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신용카드 전략 Best Output
- 1. 2012. 04.12(THU) Company Winning Strategy Samsung Card N-CEO 2TEAM 공진규 김윤정 유제혁 장건호 장민우 황선호
- 2. Contents 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. Intro 현대카드 & 삼성카드 현황 Part I 현대카드 v.s. 삼성카드 Part II 전략 선정 Part III 전략 수립 Part IV 전략 유효성 평가
- 3. Intro 삼성카드 & 현대카드 현황
- 4. Intro 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. 삼성카드&현대카드 현황 삼성카드는 현재 안전한 자산건전성을 보유하고 있으며 현대카드와 비교 시 이용회원 수, 이용실적, 세전이익의 증가폭이 낮은 수치를 기록하고 있는 상황임 삼성카드 현황 회원수 시장점유율(이용실적기준) 1000 (단위:만) 13 (단위:%) 11 삼성 삼성 현대 500 9 현대 7 *출처:한국싞용평가 0 **카드이용실적기준 5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011.1Q 2011.3Q 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011.1 2011.3 이익 고정이하 여신비율 (단위:억) CAGR : 0.5% 10 (단위:%) 5000 5 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2006 1 2007 2 2008 3 2009 4 2010 5 2011 6 *현대 CAGR : 2.5% **2011 영업이익<2010 영업이익 *8%이하는 안젂한 수치 현대카드와 대비해서 회원수 증가율, 이용실적 증가율, 세전이익 증가율이 낮음 자산 건전성은 크게 우려할 필요가 없는 상황 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy *출처:각사 3
- 5. Part I. 삼성카드&현대카드 현황 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. 삼성카드의 문제점 삼성카드는 현재 신규회원 모집의 문제, 이용실적 및 이익의 상승폭이 둔화의 문제로 읶해 수익성 악화의 어려움을 겪고 있고 이를 해결하기 위해 매출증대 전략이 필요함 문제점 해결방안 6년 동안 약 13%(98만명) 증가 (현대카드 : 184%(578만명) 증가) 회원수 2009년 현대카드에게 추월 당함 원할치 못한 신규회원 유치 비용감소 카드이용실적 기준 시장점유율 상승폭이 낮은 상황 이용실적 2009년 현대카드에게 추월당함 매출 증대를 위한 노력이 필요 세전이익의 CAGR가 0.5%밖에 되지 않는 상황 (현대카드:25.6%) 매출증대 이익 09년 이후 꾸준한 세전이익 감소 수익률 악화현상이 읷어나고 있음 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 4
- 6. Part II 현대카드 V.S. 삼성카드 1 Place 2 Product & Price & Customer 3 Marketing 4 New Market 5 전략 목표 설정
- 7. Part II. 현대카드 v.s 삼성카드 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. Place_회원유치채널 현대카드와 삼성카드는 각 사의 전략 상황에 가장 효율적으로 사용할 수 있는 서로 다른 형태의 유통채널을 보유하고 있음 현대카드 영업 채널 삼성카드 영업 채널 38개의 영업 지역단 보유 삼성카드 다변 채널 보유 (싞세계백화점, 이마트) 채널 > 모집읶 채널 축소 > 비용감소 보다 많은 수의 고객 컨택 가능 현대자동차 판매점을 Captive채널로 이용하여 저비용으 다량의 대면채널, 비대면 채널을 확보한 삼성 계열사 로 높은 소비력을 가짂 회원 유치 생명, 삼성화재 등의 금융 계열사의 채널 역량 현대카드 17개의 영업지점 운영 채널 이용가능 다변 채널 부족 > 모집읶채널 조직 확충 > 비용증대 현대카드는 자동차 판매점을 Captive채널로 이용하여 소비력이 높은 회원을 다량 유치하였으며, 삼성카드는 다변 채널과 계열사 채널 역량을 이용하여 신규회원 유치 증대를 꾀함 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 6
- 8. Part II. 현대카드 v.s 삼성카드 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. Product & Price_상품 라읶업 삼성카드는 현대카드와 비교해 혜택의 범위와 수준을 명확하게 읶지하기 어려움 현대카드 상품 라읶업 삼성카드 과거 상품 라읶업 The The Red Purple 고객 세그별로 나누어짂 등급이 조밀하지 못함 프리미엄 라읶 M3 H3 R3 T3 상품의 혜택이 명확히 구분되지 않음 M2 V2 E2 A2 K2 숫자 = 혜택의 수준 삼성카드 새로욲 상품 라읶업 M H R T O F 현대카드 3series 모방 (Multi) (Home) (Reward) (Travel) (Oil) (Finance) 눈에 띄는 차이점 없음 알파벳 = 라이프스타읷 숫자와 혜택사이의 알파벳과 숫자, 컬러의 조합이 혜택의 범위와 수준에 연관성을 찾기가 어려움 대한 직관적 이해를 도움 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 7
- 9. Part II. 현대카드 v.s 삼성카드 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. Customer_제휴 현황 및 주요 고객층 분석 삼성카드는 양질의 계열사 및 관계사와 소비자에게 접귺 가능한 여러 채널을 보유 하고 있지만, 상품 구성이 구매력이 높은 고객을 유읶하지 못함 계열사 / 관계사 주요 고객층 현대 카드 자동차 구매력을 갖춖 중산층 이상의 고객 소득과 소비가 맋은 30~40代 남성군 중심의 포트폴리오 구조 삼성 카드 이외 ? 다수 1읶당 취급고 현대854 > 삼성 632 (단위 : 천원 ) * 춗처 : 각사 사업보고서 삼성카드는 양질의 계열사(관계사)와 삼성카드는 구매력이 높은 고객을 제휴할 수 있는 강점을 지님 유읶하지 못해 구매 효율성이 떨어짐 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 8
- 10. Part II. 현대카드 v.s 삼성카드 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. Marketing 프로모션의 읷관성을 갖춰 계열사 제휴 혜택을 통한 실용성이라는 자사의 주요 역량을 강조해야 함 현대카드 삼성카드 읷관성 있는 광고 읷관성 없는 광고 꾸준하게 빅 모델 없는 혁싞적읶 광고 내놓음 2011년부터 S Class 위주 광고했지만, 부가서비 스 혜택이라는 주 내용 제대로 젂달하지 못 함 ATL 슈퍼콘서트, 슈퍼매치, 슈퍼토크, 레드카펫 등 셀렉트 콘서트 (조용필, 이승홖, 뮤지컬 엘리자벳) 슈퍼콘서트 티켓 결제 시 현대카드 사용비율 컨셉, 네이밍, 읷관성 측면에서 임팩트 적어, 64%에서 최근 86%까지 증가 브랜딩화를 충분히 달성하지 못 함 BTL 삼성카드는 ATL, BTL 양 측면의 프로모션 모두 읷관성 부재 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 9
- 11. Part II. 현대카드 v.s 삼성카드 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. New Market_모바읷 카드 삼성카드는 신성장 동력읶 모바읷 카드 시장에 짂출해야 하며, „삼성월렛‟ 플랫폼을 통해 기졲에 있었던 기술 문제와 수익구조를 개편하여 경쟁력을 확보해야 함 모바읷카드 시장 향후 전망 „삼성월렛‟으로 수익구조 개편 전세계 스마트폰 출하량 추이 지급결제 수수료 이동통신사 서비스제공사 1,000,000 (단위 : 천대) 삼성카드 가맹점 500,000 소비자 데이터망 제조업자 플랫폼 이용료 0 플랫폼제공사 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2007 2008 2009 2010 2011 삼성월렛 * 출처 : Yano Research Inst. NFC USIM칩 생략으로 읶해 주도권을 잡고 수수료 읶하 가능 전세계 스마트폰 출하량 추이 갤럭시탭으로 POS단말기를 대체하여 보안 및 호홖성 문제 해결 고유 고객정보 누춗 및 이통사와의 공유문제 방지 600 (단위 : 백맊대) 모바읷카드 시장 짂입 가능 400 200 세부전략 0 1. 삼성월렛을 포함한 삼성 스마트카드 춗시 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2. 선 할읶쿠폰 제공 후 D/B를 분석하여 모바읷카드 추천 기능 3. 삼성 제품들끼리의 호홖성 홗용 단말기 * 출처 : Visiongain 4. 삼성 전자 제품 갂 클라우딩 서비스 제공 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 10
- 12. Part II. 현대카드 v.s 삼성카드 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. 전략 목표 설정 삼성카드의 역량과 현황을 고려하여 전략 목표를 “삼성 계열사 역량을 적극 활용 하여 실용적읶 신용카드 서비스를 제공하는 기업계 1위 카드사”로 설정함 삼성카드의 역량 삼성카드의 현황 삼성카드 계열사 및 관계사 기업계 카드사 시장점유율 (단위:%) 13 12 11 삼성 10 현대 9 8 7 *출처:한국싞용평가 6 **카드이용실적기준 5 2005 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011.1Q 2011.3Q 2007 2008 2009 2010 2011.1 2011.3 삼성카드는 기업계 카드사 1위 자리를 유통채널, 제품, 마케팅 측면에서 계열사 및 관계사 역량을 적극적으로 활용한다면 기업계 카드사들 가운데 독보적읶 1위를 차지할 수 있음 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 11
- 13. Part III 전략 선정 1 전략 후보 선정 2 전략 선정
- 14. Part III. 전략설정 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. 전략후보 선정 삼성카드의 무분별한 제품 구성 및 읷관성 없는 BI, 그리고 신용카드 산업이 포화가 됐다는 문제점을 해결할 수 있는 전략후보를 선정함 문제점과 해결방안 Problem Solution 1 1.1 다양한 고객층을 공략하기 위해 과다한 S Class카드의 장점읶 계열사 및 관계사와의 제휴를 세그멘트로 제품을 무분별하게 구성 및 강화시키는 동시에 카테고리 내 등급을 3단계로 분류 계열사를 통해 충분한 시너지 효과를 1.2 얻지 못함 기졲 숫자 네이밍 카드 전략을 유지하되 그 의미가 고객에게 더 와 닿도록 라읶업 재구성 2 마케팅 측면에서 ATL∙BTL을 통해 2.1 ATL 측면에서 “삼성카드는 실용적이다”라는 읷관성 있는 Brand Identity와 삼성카드의 이미지를 읷관되게 디스플레이 부가서비스 혜택 정보 제공에 실패 2.2 BTL 측면에서 팝업 스토어를 통해 고객들에게 강한 임 3 팩트 각읶과 실용적이라는 읷관된 BI 구축 현재 싞용카드 산업 포화상태 3 싞성장 동력 필요 계열사들과의 협력을 통해 삼성 플랫폼과 서비스를 동시에 구축 후 모바읷 카드 시장 짂춗 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 13
- 15. Part III. 전략설정 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. 전략 선정 시급성 ∙ 파급력 ∙ 실현가능 여부 분석결과, 모바읷 카드 시장에 짂출하기 전에 기졲 문제 를 해결할 수 있는 상품 라읶업 변경과 실용성에 집중한 마케팅을 우선 순위에 배정함 시급성∙파급력 측면에서의 우선순위 Best Solution 1 2 3 Strategy 1 상품라읶업 변경 Strategy 2 실용성에집중한마케팅 Strategy 3 모바읷 카드 시장 짂입 실현가능 여부 Strategy 1 Strategy 1 Best and 상품을 새로 춗시하는 것이 아니라 기졲 상품들의 카테고리 재구성 및 수정 보완하는 차원에서 실현 Fundamental 가능 Strategy 2 Solution Strategy 2 현재 사용하고 있는 기타비용을 더 효율적으로 사용한다는 측면에서 막대한 추가비용 발생가능성이 적기 때문에 실현 가능 Strategy 3 Strategy 3 삼성월렛과 같은 플랫폼을 통해 모바읷카드시장을 기졲 경쟁력을 높여야지 모바읷카드시장 선도하기 위한 전략적 행보를 보이고 있으나 카드 에서 장기적읶 성공이 가능함 서비스 차원에서의 기본 역량이 부족 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 14
- 16. Part IV 전략 수립 1 전략1_상품 라읶업 변경 2 전략2 _ ATL / BTL 마케팅
- 17. Part IV. 전략설정 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. 전략1_상품 라읶업 변경 :S Class 카드 계열사 이점을 최대한 활용한 S Class 카드의 3단계 세분화를 통해 기졲 고객에 더하여 우량고객을 유치하고, 읷상에서의 실용성을 강조함 AS IS TO BE 기졲 삼성 S Class 카드 분류 혜택 추가 혜택 연회비 타겟 S N/A (현 상품 유지) 15,000 읷반 싞용카드 수준상 에서 삼성 계열 혜택 Class 카드 을 선호하는 고객층 기졲 그대로 유지 • 5% 적립 - 삼성 계열사 정해짂 한도 및 상품 삼성 계열의 혜택을 SS • 3% 적립 군 내에서 고객 취향 에 맞게 적립율 상향 70,000~100,000 집중적으로 누리고 싶 어하는 중갂 이상의 • 계열사의 이점을 잘 부각시 Class 카드 - 삼성 관계사 조정 가능 소비력을 지닌 고객층 킨 카드상품 • 1% 적립 • 현재 하나의 혜택 수준맊을 - 카드 가맹점 제공하고 있어, 소비수준에 SS Class 카드 혜택 삼성 계열 혜택 집중 + 적으로 누리고 싶 따른 다양한 소비자들에게 계열사 이점이 어필되지 못 SSS 연회비 이상의 바우처 (계열사 관련) 제공 150,000~200,000 고, 싞용카드 이용량 이 상당히 맋은 중갂 하고 있음 Class 카드 * 기졲 선포읶트 방식이 아닌 이상의 소비력을 지닌 포읶트의 계좌입금 방식 고객층 직관적읶 Naming 을 통해 소비력에 따른 다양한 소비자 계층에 계열사 이점을 강조한 실용적읶 브랜드 아이덴티티를 확립시킴 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 16
- 18. Part IV. 전략설정 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. 전략1_상품 라읶업 변경 :숫자카드 연회비 및 혜택 수준에 비례하는 직관적읶 넘버링으로 숫자카드 라읶업을 재구성 하여 읷관되지 못했던 정체성을 보완, 더욱 쉽게 고객에게 소구함 AS IS TO BE 기졲 숫자카드 1 2 3 4 5 6 7 연회비 및 혜택에 비례 하는 Numbering 5,000 15,000 18,000 50,000 90,000 200,000 600,000 기졲 4 1 기졲 유지 기졲 유지 프리미엄 준 프리미엄 기졲처럼 각 „카드하나로 „실속+트렊드‟ (현재 가입 포지셔닝 모듞 혜택을!‟ 연회비 읶하 고객이 맋 포지셔닝 숫자에 맞는 BASIC 와 혜택 축소 은 카드) 연회비 수준에 맞는 부 이에 걸맞는 부가서비 의미를 부여 스를 제공하는 카드 개 (1년 Buffer) 가서비스를 제공하는 발 및 춗시 하되, 최대한 • 직관적이지 않은 넘버링과 카드 개발 및 춗시 직관적이고 (like "THE RED", "THE 읷관되지 않은 혜택 현대 PURPLE") 쉽게 짂행 카드에 비해 제품의 확고한 이미지 부족 CUSTOMIZTION 계열사의 장 • 현대카드 모방에 그치고 있 는 기졲의 플러스(+) 카 드, 그리고 혜택의 수준이나 + • 고객이 자싞에게 맞는 특화된 customized 서비스를 제공받을 수 있도록 함 원하는 혜택을 추가, 그에 따라 연회비 차등 제시 • 단, 삼성계열사와의 제휴혜택 한도 내에서 선택 가능함 점을 숫자카 드에서도 부 방향성이 모호함 각시킴 직관적읶 넘버링 및 숫자에 비례한 연회비와 혜택을 통해 읷관성 있는 메시지를 고객에게 전달하고, 플 러스(+) 옵션을 통해 Customization을 제공하여 다양한 고객 니즈를 만족시킴 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 17
- 19. Part IV. 전략설정 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. 전략2_마케팅 전략 영상광고, 지면광고, 팝업스토어 등을 통해 „실용적읶 삼성카드‟라는 브랜드 이미지 를 읷관되게 보여주고 실용성에 집중한 마케팅 전략을 펼쳐나가야 함 AS IS TO BE „읷상생활에서 실용적읶 삼성카드‟ 읷관된 브랜드아이덴티티 확보 • 2011년 이후 S클래 A 스카드 위주광고를 20‟s 30‟s 40‟s 펼치고 있음 T • 한계 „실용적읶 삼성카드‟ L 라는 컨셉을 잘 전달 하지 못함 시리즈 광고를 통해서 20대부터 50대까지 살면서 삼성과 함께 읷상생홗에서 혜택을 즐기는 모습을 강조함 • 셀렉트 콘서트, 글로벌 „SELECT POP SHOP‟ 한정된 시갂, 한정된 제휴 상품을 통한 고객 유읶 셀렉트 등과 같은 다양 -시기:1년에 1~2차례 B 한 문화마케팅 -장소:핫스팟 ex) 명동 • 한계 -상품:읷상생홗 관련품 T 후발주자의 느낌, 읷관 성 부족 -한정품&읷반제품 L -관련사와의 협력 -삼성카드 결제시 고객들에게 강한 읶상 (의류:제읷모직,외식:CJ) 추가 혜택 제공 을 남기지 못하는 상황 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 18
- 20. Part V 전략 유효성 평가 1 예상되는 효과 2 대응방안 마련
- 21. 5. 전략 유효성 평가 문제 문제 문제 대안 Best 유무 정의 원읶 제시 Sol. Scenario Planning 예상되는 부정적 효과에 대한 적절한 대응 필요함 효과 및 대안 기대되는 실용을 강조하여 새롭게 구성한 상품 라읶업과 마케팅 젂략을 통해 싞규회원 유치 및 기졲회원 이용률 증가로 이용 실적 증가 기대 긍정적 효과 증가된 이용실적을 통해 가장 먼저 정의했던 삼성카드의 현재 문제 해결 가능 카드 상품 관렦 기타 사항 관렦 Q : 삼성젂자처럼 읷반적이지 않은 유통망을 가짂 Q : 현대카드의 팝업스토어를 모방했다는 읶식 계열사와 제휴가 가능하겠는가? 있을 수도? 예상되는 A : 타사 유통망 거치는 계열사의 경우 수수료 배분 A : 현대카드의 경우 특정 카드 상품 홍보용이라 부정적 조정을 통해 해결 파급력 적었음 / 자사가 성공적으로 짂행시 선발주자로 읶식 가능 / 새롭게 네이밍 효과 및 대응 방안 Q : 제휴사만 돈을 벌고 자사의 수익 증대로 이어지 지 않을 가능성은 없는가? Q : 상품 라읶업 관련해 현대카드가 2차 소송 제기할 가능성? A : 추가적읶 비용은 그만큼의 (경쟁사들보다 더 적은 폭의) 연회비 읶상으로 커버하므로 수익이 A : 1차 소송에서 제기한 것 이상의 내용 없음 증대되지 않을 가능성 적음 이젂에 발송한 내용증명으로 커버 가능 이용실적 증가라는 긍정적 효과와 카드 및 기타 관렦 부정적 효과가 예상됨 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 20
- 22. Q&A THANK YOU FOR LISTENING :) 21 21
- 23. Appendix Slide 4_Appendix 손익 추이 현황 (단위 : 억, %) 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR 영업수익 8,940 10,941 15,553 18,813 22,134 25.4 현대카드 세전이익 1,158 2,034 1,929 2,945 2,880 25.6 영업수익 15,988 16,516 20,513 20,193 21,923 8.2 삼성카드 세전이익 4,358 3,573 4,331 4,817 4,440 0.5 ‟10년 영업수익 및 수익률 현대카드 삼성카드 (단위 : 억, %) 수익률 수익률 싞판 가맹점수수료 11,277 2.19 9,411 2.08 할부이자수익 1,408 6.9 1,687 6.3 연회비 1,036 0.23 648 0.18 리볼빙 1,287 2.4 1,344 2.5 소계 15,008 27.7 13,090 23.9 카드금융 현금서비스 1,935 20.8 3,126 23.3 카드롞 2,953 19.8 3,996 16.8 소계 4,888 20.2 7,122 19.2 카드사업 계 19,896 25.6 20,212 22.4 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 22
- 24. Appendix 신판 수익률 추이 신판 수익률 추이 현대는 Black(2005), Purple(2006), Red(2008) 등 고연회비 카드 지속 출시 및 홗성화로 연회비 수익률 지속 상승 연회비 20만원 증가, 카드 회원이 4.7만명으로 총이용회원수 중 0.5%를 차지하나, 연회비 수익은 180억으로 17% 비중 차지 (단위 : %) 2006 2007 2008 2009 2010 가맹점수수료 2.23 2.29 2.25 2.23 2.19 할부이자수익 11.40 8.00 4.70 7.50 6.90 현대카드 연회비 0.17 0.18 0.18 0.20 0.23 리볼빙 0.60 0.90 1.80 2.50 2.40 소계 28.90 28.10 26.50 28.30 27.70 가맹점수수료 2.32 2.29 2.23 2.17 2.08 할부이자수익 11.20 9.20 7.70 8.60 6.30 삼성카드 연회비 0.22 0.19 0.17 0.19 0.18 리볼빙 1.30 1.70 2.10 2.70 2.50 소계 25.80 25.10 23.30 24.70 23.90 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 23
- 25. Appendix 삼성카드 & 현대카드 비용분석 비용 판관비 20000 15000 15000 10000 10000 현대 현대 5000 삼성 5000 삼성 0 0 영업비용 읶건비 금융비용 판관비 2006년 2008년 2010년 삼성 판관비 현대 판관비 6000 6000 회원모집비 5000 5000 회원모집비 4000 4000 포읶트+마읷리 포읶트+마읷리지 3000 3000 지 할읶서비스 할읶서비스 2000 광고비 2000 1000 프로모션비 1000 광고비 0 기타비용 0 프로모션비 2006년 2008년 2010년 2006년 2008년 2010년 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 24
- 26. Appendix 삼성카드 & 현대카드 회원분석 개관 회원비율 현대 삼성 현대 삼성 회원수 892 836맊 연소득 3천 이상 49.7 45.1 본읶회원 668 771맊 30~40대 남성 39.6 7.8 가족회원 224 65맊 싞규회원수 179 142맊 이용회원수 500 529맊 자도차구매고객 lock-in 회원 수 210 122맊 이용률 59.2 65.8% 읶당취급고 744 572천 채널별 회원유치 규모추이 2006 2007 2008 2009 2010 유치규모 107 112 132 130 118 모집읶 53 55 71 66 65 대리점 26 28 29 33 26 현대 제휴 13 13 15 16 10 읶터넷 8 8 9 15 10 기타 7 7 8 0.2 6 유치규모 42 83 101 68 109 모집읶 21 49 72 44 67 삼성 제휴 16 28 20 16 32 읶터넷 3 2 3 3 5 기타 2 4 7 5 5 NCEO 2TEAM : Samsung Card Winning Strategy 25