arcane research Le shopper en pharmacie 2017

1. Le Shopper en Pharmacie 2017
(28 catégories analysées)
• Pour identifier motivations et freins à l’achat en pharmacie
• Pour comprendre l’arbre de décision Shopper (OTC, parapharma-
cie, dispositifs médicaux)
• Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre
merchandising officinal
Proposition de souscription à l’étude
France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/01/17
- Etude réalisée du 01/02/17 au 27/04/17
- Résultats livrables le 28 avril 2017

2. Présentation
Echantillon
Après 2013 et 2015, nous vous proposons la mise à jour biennale de l’étude sur le
«Shopper en pharmacie». Bonifiée en 2015 par l’ajout d’un échantillon accru (8.000 vs
6.000 en 2013) et par une analyse circonscrite à 28 catégories (vs 37 en 2013), cette
nouvelle édition pourra bénéficier également de vos contributions. Le design d’étude
reste le même avec un rapport aux données transversales et 28 rapports catégoriels.
Les éléments qui ont présidé à l’élaboration de cette étude reposent toujours sur
l’évolution significative des pratiques et comportements d’achats qui ont marqué la
sphère majoritairement drivée il y a quelques années encore par les prescriptions des
professionnels de la santé, et qui doit donc désormais s’adapter à l’arrivée de shop-
pers de plus en plus informés et aux pratiques autonomes : influence de l’entourage
vs conseils du médecin ou du pharmacien, publicité et notoriété de la marque dans la
préméditation de l’acte d’achat,...
Les 2 éditions précédentes, bien qu’elles aient démontré encore une part importante
de shoppers traditionnels attachés au lien social avec leur pharmacie et au rôle de
conseiller du pharmacien, ont montré aussi et surtout la part grandissante des Ultra-
Shoppers et Neo-Shoppers, davantage attentif à la médication autonome et consumé-
riste : pharmacien davantage considéré comme un vendeur,...
En 2 axes, cette étude se propose donc d’identifier d’une part les acheteurs en phar-
macie : qui sont-ils, où vont-ils, qu’achètent-ils ? Et d’autre part, de mettre en évi-
dence l’arbre de décision Shopper (OTC et parapharmacie) de façon précise selon la
catégorie de produit achetée, ainsi que les leviers prioritaires à activer en point de
vente et en anticipation de cet achat pour accroître les performances économiques de
vos marques.
8.000 français âgés de 18 à 75 ans, acheteurs de produits OTC et/ou de paraphar-
macie dans le circuit officinal au cours des 12 derniers mois, seront interrogés par
Internet en mars 2017.
Une invitation à l’enquête sera envoyée à 20.000 personnes, base de sondage parfai-
tement représentative de la population des foyers français en termes de sexe, d’âge,
de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation)
et de composition du foyer.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 pané-
listes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

3. 28 catégories analysées
En 2015, le nombre de catégories proposées est passée de 37 à 28, cela pour avoir plus de
répondants pour chaque catégorie (et par conséquent pour les marques également). En bleu ci
dessous, est précisé le nombre de répondants obtenu par catégorie en 2015.
1. Médicaments contre la douleur / la fièvre : 1.736 répondants
2. Médicaments contre la toux : 955 répondants
3. Médicaments contre les maux de gorge : 1.180 répondants
4. Médicaments contre les troubles de la diarrhée : 322 répondants
5. Médicaments contre la constipation : 223 répondants
6. Médicaments contre les maux / brûlures d’estomac : 503 répondants
7. Médicaments contre les ballonnements, flatulences, aérophagies : 164 répondants
8. Médicaments contre la grippe et les états grippaux : 731 répondants
9. Médicaments contre le rhume (voie orale) : 934 répondants
10. Sprays nasals (hygiène, prévention, décongestionnant) : 690 répondants
11. Médicaments contre le stress, la nervosité, les troubles du sommeil : 353 répondants
12. Médicaments contre les états de fatigue (vitamines, minéraux, etc.) : 688 répondants
13. Médicaments contre les gênes et douleurs articulaires (voie orale) : 152 répondants
14. Médicaments contre les douleurs musculaires, torticolis, mal de dos, mal de genou (voie
locale dont crèmes, gels, pommades, patchs) : 573 répondants
15. Médicaments contre les douleurs traumatiques, bleus, bosses, contusions (voie locale
dont crèmes, gels, pommades) : 438 répondants
16. Bas, collants, chaussettes de compression et de maintien : 213 répondants
17. Pommades polyvalentes : 187 répondants
18. Produits solaires (auto-bronzant, après-soleil, protection) : 466 répondants
19. Produits pour l’hygiène – le soin du bébé : 260 répondants
20. Soins des pieds : 193 répondants
21. Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons) : 253 répondants
22. Shampoings / Après-shampoings / Coloration / Masques : 229 répondants
23. Compléments alimentaires, compléments nutritionnels : 207 répondants
24. Pansements, bandes : 368 répondants
25. Antiseptiques et cicatrisants : 350 répondants
26. Dentifrices : 713 répondants
27. Poussées dentaires du nourrisson, premières dents : 71 répondants
28. Produits contre les affections buccales (aphtes, mauvaise haleine, saignement, bouche
sèche, mal de dents, etc.) : 312 répondants

4. Sommaire Rapport "Profil et parcours d'achat"
Est précisé ci-dessous le sommaire de l’édition 2015. Selon les mo-
difications apportées au cours du comité de pilotage, le sommaire
pourra bien entendu être modifié.
Synthèse de l’étude
1. Les acheteurs en pharmacie :Qui sont-ils ? Où vont-ils ?
Qu’achètent-ils ?
1.1. Profil des acheteurs au global
1.1.1. Identification des acheteurs
1.1.2. Profil sociodémographique des acheteurs en pharmacie : sexe, âge, CSP, composi-
tion du foyer
1.1.3. Localisation de la pharmacie fréquentée
1.1.4. Type d’enseigne de la pharmacie fréquentée
1.1.5. Fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat
1.1.6. Catégories de produits achetées
1.1.7. Fréquence d’achat et destinataire final du produit
1.2. Profil sociodémographique des acheteurs selon la catégorie de produits
achetés
Catégorie de produit achetée selon :
1.2.1. Le sexe
1.2.2. L’âge
1.2.3. La CSP
1.2.4. La région d’habitation (UDA 5)
1.3. Profil commercial des acheteurs en pharmacie : comportement d’achat et
sensibilité au prix
1.3.1. Fréquence d’achat et destinataire final du produit selon la catégorie de produit
achetée
1.3.2. Sensibilité vis-à-vis du prix de vente par catégorie de produit achetée
1.4. Fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat par catégorie de
produits

5. 2. Quantification et typologie des profils shoppers
2.1. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacie - Illus-
tration graphique de la typologie des shoppers en pharmacie
2.2. Focus sur le shopper « Neo Shopper »
2.2.1. Profil sociodémographique : sexe, âge, CSP, région (UDA5)
2.2.2. Profil commercial : fréquence et destinataires des achats
2.2.3. Profil commercial : sensibilité au prix de vente
2.2.4. Logiques comportementales et attitudinales
2.3. Focus sur le shopper « Shopper traditionnel »
Même sous-partie que pour le 2.2 Focus sur le shopper «Neo Shopper»
2.4. Focus sur le shopper « Ultra Shopper »
Même sous-partie que pour le 2.2 Focus sur le shopper «Neo Shopper»
2.5. Focus sur le shopper « Shopper rationnel »
Même sous-partie que pour le 2.2 Focus sur le shopper «Neo Shopper»
2.6. Implications marketing par type de profil Shopper
2.6.1. Représentativité des profils shoppers selon les catégories achetées
2.6.2. Implications marketing auprès des Ultra-shoppers
2.6.3. Implications marketing auprès des Neo-shoppers
2.6.4. Implications marketing auprès des Shoppers Traditionnels
2.6.5. Implications marketing auprès des Shoppers Rationnels

6. Synthèse + Arborescence du parcours d’achat
1. Comportement avant d’entrer dans la pharmacie : les drivers
de la préméditation en acte d’achat
1.1. Préméditation de l’achat du produit précis en pharmacie
1.2. Motif de l’achat envisagé en pharmacie
1.3. Intention de mixité des achats
1.4. Préméditation de l’achat en pharmacie
1.5. Clés de notoriété des principales marques sur la catégorie : les sphères
d’influence
Selon les catégories :
1.6. Zoom sur les professionnels de santé prescripteurs de la marque
1.7. Mode de formulation de la prescription par le médecin généraliste
1.8. Supports publicitaires ayant pu contribuer à vous faire connaître la ou les
marques que le shopper avait en tête avant d’entrer dans la pharmacie
2. Comportement d’achat une fois dans la pharmacie : les clés
de l’arbre de décision shopper
2.1. Parcours d’achat à l’entrée dans la pharmacie
2.2. Acheteur devant les rayons et le comptoir
2.2.1. Exposition des produits en libre service
2.2.2. Temps passé devant les produits exposés devant le comptoir
2.2.3. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès
2.3. Les drivers de l’impulsion de la zone libre accès
2.3.1. Sensibilité vis-à-vis des différents supports Merchandising
2.3.2. Souvenir des marques exposées devant le comptoir et en libre accès
2.3.3. Préhension des produits présentés en libre-accès, nombre moyen de produits
pris en main et marques prises en main
2.3.4. Raison(s) de la prise en main des produits présentés en libre-
accès
2.3.5. Sélection de plusieurs produits avant de se rendre au comptoir
Sommaire Rapport "Bilan Merchandising"
• Ce sommaire est dupliqué 28 fois, un rapport «Bilan Merchandising» correspondant à une
catégorie.
• Pour plusieurs raisons (intégration et/ou modification de questions, date de l’interrogation
différente,...), les évolutions ne peuvent pas être présentées par catégorie.

7. 2.3.6. Marques sélectionnées et motifs de leur sélection dans le rayon libre accès
2.3.7. Sensibilité concernant l’assortiment du rayon (largeur, profondeur)
2.4. Rôle du pharmacien et types de conseils impactants
2.4.1. Conseils d’un pharmacien avant le comptoir
2.4.2. Origine des conseils du pharmacien avant le comptoir
2.4.3. Nature des conseils du pharmacien avant le comptoir
2.4.4. Conseils d’un pharmacien au comptoir et origine des conseils du pharmacien au
comptoir
2.5. Prix et format des produits
2.5.1. Connaissance du prix du type de produit avant l’achat
2.5.2. Choix du format le plus grand
2.6. Comportement de l’acheteur se rendant directement au comptoir de la
pharmacie
2.6.1. Exposition de produits devant le comptoir et en libre-accès
2.6.2. Localisation des produits exposés en libre-accès
2.6.3. Freins à la fréquentation de la zone en libre accès
2.6.4. Influence des supports merchandising au comptoir
a) Comportement de l’acheteur au comptoir
b) Aperçu des produits derrière le comptoir ou sur un présentoir de comptoir
avant la demande
c) Souvenir des marques exposées derrière le comptoir ou sur un présentoir de
comptoir
d) Marque(s) demandée(s) au pharmacien
e) Antériorité du choix de la (des) marque(s) demandée(s) au pharmacien
1. Fin de la souscription : 31 janvier 2016
2. Début du projet d’étude : 1er février 2016
• Elaboration par ARCANE Research du questionnaire entre le 1er et le 3 février 2017
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/02/17
3. Comité de pilotage : 06/02/17 au 17/03/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 20/03/17 au 16/04/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : du 17/04/17 au
27/04/17
6. Livrables : Le 28/04/17
Calendrier

8. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT pour le rapport «Profil et
parcours d’achat» + «Bilan merchandi-
sing» sur une catégorie
3. Accompagnement personnalisé après
l’étude :
Une fois les livrables restitués, le res-
ponsable de l’étude est disponible
jusqu’à une journée de travail supplé-
mentaire pour faire les traitements com-
plémentaires que vous estimeriez utiles
(présentation orale en option)
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com