LA GESTION DE LA RELATION CLIENT 
DANS L’ OPENERP 
Mustapha HAIN 
infohain@yahoo.fr 
Abcdformation.blogspot.com 
ENSAM-Cas...
INTRODUCTION 
Le CRM est une démarche qui vise à 
identifier, à attirer et à fidéliser les meilleurs 
clients, en générant...
INTRODUCTION 
CRM est l’abréviation anglaise de 
Customer Relationship Management. On 
utilise parfois la version traduite...
LES + D’un CRM 
La mise en place d'une solution logicielle de 
CRM vise à créer de la valeur ajoutée pour 
l'entreprise un...
LES + D’un CRM 
Les bénéfices du CRM étant à terme de: 
 Se différencier de concurrents : apport de 
services et de conse...
LE MARCHÉ DE CRM 
PeopleSoft 
Cegid Business CRM
DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE CRM 
Le CRM propose un nombre important de 
fonctionnalités pour effectuer un suivi efficace ...
DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE CRM 
Vente 
Gestion des 
opportunités 
Processus de 
vente 
Catalogues 
Gestion des 
comptes ...
Suite à la description fonctionnelle, 
Proposez une ébauche d’une 
modélisation relationnelle de CRM ?
DESCRIPTION FONCTIONNELLE D’OpenERP 
Dans Open ERP, un partenaire représente toute 
entité avec laquelle on peut faire des...
INSTALLATION DU MODULE CRM / OpenERP 
Serveur OpenERP 
Serveur BD 
PostgreSQL
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Localhost:8069 
Base de données 
cible 
Gestion des BDs
CRM DANS OpenERP 
OpenERP propose un nombre important de 
fonctionnalités CRM, qui sont réparties entre les 
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CRM DANS OpenERP 
Menu de 
paramétrage
CRM DANS OpenERP 
1 
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des modules
CRM DANS OpenERP 
2
CRM DANS OpenERP 
Menu de la barre latérale droite 
3
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
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Fonction obligatoire à saisir 
d'Affichage 
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CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
Navigation dans OpenERP
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
Vues Kanban surmesure
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
Vues Kanban surmesure
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
L’ accès rapidement à l'information 
Catégoriser en utilisant les 'tags'
CRM DANS OpenERP 
Piste Opportunité Client
CRM DANS OpenERP 
Piste Opportunité Client 
Piste: Toute personne physique ou morale qui n'a pas 
encore de relations d'af...
CRM DANS OpenERP 
Piste Opportunité Client 
Opportunité : Lorsqu'un contact avec lequel on 
n'entretenait pas encore de re...
CRM DANS OpenERP 
Piste Opportunité Client 
Client : Partenaire entretenant des liens commerciaux 
avec votre entreprise e...
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
L'objet est un champ obligatoire 
Quel vendeur a effectué la mise en relation avec le cl...
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
Lorsque l’équipe de ventes perçoit qu'une Piste s'intéresse tout 
particulièrement à un ...
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
L'affichage des Opportunités selon la méthode Kanban vous permet 
d'obtenir une vision g...
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
Il est possible de fournir plusieurs contacts pour un même 
partenaire. 
Les contacts re...
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP 
LLeess ÉÉttaappeess
CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP
TABLEAU DE BORD D’ OPENERP
LES PLUGIN D'OPENERP 
Thunderbird
APPELS TÉLÉPHONIQUES 
Appels planifié 
Il est possible de créer des catégories d'appels spécifiques pour 
mieux définir le...
APPELS TÉLÉPHONIQUES 
Appels planifié
APPELS TÉLÉPHONIQUES 
Appels planifiés/Appels consignés 
les appels que vous avez effectués et le résumé de la un nouvel a...
APPELS TÉLÉPHONIQUES 
Appels placés/Appels consignés
GESTION DES ÉVÉNEMENTS 
Afficher les événements 
un nouvel événement
GESTION DES ÉVÉNEMENTS 
Créations des événements
GESTION DES ÉVÉNEMENTS 
paramétrage des événements
GESTION DES ÉVÉNEMENTS 
Les inscriptions
GESTION DES ÉVÉNEMENTS 
Les inscriptions
SERVICES APRÈS VENTE 
Paramétrage 
2 1 
3
SERVICES APRÈS VENTE 
fonctionnement
SERVICES APRÈS VENTE 
fonctionnement
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fonctionnement
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fonctionnement
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La gestion de la relation client dans l’ OPENERP

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La gestion de la relation client dans l’ OPENERP
CRM est l’abréviation anglaise de Customer Relationship Management. On utilise parfois la version traduite en français: GRC, pour ‘Gestion de la Relation Client’. Mais la dénomination anglaise reste la plus employée.

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  • PeopleSoft Enterprise Customer Relationship Management propose aussi des solutions personnalisées en fonction du secteur :
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  • La gestion de la relation client dans l’ OPENERP

    1. 1. LA GESTION DE LA RELATION CLIENT DANS L’ OPENERP Mustapha HAIN infohain@yahoo.fr Abcdformation.blogspot.com ENSAM-Casablanca
    2. 2. INTRODUCTION Le CRM est une démarche qui vise à identifier, à attirer et à fidéliser les meilleurs clients, en générant plus de chiffre d’affaires ‘Ce sont les clients qui paient nos salaires.’ Jack Welch, ex-CEO de General Electric et de bénéfices..
    3. 3. INTRODUCTION CRM est l’abréviation anglaise de Customer Relationship Management. On utilise parfois la version traduite en français: GRC, pour ‘Gestion de la Relation Client’. Mais la dénomination anglaise reste la plus employée.
    4. 4. LES + D’un CRM La mise en place d'une solution logicielle de CRM vise à créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise une fois adoptée par l'ensemble des employés. En effet, elle permet l'amélioration du traitement des informations (partage systématique et enregistrement sans ressaisie d'informations) .
    5. 5. LES + D’un CRM Les bénéfices du CRM étant à terme de:  Se différencier de concurrents : apport de services et de conseils supplémentaires ;  Se concentrer sur les meilleurs clients ;  Fidéliser la clientèle ;  Optimiser la productivité des commerciaux.
    6. 6. LE MARCHÉ DE CRM PeopleSoft Cegid Business CRM
    7. 7. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE CRM Le CRM propose un nombre important de fonctionnalités pour effectuer un suivi efficace des relations clients et fournisseurs :  Marketing ;  Ventes ;  Services ;  Business communications management ;  Trade promotion management ;  Qualification du prospect ;  Etc.
    8. 8. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE CRM Vente Gestion des opportunités Processus de vente Catalogues Gestion des comptes Gestion des contrats marketing Mailing Faxing et SMS Gestion de documentation commerciale/marketing Gestion des territoires commerciaux gestion et organisation GED Suivi/historique des tâches Import/Export WorkFlow Agenda services Gestion des commissions/pri mes Personnalisation Moteur de recherche Gestion multilingue et multidevise,
    9. 9. Suite à la description fonctionnelle, Proposez une ébauche d’une modélisation relationnelle de CRM ?
    10. 10. DESCRIPTION FONCTIONNELLE D’OpenERP Dans Open ERP, un partenaire représente toute entité avec laquelle on peut faire des affaires. Voici les différents types de partenaires :  Fournisseurs ;  Fabricants ;  Clients ;  Employés ;  Prospects;  Etc.
    11. 11. INSTALLATION DU MODULE CRM / OpenERP Serveur OpenERP Serveur BD PostgreSQL
    12. 12. @local Localhost:8069 Base de données cible Gestion des BDs
    13. 13. CRM DANS OpenERP OpenERP propose un nombre important de fonctionnalités CRM, qui sont réparties entre les modules « Ventes » et « Marketing », qui permettront à des collaborateurs-trices d'effectuer un suivi efficace des relations clients et fournisseurs.
    14. 14. CRM DANS OpenERP Menu de paramétrage
    15. 15. CRM DANS OpenERP 1 Module installés Menu de configuration des modules
    16. 16. CRM DANS OpenERP 2
    17. 17. CRM DANS OpenERP Menu de la barre latérale droite 3
    18. 18. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP champ est Fonction obligatoire à saisir d'Affichage Il est possible de choisir le mode d'affichage adéquat.
    19. 19. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP Navigation dans OpenERP
    20. 20. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP Vues Kanban surmesure
    21. 21. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP Vues Kanban surmesure
    22. 22. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP L’ accès rapidement à l'information Catégoriser en utilisant les 'tags'
    23. 23. CRM DANS OpenERP Piste Opportunité Client
    24. 24. CRM DANS OpenERP Piste Opportunité Client Piste: Toute personne physique ou morale qui n'a pas encore de relations d'affaires avec l'entreprise mais qui montre un intérêt ou à été approché par les équipes commerciales. Il peut s'agir de sociétés, d'organisations, d'indépendants, etc. Une Piste est généralement le premier pas dans le cycle de vente.
    25. 25. CRM DANS OpenERP Piste Opportunité Client Opportunité : Lorsqu'un contact avec lequel on n'entretenait pas encore de relations d'affaires (appelé Piste) devient un contact plus sérieux, il peut être qualifié et converti en Opportunité, créant en même temps le partenaire concerné afin de faire un suivi détaillé de toutes les activités associées.
    26. 26. CRM DANS OpenERP Piste Opportunité Client Client : Partenaire entretenant des liens commerciaux avec votre entreprise en lui achetant des biens, des produits, des services ou des marchandises.
    27. 27. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP
    28. 28. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP L'objet est un champ obligatoire Quel vendeur a effectué la mise en relation avec le client ?
    29. 29. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP Lorsque l’équipe de ventes perçoit qu'une Piste s'intéresse tout particulièrement à un produit ou un service de l'entreprise, elle a la possibilité de faire évoluer ce contact en Opportunité,
    30. 30. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP L'affichage des Opportunités selon la méthode Kanban vous permet d'obtenir une vision globale des Opportunités selon leurs étapes d'avancement.
    31. 31. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP Il est possible de fournir plusieurs contacts pour un même partenaire. Les contacts représentent les employés de la société avec qui vous êtes en relation, avec leur adresse. Pour chaque adresse, vous pouvez indiquer son type : Par défaut, Livraison, Facturation, Contact ou Autre. Dans le cycle de la commande, Open ERP propose automatiquement les différentes adresses en fonction du partenaire.
    32. 32. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP LLeess ÉÉttaappeess
    33. 33. CONSEILS D'UTILISATION D'OPENERP
    34. 34. TABLEAU DE BORD D’ OPENERP
    35. 35. LES PLUGIN D'OPENERP Thunderbird
    36. 36. APPELS TÉLÉPHONIQUES Appels planifié Il est possible de créer des catégories d'appels spécifiques pour mieux définir le type d'appels Enregistrés dans le système. État il vous sera possible de qualifier l'État dans lequel se trouve l'appel : • A faire • Annulé • Suspendu • Non conclu
    37. 37. APPELS TÉLÉPHONIQUES Appels planifié
    38. 38. APPELS TÉLÉPHONIQUES Appels planifiés/Appels consignés les appels que vous avez effectués et le résumé de la un nouvel appel tél conversation qui a été échangée. autre appel tél Convertir en Opportunité rendez-vous
    39. 39. APPELS TÉLÉPHONIQUES Appels placés/Appels consignés
    40. 40. GESTION DES ÉVÉNEMENTS Afficher les événements un nouvel événement
    41. 41. GESTION DES ÉVÉNEMENTS Créations des événements
    42. 42. GESTION DES ÉVÉNEMENTS paramétrage des événements
    43. 43. GESTION DES ÉVÉNEMENTS Les inscriptions
    44. 44. GESTION DES ÉVÉNEMENTS Les inscriptions
    45. 45. SERVICES APRÈS VENTE Paramétrage 2 1 3
    46. 46. SERVICES APRÈS VENTE fonctionnement
    47. 47. SERVICES APRÈS VENTE fonctionnement
    48. 48. SERVICES APRÈS VENTE fonctionnement
    49. 49. SERVICES APRÈS VENTE fonctionnement
    50. 50. SERVICES APRÈS VENTE fonctionnement
    51. 51. SERVICES APRÈS VENTE fonctionnement
    52. 52. Merci de votre attention

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