Trabajo preparado para ONUDI

1. Diciembre de 2008
Original: Español
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
RECOVERY OF THE ARGENTINEAN INDUSTRIAL SECTOR
UE/ARG/04/129
RELEVAMIENTO (MAPEO) DE LA SITUACIÓN DE LOS
CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
Preparado por: Norberto E. Clacheo
Sub proyecto
Financiado por la Oficina de Cooperación Italiana

2. ACERCA DE LA ONUDI
La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) viene
implementando desde el año 2004 varios proyectos de promoción de consorcios de exportación
en diferentes países de America Latina, Asia y Norte de África y ha desarrollado actividades de
diverso carácter y alcance: apoyo a la creación de consorcios de exportación; formación de
promotores nacionales de consorcios; promoción de un entorno institucional favorable para el
desarrollo de los consorcios de exportación; creación de oportunidades para el intercambio de
experiencias internacionales. La información relacionada con el programa está disponible en
formato electrónico en la página web www.unido.org/exportconsortia.
El presente documento que analiza la situación de los consorcios de exportación en la
República Argentina forma parte del amplio conjunto de actividades que la ONUDI está llevando
a cabo en dicho país para apoyar el crecimiento y el progreso de las PYMES.1
1
Este documento ha sido confeccionado sin la suprvisión formal de las Naciones Unidas. Las opiniones
vertidas en el mismo no necesariamente expresan el punto de vista de la ONUDI.

3. OBJETIVOS
El objetivo del presente informe es el de individualizar y vincular a la mayor cantidad posible de
Grupos y Consorcios de Exportación que operan en el territorio nacional, cuyo cantidad real es
actualmente imprecisa y, al mismo tiempo, llevar a cabo un relevamiento cuantitativo y
cualitativo de la actividad de los mismos, de su vinculación con los distintos organismos
promotores y del conocimiento, de sus necesidades y demandas, como así también del nivel de
conocimiento y utilización de las herramientas y programas de promoción disponibles en el
ámbito nacional, provincial y municipal.

4. PROLOGO
Por Elvio Baldinelli 2
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) en el marco del
Proyecto “Recuperación del sector industrial argentino”, con apoyo del gobierno de Italia,
encomendó a Norberto E. Clacheo identificar y describir la situación de los consorcios de
empresas exportadoras existentes en la República Argentina.
Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la Argentina cuenta con unas
500 empresas grandes no financieras de las cuales algunas poco pueden contribuir a la
exportación por proveer servicios destinados fundamentalmente a cubrir necesidades locales,
como sucede con la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, los servicios
sanitarios. Otras producen artículos no aptos para el comercio exterior como ocurre con las
cementeras, ya que siendo su producto de muy bajo valor en relación al peso la incidencia del
flete impide alcanzar los mercados internacionales. Otras ya están exportando, como las
siderúrgicas, las de automóviles, las de maquinarias agrícolas, las petroleras, las de alimentos,
de modo que no es mucho lo que puede en lo inmediato esperarse de las empresas grandes
para el aumento de las exportaciones de bienes industriales.
Diferente es el caso de las PYMES, ya que en el país funcionan unas 111.000 de las cuales no
más de 6.000 exportan, siendo responsables por solo el 10% de las ventas al exterior cuando
en otros países, el caso de Italia, lo son por el 54%.
Como se ve el aporte de las PYME´S a la exportación argentina es modesto, existiendo
entonces tanto la posibilidad como la necesidad de que aumente, tema sobre el que en el país
hay amplio consenso. Pero para conocer en qué grado se avanza en el logro de estos objetivos
es necesario contar con información sobre el estado actual de su desarrollo, algo que ha sido
ampliamente logrado en el informe que aquí se presenta. Se trata de una prolija y clara
fotografía, o mapeo, que en el futuro permitirá medir con precisión los avances que se alcancen.
Pero también en la introducción del informe se describe sucintamente la evolución del proceso
de formación de consorcios de firmas exportadoras desde su inicio en el año 1968 hasta la
presente hora de modo que la fotografía que se hace hoy está vinculada con lo sucedido en el
pasado.
En el informe aparecen dos capítulos, en el primero se examina la experiencia de los 55 grupos
del Programa que en conjunto llevan adelante la Fundación Exportar y la Fundación Standard
Bank y el segundo 31 grupos no vinculados con organización alguna.
Resulta claro que no solo es indispensable para el país una mayor participación de las
empresas PYMES en el comercio exterior, sino que también hay dos motivos por los que a ellas
les conviene hacerlo. En primer lugar la empresa que exporta lo hace en razón de que cuenta
con un producto que tiene alguna ventaja sobre los que con ella compiten en el exterior, ya sea
en calidad, en innovación, en servicios de pos venta. No resulta práctico que una empresa
tenga dos estándares de producción, uno bajo para el mercado local y otro alto para la
exportación, de modo que al verse obligada a ser competitiva en los mercados internacionales
logra una mayor penetración en el doméstico y se defiende mejor de la importación. La segunda
ventaja aparece con las recesiones económicas, ya que cuando las ventas internas se contraen
una firma que coloca en el exterior el 30 ó 40% de su producción sufre menos que aquellas que
2
Elvio Baldinelli es el Director del Instituto para el Desarrollo de Consorcios de Exportación de la Fundación
Standard Bank.

5. solo trabajan para el mercado local. Además, quien ya está exportando puede incrementarlas
con facilidad, ya que tiene el producto apropiado, clientes en el exterior y sabe cómo se hace.
En el informe se muestran los problemas que los grupos han encontrado en su accionar y de su
análisis se desprende que los inconvenientes han sido muy parecidos tanto para los 55 grupos
del Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank como para los 31 no vinculados
a entidad alguna.
En el capítulo del informe destinado a conclusiones y recomendaciones se dice que en la
actualidad funcionan en el país ochenta y cinco grupos. También se menciona que en los diez
años de trabajos conjuntos de la Fundación Exportar y de la Fundación Standard Bank ha
habido otros 80 grupos que por algún motivo se disolvieron. Esto se debe a diversas razones,
como que no se lograron los resultados esperados o que, por el contrario, el éxito hizo que las
empresas ya no necesitaran trabajar juntas para atender sus ventas al exterior. De todas
maneras en todos los casos las firmas que los integraron ganaron experiencia con su
participación, tal como resulta de la siguiente opinión del ICEX:
En un documento presentado por el Instituto de Comercio Externo de España (ICEX) en una
reunión de Federexport habida en Cerdeña en septiembre de 2005 puede leerse:
“Considerando que los consorcios juegan un papel de “escuelas de exportación” son
considerados como una herramienta provisional” y agrega “No bien los asociados aprenden a
exportar se espera que el consorcio se disuelva en un plazo entre tres y cuatro años”. Termina
diciendo que “Sin embargo, los consorcios bien manejados pueden tener una más extensa
duración y alcanzar resultados ambiciosos”. También en la experiencia del Programa Fundación
Exportar – Fundación Standard Bank se da, con frecuencia, este tipo de resultados.
De todos modos solo una baja proporción de las PYMES puede exportar, aquí o en cualquier
país del mundo. El motivo está en que siempre son una minoría las firmas que fabrican bienes
internacionalmente competitivos. Pero también es verdad que suele ser suficiente con que un
cierto número de ellas lo haga para que se logren las divisas necesarias. A este respecto viene
al caso mencionar un punto contenido en la última parte del informe donde se recomienda
“Promover el incremento de las capacidades de las empresas: inversión, innovación y
capacitación“.
Como queda dicho más arriba Norberto Clacheo con la preparación de este informe, puso a
disposición de quienes trabajan en el desarrollo de la asociatividad, ya sea como empresarios o
como promotores tanto del sector público como del privado, de una herramienta que ayudará a
proyectar futuras tareas y también a medir sus resultados.
Buenos Aires, mayo de 2009

6. I. INTRODUCCION
La Argentina tiene una vasta experiencia en el desarrollo de Consorcios de Exportación. Los
primeros consorcios argentinos fueron Vinos de Argentina, constituido en 1968, y otro dedicado
a la exportación de equipamiento médico, fundado en 1974. Ninguno de ellos prosperó.
En 1984 fue sancionada la Ley Nº 23.101 de Promoción de Exportaciones, que establecía en su
articulado la figura de las cooperativas y consorcios de exportación. Ello dio como resultado la
creación de 52 consorcios, de los cuales sólo 15 lograron completar los trámites administrativos
correspondientes.
Con el objetivo de representar y coordinar la actividad de los recién creados consorcios, fue
creada la CACCERA, Cámara Argentina de Cooperativas y Consorcios de Exportación.
Lamentablemente, los beneficios previstos por la ley nunca se concretaron, por lo que la
experiencia se frustró.
En 1998, por iniciativa del Elvio Baldinelli, la entonces Fundación Bank Boston –hoy Fundación
Standard Bank- propuso a la Fundación Export.Ar la creación de un programa para la formación
de consorcios de exportación. El primer grupo exportador del programa, el “Grupo de bienes de
Capital, equipos médicos y hospitalarios” fue creado en el mes de septiembre de 1998 y
continúa funcionando en la actualidad.
El Programa, que recientemente ha cumplido sus primeros 10 años de actividad ininterrumpida,
cuenta en la actualidad con 55 consorcios y grupos exportadores.
En el año 2000 la SEPyMEyDR, Secretaría de Estado para la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional comenzó con su propio programa. Más adelante, varias provincias y
municipalidades de todo el país se sumaron a la iniciativa y en la actualidad son varios los
programas existentes.
La falta de un registro unificado de consorcios y grupos de exportación no permite, sin embargo,
tener información precisa acerca del número exacto de consorcios actualmente operativos.
Esperamos entonces que este informe sirva para ello, como también para mejorar la
coordinación existente entre los distintos organismos -oficiales y privados, nacionales,
provinciales y municipales- dedicados al tema.

7. II. METODOLOGIA PROPUESTA
La metodología propuesta por ONUDI planteaba cinco etapas, claramente diferenciadas y con
objetivos parciales, a saber:
TAREAS PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS
1.- Definición de la encuesta. Formulario de encuesta
2.- Relevamiento de los datos Información acerca de los datos secundarios
existentes. existentes en los distintos organismos de apoyo
a la formación de Grupos y Consorcios de
Exportación.
3.- Análisis cuantitativo. Información acerca de la cantidad de Grupos y
Consorcios de Exportación actualmente
operativos en todo el territorio nacional, la
cantidad de empresas que los integran, y una
estimación de la participación porcentual en las
exportaciones argentinas.
4.- Análisis cualitativo. Análisis de la evolución y desarrollo de los
Grupos y Consorcios, el tipo de actividades
realizadas y su grado de conocimiento y
utilización de los servicios ofrecidos por los
organismos oficiales de promoción de
las exportaciones.
5.- Conclusiones y Conclusiones obtenidas por el consultor y
recomendaciones. propuesta de acciones tendientes al mejor
desenvolvimiento de los Consorcios de
Exportación en la República Argentina.
Asimismo, el tiempo y los recursos disponibles determinaban la realización de una investigación
de escritorio, dejando para una eventual segunda etapa los trabajos de campo.
Así también, por razones operativas y por ser el Programa de las Fundaciones Standard Bank y
Export.Ar el único actualmente operativo en el ámbito nacional, el trabajo fue dividido en dos
grandes campos: grupos y consorcios vinculados y no vinculados al mencionado Programa.

8. III. GRUPOS VINCULADOS CON EL PROGRAMA DE LAS FUNDACIONES
EXPORT.AR Y STANDARD BANK
La actividad de los Consorcios y Grupos Exportadores vinculados con el Programa de las
Fundaciones Export.Ar y Standard Bank está suficientemente documentada, por lo que la
investigación en este caso se centró en algunos aspectos cualitativos que pudieran
complementar la información disponible en el sitio Web de la Fundación Standard Bank (ver
www.fstandardbank.com.ar).
1. DEL CONSORCIO Y SU CONSTITUCIÓN
Nº DENOMINACION
1 Grupo bienes de capital equipos médicos y hospitalarios - Buenos Aires
2 Grupo exportador argentino de alimentos naturales & gourmet - GEAN - Buenos Aires
3 Grupo Industrial Argentino de productos Eléctricos - GIAPE - Buenos Aires
4 Grupo exportador Mercosur de Electrónica - GEME - Buenos Aires
5 Grupo Exportador de Fruta Fresca – SJFRUITS – San Juan
6 Consorcio Distrito Industrial Patagonia - San Martín - Buenos Aires
7 Grupo Exportador de Pasas de Uva - San Juan
8 Grupo Argentina Industrial Eléctrica Exportadora ARIEX - Buenos Aires
9 Conjunto Argentino Exportador – CAEX – Buenos Aires
10 Grupo Exportador de Tapicería y Decoración - DECOEXPORT - Buenos Aires
11 Grupo Exportador Orgánico – CONEXPORT – San Juan
12 Grupo Exportador de Alimentos Envasados – “Del Paraná” - Rosario
13 Grupo Exportador de Autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires
14 Grupo Export. de Máquinas y Equipos para la Industria Alimenticia – GEMEIA - Rosario
15 Grupo de Fabricantes Rosarinos de Equipos Médicos – FREM – Rosario
16 Grupo Exportador de Alimentos Delicatessen – FOOD CONCEPT – Buenos Aires
17 Red de la Industria Hípica – RIHA – Buenos Aires
18 Grupo Exportador de Equipamiento Alimenticio – GEEA – Rosario
19 Grupo Exportador “Iluminar Group” – Buenos Aires
20 Grupo Exportador de Elementos para Deportes no tradicionales – Mar del Plata
21 Grupo Exportador Argentino de Lácteos – ARGENDAIRY – Buenos Aires
22 Grupo Exportador de Manufacturas de Acrílico - TRANSCRYL - Buenos Aires
23 Grupo Exportador de Caza, Pesca y Náutica - Buenos Aires/Córdoba
24 Grupo Exportador de Ferretería Industrial- UNESA – San Francisco - Córdoba
25 Grupo Exportador de Turismo AL SUR DEL NAHUEL - Río Negro
26 Grupo Exportador de Salud y Cosmética - Buenos Aires
27 Grupo Exportador Tecnologías Información y Comunicación - Buenos Aires
28 Grupo Exportador de Turismo - Santa Fe
29 Grupo Exportador de Cosméticos "Austral Beauty Care Group" - Buenos Aires
30 Grupo Exportador de Vinagre y Aceto Balsámico - San Juan
31 Grupo Exportador de Ventilación, Pulverización y Recolección de Polvo - Buenos Aires
32 Grupo Exportador de Repuestos Agrícolas - Las Parejas - Santa Fe
33 Grupo Exportador Lácteo Centro Argentina - Villa María - Córdoba
34 Grupo Exportador de la Patagonia Andina - Bariloche
35 Grupo Exportador de Autopartes para Competición - UALÉN - Santa Fe

9. 36 Grupo Exportador de Máquinas para la Industria Aceitera - PRISMA - Santa Fe
37 Grupo Exp. Proveedor de la Industria Cárnica y Alimentaria – GEPICA – Buenos Aires
38 Consorcio Exportador de Fabricantes de Autopartes - CEFABA - Buenos Aires
39 Le Gourmet Kosher Group - Buenos Aires
40 Consorcio Exportador de Agropartes - CEAP - Las Varillas - Córdoba
41 Grupo Exportador Máquinas Agrícolas - Rosario - Santa Fe
42 Consorcio de Cooperación Productores de Especias - Salta
43 Corporación Argentina de Leches Finas - Buenos Aires
44 Consorcio Exportador de Vinos - Mendoza
45 Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos I - Córdoba
46 Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos II - Córdoba
47 Consorcio de Energías Renovables de la Patagonia - Puerto Madryn
48 Grupo Exportador de Vinos - San Juan
49 Grupo Exportador Juguetes Didácticos - Toc Toc - Buenos Aires
50 Grupo Exportador de Arándanos - Azul del Sur - Buenos Aires
51 Grupo Exportador Indumentaria Niños - GEIAN - Santa Fe
52 Grupo Eléctrico de Promoción de Exportaciones de Morón
53 Grupo Exportador de Manufacturas de Cuero - Buenos Aires
54 Grupo Exportador de Arándanos "Pampa Berries" - Buenos Aires
55 Grupo Exportador Creatividad Audiovisual Argentina (CREAAR) - Capital Federal
El número de orden asignado y la denominación de los grupos fueron tomados del sitio Web de
la Fundación Standard Bank. El listado completo, con la denominación y los datos generales de
contacto informados por los respectivos Coordinadores se muestra en las Planillas III.1.1 y
III.1.2
Año 2007 11
(20%)
Año 2008 10
(18%)
Año 2006 6 Año 1998 1 (2%)
(11%)
Año 1999 1 (2%)
Año 2000 1 (2%)
Año 2005 8
(15%)
Año 2001 6
(11%)
Año 2002 3 (5%)
Año 2004 3 (5%)
Año 2003 5 (9%)
AÑO DE CONSTITUCION DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
Analizando los grupos según el año de constitución, el primer elemento de interés surge al
verificar que 34 de los 55 grupos (el 62% del total) ha superado el primer umbral crítico de los
dos años de financiamiento inicial de los honorarios del Coordinador, mientras que 28 de los
mismos (el 51% del total) ha superado el segundo umbral crítico de los tres años de vida, lo que

10. demuestra tanto la fortaleza del Programa como la aceptación de la herramienta asociativa por
parte de las empresas integrantes de los grupos.
En cuanto a la distribución geográfica actual, se verifica que los 3 distritos principales (la Ciudad
de Buenos Aires y las Provincias de Santa Fe y Buenos Aires) concentran el 72% de los grupos
y consorcios vinculados.
Buenos Aires 9 Córdoba 5 (9%)
(16%) San Juan 5
(9%)
Río Negro 2
(4%)
Chubut 1 (2%)
Santa Fe 11 Mendoza 1 (2%)
(20%)
Salta 1 (2%)
Ciudad de
Buenos Aires
20 (36%)
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
En el caso de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, esta información no coincide
exactamente con la mostrada el sitio Web de la Fundación Standard Bank, seguramente por el
hecho de que la composición de los grupos y consorcios de la región metropolitana no respeta
necesariamente los límites administrativos.
Vinculación con entidades y forma jurídica:
Export.Ar /
Standard
Bank 40
No informan 6 (73%)
(11%)
Otras 3 (5%)
Las
empresas 2
(4%)
Entes
provinciales 2
(4%) Coordinador
2 (4%)
ENTIDAD PROMOTORA

11. El Programa de las Fundaciones Export.Ar y Bank Boston aparece como figura excluyente (40
grupos o consorcios, el 73% del total) al momento de hablar acerca de la entidad promotora. La
misma situación se da, por razones obvias, al hablar de la vinculación actual de los grupos y
consorcios.
Consorcio
Ley 26.005 4
(7%)
Asoc. Civil 2
(4%)
Cooperativa 1
(2%)
Sociedad
Anónima 3
(5%)
UTE 1 (2%)
Ninguna 38
(69%) No informan 6
(11%)
FORMA JURIDICA
Se observa en la muestra analizada un bajo nivel de organización formal, ya que son 11 los
grupos que informan haber adoptado alguna forma jurídica y sólo 6 los que han optado por la
figura del Consorcio de Cooperación.
2. TIPOLOGÍA Y SECTORES PRODUCTIVOS
Del análisis de la tipología de los grupos y consorcios, se desprende un neto predominio de los
grupos y consorcios de promoción sobre los de venta, siendo 10 los que incluyen ambas
actividades.
Promoción Venta (22)
(43)
Multisector.
(6)
No informan Monosector.
(6) (43)
Monojurisdicc.
Multijurisdicc.
(29)
(20)
TIPOLOGIA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS

12. En cuanto a la actividad, la casi totalidad de los casos relevados son monosectoriales, con sólo
6 casos de consorcios multisectoriales.
Finalmente, y con respecto al ámbito geográfico de actuación, los consorcios
monojurisdiccionales predominan sobre los de jurisdicción múltiple.
Al analizar los sectores productivos representados, se destacan los productos alimenticios, con
una participación del 31% (17 casos).
10 (18%)
17 (31%) Productos alimenticios (17)
Aparatos y equipamiento eléctrico (6)
1 (2%)
Servicios (5)
1 (2%) Máquinas para la indust. de la alimentación (4)
Autopartes (3)
2 (4%)
Manufacturas textiles (3)
3 (5%) Maquinaria e implementos agrícolas (3)
Equipamiento médico-hospitalario (2)
3 (5%)
Cuero y sus manufacturas (1)
3 (5%) 6 (11%) Manufacturas de plástico (1)
4 (7%) 5 (9%) Otros (10)
SECTORES PRODUCTIVOS
La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla III.2
3. ACTIVIDAD COMERCIAL
Como se menciona en el “Informe de actividades año 2007” del Programa para la Formación de
Consorcios de Exportación de las Fundaciones Export.Ar y Standard Bank”, las exportaciones
de los grupos que participaban al 31 de diciembre de 2007 del Programa pasaron de U$S101,6
millones en el año 2006 a U$S144,5 millones en el año 2007, un incremento del 42,2%.
FUENTE: PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN

13. En el Informe se menciona asimismo que las exportaciones totales del país entre los mismos
años aumentaron en un 20%, impulsadas fundamentalmente por los altos precios
internacionales de las materias primas, mientras que en este caso estamos hablando de
productos manufacturados, de alto valor agregado.
En cuanto al destino de las exportaciones y sobre 41 respuestas recibidas, Chile es el destino
preferente (86% de los casos), seguido por resto de ALADI (65% de los casos). La Unión
Europea es el tercer destino, con el 39% de los casos encuestados.
No informan
14 (11%) Mercosur +
Chile 35
Otros (28%)
destinos 18
(14%)
Africa 7 (6%)
Asia Pacífico
8 (6%)
Resto de
Unión ALADI 27
Europea 16 (22%)
(13%)
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla IV.3
4. PROMOCIÓN COMERCIAL
El conocimiento de “el tipo de actividades realizadas y su grado de conocimiento y utilización de
los servicios ofrecidos por los organismos oficiales de promoción de las exportaciones” había
sido planteado como uno de los objetivos básicos del estudio.
Ferias internacionales (41)
41
Misiones comerciales (37)
14 37
Viajes de negocios (41)
19
Investigación de mercados (34)
9
41 Misiones inversas (38)
17
Nuevos desarrollos (10)
Búsqueda de contrapartes (34)
Materiales promocionales (36)
Formación y capacitación (17)
36
34
Contratos internacionales (9)
Búsqueda de financiamiento (19)
34 38
10 Certificaciones (14)
ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL QUE DESARROLLAN LOS CONSORCIOS

14. Es amplia variedad de servicios que los grupos y consorcios de exportación relevados (49
respuestas sobre 55 grupos consultados) ofrecen a las empresas integrantes.
Los viajes de negocios, ferias internacionales y misiones comerciales forman parte de la oferta
de servicios de la casi totalidad de los encuestados (41, 41 y 37 grupos, respectivamente). La
participación en misiones inversas, la preparación de materiales promocionales, las
investigaciones de mercados y la búsqueda de contrapartes tienen también un lugar importante
en las actividades de los grupos.
Ferias
internacionales
97 (28%)
No informan 6
(2%)
Otras
actividades 18
(5%)
Misiones
Comerciales 164
Investigación de
(48%)
mercados 57
(17%)
ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL LLEVADAS A CABO EN 2007
Es alto el nivel de inserción internacional demostrado, con un total de 336 actividades de
promoción externa llevadas a cabo durante 2007, como se muestra en el cuadro precedente. El
listado completo de las actividades por destino puede verse en el “Informe de actividades año
2007” del Programa para la Formación de Consorcios de Exportación de las Fundaciones
Export.Ar y Standard Bank”.
Cámaras
sectoriales
(37)
Export.Ar (49)
Provinc. y
municipios
(44) SEPyME (34)
Cancillería (43)
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS

15. Asimismo es alto el grado de conocimiento de los servicios ofrecidos por los organismos
oficiales de promoción de las exportaciones. Como puede verse en el cuadro precedente, sobre
49 respuestas recibidas, el 100 % de los grupos declara conocer las actividades realizadas por
la Fundación Export.Ar y el 88 % (43 grupos) las organizadas por la Cancillería, mientras que
casi el 70% conoce el trabajo que lleva a cabo la SEPyME.
Los servicios ofrecidos por los organismos provinciales y municipales obtienen un nivel de
conocimiento del 90 %, mientras que las actividades organizadas por las distintas cámaras
empresarias son conocidas por el 76 % de los grupos y consorcios.
Ninguna / No
Cámaras informan 7
sectoriales 20 (4%)
(13%) Export.Ar 47
(30%)
Provincias y
municipios 40
(25%) SEPyME 17
(11%)
Cancillería 28
(18%)
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ENTES DE PROMOCION
En cuanto a las actividades en las que los grupos participaron, el 59% fueron organizadas por
algún ente nacional (Fundación Export.Ar, Cancillería, SEPyME). Las restantes fueron
organizadas por organismos provinciales, municipios o cámaras sectoriales, lo que muestra un
interesante nivel de vinculación de las empresas con los organismos locales de promoción de
exportaciones.
Muy buena
21 (48%)
Buena 21
(48%)
Regular 2
(5%)
VALORACION DE LA EXPERIENCIA

16. La valoración de la experiencia es alta, ya la misma es calificada como buena o muy buena en
la casi totalidad de los casos. La información detallada acerca de este capítulo puede verse en
las Planillas III.4.1 y III.4.2
5. COMPETITIVIDAD
Dentro de este capítulo, la valoración de los obstáculos encontrados por las empresas de los
consorcios al momento de exportar era uno de los objetivos principales de esta investigación. El
sistema de puntuación establecido se muestra en el Anexo Nº I – Encuesta.
(2) (3) Financiamiento (4)
(3) Costos internos (3)
Información (2)
(4)
Calidad (2)
(2) Certificaciones (2)
Adaptación productos (2)
Escala (2)
Dif. acceso a canales (2)
(2) (2)
Barreras adm. acceso (2)
Falta asistencia (3)
(2) (2)
Logísticos (2)
(2) (2)
VALORACION DE LOS OBSTACULOS
La falta de financiamiento aparece mencionado como el principal obstáculo, mereciendo la
calificación de “muy importante”, mientras que el incremento de los costos internos y la
inadecuada asistencia de las entidades de apoyo merecieron la calificación de “importantes”. La
evaluación caso por caso puede verse en la Planilla III.5.1
En cuanto a los factores críticos de éxito, promoción y precio fueron mencionados por el 67%
(33 casos) y el 57% (28 casos), respectivamente.
No informan
Logística (6)
(14) Promoción
(33)
Servicio (11)
Calidad (15)
Innovación
(19)
Precio (28)
FACTORES CRITICOS DE EXITO

17. Los factores de calidad y servicio fueron los menos mencionados, con el 30% (15 casos) y el
23% (11 casos), respectivamente.
Finalmente, corresponde mencionar que, sobre 49 respuestas recibidas, el 68% de los grupos o
consorcios consultados (33 casos) tiene al menos una empresa integrante que ha certificado
normas de calidad.
No informan (6)
Otros (5) Reducción de
costos (33)
Intercambio de
experiencias Acceso al
(41) financiamiento
(6)
Mayor presencia
Mayor gama de en los mercados
productos (27) (37)
VENTAJAS DE LA COLABORACION ENTRE EMPRESAS
Ante la consulta acerca de las principales ventajas de la colaboración entre las empresas del
consorcio, el intercambio de experiencias fue la más mencionada: 76% de los casos, con 33
menciones.
Mayor presencia en los mercados, reducción de costos y mayor gama de productos tuvieron
entre 27 y 37 menciones. Fnalmente, corresponde señalar la baja cantidad de menciones al
acceso al financiamiento (12% con sólo 6 casos). La evaluación caso por caso puede verse en
la Planilla III.5.1

18. III. GRUPOS Y CONSORCIOS NO VINCULADOS
1. DEL CONSORCIO Y SU CONSTITUCIÓN
El relevamiento realizado dio como resultado la individualización de 31 grupos o consorcios de
exportación, 28 de los cuales completaron, total o parcialmente, la información solicitada:
Nº DENOMINACION
1 Grupo Exportador Alimentos Naturales de los Andes
2 Grupo Exportador All Gourmet Group
3 Grupo Exportador ARMAT
4 Consorcio Apícola de Entre Ríos - CAPIER
5 Consorcio de exportación de cerezas del VIRCH
6 Consorcio de Empresas Textiles Argentinas - CETAR
7 Grupo Exportador BIT Cluster
8 CoEMMA, Consorcio Exp. de Muebles, Maderas y Acces.
9 Consorcio FABRICAR
10 COVIEX
11 CuyoWine S. A.
12 Eco Oil Argentina S. A.
13 Exportadores Unidos ACE
14 Grupo Argentino de Proveedores Petroleros - GAPP
15 Grupo Exportador de Material Eléctrico y Telefónico
16 Grupo Agua Blanca
17 Grupo Autopartes Buenos Aires
18 Consorcio Exportador de la Industria Naval Argentina
19 Grupo Exportador MEDYLAB
20 Mendoza Software Factory
21 Consorcio Mieles del Norte
22 Grupo Asociativo MIT - Mendoza Information Technology
23 Consorcio PASO
24 Grupo PROMEX
25 Consorcio Vinos de Altura
26 Fabricantes Unidos Fiesta Coop. Ltda.
27 Grupo Productores Maquinaria Agrícola - GAPMA
28 Grupo Exportador Bellcos
29 Consorcio Industria Láctea CILER
30 Grupo Exportador de Alimentos del Sud-Este - GEASE
31 Consorcio de Energías Renovables de la Patagonia
El número de orden asignado es aleatorio. El listado completo, con los datos generales de
contacto se muestra en las Planillas IV.1.1 y IV.1.2
Analizando el año de constitución, son 3 los casos que destacan por su antigüedad: Eco Oil
Argentina S.A. (1995), Grupo Autopartes Buenos Aires (2000) y Grupo Exportador MEDYLAB
(2001). En el otro extremo de la línea temporal, el 42 % de los casos (13 grupos) fueron
constituidos entre 2007 y 2008.

19. 2002 3 (10%) 2003 4 (13%)
2001 1 (3%) 2004 1 (3%)
2000 1 (3%) 2005 2 (7%)
1995 1 (3%)
2006 2 (7%)
No informan 2
(7%)
2007 6 (20%)
2008 7 (23%)
AÑO DE CONSTITUCION DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
Desde el punto de vista de su ubicación geográfica, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires
concentran el 69% de los grupos y consorcios (19 grupos). La provincia de Mendoza participa
con 6 grupos (el 20%), mientras Entre Ríos, Chubut, Santa Fe y Tucumán son sede de los
restantes.
Entre Ríos 2 (7%)
Chubut 1 (3%)
Otras provincias 2
(7%)
Mendoza 6 (20%)
Ciudad Bs. Aires
10 (33%)
Prov. de Buenos
Aires 9 (30%)
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
Finalmente, consultados acerca de la cantidad de empresas integrantes y la mano de obra
ocupada, las respuestas –parciales- arrojan un total de 222 empresas y 6.636 personas.
Vinculación con entidades y forma jurídica:
Los organismos nacionales (Fundación Export.Ar, SEPyME, Cancillería) aparecen como entidad
promotora en el 31% de los casos informados.

20. Ninguna / No
Entidades informan 4
locales 1 (3%) (13%)
Universidades 1
Organismos
(3%)
nacionales 8
Municipios 2 (27%)
(7%)
Cámaras
sectoriales 3
(10%)
Entes
provinciales 3 Entidades
(10%) privadas 4
Coordinador 4
(13%)
(13%)
ENTIDAD PROMOTORA
Un porcentaje similar (31%) es explicado por la actividad conjunta de actores privados
(fundaciones y coordinadores de los grupos, mientras que distintos actores locales (entes
provinciales, cámaras sectoriales, municipios y entidades locales) aparecen en el origen del
38% de los casos.
Con relación a la vinculación actual de los grupos o consorcios, solamente en 6 casos (19%) se
declara haber mantenidpo su vinculación con alguno de los organismos nacionales.
Ninguna / No
Municipios 1 informan 11
(3%) (37%)
Cámaras
sectoriales 2
(7%)
Universidades
2 (7%)
Entes Organismos
provinciales 3 nacionales 6
(10%) (20%)
Entidades
privadas 5
(17%)
VINCULACION ACTUAL DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS

21. En el 38% de los casos (12 grupos) no existe o no se informa acerca de vinculación alguna,
mientras que en los casos restantes exista alguna vinculación con entidades privadas
(Fundaciones y Asociaciones Civiles), organismos provinciales, universidades, cámaras
sectoriales y municipios.
El análisis de la forma jurídica arroja algunos resultados interesantes, ya que si bien la gran
mayoría declara no tener ninguna (55% de los casos relevados), el nivel de instrumentación
formal demostrado es alto, con relación a los grupos vinculados con el programa de las
Fundaciones Standard Bank y Export.Ar.
No informan Ninguna 17
2 (7%) (57%)
ACE 1 (3%)
Asociación
Civil 1 (3%)
Cooperativa
1 (3%)
Sociedad
Anónima 2
Consorcio
(7%)
Ley 26.005 6
(20%)
FORMA JURIDICA
Corresponde destacar asimismo que son 6 (19% de los casos) los Consorcios creados en el
marco de la Ley 26.005 de Consorcios de Cooperación, impulsada precisamente por ambas
Fundaciones. La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla Nº
IV.1.3
2. TIPOLOGÍA Y SECTORES PRODUCTIVOS
Del análisis de la tipología de los grupos y consorcios, se desprende una cierta paridad entre
los grupos y consorcios de promoción y de venta, siendo 7 los que incluyen ambas actividades.
En cuanto al sector de actividad, la casi totalidad de los casos relevados son monosectoriales,
confirmando la tendencia ya registrada en los grupos y consorcios vinculados con los distintos
programas oficiales.
Una relación similar se mantiene con respecto al ámbito geográfico de actuación, con una
presencia levemente superior de los consorcios monojurisdiccionales.

22. Multijurisdic. (9)
Monojurisdic.
(21)
Monosectoriales
(29)
Multisectoriales Promoción (19)
(1)
Venta (17)
TIPOLOGIA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
En cuanto a los sectores productivos representados, predominan asimismo los productos
alimenticios, con una participación del 42% (13 casos, 3 de ellos del sector vitivinícola).
3 (10%)
2 (7%) Productos alimenticios (13)
13 (43%)
Servicios (3)
2 (7%)
Autopartes (2)
1 (3%)
Equipamiento médico-hospitalario (2)
1 (3%)
Aparatos y equipamiento eléctrico (1)
Madera y muebles (1)
1 (3%)
Manufacturas textiles (1)
1 (3%)
1 (3%) Maquinaria e implementos agrícolas (1)
Materiales de construcción (1)
5 (17%)
Otros (5)
SECTORES PRODUCTIVOS REPRESENTADOS
La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla IV.2

23. 3. ACTIVIDAD COMERCIAL
Es en este capítulo aparece una mayor renuencia por parte de las empresas a brindar
información, por lo que el objetivo inicial de evaluar la evolución de las exportaciones de los
grupos en el período 2005/2007 no ha podido ser alcanzado. De todos modos, sobre 13
respuestas recibidas y motorizadas por el muy buen desempeño alcanzado por algunos de los
grupos, las exportaciones correspondientes al año 2007 alcanzaron la interesante suma de 56,6
millones de dólares estadounidenses (U$S 56.571.884).
En cuanto al destino de las exportaciones y sobre 24 respuestas recibidas, los destinos
regionales aparecen señalados en la mayoría de los casos. “Mercosur + Chile” es el destino
preferente para el 71% de los grupos (17 casos), seguido por “Resto de ALADI” para el 54% de
los grupos (13 grupos).
Resto de Unión Europea
ALADI (13) (10)
Asia Pacífico
(7)
Africa (4)
Mercosur +
Chile (17) Otros destinos
(11)
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
El 41% de los grupos encuestados (10 casos) están exportando al exigente mercado europeo y
que el 29% de los grupos (7 casos) lo están haciendo a la región del Asia Pacífico.
La información detallada acerca de este capítulo se muestra en la Planilla IV.3
4. PROMOCIÓN COMERCIAL
Es posible constatar, también en el caso de los grupos y consorcios no vinculados con los
programas oficiales (25 respuestas sobre 30 grupos consultados), la amplia variedad de
servicios que los grupos y consorcios de exportación relevados ofrecen a las empresas
integrantes.
Los viajes de negocios, misiones comerciales y las ferias internacionales aparecen en la oferta
de servicios de la casi totalidad de los encuestados (24, 23 y 20 grupos, respectivamente). La
preparación de materiales promocionales, la participación en misiones inversas, las

24. investigaciones de mercados y la búsqueda de contrapartes tienen también un lugar importante
en las actividades de los grupos.
Ferias internacionales (20)
(24) (14) Misiones comerciales (23)
Viajes de negocios (24)
(16)
Investigación de mercados (14)
(23) (7) Misiones inversas (16)
Nuevos desarrollos (7)
Búsqueda de contrapartes (1)
(14) Materiales promocionales (17)
Formación y capacitación (9)
(20) Contratos internacionales (8)
(17)
Búsqueda de financiamiento (11)
(7) (9) Certificaciones (7)
(11) (8)
ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL QUE DESARROLLAN LOS CONSORCIOS
Finalmente, la formación y capacitación, el desarrollo de nuevos productos y servicios y las
actividades de certificación aparecen algo más relegadas dentro del menú de servicios
ofrecidos.
Resultan también significativo el alto nivel de inserción internacional demostrado, con un total
de 151 actividades de promoción externa llevadas a cabo durante 2007, las que aparecen
detalladas en el cuadro siguiente:
Investigación de Otras
mercados 34 actividades 16
(23%) (11%)
Ferias
internacionales
44 (29%)
Misiones
Comerciales 57
(38%)
ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL LLEVADAS A CABO EN 2007

25. Es alto también el grado de conocimiento, por parte de los grupos y consorcios no vinculados,
de la oferta de servicios promocionales existente. En tal sentido, sobre 28 respuestas recibidas,
la Fundación Export.Ar obtiene un nivel de reconocimiento del 86%, al igual que los organismos
de promoción provinciales y municipales.
Un niel de conocimiento menor, pero todavía importante, alcanzan la Cancillería, SEPyME y las
cámaras empresarias, cercano al 65 %.
Cámaras
sectoriales
(19)
Export.Ar (24)
Provinc. y
municipios SEPyME (18)
(24)
Cancillería
(18)
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS
Es importante asimismo el nivel de vinculación efectiva de los grupos y consorcios con las
entidades oficiales de promoción de las exportaciones, ya que –como se muestra en el cuadro
siguiente- 85 de las 151 actividades realizadas estuvieron organizadas por algún ente de
promoción, oficial o privado.
Export.Ar 20
(24%)
SEPyME 13
(15%)
Cámaras
sectoriales 15
(18%)
Cancillería 15
(18%)
Provincias y
municipios 22
(26%)
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ENTES DE PROMOCION

26. De las mismas, el 57% fueron organizadas por algún ente nacional (Fundación Export.Ar,
SEPyME, Cancillería). Las restantes fueron organizadas por organismos locales o cámaras
sectoriales, lo que muestra un interesante nivel de vinculación de las empresas con los
organismos, oficiales y privados, de desarrollo local. En cuanto a la valoración de la
experiencia, la misma es calificada como buena o muy buena, en la casi totalidad de los casos.
Excelente 2
Regular 1 (8%)
(4%)
Muy buena 8
(31%)
Buena 15
(58%)
VALORACION DE LA EXPERIENCIA
La información detallada acerca de este capítulo puede verse en las Planillas IV.4.1 y IV.4.2
5. COMPETITIVIDAD
Sobre 27 respuestas obtenidas, las cuestiones vinculadas con la falta de financiamiento y el
incremento de los costos internos fueron calificados como “muy importantes”, mientras que la
inadecuada asistencia de las entidades de apoyo y los problemas logísticos merecieron la
calificación de “importantes”. La evaluación caso por caso puede verse en la Planilla IV.5.1
2 2
Financiamiento (4)
2 3
Costos internos (4)
3 Información (2)
2
Calidad (2)
Certificaciones (2)
2 Adaptación productos (2)
Escala (2)
Dif. acceso a canales (2)
2 Barreras adm. acceso (2)
4 Falta asistencia (3)
2 Logísticos (3)
4
VALORACION DE LOS OBSTACULOS

27. Otra de las consultas estuvo relacionada con “los factores críticos de éxito que deberíamos
trabajar para ser más competitivos en los mercados externos”.
Servicio (10) Logística (9)
Calidad (9)
Promoción
(18)
Precio (11)
Innovación (7)
FACTORES CRITICOS DE EXITO
Cómo respuesta, los factores de promoción y precio fueron mencionados por el 67% (18 casos)
y el 41% (11 casos) de los grupos y consorcios. El factor servicio fue mencionado por el 37% de
los encuestados (10 casos), mientras que calidad y logística fueron ambos señalados por el
33% (9 menciones cada uno) de los encuestados. Finalmente, el factor innovación mereció el
26% de las menciones (7 casos).
Finalmente, corresponde mencionar como dato de interés que el 74% de los grupos o
consorcios consultados (20 casos) tiene al menos una empresa integrante que ha certificado
normas de calidad.
Acceso al
financiamiento 6 Mayor presencia
en los
Reducción de mercados 16
costos 16
Otros 3 Mayor gama de
productos 15
Intercambio de
experiencias 21
VENTAJAS DE LA COLABORACION ENTRE EMPRESAS

28. Finalmente, ante la consulta acerca de las principales ventajas de la colaboración entre las
empresas del consorcio, el intercambio de experiencias fue mencionada en el 84% de los casos
(21 menciones).
Reducción de costos, mayor presencia en los mercados y mayor gama de productos tuvieron
entre 15 y 16 menciones (58% al 62% de los casos).
Resulta baja, asimismo, la cantidad de menciones de acceso al financiamiento (23% con sólo 6
casos). La evaluación caso por caso puede verse en la Planilla IV.5.1

29. IV. Análisis de la información, conclusiones y recomendaciones
IV.1 Análisis de la información
6. DEL CONSORCIO Y SU CONSTITUCIÓN
Han sido relevados para el presente trabajo 85 grupos y consorcios de exportación de todo el
país, lo que significa que fueron contactados –a través del Coordinador o Gerente- por diversos
medios y que recibieron la encuesta que figura en el Anexo Nº II. Se recibieron 78 respuestas,
cumplimentando la misma, parcial o totalmente.
El primer dato a tener en cuenta es que los resultados del relevamiento confirman la existencia
de, por lo menos, 30 grupos o consorcios de exportación que, hasta el momento, no habían
sido identificados por los responsables de los programas oficiales.
Año 1995 (1)
Año 1998 (1)
Año 1999 (1)
Año 2000 (1)
Año 2001 (6)
Año 2002 (6)
Año 2003 (9)
Año 2004 (4)
Año 2005 (10)
Año 2006 (6)
Año 2007 (17)
Año 2008 (17)
AÑO DE CONSTITUCION
El gráfico precedente muestra la evolución, año por año, de los grupos y consorcios
actualmente en funcionamiento. Según información brindada por la Fundación Standard Bank,
son 60 los grupos vinculados al Programa que han dejado de funcionar, por diversas razones,
desde el comienzo del mismo.
Queda como tema pendiente para futuros trabajos acerca del ciclo de vida de un consorcio de
exportación el análisis de las razones que pudieron haber motivado su disolución.
Si bien una posible curva de crecimiento mostraría una tendencia errática, es posible señalar
dos etapas claramente marcadas: a) los 21 grupos formados entre 2001 y 2003, en
coincidencia con la última etapa y la abrupta salida de la convertibilidad y, b) el fuerte pico de
crecimiento experimentado en el último período, con 34 grupos (el 40 % del total) en sólo dos
años.

30. Un análisis más preciso de las motivaciones que llevaron a los empresarios a agruparse, como
así también del rol jugado por los organismos de promoción, tanto nacionales como provinciales
y municipales, podrían darnos una respuesta precisa.
La distribución geográfica de los 85 grupos relevados responde a lo que era dable esperar. Se
verifica una fuerte concentración en la región metropolitana (48 grupos y consorcios, el 56% del
total), como así también un muy buen desempeño de la Provincia de Santa Fe, que concentra
el 13 % del total, con 11 grupos y consorcios.
Mendoza 7 (8%)
Santa Fe 11 (13%) Córdoba 5 (6%)
San Juan 5 (6%)
Chubut 2 (2%)
Buenos Aires 18
Río Negro 2 (2%)
(21%)
Entre Ríos 2 (2%)
Otras provincias 3
(4%)
Ciudad de Buenos
Aires 30 (35%)
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA
Las provincias de Mendoza, Córdoba y San Juan, aportan en conjunto 17 grupos y consorcios,
el 20 % del total. Es destacable asimismo la existencia de 6 consorcios en las provincias de
Chubut, Entre Ríos y Río Negro, a pesar de tener una concentración mucho menor de PyMEs
que las anteriormente mencionadas.
En su trabajo “Consorcios de exportación y otros tipos de alianzas estratégicas entre empresas”
(Boletín Económico de ICE N° 2627, del 13 al 19 de septiembre de 1999), Lluis Renart
menciona a “el promotor” como uno de los principales actores que intervienen en un consorcio.
10 (12%) 48 (56%)
1 (1%) Organismos nacionales (48)
2 (2%) Coordinador (6)
1 (1%) Entes provinciales (5)
2 (2%)
ONG's y fundaciones (4)
3 (4%)
Otras (3)
3 (4%) Cámaras sectoriales (3)
4 (5%) Las empresas (2)
Municipios (2)
Entidades locales (1)
5 (6%) Universidades (1)
Ninguna / No informan (10)
6 (7%)
ENTIDAD PROMOTORA

31. En el 56 % de las respuestas recibidas (48 casos) se menciona a algún organismo nacional (o
mixto, como es el Programa de las Fundaciones Export.Ar y Standard Bank) como entidad
promotora del consorcio, muy por encima de los demás posibles actores.
Nos atreveríamos sin embargo a señalar, en base a la experiencia práctica, que en las
respuestas los coordinadores o gerentes de los consorcios no han valorado lo suficiente su
propio rol como promotores, en muchos de los casos.
La vinculación de los grupos o consorcios con los organismos -oficiales y privados, nacionales,
provinciales y municipales- de asistencia a la internacionalización de las empresas es otro de
los elementos a tener en cuenta ya que, como lo demuestra la experiencia internacional, esta
alianza estratégica uno de los elementos que define el nivel de competitividad sistémica de un
determinado “sistema-país”.
60 (71%)
11 (13%)
Organismos nacionales (60)
Entidades privadas (5)
1 (1%)
Organismos provinciales (3)
2 (2%)
Universidades (3)
Cámaras sectoriales (2)
3 (4%)
Municipios (1)
3 (4%)
Ninguna / No informan (11)
5 (6%)
VINCULACION ACTUAL DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS
Nuevamente, resulta preponderante el rol jugado por los diversos organismos oficiales de
promoción. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención el hecho de la casi total
ausencia –o de la falta de registro por parte de los coordinadores y gerentes- de otras
vinculaciones, tanto locales como sectoriales.
Tal es así que, sólo algunas cámaras sectoriales o regionales -como por ejemplo la Cámara
Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines de la República Argentina, la Asociación
Bonaerense de la Industria Naval, la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y
Perfumería, la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino y la Cámara de Comercio e
Industria de Tupungato- son mencionadas como actores relevantes de los consorcios de
exportación, ello a pesar del alto nivel de conocimiento que los grupos y consorcios declaran
tener da las actividades organizadas por las cámaras, como veremos más adelante.
Es notable asimismo el muy bajo nivel de involucramiento de las universidades con este tipo de
iniciativas de cooperación entre empresas, con el ejemplo de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM) como solitario representante del ámbito académico.
Finalmente, y como para cerrar el capítulo, se consultó acerca de la forma jurídica de los grupos
y consorcios.

32. En tal sentido, el 65 % de los grupos no ha adoptado ninguna de las figuras jurídicas existentes,
mientras que sólo el 12 % de los mismos se han constituido en consorcios, al amparo de la Ley
Nº 26.005 de Consorcios de Cooperación.
El siguiente gráfico muestra las diferentes formas jurídicas adoptadas por los grupos
exportadores.
Cooperativa 2 (2%)
ACE 1 (1%)
Asociación Civil 1
Ninguna 55 (65%)
(1%)
Asoc. Civil 2 (2%)
Sociedad Anónima 5
(6%)
No informan 8 (9%)
UTE 1 (1%)
Consorcio Ley
26.005 10 (12%)
FORMA JURIDICA
7. TIPOLOGÍA Y SECTORES PRODUCTIVOS
Siguiendo a Cleri (Cleri, Carlos A.R.: “Estrategias de Alianzas”), nos propusimos clasificarlos
según el objeto, la actividad y la territorialidad.
Venta (39)
Promoción (62)
Multisector. (7)
No informan (6) Monosector.
(72)
Monojurisdicc.
(50) Multijurisdicc.
(29)
TIPOLOGIA DE LOS GRUPOS Y CONSORCIOS

33. Según el objeto, 62 consorcios (el 73%) declaran ser de promoción, mientras que 39 (el 45%)
dicen estar orientados a la venta de los productos de sus empresas integrantes. Son 17 los
consorcios que se orientan tanto a la promoción como a la venta.
Desde el punto de vista de la actividad, 72 consorcios (el 85%) son monosectoriales y sólo 7
son multisectoriales.
Según el ámbito geográfico de actividad, predominan los monojurisdiccionales (50 casos, el
59% del total), mientras que son 29 (el 34% del total) son multijurisdiccionales. La casi totalidad
de estos últimos están ubicados en la región metropolitana e integrados, por lo tanto, por
empresas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Del análisis de los sectores productivos representados, surge un fuerte predominio de los
productos alimenticios (30 consorcios, el 35% del total). El sector servicios, que ha registrado un
fuerte crecimiento en los últimos años, es el segundo grupo en importancia (9 casos, casi el
11% del total). El desglose sector por sector se muestra en el gráfico siguiente.
Productos alimenticios (30)
6 (7%) Otros (10)
9 (11%) 5 (6%)
4 (5%) Servicios (9)
Aparatos y equipamiento eléctrico (6)
10 (12%) 4 (5%)
Autopartes (5)
4 (5%) Máquinas para la indust. de la alimentación (4)
Maquinaria e implementos agrícolas (4)
3 (4%)
Equipamiento médico-hospitalario (4)
1 (1%)
1 (1%) Manufacturas textiles (3)
1 (1%) Cuero y sus manufacturas (1)
1 (1%) Manufacturas de plástico (1)
1 (1%) Madera y muebles (1)
Manufacturas textiles (1)
5 (6%)
Materiales de construcción (1)
30 (35%)
Otros (5)
SECTORES PRODUCTIVOS
8. ACTIVIDAD COMERCIAL
El monto total de ventas al exterior informado por los grupos y consorcios alcanzó, en el 2007,
la suma de U$S 190,7 millones.
De acuerdo con los datos del Centro de Estudios para la Producción (Síntesis de la Economía
Real Nº 56, Noviembre de 2007), las exportaciones conjuntas de las medianas, medianas
chicas, micro y pequeñas empresas (Grupos 2, 3 y 4), alcanzaron en 2006 la suma de U$S
3.621.000, sobre un total exportado de U$S 46.175.000; esto es el 7,84% de las exportaciones
totales.
No disponemos de datos sobre las exportaciones PyME durante 2007, pero una extrapolación
nos permitiría, manteniendo los porcentajes de 2006, estimar la cifra en U$S 4.735.000 para
2007.

34. Por lo tanto, la suma (parcial) de las exportaciones de los 85 consorcios relevados significaría el
4% del total exportado por la PyMEs durante 2007. Si realizáramos el mismo cálculo teniendo
en cuenta solamente las exportaciones de las empresas de los Grupos 3 y 4, el porcentaje
exportado ascendería al 18 % del total exportado por ese grupo de empresas.
La diversificación de los mercados atendidos por las empresas de los consorcios relevados
pone de manifiesto la vocación exportadora de los mismos, constituyéndose al mismo tiempo en
una clara demostración de las ventajas de la asociatividad para las pequeñas y medianas
empresas.
La presencia de los mismos en mercados complejos y lejanos como la Unión Europea (26
consorcios, el 31% del total) y los países del Asia Pacífico (15 consorcios, el 18% del total), a
pesar de las dificultades que ello implica, lo demuestra claramente.
No obstante ello, Mercosur+Chile figura como destino principal de las exportaciones de 53
consorcios relevados (el 62% del total), seguido por Resto de ALADI con 40 casos (47 del total).
Mercosur +
Chile (53)
No informan
(14)
Otros destinos
(29)
Resto de ALADI
Africa (11)
(40)
Asia Pacífico
(15) Unión Europea
(26)
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

35. Los países africanos tienen un importancia menor, aunque aún significativa por tratarse de
mercados no tradicionales.
9. PROMOCIÓN COMERCIAL
No hay datos acerca de los inversiones realizadas por los consorcios y grupos de exportación,
pero la variedad de servicios de promoción comercial ofrecidas a las empresas integrantes de
los mismos ponen claramente de manifiesto la importancia que se le dan a estas tareas.
Ferias internacionales (61)
Misiones comerciales (60)
61
21 60 Viajes de negocios (65)
30 Investigación de mercados (48)
17 Misiones inversas (54)
65
28 Nuevos desarrollos (17)
Búsqueda de contrapartes (48)
Materiales promocionales (54)
54 48 Formación y capacitación (28)
Contratos internacionales (17)
48 54
17
Búsqueda de financiamiento (30)
Certificaciones (21)
ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL QUE REALIZAN LOS CONSORCIOS
Los viajes de negocios, misiones comerciales, participación en misiones inversas y preparación
de materiales promocionales figuran en el menú de servicios de la mayoría de los mismos.
Ferias
internacionales
141 (29%)
No informan 6
(1%)
Otras actividades
34 (7%)
Misiones
Comerciales 221
(45%)
Investigación de
mercados 91
(18%)
ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL LLEVADAS A CABO EN 2007

36. Son 487 las actividades de promoción comercial externa efectivamente concretadas durante
2007. La participación en misiones comerciales (221 misiones, el 45% de las actividades
realizadas) aparece como la principal actividad llevada a cabo, seguida por la participación en
ferias comerciales internacionales (141 participaciones, el 29% del total).
Como hemos visto en los capítulos anteriores el grado de conocimiento, por parte tanto de los
grupos y consorcios vinculados y no vinculados, es alto. Sobre 77 respuestas recibidas, las
actividades promovidas por la Fundación Export.Ar y la Cancillería alcanzan el 95% y el 79 %
de reconocimiento, respectivamente.
Cámaras
sectoriales
(56)
Export.Ar (73)
Provinc. y
municipios
(68) SEPyME (52)
Cancillería
(61)
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS
Por su parte, los organismos provinciales y municipales de promoción, las cámaras sectoriales y
la SEPyME alcanzan un nivel de reconocimiento del 88 %, 73 % y 67 %, respectivamente.
Ninguna / No
Cámaras informan 7
sectoriales 35 (3%)
Export.Ar 67
(14%)
(27%)
Provincias y
municipios 62
(25%) SEPyME 30
(12%)
Cancillería 43
(18%)
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ORGANISMOS DE PROMOCION

37. Si la colaboración estrecha de los consorcios con los organismos de promoción de
exportaciones es útil e importante para los mismos y por ende para sus empresas integrantes,
el trabajo conjunto con las cámaras sectoriales y con las entidades de desarrollo local reviste,
como ya se ha mencionado, una importancia particular.
Buena 36
(51%)
Excelente 2
(3%)
Regular 3
(4%)
Muy buena
29 (41%)
VALORACION DE LA EXPERIENCIA
Por lo expuesto, resulta importante destacar tanto el hecho de que el 57% de las actividades en
las que participaron los grupos y consorcios durante 2007 hayan sido organizadas por entes
nacionales (Fundación Export.Ar, Cancillería y SEPyMEyDR), como señalar que el resto de las
mismas haya sido responsabilidad de cámaras sectoriales y de organismos locales (provinciales
y municipales) de promoción comercial.
10. COMPETITIVIDAD
El objetivo de este capítulo es el de, por un lado, brindar a los organismos encargados de la
promoción y el desarrollo de los consorcios de exportación información generada por los
propios operadores comerciales acerca de la percepción y valoración de los obstáculos a la
exportación de las empresas, como así también el de consultar a los mismos actores acerca de
los factores críticos sobre los debiéramos trabajar para ser competitivos en los mercados
externos.
(2) Financiamiento (3)
(3)
(2) Costos internos (3)
Información (2)
(3)
Calidad (2)
(2)
Certificaciones (2)
Adaptación productos (2)
Escala (2)
(2) (2)
Dif. acceso a canales (2)
Barreras adm. acceso (2)
(2) (2)
Falta asistencia (2)
(2) (2)
Logísticos (2)
VALORACION DE LOS OBSTACULOS

38. Con respecto a la valoración de los obstáculos, la falta de financiamiento y el incremento de los
costos internos lideran las preocupaciones de los gerentes y coordinadores de los grupos y
consorcios, mereciendo la calificación de importantes. El resto de los obstáculos listados fueron
considerados como poco importantes.
No informan
(6)
Logística (23) Promoción
(51)
Servicio (21)
Calidad (24) Innovación
(26)
Precio (39)
FACTORES CRITICOS DE EXITO
La imposibilidad de efectuar, en el marco del presente trabajo, repreguntas a los encuestados,
hace difícil saber porqué se consideran poco importantes factores típicos de la competitividad
de las PyME, tales como calidad y adaptación de los productos. Optamos en ese caso por
suponer que, habida cuenta de la diversidad y la complejidad de los mercados a los que las
empresas de los consorcios exportan, tales cuestiones han sido ya satisfactoriamente resueltas.
Con relación a los factores críticos de éxito, promoción y precio son los más mencionados (51 y
39 menciones, el 60% y el 46% de los casos, respectivamente), superando claramente a
innovación, calidad y servicio.
No informan (6)
Otros (8) Reducción de
costos (49)
Intercambio de
experiencias (62)
Acceso al
financiamiento
(12)
Mayor gama de
productos (4) Mayor presencia
en los mercados
(53)
VENTAJAS DE LA COLABORACION ENTRE EMPRESAS

39. Finalmente, y con respecto a las ventajas de la colaboración entre empresas y citando
nuevamente el trabajo de Lluis Renart ya mencionado, dividiremos las posibles ventajas en
“extrínsecas” (todas aquellas ventajas o beneficios materiales que una empresa puede esperar
recibir de su entorno si tiene éxito en sus esfuerzos exportadores) e “intrínsecas” (no tanto por
aquellas ventajas o beneficios materiales, sino por los cambios que presumiblemente se
producirán en sus personas y en el conjunto de quienes componen el equipo humano de su
empresa por el hecho de intentar exportar, y de hacerlo en consorcio).
En tal sentido, corresponde señalar que el intercambio de experiencias, ventaja o motivación
extrínseca si las hay, fue la más mencionada por los encuestados (62 respuestas, el 73% de lo
encuestados).
Mayor presencia en los mercados y reducción de costos (53 y 49 respuestas), el 62% y el 58%
respectivamente) completan la tríada de las más votadas.
IV.2 Principales necesidades de los grupos
Las principales necesidades de los grupos pueden resumirse en cuatro aspectos
fundamentales: financiamiento, continuidad de las políticas públicas, legislación y
certificaciones.
En cuanto al financiamiento para el funcionamiento de los grupos, podemos señalar que, a la
fecha de la elaboración de este informe, la asistencia financiera recibida se limita,
prácticamente, a: 1.) La financiación parcial de los honorarios del coordinador o gerente en las
etapas iniciales del grupo y, 2.) Los apoyos que la Fundación Export.Ar ofrece a las empresas
para la participación en ferias, showrooms y semanas argentinas en el exterior,
independientemente de que las mismas formen o no parte de un grupo.
No existe en la práctica –salvo iniciativas puntuales, generalmente vinculadas con misiones
comerciales de la Cancillería a destinos considerados como prioritarios o del Consejo Federal
de Inversiones- ningún programa oficial que financie o subsidie estudios de mercado, viajes de
negocios o misiones comerciales en el exterior.
En el ámbito local, y de acuerdo con la información disponible, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y los organismos de promoción de exportaciones de las provincias de Córdoba,
Mendoza, San Juan y Santa Fe, están instrumentando programas en tal sentido.
Directamente vinculado con lo anterior, la falta de continuidad de las políticas públicas de apoyo
a la promoción de las actividades de los consorcios sería otro de los temas a resolver. Un caso
a considerar es el del gobierno de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo, entre los años
2004 y 2007, un muy interesante programa de asistencia sectorial que contemplaba aportes no
reintegrables de hasta $ 50.000 anuales por proyecto. El programa no funcionó durante 2008,
aunque se prevé retomarlo durante 2009.
Otro caso a considerar es de la SEPyMEyDR, cuyo programa de apoyo a los grupos
exportadores, que comenzó en el año 2000 y tuvo una excelente primera etapa, no ha podido
lograr lamentablemente continuidad necesaria para consolidarse. Corresponde señalar, no
obstante lo anterior, que las expectativas para 2009 son favorables, ya que se prevé la creación

40. en el ámbito de la Secretaría de, en principio, 10 nuevos consorcios de exportación, con fondos
del BID que van a ser administrados por la ONUDI.
La inexistencia de una legislación específica para los consorcios de exportación es otro de los
reclamos planteados por los grupos, como así también por diversos sectores productivos
regionales. La Ley 26.005 de Consorcios de Cooperación, si bien ofrece a las empresas
integrantes ventajas tanto financieras como comerciales, no ha logrado resolver las cuestiones
relacionadas con la personería jurídica de los consorcios ni con el recupero del IVA en las
ventas al exterior. Su implementación podría verse perjudicada, además, por una reciente
decisión de la Aduana, que suspendió la inscripción de los consorcios formados bajo la Ley
26.005 como exportadores e importadores.
Finalmente, y con relación a las certificaciones, los consorcios –fundamentalmente los
exportadores de productos alimenticios- reclaman apoyo financiero para poder cumplir con las
certificaciones que exigen los compradores de los países industrializados.
IV. 3 Coordinación entre los distintos organismos de promoción
La coordinación entre los distintos organismos de promoción comercial, nacionales, provinciales
y municipales, ha sido un tema recurrente en la Argentina. En el caso de los consorcios de
exportación, sin embargo, es mucho lo que se ha avanzado en tal sentido.
La continuidad lograda y los logros alcanzados por el Programa de las Fundaciones Export.Ar y
Standard Bank, que dirige Elvio Baldinelli, lo han convertido, de hecho, en el centro coordinador
de los distintos programas existentes. Con el propósito de sumar esfuerzos, ambas fundaciones
promueven la firma de acuerdos con distintas provincias y municipios, a saber: Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe, Agencia Pro Córdoba, Dirección General de Comercio
Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de la Producción de la Provincia
de San Juan y Fundación Pro Mendoza,
A la fecha de preparación de este informe no estaban operando los programas de la
SEPyMEyDR y del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires.
En cuanto a las recomendaciones para profundizar los mecanismos de coordinación existentes,
nos permitimos sugerir:
• La creación de un Consejo Federal de Coordinación, integrado en principio por las
entidades y organismos arriba mencionados.
• La instrumentación, en el ámbito de dicho consejo, de un Observatorio Permanente y un
Registro Único de Grupos y Consorcios de Exportación, tarea para la cual ofrecemos la
colaboración de ConExport Argentina (la Asociación de Coordinadores de Grupos y
Consorcios de Exportación de la República Argentina).
IV.3 Conclusiones y recomendaciones
En el mes de octubre de 207 se realizó en Olbia, Cerdeña, el III Forum Internacional sobre
Consorcios de Exportación, organizado por la Federación Italiana de Consorcios de Exportación
(Federexport).