanas veidlapa
Jūsu sniegums
• Kā Jūs tirgū kotējieties?
• No kurienes nāk (nāks) Jūsu
uzņēmuma peļņa?
• Kādi papildu pakalpojumi / preces
ir nepieciešami?
• Vai Jūs sevi pozicionējat atbilstīgā
veidā?
• Kā Jūs reklamējat un salīdzināt ar
saviem konkurentiem?
• Kā strukturētas Jūsu mārketinga
izmaksas – klienti, produktu
līnijas, piegādes kanāli?
• Kādas izmaiņas ir veiktas
piedāvājumā?
27. Tirgus pētīšanas veidlapa
Produkts
• Kas produktu izmanto?
• Pirkšanas regularitāte?
• Kas vēl varētu produktu izmantot?
• Kā to varētu pilnveidot?
• Ko par produktu domā klients?
• Vai cena ir atbilstīga?
• Kurā stadijā atrodas produkta dzīves
ciklā?
• Kā to var pielāgot un individualizēt?
• Kāda ir tā atdeve?
• Kā jaunie produkti var palīdzēt
esošajam produktam?
28. Tirgus pētīšanas veidlapa
Klients
• Ko vēl Jūs viņam varat piedāvāt?
• Kurš ir lēmuma pieņēmējs?
• Kā Jūs variet viņu aizsniegt?
• Vai pircējs ir arī produkta lietotājs?
• Kāds ir klienta profils?
• Kādas ir viņa vajadzības?
29. Kā pētīt?
Kvantitatīvie pētījumi Kvalitatīvie pētījumi
• Aptaujas pa pastu • Fokusa grupas
• Interneta aptaujas • Novērošana
• Aptaujas pa telefonu • Projekcijas metode (fantāzija)
• Rakstiskas aptaujas • Vārdu asociācijas
• Konkurentu apskats • Video un telekonferences
• u.c. • Intervijas
• u.c.
30. Pētījumu veidi
Informācija par kopējo tirgu, segmentiem. Klientu
Klientu pētījumi dzīves veids, iepirkšanās laiks, motīvi, pirktspēja,
tirgus tendences.
Pētījumi par produktu Pārdošanas kanālu atdeve, efektīvākie mediju
kanāli, pārdošanas rezultāti, nosprausto mērķu
virzīšanu tirgū sasniegšana.
Jaunu lietošanas un izmantošanas veidu
Pētījumi par produktu noskaidrošana par esošajiem produktiem
(dizains, jauns modelis).
Līdzīgi kā klientu pētījumi, piemērotāko
Produktu sadales pētījumi sadales kanālu noskaidrošana, aktīvāk
apmeklētās tirdzniecības vietas.
Izvēlēto reģionu plānoto investīciju
Tirdzniecības pētījumi atdeve, noieta prognozes izpēte.
Mārketinga un pārdošanas kanālu pārraudzība un
Mārketinga vides pētījumi sekošana līdz aktualitātēm tajos.
32. Nepieciešamās informācijas veidi
Makrovide Darba vide Uzņēmuma vide
Demogrāfiskās tendences Patērētāju informācija Uzņēmuma pārdošanas ieņēmumi
un tirgus daļas
Ekonomiskās tendences Līdzstrādnieku informācija
Uzņēmuma pasūtījumi un
Dzīvesveida tendences Konkurentu informācija neizpildītie pasūtījumi
Tehnoloģiskās tendences Uzņēmuma izmaksas
Politiskās / likumdošanas Rentabilitātes līmenis atkarībā no
tendences klientiem, produkta, segmenta,
kanāla. pasūtījuma apjoma un
ģeogrāfiskā stāvokļa
Cita veida informācija
33. Makrovide | Demogrāfiskās tendences
• Demogrāfiskā situācija pēc
ilgāka perioda
• Dzimstība
• Laulību reģistrācija
• Mirstība
• Migrācija
• Iedzīvotāju skaits
• Vecums
• Izglītība
• Etniskās un rasu tendences
• Reliģiskās tendences
36. Makrovide | Dzīvesveida tendences (2)
1. Tādi, kas izstājas no spēles 6. 99 dzīves (vairākas lomas dzīvē – mammas,
(auditorija, kas samazina savu dzīves darbaholiķi, mūžīgie palīgi; trūkst laika, vēlas
tempu; mazpilsētu vērtības; nē – biroja ietaupīt, vēlas iegādāties produktu/
darbam; kaimiņi) pakalpojumu, kas ietver vairākas funkcijas)
2. Tādi, kas iekūņojas (mājās tupētāji; 7. Glābiet mūsu sabiedrību (vēlme, lai
TV auditorija; pasūta preces pēc sabiedrība kļūst sociāli atbildīga; vērtības –
katalogiem; norobežojas no ārējās vide, izglītība un ētika; iespēja realizēt sociāli
vides problēmām; maza savējo atbildīgu mārketingu)
grupu) 8. Mazie prieciņi (patīk, piem., BMW, bet auto
3. Neatbilstoši savam vecumam nevar atļauties, bet motociklu gan var;
(vecākie vēlas būt jaunāki; jaunie veģetārieši, taču 1 x nedēļā ēd burgerus; mazi
vēlas kļūt vecāki) prieciņi emocionālai kompensācijai)
4. Ergonomiki (cilvēki, kuriem izteikts 9. Palikt dzīviem ilgāk (nelieto neveselīgu
raksturs, savs viedoklis, atšķirīga pārtiku, nesmēķē, nelieto alkoholu, atsakās no
izturēšanās; specifisku mediju stipru zāļu lietošanas; vingro, atpūšas)
izmantošana; apģērbs, auto – 10. Vērtīgie klienti (vēlas cilvēcīgu attieksmi;
individuāla pieeja) novērtē apdrošināšanas lomu; ja pakalpojums
5. Fantastisko piedzīvojumu meklējot nesniedz solīto, vēlas atpakaļ visu ieguldīto,
(meklē iespējas atbrīvoties iespējas; novērtē augstus standartus)
eksotiski ceļojumi, ēdieni, vēlmes)
39. Nepieciešamās informācijas veidi
Makrovide Darba vide Uzņēmuma vide
Demogrāfiskās tendences Patērētāju informācija Uzņēmuma pārdošanas ieņēmumi
un tirgus daļas
Ekonomiskās tendences Līdzstrādnieku informācija
Uzņēmuma pasūtījumi un
Dzīvesveida tendences Konkurentu informācija neizpildītie pasūtījumi
Tehnoloģiskās tendences Uzņēmuma izmaksas
Politiskās / likumdošanas Rentabilitātes līmenis atkarībā no
tendences klientiem, produkta, segmenta,
kanāla. pasūtījuma apjoma un
ģeogrāfiskā stāvokļa
Cita veida informācija
40. Darba vide | Patērētāju informācija
Kas ir patērētājs? Nodarbošanās
Ko viņi vēlas, un kas viņiem ir
Objekti
nepieciešams?
Kādus mērķus viņi cenšas
Mērķi
sasniegt?
Kas piedalās lēmumu
Atbildīgie
pieņemšanas procesā?
Kad patērētājs ir gatavs pirkt? Procedūra
Kad patērētājs ir gatavs pirkt? Gadījums / situācija
Kur pircēji vēlas iepirkties? Tirdzniecības vieta
41. Darba vide | Līdzstrādnieku informācija
Starpnieki
Loģistikas
centri
Piegādātāji
Mārketinga
aģentūras
42. Darba vide | Konkurentu informācija
Jautājumi par konkurentiem Ziņu apkopošana par konkurentu
• Mērķi (tirgus daļas, izaugsme, 1. No medijiem – reklāmas saturs, pr
līderība tehnoloģijās, vai metodes, iepakojums, uzruna
konkurents ir gatavs agresīvi sabiedrībai
cīnīties vai līdzās pastāvēt 2. Uzņēmuma web lapa – info par
• Stratēģijas (zemākas cenas, produkciju, cenas, par jaunumiem,
augstāka kvalitāte, apkalpošana, organizācijas struktūru,
zemākas izmaksas 3. Darbinieki no konkurentiem – domu
• Stiprās un vājās puses (stiprās gaita, politiskie uzstādījumi
puses salīdzinājumā ar mums, 4. Uzņēmumi aptaujā savus
vājās puses, kuras varam pārdevējus un starpniekus par
izmantot) iespaidiem
• Metodes cīņā ar konkurentiem (ko 5. Konkurentu darbība – klientu
darīs, ja paaugstināsim cenas; ja pētījumi. Konkurentu produktu
palielināsim reklāmas budžetu pirkšana
43. Nepieciešamās informācijas veidi
Makrovide Darba vide Uzņēmuma vide
Demogrāfiskās tendences Patērētāju informācija Uzņēmuma pārdošanas ieņēmumi
un tirgus daļas
Ekonomiskās tendences Līdzstrādnieku informācija
Uzņēmuma pasūtījumi un
Dzīvesveida tendences Konkurentu informācija neizpildītie pasūtījumi
Tehnoloģiskās tendences Uzņēmuma izmaksas
Politiskās / likumdošanas Rentabilitātes līmenis atkarībā no
tendences klientiem, produkta, segmenta,
kanāla. pasūtījuma apjoma un
ģeogrāfiskā stāvokļa
Cita veida informācija
51. Metodes informācijas vākšanai
Novērošana
Sekundārie dati
Apstrādātā (publicētā) informācija, kas jau savākta un apstrādāta
citiem mērķiem
Primārie dati
Sākotnējā informācija – dati un fakti no pirmavotiem, kas savākti
konkrētā izpētes procesā
52. Novērošana
• Klientu apkalpošanas novērošana
• Konkurentu servisa un pakalpojumu
novērošana
• Slēptie klienti
• Klientu pirkumu procedūras
• Izmanto pirms jaunu produktu vai
jauninājumu ieviešanas
• Nenodrošina sistēmisku un vienveidīgu
informāciju, taču ir ierosme pētījumu
turpināšanai
53. Sekundārie dati
• Jau eksistējoši dati, kas apkopoti citiem
mērķiem
• Iespēja apjaust problēmas un iegūt
informāciju, neizmantojot papildu
metodes
• Datu atrašanas vietas: publikācijas,
publiski pieejama informācija,
konkurentu informācija, gada /
ceturkšņu apskati, tematiskie izdevumi,
interneta meklētāji
• Ieguvumi: zemākas izmaksas, ātrāka
informācijas iegūšana, dažkārt ar to
pietiek, pat ja nepietiek, Jūs apzinieties
tirgus situāciju
56. Kvantitatīvās metodes
Metodes Jomas
• Aptaujas pa pastu, e-pastu • Segmentācijas analīze
• Strukturētās intervijas • Komunikācijas analīze
• Aptaujas pa telefonu • Reklāmas noformējuma analīze
• Rakstiskas aptaujas • Reklāmas kontroles analīze
• „Paneļa‟ metode • Nosaukuma analīze
• Apkopotie pētījumi • Iepakojuma analīze
• Cenas analīze
• Produktu testēšana
57. Kvalitatīvās metodes
• Grupas padziļinātā intervija – noteikta • Karikatūras tests – karikatūra, attēls par
tēma, iespēja izteikties ikvienam un kuru respondentiem jāsniedz savs
formulēt kopējo grupas pozīciju% viedoklis
• Intervijas 1 pret 1, pāru intervijas – • Trešās personas metode – tiek uzdots
intervētājs runā ar 1 respondentu, iegūst jautājums / izspēlēta situācija uz kuru ir
tīru informāciju, nav apkārtējo dalībnieku jāatbild ar kaimiņa, dzīvesbiedra u.c.
iespaids „acīm‟
• Projekcijas metodes – tiek sniegti • Analoģijas metode – līdzīgu produktu
neskaidri apraksti, mērķauditorija ar vai līdzīga līmeņa (atpazīstama)
fantāzijas palīdzību atbild uz produktu / pakalpojumu iegāde, sajūtas.
jautājumiem. Izmanto gadījumos, kad ir BMW, ceļojums uz Ēģipti utt.
aizdomas, ka respondenti kautrēsies • Telefonkonferences,
sniegt atbildes videokonferences
• Vārdu asociācijas – vārds > reakcija,
asociācijas
• Prāta vētras metode
58. Kā gatavot jautājumus?
• Jautājumiem jābūt īsiem, • Pētījuma ievadā respondenti ir
konkrētiem un skaidriem jāiedrošina un jāaktivizē viņu
• Jautājumi nedrīkst būt • Viena jautājuma ietvaros
uzvedinoši nevajadzētu uzdot vairākus
• Jautājumiem jābūt atbilstoši jautājumus
pētījuma mērķim • Jāizvairās uzdot jautājumus,
• Atbildēm ir jābūt viegli kas balstīti uz pieņēmumiem,
apstrādājamām, analizējām neizprotamiem minējumiem
• Jautājumiem jābūt tādiem, lai
respondents vēlas atbildēt
(atturēties no ļoti personiskiem
jautājumiem)
59. Cik daudz pētījumu nepieciešams veikt?
• Ar mazumiņu var pietikt ilgam
laika periodam
• Cik tālu Jūsu ego ļauj iet
• Vairāk nekā konkurenti
• Fokuss uz lielāko konkurentu
• Fokuss uz mazākajiem
konkurentu
60. Lai segmentu sekmīgi izmantotu, tam jābūt:
Definējamam un izmērāmam
Pieejamam
Ievērojamam
Stabilam
Segmentēšana
61. Segmentācijas piemērs
• Ģeogrāfiskās pazīmes Kažoki, automašīnas
– Patērētāju dzīves vieta, klimats, sezonalitāte u.c.
• Psihogrāfiskās pazīmes Apdrošināšana, kafija, D&G
– Patērētāju personības tips – bailes no noziegumiem,
kafijas lietotāji, D&G u.c.
Makšķernieki, automašīnas, alkohols
• Sociāli ekonomiskās pazīmes
– Produktu izmantošanas paradumi, dzīvesveida
analīze – brīvā laika pavadīšana, uzskatus par
noteiktiem jautājumiem, nozīme, kādu piešķir
dažādām lietām u.c.
• Demogrāfiskās pazīmes
– Mājsaimniecības attīstības tendences – neprecētie,
jaunlaulātie, “pilna ligzda 1.posms”, “pilna ligzda
2.posms”, tukša ligzda, vientuļnieki
63. Iekšējais mārketings
• Apmācību tirgus ekspertīze
• Darbinieku kompetenču attīstība
• Pārdošanas, saskarsmes treniņi
• Komandas veidošana
• Struktūrvienību sadarbības veicināšana
• Iekšējās komunikācijas audits
• Sadarbības, apmierinātības pētījumi
• Servisa kvalitātes pētījumi
• Motivēšanas un lojalitātes programmas
• Iekšējās reklāmas kampaņas
• Uzņēmuma pasākumi
• Konsultācijas personāla vadībā
64. Lojalitātes mārketings
• Lojalitātes mārketings pēta attiecības
starp pārdevēju un klientu, kā noturēt
savus klientus pie sevis, lai viņi
neizvēlas konkurentus, jo katru dienu
jūsu klienti no konkurentiem saņem e-
pastu, zvanus, rakstiskus
piedāvājumus ar informāciju, lai
izvēlas citus pārdevējus.
• 80/20
• Kā:
– Iepērkoties
– Lasot e-pastu
– Aizpildot anketas
– Ņemt dalību izmēģinājumu
piedāvājumā
– Apmeklējot interneta lapas
– Piesaistot jaunus klientus
(draugus)