Projet du Lac Guéret
Développement d’une exploitation de graphite naturel
Présentation Corporative – Mai 2016
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Enoncés prospectifs: Cette présentation contient des «énoncés prospectifs» au sens de la législati...
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Ce qui nous distingue
 Cumulant plus de 50 ans d’experience réelle en graphite avec Stratmin/Ti...
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Rentabilité robuste
Résultats de l’Etude de Faisabilité** (Sept 2015)
Dépenses en capital direct...
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Equipe: une expérience incontestable
Benoît Gascon, CPA, CA
Président & Chef de la Direction
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Graphite: la valeur est dans la teneur
Compagnies Capitalisation
(2 mai 2016)
Teneur (Cgr) Coûts...
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 Le graphite, comme les diamands et le charbon, est une forme naturelle de carbone
Graphite 101
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3 variétés de graphite naturel
Paillettes (“Flake”)
Prix élevé, faible disponibilité
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Graphite en
Paillettes:
Le graphite en paillettes est utilisé dans
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 La Chine représente plus de 70% de la production mondiale
 La Chine a connu une augmentation si...
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Comportement du marché
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Sensibilité des prix
 Très sensibles tel qu’expérimenté dans la phase d...
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Le graphite se vend de quelle manière?
 Les ententes typiques “off-take” ne fonctionnent pas
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Comparaison des teneurs
Mason Graphite (27.8%)
Syrah Resources (19.0%)
Syrah Resources (16.2%)
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Equivalence in situ et structure de la fosse
Source: Valeurs Mobilières TD, département de recherc...
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Localisation du projet
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Baie-Comeau
 L’une des meilleures juridictions
minières au monde
 285 ...
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Emplacement de l’usine: Baie-Comeau
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Parc Industriel Jean-Noel-Tessier,
Baie-Comeau
 Meilleur a...
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 Taux d’utilisation: 90%
 Capacité de stockage de minerai broyé: 40,000t (2.5 mois)
 Section...
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 Production de 51,900 tonnes par année de
concentré de graphite
 Procédé résultant à des produit...
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Schéma de traitement “1ère transformation”
Etude de Faisabilité, Septembre 2015
(*) Voir les énonc...
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Produits à valeur ajoutée: “2de transformation”
Mai 2015:
Mason Graphite entreprend une étude d...
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Produits à valeur ajoutée: “2de transformation”
Pureté de 99.9% Cg atteinte en
essais de purificat...
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Première Nation et communauté locale
 Auncun résident permanent à proximité des activités
projeté...
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Partenaires techniques
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Etude de Faisabilité et Etude d’Impact sur l’Environnement
Etude sur les...
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Partenaires financiers
Source:
* Information publique & Communiqués de presse | ** Bloomberg | ***...
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Etapes importantes
25Mason Graphite n'a pas pris formellement de décision de production. Une décis...
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Structure corporative
Structure de Capital (en février 2016)
Actions en circulation 86,727,340
Opt...
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Annexes
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Conseil d’administration
28
Tyrone Docherty, Président du Conseil (“Chairman”)
M. Docherty a plus ...
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 Mason Graphite détient 31%* du Groupe NanoXplore Inc.
 Ententes annoncées avec Groupe NanoXplor...
TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF
Groupe NanoXplore Inc.
30
 La grande qualité et la dispersibilité du graphène de NanoXplore perme...
TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 31
Aperçu du “Plan Nord”
 Dévoilé en Mai 2011
 Projet de développement de 25 ans et de 80 Millia...
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Ressources Québec:(Source: Site d’Investissement Québec)
Partenaires financiers solides avec ma...
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Sodemex Développement:(source: Site web de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec)
MONTRÉAL,...
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Marchés principaux: E-U, Europe, Japon
 Le graphite ne se transporte jamais par train
comme un...
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Lac Guéret – historique du projet
Termes de l’acquisition avec Cliffs Resources ($US)
 15,000,000...
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Estimés des réserves et des ressources minérales
* Voir les énoncés de mise en garde à la diaposit...
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Estimés des ressources minérales
37
Basée sur +/- 43,324
mètres de forage
Resource: Zone GC
Ressou...
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Excellente métallurgie
Les essais métallurgiques fait lors de l’étude de faisabilité ont
confirmé ...
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Siège Social (Région métropolitaine de Montréal)
3030 Boul. Le Carrefour, Suite 600
Laval, QC, H7T...
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  1. 1. Projet du Lac Guéret Développement d’une exploitation de graphite naturel Présentation Corporative – Mai 2016 TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF
  2. 2. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Enoncés prospectifs: Cette présentation contient des «énoncés prospectifs» au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information contenue dans ce document qui n'est pas clairement de nature historique peut constituer un énoncé prospectif. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « ne prévoit pas », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront prises », « se produire » ou « être atteint ». L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Compagnie sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent mais sans s'y limiter : (i) la volatilité du cours des actions; (ii) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (iii) la possibilité de dépréciations et de perte de valeur; (iv) les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; (v) les risques associés à l'établissement de titres de propriété et des actifs miniers; (vi) les risques associés à la participation à des coentreprises; (vii) les fluctuations des prix des matières premières; (viii) les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de production; (ix) la concurrence à laquelle fait face l'émetteur à l’égard de l’embauche du personnel expérimenté et de l’obtention du financement; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; (xi) les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant l'émetteur; (xii) les risques associés aux diverses réglementations environnementales auxquelles l'émetteur est assujetti; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et d’obtention de permis; (xiv) les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; (xv) la dépendance envers le personnel clé; (xvi) les risques de liquidité; (xvii) le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; (xviii) la Compagnie ne prévoit pas déclarer de dividendes à court terme; (xix) le risque de litiges et (xx) la gestion des risques. L'information prospective est fondée sur des hypothèses que la direction de l’entreprise croit être raisonnables au moment où elles sont faites, y compris mais sans s'y limiter, les activités d'exploration continues, aucun changement défavorable important dans les prix des métaux, les plans d'exploration et de développement procédant tel que prévu et la réalisation de leurs résultats attendus, l'obtention des approbations réglementaires requises, et les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présents textes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui fassent en sorte que les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Cet énoncé de mise en garde sur les informations de nature prospective a été fourni afin d’aider les investisseurs à comprendre les activités de la Compagnie, ses opérations et ses plans d'exploration et peut ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse, et la Compagnie ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.  Présentation des monnaies d’échange: Sauf indication contraire, tous les montants en dollars sont en dollars canadiens.  Enoncés de mise en garde sur les estimés de réserves et de ressources minérales: Les réserves minérales sont la source des 25 ans de vie minière de l’étude de faisabilité publiée le 25 Septembre 2015, telles qu’amendées le 1er mars 2016, et ne sont pas incluses dans les ressources minérales « en-fosse » mesurées et indiquées de 58,1 Mt ayant une teneur de 16,3% Cg (ayant une définition de forage équivalente). Les réserves minérales et les ressources minérales « en-fosse » sont incluses dans le total des ressources minérales mesurées et indiquées de 65,7 Mt ayant une teneur 17,2% Cg (19,1 Mt de ressources mesurées ayant une teneur de 17,9% Cg et 46,6 Mt de ressources indiquées ayant une teneur de 16,9% Cg) ayant été publiées dans le communiqué de presse de la Société daté du 15 décembre 2014. Le point de référence pour l’estimation des réserves minérales est l’alimentation de l’usine. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales, n’ont pas démontré de viabilité économique et ne sont pas incluses dans la vie de la mine ou dans les résultats économiques de l’étude de faisabilité. L’environnement, les permis, les titres, la fiscalité, l’environnement socio politique, le marketing, ou d’autres questions pertinentes peuvent affecter matériellement l’estimation des ressources minérales. Ces mêmes éléments devraient être pris en compte lors de la réalisation d’une évaluation économique éventuelle visant à classifier les ressources minérales « en-fosse » en réserves minérales. En outre, il ne peut y avoir aucune assurance que les ressources minérales dans une catégorie inférieure peuvent être converties à une catégorie supérieure, ou que les ressources minérales peuvent être converties en réserves minérales.  Contrôle et assurance de la qualité: Le contenu scientifique et technique de cette presentation a été révisé et approuvé par Jean L’Heureux, Ing. M. Ing., Vice-président exécutif, développement du procédé et est une Personne Qualifée tel que définie par l’Instrument National 43-101  Sources d’information: Les informations et données tels que les prix du marché, les quantités et les informations sur les projets en développement des entreprises comparables ont été obtenus auprès de sources publiques telles que les communiqués de presse, les rapports techniques et différentes publications de l'industrie. Enoncés de mise en garde et avertissements juridiques 2
  3. 3. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 3 Ce qui nous distingue  Cumulant plus de 50 ans d’experience réelle en graphite avec Stratmin/Timcal/Imerys Graphite  Connaissances approfondies en traitement du graphite et importante capacité de distribution Equipe  L’équipe de gestion croit que le gisement du Lac Guéret a l’une des teneurs (puretés) les plus élevées au monde et vise à devenir l’un des producteurs ayant les coûts de production les plus faibles au monde Gisement  Plus de 20 actionnaires institutionels, principalement locaux et incluant des entités parrainées par le Gouvernement ayant des mandats d’investissements rencontrant les besoins de la compagnie Parrainage Financier  Protocole de coopération avec la Première Nation de Pessamit signé en juillet 2014  Appui solide de la communauté locale de Baie-Comeau  Usine de traitement reliée au réseau hydroélectrique; petite mine avec peu d’impact sur l’environnement Haute Acceptabilité Sociale Etude détaillée sur les produits à valeur ajoutée à base de graphite  Equipe avec l’expérience requise ayant produit et vendu, lorsqu’à Imerys, plusieurs produits de graphite et des noires de carbone conducteurs à l’industrie des batteries.  Seul et unique nouveau joueur en Amerique du Nord avançant une étude détaillée et structurée requise pour la production à grande échelle*.  Travail de pair avec le CNRC “Conseil National de Recherche Canada” * Voir la declaration de Rupert Merer, Banque Nationale, page 20
  4. 4. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 4 Rentabilité robuste Résultats de l’Etude de Faisabilité** (Sept 2015) Dépenses en capital directes Dépenses en capital indirectes Fonds de prévoyance 115.6 M$ 31.3 M$ 14.4 M$ Coûts de production moyens du concentré 376$ / tonne Prix de vente moyen pondéré (1,465$US) 1,905$ / tonne Taux de Rendement Interne (TRI) 44% (avant impôts) 34% (après impôts) Période de recouvrement 2.3 ans (av. impôts) 2.6 ans (ap. impôts) Durée de vie du projet Utilisant seul. 7% des Ressources Mesurées et Indiquées* 25 ans Valeur Actuelle Nette (VAN) à un taux de 8% 600 M$ (av. impôts) 352 M$ (ap. impôts) Ratio stérile-minerai 0,8 : 1 “ Notre équipe a été grandement impliquée dans tous les aspects de cette étude en collaborant avec un groupe composé de 25 partenaires différents. L’étude nous présente en détail ce qui sera requis pour développer et réaliser avec succès le projet. Tous les éléments de coûts ont été déterminés à partir de données mesurées et calculées et non pas établis par pro rata. Selon notre expérience dans la production de graphite, nous sommes confiants qu’ils sont réalistes et réalisables. ” - Benoît Gascon, Président Communiqué de presse du 25 Septembre 2015 * Voir la diapositive intitulée “Estimés des Réserves et Ressources Minerales” en annexe (page 35) pour les details relatifs aux réserves prouvées et probables et aux ressources mesurées et indiquées; ** Voir les énoncés de mise en garde et les avertissements juridiques à la diapositive 2; *** FCA Baie-Comeau: “Free Carrier Incoterms” – Le vendeur est responsable de la livraison jusqu’à la garde par le commissionaire de transport de l’acheteur. (FCA Baie-Comeau***)
  5. 5. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Equipe: une expérience incontestable Benoît Gascon, CPA, CA Président & Chef de la Direction 5 Luc Veilleux, CPA, CA VPE et Chef de la dir. financière Jean L’Heureux, Ing., M. Ing. VPE, Développement du procédé 20 ans en positions executives avec Timcal/Imerys 20 ans en exploitation et graphite,Timcal/Imerys8 ans en graphite avec Timcal/Imerys Rôles Antérieurs:  VP Supérieur, Développement Corporatif, de la Strategie et des ventes et Directeur Général Adjoint (11 ans)  Président de Stratmin Graphite Inc. de 1993 à 1999 (renommé: Timcal Canada)  VP et CFO de Timcal (4 ans) Rôles Antérieurs:  VP Supérieur, Finance  Chef des Opération, Amérique du Nord  VP Finance Amérique du Nord  Controleur Financier Rôles Antérieurs:  Chef des produits (Marketing)  Gérant des approvisionnements en graphite  Gérant de la production  Métallurgiste d’usine et Superviseur de laboratoire Réalisations Principales:  Création de la clientèle de Stratmin  Aquisition et intégration d’une compagnie privée en Chine  Supervision de 9 opérations dans 7 pays  Fusion opérationnelle de Stratmin et Timcal Réalisations Principales:  Mise en oeuvre d’une nouvelle structure organisationnelle de production  Fusion opérationelle de Stratmin et Timcal  Réorganisation/Amélioration du support à la clientèle en Amérique du Nord Réalisations Principales:  Optimisation du schéma de traitement  Croissance des ventes via support technique à la production et à la clientèle  Développement d’un système de gestion des specifications des clients  Développement d’un système de gestion de la production Simon Marcotte, B.A.A., CFA Vice-Président au Développement Corporatif Plus de 15 ans d’expérience dans le marché des capitaux. Ancien partenaire et Administrateur chez Valeures Mobilères Cormark. Ancien Directeur chez Marchés Mondiaux CIBC à Montreal (8 ans), ancien gestionnaire de Alderon Iron Ore et Belo Sun, ancien Administrateur de Copper One, et Administrateur actuel de Arena Minerals. Il détient un Baccalauréat en Administration des Affaires de l’Université de Sherbrooke et est membre du “CFA Institute”. Jacqueline Leroux, Ing. Directrice au Développement Durable Madame Leroux se specialise en développement durable, en études environnementales et en relations sociales. Elle a aidé à développer les projets de deux companies minières majeures au Québec (Projet BlackRock et Projet Éléonore) où elle a avancé et finalisé avec succès les processus d’obtention des permis.
  6. 6. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 6 Graphite: la valeur est dans la teneur Compagnies Capitalisation (2 mai 2016) Teneur (Cgr) Coûts/t Etape de Developpement Northern Graphite Corp., Canada (TSX: NGC) 26M$C 2.2% C675$ Faisabilité 2012 Focus Graphite Inc., Canada (TSX: FMS) 22M$C 15.1% C441$ Faisabilité 2014 Alabama Graphite Corp., E-U (TSX.V: ALP) 20M$C 2.6% (A)US822$ Etude Préliminaire 2015 Energizer Resources, Madagascar (TSX: EGZ) 33M$C 7.0% US353$ Faisabilité 2015 Syrah Resources Ltd, Mozambique (ASX: SYR) 1.1B$A 19.0% US286$ Faisabilité 2015 Nouveau Monde Mining, Canada (TSX: NOU) 12M$C 4% s/o Exploration Magnis Resources Ltd, Tanzanie (ASX: MNS) 233M$A 5.4% US559$ Faisabilité 2016 Flinders Resources Ltd., Suède (TSX: FDR) 19M$C 9.3% s/o Sous Cocon 2015 Mason Graphite Inc. (TSX.V: LLG) 56M$C 17.2% C376$ Faisabilité 2015 Une fois avoir rencontré (via la métallurgie et la conception des produits) les specifications demandées par le client, ce qui importe est la teneur et l’aptitude de distribution de l’équipe Etude de faisabilité*: 25 ans de production à 27.8% Cg (moy.) Ratio stérile-minerai de 0,8 : 1 Faisabilité basée sur une portion du gisement à haute teneur Utilisant seulement 7% des Ressources Mesurées et Indiquées** Note A: Voir Etude Préliminaire de Alabama Graphite publiée le 27 November 2015, table 1-5, Page 1-14. Les coûts pourraient être plus bas si basée sur une niveau de production plus élevé. *Voir les énoncés de mise en garde à la diapositive 2. ** Voir diapositive intitulée “Estimés des Réserves et Ressources Minérales” en Annexe (page 35) pour les détails complets. Source: Sites Web des compagnies
  7. 7. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF  Le graphite, comme les diamands et le charbon, est une forme naturelle de carbone Graphite 101 Graphène - feuillets individuels Graphite - feuillets combinés  Le graphite est un matériel essentiel, mais souvent méconnu, de la vie moderne  Dispose d’un large éventail d’applications industrielles en raison de ses propriétés uniques:  Propriétés des métaux et des non-métaux (idéal pour les applications industrielles)  La plus grande force naturelle et rigidité de tout les materiaux  Poids le plus léger de tous les matériaux de renforcement  Très haut point de fusion (sublimation); faible dilatation/contraction thermique  Haute conductivité électrique et thermique  Faible résistance à la friction (excellent lubrifiant) et comportement hydrophobe  Non Toxique, chimiquement inerte et haute résistance à la corrosion Les propriétés varient en fonction de la pureté et de la taille des cristaux de graphite; ce qui affecte directement le prix des produits vendus 7 Les details du partenariat de Mason Graphite avec NanoXplore se trouvent en Annexe
  8. 8. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 3 variétés de graphite naturel Paillettes (“Flake”) Prix élevé, faible disponibilité Pureté élevée: 85%-99%+ carbone Amorphe Le moins graphitique des 3 formes; Pureté la plus faible: 60%-90% carbone De Veine/Massif Production rare et localisée; <1% de la production mondiale; Applications marginales 45% 55% Production Globale Le graphite n’est pas homogène; il se produit naturellement sous 3 formes: Taille des paillettes, pureté, impuretés et la forme, ont une incidence directe sur le prix du graphite. Le graphite en grosses paillettes se vend actuellement à prime, mais représente un marché beaucoup plus petit. Les batteries Li-ion nécessitent des étapes de transformation supplémentaires (purification, micronisation, sphéroïdisation et revêtement). Les specifications des produits finaux se trouvent principalement entre 15 et 20 microns. 8 PrixUS$ Année Source: Industrial Mineral Magazine
  9. 9. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Graphite en Paillettes: Le graphite en paillettes est utilisé dans le plus grand nombre d’applications Paillettes Amorphe Veine/Massif Synthétique Métallurgie 40% Briques Réfractaires ■ ■ ■ Creusets ■ ■ ■ Additifs de Carbone ■ ■ ■ Moules et Pièces Moulées ■ ■ Métal en Fusion ■ ■ Lubrifiants Haute Température ■ ■ Poudre Métallique; Alliages ■ ■ Applications Electriques 25% Piles Alcalines et lithium ■ ■ Batteries Li-ion ■ ■ Piles à Combustible (Fuel Cell) ■ ■ Balais électriques (Carbone) ■ ■ ■ Applications Techniques 25% Graphite Expansé & Feuilles ■ Diffuseurs Thermiques ■ Retardateurs de flammes ■ Garniture de Freins/Embrayage ■ ■ ■ ■ Isolation ■ ■ Réacteurs Nucléaires ■ Plastique, Resine, Caoutchouc ■ ■ Catalyseurs ■ ■ Tissus & Fibres ■ ■ Autres Crayons ■ ■ ■ ■ Lubrifiants ■ ■ ■ ■ Additifs de Forage de Pétrol ■ ■ Peintures ■ 9  Plus amples utilisations  Demande grandissante pour les paillettes à haute puretée  Aucun substitut: Graphite synthetique a une pureté élevée mais est 4x le prix Graphite synthétique (7,000$US-20,000$US/t) Paillettes Naturelles (2,000$US-3,000$US/t)  Graphite en Paillettes utilisé en batteries – non pas le graphite amorphe ou veine Demandeannuelledegraphite(tonnes) Année
  10. 10. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF  La Chine représente plus de 70% de la production mondiale  La Chine a connu une augmentation significative de la demande interne  Des tarifs à l’exportation et de nouvelles règlementations environnementales et en santé, sécurité ont entraîné une réduction des exportations, une phase de reconstitution des inventaires et une augmentation des prix (2011-2012)  La Chine connaît une réduction de la production de moyennes et grandes paillettes  Problèmes de constance de la qualité Graphite en paillettes: l’opportunité  La consommation mondiale de graphite naturel a doublé de 2000 à 2010  L’urbanisation de la Chine et de l’Inde accroît la demande de graphite  Uniquement pour le graphite utilisé dans les batteries, la demande devrait augmenter de 125,000 tonnes présentement à 320,000-640,000 tonnes en 2020; un taux de croissance de 10% à18%*  Le Graphite Naturel a été classé comme une des 14 matières premières critiques par l’Union Européenne en 2014  ** Benchmark Mineral Intelligence: “Market has doubled every 10 years” 10 Consommation Globale de Graphite** Production Chinoise instable et restreinte = Opportunité Production de graphite en paillettes à l’extérieure de la Chine: Timcal/Imerys *Source: Valeures Mobilière Cormark Rapport: “Electric Graphite”, July 2011 Brésil Canada Inde Madagascar Norvège Zimbabwé AllemagneUkraine
  11. 11. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Comportement du marché 11 Sensibilité des prix  Très sensibles tel qu’expérimenté dans la phase de reconstitution des inventaires de 2011  Les prix du graphite naturel pourrait augmenter de 3x ou 4x et demeurer inférieurs aux prix du graphite synthetique  Représente généralement une très petite portion des coûts du client La diminution de la production Nord Américaine a forcé plusieurs clients à se tourner vers une source Chinoise et sont anxieux de revenir à un approvisionnement local.  La Chine a des problèmes de constance de la qualité  Une équipe expérimentée peut rencontrer des specifications exactes et offrir une conception de produits mieux adaptée  La livraison “juste-à-temps” est aussi un facteur très important “Les prix de vente utilisés pour l’étude de faisabilité sont représentatifs des conditions actuelles du marché. Si elles devaient se concrétiser, les prévisions de prix de vente provenant de nombreuses sources pourraient avoir des répercussions positives sur les aspects économiques du projet.” - Vice-président exécutif et Chef de la direction financière, Luc Veilleux Communiqué de presse du 25 septembre 2015 Reconstitution des inventaires en 2011 Prix$US Année Cyclicalité des prix  Les prix publiés sont généralement basés sur les contrats dans l’industrie réfractaire. Etant cycliques, ils tendent à sous-estimer les prix réèls de l’industrie. (Les prix dans les applications électriques et techniques étant beaucoup plus stables.)
  12. 12. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 12 Le graphite se vend de quelle manière?  Les ententes typiques “off-take” ne fonctionnent pas  Le graphite est un additif; généralement une petite partie des coûts  Marché trop fragmenté  Le graphite n’est pas transigé de façon publique  Les prix sont négociés entre les utilisateurs et les producteurs pour des contrats annuels ou de quelques années.  Il y a un marché pour TOUS les types de graphite produits (tous les grandeurs et tous les puretés) Opération de Graphite Variété de la distribution granulométrique en inventaire pour différentes applications et différents clients Utilisateurs En général, un contrat d’approvisionnement annuel établit les prix, les specifications, le volume, le calendrier et la livraison Le produit fini de graphite doit être adapté à l’acheteur  Nécessite le bon produit fini  Nécessite des relations solides et un contact continu avec les clients  Equipe avec plus de 5 décénies d’expérience  Des années de relations avec les clients; grand nombre de clients potentiels  Expérience de vente dans tous les applications et dans tous les pays
  13. 13. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Comparaison des teneurs Mason Graphite (27.8%) Syrah Resources (19.0%) Syrah Resources (16.2%) Focus Graphite (15.1%) Valence Industries (12.1%) Energizer Resources (7.0%) Northern Graphite (2.2%) 0% Cgr 5% Cgr 10% Cgr 15% Cgr 20% Cgr 25% Cgr 30% Cgr *10 premières années Etude de Faisabilité: 13 S.V.P. voir les énoncés de mise en garde concernant les réserves et les ressources minérales à la page 2 et la diapositive intitulée “Estimés des réserves et des ressources minérales (page 35) Teneurs de coupure des réserves minérales P&P: Mason Graphite 6%; Focus 3.1%; Energizer 4.5%; Northern Graphite 0.96%; Syrah 9%; Valence: 3.5%, Magnis: 3% 9,477,000 1,317,000 IN PIT RESOURCES IN THE RESERVES Tonnes de Graphite IN SITU Mason: Réserves et Ressources “En-Fosse” (au-delà de la vie du projet de 25 ans (Vie du projet de 25 ans) “Aucun forage supplémentaire ne sera nécessaire afin de procéder à l’évaluation économique requise pour éventuellement classifier les ressources minerales “en-fosse” en réserves minérales.*” Communiqué de presse du 1er mars 2016 * Aucune certitude d’une telle conversion ne peut être présumée; voir les énoncés de mise en garde supplémentaires à la diapositive 2 Teneur de l’alimentation de l’usine Dans les réserves Ressources “en-fosse” Magnis Resources (4.8%)
  14. 14. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Equivalence in situ et structure de la fosse Source: Valeurs Mobilières TD, département de recherche (Craig Miller) 2012 Graphite @ 1,750$/t 20.40% = OR @ 1,250$/oz 9.1 g/t Argent @ 14$/oz 800 g/t Cuivre @ 2.75$/lbs 6% = = * S.V.P. voir les énoncés de mise en garde à la diapositive 2 de cette présentation (Resources Minérales 2012) Teneur de l’Etude de Faisabilité: 27.8% Cgr (2015) = 14 Fosse de 25 ans Empreite de déversage de 25 ans Halde: Minerai sterile et Mort- terrain
  15. 15. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Localisation du projet 15 Baie-Comeau  L’une des meilleures juridictions minières au monde  285 km de Baie-Comeau (le centre de services principal), où l’usine sera localisée  Accès 12 mois par année par l’autoroute principale (pour 200km) et le réseau de chemins forestiers (pour 85km) jusqu’au dépôt  Baie-Comeau: emploi important par: Québec, Canada UsineMine
  16. 16. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Emplacement de l’usine: Baie-Comeau 16 Parc Industriel Jean-Noel-Tessier, Baie-Comeau  Meilleur accès à une main-d’oeuvre qualifiée  Meilleure qualité de vie des travailleurs  Réduction nette des émissions de gaz à effet de serre  Meilleur accès aux fournisseurs de services  Zonage pour industrie lourde  Accord de réduction de l’impôt foncier (1er 5 ans) Teneur Très Elevée = peu de cammionnage  Moyenne de 190,000 tonnes de minerai / année  7 jours / semaine et 10 mois / année = 14 à 16 charges de camion / jour avec des camions de 40 tonnes Meilleur rendement économique qu’un emplacement typique au site minier  Coûts d’operation plus faibles -Accès à l’hydroélectricité (faibles coûts et “verte”)  Coûts en capital mois élevés -Camp minier très petit pour 10 employés -Réduction de la production d’énergie au diesel Projet de graphite du Lac Guéret Le Plan Nord
  17. 17. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 17  Taux d’utilisation: 90%  Capacité de stockage de minerai broyé: 40,000t (2.5 mois)  Sections: Amélioration (humide); Classification (sec); Livraison; Bureaux et Services Conception de l’usine et logistique Emplacement de l’usine à Baie-Comeau
  18. 18. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF  Production de 51,900 tonnes par année de concentré de graphite  Procédé résultant à des produits finis de grande taille jusqu’à 97.5% de pureté  Durée de vie: 25 ans, utilisant 4.7 Mt (7% des ressources mesurées et indiquées*)  Teneur d’alimentation moyenne de 27.8% pour la durée de vie du projet  Ratio stérile-minerai de 0,8:1  Période de construction: 13 à 16 mois 18 Résultats de l’Etude de Faisabilité** Dépenses en capital directes Dépenses en capital indirectes Fonds de prévoyance 115.6 M$ 31.3 M$ 14.4 M$ Coûts de production moyens du concentré 376$ / tonne Prix de vente moyen pondéré (1,465$US) 1,905$ / tonne Taux de Rendement Interne (TRI) 44% (avant impôts) 34% (après impôts) Période de recouvrement 2.3 ans (av.impôts) 2.6 ans (ap.impôts) Durée de vie du projet Utilisant 7% des ressources mesurées et indiquées* 25 ans Valeur Actuelle Nette (VAN) à un taux de 8% 600 M$ (av. impôts) 352 M$ (ap. impôts) Ratio stérile-minerai 0,8 : 1 (FCA Baie-Comeau***) Etude de faisabilité – détails opérationels September 2015 Coûts de production (par tonne de produit fini) Mine et concassage 33$ 9% Transport du minerai 128$ 34% Traitement 176$ 47% Généraux et Administratifs 39$ 10% Total 376$ 100% Dépenses en capital (directes) Mine et concassage 14.5 M$ 12% Usine 76.6 M$ 66% Parc à résidus/gestion des eaux 10.4 M$ 9% Bâtiments et bureaux 14.0 M$ 12% Total 115.6 M$ 100% Dépenses en capital (indirectes) “EPCM” 18.2 M$ 58% Installations temporaires 7.3 M$ 23% Mise en service 1.6 M$ 5% Autres 4.2 M$ 14% Total 31.3 M$ 100% Ventilisation des coûts * Voir la diapositive intitulée “Estimés des Réserves et Ressources Minérales” en annexe (page 35) pour les détails relatifs aux réserves prouvées et probables et aux ressources mesurées et indiquées; ** Voir les énoncés de mise en garde et les avertissements juridiques à la diapositive 2; *** FCA Baie-Comeau: “Free Carrier Incoterms” – Le vendeur est responsable de la livraison jusqu’à la garde par le commissionaire de transport de l’acheteur.
  19. 19. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Schéma de traitement “1ère transformation” Etude de Faisabilité, Septembre 2015 (*) Voir les énoncés de mise en garde à la diapositive 2  Procédé simple avec des technologies connues et éprouvées  Achèvement des essais à l’usine pilote: Février 2015  Tests de technologies de procédés additionnels;  Caractérisation de l’étude d’impact sur l’environnement; TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 19 Resultant en des produits pour des applications dans:  Briques Réfractaires  Creusets  Additifs de carbone  Moules et pièces moulées  Métal en fusion  Piles à combustible/fuel cell  Graphite expansé  Feuilles de graphite  Diffuseurs thermiques  Garnitures de freins et d’embrayage  Retardateurs de flammes  Isolation  Plastiques, Résines et caoutchoucs  Tissus et fibres  Lubrifiants  Additifs de forage  Peintures
  20. 20. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 20 Produits à valeur ajoutée: “2de transformation” Mai 2015: Mason Graphite entreprend une étude détaillée sur la production à grande échelle de produits à valeur ajoutée à base de graphite et en prévoie l’achèvement en 2016. Expérience de l’équipe de gestion:  L’équipe de Mason Graphite a été impliquée dans le développement, la production et la vente de produits à valeur ajoutée lorsqu’à Imerys Graphite & Carbone.  Travaillant principalement avec le Conseil National de Recherches Canada (CNRC), Hatch and COREM. Traitement de valeur ajoutée et 2de transformation:  Purification supplémentaire;  Micronisation;  Purification et micronisation;  Modification de la forme (sphéroïdisation) et revêtement pour les matériaux d’anode Impact et positionnement stratégique: “Mason a annoncé une étude détaillée, en partenariat avec le Conseil National de Recherches Canada (CNRC) et Hatch, pour la production à grande échelle de produits à valeur ajoutée qui pourrait sensiblement augmenter les projections de rentabilité. L’étude devrait être achevée en 2016. D’autres sociétés de graphite ont fait des échantillons de ce genre de matériaux, mais à notre connaissance, aucun autre travail formel de conception de procédé n’est fait présentement” – Rupert Merer, Financière Banque Nationale, 2015 Resultant en des produits pour des applications dans:  Poudre métallique et alliages  Piles Alcalines  Batteries Li-Ion  Piles à Combustible (Fuel Cell)  Balais électriques  Retardateurs de flammes  Garnitures de freins et d’embrayage  Isolation  Plastiques, Resines et caoutchoucs  Catalyseurs  Tissus et fibres  Crayons  Lubrifiants  Peintures
  21. 21. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Produits à valeur ajoutée: “2de transformation” Pureté de 99.9% Cg atteinte en essais de purification préliminaires Taille de paillettes Graphite (Cg) +48 mesh 99.6% +80 mesh 99.7% +150 mesh 99.9% 4 Industrialisation 21 Ingénierie de detail Construction Production Phase 1 completée en 2015 Etapes pour développer des matériaux pour le stockage d’énergie: Commencement de la phase 2 et de la phase 3 avec le CNRC Analyse comparative Transformation Période d’essais Comprendre les spécifications que votre materiel devra rencontrer, par le biais de: - Brevets et recherches en littérature - Protocoles de validation - Identifier les besoins du marché Rencontrer l’indice de référence du marché pour votre produit, par le bais de: - Conception du matériel - Caractérisation du matériel Assurer que votre produit est prêt pour le marché, par le biais de: - Essais de performances - Essais de durée de vie
  22. 22. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Première Nation et communauté locale  Auncun résident permanent à proximité des activités projetées  Dialogue constructif depuis le début de 2012  Partenaire précieux et proactif  Protocole de coopération annoncé en Juillet 2014  Discussions en cours en vue de completer l’Entente sur les Répercussions et Avantages (ERA) prévue pour 2016 22 La comunauté de la Première Nation des Innus de Pessamit est située à 60 km à l’Ouest de Baie-Comeau Pessamit Dépôt du Lac Guéret Partnenariat avec la RMBMU pour le développement durable et l’acceptabilité sociale  Objectif central du partenariat: la mise en oeuvre d’un projet répondant aux standards reconnus en matière de développement minier durable et d’acceptabilité sociale  Miser sur le savoir-faire de la RMBMU dans tous les aspects des relations avec les communautés  Assurer une intégration harmonieuse du projet dans l’environnement et la communauté Vidéo disponible sur: www.masongraphite.com “C’est une première pour une compagnie qui vient faire du développement dans la Côte Nord de consulter les autochtones en amont” -Chef René Simon
  23. 23. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Partenaires techniques 23 Etude de Faisabilité et Etude d’Impact sur l’Environnement Etude sur les Produits à Valeur Ajoutée Etude Econonique Préliminaire, Essais Métallurgiques, Estimés des Ressources
  24. 24. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Partenaires financiers Source: * Information publique & Communiqués de presse | ** Bloomberg | *** Consentement direct ARX Capital *** *** *** *** *** *** *** ** ** ** ** 24 (Institutions, équipe de gestion et initiés: ±70%; Détails: ±30%*) *** **Note A Notes: • A: Ressources Québec a obtenu un Droit de Première Opportunité pour sa participation future dans tous les émissions de valeurs mobilières de la Société lors de la fermeture du financement annoncé en avril 2014 • B: Assumant la conversion de la débenture détenue par Sodémex et le Fonds de Solidarité FTQ 25 institutions indentifiées, incluant: Note B Note B **
  25. 25. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Etapes importantes 25Mason Graphite n'a pas pris formellement de décision de production. Une décision formelle de procéder à la production sera faite après l'obtention du certificat d'autorisation et le financement de la construction 2015 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Essais Métallurgiques (Q1 2013) Etude Economique Préliminaire (Q2 2013) Essais de Purification (Q3 2013) Ressources Minérales (Q4 2013 / Q4 2014) Pilotage et Echantillons en vrac (Q4 2014) Etude de Faisabilité (Q3 2015) Etude d’impact: dépôt / obtention des permis Financement de la construction Ingénierie de Détail / Construction Début de l’exploitation Catalyseurs à Venir  Entente de Répercussions et Avantages (ERA) avec la Première Nation de Pessamit  Financement  Obtentions des Permis  Résultats de l’étude sur les produits à valeur ajoutée
  26. 26. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Structure corporative Structure de Capital (en février 2016) Actions en circulation 86,727,340 Options (prix d’exercice moyen pondéré: 0.58$) 7,920,000 Bons de Souscrip. : (prix d’exercice: 0.91$) 2,075,000 Entièrement diluée 96,722,340 Couverture de Recherche Daniel Greenspan Rupert Merer David Talbot Trésorerie Q2 Fiscal (fin d’année au 31 December 2015) 2.6 M$ Symboles Boursiers TSX.V: LLG (Depuis le 30 Octobre 2012) OTCQX: MGPHF (Depuis le 12 Novembre 2013) Mason Graphite is recognized as one of the top ten performing mining companies on the TSX Venture in 2013 * Maturité de 5 ans, coupon annuel de 12%, payable semi-annuellement, et taux de conversion en actions ordinaires de 0.845$ par action. Mason Graphite peut déclancher la conversion et anticiper la rachat sous certaines conditions. La transaction inclue aussi un total de 2,075,000 bons de souscription, chacun permettant l’achat d’une action ordinaire à un prix de 0.91$ pour une période de 24 mois suivant la fermeture de la transaction. Capitaux lévés en 2014 Placement privé (prise ferme) (Incl. 3.0 M$ de Ressources Québec; avril 2014) 11.5 M$ Sodémex; Fonds de solidarité FTQ; Fonds régional de solidarité FTQ Côte-Nord (juin 2014*) 4.15 M$ Placement privé (janvier 2014; transaction avec NanoXplore) 0.7 M$ 26
  27. 27. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Annexes
  28. 28. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Conseil d’administration 28 Tyrone Docherty, Président du Conseil (“Chairman”) M. Docherty a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie des ressources et était auparavant Président de Quinto Mining Corporation. M. Docherty est un dirigeant d’entreprises et un administrateur actif auprès d’un certain nombre d’entreprises publiques et privées. François Laurin, Administrateur M. Laurin a tenu plusieurs postes de gestion supérieurs au Canada avant de se joindre à la Banque Laurentienne du Canada en tant que Vice-Président Exécutif et Chef de la Direction Financière. Il a auparavant tenu des positions équivalentes chez Alderon Iron Ore Corp. et BioAmber Inc et Président et Chef de la Direction de Cap-Ex Iron Ore Ltd. Avant ces positions, il a servi comme Chef de la Direction Financière de Consolidated Thompson Iron Mines Ltd. ainsi que tenu plusieurs postes supérieures incluant chez Transat AT Inc. et CDP Capital d’Amérique Investissements Inc. M. Laurin est aussi impliqué avec plusieurs companies publiques et des organismes de bienfaisance. Il détient le titre IAS.A (Institut des administrateurs de sociétés) Guy Chamard, Administrateur (Candidat désigné de Ressources Québec) M. Guy Chamard, Ing., apporte plus de 30 ans d’expérience en ingénierie et gestion de la construction à l’équipe de Mason Graphite. Il a géré la conception, l’ingénierie et la construction de nombreux projets miniers à travers le monde. De 2007 à 2014, M. Chamard a travaillé comme Directeur Principal – Mine & Géologie pour WSP Canada Inc., un chef de file dans les services d’ingénierie et de gestion de la construction. Depuis 2014, il est Directeur de projets avec Tetra Tech Inc., un fournisseur de premier plan de services d’ingénierie, gestion de la construction et de conseils techniques. Il a également acquis une expérience précieuse en tant qu’agent de prevention pour des sites de construction et a aussi été chargé de cours au programme de maîtrise en génie de l’Université de Sherbrooke. G. Scott Moore, Administrateur M. Moore est un dirigeant financier avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des ressources. Il agit présentement comme Président et Chef de la Direction de Copper One et Chef des Opérations de Forbes & Manhattan, Inc. et a précédemment agi comme Président pour Dacha Strategic Metals Inc. et VP au Développement Corporatif pour Sulliden Gold Corp. Ltd. Il détient un Baccalauréat en Art de l’Université de Toronto et un MBA de “Kellogg School of Management”. Alastair Neill, Administrateur M. Neill est présentement administrateur de IBC Advanced Alloys et conseiller pour Rare Earth Salt, une compagnie de développement de technologies pour terres rares. Il était aupararavant VP Exécutif pour Dacha Strategic Minerals Inc. Il détient une Maîtrise en Administration de l’Université York et un Baccalauréat en Ingénierie des sciences des matériaux de l’Université Western. Il était auparavant VP des Ventes de la division Terres Rares et VP au Développement Corporatif pour AMR. Benoit Gascon, Président, Chef de la Direction et Administrateur
  29. 29. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF  Mason Graphite détient 31%* du Groupe NanoXplore Inc.  Ententes annoncées avec Groupe NanoXplore:  contrat de licence pour le processus d’amincissement de graphite  accord de services de laboratoire pour la conception de produits à valeur ajoutée à base de graphite  Mason Graphite agit comme agent des ventes de NanoXplore, et est son unique fournisseur de graphite  Benoît Gascon tient le rôle de Président du Conseil d’Administration; Luc Veilleux tient le rôle de Chef de la Direction Financière de Groupe NanoXplore Société de matériaux avancés reconnue comme le plus grand producteur canadien et l'un des principaux producteurs de graphène dans le monde fournissant à ses clients des produits à base de poudres de cristallites de graphène, polymères à base de graphène, y compris des lots maîtres sous forme de granulés, et des formulations sur mesure Détails du Partenariat: *2014: Mason Graphite fait l’acquision d’un intérêt de 40% dans Groupe NanoXplore pour 700 000$. L’intérêt de 60% étant détenu par la Direction de Groupe NanoXplore Inc. *2015: Suite à un financement externe de 2.725 M$ pour une position minoritaire de 21.6%, Mason Graphite détient maintenant 31% et la Direction de Groupe NanoXplore détient 39%. Partenariat avec Groupe NanoXplore Inc. 29
  30. 30. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Groupe NanoXplore Inc. 30  La grande qualité et la dispersibilité du graphène de NanoXplore permet d’atteindre des améliorations significatives à partir d’ajouts minimes de graphène, généralement moins de 1% en poids. La technologie de base comprend un procédé de fabrication unique et breveté qui produit à partir flocons de graphite des cristallites de graphène de haute qualité volumes industriels et à faible coût en utilisant une méthode douce et respectueuse de l'environnement  NanoXplore fabrique des polymères améliorés par graphène en réponse à l’intérêt des clients pour les plastiques aux propriétés électriques, thermiques et mécaniques améliorées. NanoXplore peux augmenter la conductivité thermique (5X), améliorer la résistance mécanique et fournir des granules de plastique à base de graphène • Polymères: • polymères améliorés par graphène • plastiques techniques améliorés par graphène • granules de polymers & mélanges maîtres améliorés par graphène • Peintures et revêtements • Secteur énergétique: • améliore la capacité énergétique et le taux de charge des batteries • augmente la conductivité des super-condensateurs • permet la creation d’électrodes de cellules solaires transparentes et flexibles • Gestion thermique • Matériaux composites • Lubrifiants et plusieurs autres Marchés et applications: www.nanoxplore.ca
  31. 31. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 31 Aperçu du “Plan Nord”  Dévoilé en Mai 2011  Projet de développement de 25 ans et de 80 Milliards axé entre autres sur l’exploitation minière, l’énergie, les produits forestiers et le secteur des ressources fauniques  Le Plan Nord affecte 72% du territoire, mais seulement 1.6% de sa population  Strategie de financement à plusieurs éléments où les partenaires du secteur privé participeront au financement du développement des infrastructures  Les recettes publiques résultant des initiatives de développement économique, ainsi que les retombées fiscales directes et indirectes des projets d'infrastructure publique seront réinvestis dans le Plan Nord.  Investissement Québec, l’entité d’investissement du Gouvernement du Québec, prendra des participations dans les compagnies minières (et d’autres entreprises)  Hydro-Québec contribuera également de façon annuelle au développement des projets de la région PLAN NORD Région couverte par le Plan Nord
  32. 32. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 32 Ressources Québec:(Source: Site d’Investissement Québec) Partenaires financiers solides avec mandats suggérant des investissements en plusieurs étapes Accompagne les entreprises tout au long de la la réalisation de leurs projets, de l'exploration à l'exploitation, jusqu'à la transformation des ressources. Elle offre toute la gamme des produits financiers tels que des participations dans le capital-actions des entreprises, des débentures et diverses formes de prêts. Ressources Québec complète le financement privé en favorisant les projets qui ont de bonnes perspectives de rendement et qui sont structurants pour l'économie du Québec. Ressources Québec dispose d'une capitalisation de plus de 500 M$ destinée à réaliser des investissements dans ces secteurs. Ressources Québec est également le gestionnaire du fonds Capital Mines Hydrocarbures (CMH), doté d'une enveloppe de 1 G$, dont 500 M$ pour les projets réalisés sur le territoire du Plan Nord et 500 M$ pour l’ensemble du Québec. Ce fonds permettra au gouvernement du Québec de prendre des participations dans des entreprises des secteurs des mines et des hydrocarbures qui exploitent et transforment des substances minérales au Québec.
  33. 33. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 33 Sodemex Développement:(source: Site web de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec) MONTRÉAL, le 20 juin 2013 - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce la création de Sodémex Développement, un fonds de 250 millions de dollars. Ce nouveau fonds, comme s'y était engagée la Caisse en novembre 2012, investira de 5 M$ à 20 M$ dans des sociétés québécoises du secteur des ressources naturelles en phase de développement. Une structure de financement hybride et flexible, qui peut prendre la forme de débenture, de débenture convertible ou d'équité, sera mise en place afin de répondre aux besoins des entreprises québécoises tout en assurant un niveau de risque acceptable. « La conjoncture actuelle du secteur des ressources naturelles peut présenter des occasions intéressantes d'investissement à long terme. Il s'agit d'un point d'entrée propice pour la Caisse pour les projets au stade de développement », affirme Normand Provost, premier vice-président, Placements privés à la Caisse. La phase de développement représente une période critique puisque ces sociétés sont souvent acquises par de plus gros joueurs faute de capitaux pour poursuivre leurs activités. Ce nouveau fonds viendra pallier à la rareté des capitaux disponibles. Critères de sélection Discipline et rigueur sont à la base du processus mis en place pour l'attribution du financement. Les projets choisis devront être porteurs et répondre aux critères suivants : Équipe de direction qui est solide et expérimentée qui possède une connaissance technique et opérationnelle du secteur qui maîtrise bien son marché qui a à son bord un conseil d'administration de qualité et complémentaire à l'équipe de direction Qualité du gisement taille teneur type de minerais Compétitivité mondiale coûts de production et d'opération présence dans les environs d'infrastructures adéquates. Acceptabilité processus d'acceptabilité sociale et de développement durable crédible et bien établi Partenaires financiers solides avec mandats suggérant des investissements en plusieurs étapes
  34. 34. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF 34 Marchés principaux: E-U, Europe, Japon  Le graphite ne se transporte jamais par train comme une commodité en vrac  Ports ouvrant les marchés d’Europe d’Asie  La majorité de la demande Américaine est située au Nord Est et dans le Midwest  Coûts de livraison généralement pris en charge par le client  Coûts de transport et d’assurance pour l’Europe utilisés dans la faisabilité: 110$/t
  35. 35. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Lac Guéret – historique du projet Termes de l’acquisition avec Cliffs Resources ($US)  15,000,000$ au total pour l’acquisition de 100% du projet  7,500,000$: paiement complété en 2012  2,500,000$: paiement complété en 2015  5,000,000$: paiement recevable au début de la production commerciale*  Aucun intérêt patrimonial restant, aucune royauté 35 * Si la production commerciale n’est pas déclarée avant le 5 octobre 2016, Mason Graphite doit payer (a) 2,500,000 $ le 5 octobre 2016; et (b) 2,500,000$ le plus tôt de (i) la 5e journée ouverte suivant le jour où la production commerciale est déclarée, ou (ii) le 5 avril 2017 2002-2006 Activités d’exploration de Quinto Mining Corp. 2012 Mason Graphite fait l’acquisition du Lac Guéret de Cliffs Nat. Resources 2008 Consolidated Thompson (fer) fait l’acquisition de Quinto Mining 2011 Cliffs fait l’acquisition de Consolidated Thompson
  36. 36. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Estimés des réserves et des ressources minérales * Voir les énoncés de mise en garde à la diapositive 2. **Les réserves minérales sont la source des 25 ans de vie minière de l’étude de faisabilité publiée le 25 Septembre 2015, telles qu’amendées le 1er mars 2016, et ne sont pas incluses dans les ressources minérales « en-fosse » mesurées et indiquées de 58,1 Mt ayant une teneur de 16,3% Cg (ayant une définition de forage équivalente). Les réserves minérales et les ressources minérales « en-fosse » sont incluses dans le total des ressources minérales mesurées et indiquées de 65,7 Mt ayant une teneur 17,2% Cg (19,1 Mt de ressources mesurées ayant une teneur de 17,9% Cg et 46,6 Mt de ressources indiquées ayant une teneur de 16,9% Cg) ayant été publiées dans le communiqué de presse de la Société daté du 15 décembre 2014. Le point de référence pour l’estimation des réserves minérales est l’alimentation de l’usine. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales, n’ont pas démontré de viabilité économique et ne sont pas incluses dans la vie de la mine ou dans les résultats économiques de l’étude de faisabilité. L’environnement, les permis, les titres, la fiscalité, l’environnement socio politique, le marketing, ou d’autres questions pertinentes peuvent affecter matériellement l’estimation des ressources minérales. Ces mêmes éléments devraient être pris en compte lors de la réalisation d’une évaluation économique éventuelle visant à classifier les ressources minérales « en-fosse » en réserves minérales. En outre, il ne peut y avoir aucune assurance que les ressources minérales dans une catégorie inférieure peuvent être converties à une catégorie supérieure, ou que les ressources minérales peuvent être converties en réserves minérales. 36 Basée sur +/- 43,324 mètres de forage Resource: Zone GC Réserves Minérales: Vie du Projet – 1ere 25 années Categorie de Ressources Tonnage (t) Teneur (% Cgr) Graphite In-situ (t) Mesurées 16,929,000 16.98 2,874,000 Indiquées 41,205,000 16.03 6,603,000 Mesurées & Indiquées 58,134,000 16.30 9,477,000 Ressources Minérales “en-fosse” au delà de la vie du projet de 25 ans Teneur de coupure de 6% Categorie de minerai Tonnage (t) Teneur (% Cgr) Graphite In-situ (t) Prouvées 2,003,000 25.05 502,000 Probables 2,738,000 29.77 815,000 Provées & Probables 4,741,000 27.77 1,317,000 Teneur de coupure de 6%
  37. 37. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Estimés des ressources minérales 37 Basée sur +/- 43,324 mètres de forage Resource: Zone GC Ressources Minérales en Whittle 40 (prix 1,285$) %Cgr Tonnes Mesurées 5% < Cg < 25% 15.16 15,730,000 Mesurées Cg > 25% Cg 30.58 3,375,000 Total Mesurées 17.88 19,105,000 Indiquées 5% < Cg < 25% 14.59 40,257,000 Indiquées Cg > 25% 31.58 6,332,000 Total Indiquées 16.90 46,589,000 Indiquées + Mesurées 5% < Cg < 25% 14.75 55,986,000 Indiquées + Mesurées Cg > 25% Cg 31.23 9,707,000 Total Mesurées + Indiquées 17.19 65,693,000 Présumées 5% < Cg < 25% 14.90 15,201,000 Présumées Cg > 25% 31.75 2,450,000 Total Présumées 17.24 17,651,000 Estimés de Ressources Minérales du Lac Guéret (décember 2014) “Body” 1 + 2 + 3 utilisant 5 < Cg < 25% et Cg > 25% en Whittle 40 (prix sans stérile 1,285$), chiffres arrondis Teneur de coupure: 5% * Voir les énoncés de mise en garde à la diapositive 2. ** Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales, n’ont pas démontré de viabilité économique et ne sont pas incluses dans la vie de la mine ou dans les résultats économiques de l’étude de faisabilité. L’environnement, les permis, les titres, la fiscalité, l’environnement socio politique, le marketing, ou d’autres questions pertinentes peuvent affecter matériellement l’estimation des ressources minérales. Ces mêmes éléments devraient être pris en compte lors de la réalisation d’une évaluation économique éventuelle visant à classifier les ressources minérales « en-fosse » en réserves minérales. En outre, il ne peut y avoir aucune assurance que les ressources minérales dans une catégorie inférieure peuvent être converties à une catégorie supérieure, ou que les ressources minérales peuvent être converties en réserves minérales.
  38. 38. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Excellente métallurgie Les essais métallurgiques fait lors de l’étude de faisabilité ont confirmé les résultats préliminaires:  Recouvrement de graphite au delà de 94%  Pureté du concentré de 95.9% pour les +150 mesh au total  27% des +80 mesh cumulatif, incluant 14% des +50 mesh 38 Taille de paillettes Distribution (%) Contenu de carbone (% Cgr) +50 mesh (Grand Format) 14% 95.6% +80 mesh (Grand Format) 13% 96.4% +150 mesh 15% 95.8% -150 mesh 58% 91.2% Total / Moyenne 100% 93.2% Essais métallurgiques préliminaires complétés en 2013 * Voir le communiqué de presse du 22 février 2013 pour les détails complets des résultats
  39. 39. TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF Siège Social (Région métropolitaine de Montréal) 3030 Boul. Le Carrefour, Suite 600 Laval, QC, H7T 2P5 T +1 (514) 289-3580 T +1 (647) 801-7273 TSX.V: LLG OTCQX: MGPHF www.masongraphite.com

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