Rapport final
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Avant propos
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Synthèse
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Impact direct de la Dune du Pilat
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  1. 1. Rapport final Version définitive - 25 novembre 2014 Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat
  2. 2. « Messieurs, vous avez pu contempler, depuis l’immense dune des Gaillouneys, près de la maison forestière de la Salie dans la grande forêt qui s’étend entre Cazaux et La Teste, ou ce matin encore sur la grande plage de Biscarrosse, l’éclatante beauté de notre rivage de sables immaculés et d’écume scintillante comme un métal précieux... Je crois qu’il serait tout à fait opportun de baptiser d’une appellation symbolique et attractive ce rivage où prochainement, nous l’espérons, un boulevard de l’automobile permettra à tous les voituristes de découvrir un des éléments les plus chatoyants de la France pittoresque. Je vous propose ’’ la Côte d’Argent ! ’’ ». Maurice Martin, Mimizan le 20 mars 1905
  3. 3. « Dunes du Pylat », Léon Bopp du Pont 1873 Probablement l’une des premières représentations de la Dune du Pilat
  4. 4. 4 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Ligne directe : 05 57 19 50 07 E-mail : mcabaussel@deloitte.fr Matthieu CABAUSSEL - Deloitte, Consultant senior Ce document constitue le rapport final élaboré par Deloitte et l’agence Scarabée dans le cadre de la mission d’Évaluation des retombées socio-économiques du grand site de la Dune du Pilat pour laquelle nos cabinets ont été mandatés par le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat. Cette étude a été réalisée entre le mois de juin 2013 et le mois de septembre 2014. Ligne directe : 05 57 99 35 30 E-mail : lbonnin@agence-scarabee.com Luc BONNIN - Agence Scarabée, Directeur Associé
  5. 5. 5 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Sommaire 1. Avant propos 6 2. Synthèse 8 3. Objectifs de l’étude et précisions méthodologiques 17 4. Impact direct de la Dune du Pilat dans l’économie locale 27 5. Impact indirect de la Dune du Pilat dans l’économie locale 37 6. Impact de la Dune du Pilat sur l’activité économique locale 52 7. Usages des résidents 67 8. Impact de la Dune du Pilat sur la dynamique immobilière 79 9. Apparitions dans la presse écrite 92 10. Effet de levier de l’action publique 101 11. Annexes 119 Photo SMGDP
  6. 6. Avant propos
  7. 7. 7 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Avant propos 108 mètres de haut, 500 mètres de large, 2 700 mètres de long, 60 millions de m3 de sable. La Dune du Pilat est souvent citée pour ses mensurations hors normes. Elle l’est également pour occuper les premières places des palmarès européens des espaces naturels: « plus haute Dune de sable », le point culminant du « plus long cordon dunaire », adossée à la « plus grande forêt ». Les enjeux touristiques poursuivent la description: 1,9 million de visiteurs, premier site touristique d’Aquitaine, icône du Bassin d’Arcachon. Certainement une « locomotive » de l’économie locale...mais concrètement ? Que se cache-t-il derrière la Dune du Pilat? Que représente-t-elle pour les habitants du Bassin d’Arcachon, pour les entreprises du secteur touristique et non touristique? Les acteurs économiques eux-mêmes ont-ils conscience du magnétisme de la Dune sur leur clientèle et de la valeur ajoutée qu’elle génère? Est-ce la Dune qui crée de la valeur pour le territoire, ou les activités économiques qui génèrent du trafic sur la Dune? Que pensent les agents immobiliers de la Dune du Pilat, influence-t-elle les décisions d’implantation? Sur ce point nous renverrons les plus sceptiques aux pionniers de l’immobilier sur le territoire, qui privilégièrent le rayonnement d’un « y » à Pyla, au détriment de l’orthographe gasconne du Pilat. Au-delà de l’évaluation quantitative, cette étude cherche à décrypter des mécanismes qui sous-tendent l’émotion vécue par les habitants et les visiteurs. Présente dans les livres d’école, elle est un lieu incontournable qu’il faut « avoir vu au moins une fois dans sa vie » comme en témoignent certains visiteurs. Mais pourquoi? Avant tout pour la force et le magnétisme qu’elle dégage, l’émotion universelle qu’elle génère une fois au sommet. Un site naturel figé dans le temps, acquis pour toujours? Assurément non, contrairement à la grande majorité des sites naturels ancrés par la roche dans leur paysage, la Dune change chaque année et nul ne peut garantir sa présence dans 2 000 ans. Qu’est-ce que la Dune du Pilat pour le Bassin d’Arcachon? Le point culminant du territoire. Elle porte le visiteur en un lieu qui lui permet de saisir la part de rêve qu’offre l’immensité de l’espace qui s’ouvre sur la forêt landaise et l’océan Atlantique. Rien de moins que la porte d’entrée, sur un « pays », une histoire, un patrimoine. Précisément l’un des nucléotides qui composent l’ADN du Bassin d’Arcachon, son identité patrimoniale et culturelle: l’océan, le bassin, le cordon dunaire, la forêt des Landes de Gascogne. Pour le comprendre, il suffit de se demander ce que serait le Bassin d’Arcachon sans sa Dune? Si certains acteurs rencontrés en entretien ne voyaient pas clairement le lien entre la Dune et leur activité, la seule évocation de cette question suffisait à poursuivre les échanges bien au- delà du temps imparti, traduisant bien les liens complexes et implicites que la Dune entretient avec ses habitants et son territoire. Un des objectifs pour le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, apparu en cours de route est donc de mettre des chiffres mais aussi des mots sur un site naturel exceptionnel, dont l’impact est finalement assez peu connu, et qui ne se résume pas à des données quantitatives.
  8. 8. Synthèse
  9. 9. Objectifs de l’étude et précisions méthodologiques
  10. 10. 18 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Introduction Située à l’entrée sud du bassin d’Arcachon sur la commune de La Teste de Buch en Gironde, la dune du Pilat, plus haute dune d’Europe, est reconnue très tôt comme un phénomène géomorphologique remarquable. Classé en 1994 au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels, le site correspond à un territoire cohérent et homogène de 6 875 hectares environ formé de la dune et du massif forestier attenant. Appartenant aux « Grands Sites » -ces paysages emblématiques et lieux d’exception reconnus au niveau national- la dune du Pilat est répertoriée parmi les plus fréquentés avec presque deux millions de visiteurs estimés chaque année. Sa notoriété dépassant les frontières, elle joue un rôle important dans l’économie touristique locale, départementale et régionale. En 1978, l’une des premières Opérations « Grand Site » de France y a été initiée : c’est une démarche partenariale pour établir et financer un programme de mise en valeur de sites de grande notoriété et sur-fréquentés. Ce programme, réalisé en 1986-87, a permis notamment de canaliser la fréquentation du public, par la création de l’aire d’accueil, avec ses parkings, une antenne du syndicat d’initiative et le village de boutiques. Créé par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2007, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat dont les membres sont le Conseil Régional d'Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la Commune de La Teste de Buch mène, en partenariat avec les services de l’Etat et le Conservatoire du littoral, un vaste programme de préservation, de réhabilitation et de mise en valeur de ce monument naturel dans le cadre d’une seconde Opération Grand Site (2eOGS), établie en 2011. En 2013, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat a confié aux cabinets NXA, Deloitte et l’Agence Scarabée la réalisation de deux études suite à l’attribution du marché n° 2013-02-01 : Etude de fréquentation et des publics, Evaluation des retombées socio-économiques. Le cabinet NXA a restitué ses travaux dans un rapport détaillé distinct du présent document, portant sur l’étude de fréquentation et des publics. Ces études sont prévues dans le cadre de « l’Opération Grand Site » menée par le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat. (Photos SMGDP)
  11. 11. 19 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Les motivations de l’étude Pourquoi une évaluation des retombées socio-économiques sur le grand site? Une action prévue dans l’Opération Grand Site, une volonté de l’Etat Un site souvent mentionné pour ses contraintes liées à son classement, même si sa protection permet de garantir un développement pérenne et équilibré générant des retombées socio-économiques ; Une méconnaissance de ce que représente la Dune du Pilat en termes de retombées économiques directes et indirectes ; Peu de critères objectifs et quantifiés pour orienter l’action publique ; Un besoin d’objectiver le lien qu’entretiennent les habitants et les entreprises avec la Dune du Pilat ; Une prise de conscience assez faible des acteurs locaux de l’importance que joue la Dune du Pilat dans la renommée et le rayonnement du territoire. Un besoin d’objectiver des tendances, de mesurer et d’appréhender son impact dans l’économie locale … … afin de contribuer à bâtir des politiques publiques pérennes et pertinentes.
  12. 12. 20 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Pour quelles finalités? Une « mise en équation » L’étude d’évaluation des retombées socio-économiques de la Dune du Pilat doit permettre de: Comprendre ce qui fait la valeur du site, et donc ce qui génère des retombées socio-économiques ; Objectiver la contribution de la Dune du Pilat à la création de richesses sur le territoire ; Identifier des leviers d’action pour maximiser les retombées socio-économiques ; Disposer d’une vision globale pour bâtir une stratégie adaptée au Grand Site ; Nourrir le dialogue stratégique du Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat (SMGDP) et contribuer aux arbitrages budgétaires et orientations de politiques publiques ; Construire des scénarios de gestion pérenne et pertinente ; Amorcer le dialogue entre les acteurs locaux et construire un argumentaire auprès des acteurs publics et privés ; Développer l’approche d’évaluation sur les grands sites. L’objectif de l’analyse des retombées socio-économiques est de préparer et de structurer l’intervention publique en maîtrisant les phénomènes socio-économiques sur lesquels la Dune du Pilat agit comme une variable.
  13. 13. 21 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Limites Il ne s’agit pas d’une étude universitaire, qui se baserait sur des modèles de calculs approfondis La méthode se veut simple et facilement compréhensible: échantillonnages, ratios statistiques, extrapolations,... La démarche se veut similaire avec les évaluations réalisées par d’autres grands sites (Pont du Gard, Sainte Victoire, ...) afin de garantir une cohérence d’ensemble dans l’estimation des retombées socio-économiques des grands sites. Les grandeurs calculées ne donnent que des tendances Ces tendances sont liées à la méthode retenue, aux limites rencontrées, à la disponibilité ou non de certaines données, et à l’année d’étude. Les limites et ajustements nécessaires en cours d’étude seront détaillés, permettant au lecteur de comprendre la portée des résultats. L’analyse des retombées socio-économiques sera exprimée en termes d’ordres de grandeur et de grandes masses. Ces ordres de grandeur donneront des indications relatives à l’impact de la Dune du Pilat sur le territoire.
  14. 14. 22 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Collecte des données Les briques thématiques et les outils de collecte de données Analyse des retombées socio-économiques Questionnaires de l’étude des publics Outils de collecte mobilisés Outils de collecte mobilisés Questionnaires à destination des acteurs économiques de la Dune du Pilat Questionnaire aux résidents Questionnaire aux entreprises Entretiens « Immobilier » Impact direct (Dépenses sur site) Impact indirect (Dépenses hors du site) Usages des résidents Contribution à l’attractivité du territoire Impact sur l’activité économique Apparitions dans la presse écrite Impact sur l’immobilier Revue documentaire Ratios de secteur Effet de levier de l’action publique
  15. 15. 23 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Une méthode participative Des habitants aux partenaires institutionnels La mise en œuvre de la méthode de collecte des données a permis de mobiliser un grand nombre d’acteurs qui constituent aujourd’hui une « communauté » de l’évaluation des retombées socio-économiques de la Dune du Pilat. Cette communauté a majoritairement répondu favorablement et a montré un intérêt certain pour la démarche: la Dune du Pilat intéresse tout le monde ! Pour transformer cette opportunité en atout, il conviendra de communiquer les résultats aux acteurs, et d’entretenir le lien qui s’est créé dans le futur, afin de maintenir cette étude à jour, d’approfondir les thématiques analysées et les questionnements soulevés et de suivre l’évolution des perceptions du Grand Site. Acteurs économiques Acteurs institutionnels Habitants Questionnaire aux acteurs du Grand Site (commerces, campings, vol libre) Questionnaire aux entreprises du territoire Entretiens avec des acteurs de l’immobilier Revue documentaire: SIBA, Offices de tourismes, PNRLG, Chambre des notaires, INSEE, GIP-LA, CDT, CRT, Réseau des Grands Sites de France Assistance à la collecte de données: • CCI, OT de Biscarrosse, Gujan-Mestras et Lège- Cap-Ferret • Ville de la Teste de Buch, SIBA, COBAS, CC du Val de l’Eyre Questionnaire aux résidents Une étude de terrain, qui implique les acteurs locaux, qui prend en compte la perception des forces vives du territoire
  16. 16. 24 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Mise en œuvre des outils de collecte Une méthode adaptée aux données disponibles, préservant l’ambition de l’étude Méthode initiale • Segmentation des résultats suivant la saisonnalité • Distinction résidences principales/résidences secondaires • Indicateurs socio-économiques locaux/régionaux • Analyse média: contre valeur publicitaire TV, radio, @ Méthode révisée • Moyennes annualisées • Consolidation résidences principales/secondaires • Indicateurs socio-économiques nationaux • Analyse approfondie des retombées de la presse écrite Recommandations • Envisager une démarche « prospective » • Nouer des partenariats avec les « producteurs » ou « gestionnaires »de données: INSEE, CRT, CDT, DGCIS, DREAL... • Tenir des bases de données locales à jour Données inexistantes Données non consolidées, fiables et homogènes
  17. 17. 25 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Mise en œuvre des outils de collecte Un questionnaire aux visiteurs pour deux études Les choix opérés quant à la nature des informations collectée lors de l’enquête de fréquentation et de caractérisation des publics ne permettent de définir que des tendances. En particulier les choix qui ont été effectués ont dû tenir compte des objectifs des deux études et il n’était pas possible de privilégier l’une au détriment de l’autre, dans un contexte où le questionnaire sur site ne pouvait dépasser 5 min d’entretien auprès des visiteurs. • Plusieurs limites ou hypothèses doivent être prises en compte: Les retombées économiques indirectes incluent les retombées directes. Elles correspondent aux dépenses effectuées par les visiteurs dans et hors du Grand Site. Les impacts indirects s’entendent sur la zone de chalandise de la Dune du Pilat. Celle-ci n’est pas caractérisée finement, néanmoins elle dépasse largement les frontières du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, voire celles de l’Aquitaine, certains touristes se sont rendus à la Dune du Pilat alors qu’ils sont hébergés hors de la région. Le calcul du taux d’affectation des dépenses des non résidents est basé sur une échelle à 4 niveaux: - Dans votre décision de venir dans la région, la Dune du Pilat a tenu une place : Très importante Assez importante Peu importante Pas du tout importante Par conséquent la finesse de ce coefficient repose sur des pas de 33%: Très importante 99% Assez importante 66% Peu importante 33% Pas du tout importante 0% Coefficients d'affectation
  18. 18. 26 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impacts économiques Le mécanisme des retombées directes et indirectes Hébergement Autres dépenses courantes... Restauration chiffre d’affaires Fiscalité locale et nationaleEmplois TVA, rémunération des actionnaires, investissements, ... ... Hébergement Restauration chiffre d’affaires Fiscalité locale et nationaleEmplois Dépenses sur le Grand Site Dépenses hors du Grand Site Retombées directes Retombées indirectes Touristes et excursionnistes Autres dépenses courantes...
  19. 19. Impact direct de la Dune du Pilat dans l’économie locale
  20. 20. 28 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct * CFE: Cotisation foncière des entreprises CVAE: Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Définition L’impact direct est la conséquence des activités économiques exercées dans le périmètre du Grand Site. Objectifs Déterminer les richesses créées par les acteurs économiques autour de la Dune du Pilat, la fiscalité locale générée pour le territoire ainsi que le nombre d’emplois présents. Collectededonnées Mode de collecte Entretiens individuels avec les établissements sur site Répondants SMGDP, 73% des commerces de l’aire d’accueil, 60% des écoles de vol libre, la totalité des campings Limites et implications Les données sont déclaratives, nous ne maitrisons pas leur exhaustivité Certains acteurs en marge du périmètre géographique n’ont pas souhaité prendre part à la démarche et ne sont pas évalués dans la présente étude. En toute rigueur, ils ne font pas partie stricto sensu du périmètre du Grand Site de la Dune du Pilat. Comptabiliser leurs données aurait été un plus dans la mesure où tout ou partie de leur activité est directement liée à la Dune et s’exerce à son contact. Les données des épiceries, bars et restaurants au sein des campings ne sont pas comprises dans les calculs, faute d’accès aux données. A dires d’experts, il conviendrait de majorer de 20% les recettes des campings pour prendre en compte ces activités annexes. Compte tenu de ces limites, les grandeurs annoncées sont des estimations basses. Périmètre Périmètre de gestion du SMGDP: 506 ha autour de la Dune du Pilat Données évaluées sur l’année 2013: • chiffre d’affaires HT • Fiscalité locale (taxe foncière, taxe de séjour, CFE* et CVAE*) et nationale • Equivalent temps plein
  21. 21. 29 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Les acteurs économiques du Grand Site Hôtel Restaurant La Co(o)rniche* 11 commerces de l’aire d’accueil SMGDP 5 campings: • Camping la Forêt, • Camping de la Dune, • Pyla Camping, • Camping Panorama, • Camping Petit Nice • Bars, restaurants et superettes 5 écoles de vol libre Union des bateliers arcachonnais (UBA)* *Les retombées directes de l’UBA et de la Co(o)rniche ne sont pas évaluées. Ces acteurs n’ont pas souhaité prendre part à l’étude. Fond de carte Google Maps
  22. 22. 30 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Hypothèses de calcul Générales Les données de chiffre d’affaires, emplois et fiscalité proposées en mesure de l’impact direct sont la somme des données transmises par chacun des acteurs économiques, extrapolées en cas d’absence de données sur la base d’indicateurs d’activités moyens. Les données des campings correspondent à l’année 2012, sauf la Contribution Economique Territoriale qui date de 2013. Hypothèses chiffre d’affaires Les données absentes sur les commerces et école de vol libre sont extrapolées et/ou corrigées à dire d’experts. Equivalents temps plein (ETP) Les Equivalents Temps Pleins (ETP) n’étant pas toujours renseignés sur les écoles de vol libre, ils sont fixés par convention à 1 par école en cas d’absence de donnée. Les ETP n’étant pas toujours renseignés sur les commerces de l’aire d’accueil, ils sont estimés par application d’un ratio moyen d’ETP/k€ de chiffre d’affaires sur la base des commerces ayant répondu. Fiscalité La TVA est évaluée par les acteurs économiques. La CET, composée de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) est déterminée soit par les acteurs économiques, soit via le Service des Impôts des Entreprises d’Arcachon. Les autres impôts et taxes sont déterminés à partir d’un ratio national moyen appliqué sur le chiffre d’affaires hors taxe (source Compte nationaux base 2005, INSEE):15,5%
  23. 23. 31 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Estimation des ordres de grandeur Nous distinguons 4 catégories d’acteurs qui exercent une activité économique dans le périmètre du Grand Site, répartis sur 2 centralités: d’une part l’aire d’accueil au nord de la Dune qui rassemble 11 commerces et le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, et d’autre part au sud de la Dune où nous retrouvons les 5 campings et les écoles de vol libre. Nous les présentons ici par ordre d’importance en termes de chiffre d’affaires Les campings Les 5 campings dans le périmètre de la Dune du Pilat sont les principaux acteurs économiques du site, qui génèrent à eux seuls près de 74% du chiffre d’affaires total. Le premier camping au pied de la Dune se situait à la maison forestière des Gaillouneys à la fin des années 1950, avant la professionnalisation de l’activité à partir des années 1960. Principaux indicateurs d’activité des campings Nombre d’emplacements 1 740 Superficie 53 ha Nombre de nuitées 440 000 Equivalents temps plein (moyenne annuelle) 80 Panier moyen 50€/jour/personne Durée moyenne de séjour 3 à 3,5 jours chiffre d’affaires HT 8,3 M€ Fiscalité locale versée (CET, Taxe de séjour) 229 k€ Le camping est le principal mode d’hébergement touristique sur le littoral aquitain, il représente 20% des nuitées (hébergements marchand et non marchand) en 2011 d’après le CRT Aquitaine. Les établissements de la Dune du Pilat concentrent près de 5,6% des nuitées en camping/caravaning sur le littoral aquitain, et 35% sur le Bassin d’Arcachon. Ils représentent de l’ordre de 5,1% des nuitées tous modes d’hébergements confondus sur le Bassin d’Arcachon*. * Selon le CRT Aquitaine: • 7 813 102 nuitées en camping caravaning en 2011 sur le littoral aquitain • 8 550 000 nuitées sur le Bassin d’Arcachon en 2011 • 1 256 121 nuitées en camping caravaning en 2012 sur le Bassin d’Arcachon Campings au sud de la Dune (Photo M.C.)
  24. 24. 32 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Estimation des ordres de grandeur Les commerces de l’aire d’accueil Les 11 établissements de l’aire d’accueil sont des commerces de restauration, restauration rapide et souvenirs. Ils sont situés sur le cheminement d’accès entre les parkings et la Dune du Pilat. Les acteurs économiques ne comptabilisent pas à l’heure actuelle leur fréquentation, il n’est donc pas possible dans les conditions actuelles de quantifier le taux de captation des établissements sur le flux de visiteurs, ni même le panier moyen. Principaux indicateurs d’activité des commerces de l’aire d’accueil Nombre d’établissements 11 chiffre d’affaires HT 1,6 M€ ETP annuels moyens 35,5 ETP Fiscalité locale versée (CET) 4,1 k€ Plan de l’aire d’accueil (Carte SMGDP) Les commerces sur le cheminement d’accès à la Dune (Photo SMGDP)
  25. 25. 33 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Estimation des ordres de grandeur Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat Créé en décembre 2007, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat est un établissement public administratif qui regroupe trois collectivités territoriales : le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la Commune de La Teste de Buch. L’année 2013 a principalement été marquée par: l’engagement des opérations de maîtrise foncière, le lancement de l’étude de fréquentation et de l’évaluation des retombées socioéconomiques, la remise en état naturel du pied de dune avec la démolition de bâtiments à usage commercial, le développement des partenariats et le travail en réseau pour ancrer le Grand Site dans le territoire Bassin d’Arcachon/Val de L’Eyre, des actions visant à affirmer sa valeur patrimoniale, culturelle et scientifique, l’accompagnement dans l’évolution de la perception que certains publics ont du Grand Site. Principaux indicateurs d’activité du SMGDP chiffre d’affaires HT 1,1 M€ ETP annuels moyens 12 ETP Fiscalité locale versée (Taxe foncière + CET) 22,6 k€ Les principales recettes du SMGDP sont relatives au stationnement qui représente 73% des ressources et aux baux commerciaux pour 14%. Ce sont les montants pris en compte dans l’estimation des retombées directes. Les subventions du Conseil Régional d’Aquitaine et du Conseil Général de la Gironde complètent les recettes au titre de la mise en œuvre de l’opération Grand Site et de la participation statutaire. Ces dernières ne sont pas prises en compte dans les calculs car ne résultent pas d’une activité commerciale.
  26. 26. 34 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Estimation des ordres de grandeur Les Ecoles de vol libre Les 5 écoles de vol libre sont actives durant la saison estivale, entre le Pyla camping et les Gaillouneys. Ils recherchent sur le site des conditions de vents laminaires et permanents, souvent présents durant les après-midi estivales. La Dune représente un obstacle pour ces vents et permet ainsi l’apparition d’une composante verticale propice au vol des ailes de parapentes. Ces conditions sont favorables à la découverte de l’activité pour le grand public qui bénéficie également du panorama offert par la Dune, le banc d’Arguin et la forêt landaise. Il s’agit le plus souvent de petites structures, composées parfois d’une seule personne, et pouvant faire appel à des moniteurs pour la haute saison. La pratique est saisonnière et certains moniteurs n’exercent pas cette activité à l’année. Ils ne disposent pas de locaux en dur et ne sont donc pas soumis à la CFE. De même leur chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil de la CVAE. Synthèse L’impact direct correspond à la somme des indicateurs d’activités moyens de chacun des acteurs économiques présents dans le périmètre du Grand Site. Principaux indicateurs d’activité des écoles de vol libre Nombre d’établissements 5 chiffre d’affaires HT 0,101 M€ ETP annuels moyens 5 ETP Fiscalité locale versée (CET) 0 k€ Parapente sur le site des Gaillouneys (Photo M.C.) Principaux indicateurs d’activité des acteurs économiques du Grand Site Type d’établissement 5 Campings 11 Commerces de l’Aire d’accueil SMGDP 5 Ecoles de vol libre Total chiffre d’affaires HT 8,3M€ 1,6 M€ 1,1 M€ 0,101 M€ 11 M€ ETP annuels moyens 80 35,5 12 5 132
  27. 27. 35 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Ce qu’il faut retenir *les retombées économiques directes correspondent à une estimation moyenne des chiffres d’affaire HT des acteurs économiques du Grand Site, soit les dépenses moyennes des visiteurs effectuées sur le Grand Site au cours d’une année Les recettes fiscales sont exprimées hors TVA Le Grand Site de la Dune du Pilat abrite des activités économiques touristiques autour de deux centralités: Au nord l’aire d’accueil avec 11 commerces et le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, Au sud autour des 5 campings et des 5 écoles de vol libre. Le Grand Site de la Dune du Pilat génère environ 11 millions d’euros par an de retombées économiques directes liées aux activités touristiques, correspondant à près de 132 emplois et engendrant de l’ordre de 1,78 million d’euros de recettes fiscales locales et nationales* hors TVA. En intégrant l’impact à dire d’experts des bars, restaurants et épiceries des campings, le montant des retombées économiques directes pourrait s’élever à près de 13 M€. NB: Les retombées économiques directes ne sont pas exclusivement liées à la fréquentation mais à l’intensité de l’activité économique présente sur site, illustrée par le nombre d’emplois. Fond de carte Google Maps
  28. 28. 36 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat La notion de retombées directes est calculée au sein du périmètre administratif de gestion du Grand Site. Par conséquent, l’analyse et la comparaison des résultats n’a qu’un intérêt limité dans l’absolu, car elle ne reflète pas l’activité directement attribuable au site. Dans le cas de la Dune du Pilat, il conviendrait de compléter l’analyse des retombées socio-économiques directes en intégrant la part d’activité de l’UBA réalisée sur le rivage de la Dune, l’Hôtel restaurant La Corniche, le restaurant la Maison Blanche ainsi que la discothèque Le Lux et les bars, épiceries et restaurants des campings. Ces données représenteraient plus fidèlement l’activité économique directement attribuable à l’existence de la Dune du Pilat. Les retombées directes étant liées au nombre d’emplois sur le site, il est intéressant de calculer un taux reflétant l’intensité des activités économiques dans les périmètre de gestion des Grands Sites. Le nombre moyen d’ETP par hectare reflète ainsi l’intensité (ou la pression) des activités économiques présentes sur le site. Une démarche analogue viserait à calculer un ratio de surface dédiée aux activités économiques sur le périmètre des autres Grands Sites. Au-delà de la comparaison des taux entre sites, il serait intéressant de définir des seuils ou des niveaux souhaitables par les organismes gestionnaires, contribuant à définir des orientations stratégiques de gestion du site. Impact direct Pour aller plus loin... Dune du Pilat Pont du Gard Sainte Victoire Puy de Dôme St Guilhem le Désert Intensité des activités économiques 0,26 ETP/ha Retombées directes Dune du Pilat Visiteurs 1,9 M Retombées économiques 11,1 M€ Retombées sociales 132 ETP Retombées fiscales (hors TVA) 1,78 M€ Superficie du Grand Site 506 ha Pont du Gard Sainte Victoire Puy de Dôme St Guilhem le Désert Exemple pris de sites où des études ont été réalisées
  29. 29. Impact indirect de la Dune du Pilat dans l’économie locale
  30. 30. 38 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Définition L’Impact indirect correspond aux richesses induites par les visiteurs (touristes et excursionnistes) sur le territoire pendant la durée de leur séjour. Ces richesses sont estimées en termes de dépenses (consommations des visiteurs durant leur séjour), d’emplois, de fiscalité, de nuitées générées, et de visites sur d’autres sites. Objectifs Estimer un ordre de grandeur de ces richesses injectées dans l’économie locale et déterminer la part imputable à la Dune du Pilat. Impact indirect Collectededonnées Mode de collecte Calculs et extrapolation à partir des questionnaires effectués dans le cadre de l’étude de fréquentation et de caractérisation des publics, revue documentaire auprès d’acteurs économiques locaux et d’acteurs institutionnels, ratios de secteur sur la base de revue documentaire et à dire d’experts. Limites et implications Les dépenses liées aux transports ne sont pas prises en compte. Le territoire sur lequel porte les retombées indirectes est celui de la « zone de chalandise » de la Dune du Pilat. Il n’est pas possible de définir avec précision ce périmètre, car ce n’était pas la vocation du questionnaire de l’étude des publics. Cette analyse géographique serait cependant intéressante pour affiner le périmètre d’influence de la Dune du Pilat Les retombées indirectes incluent les retombées directes Périmètre Le territoire dit de « référence » est ici la COBAS et Biscarrosse. Les dépenses des résidents à l’année de ce territoire sont exclues des calculs. Le territoire sur lequel porte les retombées indirectes est celui de la « zone de chalandise » de la Dune du Pilat, non caractérisé dans cette étude.
  31. 31. 39 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Hypothèses de calcul Part des salaires sur le chiffre d’affaires 29,3% - Source: calculs d’après les comptes nationaux - base 2005, Insee Hypothèses Fiscalité Part de la fiscalité sur le chiffre d’affaires HT = 15,5% Source de données: Comptes nationaux base 2005, Insee TVA Par convention, nous appliquons des taux de TVA moyennés pour convertir « hors taxes » les dépenses des visiteurs en hébergement marchand (9%) et non marchand (15%) tenant compte des différents taux de TVA en vigueur et de la répartition des dépenses des visiteurs. Coût moyen d’un ETP Indicateur de coût moyen d’un ETP en France selon l’INSEE de 50,8 k€. Le calcul de l’Insee comprend les établissements des entreprises de 10 salariés et plus, sections B à N de la NACE Révision 2, y compris apprentis, en France métropolitaine. Durée moyenne de séjour Gironde: 5,3 selon le CDT33 (La fréquentation touristique en Gironde. Données de cadrage actualisées, CDT33 avril 2012) Aquitaine; 6,4 selon le CDT33 (La fréquentation touristique en Gironde Données de cadrage actualisées, CDT33, avril 2012) En absence de données sur le territoire national, nous prendrons arbitrairement la moyenne aquitaine. Segmentation des non résidents Nous avons adopté une segmentation des visiteurs non résidents (apportant des richesses au territoire) en fonction de leur profil de dépenses. Les non résidents en hébergement non marchand (comprenant des touristes et des excursionnistes). Les non résidents en hébergement marchand. Cette dernière catégorie, comprend notamment des excursionnistes qui sont en hébergement marchand (donc en séjour de vacances) hors du territoire de référence, et se rendent à la Dune sur une journée. Compte tenu de leur profil, nous considérons que leur comportement est plus proche de celui des touristes que des excursionnistes, et faisons l’hypothèse de considérer l’ensemble des non résidents en hébergement marchand comme des touristes. Cette hypothèse est prudente car elle affecte leurs dépenses d’un coefficient lié à la Dune du Pilat (minoration), contrairement aux excursionnistes dont la totalité des dépenses sont prises en compte. De la même façon certains excursionnistes en hébergement non marchand sont en réalité en séjour de vacances, hors du territoire de référence. Cependant, il serait plus hasardeux de les considérer comme des touristes, car ils sont en hébergement chez des amis ou de la famille (ayant contribué à leur choix de destination de vacance) ou en résidence secondaire, ce qui biaise le coefficient d’affectation. Nous ne les avons donc pas isolés dans les calculs. Saisonnalité Eté (haute saison): Juillet, Août Automne (moyenne saison): Septembre, Octobre, Novembre Hiver (basse saison): Décembre, Janvier, Février, Mars Printemps (moyenne saison): Avril, Mai, Juin
  32. 32. 40 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Nomenclature des visiteurs à partir du territoire de référence La notion de territoire de référence permet de distinguer les dépenses endogènes et exogènes. • Les résidents, habitants à l’année sur le territoire de référence, ne sont pas considérés comme apportant des richesses au territoire induites par la Dune du Pilat, car leurs dépenses sont liées à leurs usages et pratiques quotidiennes (endogènes) qui auraient bénéficié au territoire en tout état de cause. • Les non résidents sont composés des excursionnistes et des touristes. Ils sont en partie présents sur le territoire du fait de l’existence de la Dune du Pilat (taux d’affectation traduisant la part de motivation à venir sur le territoire lié à la Dune du Pilat) . Ils génèrent des flux économiques exogènes, que nous cherchons à matérialiser. Dans l’analyse des retombées socio-économiques indirectes, un résident est un habitant à l’année de la COBAS ou de Biscarrosse • Les touristes sont des visiteurs dont la résidence principale n’est pas établie sur le territoire de référence, passant au moins une nuit sur place (séjour de vacances). Cette catégorie inclue les visiteurs en résidence secondaire. • Les excursionnistes sont des visiteurs de passage. Ils font l’aller-retour depuis leur lieu d’hébergement, situé hors du territoire de référence, dans la journée. • Nous distinguons également dans la segmentation géographique des nuitées les excursionnistes qui font l’aller-retour depuis leur domicile principal (ailleurs en Gironde ou en Aquitaine par exemple) de ceux qui sont en séjour de vacances (ailleurs en Gironde ou en Aquitaine par exemple). Fond de carte Google Maps NB: ce territoire est spécifique aux retombées indirectes et ne sera pas conservé comme échelle d’analyse de référence dans les autres thématiques de l’étude. Le comité de pilotage a choisi de retenir territoire à environ 20 minutes de route de la Dune du Pilat. Nous considérerons donc que les visiteurs faisant plus de 20 minutes de déplacement sont des excursionnistes ou des touristes qui apportent des richesses au territoire.
  33. 33. 41 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Retombées socio-économiques indirectes Dépenses moyennes Plusieurs méthodes sont disponibles pour calculer les retombées économiques indirectes. Dans le cas présent, l’étude des publics a identifié 3 catégories homogènes de visiteurs qui contribuent différemment à créer des richesses sur le territoire: « ceux qui n’ont pas de dépenses additionnelles à l’économie locale tels que les résidents, ceux qui n’ont que des dépenses courantes (hébergés chez des amis, dans leur résidence secondaire ou de passage) ceux qui ont à la fois des dépenses d’hébergement et des dépenses courantes. » NXA - Etude du profil des visiteurs de la Grande Dune du Pilat Par conséquent, il est pertinent de segmenter les dépenses des visiteurs non résidents suivant deux profils: hébergement marchand (comprenant des touristes) et hébergement non marchand (comprenant des touristes et des excursionnistes). Leurs dépenses journalières se distinguent de la façon suivante (NXA - Etude du profil des visiteurs de la Grande Dune du Pilat - 2014): Visiteurs en hébergement marchand: 381,25 € TTC en moyenne par séjour et par personne, Visiteurs en hébergement non marchand: 47,25 € TTC en moyenne par séjour et par personne. Pour les calculs, les montants retenus seront convertis hors taxes. Génèrent des retombées économiques indirectes Nombre de visiteurs Réponses aux enquêtes Taux de répartition 312 794 149 16,4% 1 597 557 761 83,6% 621 389 296 32,5% 976 168 465 51,1% dont touristes 204 995 - 10,7% dont excursionnistes 771 173 - 40,4% 1 910 351 910 100,0%Total Profil Résidents Non résidents dont hébergement non marchand dont hébergement marchand
  34. 34. 42 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Retombées socio-économiques indirectes Affectation des dépenses à « l’effet Dune du Pilat » Sur la base de la totalité des dépenses effectuées par les visiteurs, nous cherchons à déterminer la part qui est attribuable à la Dune du Pilat. Les visiteurs présents sur le territoire ont motivé leur venue par plusieurs facteurs: effet littoral, Aquitaine, Bassin d’Arcachon,... L’attractivité exercée par la Dune du Pilat est l’un de ces facteurs. Il est difficile d’isoler parfaitement ces composantes qui sont largement imbriquées. Cependant, les enquêtes de terrain réalisées par NXA permettent d’avoir une estimation de cette motivation en lien avec la Dune du Pilat: • Les excursionnistes Les excursionnistes font un aller-retour dans la journée depuis leur lieu d’hébergement pour visiter la Dune du Pilat. Nous considèrerons donc que 100% de leurs dépenses journalières sont imputables au Grand Site. • Les touristes Un visiteur accordant une très forte importance à la Dune du Pilat dans sa décision de venir sur le territoire verra la totalité de ses dépenses affectées à la Dune du Pilat. A l’inverse, un visiteur estimant que la Dune du Pilat n’a occupée qu’une très faible place dans sa décision ne verra aucune de ses dépenses affectée à la Dune. Sur la base de cette échelle à quatre niveaux, nous avons retenu les coefficients d’affectation des dépenses réalisées par les visiteurs suivant un pas de 33%. Compte tenu des réponses aux questionnaires réalisées par NXA et des coefficients d’affectation retenus, nous adopterons un taux d’affectation moyen pondéré des dépenses des touristes liées à « l’effet Dune du Pilat » de 60,52%. NB: Ce taux est spécifique des touristes qui visitent la Dune du Pilat. Il n’a pas valeur de généralité pour les touristes présents sur le Bassin d’Arcachon. Très importante 99% Assez importante 66% Peu importante 33% Pas du tout importante 0% Coefficients d'affectation Très importante 26,1% Assez importante 41,0% Peu importante 23,1% Pas du tout importante 9,8% Total 100% Q9 (Touristes) Dans votre décision de venir dans la région, la Dune du Pilat a tenu une place :
  35. 35. 43 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Calcul des retombées socio-économiques indirectes Une fois calculés les ratios d’affectation et de dépenses, nous les appliquons à la population segmentée des visiteurs non résidents. Le calcul des retombées sociales et fiscales découle de celui des retombées indirectes, en appliquant des ratios de part des salaires sur le chiffre d’affaires, part de fiscalité sur le chiffre d’affaires et de coût d’un ETP. Ces ratios sont présentés sur la page des hypothèses de cette partie du rapport. Impact indirect Retombées socio-économiques indirectes Retombées économiques indirectes = Touristes en hébergement non marchand x Dépense moyenne du séjour en hébergement non marchand x Retombées sociales indirectes = Retombées économiques indirectes Retombées fiscales indirectes = Taux d’affectation x Ratio de part des salaires sur le chiffre d’affaires / Coût moyen d’un ETP Retombées économiques indirectes x Ratio de part de la fiscalité sur le chiffre d’affaires Excursionnistes en hébergement non marchand x Dépense moyenne du séjour en hébergement non marchand Touristes en hébergement marchand x Dépense moyenne du séjour en hébergement marchand x Taux d’affectation + + Hébergement non marchand Hébergement marchand
  36. 36. 44 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Retombées socio-économiques indirectes Eléments de comparaison indicatifs avec d’autres Grands Sites Si les méthodes et les hypothèses d’évaluation des retombées socio-économiques peuvent varier entre les différentes études, néanmoins la philosophie du calcul est identique. Les différences observées dans les corrélations tiennent d’une part à la nature des ratios de revue documentaire utilisés qui différent en fonction de l’année de référence, ainsi que des spécificités géographiques, économiques et sociales des différents sites et de leurs publics. Certains « effets de seuils » interviennent également, ce qui induit une non linéarité des grandeurs dans leur corrélation au nombre de visiteurs. Précisons également que le Dune du Pilat est un site « littoral » contrairement aux 3 autres Grands Sites mentionnés. Or, la fréquentation des littoraux est classiquement plus élevée que les sites retro-littoraux ce qui justifie partiellement d’une fréquentation significativement plus élevée. Le Grand Site de la Dune du Pilat génère environ 168 millions d’euros par an de retombées économiques indirectes liées aux activités touristiques, correspondant à près de 968 emplois et engendrant de l’ordre de 25,9 millions d’euros de recettes fiscales locales et nationales hors TVA. Retombées indirectes Dune du Pilat Visiteurs 1,9 M Retombées économiques 168 M€ Retombées sociales 968 ETP Retombées fiscales (hors TVA) 25,9 M€ Pont du Gard (RGSF 2005) Sainte Victoire (RGSF 2010) Puy de Dôme (RGSF 2006) 1,2 M 0,927 M 0,43 M 135 M€ 60 M€ 76 M€ 1209 ETP 700 ETP 696 ETP 21,5 M€ 8,6 M€ 11 M€ NB: les méthodes de calcul peuvent différer entre les différentes études. Comparaison données à titre indicatif
  37. 37. 45 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Retombées socio-économiques indirectes Eléments de comparaison sur le territoire Retombées indirectes Dune du Pilat Economie balnéaire B.A 120 Filière nautique Filière ostréicole Pêche professionnelle Retombées économiques 168 M€ 311 M€ (Enquête BVA pour le SIBA, 2008) 35 M€ (mission d’étude pour la création d’un PNM - 2011 26,5M€ Retombées sociales 968 ETP 2 600 salariés (GIP LA) Plus de 1000 emplois directs (mission d’étude pour la création d’un PNM - 2011) 1000 emplois (mission d’étude pour la création d’un PNM - 2011) 300 marins à temps plein, 3 à 4 fois plus d’emplois à terre (mission d’étude pour la création d’un PNM - 2011) Source: SIBA, sauf Zoo de la Teste (Horizon 21 été 2014), Phare du Cap Ferret (OT de Lège), Marquèze (PNRLG), Réserve Ornithologique (PNRLG) Selon l’INSEE en 2011, le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Biscarrosse comptent environ 17 000 établissements et 33 000 emplois. En termes de fréquentation, la Dune du Pilat arrive très largement en tête vis-à-vis des quelques sites mentionnés ci-contre. (NB: données à titre indicatif, pour mémoire les impacts indirects portent sur la « zone de chalandise » de la Dune du Pilat, différente du territoire d’étude. Les sources sont mentionnées entre parenthèses.) Site Fréquentation (ordre de grandeur) Dune du Pilat 1 900 000 Zoo de la Teste 310 000 UBA 300 000 Aqualand 180 000 Parc de la Coccinelle 110 000 Casino de Gujan Mestras 110 000 Kid Park 80 000 Réserve ornithologique du Teich 72 000 Phare du Cap Ferret 72 000 Ecomusée de Marquèze 71 000 Karting Biganos 60 000 Maison de l'huitre 24 000 Bassin Aventures 14 000 Thalazur Arcachon 12 000 Max'Golf 6 000
  38. 38. 46 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Impact sur les nuitées Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre et Biscarrosse Nuitées induites sur le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Biscarrosse Nuitées totales sur le Bassin d’Arcachon* Nuitées en Gironde* Nuitées en Aquitaine* 2,37 M 8,55 M 33 M 88 M Part induite par la Dune du Pilat: 100% 28% 7,2% 2,7% *Sources: • Bassin d’Arcachon :8 550 000 nuitées en 2011 selon le CRT Aquitaine • Gironde: CDT33 - La fréquentation touristique annuelle en Gironde – avril 2012 • Aquitaine: CRT 2006, Chiffres clefs du tourisme 73% 7% 2% 18% 1 491 871 142 888 47 650 365 100 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Eté Automne Hiver Printemps Millions Répartition saisonnière des nuitées induite par la Dune du Pilat Impact sur les nuitées = Nombre de touristes x Durée moyenne du séjour x Taux d’affectation Parmi les non-résidents, nous évaluons le nombre de touristes, à savoir les visiteurs qui séjournent sur le territoire. L’étude des publics nous indique que 84% des visiteurs sont non-résidents, dont 51% séjournent au moins une nuit sur le territoire, ce qui représente 823 162 touristes. La durée moyenne du séjour étant de 4,1 jours nous en déduisons, compte tenu du taux d’affectation (effet « Dune du Pilat ») le nombre moyen de nuitées réalisées sur la COBAS et Biscarrosse imputables à la Dune du Pilat. Afin d’élargir au périmètre du Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre et Biscarrosse, nous rajoutons l’impact des touristes hébergés sur le Nord Bassin et le Val de l’Eyre, venus pour la journée à la Dune du Pilat. Soit un impact total sur le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Biscarrosse de 2,37 millions de nuitées. A partir des questionnaires nous pouvons également illustrer la répartition saisonnière et géographique des nuitées :
  39. 39. 47 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Impact sur les nuitées Au-delà du Bassin d’Arcachon... Nous pouvons élargir l’analyse géographique en considérant les répondants ayant indiqués un lieu d’hébergement hors du territoire de référence en Gironde, en Aquitaine ou ailleurs. Il convient de retrancher les excursionnistes faisant le déplacement depuis leur domicile principal en Gironde, en Aquitaine ou ailleurs, car ils ne génèrent pas de nuitées touristiques. Nous considérons donc uniquement les excursionnistes en séjour de vacances en Gironde, en Aquitaine ou ailleurs. Au total ce sont près de 4 millions de nuitées qui sont générées par la Dune du Pilat, dont 41% hors du Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre et Biscarrosse. Assez logiquement, les territoires les plus proches (La Teste, Biscarrosse, COBAS) concentrent le plus de nuitées induites. En revanche il est intéressant de constater que plus de 40% des nuitées sont réalisées par des excursionnistes en séjour de vacances sur des territoires parfois lointains (7% hors Aquitaine), qui font donc le déplacement sur une journée et n’hésitent pas à consacrer plusieurs heures de transports pour se rendre à la Dune du Pilat. Ceci illustre le pouvoir d’attraction du Grand Site. COBAN 7% Val de l’Eyre 1% COBAS 42% Biscarrosse 9% Gironde 17% Aquitaine 17% Ailleurs 7% Fond de carte Google Maps Biscarrosse 369 475 9% COBAS 1 678 034 42% dont la Teste de Buch 903 162 23% COBAN 278 712 7% Val de l'Eyre 39 816 1% Ailleurs en Gironde 676 871 17% Ailleurs en Aquitaine 689 141 17% Hors Aquitaine 264 438 7% Total 3 996 487 100% Répartition territoriale de la totalité des nuitées induites par la Dune du Pilat (théorique)
  40. 40. 48 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Impact sur les visites d’autres sites touristiques Lors du questionnaire de l’étude des publics, les visiteurs se sont exprimés sur les autres sites touristiques déjà visités ou qu’ils ont l’intention de visiter. En appliquant aux visiteurs non-résidents le taux de visite ou d’intention de visite, puis le taux moyen pondéré (touristes et excursionnistes) de motivation de présence sur le territoire lié à la Dune du Pilat, nous obtenons des données de fréquentation induite sur quelques sites mentionnés par les visiteurs: Il ressort de ce calcul théorique que l’impact réel de la Dune n’est pas celui annoncé: le taux de perdition vis-à-vis de l’intention de visite des autres sites est donc très important. Deux explications semblent se dessiner: Les visiteurs ne concrétisent pas totalement leur intention de visite puisque les impacts estimés sur les fréquentations annuelles de ces sites sont très significatifs, supérieurs à 100% dans certains cas. L’exemple le plus symptomatique est celui du Phare du Cap Ferret, cité dans 30% des cas. Dans les faits, la distance à parcourir, et bien souvent le temps de trajet pouvant dépasser 2h30 depuis la Dune du Pilat en plein été, pourraient être de nature à décourager les visiteurs. Certains visiteurs sont déjà venus sur le territoire par le passé et projettent d’y revenir. Par conséquent, leur témoignage n’est pas uniquement valable pour l’année de référence, ce qui majore les résultats. NB: face à ces constats, il semble trop aléatoire de traduire l’impact financier en fonction du panier moyen des sites. Taux de visite ou d'intention de visite Valeur absolue (si l'intention de visite se concrétisait) Impact vis-à-vis de la fréquentation annuelle (si l'intention de visite se concrétisait) Phare du Cap Ferret 30% 297 183 412% Réserve Ornithologique 12% 118 873 166% UBA 11% 108 967 36% Aqualand 9% 89 155 50% Zoo de la Teste 7% 69 343 22% Parc de la Coccinelle 6% 59 437 55% Ecomusée de Marquèze 2% 19 812 28% Autres sites touristiques visités ou intention de visiter
  41. 41. 49 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Impact du canal d’information Les visiteurs ont été interrogés sur les médias qui leur ont permis de connaitre la Dune du Pilat (réponses multiples). En affectant les retombées économiques indirectes des taux affectés aux différents médias, nous obtenons, à titre exclusivement illustratif, les retombées induites par ces différents supports Ceci donne une indication sur les leviers qui induisent les retombées indirectes, soit en premier lieu les amis, la famille, la réputation du site et Internet dans un second temps. Des canaux à privilégier en terme de cible marketing pour partager les valeurs du Grand Site. Impact du canal d’information = Retombées économiques indirectes x Taux de connaissance de la Dune par média Média Taux de connaissance de la Dune par ce média Impact indirect illustratif en M€ HT Amis, famille, réputation 75% 126 Internet 14% 23 Médias(Presse, TV) 11% 18 Office du Tourisme 7% 12 Guide 6% 10 Hébergeur 2% 3
  42. 42. 50 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Les richesses injectées dans l’économie locale par les touristes qui visitent le Grand Site, sont imputables à hauteur de près de 61% à la Dune du Pilat. Le Grand Site de la Dune du Pilat génère environ 168 millions d’euros par an de retombées économiques indirectes liées aux activités touristiques, correspondant à près de 968 emplois et engendrant de l’ordre de 25,9 millions d’euros de recettes fiscales locales et nationales hors TVA. Impact indirect Ce qu’il faut retenir Retombées indirectes Dune du Pilat Visiteurs 1,9 M Retombées économiques 168 M€ Retombées sociales 968 ETP Retombées fiscales (hors TVA) 25,9 M€ Pont du Gard (RGSF 2005) Sainte Victoire (RGSF 2010) Puy de Dôme (RGSF 2006) 1,2 M 0,93 M 0,43 M 135 M€ 60 M€ 76 M€ 1209 ETP 700 ETP 696 ETP 21,5 M€ 8,6 M€ 11 M€ NB: les méthodes de calcul peuvent différer entre les différentes études. Comparaisons données à titre indicatif La Dune du Pilat engendre de l’ordre de 2,37 millions de nuitées touristiques sur le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Biscarrosse. Au total ce sont près de 4 millions de nuitées touristiques qui seraient générées par la Dune du Pilat, dont 41% hors du Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre et Biscarrosse. La COBAS et Biscarrosse, territoires de proximité, comptabilisent environ la moitié des nuitées touristiques générées par la Dune du Pilat, dont La Teste de Buch qui accueille près du quart des nuitées générées. Biscarrosse 369 475 9% COBAS 1 678 034 42% dont la Teste de Buch 903 162 23% COBAN 278 712 7% Val de l'Eyre 39 816 1% Ailleurs en Gironde 676 871 17% Ailleurs en Aquitaine 689 141 17% Hors Aquitaine 264 438 7% Total 3 996 487 100% Répartition territoriale de la totalité des nuitées induites par la Dune du Pilat (théorique)
  43. 43. 51 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Approfondir l’analyse Si un ordre de grandeur des dépenses effectuées par les touristes et les excursionnistes a pu être déterminé, en revanche il serait intéressant de connaitre les sous-territoires qui bénéficient de ces impacts socio-économiques indirects (caractérisation de la « zone de chalandise de la Dune du Pilat »). Il sera alors important de prévoir une batterie de questions dédiées dans le cadre d’un futur questionnaire ou du suivi de l’étude des publics, et d’organiser la mise en place d’une base de données fine et actualisée au fil de l’eau. En outre, nous avons isolé la part contributive de la Dune dans la motivation de venue des touristes qui visitent le site sur le territoire. Il serait intéressant d’élargir la réflexion au-delà des visiteurs du Grand Site pour comprendre dans quelle mesure la Dune du Pilat est attractive « par elle-même » ou en tant que composante (opportunité une fois sur place) du Bassin d’Arcachon ou du littoral. Un magnétisme au-delà des frontières administratives, qui pose la question de l’accessibilité Le fort taux d’excursionnistes en séjour de vacances sur un territoire éloigné (Gironde, Aquitaine ou ailleurs) qui se rendent à la Dune du Pilat, face au quasi monopole de la voiture comme mode d’accès au Grand Site (91%) pose la question de son accessibilité et de l’intermodalité, qui dispose à l’heure actuelle d’une marge de progression significative. Améliorer la concrétisation des intentions de visite des autres sites locaux Les visiteurs annoncent de forts taux d’intention de visite d’autres sites. Hors dans les faits, la déperdition de public entre l’intention et la visite est très importante. Une réflexion globale des acteurs locaux autour du SIBA permettrait de comprendre et éventuellement agir pour minimiser cet écart, sachant que la Dune du Pilat est une « locomotive » de la fréquentation touristique du Bassin d’Arcachon. Amplifier la diffusion des valeurs du Grand Site. Les canaux amis/famille/réputation et Internet sont ceux qui génèrent la meilleure connaissance du site, et donc le plus d’intentions de visite. Par conséquent, ce sont des médias à privilégier pour partager les valeurs du Grand Site. Alimenter la réflexion du Réseau des Grands Sites de France A l’heure actuelle plusieurs Grands Sites sont dotés d’une analyse des retombées socio-économiques. Une réflexion globale et une mise en commun des résultats pourraient permettre de faire émerger des leviers conjoints d’action, ainsi que de comprendre les effets de seuils qui régissent les phénomènes socio-économiques sur les sites naturels touristiques. Impact indirect Pour aller plus loin...
  44. 44. Impact de la Dune du Pilat sur l’activité économique locale
  45. 45. 53 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur l’activité économique Collectededonnées Mode de collecte Questionnaire en ligne Sollicitation des entreprises par mail entre avril et mai 2014 (1 mail d’appel + 2 relances) Communication presse écrite: • Dépêche du Bassin le 17/04/2014 • Sud Ouest le 24/04/2014 Répondants 139 entreprises (soit un taux de retour de 10,2%) dont 50 du secteur touristique et 89 des autres secteurs d’activités (analyses séparées des deux segments) Limites et implications Echantillon de réponses modéré: conclusions à valeur de tendance uniquement. Surpondération de la section NAF « Autres activités de services » ainsi que du secteur hébergement/restauration au détriment des commerces. Surpondération des entreprises de Biscarrosse. Segmentation quantitativement délicate sur certains critères du fait du faible taux de réponses. L’analyse de tris croisés ne peut être effectuée. Indicateur de coût moyen d’un ETP en France selon l’INSEE basé sur les établissements des entreprises de 10 salariés et plus. Or les entreprises de 10 salariés et plus sont minoritaires sur le territoire.Périmètre Echantillon de 1 130 entreprises, mis à disposition par la CCI de Bordeaux pour le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre Echantillon de 237 entreprises de Biscarrosse Segmentation: 50% secteur Commerce, hébergement et restauration (acteurs qualifiés de touristiques. Sélection faite sur la base des codes NAF), 50% autres secteurs (acteurs qualifiés de non touristiques) Contexte Sur un territoire marqué par une forte représentativité de l’économie résidentielle (la moitié des salariés du littoral aquitain selon l’INSEE), les acteurs économiques bénéficient directement ou indirectement de l’attractivité de la Dune du Pilat soit pour le rayonnement de leur entreprise, soit parce qu'ils captent une partie du flux de visiteurs venus en partie pour visiter le site. Objectifs Comprendre dans quelle mesure la Dune du Pilat a un impact sur l’activité économique locale, et l’importance qu’accordent les entreprises à son existence, afin d’alimenter la réflexion visant à instaurer une stratégie différenciée à destination des acteurs économiques.
  46. 46. 54 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur l’activité économique Hypothèses de calcul Part des salaires sur le chiffre d’affaires 29,3% - Source: calculs d’après les comptes nationaux - base 2005, Insee Hypothèses Fiscalité Part de la fiscalité sur le chiffre d’affaires HT = 15,5% Source de données: Comptes nationaux base 2005, Insee Effectifs salariés 32 816 ETP sur le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre et Biscarrosse (tous secteurs confondus) - source Insee CLAP 2011 Coût moyen d’un ETP Indicateur de coût moyen d’un ETP en France selon l’INSEE de 50,8k€. Le périmètre de l’Insee comprend les établissements des entreprises de 10 salariés et plus, sections B à N de la NACE Révision 2, y compris apprentis, en France métropolitaine.
  47. 47. 55 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur l’activité économique Carte du territoire de référence Fond de carte Google Maps
  48. 48. 56 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur l’activité économique Introduction: caractérisation des réponses par activité Un échantillon de réponses caractérisé par une surpondération des établissements de la section NAF « Autres activités de services »ainsi qu’une forte mobilisation du secteur hébergement/restauration au détriment des commerces. Après avoir isolé les résultats des « Autres activités de services » il s’avère que les réponses sont globalement homogènes. Considérant cette homogénéité ainsi que le faible taux de retour du questionnaire, nous avons fait le choix de ne pas pondérer l’analyse statistique et d’analyser les réponses sans retraitement. La portée des résultats a donc une valeur de tendance uniquement. • En bleu: la répartition des réponses du questionnaire • En vert: la répartition des activités sur le territoire de référence selon l’INSEE 6% 1% 2% 6% 3% 10% 6% 6% 34% 11% 2% 2% 4% 1% 4% 1% 8% 4% 9% 12% 11% 4% 9% 16% 4% 6% 2% 0% 13% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Répartition des réponses par activité Répondants Territoire 38% 62% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles Hébergement et restauration Répartition des réponses par activité Répondants Territoire Données relatives au territoire: Nombre d'établissements par activité et par commune - source INSEE CLAP 2011 24%
  49. 49. 57 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur l’activité économique Introduction: caractérisation géographique des réponses Une ventilation des réponses assez proche de la répartition des établissements sur le territoire, sauf pour Biscarrosse (cf. analyse page suivante). • En bleu: la répartition géographique des réponses du questionnaire • En vert: la répartition géographique des entreprises sur le territoire de référence selon l’INSEE 29% 15% 11% 11% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 9% 11% 9% 4% 8% 4% 3% 5% 2% 2% 3% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Répartition des réponses par commune Répondants Territoire Données relatives au territoire: Nombre d'établissements par activité et par commune - source INSEE CLAP 2011
  50. 50. 58 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur l’activité économique Introduction: Biscarrosse fortement impliquée dans la démarche Avec un taux de retour de 17% (vs 9% pour le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre) les Biscarrossais se sont montrés particulièrement impliqués dans la démarche. Le taux de retour classiquement observé à l’occasion de ce type de démarche oscillant plutôt entre 5 et 10%. Les entreprises de Biscarrosse contribuent à elles seules pour 29% des réponses, alors qu’elles ne représentent que 9% des entreprises de la zone d’étude. Après avoir isolé les réponses de ces entreprises, il s’avère que ce biais n’a pas d’impact sur la globalité des résultats (réponses homogènes avec le reste de l’échantillon) mis à part dans le secteur touristique sur les deux points suivants: • L’existence de la Dune du Pilat a influencé environ 30% des entreprises du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre dans leur décision d’implantation, pour environ moitié moins à Biscarrosse. • Les entreprises de Biscarrosse sont plus enclines à estimer que la Dune du Pilat a un effet positif sur leur activité que celles du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre. (~ 67% vs ~59%). Il semblerait que les Biscarrossais prennent conscience « a posteriori » du rôle de la Dune du Pilat sur l’activité touristique: alors qu’ils sont moins nombreux que leurs homologues du Bassin d’Arcachon à estimer que la Dune a influencé leur décision d’implantation, ils sont en revanche davantage persuadés qu’elle a un effet positif sur leur activité économique. Par conséquent, Biscarrosse fait bien partie de la zone d’influence de la Dune du Pilat. La question se poserait également pour les communes de Sanguinet et Parentis. La Dune du Pilat a influencé la décision d’implantation La Dune du Pilat a un effet positif sur l’activité économique Biscarrosse #15% BarVal* #30% Biscarrosse #70% BarVal* #60% * BarVal: Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre
  51. 51. 59 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur l’activité économique La Dune du Pilat en tant que composante de l’attractivité Acteurs touristiques Nous observons une influence assez faible de la Dune du Pilat vis-à-vis de la décision d’implantation des acteurs touristiques. En effet, 74% des entreprises touristiques n’ont pas été influencées par la Dune du Pilat, même s’il s’agit du site le plus visité d’Aquitaine; or le taux de motivation des visiteurs à venir sur le territoire en raison de la présence de la Dune du Pilat s’élève à 61% (cf. retombées indirectes). Ce constat est corroboré par un fort taux d’indifférence (36%) de l’existence de la Dune sur l’activité économique. La Dune n’est pas forcément identifiée par les acteurs touristiques comme la composante essentielle de l’attractivité touristique du territoire. 10% 16% 20% 54% 5 8 10 27 0 5 10 15 20 25 30 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nombre L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé votre décision d'implantation sur le territoire ? Activités touristiques 74% 16% 46% 36% 2% 0% 8 23 18 1 0 0 5 10 15 20 25 Très positif Plutôt positif Neutre Plutôt négatifTrès négatif Nombre Selon vous, l'existence de la Dune du Pilat a-t- elle un effet sur votre activité ? Activités touristiques Acteurs non touristiques Inversement nous notons une influence sensible de la Dune du Pilat dans la décision d’implantation des acteurs non touristiques: près d’un sur cinq estime que la Dune a eu une influence sur sa décision d’implantation. Ce constat est conforté par une perception élevée de l’impact bénéfique de la Dune sur l’activité économique non touristique. La Dune joue un rôle de catalyseur non négligeable y compris sur les activités économiques non touristiques. 6% 12% 24% 58% 3 6 12 29 0 5 10 15 20 25 30 35 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nombre L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influencé votre décision d'implantation sur le territoire ? Activités non touristiques 18% 8% 17% 74% 0% 1% 7 15 65 0 1 0 20 40 60 80 Très positif Plutôt positif Neutre Plutôt négatifTrès négatif Nombre Selon vous, l'existence de la Dune du Pilat a-t- elle un effet sur votre activité ? Activités non touristiques 25% De façon contre-intuitive, les acteurs non touristiques accordent une importance significative à l’impact positif de la Dune sur leur activité, tandis que les acteurs touristiques ne semblent pas lui attribuer la clef du succès de l’attractivité du territoire, même si les visiteurs du Grand Site viennent majoritairement sur le territoire pour la Dune du Pilat.
  52. 52. 60 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur l’activité économique Impact de la Dune du Pilat sur le chiffre d’affaires des entreprises Assez naturellement, la Dune du Pilat occupe une place plus importante dans la quote part du chiffre d’affaires directement lié au Grand Site auprès des acteurs touristiques que non touristiques. A titre illustratif, le Réseau des Grands Sites de France a déterminé autour du Grand Site de la Sainte Victoire, une quote part du chiffre d’affaires des entreprises directement liée à l’existence de la Montagne Sainte Victoire, qui est de l’ordre de 10 à 11% en 2008 . La Dune joue un rôle sensible sur l’image et la renommée des acteurs non touristiques, puisque près d’une entreprise sur 4 reconnait que la proximité a un effet positif. Plus étonnant encore, 46% des acteurs touristiques estiment qu’une implantation a proximité de la Dune n’a pas d’effet positif sur la renommée et l’image de l’entreprise. L’impact indirect prenant en compte les dépenses des visiteurs en termes d’hébergement, de commerces et de restauration (donc déjà évaluées par ailleurs), nous analyserons uniquement les acteurs non touristiques. Le chiffre d’affaires global est reconstitué sur la base du nombre d’ETP dans les entreprises. L’INSEE nous renseigne sur le coût moyen d’un ETP, la part de la fiscalité et la part des salaires sur le chiffre d’affaires. Sur la base de ces estimations, les retombées socio-économiques générées par l’existence de la Dune du Pilat sur les entreprises des secteurs non touristiques du Bassin d’Arcachon, du Val de l’Eyre et de Biscarrosse sont de l’ordre de : 7% 16% 26% 51% 6 14 23 45 0 10 20 30 40 50 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nombre L'implantation à proximité de la Dune du Pilat a-t-elle un effet positif sur la renommée, l'image de l'entreprise ? Activités non touristiques Evaluation de la quote part du chiffre d’affaires directement lié à l’existence de la Dune du Pilat Activités touristiques 14,3% (33 réponses) Activités non touristiques 1,55% (69 réponses) 16% 38% 10% 36% 8 19 5 18 0 5 10 15 20 25 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nombre L'implantation à proximité de la Dune du Pilat a-t-elle un effet positif sur la renommée, l'image de l'entreprise ? Activités touristiques Retombées attribuables à la Dune du Pilat Entreprises des secteurs non touristiques (illustratif uniquement) chiffre d’affaires HT ~ 64,7 M€ Retombées sociales ~ 373 ETP Retombées fiscales ~ 10 M€ Face au faible taux de réponses, ces indicateurs ont une forte sensibilité en valeur absolue et sont donnés à titre illustratif. 23% 46%
  53. 53. 61 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat 20% 46% 31% 3%17 40 27 30 10 20 30 40 50 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nombre L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle un impact sur le tourisme d'affaires ? Activités non touristiques Impact sur l’activité économique La Dune du Pilat est aussi un argument pour le tourisme d’affaires Les acteurs de l’économie non touristique estiment majoritairement que la Dune joue un rôle positif sur le tourisme d’affaires. Autrement dit le site est visible pour des entreprises qui cherchent une destination pour des évènements ou séminaires. Or nous constatons que le tourisme d’affaires est lui-même fortement prescripteur. En effet, les acteurs touristiques nous indiquent qu’une part importante de touristes d’affaire reviennent sur le territoire pour du tourisme de loisirs. Par conséquent, le touriste d’affaires est une cible privilégiée dans la mesure où ses consommations journalières sur le territoire sont traditionnellement plus élevées que celles du touriste de loisirs (un touriste d’affaires dépense entre 2,5 et 5 fois plus qu’un touriste de loisirs selon le Conseil National du Tourisme en 2012), mais également du fait de l’effet de levier qu’il représente sur le volume du tourisme de loisirs. 66% 34% 23% 26% 17% 16 11 12 8 0 5 10 15 20 Moins d'un quart Entre un quart et la moitié Entre la moitié et trois quarts Plus de trois quarts Nombre Proportion des clients qui reviennent pour du tourisme de loisirs Activités touristiques 43% Touriste d’affaires Touriste loisirs Retombées directes et indirectes
  54. 54. 62 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat 20% 29% 43% 8%10 14 21 4 0 5 10 15 20 25 Toujours Souvent Parfois Jamais Nombre La Dune du Pilat est-elle un sujet de conversation avec vos clients ? Activités touristiques 5% 14% 58% 24% 4 12 51 21 0 10 20 30 40 50 60 Toujours Souvent Parfois Jamais Nombre La Dune du Pilat est-elle un sujet de conversation avec vos clients ? Activités non touristiques Impact sur l’activité économique Un sujet de conversation incontournable dans les relations commerciales La Dune du Pilat est omniprésente dans les relations commerciales Si la Dune est pour 92% des entreprises touristiques parfois à toujours un sujet de conversation dans le cadre des relations commerciales, en revanche il est plus étonnant de constater que c’est également le cas dans le cadre de 76% des relations commerciales hors du secteur touristique. Elle est même un sujet souvent ou toujours abordé dans près de 20% des répondants. Indéniablement la Dune du Pilat est donc un catalyseur significatif des relations commerciales. La prise en compte de cette caractéristique en fait une opportunité réciproque pour le SMGDP et pour les entreprises. En effet, le message véhiculé par les entreprises a un impact de valorisation du Grand Site potentiellement très fort pour le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat. A l’inverse, la Dune alimente les relations commerciales et peut donc indirectement constituer un levier financier non négligeable (qui reste à quantifier) pour les acteurs économiques, s’il est actionné avec pertinence. 76%92%
  55. 55. 63 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat 28% 9% 31% 31% 2% 18 6 20 20 10 5 10 15 20 25 Ses dimensions Son origine Que voir, que faire Où, quand et comment visiter Autre Nombre Quelles sont les thématiques abordées ? Activités touristiques 30% 21% 22% 13% 14% 19 13 14 8 9 0 5 10 15 20 Ses dimensions Son origine Que voir, que faire Où, quand et comment visiter Autre Nombre Quelles sont les thématiques abordées ? Activités non touristiques Impact sur l’activité économique Un sujet de conversation incontournable dans les relations commerciales Afin de transformer cette opportunité en atout, il parait important de bâtir une stratégie à destination des acteurs économiques. Notons que ces derniers sont eux-mêmes demandeurs d’intensifier le lien qu’ils entretiennent avec la Dune et leurs connaissances: Lorsque nous qualifions la nature des informations souhaitées par les acteurs économiques, nous observons que les entreprises du tourisme sont davantage centrées sur des aspects « pratiques » (que voir, que faire, où, quand et comment visiter), tandis que les entreprises non touristiques abordent davantage des sujets liés à ses caractéristiques (dimensions, origines). Souhait d'avoir davantage d'informations Acteurs touristiques Acteurs non touristiques Culture personnelle pour alimenter les échanges 81% 58% A destination de la clientèle 80% 38% 62% 51%
  56. 56. 64 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Un accompagnement nécessaire des acteurs du tourisme dans la prise de conscience de la valeur ajoutée qu’apporte la Dune, et dans l’intensification du lien qu’ils peuvent entretenir avec le Grand Site (ambassadeurs/prescripteurs) • 74% estiment qu’ils n’ont pas été influencés par l’existence de la Dune dans leur décision d’implantation, • 36% estiment qu’elle a un effet neutre sur leur activité. Une mobilisation à renforcer auprès des acteurs non touristiques qui sont sensibles et réceptifs à la valeur ajoutée que peut représenter la Dune dans leur activité: • Une implantation à proximité de la Dune est un vecteur d’image et de notoriété pour 23% d’entre elles, • Un quart des entreprises estime que la Dune a un impact favorable sur leur activité, 18% ont été influencés dans leur décision d’implantation par son existence. Un atout qui doit devenir une opportunité: la Dune du Pilat est présente sur toutes les lèvres. Elle fait partie des sujets abordés dans le cadre des relations commerciales: • Dans 76% des cas pour les acteurs non touristiques, principalement sur des sujets techniques (histoire, caractérisation physique) • Dans 92% des cas pour les acteurs touristiques, principalement sur des sujets liés aux aspects pratiques des visites. Un impact de la Dune sur le chiffre d’affaires qui reste significatif pour les acteurs du tourisme qui ont répondu au questionnaire. Impact sur l’activité économique Ce qu’il faut retenir Evaluation de la quote part du chiffre d’affaires directement lié à l’existence de la Dune du Pilat Activités touristiques 14,3% Activités non touristiques 1,55%
  57. 57. 65 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Approfondir l’analyse Face à la forte mobilisation des Biscarrossais, il conviendrait d’élargir la démarche en considérant une zone d’influence économique de la Dune intégrant Sanguinet. A l’inverse, il y a lieu de s’interroger sur l’appartenance du Barp, Saint Magne et Lugos dans la zone d’influence. Le taux de réponse limité laisse à penser que le mode opératoire (questionnaire par mail) serait à enrichir grâce à des entretiens téléphoniques. Les indicateurs nationaux pourraient être affinés pour quantifier les phénomènes socio-économiques de ce petit territoire à l’échelle de la France, et dont la dynamique n’est pas particulièrement bien décrite par les moyennes nationales (territoire littoral touristique, attractif, dominé par l’économie résidentielle). La mise en place de partenariats avec l’Insee ou d’autres producteurs de données permettrait d’évaluer les grandeurs avec plus de justesse. L’usage du nom de la Dune du Pilat est assez courant chez les acteurs économiques locaux. L’évaluation de la valeur de cet usage permettrait de compléter l’analyse. Une réflexion sur la quantification du potentiel, pour le SMGDP et les entreprises, que représente l’omniprésence de la Dune du Pilat dans les relations commerciales permettrait de prendre la mesure de l’importance à accorder au lien entre les acteurs économiques locaux et le Grand Site. Ceci permettra peut-être de mettre en place un réseau d’ambassadeurs/prescripteurs à animer. Exploiter le potentiel offert par le lien qu’entretiennent les acteurs économiques avec la Dune du Pilat Il parait important de bâtir une stratégie différenciée à destination des entreprises: définir des enjeux, objectifs stratégiques et des actions s’appuyant sur des outils pertinents, pour correspondre à la fois aux attentes du SMGDP et à celles des entreprises (à titre illustratif des visites privées, une sensibilisation des salariés, ...). L’objectif étant de faire des entreprises des ambassadeurs des valeurs du Grand Site. Impact sur l’activité économique Pour aller plus loin...
  58. 58. 66 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Exemple de pistes de réflexions: Impact sur l’activité économique Pour aller plus loin... Acteurs économiques du territoire Faire des acteurs touristiques des ambassadeurs de la Dune « Un pour tous et tous pour un » Investir les relations commerciales pour un bénéfice réciproque Objectifs opérationnels Quel contexte pour bâtir le plan d’action ? Publics cibles Faible prise de conscience du rôle de la Dune Omniprésence de la Dune dans les relations commerciales Une partie du public en commun (captation de flux) Omniprésence de la Dune dans les relations commerciales Quels indicateurs ? A définir lors de l’élaboration de fiches action Les entreprises véhiculent un regard sur la Dune La Dune catalyse les relations commerciales
  59. 59. Usages des résidents
  60. 60. 68 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des résidents Collectededonnées Mode de collecte Questionnaire en ligne (et papier). Relais par les réseaux sociaux (SMGDP et SIBA), et par les sites internet du SMGDP, de l’OT de la Teste, du Val de l’Eyre, OT Biscarrosse en avril 2014. Communication presse écrite: • Dépêche du Bassin le 17/04 • Sud Ouest le 24/04 Répondants 267 résidents du territoire. Limites et implications Forte proportion de réponses via les réseaux sociaux qui induit un biais dans l’analyse des résultats (public souvent jeune et à l’aise avec l’outil numérique). Périmètre Habitants (résidence principale ou secondaire) du Bassin d’Arcachon, du Val de l’Eyre et de Biscarrosse (18 communes). Contexte Les résidents du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre sont un public particulier de la Dune du Pilat. Leurs usages, leurs habitudes diffèrent de celles des excursionnistes et des touristes. Objectifs Comprendre le lien qu’entretiennent les habitants avec la Dune du Pilat, afin de caractériser ce public et d’identifier des leviers d’action pour porter les bons messages et répondre au mieux à leurs attentes.
  61. 61. 69 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des résidents Carte du territoire de référence Fond de carte Google Maps
  62. 62. 70 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des résidents Introduction: caractérisation des réponses Une surreprésentation des résidences principales: 81% des répondants alors que sur le territoire nous observons un taux de 64% (INSEE 2009) Des répondants qui résident très majoritairement de longue date sur le territoire (plus de 5 ans). Testerins et Arcachonnais sont plus fortement représentés que leur pondération observée sur le territoire: les résultats sont particulièrement représentatifs des usages des habitants de proximité. (Données population INSEE 2009) • En bleu: la répartition géographique des réponses du questionnaire • En vert: la répartition géographique des habitants sur le territoire de référence selon l’INSEE 81% 19% 215 52 0 50 100 150 200 250 Principale Secondaire Nombre Type de résidence 5% 12% 82% 14 33 220 0 50 100 150 200 250 Moins de 2 ans Entre 2 et 5 ans Plus de 5 ans Nombre Durée de résidence sur le territoire 30% 14% 5% 14% 10% 4% 7% 2% 4% 4% 1% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 13% 8% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Répartition des réponses par commune Répondants Population
  63. 63. 71 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des résidents Une valeur d’existence plus que d’usage Des résidents attachés à la présence de la Dune du Pilat sur leur territoire, dont la quasi-totalité est fière de son existence, et dont la majorité juge important de résider à proximité,... ...alors que près de 60% d’entre eux ne s’y rendent pas plus de deux fois dans l’année. Ceci traduit le fait que la valeur de la Dune liée à son existence est plus forte que celle liée à son usage, soit une forte valeur symbolique. 15% 41% 28% 15% 40 109 75 40 0 20 40 60 80 100 120 Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Nombre Est-ce important d'habiter à proximité de la Dune du Pilat ? 55% 37% 6% 2% 146 99 15 5 0 50 100 150 200 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nombre Etes-vous fier de la présence de la Dune du Pilat sur votre territoire ? 22% 20% 29% 28% 59 54 78 74 0 20 40 60 80 100 Plus de 5 fois par an Entre 3 et 5 fois par an Entre 1 et 2 fois par an Moins d'une fois par an Nombre Fréquence de visites de la Dune du Pilat 57% Focus sur le type de résidents Les résidents secondaires sont plus sensibles à la notion de proximité que les résidents permanents: Résidences principales 54% Résidences secondaires 67% Est-ce important d'habiter à proximité de la Dune du Pilat ? Plutôt important à très important Focus sur les visiteurs récurrents Parmi ceux qui visitent fréquemment la Dune, les résidents de proximité (sur la commune d’appartenance) sont les plus assidus... ...de même que les résidents à l’année. Résidents de La Teste de Buch qui visitent plus de 3 fois par an Résidents hors La Teste de Buch qui visitent plus de 3 fois par an 58% 36% Fréquence de visite de la Dune du Pilat Résidents permanents qui visitent plus de 3 fois par an Résidents secondaires qui visitent plus de 3 fois par an 45% 35% Fréquence de visite de la Dune du Pilat 92% 56%
  64. 64. 72 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des résidents Motivations d’une faible fréquentation du site Nous avons donc cherché à connaitre les raisons d’une faible fréquence de visite. 42% des résidents qui fréquentent le moins la Dune (moins d’une fois par an) estiment bien la connaitre. Ils se satisfont de l’existence de la Dune sur le Bassin d’Arcachon, illustrée par la fierté de disposer de la Dune sur leur territoire et l’importance d’habiter à proximité. Une grande proportion de résidents estime également perdre la notion d’intimité ou d’appartenance privilégiée. Le site est jugé trop touristique et trop fréquenté, ce n’est pas la relation qu’ils souhaitent entretenir avec le site. Notons également que 16% des résidents expriment simplement « ne pas penser » à visiter la Dune du Pilat. Ce public, très majoritairement fier de l’existence de la Dune, serait intéressant à mobiliser. Ces constats démontrent l’importance de : • Proposer des expériences enrichies pour apporter des connaissances et/ou de l’actualité aux habitants • Offrir aux résidents une « relation privilégiée ». Leur faire prendre conscience du potentiel du site, y compris en haute saison. 16% 42% 5% 38% 12 32 4 29 0 20 40 60 80 100 Je n'y pense pas Je connais suffisamment le site La montée est fatigante Site trop touristique, trop fréquenté Nombre Raisons d'une fréquence de visite faible (moins d'une fois par an) Nota Bene Le constat d’une faible fréquentation d’un site touristique ou réputé de la part des résidents est assez classiquement observé. Par conséquent ce constat n’est pas spécifique à la Dune du Pilat.
  65. 65. 73 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat 79% 60% 49% 40% 13% 6% 2% 211 160 130 108 35 15 5 0 50 100 150 200 250 Amener des amis/famille Profiter de la vue Balade nature Voir l'évolution du site Plage Pêche Parapente Nombre A quelles occasions fréquentez-vous la Dune du Pilat ? Plusieurs réponses possibles. Pourcentages rapportés au nombre total de répondants Le résident est principalement prescripteur: la première motivation de visite de la Dune est de proposer une expérience à des amis ou de la famille: 79% des répondants déclarent fréquenter la Dune pour y amener des amis ou de la famille (211 des 267 répondants). Il s’agit d’un public très spécifique, qui fait une « promesse » à ses invités. Il sera le guide pendant la visite et s’attend à ce que le site et ses aménagements soient à la hauteur de cette promesse. Nous retrouvons ici la notion de « relation privilégiée »: puisque le prescripteur se positionne comme « sachant », il propose à ses hôtes sa propre vision du site et de ses valeurs. Il leur propose de partager sa propre expérience du site, différente de celle accessible à tout un chacun. Une des particularités de la Dune est le caractère éphémère (changeant) de ses paysages, contrairement à la plupart des Grands Sites. Années après années la morphologie de la Dune évolue: son altitude est variable, l’érosion modifie le trait de côte et le pied de Dune, le vent entraîne le sable sur la forêt. Les courants et les tempêtes hivernales modifient également l’aspect des bancs d’Arguin et du Toulinguet. Ces particularités motivent la visite de 40% des résidents, qui suivent l’évolution du site (cité dans 16% des cas), traduisant une appropriation forte des lieux, et un désir de connaissances. Les visiteurs témoignent d’une très forte émotion à l’occasion de la visite de la Dune. Elle est principalement engendrée par l’expérience de domination et d’emparement d’un paysage exceptionnel à 360° une fois au sommet, ouvert sur l’infinité de l’océan et de la forêt landaise. Cette expérience est naturellement partagée par les résidents, illustrée par 60% de réponses en faveur de la qualité de l’écrin (profiter de la vue, balade nature et voir l’évolution du site). Usages des résidents Motivations de visite Cité dans 60% des cas
  66. 66. 74 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des résidents Accès et perception du site par les résidents Les résidents viennent très majoritairement en voiture et stationnent en majorité hors de l’aire d’accueil (56% vs 39% tous publics). Parmi ceux qui stationnent exclusivement hors de l’aire d’accueil, 69% invoquent la gratuité, 45% l’habitude et 32% un accès « plus nature » (réponses multiples). 86% 1% 6% 7% 0% 225 2 17 19 0 0 50 100 150 200 250 Véhicule personnel Transport en commun Bateau Vélo Camping-car Nombre Mode de transport privilégié pour accéder à la Dune du Pilat 44% 26% 7% 23% 139 83 22 73 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Aire d'accueil Corniche Sud/Col/Lux/Accès UBA Le long de la route départementale Nombre Lieu de stationnement habituel avec un véhicule personnel 61% 29% 7% 3% 161 78 19 70 50 100 150 200 Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Nombre La Dune du Pilat est un espace protégé, êtes-vous d'accord ? 20% 56% 18% 6%52 150 48 16 0 50 100 150 Très satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Nombre Avis sur l'état de préservation de la Dune du Pilat ? 8% 59% 24% 10% 19 147 60 24 0 50 100 150 Très satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Nombre Avis sur les équipements et services de l'aire d'accueil La quasi-totalité (90%) des habitants perçoit la Dune du Pilat comme un espace protégé et semble assez satisfaite ou très satisfaite (76%) de son état de préservation. • Notons que tous publics confondus ce sont 98% des visiteurs qui perçoivent la Dune comme un espace protégé, et 94% sont satisfaits de l’état de préservation: les résidents sont donc plus critiques envers le Site. 67% des résidents semblent satisfaits ou très satisfaits des équipements et services disponibles sur l’aire d’accueil (tous publics 92%). • Les résidents permanents sont plus critiques vis-à-vis des équipements et services sur l’aire d’accueil que les résidents secondaires. 76%90% 67% Résidences principales 36% Résidences secondaires 22% Tous publics 8% Avis sur les équipements et services de l'aire d'accueil Avis négatifs
  67. 67. 75 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Un site qui génère une très forte émotion, qui transcende les aménagements Cette question fait d’ores et déjà écho à la partie consacrée à « l’effet de levier de l’action publique ». Nous observons que les habitants visitent le site en priorité pour la qualité de l’expérience vécue et de l’émotion générée, plus que pour les aménagements ou les services offerts sur place. Le premier objectif de visite reste l’ascension de la Dune, les aménagements apportent du confort mais ne sont pas des conditions nécessaires de visite. Il est intéressant de constater que même les aménagements directement associés à l’accessibilité du site (escalier et stationnement organisé) ne sont pas jugés indispensables pour visiter la Dune du Pilat. Nous observons également que plus les résidents visitent fréquemment la Dune, moins ils sont sensibles aux aménagements. Usages des résidents Leviers de sensibilité Visiteriez-vous la Dune du Pilat en absence de : Commerces et restauration Oui 92% Services (WC, pédiluve, ...) Oui 84% Escalier Oui 79% Stationnement organisé Oui 77%
  68. 68. 76 © 2014 Deloitte Conseil Tous droits réservés Évaluation des retombées socio-économiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des résidents Leviers de sensibilité Pour autant, les résidents cherchent à donner du sens et de la connaissance à leur expérience de visite Visiter en absence d’aménagements ne signifie pas pour autant une absence de besoins. Au contraire, nous avons vu que les résidents cherchent un enrichissement de leur expérience de visite. Nous avons souhaité tester deux dimensions permettant que qualifier le désir des habitants, dont l’objectif in fine est d’accroître qualitativement l’expérience de visite, et non quantitativement puisqu’il s’agit de motivations liées à la découverte du patrimoine de la Dune et de son territoire. • Nous constatons que 73 à 75% d’entre eux visiteraient davantage le site s’ils pouvaient y découvrir des animations ou informations spécifiques à la Dune, pertinentes avec son histoire et le patrimoine de son territoire. • 43% des habitants fréquenteraient davantage le site s’il pouvaient y trouver des animations ou informations générales, non spécifiques à la Dune. Par conséquent les habitants souhaitent fortement disposer d’un apport de valeur à leur visite, et très majoritairement une médiation pertinente et qualitative vis-à-vis de la Dune du Pilat. Visiteriez-vous plus souvent la Dune du Pilat si l’on vous proposait d’y découvrir : Le patrimoine maritime Oui 75% Le patrimoine historique et culturel Oui 75% Le patrimoine archéologique Oui 73% Le patrimoine forestier Oui 73% Animations, informations scientifiques et culturelles Oui 43% Spécifique à la Dune du Pilat Non spécifique Focus sur une tendance sociétale Selon le Crédoc, le temps journalier consacré aux loisirs par les Français a augmenté de 37 minutes entre 1986 et 2010. « L’envie d’apprendre de nouvelles choses à travers les loisirs est citée par 63 % des Français ». Parallèlement, « émergent des liens étroits entre loisirs et vie amicale : 67 % des Français pensent qu’il est important de nouer des liens pendant leurs loisirs ». Source: Crédoc Juillet 2014

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