Трансграничная торговля в Интернете - Россия и мир.

1. Трансграничная торговля:
российский и мировой опыт, возможности и угрозы
Октябрь 2013

2. Содержание
• О Hermes – 3 слайда
• Трансграничная торговля в РФ: объѐмы, динамика – 5 слайдов
• Специфика трансграничной торговли в регионах РФ – 3 слайда
• Соц.-дем. характеристики и мнения покупателей– 4 слайда
• Трансграничная онлайн-торговля в мире – 3 слайда
• Страновые кейсы – 4 слайда
• Выводы: возможности и угрозы трансграничной торговли – 4 слайда
• Итого: 26 слайдов и 25 минут Вашего времени.

3. Несколько слов о Hermes

4. Hermes на европейском рынке доставки b2c посылок
Источник: Statista

5. Сравнение объѐмов: Hermes vs. Почта России

6. Hermes NexTec
– организация e-commerce для клиентов: платформа,
логистика, платежи, интернет-маркетинг, клиентская поддержка. Страны
присутствия Hermes NexTec – Европейский союз, США, Китай, Бразилия, Россия.
– вывод международных брендов в Рунет, а
также российских брендов на международный рынок e-commerce.
• Опыт и знания в e-commerce, огромные возможности Otto Group и Hermes в
построении процессов обработки и доставки заказов.

7. Трансграничная онлайн-торговля в РФ

8. Объѐм рынка E-commerce РФ

9. Источники информации о трансграничном e-commerce
• Опросы покупателей
• Статистика государственных
структур
• Данные участников рынка
• Статистика служб доставки
• Оценки экспертов

10. Несоответствие данных о трансграничном e-commerce
заказов в
сутки
заказов в
сутки
заказов
в год
посылок в год
на
заказов в сутки
на
заказов в сутки
на
заказов
в год
рынок
cross-border
e-commerce
Источник: данные компаний, ФГУП Почта России, ФТС

11. Основные причины расхождений в данных
• Смешение сегментов b2c и b2b на рынке
трансграничной торговли
• Совместные покупки
• Мейлфорвардеры консолидирует 5-10 b2c
трансграничных покупок в 1 посылку
• Снижение доли ФГУП «Почта России» на
рынке cross-border доставки, менее
централизованная статистика

12. Динамика роста
Эксперты рынка ожидают роста объѐмов
трансграничных посылок на 30-50%.
Китай-Россия – рост по меньшей мере в 2
раза.
По итогам 2013 года рост рынка в
финансовом выражении составит 60-80% к
прошлому году.
По итогам 2012 года доля
посылок, приходящих из Китая в
Россию, в общем объѐме посылок
выросла с 8 до 17% (ФГУП ПР).

13. Специфика трансграничной торговли в регионах РФ

14. Совместные покупки (СП)
• 750 тыс. поисковых запросов о СП в месяц
• Рост интереса к СП в Сети в 2,5 раза за 2 года
• Типичная интернет-покупка организаторов СП в РФ:
обычно закупка в Китае, вес посылки - 15-20 кг,
стоимость доставки $10-15 за 1 кг.
Источник: Hermes NexTec, Yandex

15. Трансграничный шоуруминг
Шоуруминг – пока феномен крупных
городов.
Трансграничный шоуруминг особенно
актуален в сегментах «одежда и
обувь», «персональная электроника».
Расширение ассортимента офлайн-
магазинов способствует шоурумингу.
Сервис и маркетинг отчасти могут
помочь офлайн-рознице.

16. Перепродажа трансграничных покупок
• Более 100 000 новых объявлений о перепродаже вещей, купленных в
зарубежных интернет-магазинах, появляется в Рунете (РФ) ежемесячно.
• Самая популярная причина перепродажи – «не подошло».
• Проще перепродать, чем менять или возвращать.
• Для некоторых людей это бизнес.

17. Соц.-дем. характеристики покупателей и мнения

18. Возраст трансграничных покупателей
• Самая многочисленная возрастная группа трансграничных покупателей – люди в
возрасте 25-34 года.
Источник: Hermes NexTec Russia, статистика сайтов

19. Гендерный состав трансграничных покупателей
Источник: Hermes NexTec Russia, статистика сайтов

20. Отзывы трансграничных покупателей (о Китае)
Источник: Hermes NexTec Russia

21. Отзывы трансграничных покупателей: (о США и Европе)
Источник: Hermes NexTec Russia

22. Трансграничная онлайн-торговля в мире

23. Трансграничный B2c e-commerce 2013
Данные по миру (2013):
B2C e-commerce ≈ $1 298 млрд
B2C cross-border e-commerce ≈ $209 млрд
Ожидается рост B2C e-commerce cross-
border в 3 раза к 2018 году.
Наибольший вклад в темпы роста
обеспечит Китай.
Источник: eMarketer, Nielsen, Hermes NexTec Russia

24. Самые популярные «трансграничные» товары b2c

25. Крупнейшие игроки b2c cross-border e-commerce
Источник: Hermes NexTec Russia, eMarketer, Nielsen, PayPal

26. Страновые кейсы

27. Китай
• В Китае – 18 млн трансграничных покупателей
• Наиболее часто китайцы покупают товары в Интернете в США
(84%), Гонконг (58%), Япония (52%), Великобритания (43%),
Австралия (39%).
• B2c трансграничный e-commerce экспорт составляет $18,8 млрд
• На B2b приходится 95% трансграничного экспортного e-commerce
($376 млрд)
• B2b/B2c трансграничный e-commerce экспорт: в США (17%),
Европа (16%).

28. Китай крайне заинтересован в cross-border e-commerce
• Китай видит большие возможности в развитии
трансграничной интернет-торговли b2c.
• C 2012 года – активная политика стимулирования
трансграничной интернет-розницы.
• Создание 5 индустриальных парков со
специализацией на трансграничном e-commerce.
• Упрощены процедуры получения денежных
средств китайскими интернет-продавцами от
покупателей из других стран.

29. Канада
• Около 30% розничного e-commerce – трансграничные
покупки. Эта доля будет увеличиваться.
• 68% канадских покупателей уже покупают товары в
Интернете за рубежом.
• В среднем цены в Канаде на аналогичные продукты
выше на 30-40%.
• Перекос в трансграничной торговле обходится
канадской экономике в $ 20 млрд ежегодно, $8-10
млрд долл. недополучает казна в виде налогов.

30. Европейский союз
• Трансграничные b2c онлайн-продажи достигнут объѐма $47 млрд
(2013), 11% общего объѐма интернет-розницы.
• Рост за год – 38%.
• 1/2 европейских покупателей делают покупки онлайн,
• 1/3 интернет-покупателей – участники рынка трансграничной интернет-
розницы.
• 60% попыток сделать трансграничный заказа в рамках Европейского
союза не венчаются успехом, из-за технических или правовых причин.
• Единого пространства e-commerce в Европейском союзе нет.
• Комиссия по правовым вопросам Европарламента разработала и
одобрила The Common European Sales Law (CESL) - закон,
облегчающий трансграничную интернет-торговлю (сентябрь 2013).

31. Выводы: возможности и угрозы трансграничной торговли

32. Государство и b2c трансграничная интернет-торговля
• Разница в ценах – рост
трансграничного b2c экспорта (Китай)
• Экономические выгоды (Китай)
• Налоговые выгоды (Китай)
• Правовое регулирование
• Таможенное регулирование
• Развитие инфраструктуры
• Разница в ценах – рост
трансграничного b2c импорта
(Канада)
• Экономические потери (Канада)
• Налоговые потери (Канада)

33. • Снижение цены
• Увеличение ассортимента
• Гарантия качества
• Улучшение сервиса
• Правовая незащищѐнность
• Пошлины и ограничения
• Волокита (доставка, возврат, обмен)
• Снижение качества и несоответствие
Потребитель и b2c трансграничная интернет-торговля

34. • Новые рынки
• Повышение конкурентоспособности
• Повышение маржи
• Лоббирование
• Потеря доли рынка
• Увеличение конкуренции
• Снижение маржи
Бизнес и b2c трансграничная интернет-торговля

35. Что делать российскому бизнесу?
• Бояться трансграничной интернет-торговли
не следует. Следует избегать угроз и
использовать возможности.
• Российскому бизнесу можно и нужно
выходить на внешние рынки, трансграничная
интернет-торговля открывает для этого
большие возможности.
• Можно производить товары где угодно – в
России или в Китае, как это делают
международные корпорации, но выходить под
российским брендом на внешние рынки.
• Российские бренды несут в себе большой
потребительский потенциал, нужно лишь
правильно организовать процесс.

36. Спасибо!
Контакты для связи:
Internet Marketing Manager Олег Жуков
Oleg.Zhukov@hermes-europe.de
Тел.: +7 (495) 775-86-87 доб.1176
https://www.hermesworld.com