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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 
產業評析 
我國傳統製造業回顧 
金屬中心 MII 劉一郎 
出版日期:2013.09.10 
以製造行業而言,1990年之後我國資訊電子業迅速竄起,民生工業、金屬機 電、化學工業占製造業比重長期明顯下滑,上述三項製造行業被歸類為傳統產業 範疇。2012年傳統製造業產值8.13兆元占製造業68.1%,受雇員工數將近188萬 人占製造業70.9%,其中金屬機電業產值與受雇員工數占比近半,是最主要行業。 回顧我國傳統製造業近年規模的變化趨勢, 2008年 9月美國雷曼兄弟倒閉事件導 致全球金融風暴,造成2009年傳統製造業產值嚴重衰退22%,就業人數減少8萬 餘人,所幸在各國政府採取一致擴張性財、貨幣策下景氣隨即迅速翻揚,2011 年傳統製造業產值達8.49兆元,創下歷年以來新高紀錄,就業環境也逐漸好轉, 估計從2008至 2012年五年內,該業產值與受雇員工數分別成長4.5%、4.1%。不 過全球金融危機導致歐美高失業率現象始終無法獲得大幅改善,先進國家經濟復 甦腳步依舊緩慢,2012年原物料價格進一步下滑、中國打房緊縮政策使得中國等 新興經濟體成長大幅減緩,中斷了國內持續復甦的腳步,2012年傳統製造業產值 較 2011年減少4.3%,以金屬機電業衰退7.4%幅度最大,次產業中基本金屬受 波及程度最深。 
表 1 傳統製造業現況 
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根據主計處工商普查統結果,我國製造業2011年平均每從業員工全勞動 報酬為62萬 3,190元,5年間增加12.36%,其中民生工業
、化學金屬機電項目20082009201020112012 比重 (%) 年成長率 (%) 五年成長率 (%) 金屬機電業 受雇員工數(千人)901 840 881 918 933 49.7 1.6 3.6 產值(百億元)406 288 403 437 404 49.7 -7.4 -0.4 外銷比例(%)32.5 34.9 32.7 33.6 36.3 化學工業 受雇員工數(千人)459 448 461 472 482 25.6 2.0 5.0 產值(百億元)248 207 257 278 276 33.9 -0.8 11.2 外銷比例(%)40.5 40.8 41.2 42.2 42.5 民生工業 受雇員工數(千人)446 434 444 458 464 24.7 1.3 4.1 產值(百億元)124 113 128 135 133 16.3 -1.4 6.9 外銷比例(%)24 24 25 24 25 傳統製造業 受雇員工數(千人)1,806 1,722 1,785 1,849 1,879 100.0 1.7 4.1 產值(百億元)778 608 788 849 813 100.0 -4.3 4.5 外銷比例(%)33.7 34.8 34.2 34.9 36.5
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 
產業評析 
增幅各為0.79%、6.3%及 2.79%,遠低於資訊電子業30.8%的增加幅度,傳統製造 業薪資水準低,成長速度相當緩慢與訊電子的差距明顯擴大。實際運用產方面,2011年製造業運用資產總額為27兆 7百餘億元,5年間增加23.09%,製 造業四大行中之民生工由5年前負成長6.18%,轉為正成長6.28%,顯示資本 投入轉趨活絡,資訊電子工業增幅則由95年普查之71.10%降至28.02%趨於保守。 
表 2 我國製造業平均勞動報酬與資產總額 
資料來源:主計處工商普查/金屬中心MII整理 
一、 產業群聚分佈 
地方產業群聚通常是因人文歷史、生要素製造過程或交易行為等條件, 相關廠商逐漸形成以區域為範疇的產業聚落,多屬中小型企且傳統主。若以各縣市廠家數的全國占比(大於 20%)、產值(大於100億元)及員工區 位商數(大於2)做為群聚衡量準則,同時符合三要素的傳統製造業聚落約有30 餘個。其中分佈於北部區域的群聚有六個,合計2010年營收約4,290億元,員工 10.4萬人,織布、成(外)衣印刷及輔助業金屬模具醫療器材群聚位於新 北市,汽車及其零件群聚座落於桃園縣;中部區域有 14個,整體營收規模約 4,507億元,員工11.7萬人,體育用品、家具、手工具、機木械傳動 機械、自行車及零件紡織設備、家電群聚集中於台市,彰化則有加工絲、紡 織品、鞋、輪胎、水五金群聚;南部有 10個群聚,營收總計約4,208億元,員工 7.8萬人,鋁擠、橡塑膠機械汽車零件、皮革、動物飼料等集中在台南,遊艇、 螺絲帽、機車零件、冷凍食品、石化設備為高雄特色產業。東部區域以材業最具特色,營收總計約101億元,員工數3,048人,花蓮是主要群聚地。 
「產業群聚」係藉由互動流通及整合資源,而能提升經營效率過去工 業區、加工出口區、科學園等群聚的設置,為我國經濟發展貢獻良多,每年 世界經濟論壇(WEF)全球競爭力調查的群聚項目評比,我國始終名列榜首。未 因應國際更嚴峻的經濟環境,近期政府提出自由經濟示範區方案,分階段創造濟成長及產業轉型,促進經貿自由化現階段推動即以「易港區」之發展 為優先工作,透過前店後廠功能形成自然聚落增進整體效。 
2006年2011年成長率(%)2006年2011年成長率(%) 製造業554,622 623,190 12.3621,993,595 27,071,727 23.09 民生工業484,988 488,820 0.793,239,419 3,442,942 6.28 化學工業593,764 631,194 6.304,656,951 5,644,181 21.2 金屬機電工業509,891 524,115 2.794,757,468 6,028,194 26.71 資訊電子工業634,947 830,481 30.809,339,756 11,956,410 28.02 行業別 平均勞動報酬(元)實際運用資產(百萬元)
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 
產業評析 
產業群聚 
北部地區中部地區南部地區東部地區 
金屬機電 
化學工業 
民生工業石材 
鋁擠、橡塑膠機械、汽車零 
件、遊艇、螺絲螺帽、 
石化設備、機車零件 
皮革 
冷凍食品、動物飼料 
手工具、工具機、木工機 
械、傳動機械、自行車 
及零件、水五金、紡織 
設備、家電 
加工絲、紡織品、體育用品、 
家具 
模具、汽車 
印刷 
織布、成衣、醫療器材 
鞋、輪胎 
圖1 傳統製造業群聚分佈 
資料來源: 金屬中心MI I 整理 
二、 傳統產業現存問題 
(一) 產業集中度高 
1980 年代我國金屬機械、化學與民生三大傳統製造業行業均衡發展,十年間 
傳統製造業GDP 成長率高達64%,1990 年代以後台幣升值、產業外移使得成長 
動能漸失,民生工業部門首見衰退,飲料、塑膠製品、金屬製品等下游產業成長 
引擎陸續熄火,目前我國傳統製造業GDP 成長愈趨倚賴化學材料、基本金屬、石 
煤製品、機械設備與汽車及其零件等材料及中間設備零件少數產業。產業結構朝 
中上游傾斜與國際產業分工有密切關聯,台灣原料加工與零組件具明顯出口競爭 
優勢,而下游消費品市場被中國取代。但觀諸世界先進國家出口競爭力表現,消 
費品競爭力衰退未必是中國大陸自全球分工體系崛貣的必然結果,德、美兩國是 
最好證據。我國原料加工業雖具有高度出口競爭優勢,但出口對象高度倚賴中國 
與東協的台商,亟需朝高值化與分散市場方向轉型,相對的我下游消費品對中國 
與東協出口比重仍低,新興市場中產階級興貣將產生龐大需求,台灣對中國大陸 
與東協的出口策略應由世界工廠轉為潛在目標市場。 
(二) 附加價值率大幅下降 
2002 年以後國際原物料價格大幅上漲,缺乏天然資源國家成本轉嫁能力有其 
極限,大多數國家附加價值率皆呈下滑走勢,不過台灣傳統製造業附加價值率跌 
幅較先進國家及韓國大,探究其原因有:1.生產過程中原料投入比重較先進工業國 
家高,一般先進國家原料占中間投入比重約2 成左右,而國內卻占近4 成5,原物 
料上漲受衝擊自然較嚴重。2.產業研發創新相對不足、服務業嵌入比重較低,導致 
產品不具獨特性,廠商轉嫁能力也就不高。因此發展品牌提升議價能力、掌握關 
鍵零組件與材料、加速發展高階產品或新型態服務模式提升附加價值率都是產業 
未來當務之急。 
(三) 技術創新與科技應用不足 
IMD 全球競爭力報告中代表技術與科學兩項基礎建設指標,我國在59 個受評
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 
產業評析 
國家中分別名列第六及七表現優異,其電話普、網路費率低廉高科技 出口、研發經費與人力專利數量密度均名列前茅。國內科技創新環境優異, 但研發資源投入集中於高科技,傳產研占製造業比重不及20%。與先進國家比 較,國內傳產每賺100元僅願意投入2元從事產品研發,而日本、德國美等 國研發投入則高達6~7元,韓國也有4元,研發投入偏低導致技術創新能力不足。 再者,台灣雖是ICT製造強國,但跨領域整合能力弱傳產的ICT中間投入低, 缺乏科技應用能耐。 
(四) 全球化程度不高 
外銷比重低反映出立足於台灣的傳統製造業全球化程度不高,根據2011年工 商普查調結果顯示,傳統製造業於國(境)外設立營據點的企家數有1,515 家,占傳統製造業數的1.0%,平均每100家僅有1家於海外設立據點,反觀資 訊電子工業平均10家即有1家,顯示傳統製造業全球化經營深程度不足。另外隨著產業競爭日益激烈,毛利逐年下滑國內資訊電子已由全球鏈製造的 角色轉型為全球資源整合者,國內接單海外生產的營運模式相當普遍2011年資 訊電子業三角貿易收入占營比重高達65.9%,較2006年大幅提高18.7個百分 點。傳統製造業倚賴全球化產銷模式的程度不深,三角貿易占營收比重相當低其中民生工業只有5.5%、化學工業1.7%、金屬機電業9.4%。由於傳統製造業仍 將主要生產基地設於台灣,具有創造就業能力及帶動產關聯效益的,未來 依舊是我國重要行業。 
三、 結論與建議 
製造業所需的軟性要素散佈於價值鏈各個生產環節,國內地方前 段仍面臨產品設計缺乏市場導向、獨特性以及開發速度緩慢等問題,由於研投 入相對偏低,產業普遍面臨材料、規格受制國外技術與跨領域整合能力弱關 鍵零組件自製率低、新程與工法落後歐美先進國家等窘境。生產段方面, 運輸倉儲、金融保險專業科學及技術服務相關對我國傳統製造的支 援比重也相對偏低,導致產業缺乏海外物流倉儲管理能力、國際自主通路與品牌 能力不如國際大廠。 
新興國家起、生活型態趨向智慧化與環保節能已是全球重要發展勢,其 中新興國家優質平價市場需求將帶動產品設計開發與牌行銷,智慧生活要 更多ICT與服務加值,而環保節能趨勢會推動製造化衍生業。我國傳 統製造業面臨產與出口市場集中度高、能源耗用原物料投入及附加價值 率低等結構性困境,三大趨勢帶來的新興需求將是產業朝軟製造轉型升級契 機。隨著科技網路進步與區域創新系統逐漸成熟,提升地方產業軟實力不應以傳 統所界訂的研發技術為限,國家科創新政策應配置更多資源比例在「跨領域整
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 
產業評析 
合」、「結美學設計人文和科技應用」、「服務業等領域。其中產品開發著重於設計、試作與驗證等產業鏈整合;科技應用端宜鼓勵官學形成平台, 探索材料科學與產品製程技術的多元應用;造服務化建議從需求面著手導入技服務元素,藉以延伸製造價值。 
從總體面觀察,擁有厚實軟力之歐美國家經濟成長依舊緩慢雖是技 術先進與眾多知名品牌國家,但仍積極鼓吹Made in America,顯然欲達成充分就 業之經濟成長無法完全倚賴軟實力,強化「」帶動硬達到巧力」才能活絡產業進而創造經濟成長。

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  • 1. -1- 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 我國傳統製造業回顧 金屬中心 MII 劉一郎 出版日期:2013.09.10 以製造行業而言,1990年之後我國資訊電子業迅速竄起,民生工業、金屬機 電、化學工業占製造業比重長期明顯下滑,上述三項製造行業被歸類為傳統產業 範疇。2012年傳統製造業產值8.13兆元占製造業68.1%,受雇員工數將近188萬 人占製造業70.9%,其中金屬機電業產值與受雇員工數占比近半,是最主要行業。 回顧我國傳統製造業近年規模的變化趨勢, 2008年 9月美國雷曼兄弟倒閉事件導 致全球金融風暴,造成2009年傳統製造業產值嚴重衰退22%,就業人數減少8萬 餘人,所幸在各國政府採取一致擴張性財、貨幣策下景氣隨即迅速翻揚,2011 年傳統製造業產值達8.49兆元,創下歷年以來新高紀錄,就業環境也逐漸好轉, 估計從2008至 2012年五年內,該業產值與受雇員工數分別成長4.5%、4.1%。不 過全球金融危機導致歐美高失業率現象始終無法獲得大幅改善,先進國家經濟復 甦腳步依舊緩慢,2012年原物料價格進一步下滑、中國打房緊縮政策使得中國等 新興經濟體成長大幅減緩,中斷了國內持續復甦的腳步,2012年傳統製造業產值 較 2011年減少4.3%,以金屬機電業衰退7.4%幅度最大,次產業中基本金屬受 波及程度最深。 表 1 傳統製造業現況 資料來源:統計處工業生產/主計處薪資與生產力統/金屬中心MII整理 根據主計處工商普查統結果,我國製造業2011年平均每從業員工全勞動 報酬為62萬 3,190元,5年間增加12.36%,其中民生工業 、化學金屬機電項目20082009201020112012 比重 (%) 年成長率 (%) 五年成長率 (%) 金屬機電業 受雇員工數(千人)901 840 881 918 933 49.7 1.6 3.6 產值(百億元)406 288 403 437 404 49.7 -7.4 -0.4 外銷比例(%)32.5 34.9 32.7 33.6 36.3 化學工業 受雇員工數(千人)459 448 461 472 482 25.6 2.0 5.0 產值(百億元)248 207 257 278 276 33.9 -0.8 11.2 外銷比例(%)40.5 40.8 41.2 42.2 42.5 民生工業 受雇員工數(千人)446 434 444 458 464 24.7 1.3 4.1 產值(百億元)124 113 128 135 133 16.3 -1.4 6.9 外銷比例(%)24 24 25 24 25 傳統製造業 受雇員工數(千人)1,806 1,722 1,785 1,849 1,879 100.0 1.7 4.1 產值(百億元)778 608 788 849 813 100.0 -4.3 4.5 外銷比例(%)33.7 34.8 34.2 34.9 36.5
  • 2. -2- 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 增幅各為0.79%、6.3%及 2.79%,遠低於資訊電子業30.8%的增加幅度,傳統製造 業薪資水準低,成長速度相當緩慢與訊電子的差距明顯擴大。實際運用產方面,2011年製造業運用資產總額為27兆 7百餘億元,5年間增加23.09%,製 造業四大行中之民生工由5年前負成長6.18%,轉為正成長6.28%,顯示資本 投入轉趨活絡,資訊電子工業增幅則由95年普查之71.10%降至28.02%趨於保守。 表 2 我國製造業平均勞動報酬與資產總額 資料來源:主計處工商普查/金屬中心MII整理 一、 產業群聚分佈 地方產業群聚通常是因人文歷史、生要素製造過程或交易行為等條件, 相關廠商逐漸形成以區域為範疇的產業聚落,多屬中小型企且傳統主。若以各縣市廠家數的全國占比(大於 20%)、產值(大於100億元)及員工區 位商數(大於2)做為群聚衡量準則,同時符合三要素的傳統製造業聚落約有30 餘個。其中分佈於北部區域的群聚有六個,合計2010年營收約4,290億元,員工 10.4萬人,織布、成(外)衣印刷及輔助業金屬模具醫療器材群聚位於新 北市,汽車及其零件群聚座落於桃園縣;中部區域有 14個,整體營收規模約 4,507億元,員工11.7萬人,體育用品、家具、手工具、機木械傳動 機械、自行車及零件紡織設備、家電群聚集中於台市,彰化則有加工絲、紡 織品、鞋、輪胎、水五金群聚;南部有 10個群聚,營收總計約4,208億元,員工 7.8萬人,鋁擠、橡塑膠機械汽車零件、皮革、動物飼料等集中在台南,遊艇、 螺絲帽、機車零件、冷凍食品、石化設備為高雄特色產業。東部區域以材業最具特色,營收總計約101億元,員工數3,048人,花蓮是主要群聚地。 「產業群聚」係藉由互動流通及整合資源,而能提升經營效率過去工 業區、加工出口區、科學園等群聚的設置,為我國經濟發展貢獻良多,每年 世界經濟論壇(WEF)全球競爭力調查的群聚項目評比,我國始終名列榜首。未 因應國際更嚴峻的經濟環境,近期政府提出自由經濟示範區方案,分階段創造濟成長及產業轉型,促進經貿自由化現階段推動即以「易港區」之發展 為優先工作,透過前店後廠功能形成自然聚落增進整體效。 2006年2011年成長率(%)2006年2011年成長率(%) 製造業554,622 623,190 12.3621,993,595 27,071,727 23.09 民生工業484,988 488,820 0.793,239,419 3,442,942 6.28 化學工業593,764 631,194 6.304,656,951 5,644,181 21.2 金屬機電工業509,891 524,115 2.794,757,468 6,028,194 26.71 資訊電子工業634,947 830,481 30.809,339,756 11,956,410 28.02 行業別 平均勞動報酬(元)實際運用資產(百萬元)
  • 3. -3- 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 產業群聚 北部地區中部地區南部地區東部地區 金屬機電 化學工業 民生工業石材 鋁擠、橡塑膠機械、汽車零 件、遊艇、螺絲螺帽、 石化設備、機車零件 皮革 冷凍食品、動物飼料 手工具、工具機、木工機 械、傳動機械、自行車 及零件、水五金、紡織 設備、家電 加工絲、紡織品、體育用品、 家具 模具、汽車 印刷 織布、成衣、醫療器材 鞋、輪胎 圖1 傳統製造業群聚分佈 資料來源: 金屬中心MI I 整理 二、 傳統產業現存問題 (一) 產業集中度高 1980 年代我國金屬機械、化學與民生三大傳統製造業行業均衡發展,十年間 傳統製造業GDP 成長率高達64%,1990 年代以後台幣升值、產業外移使得成長 動能漸失,民生工業部門首見衰退,飲料、塑膠製品、金屬製品等下游產業成長 引擎陸續熄火,目前我國傳統製造業GDP 成長愈趨倚賴化學材料、基本金屬、石 煤製品、機械設備與汽車及其零件等材料及中間設備零件少數產業。產業結構朝 中上游傾斜與國際產業分工有密切關聯,台灣原料加工與零組件具明顯出口競爭 優勢,而下游消費品市場被中國取代。但觀諸世界先進國家出口競爭力表現,消 費品競爭力衰退未必是中國大陸自全球分工體系崛貣的必然結果,德、美兩國是 最好證據。我國原料加工業雖具有高度出口競爭優勢,但出口對象高度倚賴中國 與東協的台商,亟需朝高值化與分散市場方向轉型,相對的我下游消費品對中國 與東協出口比重仍低,新興市場中產階級興貣將產生龐大需求,台灣對中國大陸 與東協的出口策略應由世界工廠轉為潛在目標市場。 (二) 附加價值率大幅下降 2002 年以後國際原物料價格大幅上漲,缺乏天然資源國家成本轉嫁能力有其 極限,大多數國家附加價值率皆呈下滑走勢,不過台灣傳統製造業附加價值率跌 幅較先進國家及韓國大,探究其原因有:1.生產過程中原料投入比重較先進工業國 家高,一般先進國家原料占中間投入比重約2 成左右,而國內卻占近4 成5,原物 料上漲受衝擊自然較嚴重。2.產業研發創新相對不足、服務業嵌入比重較低,導致 產品不具獨特性,廠商轉嫁能力也就不高。因此發展品牌提升議價能力、掌握關 鍵零組件與材料、加速發展高階產品或新型態服務模式提升附加價值率都是產業 未來當務之急。 (三) 技術創新與科技應用不足 IMD 全球競爭力報告中代表技術與科學兩項基礎建設指標,我國在59 個受評
  • 4. -4- 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 國家中分別名列第六及七表現優異,其電話普、網路費率低廉高科技 出口、研發經費與人力專利數量密度均名列前茅。國內科技創新環境優異, 但研發資源投入集中於高科技,傳產研占製造業比重不及20%。與先進國家比 較,國內傳產每賺100元僅願意投入2元從事產品研發,而日本、德國美等 國研發投入則高達6~7元,韓國也有4元,研發投入偏低導致技術創新能力不足。 再者,台灣雖是ICT製造強國,但跨領域整合能力弱傳產的ICT中間投入低, 缺乏科技應用能耐。 (四) 全球化程度不高 外銷比重低反映出立足於台灣的傳統製造業全球化程度不高,根據2011年工 商普查調結果顯示,傳統製造業於國(境)外設立營據點的企家數有1,515 家,占傳統製造業數的1.0%,平均每100家僅有1家於海外設立據點,反觀資 訊電子工業平均10家即有1家,顯示傳統製造業全球化經營深程度不足。另外隨著產業競爭日益激烈,毛利逐年下滑國內資訊電子已由全球鏈製造的 角色轉型為全球資源整合者,國內接單海外生產的營運模式相當普遍2011年資 訊電子業三角貿易收入占營比重高達65.9%,較2006年大幅提高18.7個百分 點。傳統製造業倚賴全球化產銷模式的程度不深,三角貿易占營收比重相當低其中民生工業只有5.5%、化學工業1.7%、金屬機電業9.4%。由於傳統製造業仍 將主要生產基地設於台灣,具有創造就業能力及帶動產關聯效益的,未來 依舊是我國重要行業。 三、 結論與建議 製造業所需的軟性要素散佈於價值鏈各個生產環節,國內地方前 段仍面臨產品設計缺乏市場導向、獨特性以及開發速度緩慢等問題,由於研投 入相對偏低,產業普遍面臨材料、規格受制國外技術與跨領域整合能力弱關 鍵零組件自製率低、新程與工法落後歐美先進國家等窘境。生產段方面, 運輸倉儲、金融保險專業科學及技術服務相關對我國傳統製造的支 援比重也相對偏低,導致產業缺乏海外物流倉儲管理能力、國際自主通路與品牌 能力不如國際大廠。 新興國家起、生活型態趨向智慧化與環保節能已是全球重要發展勢,其 中新興國家優質平價市場需求將帶動產品設計開發與牌行銷,智慧生活要 更多ICT與服務加值,而環保節能趨勢會推動製造化衍生業。我國傳 統製造業面臨產與出口市場集中度高、能源耗用原物料投入及附加價值 率低等結構性困境,三大趨勢帶來的新興需求將是產業朝軟製造轉型升級契 機。隨著科技網路進步與區域創新系統逐漸成熟,提升地方產業軟實力不應以傳 統所界訂的研發技術為限,國家科創新政策應配置更多資源比例在「跨領域整
  • 5. -5- 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 合」、「結美學設計人文和科技應用」、「服務業等領域。其中產品開發著重於設計、試作與驗證等產業鏈整合;科技應用端宜鼓勵官學形成平台, 探索材料科學與產品製程技術的多元應用;造服務化建議從需求面著手導入技服務元素,藉以延伸製造價值。 從總體面觀察,擁有厚實軟力之歐美國家經濟成長依舊緩慢雖是技 術先進與眾多知名品牌國家,但仍積極鼓吹Made in America,顯然欲達成充分就 業之經濟成長無法完全倚賴軟實力,強化「」帶動硬達到巧力」才能活絡產業進而創造經濟成長。