MMA Mobile Report Mexico 2016

MÉXICO
UM ESTUDO: REALIZAÇÃO:
PATROCÍNIO:
1
Estudio: Realización:
Sponsors:

EL MEXICANO Y
SUS DISPOSITIVOS
MÓVILES
2

MMA tiene por objetivo fortalecer su posicionamiento con sus
asociados generando informacion útil ayudando a
comprender las oportunidades de mercado para el mercado
móvil.
Buscando información que ayude a comprender el perfil del
las personas que utilizan los dispositivos móviles, su
comportamiento y preferencias.
Con una muestra de 1204 casos, repartida en 4 subgrupos,
la encuesta habló con las 4 generaciones:
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3
MILLENIALS
encuestados
de 14 a 24 años
GEN Y
encuestados
de 25 a 34 años
GEN X
encuestados
de 35 a 44 años
BOOMERS
encuestados
de 45 a 55 años

POSESIÓN DE DISPOSITIVOS - TOTAL
4
Q1] ¿Cuáles de estos recursos posees? (RM)
Base: Total 1204
LAPTOP/NOTEBOOK DESKTOPSMARTPHONE
TABLET
FEATURE PHONEVIDEOGAMES
SMART TVS
86%
51%
100%
55%
14%
46%
51%
Si bien el dispositivo más popular es el Laptop/Notebook, más de la mitad ya poseen tabletas.

POSESIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES
5 [Q1] ¿Cuáles de estos recursos posees? (RM)
MILLENIALS GEN Y GEN X BOOMERS
16 14 11 15
100 100 100 100
45
56 58 62
SMARTPHONE TABLETFEATURE
PHONE
PHONE
PHONE
PHONE
No existe una diferencia significativa entre la posesión de los dispositivos entre los distintos grupos
Base: Total 300/ 300/ 302/ 302

USO Y PREFERENCIA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CONEXIÓN A LA
INTERNET
6
[Q2] ¿Cuál(es) aparato(s) utilizas para conectarte a la internet regularmente? (RM)
[Q3] ¿Cuál de ellos prefieres utilizar para conectarte en la internet? (RM)
SMARTPHONE
PREFIERE
73%
TABLET
PREFIERE
EE.UU
15%
36%
Base: Total 1204
• Los smartphones son más usados y preferidos
para acceder la internet por encima de las tablets
ya que además del tamaño de su pantalla, que
cada vez es mayor, tienen la ventaja de también
hacer llamadas.

1%
4%
18%78%
APARATOS – CANTIDAD, SISTEMAS Y MARCAS
7
[Q10] ¿Cuántos aparatos celulares/Smartphone usas regularmente? (RU)
[Q11] ¿Cuál es la marca de tu aparato celular que más usas? (RU)
[Q12] ¿Con relación al aparato celular que más usas, podrías decirnos cuál es el sistema operativo de ese aparato? (RU)
DE MUESTRA POSEE
SOLAMENTE UN APARATO
El 69%
29%
18%
12%
11%
7%
6%
Android
IOS
WindowsPhone
No se
El sistema Android domina en México, con liderazgo de la marca Samsung. Pero IOS/Apple ya alcanza un 18% de penetración.
Base: Total 1204

66%
16%
13%
LÍNEAS – SERVICIOS, OPERADORAS Y COSTOS
8
[Q14] ¿Cuál es el tipo de plan de tu línea principal? (RU)
[Q15] ¿Cuál es el operador de tu línea principal? (RU)
[Q17] Pensando en los últimos 3 meses, ¿cuál es el valor promedio mensual que acostumbras gastar con la línea principal de tu dispositivo? (RU)
PLANES %
MXP$0 a MXP$100 17
MXP$101 a MXP$200 27
MXP$201 a MXP$300 19
MXP$301a MXP$400 13
MXP$401 a MXP$500 10
MXP$501 a MXP$600 6
MXP$601 a MXP$700 3
MÁS DE MXP$ 701 3
Postpago;
20
Control;
15
Prepago;
62
Solamente un 35% de los planes son post pago (incluyendo los control), dominados por la operadora Telcel.
La mayor parte dispone de no más de 300 pesos mensuales a este rubro (promedio general de 271 pesos)
Base: Total 1204
No Se;
4
Telcel
AT&T
Iusacel
MXP$ 271,00
Valor Promedio
63%

CONECTIVIDAD – POSESIÓN Y SATISFACIÓN
9
[Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)
[Q16A] ¿Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, dirías que es: (RU)
Base: Tiene un plan de datos 839
¿POSEE UN PLAN DE DATOS?
70% SI
30% NO
EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS
18
56
21
4
1
Excelente
Bueno
Neutro
Malo
Pésimo
Un 70% de la muestra posee un plan de datos y el 74% de estos lo ven por lo menos bueno.
Base: Total 1204
74%

CONECTIVIDAD – POSESIÓN Y SATISFACCIÓN - POR REGIÓN
10
Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)
[Q16A] ¿Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, dirías que es: (RU)
¿POSEE UN PLAN DE DATOS? EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS
Base: Tiene un plan de datos 839/ 44/ 138/ 186/ 79/ 295/ 97
73
75
68
7172
60
70
18
23 22 17
24
15 16
56
57 54
55 43 61 56
21
18 23
21 27
18
19
4 2 1
5 5 5
6
1 2 1 3
TOTAL Pacifico Norte Centro-Oeste Centro Mexico/D.F Sureste
Excelente
Bueno
Neutro
Malo
Pésimo
TOTAL
Pacifico
Norte
Centro-Oeste
Centro
Mexico/D.F.
Sureste
En Pacífico se ve la más baja penetración del plan de datos pero con más consumidores satisfechos.
Por otra parte, los consumidores del Centro son los más críticos a los paquetes de datos ofrecidos.
Base: Total 1204: 73/ 191/ 263/ 117/ 427/ 133

PUNTOS Y FORMAS DE CONEXIÓN
11
[Q21] ¿En cuáles lugares te conectas a la internet regularmente desde tus dispositivos móviles? (RM)
[Q22] ¿Cómo te conectas a la internet a partir de tus dispositivos móviles? (RM)
SE CONECTAN:
74
61
33
23
A partir de una
conexión Wifi
contratada
A través del plan de
datos contratado
con mi operador
A partir de una
conexión Wifi de
acceso público
A través de línea
prepaga
En casa
Al trabajo
En sitios públicos como calles,
plazas y parques
En casa de amigos/ parientes
En la Escuela / facultad /
biblioteca
En el transporte público
Café Internet
91%
67%
45%
37%
31%
28%
16%
El mayor volumen de conexión se da en casa y el segundo sitio es el trabajo. Se conectan mayormente a partir de una
conexión wifi contratada y en segundo lugar un plan de datos contratado
Base: Total 1204

MOMENTOS DE CONTACTO CON EL MÓVIL
Los momentos extremos del día, en casa - al despertarse y justo antes de dormir - son los principales momentos de contacto.
Los más jóvenes se encuentran conectandos en mas momentos durante el dia.
12
72
43
61
55
33
58
41
55
78
40
61
29
42 42
34
44
29
47
60
Cuando me levanto
por la mañana
Durante el desayuno Durante el camino al
trabajo / escuela /
universidad / etc.
Durante las horas de
almuerzo
En la pausa para el
café
De camino a casa
después del trabajo /
escuela / Facultad /
etc
Durante la cena Mientras veo la
televisión
Justo antes de dormir
Millenials
Ger Y
Ger X
Boomers
Base: 1200/ 302/ 302/ 303/ 293
[Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)

MOMENTOS DE CONTACTO CON EL MÓVIL
Los más jóvenes se ponen al móvil en más momentos de su día.
13 [Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)
TOTAL Millenials Gen Y Gen X Boomers
Justo antes de dormir 70 78 77 65 60
Cuando me levanto por la mañana 64 72 65 56 61
Durante el camino al trabajo / escuela / universidad / etc. 50 61 53 42 42
De camino a casa después del trabajo / escuela /
Facultad / etc
50 58 53 47 44
Mientras veo la televisión 49 55 50 45 47
Durante las horas de almuerzo 48 55 53 43 42
Durante el desayuno 35 43 38 31 29
En la pausa para el café 35 33 40 32 34
Durante la cena 33 41 36 27 29
Otros: 6 3 5 8 8
Base: Total 1204: 300/300/302/302

3,32
3,15
2,83
2,48
TIEMPO EN INTERNET A TRAVÉS DEL MÓVIL
14 [Q6] ¿Tiempo De Conexão – Aparatos Móbiles
Millenials Gen Y Gen X Boomers
2,94 Hs.
Promedio Diario
Lo que se nota también por el tiempo promedio que las generaciones más jóvenes destinan mas tiempo a navegar en internet
vía móvil que el resto de los grupos
Base: Total 1204: 300/300/302/302

ACTIVIDADES DIARIAS DE MEDIOS – FRECUENCIA SEMANAL
16 Q.60 - ¿Con qué frecuencia semanal usted realiza las siguientes actividades? - RESUMO - TOP BOX
59
34
16
13
4 3 3
57
41
11
27
6 7
2
61
42
9
29
9 7
2
68
51
11
29
18
10
1
Usar la internet en
la computadora
para otra cosa
además de e-mail
Ver televisión (no
online)
Jugar video game Oír radio (no
online)
Leer periódicos
impresos
Leer revistas
impresas
Ir al cine
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
TopBox = Todos los días: %
Navegar en la web es la actividad más frecuente para todas las generaciones. Mientras la TV cada vez más se aleja de los
segmentos más jóvenes, los más maduros están todavía conectados a más medios offline (sobretodo los Boomers).
Base: Total 1204: 300/300/302/302

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE:
SON INDISPENSABLES EN MÍ VIDA
17 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto de los medios de comunicación – Son indispensables en mí vida
32
36
42
49
84 82 79
75
19
26
32
36
6 9 11 1312
17 17
25
8 7 4 7
INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY
De hecho, la internet ya está establecida como el medio más importante para todos los targets, mientras la TV ya es
dispensable a las nuevas generaciones que también se van alejando de otros medios offline.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

ME PERMITEN DECIDIR LO QUE VEO, LEO O ESCUCHO
18 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación - Me permiten decidir lo que veo, leo o escucho
31 29
37
44
75
79
75 72
14
24
28
34
13 16 15
22
10
18 19
28
6 8 8 7
La gran mayoría está de acuerdo con que internet es el medio que les da autonomía de decidir lo que les interesa.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

ME MANTIENEN ACTUALIZADO
19
Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación - Me mantienen actualizado
39 38
46
52
85 86
81 82
32 35
39 42
13
18 15
22
29
33 36
43
7 8 6 7
Internet lidera como medio que más entrega información, seguido de la televisión, la radio y los impresos entre los diferentes
siendo mayor su importancia conforme avanza la edad
Base: Total 1204: 300/300/302/302

SON MÁS ACCESIBLES
Si bien los mas jóvenes piensan que internet esta mas accesible, la televisión y la radio también tienen esta cualidad y se
vuelve mas cercana conforme avanzamos hacia los mayores
20 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación – Son más accesibles
48
53 56
61
74 77
73
67
37
45 48
52
8 9 11
15
25 25 24
33
11 10 9
15
Base: Total 1204: 300/300/302/302

COMPORTAMIENTO
DE LOS MOBILERS
EN INTERNET
21

ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL - TOTAL
22
Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?
INFORMACIÓN
DIVERSIÓN
GESTIONAR
CHARLAR
86%
ENTRAR EN LAS
REDES SOCIALES
86%
PUBLICAR
FOTOS/VÍDEOS
53%
63%
OÍR
MÚSICA
JUGAR
EN LÍNEA
24%
VER PELÍCULAS
Y SERIES EN LÍNEA
35%
72%
HACER
LLAMANDAS
78%
NAVEGAR A LA
INTERNETACCEDER CORREO
81%
NOTICIAS, DEPORTES
EMPLEOS, VIAJENES, ETC
65%
GPS
(WAZE, ETC)
54%
INVESTIGAR
PRECIOS
ADMINISTRAR (PAGAR
CUENTAS,CONTROLES,
NOTAS)
37%
COMPRAR EN LÍNEA
SUPERMARCADO,
LIBRERÍAS, ETC
30%
ESTUDIAR (FACULTAD,
IDIOMAS, TUTORIALES,
ETC)
31%
Base: Total 1204
43%

75
31
45
73
29
38
55
17
33
50
19
26
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è INTERACCIÓN Y DIVERSIÓN
23
Q.26 - ¿Para cuales actividades usted utiliza su celular?
90
88
63
90
90
64
83
84
44
79
80
43
Charlar
86%
Entrar
en las redes
sociales
86%
Publicar
Fotos/
videos
53%
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
MEDIA
Oír Música
63%
Jugar
en línea
24%
Ver películas
Y series en
Líneas
35%
El dispositivo móvil es usado sobretodo para charlar y interactuar en las redes sociales. Las nuevas generaciones exploran
mejor los recursos, utilizándolo también para diversión, mientras los más maduros hacen un uso más básico.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

66
52
42
72
61
45
61
48
43
60
54
42
82
81
69
81
81
74
76
74
70
86
75
74
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è INFORMACIÓN
24 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza sucelular?
Hacer
llamadas
72%
Navegar
En la
internet
78%
Acceder
Correo
81%
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
MEDIANoticias, deportes
Empleos,
viajenes, etc
65%
GPS
WAZE (etc)
54%
Investigar
Precios
43%
Por otra parte, utilizar el móvil como fuente de información es un hábito general. Más allá de hacer llamadas, acceder correos y
navegar a la internet , hacen parte de la vida de todos los grupos en primer plan.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

34
54
33
44
33
36
35
21
25
34
17
27
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è GESTIONAR
25 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?
Administrar
(pagar cuentas,
controles,
notas)
37%
31%
30%
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
MEDIA
Estudiar
facultad, idiomas,
tutoriale, etc)
Comprar en
línea
Supermarcado,
librerías, etc
Los jóvenes son quienes más utilizan el celular como herramienta de estudio.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

Administrar
(pagar cuentas,
listados de
compras,
controles) Comprar en línea
Administrar
(pagar cuentas,
listados de
compras,
controles)
Ver películas y
séries
Usar GPS
Investigar precios
CON QUE FRECUENCIA SEMANAL USTED:
26
Q.27 - Pensando en las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted hace esas
actividades... - RESUMO - TOP BOX
Todos los días
(5)
5 a 6 veces
por semana
(4)
2 a 4 veces
por semana
(3)
Una vez
por semana
(2)
Raramente
(1)
Redes sociales
Charlar
Buscar informacion
Acceder correo
Hacer llamadas
Estudiar
Navegar en la internet
Oír música
Jugar
Publicar fotos
Ver TV en realtime
Todos los segmentos suelen acceder la Internet a diario, principalmente para ver redes sociales y conversar.
Base: Total 1204

CON QUE FRECUENCIA SEMANAL USTED:
27
Q.27 - Pensando las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted haces esas actividades...
- RESUMO - TOP BOX
TopBox = Todos los días Millenials Gen Y Gen X Boomers
Charlar
Acceder a las redes sociales
Navega en internet
Oír música
Acceder correo
Hacer llamadas
Jugar en línea
Estudiar en línea
Busca informacion
Ver TV en tiempo real
Ver películas y series en línea
Publica fotos/videos
Administrar (pagar cuentas, listados de
compras, controles)
Investigar precios de productos
Acceder GPS
Compra en línea
92
91
80
73
67
52
48
42
40
28
26
26
24
23
21
17
94
93
77
60
77
71
56
37
47
20
34
31
20
14
27
12
93
94
87
64
88
76
54
34
55
37
31
36
19
22
29
9
93
85
80
60
85
83
55
41
53
23
35
37
22
21
24
9
Base: Total 1204: 300/300/302/302

REDES SOCIALES MÁS BUSCADAS
28 Q28 – Qué redes sociale usted accede regularmente con su dispositivo móvil
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
95
89
47
61
9
35
12
7
97
86
51 50
16 15
5 6
95
77
46
31
18
8
2 3
90
75
47
28
23
5 5 2
Facebook YouTube Twitter Instagram Linkedin Snapchat Tumblr Tinder
3,1 3,0 2,7 2,4
Facebook
Promedio de 2,8
accesos al día
Facebook es la red social más visitada y cercana de todos, mientras Youtube, Instagram y Snapchat son más frecuentadas
por los jóvenes.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

ACCESO A LAS REDES SOCIALES - FRECUENCIA SEMANAL
29 Q.29 - Indique cuantas veces usted accede a su rede social preferida por semana
TopBox = Todos los días Millenials Gen Y Gen X Boomers
Facebook
Instagram
Snapchat
YouTube
Twitter
Tumblr
Tinder
Linkedin
90
64
59
56
44
36
19
19
90
47
57
57
46
44
53
17
86
51
46
55
61
29
22
26
83
31
21
48
58
33
40
29
Las redes son visitadas a diario, principalmente el Facebook…
Base: Total 1204: 300/300/302/302

ACCESO A LAS REDES SOCIALES - FRECUENCIA DIARIA
30 Q.30 - Indique cuantas veces usted accede a su red social preferido al día
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
3,1
2,4
2,0 2,0 2,0
1,8
1,7
1,3
3,0
2,0
1,8 2,0 1,9
1,4
1,8
1,3
2,7
1,9
2,0
1,8
2,1
2,0 1,9
1,3
2,4
1,6
1,7 1,7
1,9
1,6
2,6
1,4
Facebook Instagram Snapchat YouTube Twitter Tumblr Tinder Linkedin
Todos los grupos acceden al Facebook dos a tres veces al día. Los mas jóvenes tienden a acceder mas veces al día a varias de
las redes.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

APLICACIONES
31
Q.41 – ¿Usted suele descargar aplicaciones para sus aparatos móviles?
Q.42 - ¿Cuántas aplicaciones tiene en su celular?
Q.44 - ¿En promedia cuantas aplicaciones usted usa en una semana típica?
84% Descargan nuevas
aplicaciones
NEW
84%
Usan en promedio 8
aplicaciones por semana
8
Base: Total 1204
El 38 % tienen
Hasta 10 aplicaciones
38%
10
54% Descargan solamente
nuevas aplicaciones
gratuitas
54%
FREE
La descarga y utilización de las aplicaciones es muy amplia: usan un promedio de 8 por semana y la mayoría tiene más de
10 aplicaciones en su smartphone.

79
60
36 34
21
18 17 17 16 14
79
67
26 27
24
7
12 13
18
8
66
58
12
28
24
3
13 13 15
1
53 54
6
20
16
1
19
10
18
2
Facebook Whatsapp Instagram Youtube Twitter Snapchat Google Messenger Email Pokemon
GO
APLICACIONES MÁS UTILIZADAS – TOP 10
32 Q.45 - Indique las 5 aplicaciones que usted utiliza con más frecuencia
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
Las apps para socializar, ver y ser visto son las más utilizadas. Whatsapp tiene más adherencia con la Gen Y mientras que los
mas jóvenes reafirman su relación con Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat.
Base: Total 1200: 300/300/300/300

APLICACIONES MÁS UTILIZADAS
33 Q.45 - Indique las 5 aplicaciones que usted utiliza con más frecuencia
1º Facebook 79 79 66 53
2º Whatsapp 60 67 58 54
3º Instagram 36 26 12 6
4º Youtube 34 27 28 20
5º Twitter 21 24 24 16
6º Snapchat 18 7 3 1
7º Google 17 12 13 19
8º Messenger 17 13 13 10
9º Email 16 18 15 18
10º Pokemon GO 14 8 1 2
11º Spotify 12 9 7 8
12º Uber 8 8 7 9
13º Netflix 6 5 7 4
14º Juegos Online 6 11 10 11
Base: Total 1200: 300/300/300/300

APPS DE MENSAJES PREFERIDAS
34 Q.47 - Pensando en las veces que usted usa mensajes instantáneos, ¿cuál de las siguientes aplicaciones usted prefiere utilizar?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
79
14
1
83
10
1
75
16
0
74
12
1
Whatsapp Facebook Messenger Skype
Whastsapp tiene la preferencia de todos los grupos entre las apps de mensajes.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

HÁBITO DE USO DE LAS APLICACIONES
35 Q46 – ¿Que frases mejor representan su relación con las aplicaciones instaladas en su smartphone?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
52
50
47
38
21
10
4
40
56
38
35
27
12
3
34
50
38
30
21
17
4
33
45
30 29 28
22
10
Descargué algunas apps
en mi celular / Tablet
para facilitar mis
estudios (vestibulares,
concursos, idiomas, etc.)
Yo acostumbro instalar
apps en el celular /
Tablet cuando son
recomendadas por mis
amigos y parientes
Normalmente yo saco
las apps de mi celular /
Tablet después de
conseguir mi objetivo
Me gustan los juegos
online, entonces
descargo varias apps
con ese tema
Descargué algunas apps
en mi celular / Tablet
para planear mis últimas
vacaciones (pasajes,
hoteles, visas, etc.)
En mi celular / Tablet
sólo tengo las
aplicaciones pre
instaladas (de fábrica)
Otros
La recomendación es el principal motivo de busca e instalación de apps. Los jóvenes buscan más por contenido escolar y
juegos, además de tener más el hábito de desechar las apps que ya no les sirven.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

PUBLICIDAD – VISIBILIDAD Y MEDIOS
37
Q.50 – ¿Usted ha visto publicidad sobre alguna marca, producto o servicio en sus aparatos móviles?
Q.51 – ¿Dónde usted he visto publicidad con más frecuencia en su móvil?
He visto publicidad en el
móvil
59 64 61 64
En YouTube
En Facebook
Dentro de aplicaciones de
juegos al cambiar de nivel
Dentro de las aplicaciones
que uso
En Instagram
En los sitios a los que accedo
En Twitter
77
73
40
38
29
27
16
72
68
33
36
15
26
22
67
67
23
33
10
28
22
58
68
25
36
4
36
19
Youtube y Facebook son los medios que se destacan como aquellos en los que recuerdan mas publicidad.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
1º
2º

GRADO DE ATENCIÓN A LA PUBLICIDAD
38 Q.55 – ¿Usted da atención a la publicidad mientras navega a la internet por su aparato móvil?
Siempre doy atención a la
publicidad por internet
A veces doy atención a la
Jamás doy atención a la
10 11 8 9
66 65 69 67
25 24 23 24
Existe una oportunidad importante en mejorar el nivel de atención en todos los segmentos.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

MEJOR LUGAR PARA VER PUBLICIDAD
39 Q.58-¿Cuál su actitud con relación a los locales donde recibe la propaganda?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
44 43 43 42
32 31
28
25
48 49 49 49
35
29
26 26
45
49
46 47
36
26
31
25
49
57
48
50
26
23
20
28
En un
establecimiento
(café, biblioteca,
bar)
En casa Viajando (que
no sea en
dislocamiento)
En un espacio al
aire libre
(parques, calla)
Al tráfico (para
el trabajo
casa/escuela)
En la escuela/
facultad/
universidad
En casa de otra
persona
Al trabajo
Los mejores espacios para ver publicidad es cuando están relajados y no tienen que dar atención a alguna actividad o
persona: en su propia casa, viajando, en un espacio al aire libre o un café/biblioteca/bar.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

INTERACCIÓN CON LAS MARCAS
40 Q.54 - ¿En cuál de ellas he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?
¡NO HACE CLIC EN PROPAGANDA NINGUNA!
39%
44% 45%
35%
31%
Millenials Gen Y Gen X BoomersPromedio Geral
La mayoría de los mexicanos (61%) tiende a interactuar con el contenido de la publicidad y los grupos más maduros están más
predispuestos a hacerlo.
Base: Total 1200: 300/300/300/300

LA PUBLICIDAD Y LAS MARCAS
41
Q53 –¿usted se recuerda de alguna marca vista en las propagandas en sus aparatos móviles?
Y las marcas de las que recuerdan haber visto publicidad e interactuar en el móvil son las mismas, especialmente Samsung,
Coca Cola y Mercado Libre.
Base: Total 1200
RECUERDA HE HECHO CLIC EN ESTAS MARCAS
Q.54 - ¿En cuál de ellas usted he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?

ACEPTABILIDAD DE LOS FORMATOS DE PUBLICIDAD
42 Q.57-¿Cuál es su actitud con relación a los siguientes formatos de publicidad?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
30
21 21
10
9
25
19
21
12
10
26
18 18
9
8
28
22
16
9
7
Fotos de los Productos Vídeos/comerciales que
usted puede hacer clic y
salir
Comentarios / Posts a las
redes sociales
Propaganda / Banner en
los sitios/aplicaciones
Vídeos/comerciales que
usted es obligado a ver
para acceder el contenido
que interessa
Por supuesto, los videos invasivos, que no les permiten decidir son los formatos más rechazados, así como los banners.
Fotos de productos, seguidos de los videos que pueden decidir ver y comentarios/posts en redes sociales son los formatos
más aceptables.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

MOTIVACIÓN PARA VER A LAS PROPAGANDAS
43
Q.56 - Por favor, indique cuál de las siguientes opciones se aplica mejor para que usted de atención a las propagandas que
aparecen en su aparato móvil.
23
20 20
16
8
5
3
21 22
17
15
9
3
5
16
23
17
19
6 5 5
19
21
12
23
5 4
6
Es visualmente
interesante o tiene
un diseño bonito
Tengo interés en la
marca
Ofrece algo en
retorno (cupones,
puntos de
recompensa)
Interés en la
categoría
Es divertida Tiene una persona
o personaje que me
interesa
Un uso de algo que
nunca vi antes
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
Para todos los grupos, la predisposición a la marca (y también la categoría, en el caso de los Boomers) es importante para la
aceptación de la publicidad. Pero son también relevantes tener un visual/ diseño llamativo y ofrecer contrapartida (para los
más jóvenes).
Base: Total 1204: 300/300/302/302
Marca

DATOS PATROCINADOS
45
[Q62] Você já participou de alguma campanha de dados patrocinados? (RU)
[Q63] Se sim, o que você achou dessa experiência? (RU)
PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE
DATOS PATROCINADOS
34% SI
66% NO
AVALIACIÓN DE LA EXPERIENCIA
27
56
13
2
Pessimo
Ruim
Ni malo, ni bueno
Bueno
Excelente
Uno de cada tres consumidores afirma haber participado en campañas de datos patrocinados y la gran mayoría de estos
reportan una buena experiencia con publicidades que remuneran con datos…
Base: Total 1204 Base: 415
83%

DATOS PATROCINADOS
46
¿Aceptarías ver un video o interactuar
con una marca en el smartphone por
paquete de datos de internet en
recompensa?
DATOS
PATROCINADOS
93%
¿Estarías dispuesto a consumir un
producto o servicio en tu smartphone,
si pudieras ahorrar el paquete de
datos y tuvieras una recompensa?
DATOS
PATROCINADOS
93%
[Q64] Você aceitaria assistir algum vídeo ou interagir com uma marca em seu smartphone em troca de pacote de dados como recompensa? (RU)
[Q65] Você estaria disposto a consumir um produto ou serviço de uma marca, em seu smartphone, se você não tivesse que gastar o seu pacote de
dados e fosse recompensado por isso? (RU)
Y los consumidores se muestran muy movilizados por este tipo de actividad: la aceptación de recompensa por datos.
Base: Total 1204

MOBILERS Y LA
COMPRA EN LÍNEA
47

CANALES DE INVESTIGACIÓN Y COMPRA
48
INVESTIGACIÓN DE PRECIOS COMPRA
65%
55%
38%
80%
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Q.35-Dijiste que realizas compras online a través de tus dispositivos móviles. Cuando realizas esa actividad, ¿compras a través de las
aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?/ Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos a través de tus dispositivos
móviles. Cuando lleva a cabo esa actividad, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?
Los websites son los más importantes canales de investigación de precios, pero en México las aplicaciones ya comparten con
los sitios la conversión de la compra.
Base: Total 517 Base: Total 365

79%
35%
80%
38%
79%
43%
81%
38%
81%
35%
INVESTIGACIÓN DE PRECIOS
Si bien no haya diferencias entre los targets sobre el hábito de investigar precios…
49
Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos a través de tus dispositivos móviles. Cuando lleva a cabo esa actividad, ¿realizas la búsqueda a
través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?
Millenials Gen Y Gen X BoomersTotal
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Base: Total 517: 126/ 135/ 130/ 126

69%
44%
73%
51%
62%
56%
58%65%
65%
55%
COMPRA
... cuanto más jóvenes, más suelen efectuar la compra por las aplicaciones de las marcas.
50
Q.35-Dijiste que realizas compras online a través de tus dispositivos móviles. Cuando realizas esa actividad, ¿compras a través de las aplicaciones de
las marcas o entras directo en los sitios web?
Millenials Gen Y Gen X BoomersTotal
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Base: Total 365: 99/ 108/ 77/ 81

TRANSACCIONES Y COMPRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
51 Q.38 – Cuáles de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta en los últimos 3 meses?
45
36 35
30 29 29 28
26
22
19
17
13
Transacciones
bancarias (pago
de servicios,
cuentas,
transferencias,
etc.)
Compra de ropa,
calzado y
accesorios
Taxi Compra de
entradas (shows,
teatro, cine...)
Compra de
Videos-películas
(Netflix, on-
demand, etc.)
Compra de
Artículos de
tecnología
Compra de
aplicaciones
Compra de
Música (spotify,
Wall of sound,
etc.)
Reserva de
hoteles
(Hoteles.com,
Trivago, etc.)
Compra de
pasajes aéreos
Compra de
juegos o créditos
para juegos
Supermercado
De esta manera, son los más jóvenes también los que hacen compras más diversificadas.
Sin embargo, hay oportunidad de generar más volumen de negocios online en todos los sectores y para todos los targets.
Base: Total 1204

TRANSACCIONES Y COMPRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
52 Q.38 – ¿Cuál de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta el los últimos 3 meses?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
36
39
42
29
35
27
34 34
16 15
23
11
54
38
40
35 35
28
30 30
21
17
19
11
43
33
28
26
24
27
22 22 21
17
12 12
48
32 32
30
24
33
26
18
30
26
16
19
Transacciones
bancarias
(pago de
servicios,
cuentas,
transferencias,
etc.)
Compra de
ropa, calzado
y accesorios
Taxi Compra de
entradas
(shows, teatro,
cine...)
Compra de
Videos-
películas
(Netflix, on-
demand, etc.)
Compra de
Artículos de
tecnología
Compra de
aplicaciones
Compra de
Música
(spotify, Wall
of sound, etc.)
Reserva de
hoteles
(Hoteles.com,
Trivago, etc.)
Compra de
pasajes
aéreos
Compra de
juegos o
créditos para
juegos
Supermercado
Base: Total 1204: 300/300/302/302

COMPORTAMIENTO DE COMPRA
53 Q.37 - Indique, por favor, las frases que más se acercan de su comportamiento de compra - RESUMEN - TOP BOX
Top Box Millenials Gen Y Gen X Boomers
Siempre busco los comentarios y recomendaciones al respecto de las
marcas y productos en la internet antes de realizar una compra
Inclusive habiendo buscado productos y precios por el mobile finalizo la
compra online por el pc/laptop porque en estos dispositivos es fácil
rellenar los datos
Cuando decido comprar alguna cosa voy a una tienda física para evaluar
los productos y después hago la comparación de precios por el
celular/tablet
Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi
celular para consultar el precio de ese producto en otras tiendas
A veces veo una publicidad en la televisión y después busco en internet
por la marca o las especificaciones del producto o servicio
Todavía desconfío de las compras online. Entonces inclusive habiendo
buscado productos y precios en la internet, realizo la compra en las
tiendas físicas.
Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi
celular para fotografiar el producto y compararlo con otros similares
Cuando recibo una propaganda en mi celular/tablet uso la internet para
descubrir si la oferta está disponible en algún local próximo de donde me
encuentro
44
22
20
18
17
13
13
10
41
19
20
22
25
14
17
15
34
22
22
20
25
18
15
13
29
23
24
19
25
24
15
12
Internet es fundamental para la decisión de compra de los mexicanos, sobretodo para las nuevas generaciones.
Otros puntos de acceso a internet asi como las tiendas offline son elementos complementarios para la decisión y la
conversión a la compra.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

CATEGORÍAS DE INTERES
54 Q.40- ¿Cuáles de estas categorías de productos atrae más tu atención en el momento de comprar
Celulares e informática
Moda y Accesorios
TV, Sonido, DVD, fotos
Belleza y Estética
Perfumes y cosméticos
Electrodomésticos
Joyas y relojes
Pasajes y Hospedajes
Muebles y decoración
Vehículos, motos y accesorios
Deporte y esparcimiento
Alimentos y bebidas
Tiendas de mascotas
Bares y restaurantes
Reforma y Construcción
64
58
43
36
33
31
24
20
20
20
19
19
17
15
3
54
56
40
33
36
32
23
30
28
16
22
20
13
16
3
60
38
39
24
33
41
22
28
26
15
18
20
12
11
4
58
34
44
22
34
46
19
45
26
21
26
22
8
14
5
Celulares e informática son los productos de mayor interes en todos los grupos, seguidos de TV, Sonido, fotos y Perfumería.
A los jóvenes les interesan más Moda y Belleza, mientras los segmentos más maduros buscan más por Electrodomésticos y
los Boomers por pasajes /hospedajes.
Base: Total 1204: 300/300/302/302

MARCAS MÁS CONSUMIDAS – TOP 10 - ESPONTÁNEO
55 Q.36 - Por favor, indique el nombre de hasta 5 marcas que acostumbra comprar en línea o que he comprado recientemente
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
17
15 15
10 10
9
8
7 7 7
23
10
6
10
12
6
9
12
7
12
13
11 11
7
17
3
12
8
5
14
17
9
20
7
14
9
12
9
7
19
Mercado
Libre
Nike Amazon Adidas Linio Ebay Samsung Apple Wish Wallmart
Base: Total 1200: 300/300/300/300
De forma espontánea, los consumidores tienen en la miente además de marcas fuertes como Nike, Adidas, Samsung y
Apple, una gran variedad de sitios de comercio electrónico. No hay, por lo tanto, marcas que se destaquen.

MARCAS MÁS CONSUMIDAS - ESPONTÁNEO
56 Q.36 - Por favor, indique el nombre de hasta 5 marcas que acostumbra comprar en línea o que he comprado recientemente
1º Mercado Libre 17 23 13 17
2º Nike 15 10 11 9
3º Amazon 15 6 11 20
4º Adidas 10 10 7 7
5º Linio 10 12 17 14
6º Ebay 9 6 3 9
7º Samsung 8 9 12 12
8º Apple 7 12 8 9
9º Wish 7 7 5 7
10º Wallmart 7 12 14 19
11º Sony 6 6 7 10
12º Privalia 6 9 1 5
13º Forever21 4 4 0 0
14º Groupon 4 5 0 2
15º Aliexpress 3 3 4 9
16º Dafiti 3 0 1 1
Base: Total 1204: 300/300/302/302

PROXIMIDAD CON LAS MARCAS
57
Q.39 - Pensando las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted haces esas actividades...
- RESUMO - TOP BOX
CONOCE YA HE COMPRADO SATISFACCIÓN (TOP BOX)
Mercado Libre
Amazon
Segunda Mano
Ebay
Linio
Privalia
Groupon
Dafiti
Aliexpress
99
88
86
85
72
63
34
33
27
70
37
32
30
47
31
50
28
38
42
59
32
43
51
44
47
47
34
Entre las marcas de comercio electrónico estimuladas, 6 tienen muy buena recordación, pero convierten por debajo de la
mitad de los recursos, a excepción de Mercado Libre. En el punto más alto de satisfacción, Amazon se desempeña mejor.
Base: Total 1204
Base: Conoce la marca Base: Ha comprado la marca

MOBILERS Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES – KEY TAKE WAYS
59
1. Entre los usuarios de
smartphones, el 55% de
la muestra posee también
una tableta.
El dispositivo más
popular después de los
smartphones son los
Laptops/Notebook (86%).
2. El 69% tiene
solamente 1 aparato, la
mayoría con
procesadores Android
(78%) y marca Samsung
(29%). Pero IOS/Apple
alcanza un 18% de
penetración.
3. Solamente un 35% de los
planes son Post Pagos. El
70% de los móviles poseen
un plan de datos, con un
promedio de gasto de 271
pesos mensuales. Por lo
menos 2/3 del target está
satisfecho con los
servicios.
4. El momento de aprovechar
internet es en casa , donde la
conexión es mejor y el
momento más propicio. El
móvil es revisado con mayor
frecuencia al despertar y
antes de dormir. Más de la
mitad de las conexiones
(61%) ya se hacen por planes
de datos.
5. Las Generaciones mas
jóvenes son las que más
se conectan por el móvil.
Pasan 3.32 horas y 3.15
horas al día en internet
por ese dispositivo.
100%
70%
Android
Samsung
Postpago + Control
Plan de Datos
35%
91%
74%
2:94
78%
29%
WIFI
Casa

MOBILERS Y RELACIÓN CON LOS MEDIOS – KEY TAKE AWAYS
60
1. Todas las generaciones
consideradan a internet como el
medio más indispensable.
Los más maduros todavía se
conectan más frecuentemente por el
PC/ Laptop que las nuevas
generaciones.
2. Para hablar con todos los públicos,
es clave considerar el móvil en los
planes de media.
Sin embargo, es importante direccionar
parte del presupuesto para los medios
offline sobre todo pensando en los
consumidores mas maduros.
WWW

MOBILERS EN INTERNET – KEY TAKE AWAYS
61
1. ¿Y lo que hacen todos en los
dispositivos móviles?
¡Socializar, ver y ser visto!
Ser sociable es tan importante para los
mobilers que ellos acceden a las redes
sociales y charlan a diario.
2. La red social más
accedida entre todos es el
Facebook. Y la relación con
esta red social es tan fuerte,
que ellos la acceden a un
promedio de casi 3 veces
al día.
3. Las redes sociales más
audio/visuales como Instagram
y Snapchat son más fuertes
entre los más jóvenes, mientras
los más maduros se conectan
más con Twitter.
4. Hablando en apps...
solamente 8 de las instaladas
son usados semanalmente.
Las apps más accedidas...
adivina... ¡son para socializar,
charlar, ver y ser visto!

MOBILERS Y LA PUBLICIDAD– KEY TAKE AWAYS
62
1. Todas las generaciones están
de alguna manera expuestas a
la publicidad en los
dispositivos móviles.
Y lo bueno es que solamente 1/5
de la muestra rechaza mirar a las
propagandas. Pero los más
maduros son más dispuestos a
interactuar/ clicar.
2. ¿Lo qué les motiva a dar atención
a la propaganda?
Sobretodo el DONDE y CUANDO.
La disposición para ver
propagandas es más favorable
siempre en momentos de
relajamiento y no tienen que dar
atención a alguna actividad o
persona.
3. El formato de FOTOS es el preferido
de propaganda para visualizar los
productos. Los vídeos que se pueden
saltar y comentarios/posts en redes
sociales son buenos también.
Los formatos invasivos y que no dan
control son los más rechazados, como
los videos de reproducción automática,
sin la posibilidad de skip.

MOBILERS Y LA COMPRA – KEY TAKE AWAYS
63
1. Las marcas logran relacionarse
más con los mobilers por el
YouTube y el Facebook.
Son los mayores canales de
visibilidad de la publicidad.
2. Las marcas que
estimularon el clic son las
que están siempre presentes
online con fuerte apego con
e-commerce, pero también
marcas como Samsung y
Coca Cola.
3. Los sitios aún son más
accedidos que las apps para
investigar precios (80%).
Si bien una mayor parte de la
muestra finaliza la compra por
el PC (65%), un 55% de las
compras son efectuadas por
las apps, una práctica más
presente en las generaciones
más jóvenes.
4. Celulares, Informática, Moda y
Accesorios, TV, Sonido, DVD,
Fotos, Electrodomésticos,
además de Perfumería y Pasajes
y hospedajes son las categorías
más buscadas en México.

MÉXICO
UM ESTUDO: REALIZAÇÃO:
PATROCÍNIO:
64
Estudio: Realización:
Sponsors:

DISEÑO DEL ESTUDIO & TARGET
66
METODOLOGÍA: ¿CÓMO? ¿QUIÉN?¿CUÁNDO?
Adhoc Encuestas en línea
de relleno automático
Desde 05 hasta 30/sept/16 1204 encuestas
Muestra del estudio:
Hombres y Mujeres de 14 a 55
años que poseen dispositivo
celular o tableta con acceso a la
internet.

PERFIL DE LA MUESTRA
67
Base; Total Amostra 1204
Edad / sexo/ region/ NSE (CLASE Social)
Norte
Sureste
MILLENIALS
14-24
GEN X
35-44
BOOMERS
45-55
GEN Y
25-34
EDAD25% 25%
25%
25%
SEXO 50%50%
REGIÓN
16%
35%
MUJERESHOMBRES
AB
37%
22%
Oeste-Centro
Mexico/D.F.
11% 6%
Pacifico
10%
Centro
CLASE
SOCIAL
C+
35%
C
16%
C-
12%

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