Presentación del Proyecto: Masificación del uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC'S) en las Mipymes de Manizales, estado actual y perspectivas futuras. Llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. 2009

1. MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNCACIONES (TIC's) EN LAS MIPYMES
DE MANIZALES, ESTADO ACTUAL Y
PERSPECTIVAS FUTURAS.

2. OBJETIVOS
Objetivo General
Establecer un diagnóstico del estado actual de las políticas, programas y proyectos
desarrollados por entidades públicas y privadas del ámbito local y nacional, que se llevan a
cabo en la ciudad de Manizales para masificar el uso de las TIC's en las MiPymes de Manizales,
como instrumento para mejorar la competitividad de estas.
Objetivos Específicos
• Recopilar y analizar la información relevante que nos de una noción del estado de las
empresas colombianas en cuanto a TIC’s se refiere.
 Recopilar y analizar la información sobre los programas y proyectos que se están
desarrollando en Caldas para promover el uso de Tecnologías de Información y
Comunicaciones.
 Determinar la oferta real de las empresas que prestan servicios de tecnologías de información
en Caldas.
 Confrontar la oferta de TICS de Caldas con la demanda potencial que estima el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo dentro de la investigación de transformación productiva.

3. USO DE TIC’S EN MIPYMES
COLOMBIANAS
Demanda y Oferta Confrontación Oferta
Marco Teórico de servicios de TI y Demanda
Mipymes en
Colombia
Demanda Mundial
Programas de Oferta
desarrollo en colombiana de TI
Manizales
Oferta local
La Industria
de Software
Conclusiones

4. MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL
De acuerdo a la información de Confecámaras, con relación al número de
empresas registradas a nivel nacional, el 91.9% corresponde a microempresas, el
6.2% pequeñas empresas, el 1.5% medianas y el 0.5% son grandes empresas. (Se
reportaron 1.442.117 establecimientos)
Las microempresas se dedican en un 53.4% a actividades del comercio al por
menor, resaltando: comercio de alimentos, prendas de vestir y sus accesorios. Las
microempresas que desarrollan labores industriales se dedican en su mayoría a la
fabricación de prendas de vestir, panaderías y fabricación de muebles de hogar.
Las principales actividades de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) se
realizan en el sector de servicios, especialmente, actividades de prácticas médicas,
educación básica y secundaria y actividades desarrolladas por Instituciones
prestadoras de salud.
Las Mipymes proporcionan alrededor de 65% del empleo.

5. SITUACIÓN ACTUAL DE COLOMBIA EN TIC

6. A pesar de esto y según el estudio realizado por CISCO “Apropiación y uso
de la TICs en las pymes Colombianas”, el tema más preocupante y uno de
los principales obstáculos es el desconocimiento de la tecnología y la falta
de financiación, factores que impiden la masificación y adopción de las
TIC’s en las mipymes Colombianas.
Encontrando así, que el 45% de las pymes destinan un presupuesto entre
500 y 1000 dólares al año para la compra y mantenimiento de
computadores y servicios de internet, mientras que un 37% no cuentan
con presupuesto para este tipo de inversiones. (CISCO, 2006)

7. A continuación, algunas de las estadísticas más importantes recopiladas del estudio realizado por
Cisco “Apropiación y uso de las TIC en las Pymes Colombianas”
En el estudio realizado se analizaron, encuestaron y estudiaron variables tales como:
•Inversión y presupuestos para compra de TIC
•Uso de Internet
•Adopción y uso de TIC

8. INVERSIÓN Y PRESUPUESTOS PARA COMPRA DE TIC

9. USO DE INTERNET
Según el Informe Trimestral de Conectividad
de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, la región occidental
conformada por los departamentos de
Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño,
Putumayo, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca
posee a junio de 2009 el 34, 37% de los
suscriptores de accesos dedicados del país.
Penetración de suscriptores de accesos
dedicados por departamentos en la región
occidental, junio de 2009

10. ADOPCION Y USO
VS.
PLAN DE INVERSION

12. Para el año 2006, el 13,2% de las microempresas contaban con
computadores, es decir, 151.164 de un total de 1.146.420 empresas a nivel
nacional, el restante 86,8% no utiliza esta herramienta en el trabajo. El 7,2%
tiene acceso a internet (82.453 microempresas) y el 1,9% cuenta con
pagina web o presencia en un sitio web (21.791 unidades)

13. En el sector servicios, el 24,2% de las microempresas utilizaban computador, lo mismo ocurre
con el acceso a internet y presencia en la web

14. De las 82.453 microempresas que tenían acceso a internet, el 88,6% lo usaron para búsqueda
de información y para comunicación vía e-mail (88,4%)

16. PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN
Compartel MANIZALES Y CALDAS
En el departamento de Caldas el programa Compartel ha tenido los siguientes resultados en proyectos de
telecomunicaciones sociales:
Fuente: www.compartel.gov.co

17. Proyecto Beneficiados Estado
Proyecto para mejorar los 11 MiPymes Ejecutado
procesos de control de obra
PROGRAMA MIPYME DIGITAL en empresas constructoras
a través del uso de entornos
colaborativos en Internet
• 89 MIPYMES Punto I, kioscos interactivos 13 MiPymes Ejecutado
de información turística
Paisajes con Excelencia 16 MiPymes En ejecución
• Recursos consignados por $701 millones de Las TIC como herramienta 12 MiPymes En ejecución
pesos, de los cuales el 53% son aportes del para mejorar la gestión
empresarial y los procesos
Ministerio de Comunicaciones y el 47%
contables de las micro y
restante proviene de otras fuentes de pequeñas empresas de
financiación. Caldas con potencial
exportador
Sistema de información 10 MiPymes En
• Las MiPymes beneficiadas por el Plan TIC georeferenciado para el legalización
corresponden a los sectores de comercio (27 análisis sectorial de
empresas), turismo (29 empresas), Ferreterías y Depósitos de
construcción (21 empresas) y otros sectores materiales para la
(12 empresas). construcción
Control eficiente de los 27 MiPymes En
procesos de Venta, legalización
• En Caldas MiPyme Digital desarrolla 6 Facturación, Inventarios y el
proyectos que agrupan las Micro, Pequeñas y uso de Internet para
potencializar el Comercio
Medianas empresas. Dos proyectos están Electrónico a través de
actualmente en ejecución, dos están en herramientas tecnológicas
proceso y dos más ya fueron ejecutados con implementadas en MiPymes
éxito. del sector comercio de
Manizales”.

18. MANIZALES Y CALDAS
TERRITORIO DIGITAL
EJES DE ACCIÓN
1. Masificación de la infraestructura
a. Conectividad
b. Computadores
c. Equipos especializados
2. Desarrollo, generación,
recuperación y adaptación de
contenidos
3.Alfabetización, apropiación y
aprovechamiento de las TI
4. Plan de medios

19. LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE
Esta industria ha dado origen a diferentes etapas definidas por el nivel de valor agregado con el
que cuenta el producto final, etapas las cuales se pueden dividir en las siguientes categorías:
 El manejo de datos y la producción de software para consumo masivo
 Body Shopping y las aplicaciones a la medida
 Offshoring de adecuación y servicios
 Producción de software
 Prestación de servicios especializados y los productos completos modulares
A nivel mundial países como India, Irlanda, Corea y Chile han implementado políticas activas de
fomento al desarrollo de software exitosas enfocadas en la formación de personas capacitadas
para la construcción de software, establecimiento de beneficios tributarios, desarrollo
estrategias de comercio internacional para diferentes nichos de mercado y fortalecimiento de
la infraestructura de transmisión de datos para las zonas de producción de software y de
asistencia remota.

20. La Industria de Software en Colombia, ha contribuido a la eficiencia de los procesos de
diseño, producción, distribución y comercialización en las empresas.
Durante la última década el mercado de software en Colombia creció por encima de los
otros países, la innovación y el creciente desarrollo de la oferta y demanda han generado
ventajas importantes para el sector.
Durante el 2005, las 561 empresas del sector software generaron 31,665 puestos de
trabajo, el 0,07% de la fuerza laboral del país, de los cuales 13,091 fueron fijos, 1,186
empleos directos y 17,460 indirectos. Así mismo, se calcula que hay más de 4000 empresas
dedicadas de alguna manera al software, a la comercialización de hardware y a la
consultoría en informática y más de 75000 personas capacitadas para trabajar en el sector.
(DNP Departamento Nacional de Planeación, 2007)

21. Las empresas de la industria del software en Colombia se dedican a varias actividades a la vez,
entre las cuales predominan el desarrollo:
• Venta de productos propios y de otras empresas
• Implementación e instalación de software
• Servicios de consultoría
• Soporte de sistemas
Éstas no tienden a especializarse en la prestación de servicios específicos. Además, no se enfocan
en productos para sectores específicos de la economía, de allí que la industria, el comercio,
los servicios, el Gobierno y el sector financiero son los que más demandan software y otros
servicios relacionados

22. DEMANDA Y OFERTA DE LOS
SERVICIOS DE TI

23. DEMANDA
Las Tecnologías de Información (TI) son una industria global que reporto en ventas
al 2008 US$750,000 millones y se espera continúe creciendo entre 7- 8% anual
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008), lo cual la convierte en una de
las industrias más atractivas para los países de América Latina.
Según una investigación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
industria de TI en Colombia es poco especializada, orientada en el mercado
doméstico y enfocada principalmente en:
1) comercialización y soporte de software empaquetado
2) desarrollo de software a la medida
3) consultoría e integración de sistemas.

24. Existe una oportunidad significativa de más de USD$300.000 millones, en
servicios TI y software empaquetado a nivel global
Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial
Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial
* Almacenamiento; Acceso, análisis y entrega de datos; Middleware de integración y
automatización de procesos

25. SEGMENTOS DE MERCADO PARA SERVICIOS DE TI
Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

26. MERCADO POTENCIAL ESTIMADO DE OFFSHORING DE TI A NIVEL GLOBAL
Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

27. LAS TI Y LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMIA GLOBAL
Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial
Los servicios Financieros, Gobierno, Manufactura y Comunicaciones representan el 70% del
gasto en servicios de TI, lo cual muestra la oportunidad que hay si la oferta se enfoca en
dichos servicios y según el TACC estos tienden a crecer un porcentaje promedio del 7% para
el año 2011 convirtiéndose en un potencial grande para la industria

28. ENTORNO MUNDIAL COMPETITIVO DEL SOFTWARE EMPAQUETADO
Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

29. OFERTA COLOMBIANA DE TI
Fuente: Estudio de Previsión Tecnológica Industrial (Universidad Nacional); Agenda Interna, DNP: EAS DANE (2006) y DATA ANALISIS (2005);
Superintendencia de sociedades. Tomado de Documento Final, “Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial”

30. Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial
La falta de socialización e iniciación tecnológica en los nuevos talentos, ha hecho que el número de graduados
de Ingeniería de Sistemas haya caído un 5% anual (Desarrollando el sector de TI como uno de clase mundial,
pág. 18), contrario a lo que ocurre en otros países que le están apostando al desarrollo de Tecnologías de
Información, como en China que en 3 años ha aumentado el número de graduados en un 26% y en los demás
países de la grafica el promedio de crecimiento ha sido de 13%

31. OFERTA LOCAL
Para conocer el estado real de la oferta local de TI en Manizales se tomó la base de datos de empresas
desarrolladoras de software legalmente constituidas reportadas en registro mercantil de la Cámara de
Comercio de Manizales, la cual arrojo como resultado 25 empresas que prestan algún servicio de TI
Luego de realizar la encuesta a las empresas proveedoras de servicios de TI, se encontraron datos relevantes
para este trabajo, donde las empresas encuestadas se dedican esencialmente al desarrollo de Software,
Aplicaciones Web y Consultoría en TIC

32. Segmentación de Mercado de los Servicios de TI
Servicios Profesionales de Aplicaciones
Este segmento abarca desarrollo de aplicaciones a la medida, Integración de
Sistemas y Consultoría en TIC. La oferta en Manizales abarca los siguientes
servicios o desarrollos:
 Software a la medida  Software inmobiliario
 Software de Gestión Administrativa  Software de parqueaderos
 Aplicaciones Web  Software para el sector Salud
 Software Gestión del Talento Humano
 Software de Administración de  Sistema de Información geográfica
Cronogramas y actividades  Software de Construcción (Software
 Software de Deporte control obra, software administración de
 Software Educativo bodega)
 Aplicación de correo infantil  Software Mercadeo
 Software de control de logística y  Software Alumbrado público
transporte  Software Aseo
 Consultoría de TI
 Software control carga  Software de Gestión Documental

33. Servicios Profesionales relacionados con
Infraestructura
• Para la oferta local abarca servicios como:
• Puntos interactivos de pantalla táctil
Apoyo de Productos
• En este segmento se comprenden
servicios de Soporte y despliegue de
hardware y soporte y despliegue de
software, de los cuales aplican:
• Google apps
Outsourcing de TI
• Outsourcing de Sistemas de Información,
Administración de aplicaciones, el hosting
y la administración de redes son los
servicios que comprenden el outsourcing
de TI, de los servicios que prestan las
empresas de Manizales aplican
únicamente el Hosting y en algunas
empresas que asocian este servicio a la
administración de aplicaciones

35. CONFRONTACIÓN DE LA OFERTA DE TICS
DE CALDAS CON LA DEMANDA POTENCIAL

36.  25 empresas desarrolladoras de software legalmente constituidas, el 40%
de los desarrolladores están vinculados a ParqueSoft y el 60% restante
trabajan de manera independiente
 Los productos de TI actuales son poco especializados y están en un 100%
enfocados al mercado domestico, basados en comercialización y soporte
de software empaquetado, desarrollo de software a la medida y
Consultoría en TI

37. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE COLOMBIA EN EL MERCADO DE TI FRENTE A
LA MAYOR COMPETENCIA
Fuente: McKinsey & Company. Análisis de estudio “Desarrollando el sector TIC como uno de clase mundial"

39. Manizales tiene unas fortalezas importantes en Manizales se ubica en el quinto puesto cuando se
costos e infraestructura, pero debe fortalecer el hace la comparación relativa entre ciudades con
Recurso Humano para así lograr una mayor mayor madurez en la industria por debajo de
Madurez de la industria Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga

41. CONCLUSIONES
 Actualmente la industria de TI cuenta con un tamaño estimado de mercado de USD$495.000
millones, en primer lugar con el Outsourcing de Sistemas de Información que cuenta con un
tamaño estimado de mercado de $US97.000
 En segundo lugar la Integración de Sistemas la cual cuenta con un potencial estimado de
US$68.000 millones donde este mercado en un importante porcentaje está relacionado con
infraestructura de TI como centro de datos y consolidación de TI según la Worlwide Services
2007-2011 Forecast
 En tercer lugar con un tamaño de mercado de US$119.000 millones se encuentra el apoyo a
productos como soporte y despliegue de software y hardware
 Dentro de los segmentos de mercado descritos un bajo porcentaje de las empresas
Manizaleñas se dedican al outsourcing de sistemas de información viéndose reflejado esto
cuando los servicios que prestan las empresas de la ciudad aplican únicamente el Hosting y la
administración de aplicaciones

42.  En la demanda de los servicios de TI en la Industria del Software, existe una oportunidad
significativa de más de USD$300.000 para la industria local, dado que el mercado objetivo
para servicios TI se estima en US$206.000 millones donde el target a capturar debe ser el
mercado offshore que tiene mayor potencial de crecimiento y de ser capturado representaría
una oportunidad de negocio importante para el desarrollo de la industria ya que puede crecer
hasta 8 veces más que el actualmente en el mercado.
 El software empaquetado puede representar una oportunidad de crecimiento de US$90.000
millones, lo que hacer prever que la Industria de Software Manizaleña va por buen camino, al
ver que la gran mayoría de las empresas proveedoras de servicios de TI de la ciudad se están
enfocando a comercializar este tipo de Software reflejados en los desarrollos de
almacenamiento de información y manejo de datos

43.  Si la oferta local se enfoca en los servicios Financieros, Gobierno, Manufactura y
Comunicaciones, llegaría a ser un mercado muy representativo, ya que éste según lo visto en
el aparte de la demanda de servicios de TI, representa el 70% del gasto de dichos servicios y
según la Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) estos tienden a crecer un porcentaje
promedio del 7% para el año 2011 datos, aplicaciones de contenido, entre otras
 El sector de software en Colombia tiene una amplia variedad de productores, pero no está
especializado para competir en mercados extranjeros, por ende la adopción de la tecnología
no está en línea con las tendencias internacionales
 La industria local es muy competida y totalmente concentrada, según el Índice de Herfindal y
Hirchman (HHI), de allí la necesidad que tendrán las compañías locales de expandirse a nuevos
mercados internacionales

44. Los programas de apoyo que ha lanzado el Gobierno Nacional a través del Ministerio
de Comunicaciones se han enfocado principalmente a los hogares y personas.
Los programas como Compartel, Manizales y Caldas territorio digital, Computadores
para Educar, entre otros, orientan unos pocos componentes de sus estrategias de
desarrollo a la masificación de las TICs a nivel empresarial.
Programas como Mipyme Digital que están dirigidos a las empresas, el cual, según sus
resultados ha sido el que mejor abarca estos componentes dirigidos a la entidades o
empresas beneficiando todos los sectores y regiones del país, no obstante aunque se ha
visto una excelente labor con 1646 beneficiarias, estas solo representan el 0.11% del
numero total de empresas del país.

45.  El estudio realizado por Cisco arroja resultados muy relevantes que indican que las Pymes
Colombianas están invirtiendo muy poco en TICs, debido al bajo presupuesto que se destina
a este tema y la mala utilización que le dan a estas tecnologías, sin saber que las TI deberían
ser parte estratégica de los procesos de sus empresas.
 Existe un alto nivel de desconocimiento acerca de las TICs, ya que se ve reflejado en la alta
frecuencia de respuestas No Sabe / No Responde en pymes y la situación se agudiza en
microempresas.
 La industria de TI en Colombia es poco especializada, orientada en el mercado doméstico y
enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de software empaquetado, 2)
desarrollo de software a la medida, 3) consultoría e integración de sistemas, evidenciándose
esta misma tendencia en Manizales

46. • Para el año 2006, el 13,2% de las microempresas contaban con computadores, es
decir, 151164 de un total de 1146420 empresas a nivel nacional
• Durante este año, el 7,2% de las microempresas contaban con acceso a internet
• El personal de las microempresas que utilizo computador para realizar sus labores,
parcial o totalmente, llega a 13,57% a nivel nacional. Solamente el 7,9% tienen
acceso a internet