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Principes de paramétrage 
• Utilisation d'un langage de script : Ruby 
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Gestion des contrats : paramétrage produit 
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Quelques fonctionnalités différentiantes en gestion 
– gestion multi-adresses et multi RIB 
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Les contrôles paramétrables 
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Progiciel de Gestion ERP Assurance : OKAYO - Présentation

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Neuros Assurance présente son progiciel de gestion ERP pour les assurances et courtiers.

Le progiciel de gestion Okayo permet de gérer les contrats, les sinistres, la comptabilité grâce aux partages des données (connexion en web service), à l'automatisation (tarificateur, génération d'éditique) et aux interfaces (GED, déploiement full web, ...)

N'hésitez pas à visiter http://www.okayo.fr pour plus d'information.

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Progiciel de Gestion ERP Assurance : OKAYO - Présentation

  1. 1. Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce document qu'en cas de nécessité Neuros 20 rue de Mogador 75009 PARIS –Tél : 01 47 03 43 65 – www.neuros.fr - tous droits réservés
  2. 2. Okayo … par Neuros • 9 ans d'existence • Environ 30 personnes Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 2 Des équipes Experts Métiers et Process Assurance Experts Techniques Développeurs JavaEE Développeurs Webs Des projets Intégration ERP Portails grossistes Extranets Clients / Adhérents Sites B2C Projets périphériques : GED, CRM, … Des technos
  3. 3. Neuros Assurance : une offre globale complétée par Okayo Stratégie Digitale Développement Web et Mobile Comparateurs CRM GED Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 3 Extranets de gestion Extranets Clients Progiciel de Gestion Production et Sinistre
  4. 4. Pourquoi Okayo ? Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 4 L'opportunité du projet •Une absence d'éditeur proposant des solutions en technologies ouvertes, récentes et pérennes sur le marché du "middle-market" des acteurs de l'assurance •Une « époque » plus mûre en technologies web avancées • Des normes imposées par Solvency 2 Nos atouts •Une forte expertise fonctionnelle et des projets d'ERP assurance • Des équipes de développeurs expérimentés sur ce métier • Des associés expérimentés en matière de conduite de projets d’envergure • Des fortes capacités en modélisation et conception de base de données •Une forte compétence web et Java
  5. 5. Okayo : les Lignes Directrices Techniques Objectifs Techniques Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 5 • Pérennité • Scalabilité • Performance • Ouverture • Intégrabilité Conception Technique • Standards technologiques éprouvés • Préservation des choix (GED, SGBD, …) • Déploiement léger (client riche Full Web) • Généralisation des usages WS
  6. 6. Okayo : les Lignes Directrices Fonctionnelles Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 6 Objectifs Métier • Optimisation du "time-to-market" • Paramétrage unifié • Modularité • Compacité • Traçabilité / "Auditabilité" • Couverture maximale et innovante Conception Fonctionelle • Généralisation du recours aux scripts • Langage de script simple et standard (ruby) • Séparation des couches (faits, paramétrages clients, modules éditeur) • Stockage de toutes les transactions avec auteur et contenu • Déclinaison automatique et systématique des transactions en IHM et WebService
  7. 7. Architecture technique : vue d'ensemble Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 7
  8. 8. Une couverture fonctionnelle complète Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 8 Transversalité Gestion des personnes Gestion de tâches Gestion de contacts Intégration d’une GED Gestion Tarification multi-formules Devis Affaire nouvelle Devis d’avenant Avenant rétroactif Avenant programmé Duplication de devis/contrat Transfert de contrat Gestion manuelle de contrats (émission primes , …) Terme unitaire Terme en lot ordonnançable Résiliation Sans effet Workflow de gestion des pièces Sinistres Ouverture de dossier Gestion par objet sinistré Règlements / recours Evaluations Missionnement Aide à la saisie des cas IDA Comptabilité Encaissement Décaissement Prélèvement / Virements Intégration de fichiers de rejet Emission de lettres-chèques Rapprochement bancaire Reversements Interfaces Envois de flux editiques et email Réception de flux GED et d’email ou autres supports multimedia EDIcourtage Base pour export dans outil de Business Inteligence Flux XML vers outil d’éditique Connexion à un scan
  9. 9. Moteur de recherche unifié type Google Principes d'ergonomie • Ergonomie "Full Web" avec un "client riche" – gestion de feuilles de styles (CSS) – interface personnalisable au niveau applicatif – possibilité d’ouvrir plusieurs dossiers simultanément – gestion des listes et tableaux – raccourcis claviers – tableaux de synthèse • Mise en place de "raccourcis" : – page d'accueil travaillée – moteur de recherche "unifié" type Google – OkayoBox : menu contextuel Choix du style, des menus, … Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 9 DEMO Barre latérale de choix contextuel
  10. 10. Principes d'organisation des données • Une base personne complète • Une multi-appartenance au travers la représentation de 4 types d'entités : – Distributeur – Intermédiaire – Gestionnaire – Porteur de risque • Une gestion des droits et du cloisonnement qui en découle Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 10 DEMO
  11. 11. Le choix d'un langage de paramétrage • Les critères à satisfaire : – au niveau de la conception technique : • ne pas s'enfermer dans un langage • permettre l'exécution dans un contexte IHMWeb ET dans un contexteWebService – au niveau de la complexité : • être utilisable par un "non-informaticien" – au niveau des opérations visées qui sont : • tarification • préparation de données pour l'éditique • calculs et choix d'items de paramétrage par des formules (ex : application ou pas d'un frais, d'une clause en fonction des données du contrat) • validation et application de règles métier (ex : conditions de souscription, vérification de la cohérence des données, …choix de formules garanties, possibles, …) • mise à jour de données lors d'actes de gestion (ex : màj Bonus au renouvellement, …) Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 11 • Ces opérations sont : – assez simples au niveau algorithmique (au regard des possibilités offertes par les langages modernes) – suffisamment nombreuses pour créer une grande diversité de cas d'application • Nous avons donc opté pour le choix d'un langage existant qui est : – issu du monde libre (et donc intégrable dans la solution) – massivement utilisé et documenté – simple et performant
  12. 12. Principes de paramétrage • Utilisation d'un langage de script : Ruby • Mise en GED possible des paramétrages • Réutiliser et factoriser au maximum le paramétrage dans une base distincte • Utilisation d'un moteur de fusion éditique compatible avec Microsoft Office et Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 12 Open Office • Possibilité de gérer différents déclenchements d'actions avant ou après certaines opérations • Des outils élaborés d’historisation, de logs et de transmission de rapports d’erreur DEMO
  13. 13. Gestion des contrats : paramétrage produit • Formules et leur éligibilité • Garanties et leur caractère obligatoire, optionnel, interdit • Répartition P, G, I, D par garantie selon des règles • Taxes selon une zone fiscale • Gestion de "taxes fixes" • Ajout conditionnel de frais • Choix du circuit de reversement • Seuils d'émission des cotisations P&P • Zones libres paramétrables • …  permet de monter tout type de produit si on y ajoute le tarif et les contrôles paramétrables Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 13 DEMO
  14. 14. Quelques fonctionnalités différentiantes en gestion – gestion multi-adresses et multi RIB – tarif multi-formules directement – devis d’avenant – stockage des données d’échéancier – gestion tous les circuits de commissions en P/G/I/D – compensation automatique des primes lors d’un avenant – intégration d’un gestionnaire de « demandes d’actions » et workflow de toutes natures – émission dissociée de création des cotisations – bordereaux par entités – …. Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 14 DEMO
  15. 15. Les contrôles paramétrables Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 15 • Les Objectifs : – paramétrabilité : imposer en standard le moins de règles métiers possibles sur les validations de formulaire (par défaut, pas de contrôle de la date de naissance du conducteur) – souplesse : les principaux contrôles sont fournis en standard – maintenabilité et performance : • les contrôles sont applicables en contexte IHM et WebService • les principaux comportements côté IHM sont traités au plus près (gestion dans la zone) • Ces travaux ont notamment permis l'obtention d'un Crédit Impôt Recherche DEMO
  16. 16. Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 16 Le tarificateur • Objectifs : – permettre la gestion de points d'entrée réutilisables – offrir les outils de débogage nécessaires – gérer les différentes actions en sortie DEMO
  17. 17. Gestion des sinistres Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 17 • Connectivité : – paramétrage possible d'un connecteur vers un système de gestion de la production – ce connecteur peut être Okayo lui-même – copie des données nécessaires à la gestion des contrats • Périmètre fonctionnel : – pré-déclaration ou déclaration distinguées du sinistre en lui-même – gestion des intervenants et structures d'intervention – workflow complet d'instruction du dossier
  18. 18. Editique / Tâches et GED Génération de plis et documents •fusion dans des modèles docx, odt, pptx •création automatique •Regroupement en plis •Mise en GED des documents générés •Ajout possible des documents statiques de la GED dans un pli Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 18 Distribution de Messages •des plis en temps réel ou différé •Console d’administration pour distribution •Formats standards : PRINT, MAIL, SMS, sFTP Tâches •automatique par paramétrage •MEMO, ACTION, CONTRÔLE, PIECES •Workflow de relance paramétrable
  19. 19. En savoir plus : http://www.okayo.fr okayo.contact@neuros.fr 01 47 03 43 65 Présentation Okayo – Neuros / Okayo – Tous droits réservés - www.neuros.fr Page 19

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