Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
•
0 j'aime•343 vues
Etteplan - kannattavan kasvun yhtiö. Toimitusjohtaja Juha Näkki, Etteplan Oyj.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
Similaire à Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015 (20)
Plus de Nordnet Suomi
Plus de Nordnet Suomi (20)
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
- 1. Etteplan – kannattavan kasvun yhtiö Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.9.2015
- 2. Smart way to smart products Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien joukossa Ruotsissa Euroopan suurimpiin kuuluva teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin erikoistunut yritys Kiinassa suurin pohjoismaisista suunnittelupalveluja tarjoavista yrityksistä Kaupankäyntitunnus ETT1V, markkina-arvo yli 80 miljoonaa euroa. Palvelualueet: Tekninen suunnittelu ja tekninen dokumentointi Liikevaihto 2014: 131,9 miljoonaa euroa Toimipaikat: 30 Suomessa, 12 Ruotsissa,1 Alankomaissa, 3 Kiinassa ja 1 USA:ssa, edustusto Venäjällä Henkilöstö: noin 2 100
- 3. Smart way to smart products Etteplanin palvelut Suunnittelu- palvelut ToimitussuunnitteluToimitussuunnittelu Tuotekehitys Tuotteen modernisointi Laitossuunnittelu
- 4. Smart way to smart products Etteplanin palvelut Tekninen dokumentointi Sisällöntuotanto - teksti, kuvitus Ohjelmistot ja sisällön jakelu Dokumentointi- menetelmät
- 6. Smart way to smart products Miksi sijoittaa Etteplaniin? KASVU Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA
- 7. Smart way to smart products Asiakkaamme keskittyvät ydinliike- toimintaansa ja ulkoistavat toimintojaan Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU
- 8. Smart way to smart products Suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan tuotteen ympäristövaikutukseen koko sen elinkaaren ajan Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys Koneen valmistus Materiaali- ja raaka- ainevalinnat, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä Koneen käyttö Ekotehokkaat ratkaisut suunnittelussa ja tekni- sessä dokumentoinnissa hiilijalanjäljen minimoimiseksi Koneen kierrätys Materiaalin kierrätys ja hyötykäyttö MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU
- 9. Smart way to smart products Teollinen internet - kaikki koneet ja laitteet edellyttävät teknistä suunnittelua Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden laitteiden, analytiikan ja tietojärjestelmien tehokasta yhdistämistä teollisissa prosesseissa. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja teollisen tuottavuuden paraneminen. Teollisen internetin arvioidaan synnyttävän liiketoimintaa tuhansien miljardien eurojen arvosta. MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU
- 10. Smart way to smart products Suunnittelutyön tarve kasvaa Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys Lääketieteen tekniikan ratkaisut Tuotteiden uudistaminen Ikääntyvä väestö Teollinen internet Tuotteiden lisääntynyt älykkyys Kehittyvät markkinat Teknologian siirto, käänteinen innovaatio Sopeuttaminen paikalliseen lainsäädäntöön Ympäristö- ystävälliset ratkaisut Kierrätettävyys Ekotehokkuus Tuotteiden lyhentyneet elinkaaret Parantunut valmistettavuus Kehittyneet teknologiset ratkaisut MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU Tuotevariaatioiden lisääntyminen3D tulostus
- 11. Smart way to smart products Tekninen suunnitteluala on kasvuala Teollisuustekniikan globaalit markkinat noin 30 miljardia euroa. Alan palveluiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin globaali BKT. Infra- struktuuri Liike- rakentaminen Teolliset prosessit Energia- laitokset Teolliset koneet ja laitteet Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU
- 12. Smart way to smart products Kilpailijakenttä keskittyy ja asiakkaat vähentävät kumppaniensa määrää Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys Kilpailijakenttä muodostuu suuresta määrästä erikokoisia kilpailijoita Toimialalla on käynnissä keskittymiskehitys Asiakkaat vähentävät kumppaniensa määrää Suuret toimijat kasvavat markkinoita nopeammin MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU
- 13. Smart way to smart products Asiantuntijuus on liiketoiminnan perusta Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys Etteplan panostaa Osaamisen johtamiseen Osaamisen kasvattamiseen Toimialakohtaisen osaamisen kehittämiseen Henkilöstön hyvinvointiin MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA Etteplanin osaamisenhallintajärjestelmässä on lähes 700 eri teknisen suunnittelun ja dokumentoinnin osaamista. Henkilöstö keskimäärin KASVU 1736 1813 1500 1600 1700 1800 1900 2011 2012 2013 2014
- 14. Smart way to smart products Edistyksellisin tarjonta teknisessä dokumentoinnissa Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys Teknisessä dokumentoinnissa on merkittävä kasvupotentiaali Etteplan on johtava teknisen dokumentoinnin tuottaja Euroopassa Yhtiöllä on alan kehittyneimmät teknologiat asiakkaidensa kasvavan huoltoliiketoiminnan vauhdittamiseen Etteplanin asiakkaat saavat mm. merkittäviä kustannussäästöjä ja jakeluteknologiaa mobiililaitteisiin iPad-sovellus huolto-ohjeiden jakeluun MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU
- 15. Smart way to smart products Kiinassa hyvät kasvumahdollisuudet Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU Suurin Pohjoismainen suunnittelu- toimisto Kiinassa vuodesta 2004 Asiakkaana yli 150 eri yritystä Suunnittelupalveluita kiinalaisille asiakkaille ja kustannustehokkaita offshoring-palveluita Pohjoismaisille asiakkaille Etteplanin kasvua Kiinassa ohjaa suunnittelupalvelu- markkinan kehitys
- 16. Smart way to smart products Liiketoimintamallin muutos – ylöspäin arvoketjussa Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitysHenkilöstövuokraus Managed Services Kilpailuetu Parempi kannattavuus Parempi kapasiteetin käyttöaste Kustannustehokkuuden paraneminen Suunnittelutehtävien läpimenoajan lyheneminen Keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan Asiakas Asiakas siirtää suunnittelu- tai dokumentointitehtävät Etteplanin vastuulle MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU Tavoite: Managed Services -osuuden kasvattaminen 50 %:iin liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä (1-6/2015: 45 %)
- 17. Smart way to smart products Etteplanin palveluratkaisut tarjoavat merkittäviä kilpailuetuja Ylöspäin arvoketjussa Osaaminen ja tahtotila Teollinen internet Markkina kasvaa Toimiala keskittyy Ulkoistamisen trendi Kiina Kestävä kehitys Läpimeno- aika Kustannukset Etteplanin saamat tilaukset Laatu Ulkoistuspalvelut tarjoavat jopa 30-50 prosentin kustannussäästöt suunnittelussa. ULKOISTUKSEN LAAJUUS MEGATRENDIT TOIMIALATRENDIT STRATEGIA KASVU
- 18. 1-6/2015: Vakaa kehitys jatkui
- 19. Smart way to smart products Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa keskeisten asiakkaiden saamat uudet tilaukset kasvoivat. Kasvu taittui huhti-kesäkuussa. Ulkoistuspalveluiden kysyntä kehittyi suotuisasti. Suomessa markkinakehitys oli hidasta. Ruotsissa markkinat kehittyivät positiivisesti. Alankomaissa kysyntä parani edelleen teknisessä dokumentoinnissa. Kiinan markkinoilla epävarmuus lisääntyi, mikä näkyi asiakkaiden päätöksenteon hidastumisena.
- 20. Smart way to smart products Avainluvut 1-6/2015 * Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia (1000 EUR) 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % Liikevaihto 68 890 67 019 2,8 Operatiivinen liikevoitto* 4 763 3 335 42,8 Operatiivinen liikevoitto, % 6,9 5,0 Liikevoitto(EBIT) 4 356 3 430 27,0 EBIT, % 6,3 5,1 Laimentamaton osakekohtainentulos, EUR 0,16 0,13 23,1 Omavaraisuusaste, % 38,4 33,7 Liiketoiminnanrahavirta 3 832 1 363 181,2 ROCE, % 18,3 15,5 Henkilöstökauden lopussa 1 900 1 843 3,1
- 21. Smart way to smart products M€ Suunnittelupalvelut Liikevaihto 1-6:2015: 54,8 miljoonaa euroa (1-6/2014: 54,5 miljoonaa euroa) Operatiivinen liikevoitto, % Liikevaihto 27,6 27,1 6,0 6,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 % Suunnittelupalveluiden osuus Etteplanin liikevaihdosta tammi- kesäkuussa oli 79,5 % (1-6/2014: 81,3 %). Palvelualueen liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 0,5 prosenttia ollen 54,8 (1-6/2014: 54,5) miljoonaa euroa. Suunnittelupalveluiden operatiivinen liikevoitto parani ja oli tammi-kesäkuussa 3,3 (1-6/2014: 2,6) miljoonaa euroa ja 6,1 (4,8) prosenttia liikevaihdosta.
- 22. Smart way to smart products Suunnittelupalvelut Korkean lisäarvon palveluiden osuus liikevaihdosta 42 % (1-6/2014: 34 %) Korkean lisäarvon palveluiden osuuden kasvu on parantanut kannattavuutta.
- 23. Smart way to smart products Tekninen dokumentointi Liikevaihto 1-6/2015: 14,1 miljoonaa euroa (1-6/2014: 12,5 miljoonaa euroa) 6,2 7,2 6,7 9,5 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 % Teknisen dokumentoinnin osuus Etteplanin liikevaihdosta oli tammi-kesäkuussa 20,5 % (1-6/2014: 18,7 %). Palvelualueen liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 12,9 % ollen 14,1 (1-6/2014: 12,5) miljoonaa euroa. Teknisen dokumentoinnin operatiivinen liikevoitto parani tammi-kesäkuussa ja oli 1,3 (1-6/2014: 0,9) miljoonaa euroa eli 9,0 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Operatiivinen liikevoitto, % Liikevaihto M€
- 24. Smart way to smart products Tekninen dokumentointi Korkean lisäarvon palveluiden osuus liikevaihdosta 59 % (1-6/2014: 51 %) Korkean lisäarvon palveluiden osuuden kasvu on parantanut kannattavuutta.
- 25. Smart way to smart products € Osakekohtainen tulos ja osingot Osakekohtainen tulos 1-6/2015: 0,16 euroa (1-6/2014: 0,13 euroa) Osakekohtainen tulos 4-6/2015: 0,09 euroa (4-6/2014: 0,09 euroa) 0,09 0,09 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Osakekohtainen tulos Osinko Etteplan on ollut tasainen osingonmaksaja. Osinkoa on maksettu noin 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
- 27. Smart way to smart products SAV Oy:n yritysosto Suunnittelu ja Asennusten Valvonta -SAV Oy Vuonna 1993 perustettu yritys tarjoaa laitossuunnittelua ja projektipalveluja teollisuudelle. Noin 190 työntekijää. Toimipisteet kahdeksalla eri paikkakunnalla Suomessa. Liikevaihto oli vuonna 2014 noin 12,5 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee yli 120 asiakasta, jotka toimivat useilla eri teollisuuden toimialoilla. Etteplan osti 31.8.2015 SAV Oy:n liiketoiminnan lisäksi 100 prosentin omistusosuuden sekä vastaavan äänioikeuden SAV Oy:n tytäryhtiöistä. SAV Oy:n ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminta siirtyi Etteplanille 1.9.2015. Kauppasumma maksettiin osittain käteisellä ja osittain Etteplanin osakkeina (486 145 osakkeen suunnattu osakeanti).
- 28. Smart way to smart products Yritysoston perusteet Kauppa noudattaa Etteplanin yritysostostrategiaa, jonka mukaan yhtiö laajentaa osaamistaan vastatakseen entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Yrityskaupalla Etteplan saavuttaa merkittävän markkina-aseman laitossuunnittelun alueella Suomessa ja luo yhtiölle entistä parempia kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia. Yrityskaupan jälkeen Etteplanin palveluksessa on noin 2 100 työntekijää ja yli 300 laitossuunnittelun asiantuntijaa. Kaupan avulla saavutetaan synergiaetuja. Synergiaetujen arvioidaan olevan alustavasti noin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa ja toteutuvan vuodesta 2016 alkaen.
- 30. Smart way to smart products Etteplan päivitti tulosohjaustaan SAV Oy:n liiketoiminnan ostolla on positiivinen vaikutus Etteplan- konsernin koko vuoden 2015 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Yrityskaupan yhteydessä Etteplan päivitti vuodelle 2015 antamaansa tulosohjausta. Aikaisempi taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2014 verrattuna. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2014 verrattuna.
- 31. Smart way to smart products Liikevaihdon kasvutavoite: 15 % vuodessa Orgaaninen kasvu Avainasiakkuudet: markkinaosuuden kasvu Tekninen dokumentointi: ulkoistukset ja palveluratkaisujen myynti Kiinan markkinat: markkinoiden kasvu ja edelläkävijyys teknisen suunnittelun ja dokumentoinnin palveluissa Kiinassa Epäorgaaninen kasvu Liiketoimintastrategiaa tukevat yritysostot: osaamisen kasvattaminen ja maantieteellinen laajentuminen
- 32. Smart way to smart products Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma Kasvu • Keskimäärin 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu 1-6/2015: 2,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 3,6 %) • Kasvu avainasiakkuuksissa • Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu • Kasvua tukevat yritys- järjestelyt Kannattavuus • Liikevoitto 10 % 1-6/2015: 6,3 % • Liiketoimintamallin muutos • Markkinajohtajuus Kassavirta • Liiketoiminnan rahavirran paran- taminen taseen vahvistamiseksi 1-6/2015: 3,8 MEUR • Hinnoittelumallien kehitys • Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely Tavoite ja toteuma 1-6/2015 Toimenpide Korkean lisäarvon palvelut • Managed Services -osuuden kasvu 50 %:iin vuoteen 2016 mennessä 1-6/2015: 45 % • Palveluratkaisut ja projekti- liiketoiminta
- 33. Smart way to smart products Liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) 2000-2015 *sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2000 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1-6/2015 Liikevaihto Liikevoitto
- 34. Smart way to smart products Suurimmat osakkeenomistajat 31.8.2015 Nimi Osakkeet, kpl % osuus osakkeista ja äänistä Ingman Group Oy Ab 13 650 000 67,64 Oy Fincorp Ab 2 077 564 10,30 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 821 328 4,07 Tuori Klaus 351 000 1,74 Etteplan Oyj 308 886 1,53 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 300 000 1,49 Tuori Aino 256 896 1,27 Kempe Anna 220 000 1,09 Kempe Lasse 100 000 0,50 Kempe Pia 97 700 0,48 Muut osakkeenomistajat 1 996 040 9,89 Yhteensä 20 179 414 100,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet 334 613 1,66 SAV Oy:n yritysostoon liittyvä suunnattu osakeanti dilutoi yhtiön osakemäärää 2,41 % ja Ingman Group Oy Ab:n omistusosuus laski osakeannin jälkeen 66,05 prosenttiin.
- 35. Smart way to smart products IR kontaktit • Juha Näkki President and CEO Puh. 010 307 2077 • Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance Puh. +46 70 399 7929 • Outi-Maria Liedes Senior Vice President, HR & Communications Puh. 010 307 3251
- 36. Smart way to smart products